PARTE SETE: INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA ACIONISTAS Onde Encontrar Mais Informações

A Newbev apresentou um formulário de registro na SEC por meio do Formulário F-4, para o registro de acordo com a Securities Act das ações ordinárias da Newbev a serem recebidas na Incorporação de Ações, se aprovada, pelos titulares de ações ordinárias e preferenciais da Ambev residentes nos Estados Unidos ou norte-americanos (e na forma de ADSs da Newbev a serem recebidos por titulares de ADSs ordinárias e preferenciais da Ambev). Este prospecto, que é parte integrante do formulário de registro, não contém todas as informações previstas no formulário de registro e seus anexos. Para mais informações sobre a Ambev, a Newbev e suas respectivas ações e ADSs, vide o formulário de registro e anexos arquivados que integram o formulário de registro.

A Ambev apresenta relatórios anuais de acordo com o Formulário 20-F e apresenta à SEC relatórios de acordo com o Formulário 6-K, observadas as normas e regulamentos aplicáveis às emissoras privadas estrangeiras. A Newbev ainda não está sujeita às exigências de divulgação de informação do Exchange Act e, portanto, ainda não entregou nenhum relatório anual ou Formulário 20-F nem entregou relatórios de acordo com o Formulário 6-K. Na qualidade de emissoras privadas estrangeiras, Ambev, Newbev e seus respectivos acionistas estão isentos de algumas exigências de divulgação de informação da Exchange Act, incluindo as normas de solicitação de procuradores, as normas sobre disponibilização de relatórios anuais aos acionistas e o informe de lucros de curto prazo (short-swing profit) do Artigo 16 para seus

respectivos diretores, membros do Conselho de Administração e titulares de mais de 10% das ações da companhia. A SEC mantém uma página na internet no endereço www.sec.gov que contém os relatórios e demais informações sobre as

emissoras que apresentam seus documentos eletronicamente à SEC. O investidor pode consultar os registros públicos da Ambev e da Newbev que estão disponíveis no website da SEC para obter informações atualizadas sobre estas companhias após a entrada em vigor da Incorporação de Ações.

O investidor pode ler e copiar materiais apresentados pela Ambev e pela Newbev à SEC em seu Escritório de Referência ao Público (Public Reference Room) no endereço 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. É possível obter mais informações sobre as operações do Escritório de Referência ao Público ligando para a SEC: +1-800-SEC-0330. Os investidores também poderão inspecionar e copiar este material nos escritórios da Bolsa de Valores de Nova York, no endereço 20 Broad Street, New York, NY 10005. Além das dependências de referência ao público mantidas pela SEC e pela New York Stock Exchange (NYSE), os investidores podem obter a declaração de registro mediante uma solicitação por escrito do Depositário ao seu departamento fiduciário localizado no endereço citado abaixo.

A Ambev disponibiliza relatórios anuais em inglês ao Depositário com relação a seus programas de ADS. A Ambev também disponibiliza ao Depositário, em inglês, todas as convocações de assembleias ou comunicações que geralmente estão disponíveis aos titulares de ações da Ambev. Mediante solicitação por escrito da Ambev, o Depositário irá enviar a todos os Titulares de ADSs da Ambev um aviso contendo as informações (ou um resumo das informações) dispostas em qualquer convocação de assembleia recebida por ele, bem como todos os outros relatórios e comunicações relacionados que ele venha a receber. Enquanto as ADSs da Ambev forem listadas na NYSE, o Depositário irá enviar para todos os titulares registrados de ADSs da Ambev, por conta da Ambev, todos os avisos, relatórios e outras comunicações que sejam geralmente disponibilizados aos acionistas da Ambev ou, a pedido da Ambev, tornar tais avisos, relatórios e outras comunicações disponíveis a todos os titulares registrados de ADSs de forma similar àquela dos acionistas da Ambev ou de forma que a Ambev possa aconselhar o Depositário que possa ser exigida por qualquer lei aplicável, regulamentação ou exigência da bolsa de valores.

A Ambev também está sujeita às exigências de divulgação de informações da CVM e da BM&FBOVESPA e apresenta relatórios e outras informações sobre seus negócios, situação financeiras e outras questões. O investidor pode ler esses relatórios, declarações e outras informações nas dependências públicas de referência mantidas pela CVM na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, São Paulo, SP, Brasil.

Alguns registros da Ambev perante a CVM e a BM&FBOVESPA também se encontram disponíveis na página da internet mantida por estas entidades: www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br, respectivamente.

