As principais características da indústria petroquímica são o elevado capital e a intensidade de P&D; a demanda por trabalhos especializados; o elevado grau de interdependência entre os seus segmentos; e a grande possibilidade de substituição entre matérias-primas, rotas tecnológicas e aplicação de produtos. Uma das principais características da indústria petroquímica é a existência de ociosidade planejada, em que o investimento da empresa na ampliação de sua capacidade produtiva cresce acima da demanda. Estima-se que mais de 25% da indústria química dos EUA seja atualmente de propriedade estrangeira (MIT, 1989).
Finalmente, a falta de um sistema de ensino básico e profissional eficaz dificulta uma melhor adaptação/qualificação da força de trabalho às necessidades da indústria.
TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA
Características Estruturais
- Matérias-primas, produtos petroquímicos e relações industriais
- Progresso técnico e escalas operacionais
- Padrão do comércio internacional
- Estrutura oligopólica e barreiras à entrada
- Características da reestruturação petroquímica mundial
No entanto, a escala da indústria petroquímica e a presença de diferentes tecnologias e/ou diferentes graus de especialização permitem a coexistência de plantas e empresas de tamanhos muito heterogêneos. Assim, o fluxo de investimento directo na indústria química/petroquímica não foi predominantemente dos países industrializados para os países periféricos. No caso dos países ricos em petróleo e gás natural, a disponibilidade de matérias-primas a preços muito competitivos faz desta capacidade de produção uma extensão natural da indústria petrolífera.
Apesar desta elevada concentração, a escala da indústria petroquímica e a presença de diferentes tecnologias e/ou diferentes graus de especialização na produção permitem a coexistência de empresas e tamanhos de fábricas muito heterogéneos.
Estratégias das Empresas Líderes
Esta estratégia envolve tanto o desenvolvimento de novos “graus”, compostos e misturas destinados a aplicações bem definidas pelo mercado, como a tentativa de “desmercantilizar” produtos tradicionalmente padronizados através de esforços de marketing junto a segmentos de consumidores. No que diz respeito às estratégias tecnológicas, apesar da maturidade tecnológica identificada na petroquímica básica, os investimentos em P&D não diminuíram significativamente. O subsegmento de termoplásticos, o mais dinâmico da petroquímica, tem sido um dos pioneiros no desenvolvimento de novos catalisadores.
Ao adotarem estratégias tecnológicas voltadas à obtenção de produtos com propriedades especiais, foram além da busca por novos catalisadores para reduzir custos de produção. Inicialmente, a tecnologia da informação foi utilizada em sistemas de controle de processos e substituiu a tecnologia eletro-analógica. Sistemas de controle digitalizados permitem uma operação com maior nível de produtividade, pela possibilidade de monitoramento mais preciso das principais variáveis do processo, além de maior integração (menor tempo de troca de produto, menor perda de produção fora das especificações, etc.) e flexibilidade.
Estes são, evidentemente, os países centrais e pioneiros da indústria petroquímica, que assumem a liderança na procura e utilização de novos processos tecnológicos e na criação de novos mercados para aplicações especializadas. Para ilustrar a importância que as grandes empresas atribuem a este último aspecto, a DUPONT planejou investir US$ 5 bilhões de 1986 a 1990 em pesquisa e desenvolvimento de polímeros especiais com aplicações nas indústrias de embalagens, eletrônica e automotiva (MIT, 1989). Ao atingir elevados níveis de receitas e gastar regularmente em I&D, relacionados com o valor das suas vendas líquidas, as empresas líderes alcançam inovações tecnológicas e vantagens competitivas dinâmicas.
Fatores de Competitividade
- Fatores internos à empresa
- Fatores estruturais
- Fatores sistêmicos
As empresas que operam nesta “nova” estrutura industrial química/petroquímica foram classificadas por analistas internacionais em quatro tipos: megaempresas; empresas orientadas para a produção; empresas orientadas para o consumidor; e empresas especializadas, sendo que os dois últimos tipos não atuam na petroquímica, portanto faltam comentários sobre elas. A capacidade de investimento da megaempresa química/petroquímica foi utilizada tanto para adquirir novos negócios, como para abrir novas fábricas e para obter acesso a tecnologia e/ou mercados em nível global. Entre as empresas orientadas para a produção estão empresas petrolíferas verticalmente integradas, produtores petroquímicos e produtores de especialidades (SHELL, EXXON, CHEVRON e SABIC).
