2.2 Hotelaria
2.2.2 Números da hotelaria no Brasil
A Copa do Mundo, no ano passado, e as Olimpíadas no Brasil, em 2016, alavancaram a oferta de apartamentos na rede hoteleira nacional. Uma projeção com base nos números dos últimos anos e nos empreendimentos em construção ou ampliação aponta crescimento de 21% na quantidade de unidades habitacionais entre 2009 e 2016. Os dados foram apresentados pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB, 2015), representante de 25 redes hoteleiras nacionais e internacionais com atuação no País. O levantamento mostra a evolução do setor ao longo dos últimos anos, reflexo da escolha do Brasil como país-sede da Copa, em 2007. Para atender a demanda desses grandes eventos, a quantidade de apartamentos foi ampliada a partir de 2009 e aumentou de 440,8 mil para quase 500 mil este ano, um crescimento de 13%. O Brasil deve chegar ao ano das Olimpíadas com 535 mil apartamentos em 10,1 mil estabelecimentos hoteleiros localizados em todo o território brasileiro (JLL, 2015).
No que se refere ao número total de hotéis no Brasil, destaca-se o fato de que não existem dados oficiais. Desta forma, para a estimativa desse total, a revista
“Hotelaria em números – Brasil 2014” utilizou-se como base seu próprio banco de dados e informações obtidas do banco de dados do site Hotel On Line e Guia Quatro Rodas. Para tanto, identificou-se os hotéis que são afiliados a cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e foi feita uma estimativa dos hotéis independentes. Os hotéis pertencentes a cadeias hoteleiras nacionais com menos de 600 quartos também foram considerados como hotéis independentes e percebeu-se um aumento
do número de hotéis afiliados a cadeias hoteleiras nacionais, segundo é possível observar na Tabela 2.
Tabela 2: Total de hotéis e flats no Brasil
Total de hotéis e flats no Brasil
Tipo Hotéis %
Hotéis e flats de marcas nacionais 441 4,4
Hotéis e flats de marcas internacionais 453 4,6
Hotéis independentes com até 20 quartos 3.662 37
Hotéis independentes com mais e 20 quartos 5.353 54
Total 9.909 100
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
Nota: Inclui hotéis inaugurados até junho de 2014.
Isso ocorreu devido à abertura de novos hotéis, e também de novos hotéis de grupos empresariais que aumentaram seu portfólio e se tornaram redes hoteleiras. O percentual de empreendimentos afiliados a cadeias hoteleiras ainda é considerado pequeno em número de hotéis (9,1%), mas em número de apartamentos é mais representativo, chegando a 30,7% do total de apartamentos disponíveis no Brasil.
Em relação ao número de hotéis e flats no Brasil, observou-se um número expressivo de hotéis independentes com mais de 20 quartos chegando a 54% do total, um número representativamente maior que todos os outros 3 segmentos juntos, hotéis independentes com até 20 quartos (37%), hotéis e flats com marcas internacionais (05%) e hotéis e flats nacionais (04%), como se pode observar no Gráfico 3:
Gráfico 3 – Número de hotéis e flats no Brasil
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
54%
4% 5%
37%
Hotéis independentes com mais de 20 qtos Hotéis e flats de marcas nacionais
Hotéis e flats de marcas internacionais Hotéis independentes com até 20 qtos
No que se refere ao estoque de quartos, pode-se observar um domínio dos hotéis independentes com mais de 20 quartos, com 61% do número de quartos, e um declínio dos hotéis independentes com até 20 quartos que passa a ocupar a última posição com 8%. Em segundo lugar estão os hotéis e flats internacionais com 17%, seguido dos hotéis e flats nacionais com 14% dos quartos, conforme o Gráfico 4:
Gráfico 4 – Número de quartos no Brasil.
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
Segundo estudo da revista Hotelaria em Números 2014, feito pelo FOHB em parceria com a Jones Lang La Salle, referente às marcas hoteleiras com mais unidades no Brasil são: Accor, Choice (Atlantica), Louvre Hotels (Tulip), Nobile e Blue Tree. Accor tem 32,4 mil apartamentos e 197 hotéis, Choice (Atlantica) entra com 10,3 mil UHs e 65 empreendimentos, enquanto a Louvre oferece 7,4 mil quartos e 39 hotéis, seguidas da Nobile com 5,1 mil quartos em 18 hotéis e Blue Tree com 4,9 mil UHs e 23 hotéis (JLL, 2014). Como se observa no Quadro 7.