Os registros públicos da Ambev e da Newbev perante a SEC e a CVM também estão disponíveis ao público, sem qualquer cobrança, por meio da página da Ambev na internet, no endereço www.ambev.com.br/investidores. As

informações incluídas no website da Ambev ou que possam ser acessadas por meio de sua página na internet não estão incluídas neste prospecto nem no formulário de registro, e não estão incorporadas a este prospecto ou ao formulário de registro por referência. O investidor pode ainda solicitar uma cópia dos registros da Newbev ou da Ambev, gratuitamente, entrando em contato com o endereço a seguir:

Companhia de Bebidas das Américas – Ambev

Aos cuidados de: Departamento de Relações com os Investidores Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 4º andar

04530-001 São Paulo, SP, Brazil e-mail: ri@ambev.com.br Telefone: +55 (11) 2122-1200

Fax: +55 (11) 2122-1526 www.ambev.com.br/investidores

Além disso, se o investidor for um titular de ADSs da Ambev, também poderá entrar em contato com:

The Bank of New York Mellon

c/o: Computershare Shareowner Services 480 Washington Blvd. – 27º Andar

Cidade de Jersey, NJ 07310

Chamadas nos Estados Unidos: +1 (866) 300-4353 (gratuitas) Chamadas do exterior: +1 (201) 680-6921 (cobradas)

www.computershare.com

Innisfree M&A Incorporated

501 Avenida Madison, 20º Andar Cidade de Nova Iorque, NY 10022

Chamadas nos Estados Unidos e Canadá: +1 (877) 456-3510 (gratuitas) Chamadas do exterior: +1 (412) 232-3651

Para bancos e corretoras: +1 (212) 750-5833 (cobradas)

O investidor deve confiar nas informações contidas neste prospecto. A Ambev e a Newbev não autorizaram qualquer pessoa a disponibilizar informações ou a fazer qualquer representação relacionada à Incorporação de Ações que não sejam as informações contidas neste prospecto. Se qualquer pessoa disponibilizar ao investidor outras informações ou fizer uma representação em relação à Incorporação de Ações, estas informações ou representações não devem ser levadas em consideração como se tivessem sido autorizadas por nós.

As informações contidas neste prospecto se referem apenas à sua data, a não ser que a informação indique especificamente que outra data é aplicável. A entrega deste prospecto não irá, sob nenhuma circunstância,

subentender que a situação dos negócios da Ambev ou da Newbev não mudou desde a data-base das informações ou desde a data deste prospecto.

Exequibilidade de Responsabilidades Civis nos termos das Leis Federais de Mercado de Capitais nos Estados Unidos

Fomos avisados pelo escritório Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados, nosso assessor legal, que uma sentença proferida por um tribunal dos Estados Unidos por responsabilidades civis fundamentadas nas leis federais de mercado de capitais nos Estados Unidos, sujeito a certas exigências descritas a seguir, poderá ser reconhecida e executada no Brasil.

Uma sentença contra nós, nossos membros do Conselho de Administração e diretores e alguns de nossos assessores mencionados no presente instrumento poderia ser exequível no Brasil sem a reconsideração do mérito se a referida sentença tiver sido homologada Superior Tribunal de Justiça do Brasil. De forma geral, esta homologação irá ocorrer se a sentença estrangeira:

 cumprir com todas as formalidades especificadas para sua exequibilidade sob as leis do país onde o

julgamento estrangeiro tiver sido concedido;

 for proferida por um tribunal competente após a devida citação judicial das partes, ou após o

reconhecimento judicial da revelia da parte ser realizado em conformidade com a legislação brasileira;

 tenha transitado em julgado (ou seja, é a decisão final e não cabe recurso);

 for autenticada por um órgão consular do Brasil no país onde a sentença estrangeira tiver sido

proferida e esteja acompanhada de uma tradução juramentada para o português; e

 não violar soberania nacional, a política pública ou os bons costumes no Brasil.

No entanto, não é possível assegurar a obtenção da homologação ou que o processo de

homologação será realizado em tempo hábil. Além disso, não podemos assegurar que um tribunal brasileiro iria executar uma sentença monetária em caso de violações às leis de mercado de capitais dos Estados Unidos.

Fomos também avisados pelo escritório Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados que as ações originais

fundamentadas nas leis federais de mercado de capitais dos Estados Unidos podem ser ajuizadas em tribunais brasileiros, e que os tribunais brasileiros poderão executar as responsabilidades civis nestas ações contra nós, nossos membros do Conselho de Administração e diretores e alguns dos nossos assessores mencionados neste prospecto.

Um autor, brasileiro ou não, residente fora do Brasil durante o curso do litígio no Brasil deverá apresentar uma caução em garantia às custas judiciais e honorários advocatícios se não for proprietário de nenhum bem imóvel no Brasil que poderia garantir este pagamento. Esta caução deverá ter um valor suficiente para satisfazer o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios do réu, conforme determinado pelo juiz brasileiro, exceto na hipótese de execução de sentenças estrangeiras que tenham sido devidamente homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Brasil.

PARTE OITO: QUESTÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS