Data 31-12-2010 Evento
Incorporação da Forjas Taurus S.A. – Filial 6 pela empresa Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. Condições de negócio
Transmissão ao patrimônio da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. de máquinas e equipamentos, matrizes e ferramentas, veículos, móveis e utensílios, veículos, computadores e periféricos, benfeitorias em imóveis de terceiros, estoques de produtos prontos, estoques de produtos em processo, estoques de matérias-primas e a cessão e transferência de crédito perante a sociedade Wotan Máquinas Ltda., perfazendo um aumento de capital social na Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. no valor de R$ 42.631.857,00, mediante emissão de 42.631.857 quotas novas, do valor nominal de R$ 1,00 cada.
Sociedades envolvidas Forjas Taurus S.A.
Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.
Efeitos resultantes da operação no quadro acionário
Aumento de capital social e emissão de quotas na controlada Taurus Máquinas-Ferramentas Ltda.
Quadro acionário antes e depois da operação Não aplicável
Data 27-05-2011 Evento
Reestruturação societária envolvendo a Companhia e a Polimetal Participações S.A. Condições de negócio
Realização de AGE/AGESP, na qual foi aprovada a reestruturação societária envolvendo a Companhia e sua acionista controladora, a Polimetal Participações S.A., compreendendo, de forma sucessiva, as seguintes cinco etapas: (i) a incorporação da totalidade das ações de emissão da Taurus ao patrimônio da Polimetal, nos termos dos artigos 252 e 264 da Lei das S.A., a qual permitirá a migração temporária dos Acionistas Não-Controladores para a Polimetal; (ii) o resgate de ações de emissão da Taurus, a suporte da conta de reservas de lucros existentes, sem redução de capital, nos termos do artigo 44 da Lei das S.A. e em montante suficiente para quitar a Dívida registrada na Polimetal; (iii) a subsequente incorporação da totalidade das ações de emissão da Polimetal ao patrimônio da Taurus, com a consequente conversão da Polimetal em subsidiária integral da Taurus, nos termos dos artigos 252 e 264 da Lei das S.A, a qual permitirá que todos os acionistas regressem à Taurus; (iv) a aprovação da Segmentação das atividades desenvolvidas pela Taurus em Segmento Taurus e Segmento Polimetal, a ser implementada por meio de futuro aumento do capital social da Polimetal, mediante a contribuição, pela Taurus, de ativos e participações referentes ao Segmento Polimetal, bem como a incorporação de outras companhias atuantes no Segmento Polimetal, atualmente controladas pela Taurus; e (v) a Adesão ao Nível 2 e a Adoção de Governança Adicional.
A Reestruturação teve por objetivo permitir a segregação das atividades de fabricação e comercialização relativas aos negócios de peças forjadas e usinadas em geral, injeção de metal (tecnologia MIM - Metal Injection Molding), tratamento térmico de metais, fabricação de capacetes e acessórios para motociclistas, coletes balísticos de proteção, contenedores plásticos e ferramentas manuais e outros ativos não vinculados exclusivamente à fabricação de armas das demais atividades desenvolvidas pela Taurus vinculados exclusivamente à fabricação de armas. A segregação das atividades em Segmento Taurus e Segmento Polimetal
6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
será possível mediante aumentos de capital subsequentes e, caso aprovada, conferirá maior dinamismo e desenvolvimento às atividades industriais do Segmento Polimetal atualmente desenvolvidas pela Taurus e, consequentemente, o aproveitamento dos benefícios econômicos e estratégicos de mercado para novos segmentos. Considerou-se também como fator de justificação da Reestruturação a Adesão ao Nível 2, bem como o incremento de práticas de governança corporativa da Taurus além daquelas previstas para o Nível 2 e para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, consubstanciado na Adoção de Governança Adicional. Na proposta de Reestruturação foram consideradas as seguintes premissas: (i) a manutenção do desenvolvimento do Segmento Taurus pela Taurus, visando preservar os devidos registros, certificados, autorizações e licenças para a fabricação, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, tráfego e comércio dos produtos e atividades referentes ao Segmento Taurus, nos termos do Decreto nº 3.665; (ii) a manutenção e aproveitamento dos saldos acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido registrada na Polimetal no encerramento do ano de 2010, os quais correspondem, respectivamente, aos valores de R$110.311.358,00 e R$113.299.505,00, a partir da operacionalização da Polimetal, que futuramente passará a desenvolver as atividades referentes ao Segmento Polimetal; (iii) a liquidação do endividamento atualmente registrado no balanço patrimonial da Polimetal, no valor aproximado de R$ 165.000.000,00, à conta dos valores recebidos em decorrência do Resgate; (iv) a contrapartida equitativa e proporcional ao Resgate a todos os acionistas da Taurus, excetuada apenas a acionista Polimetal; (v) a dispensa da abertura de capital de outra sociedade, mantendo o registro de companhia aberta detido pela Taurus; e (vi) o aproveitamento de um veículo da cadeia de controle para o desenvolvimento de atividades operacionais.