Quadro 7 – Ranking das cadeias hoteleiras no Brasil em 2014
Ranking Cadeias hoteleiras Número de quartos Número de hotéis
1 Accor 32,462 197
2 Choice 10,308 65
3 Louvre Hotels 7,430 39
4 Nobile 5,160 18
5 Blue Tree 4,904 23
6 Nacional Inn 4,863 44
7 Transamérica 4,599 24
8 Wyndham 3,538 20
61%
14%
17%
8%
Hotéis independentes com mais de 20 qtos Hotéis e flats de marcas nacionais
Hotéis e flats de marcas internacionais Hotéis independentes com até 20 qtos
Quadro 7 – Ranking das cadeias hoteleiras no Brasil em 2014 (Continuação) Ranking Cadeias hoteleiras Número de quartos Número de
hotéis
9 IHG 3,422 17
10 Windsor 3,011 12
11 Slaviero 2,838 22
12 Bourbon 2,795 12
13 Promenade 2,708 17
14 Carlson 2,483 11
15 Othon 2,220 15
16 Starwood 2,161 8
17 Estanplaza 2,152 15
18 InterCity 2,126 16
19 Vila Galé 2,055 6
20 Rede Bristol 1,862 18
21 Bristol Hotelaria 1,746 14
22 Best Western 1,745 16
23 Sauípe 1,564 6
24 Pestana 1,528 9
25 Grupo Roma 1,461 9
26 Master Hotéis 1,342 10
27 Hplus 1,281 5
28 Travel Inn 1,261 14
29 Meliá 1,258 4
30 Marriott 1,245 5
31 Deville 1,206 8
32 Iberostar 1,168 2
33 Plaza Inn 1,117 12
34 Solare 1,115 5
35 Rede Plaza 1,071 7
36 Rio Quente Resorts 1,042 6
37 Sol Express 1,037 5
38 Harbor 1,006 13
39 Tauá 973 3
40 Hotéis Ritz 960 7
41 Arco Hotel 911 10
42 Club Med 908 3
43 Go Inn 873 4
44 Grupo Privé 869 3
45 Tropical 865 3
46 Hilton 864 2
47 Pontes Hotéis 822 3
48 Hotéis Arco 812 7
49 Hotelaria Brasil 809 6
50 Laghetto 793 7
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
Inclui os hotéis e flats inaugurados até junho de 2014.
No que diz respeito ao ranking de administradoras hoteleiras, a liderança segue com a Accor (28,2 mil quartos e 161 hotéis), seguida pela Atlântica (14,6 mil apartamentos e 84 hotéis) e BHG (9,6 mil UHs e 52 hotéis). Ainda no topo do ranking
estão Nobile em quarto lugar, Blue Tree em quinto, Nacional Inn em sexto, Transamérica em sétimo e Meliá Hotels em oitavo (JLL, 2014). Conforme é possível observar no Quadro 8.
Quadro 8 – Ranking das administradoras hoteleiras no Brasil em 2014 Ranking Administradora hoteleira Número de
quartos
Número de hotéis
1 Accor 28,289 161
2 Atlantica 14,644 84
3 BHG Brazil Hospitality Group 9,658 52
4 Nobile 5,923 22
5 Blue Tree 4,904 23
6 Nacional Inn 4,863 44
7 Transamérica 4,599 24
8 Meliá Hotels 3,275 13
9 Allia Hotels 3,227 31
10 InterCity 3,150 24
11 Windsor 3,011 12
12 Hotéis Slaviero 2,838 22
13 Promenade 2,708 17
14 Átrio 2,376 17
15 Othon 2,220 15
16 Estanplaza 2,152 15
17 Bourbon 2,139 11
18 GJP 2,075 13
19 Vila Galé 2,055 6
20 Bristol Hotelaria 1,746 14
21 Master Hotéis 1,658 12
22 IHG 1,646 5
23 Sauípe 1,564 6
24 Pestana 1,528 9
25 Deville 1,520 9
26 diRoma 1,461 9
27 Hplus 1,281 5
28 Travel Inn 1,261 14
29 Starwood 1,174 4
30 Iberostar 1,168 2
31 Rede Atlântico 1,106 8
32 Rede Plaza 1,071 7
33 Vert Hotéis 1,048 9
34 Rio Quente Resorts 1,042 6
35 Sol Express 1,037 5
36 Rede Suárez 1,012 12
37 Harbor 1,006 13
38 Hotelaria Brasil 987 8
39 Tauá 973 3
40 Arco Hotel 911 10
41 Club Med 908 3
42 Grupo Privé 869 3
43 Tropical 865 3
Quadro 8 – Ranking das administradoras hoteleiras no Brasil em 2014 (continuação) Ranking Administradora hoteleira Número de
quartos
Número de hotéis
44 Hilton 864 2
45 Pontes Hotéis 822 3
46 JIAH 814 4
47 Hotéis Arco 812 7
48 Marriott 803 3
49 Laghetto 793 7
50 Bittar 782 7
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
Nota: (1) inclui os hotéis e flats inaugurados até junho de 2014.