Como já mencionado, estas empresas aproveitaram a reestruturação para expandir os seus investimentos na indústria química através de novas fábricas, do estabelecimento de linhas de produção e de joint ventures, principalmente em países produtores de petróleo. Estes dois factores estruturais chave de competitividade na indústria química/petroquímica (escala e “massa crítica”) foram permanentemente fortalecidos pelo processo de integração horizontal e vertical. Ao fazê-lo, as empresas consolidam e/ou aumentam as suas vantagens competitivas na indústria, como é o caso da EXXON e da SHELL, que aumentaram a sua participação relativa na indústria (petro)química.
Três importantes fatores que ocorreram no cenário internacional causaram e continuarão a causar mudanças dinâmicas na indústria química/petroquímica. Neste contexto, há analistas que preferem ver as empresas líderes na indústria química/petroquímica global não como empresas globais, mas sim como empresas em áreas multilaterais de comércio livre. Outro fator que merece destaque é o impacto na indústria química/petroquímica da crescente preocupação universal com as questões ambientais, proteção dos recursos naturais e saúde.
COMPETITIVIDADE DA PETROQUÍMICA BRASILEIRA
Diagnóstico da Competitividade
- Características estruturais e papel do Estado
- Desempenho da indústria
- Estratégias e gestão empresariais
- Capacitação produtiva e tecnológica
Além da importância dos benefícios fiscais e da diferença no preço da nafta, a busca por maior eficiência produtiva por parte das empresas petroquímicas também foi responsável pelo sucesso do esforço de exportação. Contudo, a partir de 1990, as empresas petroquímicas começaram a perder ações, as suas margens operacionais caíram e o nível de endividamento aumentou.
Oportunidades e Obstáculos à Competitividade
- Fatores internos à empresa
- Fatores estruturais
- Fatores sistêmicos
Na década de 1980, o preço da nafta foi fixado em patamar inferior aos internacionais, garantindo subsídios cruzados à indústria petroquímica. A baixa integração produtiva, o pequeno porte das empresas e a falta de definição de regras para fixação do preço da nafta prejudicam a competitividade da petroquímica brasileira.
PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS
Políticas de Reestruturação Setorial
Isto abre uma fonte potencial de conflito entre a PETROBRÁS e as empresas petroquímicas sobre a política de preços do petróleo. O acordo estabelecerá fórmulas que permitirão à PETROBRÁS ser compensada pelo fornecimento de petróleo com base na determinação de uma política de preços que inclua aspectos micro e macroeconômicos.
Políticas de Modernização Produtiva
Seria também desejável que a Câmara Setorial discutisse formas pelas quais parte deste desconto possa ser distribuída à indústria transformadora em benefício do consumidor final. É neste contexto que a Câmara Setorial anteriormente proposta, que deverá ter como objetivo a procura de um acordo para estabilizar a relação entre o petróleo e a petroquímica, poderá constituir um local privilegiado para acordos parciais e setoriais entre trabalhadores, empresários e governos, tanto em questões relativas a uma política de desempenho negociada, bem como questões relativas à difusão de novas tecnologias, métodos organizacionais e à oferta de condições de trabalho adequadas, algo crucial na actividade petroquímica.
Políticas Relacionadas aos Fatores Sistêmicos
Em termos de apoio financeiro ao crédito, todos os países industrializados têm uma configuração institucional para apoiar atividades de I&D. Objetivo: Aumentar as atividades de P&D, automação industrial e capacitação de mão de obra. Ações: - aumento de investimentos e parcerias entre empresas, centros de pesquisa e.
INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
A articulação técnica entre o sector petrolífero e a indústria emergente da época contribuiu fortemente para que as empresas deste sector decidissem investir na petroquímica. Empresas líderes participam de diversas atividades que envolvem toda ou parte de toda a cadeia produtiva química. No entanto, as empresas coreanas enfrentam uma perda de rentabilidade devido à feroz concorrência de preços no mercado internacional.
As empresas procuram então reduzir os seus custos fixos e variáveis através da expansão da capacidade de produção (“eliminação de estrangulamentos”) e da otimização da utilização de energia e matérias-primas. Além dos problemas internos, as empresas brasileiras enfrentam uma série de externalidades negativas que as empresas petroquímicas de outros países não têm, como será mostrado a seguir. As sinergias intrassetoriais que podem ser observadas em grandes empresas químicas/petroquímicas internacionais estão ausentes no Brasil, pois as empresas produzem produtos específicos;
Os resultados de um estudo recente realizado pela ADL (1992) indicam que as empresas petroquímicas brasileiras tendem a ter custos relacionados a despesas gerais, medidos em termos de percentuais das receitas principais, de 30% a 50% superiores aos seus concorrentes internacionais. Além desses fatores desfavoráveis, vale ressaltar a menor incidência de imposto de renda sobre as empresas químicas/petroquímicas americanas, que tendem a ser as principais concorrentes das empresas brasileiras no mercado local. Por outro lado, a não garantia de serviços de boa qualidade aos trabalhadores obriga as empresas a fornecê-los, impondo assim custos indirectos ao trabalho.
Com esta forma de gestão do trabalho, as empresas evitam custos de formação e educação e exercem maior controlo sobre o coletivo de produção (Guimarães, 1988). A criação do Mercosul pode se tornar uma grande oportunidade de negócios para as empresas petroquímicas no sentido de ocupar a atual capacidade produtiva. De um ponto de vista mais geral, perante uma expansão da economia que lhes garantisse mercado e rentabilidade, as empresas sentir-se-iam mais motivadas para a modernização, o aumento dos esforços de I&D, a qualificação da mão-de-obra, a introdução da qualidade e a melhoria do relação entre capital e trabalho.
Outra possível melhoria seria aumentar o percentual da dedução para setores intensivos em P&D, como forma de incentivar as empresas petroquímicas a participarem da mobilização de projetos que visam a atualização tecnológica do setor.
CONCLUSÕES
Nesta perspectiva, os objectivos a perseguir, assumindo a duração do monopólio petrolífero, são: procurar alguma participação estatal no sector, facilitando a integração refinação/petroquímica e beneficiando o estabelecimento de uma política de preços da nafta que permita a competitividade petroquímica; incentivar a formação de empresas de dimensão adequada à concorrência internacional; e procurar reduzir a participação estatal no controlo empresarial e na regulação da indústria. Participação em atividades promovidas por associações de classe 75,0. Visitas a outras empresas do país 66,7. Visitas a outras empresas no exterior 75,0. número de empresas) Total do Brasil no exterior. Pessoal de nível superior/total na. número de empresas) último segundo último anterior não sei a soma de.
Desenvolver programas conjuntos de P&D 3. Estabelecer cooperação para o desenvolvimento de produtos e processos 5 Promover troca sistemática de informações sobre qualidade e desempenho dos produtos 8 Manter relacionamento comercial da LP com fornecedores fixos 11. Fazer compras de fornecedores certificados pela empresa 6. Fazer compras de fornecedores cadastrados pela empresa 6. Fazer compras em fornecedores que ofereçam as condições mais vantajosas a qualquer momento 2. 4.7 Estratégia de financiamento de investimentos em capital fixo. número de empresas). Adotar políticas de estabilidade sem garantias formais 10 Não adotar políticas de estabilização 3. 4.9 Definição de obras. Defina empregos agora, mas incentive os trabalhadores a fazê-lo. executar tarefas além da definição dada 4. Definir o trabalho de forma ampla para obter versatilidade 10 Não definir trabalhos estritamente para que o escopo das tarefas varie.
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