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Principais Bolsas Mundiais
ÁSIA : Os mercados da Ásia negociaram sem direção nesta quarta-feira,
com os investidores avaliando as incertezas em torno da retirada do Reino Unido da União Europeia.
O Nikkei do Japão 0,55%, enquanto o índice Topix caiu 0,32%, atingidos pela fraqueza de ações dos setores automobilístico e financeiro. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,43%.
Os mercados da China também fecharam misturados. O índice Hang Seng de Hong Kong eliminou as perdas iniciais e fechou em alta de 0,27%. O Shangai fechou estável, enquanto o Shenzhen fechou ligeiramente mais baixo. o Banco Central da China, o Banco do Povo da China, fez sua maior injeção diária por meio de operações de recompra reversa, totalizando US
$ 82,73 bilhões. A notícia veio depois de comentários do premiê Li Keqiang sugerir que o país injetaria mais estímulo em meio a preocupações de uma desaceleração no crescimento econômico.
A expectativa na China é por estímulos, incluindo cortes de impostos, em meio a preocupações de uma desaceleração na segunda maior economia do mundo. Analistas acreditam que é provável que a China reduza sua meta de crescimento nos próximos meses, talvez de 6 a 6,5%.
EUROPA : As bolsas europeias operam entre altas e baixas na manhã de hoje, depois que legisladores britânicos votaram contra o acordo Brexit da primeira-ministra Theresa May por uma margem esmagadora.
O foco do mercado está em grande parte sintonizado com a incerteza política no Reino Unido. Com um placar de 432-202, os legisladores britânicos votaram contra o modelo de May para deixar o bloco na terça- feira, causando a pior derrota parlamentar na história britânica moderna.
Isso levou o líder da oposição Jeremy Corbyn a pedir imediatamente uma moção de desconfiança no governo, a ser realizada por volta das 19h, horário de Londres.
Com o tempo se esgotando antes do país deixar a União Europeia em 29 de março, a Grã-Bretanha está agora enredada em um caos político que pode levar a uma série de opções, incluindo uma saída desordenada da UE ou até mesmo uma reversão da decisão de 2016 de deixar o bloco.
As mineradoras listadas em Londres operam em baixa. Anglo American cai 1,1%, Antofagasta recua 0,2%, BHP perde 0,5% e Rio Tinto cai 0,3%.
Na Alemanha, o índice de preços ao consumidor para Dezembro, confirmou ter aumentado 0,3% no mês e 1,7% no ano. Um aumento de 4,9% nos preços dos produtos energéticos foi o principal fator a reduzir o crescimento dos preços no consumidor de 1,9% em 2017 para 1,9%, em ambos os padrões nacionais e harmonizados pela UE.
EUA : Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta, com investidores atentos aos movimentos na Europa após derrota parlamentar do Brexit da primeira-ministra britânica Theresa May.
Preocupações com o comércio pesaram na terça-feira, depois que o senador Chuck Grassley disse que o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, viu pouco progresso nas negociações da semana passada com a China. Washington e Pequim se envolveram em uma feroz batalha de tarifas.
Na agenda de balanços, os titãs financeiros, incluindo o Bank of America, Goldman Sachs, BlackRock e US Bancorp, devem divulgar seus resultados na quarta-feira. Três grandes bancos já publicaram seus números nesta semana: Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo. Citi e o Wells Fargo registraram uma bateram as expectativas de mercado, enquanto os resultados do JP Morgan desapontaram, marcando sua primeira queda em 15 trimestres.
Na agenda econômica, os pedidos de hipoteca do MBA será divulgado as 10h00, números de vendas no varejo em dezembro e os preços de importação e exportação serão publicados às 11h30, enquanto os estoques
16 de janeiro, 2019
ABERTURA DE MERCADO
Bolsas Mundiais
Índices Var %
Standard & Poor's Index Fut +0,22%
Dow Jones Industrial 30 Fut +0,23%
Londres (Inglaterra) FTSE 100 -0,58%
Frankfurt (Alemanha) DAX +0,10%
Tóquio (Japão) Nikkei Index -0,55%
Hong Kong - Hang Seng +0,27%
Shangai Index 0,00%
Commodities Var %
Petróleo WTI -0,12%
Ouro +0,08%
Minério de Ferro 62% - China +0,59%
Café NY +0,05%
Milho +0,91%
SP5H19 – O contrato futuro do S&P500 segue em
recuperação se aproximando da MM 50 dias.
Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
Os mercados globais operam mistos e com fôlego limitado atentos ao desenrolar do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Após a derrota sofrida pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, diante da rejeição do Parlamento britânico ao seu acordo de saída, a expectativa agora é saber se May continua no poder. Os investidores estarão atentos aos balanços nos Estados Unidos, com destaque hoje para os bancos Bank of America e Goldman Sachs, e ao Livro Bege do Federal Reserve.
No Brasil, o mercado deve reduzir a expectativa de novidades sobre a reforma da Previdência. Já se sabe que o rascunho da reforma da Previdência deve ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro até o próximo domingo (20), mas o presidente só deve dar o seu aval para que a proposta seja levada à Câmara depois de sua viagem ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na próxima semana. Em meio ainda à indefinição sobre qual a profundidade dos ajustes fiscais no novo governo, fica no radar a notícia de que o estado de Goiás deve aderir ao plano de socorro do governo federal, com previsão de um rombo de R$ 6 bilhões neste ano, além de salários atrasados. O Rio foi o único até agora que ingressou formalmente no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
PETROBRAS (PETR4) - registrou em dezembro uma produção total de petróleo e gás, incluindo líquidos de gás natural (LGN), de 2,70 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,64 milhões boed produzidos no Brasil e 63 mil boed no exterior. Em relação ao mês anterior, houve aumento de 3,3% na produção devido, principalmente, à interligação de novos poços. No ano de 2018, a produção total de petróleo e gás foi de 2,63 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).
MRV (MRVE3) - Os lançamentos totalizaram R$ 2,230 bilhões em valor geral de vendas (VGV) no 4T18, alta de 33,5% em relação 2017. No acumulado de 2018, os lançamentos totalizaram R$ 6,424 bilhões em VGV, alta de 14,2% em relação a 2017. Em número de unidades, os lançamentos da MRV somaram 41.195 unidades no ano, expansão de 10,9%. Apesar do crescimento dos negócios nos últimos meses de 2018, o montante ficou 17,6% abaixo da meta de 50 mil unidades anunciada.
ABERTURA DE MERCADO
IBOV – O índice reflete a forte tendência de alta.
Próxima barreira em 95 mil pontos!
Indicadores Financeiros - Brasil
Índices Var %
Índice Bovespa - Ibovespa -0,44%
IPCA (IBGE) - dezembro 0,15%
Taxa anual Selic 6,50%
Taxa média diária anualizada CDI 6,39%
Rendimento da Poupança 0,3715 CDI Acumulado Mês - dezembro 0,4936 Dólar Comercial X Real Brasileiro 3,7260 Euro Comercial X Real Brasileiro 4,2435 Destaques da Ibovespa
SUZB3 R$ 42,30 8,46%
VVAR3 R$ 4,98 3,32%
KLBN11 R$ 18,34 2,92%
IGTA3 R$ 40,50 2,53%
ENBR3 R$ 15,30 2,27%
CCRO3 R$ 13,46 -3,86%
CIEL3 R$ 10,50 -3,67%
ELET6 R$ 32,86 -3,61%
GOLL4 R$ 24,37 -3,14%
ELET3 R$ 30,08 -2,78%
OUTRAS MANCHETES
• Parada em refinaria da Petrobras deixa aviões agrícolas sem combustível: Folha
• Vale fecha contrato de energia eólica com Casa dos Ventos
• Itaú Unibanco: Data prevista para realização da AGO é 24 de abril
• Caixa quer dominar microcrédito no país e emprestar até R$ 30 bilhões em 10 anos: Globo
• Eletrobras: AGO está prevista para 26 de abril
• Embraer Investor Day, Nova York, 12:30 / Fitch seguiu a S&P e colocou as notas de crédito (hoje BBB-) em revisão para possível rebaixamento. Argumentos são os mesmos: concentração no segmento de defesa e jatos executivos piora o perfil de crédito.
• MMX MINERAÇÃO. Clovis Paes de Carvalho foi eleito para ocupar os cargos de diretor-presidente e diretor de RI.
• CEMIG teve o direito de preferência na aquisição da Centroeste homologado pela Eletrobras.