Analisando-se o Gráfico 5, com as 10 maiores marcas hoteleiras no Brasil em 2014, os hotéis que contabilizam o maior número de apartamentos são o Ibis em 1º lugar com 13,2 mil quartos e o Mercure com 10,6 mil unidades habitacionais, seguidos pelo Quality com 4,6 mil UHs, Golden Tulip, Ibis Budget e Windsor ficaram na faixa de 3 mil UHs e por último estão o Comfort, Promenade, Tulip Inn e o Blue Tree Towers na casa de 2 mil apartamentos, como é possível observar no Gráfico 5.
Gráfico 5 – As 10 maiores marcas hoteleiras no Brasil em 2014
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
Em relação aos números da hotelaria no Brasil, pelo nono ano seguido, os hotéis urbanos brasileiros (hotéis + Flats), apresentaram em 2013 um crescimento do REVPAR. Apesar do nível baixo do crescimento da economia, os hotéis conseguiram apresentar um leve crescimento na taxa de ocupação (0,4%) em relação ao ano de 2012, e um crescimento maior (6,7%) na diária média. Como consequência, o
13226
10618
4665 3981 3718
3011 2960 2708 2515 2126
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
REVPAR em 2013 foi acima do nível da inflação do período (5%) com um crescimento de 6,7% em relação a 2012, conforme os dados do Gráfico 6.
Gráfico 6 – Histórico da performance dos hotéis urbanos nos últimos anos
Fonte: JLL’s Hotel and Hospitality Group (2014).
Além do impacto negativo do crescimento frustrante da economia, a taxa de ocupação dos hotéis também sofreu um ligeiro impacto negativo, como resultado do crescimento da oferta. Em 2013 o número total de hotéis cresceu 2,4%, mas o número de hotéis afiliados a redes hoteleiras (domésticas e internacionais) cresceu quase 12%, o que representa um mercado mais estruturado e competitivo. O crescimento de 6,7% da diária média em 2013 interrompeu o crescimento de dois dígitos ocorridos nos dois anos anteriores.
Estes resultados indicam a preocupação clara dos hotéis com os níveis de ocupação que vinham caindo desde 2012 (5,6% em relação a 2011) e que vinham se repetindo no início de 2013. Alguns gastos operacionais, principalmente a mão de obra e insumos de alimentos e bebidas, apresentaram altos níveis de crescimento. No entanto, o crescimento dos gastos não chegou a afetar negativamente o lucro operacional (GOP) que cresceu 6,2% em 2013 com relação a 2012. Como consequência, a margem de lucro cresceu de 35,6% em relação à Receita Total de 2012 para 36,6% da Receita Total de 2013 (JLL, 2014).
Analistas e profissionais do setor tiveram dificuldade na previsão para 2014, apesar dos orçamentos elaborados para o ano apresentarem um crescimento de 6%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
R$ 0 R$ 50 R$ 100 R$ 150 R$ 200 R$ 250 R$ 300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diária Média (R$) RevPar (R$) Ocupação (%)
a 8% no RevPAR e GOP. O primeiro semestre apresentou até o mês de maio um crescimento do RevPAR ligeiramente abaixo do esperado, porém o impacto positivo da Copa do Mundo da FIFA nas 12 cidades-sede do evento reverteu a situação e fez com que o semestre terminasse com uma tendência positiva de crescimento.
O impacto negativo esperado das eleições presidenciais e as constantes revisões negativas do crescimento da economia deixaram uma grande dúvida sobre a performance dos hotéis no ano de 2014. Para que conseguissem terminar o ano com um saldo positivo em relação a 2013, os hotéis tiveram que continuar com os esforços de maximização de receitas durante os dias de semana e intensificar as ações de redução de gastos, segundo a revista Hotelaria em Números - Brasil 2014.