Tela inicial do Gestor Prime

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Tela inicial do Gestor Prime

Tela inicial – Módulos: São as partições criadas no sistema visando facilitar o c

cada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu OUTROS MODULOS disponível em cada módulo do sistema.

Tela inicial – Botão Informativos:

pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta automaticamente para leitura da noticia.

Tela inicial – Botão Ajuda: O módulo Ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira as opções de ajuda que são disponibilizadas diariamente.

Tela inicial – Botão Procurar por Atualizações

portal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema esta devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão

possível realizar o download.

Tela inicial – Botão Alterações da Versão

botão para conferir quais as alterações que foram realizadas. Tela inicial – Botão Atendimento On

diretamente com os atendentes de suporte e tirar as duvidas do dia

Tela inicial do Gestor Prime

São as partições criadas no sistema visando facilitar o c

cada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu OS MODULOS disponível em cada módulo do sistema.

Botão Informativos: Permite acompanhar as noticias importantes divulgadas pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta

ura da noticia.

: O módulo Ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira as opções de ajuda que são disponibilizadas diariamente.

Procurar por Atualizações: Periodicamente são disponibilizadas no portal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema esta devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão

Alterações da Versão: Após atualizar o sistema, clique sobre esse botão para conferir quais as alterações que foram realizadas.

Botão Atendimento On-line: Através deste botão é possí diretamente com os atendentes de suporte e tirar as duvidas do dia-a-dia.

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São as partições criadas no sistema visando facilitar o controle de cada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu

Permite acompanhar as noticias importantes divulgadas pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta

: O módulo Ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira

: Periodicamente são disponibilizadas no portal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema esta devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão já será

: Após atualizar o sistema, clique sobre esse

: Através deste botão é possível se comunicar dia.

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BOTAO NOVO: Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve ser acionado sempre antes de

BOTAO SALVAR: Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração de algo já cadastrado.

Visando auxiliar o usuário no inicio do uso ao sistema gestor, algumas telinhas de ajuda serão abertas automaticamente explicando a utilização da tela acessada.

A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em Seguinte para avançar o ajuda.

Ao chegar a ultima ajuda da tela o botão seguinte será substituído pelo fechar.

Introdução ao Gestor

Botões importantes

: Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve ser acionado sempre antes de iniciar um cadastro.

: Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração

Introdução ao Gestor

Auto Ajuda

A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em ra avançar o ajuda.

Ao chegar a ultima ajuda da tela o botão seguinte será substituído pelo fechar.

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: Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve

: Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração

A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em

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Primeiro acesso ao sistema Gestor

Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no inicio como padrão é apresentado o usuário

pois este usuário não tem senha de acesso.

Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em Arquivo / usuários e siga as instruções do auto

campo.

Primeiro

Assistente de Configuração

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar para emissão das notas, para isso, será apresentada a mensagem

OK para que o assistente seja iniciado.

Primeiro acesso ao sistema Gestor

Usuário MASTER

Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no inicio ão é apresentado o usuário MASTER como opção de acesso, apenas clique em OK, pois este usuário não tem senha de acesso.

Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em Arquivo / usuários e siga as instruções do auto-ajuda que vai auxiliá-lo a preencher cada

Primeiro acesso ao sistema Gestor

Assistente de Configuração

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar para emissão das notas, para isso, será apresentada a mensagem abaixo, apenas clique em OK para que o assistente seja iniciado.

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Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no inicio como opção de acesso, apenas clique em OK,

Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em lo a preencher cada

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar abaixo, apenas clique em

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- Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, numero, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de Município)

- Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento do CEP da empresa.

- Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de Consumidor Eletrônica)

- Caso utilize a NFE (55), informe SIM no campo U Consumidor Eletrônica)

- Ao informar SIM para NFE ou NFCE serão habilitados alguns campos para seleção e preenchimento

- O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e selecione o certificado digital a ser utilizado.