Como resultado da Reestruturação, o capital social da Companhia foi elevado de R$219.000.000,00 dividido em 141.057.576 ações, sendo 47.019.192 ações ordinárias e 94.038.384 ações preferenciais, para R$257.797.469,79, contudo com a redução do número de ações em que se divide, para 102.402.240 ações, sendo 34.134.080 ordinárias e 68.268.160 preferenciais.
Sociedades envolvidas Forjas Taurus S.A.
Polimetal Participações S.A.
Efeitos resultantes da operação no quadro acionário
Com a implementação da Reestruturação e sem considerar o exercício do recesso pelos acionistas dissidentes, o acionista controlador da Companhia foi diluído em, aproximadamente, 16,8% do capital social total e 50,3% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, as quais foram transferidas aos acionistas não controladores por meio das relações de substituição e de renúncia do acionista controlador, nos termos previstos no Protocolo e Justificação da operação.
6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
A posição do quadro reflete as participações dos acionistas após os efeitos da Reestruturação e do Desdobramento com subsequente Grupamento, descritos nos itens a seguir.
Data 01-07-2011 Evento
Desdobramento / Grupamento das ações de emissão da Companhia; Condições de negócio
Aprovação das seguintes matérias: (i) o desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia existentes após a implementação das deliberações aprovadas na AGE/AGESP realizada em 27 de maio de 2011, na proporção de 1:29, com o subsequente grupamento da totalidade das ações da Companhia, após o desdobramento, na proporção de 21:1, respeitada a respectiva espécie ordinária ou preferencial existente, todas com os mesmos direitos políticos e econômicos da ação desdobrada, passando o capital social da Companhia a ser composto por 141.412.617 ações, sendo 47.137.539 ações ordinárias e 94.275.078 ações preferenciais, todas escriturais, nominativas e sem valor nominal.
Sociedades envolvidas Forjas Taurus S.A.
Efeitos resultantes da operação no quadro acionário Apresentado no item anterior.
Quadro acionário antes e depois da operação Apresentado no item anterior.
Forjas Taurus S.A.
Antes da Reestruturação ON % PN % Total % Acionistas Controladores 94,1 0,1 31,4 Ações em tesouraria 0,0 0,0 0,0
Demais Acionistas não
controladores 5,9 99,9 68,6
Total 100,0 100,0 100,0
Forjas Taurus S.A.
Após a Reestruturação ON % PN % Total % Acionistas Controladores 43,8 0,1 14,6 Ações em tesouraria 6,0 10,2 8,8 Demais Acionistas 50,2 89,7 76,6 Total 100,0 100,0 100,0
6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
Data 04-07-2011 Evento
Ratificação da Reestruturação e aprovação da Política de Negociação com Valores Mobiliários, do Código de Conduta e do Calendário de Eventos Corporativos da Companhia.
Condições de negócio
Ratificação, pelo conselho de Administração da companhia, da implementação da Reestruturação aprovada na AGE/AGESP de 27 de maio de 2011, nos termos do artigo 137, §3º da Lei das S.A.; com a aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; do Código de Conduta da Companhia; e do Calendário de Eventos Corporativos, para o exercício de 2011.
Sociedades envolvidas Forjas Taurus S.A.
Efeitos resultantes da operação no quadro acionário Não aplicável.
Quadro acionário antes e depois da operação Não aplicável.
Data 07-07-2011 Evento
Início das negociações no segmento de listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA
Condições de negócio
A partir de 7 de julho de 2011, as ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA.
Sociedades envolvidas Forjas Taurus S.A.
Efeitos resultantes da operação no quadro acionário Não aplicável.
Quadro acionário antes e depois da operação Não aplicável.