• TENDA. O VGV (Valor Geral de Vendas) da construtora no 4TRI foi 15,8% maior que no mesmo trimestre de 2017.
•TAURUS. Ações desabaram 22% com informação de que governo estuda abrir
mercado para produção de armas.
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AGENDA
ECONÔMICA
BRASIL
Indicadores
08h00 FGV: IGP-10 - Jan De -0,50% a +0,07%; mediana de - 0,05% Dez: -1,23%
08h00 FGV: IPC-S- Jan (2ª quadrissemana)
09h00 IBGE: volume de serviços - Nov De zero a +1,40%;
mediana de +0,20% Out: +0,10%
12h30 BC: fluxo cambial (semanal)
Eventos
11h30 BC faz leilão de até 13.400 contratos de swap cambial (US$ 670 milhões) para rolagem de vencimentos de fevereiro.
Resultados a partir das 11h50
12h30 Presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente argentino Maurício Macri para uma visita oficial. Há expectativa de que os dois presidentes façam uma declaração conjunta por volta de 12h30 e, às 13h, participarão de almoço no Itamaraty
- Presidente do BC, Ilan Goldfajn, cumpre agenda de trabalho em Milão, na Itália
INTERNACIONAL
07h15 Reino Unido Presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Mark Carney, depõe no Comitê do Tesouro do Parlamento britânico 07h30 Reino Unido ONS: Índice de preços ao consumidor (CPI) - Dez +0,2% m/m; +2,1% a/a Nov: +0,2% m/m; +2,3% a/a
09h00 Turquia Banco central anuncia decisão de política monetária
09h45 EUA: Bank of America divulga balanço
10h00 Reino Unido Primeira-ministra britânica, Theresa May, participa de sessão semanal de perguntas e respostas no Parlamento
10h30 EUA: Goldman Sachs divulga balanço
11h30 EUA Deptº do Trabalho: Índice de preços das importações - Dez -1,5% m/m Nov: -1,6% m/m
13h00 EUA NAHB: Índice de confiança das construtoras - Jan 56 Dez: 56
13h30 EUA DoE: Estoques de petróleo bruto - semana até 12/01 Semana anterior: -1,68 milhão de barris (439,738 milhões) / Estoques de gasolina Semana anterior: 8,066 milhões de barris (248,062 milhões) / Estoques de destilados Semana anterior:
+10,611 milhões de barris (140,042 milhões de barris) / Utilização das refinarias Semana anterior: 96,1% / Produção média diária Semana anterior: 11,7 milhões de barris
16h00 EUA Presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari (não vota), participa de debate sobre os dez anos após a crise financeira em Nova York
17h00 EUA Fed divulga Livro Bege, sumário que contém as avaliações da economia em cada um dos distritos do banco central 17h00 Reino Unido Parlamento britânico realiza votação de moção de desconfiança contra governo de Theresa May
19h10 EUA: Alcoa divulga balanço
Antes da abertura EUA: Black Rock divulga balanço
- Grécia Governo de Alexis Tsipras enfrenta voto de confiança no Parlamento
Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Investing
AGENDA SEMANAL ECONÔMICA
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
Todo o dia Japão - Dia da Maioridade 13:00 USD Estoques das Empresas (Mensal) (Nov) 0,50% 0,60%
A definir CNY Exportações (Anual) (Dez) 3,00% 5,40% A definir USD Encomendas à Indústria (Mensal) -2,10%
A definir CNY Importações (Anual) (Dez) 5,00% 3,00% 13:00 USD Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (Jan) 57 56
A definir CNY Balança Comercial (USD) (Dez) 51,53B 44,71B 13:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -2,800M -1,680M
A definir CNY Investimento Estrangeiro Direto -1,30% 13:30 USD Importações de Petróleo Bruto 0,626M
A definir CNY Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 8,10% 8,00% 13:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 0,330M
A definir CNY Novos Empréstimos 825,0B 1.250,0B 13:30 USD Produção de Combustível Destilado -0,028M
A definir CNY Crescimento dos Empréstimos (Anual) 13,20% 13,10% 13:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 1,889M 10,611M