- Para emissão da Nfe ou NFCE também é necessário informar o número da Primeira nota a ser impressa e a serie. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no campo Numero e verifique com seu escritório de contab

- Para emissão da NFCe os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório de contabilidade para obter esses códigos

- Clique em CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, numero, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de

Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento

Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de

Caso utilize a NFE (55), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de

Ao informar SIM para NFE ou NFCE serão habilitados alguns campos para seleção e

O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e cado digital a ser utilizado.

Para emissão da Nfe ou NFCE também é necessário informar o número da Primeira nota a ser impressa e a serie. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no campo Numero e verifique com seu escritório de contabilidade qual a serie a ser utilizada.

Para emissão da NFCe os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório de contabilidade para obter esses códigos

m CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

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Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, numero, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de

Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento

Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de

tiliza NFCe (Nota fiscal de

Ao informar SIM para NFE ou NFCE serão habilitados alguns campos para seleção e

O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e

Para emissão da Nfe ou NFCE também é necessário informar o número da Primeira nota a ser impressa e a serie. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no

ilidade qual a serie a ser utilizada. Para emissão da NFCe os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório

m CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

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Novo

Caso não deseje utilizar o Assistente para ca realizado manualmente.

As instruções abaixo também podem ser utilizadas quando for necessário alguma alteração no cadastro da empresa.

- Acesse o Módulo Empresa

- Clique sobre a opção Cadastro / Empresa - Clique sobre o botão NOVO

- Informe o Código desejado (Ex: Código Nº 1)

- Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empr

- No Campo SITUAÇÃO selecione a opção ATIVO.

- Para Conclusão do Cadastro de sua empresa, clique sobre a aba

informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio escritório contábil para o preenchime

Cadastro da empresa

Novos cadastros ou alterações

Caso não deseje utilizar o Assistente para cadastro da empresa, o cadastro pode ser

As instruções abaixo também podem ser utilizadas quando for necessário alguma alteração no cadastro da empresa.

Clique sobre a opção Cadastro / Empresa

obre o botão NOVO para cadastrar uma nova empresa. Informe o Código desejado (Ex: Código Nº 1)

Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empr

No Campo SITUAÇÃO selecione a opção ATIVO.

Para Conclusão do Cadastro de sua empresa, clique sobre a aba Dados Adicionais informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio escritório contábil para o preenchimento destes dados)

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dastro da empresa, o cadastro pode ser

As instruções abaixo também podem ser utilizadas quando for necessário alguma

Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empresa.

Dados Adicionais e informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio

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Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal eletrônica. Veja abaixo como r

- Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do campo Logo Marca.

- Localize a imagem e confirme o registro (Segue Exemplo) - Salve o Registro

Cadastro da empresa

Aba Dados Adicionais

Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal eletrônica. Veja abaixo como realizar esse processo.

Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do

Localize a imagem e confirme o registro (Segue Exemplo)

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Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal

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Seja para uma simples venda, uma O.S ou até mesmo para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o cliente é o principal cadastro a ser realizado e suas informações são de extrema importância para o sucesso posterior do sistema.

Nesse roteiro inicial aprese

esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o cadastro de cliente

Para cadastrar um novo cliente - Acesse o módulo Cadastro - Selecione a opção Cadastro / Cl - Clique no botão NOVO REGISTRO

- O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema. - Informe o nome do cliente

- Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada

questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o cadastro do cliente.

- Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

Cadastro de Clientes

Novos cadastros

eja para uma simples venda, uma O.S ou até mesmo para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o cliente é o principal cadastro a ser realizado e suas informações são de extrema importância para o sucesso posterior do sistema.

Nesse roteiro inicial apresenta-se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

Para cadastrar um novo cliente

Selecione a opção Cadastro / Clientes ou clique em CLIENTE na tela tela gerencial. REGISTRO

O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema.

Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada

questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o

Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

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eja para uma simples venda, uma O.S ou até mesmo para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o cliente é o principal cadastro a ser realizado e suas informações são de

se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

ou clique em CLIENTE na tela tela gerencial.

Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada a tela abaixo questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o

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- Retornando ao cadastro do cliente verifiq preenchimento de cada um deles.

Informações importantes –

- Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a

- Para emissão de NFE ou NFCe não utilize caracteres especiais como acentos e outros.

- O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. - Para saber mais sobre o cadastro de

Retornando ao cadastro do cliente verifique os demais campos não preenchidos e realize o preenchimento de cada um deles.

Cadastro de Cliente

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a informação correta.

Para emissão de NFE ou NFCe não utilize caracteres especiais como acentos e outros.

O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. Para saber mais sobre o cadastro de cliente recomendamos a Apostila – Treinamento Intermediario.

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ue os demais campos não preenchidos e realize o

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal

O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. Treinamento Intermediario.

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Cadastro de Fornecedores

O Cadastro de Fornecedores

utilizado para lançamento das notas Fiscais de entrada ou até fiscal eletrônica de entrada de mercadorias.

Nesse roteiro inicial apresenta

esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o cadastro de Fornecedores.

- Acesse o Módulo Cadastro

- Selecione a Opção Cadastro / Fornecedores gerencial.

- Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.

- Ao selecionar a pessoa como JURID

questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o cadastro.

- Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

Cadastro de Fornecedores

O Cadastro de Fornecedores assim como o cadastro de cliente será posteriormente utilizado para lançamento das notas Fiscais de entrada ou até mesmo para emissão de Nota fiscal eletrônica de entrada de mercadorias.

Nesse roteiro inicial apresenta-se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

Selecione a Opção Cadastro / Fornecedores clique em FORNECEDORES na tela tela

Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.

Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada a tela abaixo questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o

Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

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assim como o cadastro de cliente será posteriormente mesmo para emissão de Nota

se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

clique em FORNECEDORES na tela tela

ICA e informar o CNPJ será apresentada a tela abaixo questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o

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- Retornando ao cadastro verifique os demais campos não preenchidos e realize o preenchimento de cada um deles.

Informações importantes

- Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a info

- Para emissão de NFE ou NFCe não utilize caracteres especiais como acentos e outros.

- O código do Fornecedor será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. - Para saber mais sobre o cadastro de cl

Cadastro de Transportadoras

O cadastro de transportadora será utilizado para registro das vendas e emissão da nota fiscal eletrônica.

Seu preenchimento em nota fiscal não é obrigatório, po completo para aprovação de notas.

Para cadastrar as transportadoras dentro do sistema Gestor - Acesse o módulo Cadastro;

- Selecione a opção Cadastro / Transportadora;

- Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas. Informações importantes

- Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a inform

- O código da transportadora será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo.

o cadastro verifique os demais campos não preenchidos e realize o preenchimento de cada um deles.

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a informação correta.

será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. Para saber mais sobre o cadastro de cliente recomendamos a Apostila – Treinamento Intermediário.

Cadastro de Transportadoras

O cadastro de transportadora será utilizado para registro das vendas e emissão da nota fiscal eletrônica. Seu preenchimento em nota fiscal não é obrigatório, porem quando realizado seu preenchimento deve ser completo para aprovação de notas.

ras dentro do sistema Gestor, siga as instruções abaixo: Selecione a opção Cadastro / Transportadora;

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a informação correta

O código da transportadora será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do

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o cadastro verifique os demais campos não preenchidos e realize o

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal

será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. Treinamento Intermediário.

O cadastro de transportadora será utilizado para registro das vendas e emissão da nota fiscal eletrônica. rem quando realizado seu preenchimento deve ser

, siga as instruções abaixo:

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica,

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O cadastro de vendedor é utilizado no gestor apenas para faturamento de vendas ou OS, caso deseje emitir apenas Nota Fiscal eletrônica avulsa, sem realizar seu devido faturamento (venda) não é necessário o cadastro de Vendedor.

