Fonte: ABRASCE
7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
i. participação em cada um dos mercados
Não há entidades ou órgãos governamentais ou privados que forneçam dados oficiais sobre a participação de empresas nos segmentos e nos mercados em que atuamos.
ii. condições de competição nos mercados
Nossos concorrentes podem ser divididos em dois grupos principais: (i) empresas internacionais com modelo de negócios semelhante; e (ii) concorrentes locais no Brasil.
Empresas internacionais com modelo de negócios comparável ao nosso
Existem três empresas internacionais com modelo de negócios semelhante ao nosso: Autogrill, Areas e Grupo Compass, entretanto, nenhuma delas tem uma presença significativa no Brasil.
A Autogrill é a líder mundial no fornecimento de alimentos, bebidas e serviços de varejo para viajantes. Presente em 35 países com mais de 62.800 funcionários, ela administra mais de 5.300 pontos de vendas em mais de 1.200 locais. A Autogrill atende pessoas em viagem e opera principalmente sob contratos de concessões, segundo endereço eletrônico da Autogrill.
A Areas administra 1.267 restaurantes, restaurantes, lojas de café, lojas, hotéis e postos de combustíveis em 9 países, tem quase 12.000 funcionários que prestam serviços a lojas localizadas em grandes centros de transporte de alto tráfego, inclusive aeroportos, rodovias, estações de trens, shopping centers, instalações de feiras e centros de exposições, segundo endereço eletrônico da Areas.
O Grupo Compass é uma empresa líder no mercado de fornecimento de alimentos e serviços operando em 50 países, com 470.000 funcionários. O Grupo Compass atende clientes em escritórios e fábricas, escolas e universidades, hospitais e comunidades, principais segmentos esportivos, espaços culturais, garimpos remotos e plataformas offshore.
Devido ao fato de que nossos concorrentes internacionais não têm presença significativa no Brasil, nosso principal mercado de atuação, acreditamos que estamos em uma posição privilegiada para alavancar o crescimento do setor de serviços de varejo de alimentação no país em detrimento de nossos concorrentes internacionais.
Concorrentes Locais
O setor de serviços de varejo de alimentação no Brasil é altamente fragmentado. Dessa forma, não existem participantes relevantes no nosso setor de atuação. Além disso, não enfrentamos concorrentes com o mesmo modelo de negócios que temos, com a presença de conceitos de Quick Casual e Casual Dining em todos os três segmentos em que operamos. Nossa concorrência local no Brasil está limitada a cada um dos segmentos e conceitos específicos. No segmento de shopping centers, enfrentamos concorrência de vários restaurantes, cafés e quiosques. Existem poucas cadeias, principalmente no Estado de São Paulo, que estão localizadas nos mesmos lugares que as lojas e restaurantes da Rede Viena, como Galeto’s, Almanara e América, embora com menor quantidade de locais. No segmento de rodovias, não existem regras que restrinjam a concorrência entre os negócios instalados próximos a rodovias. A única restrição diz respeito à distância mínima entre dois pontos de acesso no mesmo lado da rodovia, que não pode ser inferior a 500 metros. Além disso, as autoridades governamentais do Brasil ou a concessionária encarregada da rodovia, conforme o caso,têm o poder de rejeitar a construção de novos postos de serviço, no caso de considerar que a segurança e a fluidez da rodovia podem ser prejudicadas. Além disso, o mercado de rodovias é muito fragmentado, sendo que somente o Frango Assado e Graal possuem mais de cinco lojas nas rodovias do Estado de São Paulo. Os demais
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concorrentes no segmento de rodovias são empresas familiares e normalmente possuem uma infra- estrutura antiquada e serviços deficitários.
Concessão de serviço de Catering Aéreo
Na concessão de serviço de Catering Aéreo, temos três tipos de concorrentes:
• Varejistas de alimentos focados no serviço de Catering Aéreo: Estes competidores são varejistas de alimentos que focam suas operações em Catering Aéreo, normalmente operando mais de um local por aeroporto. A principal concorrente da RA Catering é a GRSA, uma joint venture entre a Compass e a Accor que possui operações em Guarulhos, Congonhas, Confins e Brasília, além de operações nas principais rodoviárias de São Paulo. Outros participantes neste segmento são Palheta e Grão-Café; • Cadeias de fast food: Incluem participantes como McDonald’s, Pizza Hut e Bob’s. Por operarem num único formato, estes concorrentes tem uma capacidade limitada de concorrer por espaços nos aeroportos já que não podem oferecer uma oferta diversa aos operadores aeroportuários, como é o caso da RA Catering; e
• Outros: Estes são normalmente lojas de serviços de alimentos familiares.
No mercado de Catering Aéreo no Brasil, os maiores participantes são Lufthansa SkyChefs e Gate Gourmet. Não obstante, estes dois participantes não competem diretamente com o RA Catering, porque eles operam em aeroportos diferentes. É importante mencionar que a concorrência indireta é possível no mercado de Catering Aéreo uma vez que (i) as empresas de aviação podem decidir reabastecer as suas necessidades de alimentação e bebidas em qualquer uma das escalas, e (ii) itens de alimentos prontos para servir podem ser substituídos pelo fornecimento de refeições a bordo (especialmente no mercado local, onde a RA Catering compete). A única concorrência direta está localizada em Belo Horizonte, um pequeno operador de serviço de fornecimento de refeições a bordo que também atende os aeroportos de Confins e Pampulha. A tabela abaixo relaciona estes concorrentes e apresenta os aeroportos em que estão presentes.
d. sazonalidade
Nossos resultados operacionais estão sujeitos a variações sazonais. Feriados, férias escolares e condições climáticas adversas, bem como acidentes nos aeroportos e rodovias onde operamos podem afetar o volume de nossas vendas de forma sazonal. Nosso portfólio diversificado de segmentos de atuação, no entanto, protege nossas atividades contra certos efeitos climáticos: dias chuvosos favorecem nossos negócios de shopping center em relação ao nosso segmento de rodovias, enquanto dias ensolarados têm efeito contrário. Nossas vendas são normalmente maiores em dezembro e janeiro (por causa das férias) e começam a declinar em fevereiro. Voltamos a registrar aumento nas vendas em julho (também por causa das férias), permanecendo estáveis até setembro. As vendas tipicamente aumentam mais de outubro a dezembro, principalmente devido aos feriados. Dessa forma, os meses de
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pico de vendas são janeiro, julho, outubro, novembro e dezembro. Em 2011, 46,7% de nossas receitas anuais foram registradas no primeiro semestre do ano, e os 53,3% restantes no segundo semestre. e. principais insumos e matérias primas, informando (i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; (ii) eventual dependência de poucos fornecedores; e (iii) eventual volatilidade em seus preços
Compramos essas matérias-primas de diversos fornecedores. Em 31 de dezembro de 2011, nossos dez maiores fornecedores representaram 50,0% de nossos custos com matéria-prima.