Relatório de Monitoração do Mercado de MEP Especial Market Share 1ºT21 Visão Emissores

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A publicação especializada do setor de MEP

Especial Market Share 1ºT21

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A performance dos principais players...

Confira alguns destaques do 1º trimestre de 2021:

O cenário definitivamente mudou em relação àquela estabilidade que víamos alguns anos atrás. O mercado cresceu mais de 10% em faturamento nos cartões de crédito na comparação do 1T21 com o 1T20. Mas o desempenho dos emissores foi muito variável. Há crescimentos estratosféricos e há quem tenha registrado queda. É um mundo completamente diferente...

- Dentre os grandes bancos tradicionais, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa

e Santander, é este último quem vem apresentando a maior taxa de crescimento em

faturamento nos cartões. O Santander cresceu 12% na comparação do 1T21 em

relação ao 1T20.

- Itaú e Banco do Brasil também apresentaram crescimento, ainda que modestos. - O Banco CSF, sétimo colocado no ranking dos emissores, continuou apresentando

um robusto crescimento: 20,1% no 1º trimestre de 2021. Este resultado contempla as performances dos cartões de crédito do Carrefour e do Atacadão.

- As cooperativas seguem apresentando excelente performance. O Sicredi continuou com a sua forte expansão do negócio de cartões de crédito, com crescimento anual de 34,5% no faturamento do 1T21 em relação ao 1T20.

- O Bancoob (Sicoob Card) apresentou crescimento de 29,4% na sua base de cartões nos últimos 12 meses. No faturamento, houve crescimento de 35,9% no 1T21 em relação ao 1T20.

- Com base na evolução da sua carteira de crédito, estimamos que Nubank apresentou um crescimento de 46,1% no seu faturamento do 1T21 em relação ao 1T20. O Nubank ocupa a 5ª posição no ranking dos maiores faturamentos com cartão de crédito.

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A performance dos principais players...

Confira alguns destaques do 1º trimestre de 2021:

- A Porto Seguro apresentou forte crescimento de 23,1% no faturamento no comparativo do 1T21 com o 1T20.

- O BRBCard faturou mais de R$ 1 bilhão no 1º trimestre, com crescimento de 17,7% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

- No Banrisul o faturamento ficou praticamente estável em relação ao 1T20.

- Alguns bancos que digitalizaram as suas operações estão colhendo os frutos com o aumento no faturamento com cartões de crédito. O Inter apresentou crescimento de 233,8%. O Banco PAN cresceu 96,6% no faturamento do trimestre. A BV cresceu 26,7%.

- O Banco Bmg apresentou crescimento de 1,0% no seu faturamento.

- A Cetelem apresentou aumento de 1,8% no faturamento com cartões de crédito no 1T21 na comparação com o 1T20.

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Market Share de Faturamento de cartões emitidos nas bandeiras de

ampla aceitação – por emissor

Na pesquisa sobre o faturamento dos principais emissores de cartão estão incluídas as informações referentes às bandeiras Hipercard, Hiper, Elo e Cabal, além de dados das bandeiras globais Amex, Diners, Mastercard, Visa e JCB. As informações obtidas por meio de balanços dos bancos, reports das próprias empresas e estimativas da CardMonitor podem apresentar uma variação de 5% para cada emissor.

Fonte: Levantamento CardMonitor

Fazem parte de Outros os cartões da Lojas Renner, Pernambucanas, Riachuelo, Digio, Omni (Trigg), C6, Safra, Banco Original, Agibank, BS2, Modal, Semear, PagBank,etc.

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Faturamento por emissor

R$ bilhões 1T20 1T21 Variação Market Share Itaú Unibanco 97,4 100,1 2,8% 29,8% Bradesco 50,6 49,0 -3,2% 14,6% Santander Brasil 38,2 42,8 12,0% 12,8% Banco do Brasil 41,9 42,5 1,3% 12,7% Nubank 18,7 27,3 46,1% 8,1% Caixa 11,4 11,0 -3,5% 3,3%

Carrefour Soluções Financeiras 8,9 10,7 20,1% 3,2%

Porto Seguro 6,8 8,4 23,1% 2,5%

SICREDI 7,2 9,7 34,5% 2,9%

BANCOOB (Cartões Sicoob) 5,7 7,7 35,9% 2,3%

BV Financeira 2,3 2,9 26,7% 0,9% Banco Inter 0,9 2,9 233,8% 0,9% Banco PAN 1,1 2,2 95,6% 0,7% Cetelem 1,8 1,8 1,7% 0,5% Banrisul 1,7 1,7 -2,2% 0,5% BRB Card 0,9 1,0 17,7% 0,3% Banco Bmg 0,5 0,5 1,0% 0,1% Outros 3,8 13,5 257,4% 4,0% Total 299,7 335,6 12,0%

