Metodologia de investigação

Neste capítulo apresenta-se o enquadramento teórico sobre metodologias de investigação (sub-capítulo 2.1) para fundamentar a abordagem seguida (sub-capítulo 2.2) considerando que a investigação envolve questionários, fundamentação teórica, protótipo e modelos como proposta de modelo de solução e experimentação em casos de estudo.

2.1 Enquadramento

A investigação é um estudo para obter determinado tipo de informação. Pode ser classificado enquanto estudo exploratório, descritivo ou explanatório (Robson, 1993; Yin, 2013). Pode-se ainda agrupar a prática de investigação de acordo com abordagens ou paradigmas, cada uma com métodos específicos, tal como referido por Cooper et al. (2003) e a seguir apresentado:

• Abordagem qualitativa: detalhar uma visão de determinadas situações para compreensão de processos e inter-relações entre objetos de investigação, normalmente em fenómenos sociais e culturais, mas igualmente aplicável em tecnologias de informação. A revisão da literatura poderá ser efetuada à medida que o processo de investigação avança, fazendo parte do processo o próprio investigador que procura respostas às questões de investigação. Desdobra-se em métodos específicos como é o caso de case study, actor network, action research e ground theory;

• Abordagem quantitativa: explicar relações causais, generalizações e previsão de acontecimentos, normalmente no contexto de fenómenos naturais. A investigação é mais descritiva/causal procurando resultados concretos através de teste de hipóteses com o objetivo de quantificar dados e generalizar resultados a partir da amostra. A revisão da literatura deverá estar completa antes do início do estudo, sendo que o investigador é independente do processo de investigação. Desdobra-se em métodos específicos como é o caso de questionários, trabalhos em laboratório e modelações matemáticas.

No entanto, as abordagens de investigação qualitativas e quantitativas não são mutuamente exclusivas, mas sim complementares como refere Villiers (2005) e Saunders et al. (1987), podendo recorrer-se a uma abordagem qualitativa num trabalho exploratório que sirva para uma posterior investigação quantitativa num estudo descritivo.

2.2 Abordagem de investigação

Face ao enquadramento relativo a metodologias de investigação, seguimos uma abordagem mista visto que utilizamos métodos quantitativos (questionários, trabalho em laboratório e modelação) e qualitativos (questionários, action research, grounded theory e actor-network theory), pelo facto da investigação envolver definição de modelos, avaliação de percepção geral das organizações face ao problema e hipótese de solução, desenvolvimento de protótipo para experimentação, aplicação prática do protótipo em empresas reais e avaliação da adequação da hipótese pela percepção específica das empresas envolvidas nos casos de estudo.

12

Como tipo de investigação, consideramos um estudo que analisa relações entre dois ou mais conceitos (e.g. arquitetura empresarial, metadados, business intelligence e ontologias), sendo como tal um estudo exploratório pelo facto de abordarmos um problema pouco estudado e estudo descritivo pois descrevemos em detalhe cada domínio em investigação. Utilizamos casos de estudo pois segundo Robson (1993), corresponde a uma abordagem empírica de um fenómeno particular utilizando múltiplas fontes (e.g. documentos, artefactos, observações) permitindo uma visão holística do fenómeno. Para Myers (1997), além de sondagens e experiências de laboratório, o caso de estudo é o método mais utilizado em sistemas de informação. Como tal, para permitir aferir sobre a causa e impacto do problema, além de permitir obter dados para teste da hipótese de solução, foram utilizados casos de estudo em sectores de atividade empresarial distintos para analisar o modelo de organizações, linguagens específicas de negócio e sua relação com conceitos de dimensões e métricas.

No caso dos questionários, estes foram utilizados para permitir obter a perceção da relevância da relação entre arquitetura empresarial e business intelligence, além de verificar a pertinência do problema e a adequação da hipótese de interoperabilidade proposta. A utilização de action research deveu-se ao facto de ser uma abordagem que parte da experiência prática e do envolvimento do investigador como refere Stowell et al. (1997). De acordo com Locke (2001), esta abordagem é utilizada em processos de investigação cíclicos e com várias fases em que o desenvolvimento laboratorial da hipótese de solução envolve o investigador de acordo com a sua experiência. Na tese, desenvolveu-se em laboratório um modelo de arquitetura empresarial, um modelo de sistema de business intelligence e uma solução programada em linguagem Java para integração e gestão da ontologia, para ser depois aplicada em cada caso de estudo, tendo por base a experiência do investigador em colaboração com responsáveis das organizações envolvidas nos casos de estudo.

No caso de grounded theory, de acordo com Villiers (2005), é normalmente aplicado em trabalhos de investigação cujo enfoque seja o desenho de modelos teóricos tendo por base a análise das melhores práticas, permitindo desta forma, encontrar uma explicação e compreensão do problema enunciado. Na tese foram desenhados modelos com a estrutura de conceitos e relações chave a considerar num metamodelo de uma organização a partir de ArchiMate e DDL como referenciais, vistos como metadados técnicos e de negócio, aplicados depois em casos de estudo.

A utilização da abordagem actor-network theory permite concretizar um método de análise de sistemas de informação, considerando-os como sistemas sociotécnicos, sendo que actor- network são pessoas, objetos e organizações (Law, 1992; Iyamu e Sekgweleo, 2013). Pode ser utilizado na análise e desenvolvimento de sistemas de informação com forte inter- relação entre social e tecnológico de acordo com Iyamu e Sekgweleo (2013), sendo que como indicado por Villiers (2005), é uma técnica adequada para investigação de arquiteturas de conhecimento com integração de áreas científicas, tecnológicas, engenharia, organizacionais e de gestão. Como tal, este método foi utilizado na investigação pelo facto de se abordar temas multidisciplinares em sistemas de informação aplicado à gestão das organizações, além da hipótese de solução obrigar a uma multidisciplinaridade temática ao nível de business intelligence, metadados, ontologias e arquitetura empresarial.

13