Brasília, 4 de Fevereiro de 2014
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...aliada a necessidade crescente de banda para novos serviços... Largura de banda em Mbps, log
05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14
Evolução acelerada do volume de dispositivos conectados...
Dispositivos no mundo, bilhões
... levarão a explosão no tráfego em todas as redes Exabytes por mes
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A explosão de dados é uma tendencia global e a mobilidade uma importante alavanca de crescimento
Em 2014 o volume de banda larga móvel já deve superar o volume de banda larga fixa, transformando os hábitos
das pessoas
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05/02/14 05/02/14
Fonte: Adaptado de Morgan Stanley, BitWizards; US Bureau of Labor Statistics; eMarketer; McKinsey & Company
Total de usuários de internet por tipo de conexão no mundo (MM) Quota de dispositivos móveis no tempo total de utilização (EUA)
44%
22%
2008
A mudança de hábitos se reflete em toda a cadeia e pressiona os operadores por maiores investimentos em infraestrutura
4 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 Perfil do tráfego de redes fixa e móvel (EUA, 1T12)Variação no tempo com PC após compra de tablet (%, EUA 2011) Embarques de dispositivos (MM, 2005-2010) 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14
Acessos de vídeos pela internet (% de usuários, 2011)
Fonte: Adaptado de Morgan Stanley, Accenture, Sandvine
05/02/14 05/02/14 Desktops Notebooks Netbooks Tablets Smartphones
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A preparação da infraestrutura de telecom brasileira para esse cenário acelera o ciclo de investimentos no país...
CAPEX (% das receitas)
2008
2010
2012
2016E
Fonte: Dados 2008-2012 dos Relatórios e Contas (Portugal, UE e EUA) e Bloomberg (Brasil); previsões 2012-2016 da Capital IQ
Comparação ROIC entre setores Brasil
(%), 3T13
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Fonte: Thomson One, sites das empresas
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Taxa livre de risco (Selic)
As diferentes faixas de frequência apresentam diferentes perspectivas de uso para dimensionamento de rede móvel
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Faixas de espectro
MHz Área de cobertura
Km2
Torres para uma cobertura de 100 km2 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14
(1) Exemplo com morfologia urbana
Fonte: Estratégia | Raio de cobertura de zona urbana Cobertura
+
-
=2 Raio de cobertura(1) Km 05/02/14 05/02/14 05/02/14= Área a ser coberta / Área de Cobertura 2,5 GHz 1,8 GHz 700 MHz 2,4x
-+
CapacidadeA experiência mundial mostra que a combinação de frequências foi uma prática comum
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Região 1: Europa
Região 2: Américas
Região 3: Ásia e Pacífico
700/ 800 MHz 2.5/ 2.6 GHz
Frequência disponibilizadas para banda larga móvel
LTE planejado/ em operação Áustria Suécia Alemanha NÃO EXAUSTIVO México E. Unidos Austrália Austrália Colômbia Hong Kong Japão Japão N. Zelândia LTE planejado/ em operação LTE planejado/ em operação Itália
Fonte: “The Availability Spectrum for LTE”, OVUM, 2010. Cullen International, 2011
Hong Kong Cor. do Sul
Cor. do Sul
Espanha
Portugal
Faixas de 700MHz e 2.5GHz alocadas para LTE na maioria dos países
UK E. Unidos Colômbia Brasil França Áustria Suécia Alemanha Itália Espanha Portugal UK França México
16% 17% 21% 23% 16% 7% 100%
O leilão das faixas de 2,5 GHz e 450 MHz foi um sucesso no país e trouxe importantes compromissos de cobertura
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Arrecadação total de R$2,8 Bi com o leilão do 2,5GHz / 450 MHz (R$MMs)
32% Ágio % 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14
Obrigações de Cobertura de municípios com 2,5GHz
~54% da população coberta em 2 anos
6 6 34 85 128 131 390 # de Municípios xx xx % População Obrigações de Cobertura de 450 MHz W V1 V2 X Faixas 2,5Ghz Claro TIM OI Vivo Adquirente 1.185 862 963 2.556 Municípios 30% Mun. Dez/15 Jun/14 Dez/14 Jun/15
Hoje 60% Mun. 100% Mun. Cronograma de Atendimento Velocidade (download/upload)
•
2013-16: 256/128kbps,•
2017: 1Mbps/256kbps 05/02/14Fonte: Anatel, Telecom, IBGE
05/02/14
Edital do 450 MHz
A escolha da melhor frequência para implantação das redes é um pilar importante na construção da estratégia dos
operadores
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Fonte: Estratégia Oi | Exemplo com morfologia urbana
Alternativas possíveis de faixas de frequência para atendimento da cobertura rural:
Edital do 2,5 GHz
ANEXO II - B
COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA
Subfaixas de Radiofrequências “W”, “V1”, “V2” e “X” na faixa de 2.500 MHz a 2.690 MHz
7.1. Atender, utilizando as Subfaixas de radiofrequências de “W”, “X”, “V1” ou “V2” para as quais for Autorizada, os municípios:
ANEXO II - B
COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA
Subfaixa de Radiofrequências de 451 MHz a 458 MHz / 461 MHz a 468 MHz
4.7. Para o atendimento dos Compromissos de Abrangência listados no item 4 e subitens, a Proponente vencedora poderá utilizar outras Subfaixas para as quais já detenha Autorização de Uso de Radiofrequências, (...)