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Itaú Unibanco

Comparativos trimestrais

Comparativos anuais

Bradesco

Comparativos trimestrais

Comparativos anuais

Base de contas (# milhões) Faturamento (R$ bilhões) 2015 _34,3 _250,8 2016 _29,3 _261,0 2017 30,3 290,0 2018 _32,4 _343,7 2019 _34,5 _398,7 2020 33,3 382,0 Faturamento (R$ bilhões) 2015 _123,4 2016 _156,8 2017 165,0 2018 _177,6 2019 _193,5 2020 _181,2 1T20 1T21 Variação

Base de contas de cartões (# milhões) 34,5 34,2 -0,9%

Faturamento (R$ bilhões) 97,4 100,1 2,8%

Gasto médio por conta (R$) 2.823 2.966 5,1% 97,4 75,8 95,8 113,0 100,1 34,5 _33,0 32,5 33,3 34,2 0 10 20 30 40 0,0 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Itaú Unibanco Hipercard, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões) Base de contas de cartões (milhões)

50,6 38,5 43,1 49,0 49,0 20, 0 30, 0 40, 0 50, 0 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Bradesco Amex, Elo, Elo Diners, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões)

1T20 1T21 Variação

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Banco do Brasil

Market Share de Emissores (Bandeiras de ampla aceitação)

Comparativos trimestrais

Comparativos anuais

Comparativos trimestrais

Comparativos anuais

Banco BV

Base de cartões (# milhões) Faturamento (R$ bilhões) 2015 _22,6 _149,6 2016 _17,9 _151,6 2017 _17,3 _139,2 2018 ND 151,4 2019 ND 168,0 2020 _ND _163,7 Base de cartões (# milhões) Faturamento (R$ bilhões) 2015 _0,84 _3,9 2016 _0,96 _4,9 2017 _0,94 _6,1 2018 0,99 7,5 2019 0,91 9,1 2020 _1,04 _9,2 41,9 32,7 41,4 47,7 42,5 9,5 9,4 9,6 10,1 10,3 0,0 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Banco do Brasil

Elo, Elo Diners, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões) Base de Cartões - (milhões)

Base de cartões (# milhões) 9,5 10,3 8,5%

Gasto médio por cartão (R$) 4.427 4.169 -5,8%

2,27 1,91 2,32 2,71 2,87 0,83 0,79 0,81 0,89 0,96 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0,00 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Banco BV

Elo, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões) Base de cartões (milhões)

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Banco Inter

Base de cartões (# milhões) Faturamento (R$ bilhões) 2017 0,07 0,21 2018 _0,28 _1,07 2019 _0,59 _2,90 2020 _1,30 _5,62 0,86 1,00 1,47 2,29 2,88 601 754 928 1.296 1.590 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 0 1.000 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Banco Inter Cartão de Crédito

Faturamento (R$ bilhões) Base de cartões (# mil)

Base de cartões (# mil) 601 1.590 164,7%

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Resultado 1º Trimestre 2021

Renner

Fonte: Balanço Renner 1º trimestre 2021

A base total de cartões Renner encerrou o 1º trimestre de 2021 com 34,0 milhões de unidades, crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2020.

A quantidade total de novos cartões emitidos no 1º trimestre de 2021 foi de 189,6 mil unidades.

O ticket médio do cartão Renner no trimestre foi de R$ 185,6, praticamente estável em relação ao 1º trimestre de 2020.

No 1º trimestre de 2021, os cartões Renner foram responsáveis por 35,9% dos pagamentos nas lojas, sendo 3,5% parcelado em até oito vezes e 32,4% parcelado em até cinco vezes sem juros.

Base de Cartões e Ticket Médio

32,9 32,9 33,3 33,8 34,0 186,2 204,0 158,4 234,2 185,6 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21

Base de cartões (#milhões) Ticket médio (R$)

344,0 72,0 322,8 497,3 189,6 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21

Cartões emitidos no trimestre (mil)

Cartões emitidos no trimestre (mil)

À Vista Cartão Renner (0+8) Cartão Renner (0+5) Cartões de Crédito Terceiros 1T21 À Vista Cartão Renner (0+8) Cartão Renner (0+5) Cartões de Crédito Terceiros 1T20 30,9% 36,4% 27,4% 31,9% 32,4% 32,2%

Vendas no Cartão Renner 41,7%

Vendas no Cartão Renner 35,9%

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❑ O volume de transações com cartões de crédito do Magazine Luiza no 1T21 foi de R$ 8,2 bilhões, somando as operações nas lojas da varejista e na rede de aceitação da bandeira. ❑ O valor apresentado foi 17,3% maior que o volume movimentado no 1T20.

❑ O faturamento do cartão Magazine Luiza dentro da rede da varejista foi de R$ 1,74 bilhão no 1º trimestre de 2021, aumento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2020.

❑ Fora das lojas do Magazine Luiza, o volume transacionado com os cartões foi de R$ 6,48 bilhões, aumento de 18,6% em relação ao 1º trimestre de 2020.

❑ Do total do volume de faturamento dos cartões, 78,9% foram originados em transações fora da varejista e 21,1% dentro do Magazine Luiza.

Magazine Luiza

Resultado 1º Trimestre 2021

Base de cartões

Faturamento com cartões

Mercado de Cartões Private Label e Híbridos

❑ A base de cartões do Magazine Luiza fechou o 1º trimestre de 2021 com 5,52 milhões de unidades emitidas.