O cadastro de vendedor possibilita concedidos e também controle para pag

Siga as instruções abaixo: - Acesse o módulo Cadastro

- Clique em Vendedores ou acesse o menu CADASTRO / VENDEDORES - Clique sobre o botão Novo, informe o código

código.

- Preencha o Nome e Apelido do vendedor - Informe a situação como ATIVO

- Complemente o cadastro com os documentos e dados de endereço

O sistema gestor controla dois tipos principais de comissão, são elas: Comissão sobre o Faturamento

preencha o campo

Comissão sobre Produtos: Para calcular comissão diferenciada sobre cada prduto primeiro é necessário preencher o campo Fator Multipli

que esse vendedor vai ter sob o percentual de comissão que será informado no cadastro do produto.

Comissão sobre Produtos

que é de 3%, já o vendedor Pedro

Joao fica como 1 e o do joão fica como 2 nesse campo. O cadastro do produto dica normal com 3% de comissão.

Cadastro de Vendedores

O cadastro de vendedor é utilizado no gestor apenas para faturamento de vendas ou deseje emitir apenas Nota Fiscal eletrônica avulsa, sem realizar seu devido faturamento (venda) não é necessário o cadastro de Vendedor.

O cadastro de vendedor possibilita o controle direto sobre os descontos a serem concedidos e também controle para pagamento de comissão.

Siga as instruções abaixo:

em Vendedores ou acesse o menu CADASTRO / VENDEDORES

Clique sobre o botão Novo, informe o código, pois neste cadastro o sistema não gera o

lido do vendedor como ATIVO

Complemente o cadastro com os documentos e dados de endereço

Cadastro de Vendedores

Controle de comissão

O sistema gestor controla dois tipos principais de comissão, são elas:

re o Faturamento: Para calcular comissão sobre o faturamento do vendedor

com a alíquota a ser calculada.

: Para calcular comissão diferenciada sobre cada prduto primeiro é necessário preencher o campo Fator Multiplicador para calculo de comissão com o fator que esse vendedor vai ter sob o percentual de comissão que será informado no cadastro do

Comissão sobre Produtos - Exemplo pratico: João recebe 1 vez a comissão do teclado que é de 3%, já o vendedor Pedro recebe 2x essa comissão, sendo assim, o cadastro do Joao fica como 1 e o do joão fica como 2 nesse campo. O cadastro do produto dica normal

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O cadastro de vendedor é utilizado no gestor apenas para faturamento de vendas ou deseje emitir apenas Nota Fiscal eletrônica avulsa, sem realizar seu devido

o controle direto sobre os descontos a serem

em Vendedores ou acesse o menu CADASTRO / VENDEDORES

o sistema não gera o

: Para calcular comissão sobre o faturamento do vendedor

com a alíquota a ser calculada.

: Para calcular comissão diferenciada sobre cada prduto primeiro cador para calculo de comissão com o fator que esse vendedor vai ter sob o percentual de comissão que será informado no cadastro do

João recebe 1 vez a comissão do teclado recebe 2x essa comissão, sendo assim, o cadastro do Joao fica como 1 e o do joão fica como 2 nesse campo. O cadastro do produto dica normal

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Para liberar o vendedor a dar desconto das ve

- Caso Deseje limitar o Maximo de desconto Desconto Maximo Permitido

- Cadastrado o limite no vendedor, só será possível vender com desconto acima do limite com liberação por senha. Essa senha deve ser cadastrada no menu CADASTRO / PARAMETROS DA EMPRESA no módulo EMPRESA.

O cadastro de Grupo

facilitar a impressão de relatórios e control

Para cadastrar os grupos, siga os passos abaixo: - Acesse o Módulo Cadastro

- Clique na opção Cadastro / Grupo - Clique sobre o botão Novo

- Informe o Código e o Nome desejado para o Grupo - Clique no botão para salvar o nome do grupo.

- Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botão do quadro SUB GRUPO e informe o nome desejado para o sub

- Para cadastrar uma unidade, selecione

botão a frente do quadro unidade e informe o nome das unidades desejadas Exemplo pratico – Cadastro de Grupo

Grupo

Sub-grupos

Informática

COMPUTADORES PERIFERICOS

Cadastro de Vendedores

Controle de descontos

Para liberar o vendedor a dar desconto das vendas marque o quadro Permitir dar Desconto

limitar o Maximo de desconto, informe o percentual desejado no campo de Desconto Maximo Permitido;

Cadastrado o limite no vendedor, só será possível vender com desconto acima do limite beração por senha. Essa senha deve ser cadastrada no menu CADASTRO / PARAMETROS DA EMPRESA no módulo EMPRESA.

Cadastro de Grupos

O cadastro de Grupo é utilizado para o controle do cadastro de produto, visando facilitar a impressão de relatórios e controle de estoque.

grupos, siga os passos abaixo: Clique na opção Cadastro / Grupo

e o Nome desejado para o Grupo para salvar o nome do grupo.

Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botão do quadro SUB GRUPO e informe o nome desejado para o sub-grupo.

Para cadastrar uma unidade, selecione primeiro o Sub Grupo dessa unidade quadro unidade e informe o nome das unidades desejadas Cadastro de Grupo

grupos Unidades Setores

COMPUTADORES Desktop 1 Gb 2 GB 3 GB Notebook 1 Gb 2 GB 3 GB PERIFERICOS Mouse PS2 Serial Teclado PS2 Serial Pá g in a

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uadro Permitir dar Desconto

, informe o percentual desejado no campo de

Cadastrado o limite no vendedor, só será possível vender com desconto acima do limite beração por senha. Essa senha deve ser cadastrada no menu CADASTRO /

é utilizado para o controle do cadastro de produto, visando

Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botão a frente

dessa unidade e clique no quadro unidade e informe o nome das unidades desejadas

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O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas que trabalham com roupas ou

vários tamanhos e cores.

Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e sig instruções.

Acesse http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.pps

alguns exemplos de grade.

Todas as movimentações

necessitam do cadastro de produto, ou seja cadastrar primeiramente o produto.

A Seguir instruções para realizar este cadastro: - Acesse o módulo Cadastro

- Clique sobre a opção Cadastro / Produtos - Clique Sobre o Botão Novo Registro

- Preencha cada campo conforme a quadro abaixo

Campo Descrição

Código Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou caracteres, ou seja, é um campo

DICA 1: Cadastre o Produto com o Código inicial 1001, pois assim do produto 1001 até 9999 você terá uma sequencia numérica exata.

DICA 2: Pode

Cód. Auxiliar Campo para simplificar o ace

ou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.

Cadastro de Grades

O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas que trabalham com roupas ou calçados, ou seja, que precise separar um único produto em

Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e sig

http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.pps

Cadastro de Produtos

s movimentações de saída e entrada de mercadorias realizadas no sistema cessitam do cadastro de produto, ou seja, não é possível realizar uma venda sem cadastrar primeiramente o produto.

A Seguir instruções para realizar este cadastro:

Clique sobre a opção Cadastro / Produtos Clique Sobre o Botão Novo Registro

Preencha cada campo conforme a quadro abaixo Descrição

Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou caracteres, ou seja, é um campo alfanumérico.

DICA 2: Pode –se utilizar o próprio Código de barras do produto.

Campo para simplificar o acesso aos produtos com códigos extensos, ou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.

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O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas calçados, ou seja, que precise separar um único produto em

Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e siga as

http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.pps e confira

de saída e entrada de mercadorias realizadas no sistema , não é possível realizar uma venda sem

Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou

se utilizar o próprio Código de barras do produto.

sso aos produtos com códigos extensos, ou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.