Deployment de rede ótimo sem impacto para o cliente
final 450 MHz 1,8 GHz Satélite 2,1 GHz 700 MHz 900 MHz 2,5 GHz 850 MHz
Soluções LTE com frequências de 450MHz ainda estão em fase de amadurecimento em termos globais
11 América do Norte Região 700 / 2100 / AWS Frequências LTEAmérica Latina 900 / 1800 / AWS / 2100 / 2600
Europa 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
África 900 / 1800 / 2100
Ásia / Pacífico 1800 / 2300 / 2600
País Operador LTE FDD LTE Spectrum
Letônia Rússia Brasil Triatel Skylink CPqD Trial Planejado Planejado 450 Mhz 450 Mhz 450 Mhz
Fonte: Ovum, Gsacom, Análise Estratégia Oi
Frequências LTE LTE FDD
700 MHz 250 devices
800 MHz 314 devices
1800 MHz 412 devices
2600 MHz 448 devices
2100 MHz 305 devices
AWS (band 4) 279 devices
450 Mhz 0 devices LTE TDD 0 devices 0 devices 0 devices 260 devices 0 devices 0 devices 0 devices
450Mhz MHz não possui aparelho homologado até o momento. 450Mhz MHz não possui aparelho homologado até o momento.
Fatos Relevantes:
•
Tecnologia recém aprovada no 3GPP (julho/2013);
•
Atualmente apenas 2 fabricantes possuem uma solução para o atendimento em LTE 450MHz;
A escolha da melhor frequência para implantação das redes é um pilar importante na construção da estratégia dos
operadores
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Fonte: Estratégia Oi | Exemplo com morfologia urbana
Antenas para cobrir 80% de 3.750 km2
2,5 GHz
1,8 GHz
Antenas / Ano Antenas / Dia
Faixas de espectro
MHz
Obrigações 4G 31/05/2014: As capitais de Estado e municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e também o Distrito Federal (34 cidades);
05/02/14 05/02/14
(Área a ser coberta / Raio de Cobertura da antena / 165 dias úteis) (1)
05/02/14 05/02/14
(Área a ser coberta / Raio de Cobertura da antena)
Exercício conceitual de instalação de antenas - obrigações 4G de 2014;
(1) Antenas / Dia útil no período de 01/10/2013 à 31/05/2014 (165 dias);
Uso p/ cobertura?
ü
û
Edital do 450 MHz Edital do 2,5 GHz ANEXO II - B COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIASubfaixas de Radiofrequências “W”, “V1”, “V2” e “X” na faixa de 2.500 MHz a 2.690 MHz
7.1. Atender, utilizando as Subfaixas de radiofrequências de “W”, “X”, “V1” ou “V2” para as quais for Autorizada, os municípios: ANEXO II - B
COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA
Subfaixa de Radiofrequências de 451 MHz a 458 MHz / 461 MHz a 468 MHz
4.7. Para o atendimento dos Compromissos de Abrangência listados no item 4 e subitens, a Proponente vencedora poderá utilizar outras Subfaixas para as quais já detenha Autorização de Uso de Radiofrequências, (...)
A restrição do uso do 1,8GHz desincentiva a implementação de uma rede que alavanca a maximização da experiência do
cliente
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Quanto maior a distância da antena menor será o throughput de dados para o usuário final
Fonte: Engenharia Oi | Zona: Suburbana | GSA set/2013
Velocidade de dados (mbps) vs Distância da Antena (km) – 10+10MHz de banda
INDOOR OUTDOOR 1,5x 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02/14 05/02/14 1,5x 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02 /14 05/02/14 05/02/14 (mbps) (km) (mbps) (km)
Em síntese...
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