❑ Em relação ao 1º trimestre de 2020, a base de cartões apresentou aumento de 3,9%.

5,32

5,00 4,98 5,32

5,52

1T20 2T20 3T20 4T20 1T21

Base de cartões- milhões

1,54 _0,88 1,53 2,21 1,74 5,47 4,99 5,48 6,84 6,48 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Faturamento- R$ bilhões

Gasto na Magazine Luiza Gasto na Bandeira

7,01

5,87 7,01

9,05

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Resultado 1º Trimestre 2021

Riachuelo

Fonte: Balanço Riachuelo 1º trimestre 2020

21 A base total de cartões Riachuelo encerrou o 1º trimestre de 2021 com 33,6 milhões de unidades, aumento de 3,1% em relação ao 1T20.

Os cartões embandeirados totalizaram 7,5 milhões de unidades no 1º trimestre, aumento de 5,6% em 12 meses.

Meios de pagamentos

Base de cartões e ticket médio

O Cartão Riachuelo (puro e com bandeira) obteve participação de 35,1% nas vendas totais das Lojas Riachuelo no 1º trimestre de 2021.

O parcelado com juros (até 8x) representou 8,0% dos meios de pagamento, enquanto o parcelado sem juros (até 5x), teve participação de 27,1%.

O total de cartões PLs emitidos chegou a 26,2 milhões, aumento de 2,3% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

O ticket médio do cartão foi de R$ 211,68, aumento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2020. 1T20 1T21 Ticket Médio - R$ 25,6 26,2 7,1 7,5 1T20 1T21

Private Label Híbrido

Base de cartões milhões 32,4 33,6 201,98 211,68 Cartão Riachuelo com juros; 8,0% Cartão Riachuelo sem juros; 27,1% Cartão de terceiros; 30,7% À vista; 34,2% 1T21 Cartão Riachuelo com juros; 7,9% Cartão Riachuelo sem juros; 29,5% Cartão de terceiros; 31,7% À vista; 30,9% 1T20

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Resultado 1º Trimestre de 2021

Marisa

*São consideradas contas aptas o número total de CPF’s registrados, excluídos, cancelados e bloqueados.

Mercado de Cartões Private Label e Híbridos

A Lojas Marisa encerrou o 1º trimestre de 2021 com 11,5 milhões de contas aptas (*) na versão Private Label, aumento de 2,0% em relação ao 1T20.

A base total de cartões aptos é composta por 13,0 milhões de unidades, sendo 1,3 milhão de cartões ativos (**) – ou seja, da base total, 10,2% encontravam-se ativos.

Em relação aos cartões co-branded em parceria com o Itaucard, a empresa divulgou que encerrou o 1T21 com 891 mil contas aptas, queda de 14,3% em relação ao 1T20.

A base de cartões Marisa Itaucard aptos totalizou 1,03 milhão de unidades, sendo 879 mil de cartões ativos (**). Para os cartões co-branded, 85,0% encontravam-se ativos no 1º trimestre de 2021. 1.040 891 1.206 1.034 998 879 1T20 1T21

Contas aptas Cartões aptos Cartões ativos

11.314 11.545

12.785 13.046

1.641 1.325

1T20 1T21

Contas aptas Cartões aptos Cartões ativos

Cartões Private Label

(mil)

Cartões Co-Branded

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Marisa

*São consideradas contas aptas o número total de CPF’s registrados, excluídos, cancelados e bloqueados.

**Para o Private Label são consideradas contas ativas aquelas que realizaram compras nas Lojas Marisa nos últimos seis meses. Para o Co-branded , são consideradas ativas aquelas contas que possuem saldo devedor no mês.

Ticket Médio

Meios de Pagamento

Resultado 1º Trimestre de 2021

Fonte: Balanço Marisa 1º trimestre 2021

O ticket médio do cartão Marisa Private Label foi de R$ 145,44 no 1T21, aumento de 12,0% em relação ao 1T20.

Para o cartão Marisa Itaucard o ticket médio foi de R$ 122,9, aumento de 4,5% em 12 meses.

Os cartões Marisa (Private Label e Co-Branded) foram responsáveis por 40,4% das vendas efetuadas nas lojas no 1T21 (aumento de 0,7 p.p. em relação ao 1T20), sendo 35,7% por meio do Private Label e 4,8% por meio do co-branded.

Ticket Médio

(R$) 129,87 145,44 117,58 122,91 1T20 1T21

Private Label Co-Branded

Meios de Pagamento

40,9% 4,1% 22,8% 14,6% 17,6%

Marisa Private Label Marisa Co-Branded Cartão de Crédito Cartão de Débito Dinheiro

1T20

1T21

34,2% 5,5% 26,8% 19,7% 13,7%

Marisa Private Label Marisa Co-Branded Cartão de Crédito Cartão de Débito Dinheiro 35,7% 4,8% 30,0% 20,1% 9,5%

Marisa Private Label Marisa Co-Branded Cartão de Crédito Cartão de Débito Dinheiro

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