08:00 EUR Produção Industrial (Mensal) (Nov) -1,00% 0,20% 13:30 USD Produção de Gasolina -0,141M
08:00 EUR Produção Industrial (Anual) (Nov) -1,40% 1,20% 13:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento 0,224M
09:30 BRL Boletim Focus 13:30 USD Estoques de Gasolina 8,066M
A definir USD Depoimento de Powell, Presidente do Fed 17:00 USD Livro Bege
14:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,41% 19:00 USD Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Nov) 1,70B
14:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,47% 19:00 USD Fluxo Líquido de Capital (Nov) 42,00B
A definir USD Relatório WASDE 19:00 USD Transações Líquidas de Longo Prazo (Nov) 31,3B
21:50 JPY Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 2,30% 19:00 USD Transações Líquidas de Longo Prazo incl. Swaps (Nov) -18,30B
21:30 USD Discurso de Kashkari, membro do FOMC
04:00 JPY Encomendas de Ferramenta Mecânica (Anual) -16,80% 22:01 GBP Índice RICS de Preços de Imóveis (Dez) -11%
06:00 EUR PIB (relação ao ano anterior) - Alemanha 1,50% 2,20%
A definir GBP Votação do Parlamento Britânico no Acordo do Brexit A definir CNY PIB (Anual) (Q4) 6,40% 6,50%
08:00 EUR Balança Comercial (Nov) 13,7B 14,0B 00:00 CNY Coletiva de Imprensa do DNE
09:00 BRL Vendas no Varejo (Anual) (Nov) 3,20% 1,90% 05:00 EUR Índice de Preços por Atacado - Alemanha (Anual) (Dez) 3,50%
09:00 BRL Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) 0,10% -0,40% 05:00 EUR Índice de Preços por Atacado - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,20%
A definir USD Balança Comercial -54,00B -55,50B 08:00 EUR IPC-núcleo (Anual) (Dez) 1,00% 1,00%
11:30 USD Núcleo do IPP (Anual) (Dez) 2,70% 2,70% 08:00 EUR IPC-núcleo (Mensal) (Dez) 0,50% 0,50%
11:30 USD Núcleo do IPP (Mensal) (Dez) 0,20% 0,30% 08:00 EUR IPC (Anual) (Dez) 1,60% 1,60%
A definir USD Exportações 211,05B 08:00 EUR IPC (Mensal) (Dez) -0,20% -0,20%
A definir USD Importações 266,53B 08:00 EUR IPC excluindo Tabaco (Mensal) (Dez) -0,20%
11:30 USD Índice Empire State de Atividade Industrial (Jan) 12 10,9 08:00 EUR IPC excluindo Tabaco (Anual) (Dez) 1,90%
11:30 USD IPP (Anual) (Dez) 2,50% 2,50% 08:30 BRL IBC-Br 0,02%
11:30 USD IPP (Mensal) (Dez) -0,10% 0,10% 08:45 GBP Leilão Gilt do Tesouro a 5 anos 0,97%
11:55 USD Índice Redbook (Anual) 8,90% 09:00 USD Relatório Mensal da OPEP
11:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,80% 11:30 USD Licenças de Construção (Dez) 1,270M 1,328M
13:00 USD Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico 52,6 11:30 USD Licenças de Construção (Mensal) (Dez) -2,10% 5,00%
16:00 USD Discurso de George, membro do FOMC 11:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego
19:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -6,270M A definir USD Balança Comercial de Bens (Nov) -75,50B -77,25B
21:50 JPY Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Nov) 0,40% 4,50% 11:30 USD Construção de Novas Casas (Dez) 1,250M 1,256M
21:50 JPY Núcleo das Encomendas de Maquinário (Mensal) (Nov) 3,50% 7,60% 11:30 USD Construção de Novas Casas (Mensal) (Dez) 3,20%
21:50 JPY Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) (Mensal) (Dez) -0,30% -0,30% 11:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
21:50 JPY CGPI (Anual) (Dez) 1,80% 2,30% 11:30 USD Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Jan) 10 9,1
23:30 CNY Preços de Imóveis (Anual) (Dez) 9,30% 11:30 USD Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Jan) 29,9
11:30 USD Índice CAPEX Fed Filadélfia (Jan) 34,5
02:30 JPY Índice de Atividade da Indústria Terciária (Mensal) 1,90% 11:30 USD Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Jan) 19,1
05:00 EUR IPC - Alemanha (Anual) (Dez) 1,70% 1,70% 11:30 USD Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Jan) 13,3
05:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,10% 0,10% 11:30 USD Preços Pagos Fed Filadéfia (Jan) 38,9
05:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Dez) 0,30% 0,30% A definir USD Gastos de Construção (Mensal) (Nov) 0,20% -0,10%
05:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Anual) (Dez) 1,70% 1,70% A definir USD Venda de Casas Novas 569K 544K
07:30 GBP IPC-núcleo (Anual) (Dez) 1,80% 1,80% A definir USD Estoques no Atacado (Mensal) (Nov) 0,60% 0,80%
07:30 GBP Núcleo do IPP - Produtos Acabados (Anual) (Dez) 2,30% 2,40% 13:30 USD Estoque de Gás Natural 07:30 GBP Núcleo do IPP - Produtos Acabados (Mensal) (Dez) 0,10% 14:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 07:30 GBP Núcleo do Índice de Preços no Varejo (Mensal) (Dez) 0,10% 14:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
07:30 GBP Núcleo do Índice de Preços no Varejo (Anual) (Dez) 3,10% 16:00 USD Leilão TIPS a 10 anos 1,11%
07:30 GBP IPC (Anual) (Dez) 2,20% 2,30% 21:30 JPY IPC-núcleo Nacional (Anual) (Dez) 0,80% 0,90%
07:30 GBP IPC (Mensal) (Dez) 0,20% 0,20% 21:30 JPY IPC Nacional (Mensal) -0,20%
07:30 GBP IPCH (Anual) 2,20% 21:30 JPY IPC Nacional (Anual) (Dez) 0,80%
07:30 GBP Aprovações de Financiamento Imobiliário Bruto 39,4K
07:30 GBP Índice de Preços de Imóveis (Anual) 2,70% 02:30 JPY Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Nov) 4,00%
07:30 GBP IPP Bens Intermediários (Mensal) (Dez) -3,00% -2,30% 02:30 JPY Produção Industrial (Mensal) (Nov) -1,10% -1,10%
07:30 GBP IPP Bens Intermediários (Anual) (Dez) 4,60% 5,60% 07:00 USD Relatório Mensal da IEA
07:30 GBP IPP Produtos Acabados (Mensal) (Dez) 0,10% 0,20% 07:00 EUR Transações Correntes (Nov) 23,0B
07:30 GBP IPP Produtos Acabados (Anual) (Dez) 2,90% 3,10% 07:00 EUR Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Nov) 26,6B
07:30 GBP Índice de Preços no Varejo (RPI) (Anual) (Dez) 2,80% 3,20% 07:30 GBP Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) (Dez) 3,80%
07:30 GBP Índice de Preços no Varejo (RPI) (Mensal) (Dez) 0,50% 0,10% 07:30 GBP Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) -1,20% 1,20%
08:40 EUR Leilão Alemão Bund a 30 anos 1,04% 07:30 GBP Vendas no Varejo (Anual) (Dez) 3,30% 3,60%
10:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,74% 07:30 GBP Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) -1,10% 1,40%
10:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 23,50% A definir USD Reunião da OPEP
10:00 USD Índice de Compras MBA 255,2 12:15 USD Utilização da Capacidade Instalada (Dez) 78,50% 78,50%
10:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 362,7 12:15 USD Produção Industrial (Mensal) (Dez) 0,30% 0,60%
10:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 987,9 12:15 USD Vendas da Indústria (Mensal) (Dez) 0,10% 0,00%
11:30 USD Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) 0,20% 0,20% 13:00 USD Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Jan) 2,50%
11:30 USD Preços de Bens Exportados (Mensal) (Dez) -0,40% -0,90% 13:00 USD Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Jan) 87
11:30 USD Preços de Bens Importados (Mensal) (Dez) -1,00% -1,60% 13:00 USD Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jan) 97,1 98,3
11:30 USD Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) 0,90% 13:00 USD Índice de Condições Atuais Michigan (Jan) 113,1 116,1
11:30 USD Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) 0,20% 0,20% 13:00 USD Expectativas de Inflação Michigan (Jan) 2,70%
11:30 USD Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Dez) 0,50% 16:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro -1,312B 16:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
segunda-feira, 14 de janeiro de 2019
terça-feira, 15 de janeiro de 2019
quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
quinta-feira, 17 de janeiro de 2019
sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