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Nome Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso nos pedidos de vendas e na Nota Fiscal.

Situação Informe se o produto esta ativ

ainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a mercadoria saiu de linha informe como INATIVO

Descrição O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras informações devem ser p

Você poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo, dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.

Localização Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento do produto em sua

Aplicação Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.

Fabricante Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto

Quadro Grupo Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa mercadoria

Venda com

Estoque

Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste campo. Caso não for efetuar um controle rígido de esto

este campo como NÃO.

Quadro Valores de Aquisição

Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma no

de entrada.

Quadro Valores de Venda

Informe a Margem de lucro desejada para que o sistema a partir do valor de compra possa calcular um valor recomendado para venda, ou seja, o sistema irá estipular um valor de venda (Venda Sugerida)

Medida Neste campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um, MT, PCTE, CX

Quantidade Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso nos pedidos de vendas e na Nota Fiscal.

Informe se o produto esta ativo ou inativo em seu estoque, ou seja, se ainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a mercadoria saiu de linha informe como INATIVO

O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras informações devem ser preenchidas dentro desse campo descrição. Você poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo, dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.

Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento do produto em sua empresa.

Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.

Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto

Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa mercadoria

Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste campo. Caso não for efetuar um controle rígido de esto

este campo como NÃO.

Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma no

de entrada.

este campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um, MT, PCTE, CX

Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é

alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo _Pág

in

a

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Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso

o ou inativo em seu estoque, ou seja, se ainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a

O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras reenchidas dentro desse campo descrição. Você poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo, dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.

Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento

Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.

Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto

Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa

Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste campo. Caso não for efetuar um controle rígido de estoque, informe

Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma nota fiscal

este campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um,

Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo

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modulo Faturamento (Entrada,

deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.

Mínima Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em estoque desse produto. Ex: Estoque mínimo

Comissão Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o Calculo de Comissão”.

Preço Atacado Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado para empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.

Preço Varejo Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.

Finalizado o cadastro das informações

necessário o cadastro das TRIBUTAÇÕES da mercadoria

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as vendas e outras movimentações possam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar uma nota fiscal eletrônica com informações incorr

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que consulte o escritório de contabilidade.

CST

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos IMPOSTOS na nota fiscal. C

campo [?], e selecione o código CST correspondente a sua empresa.

Tabela de ICMS É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal, Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para determinar o

modulo Faturamento (Entrada, Ajuste de estoque, Vendas, Etc.), Caso deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.

Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em estoque desse produto. Ex: Estoque mínimo 5 Unidades.

Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o Calculo de Comissão”.

Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado a empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.

Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.

Cadastro de Produtos

Aba Tributações

Finalizado o cadastro das informações iniciais do produto, antes de salvar será cadastro das TRIBUTAÇÕES da mercadoria.

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as vendas e outras ossam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar uma nota fiscal eletrônica com informações incorretas nessa aba.

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que o escritório de contabilidade.

Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos IMPOSTOS na nota fiscal. Clique no botão logo a frente desse campo [?], e selecione o código CST correspondente a sua empresa.

É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal, Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para determinar os percentuais dentro de cada estado. Para cadastrar

P á g in a

1

7

Ajuste de estoque, Vendas, Etc.), Caso deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.

Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em 5 Unidades.

Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o

Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado a empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.

Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.

iniciais do produto, antes de salvar será

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as vendas e outras ossam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que

Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos lique no botão logo a frente desse campo [?], e selecione o código CST correspondente a sua

É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal, Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para s percentuais dentro de cada estado. Para cadastrar

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essa TABELA.

Substituição Tributaria Esses campos são destinados para o calculo da Substituição Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs. Tributaria informe o percentual da margem Intern

Externa.

Quadro PIS Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de NFE. Clique no

Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes campos.

Quadro COFINS Obrigatório o preenchimento d de NFE. Clique no

NCM Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto. Elaboramos uma janela de pesquisa resumida p

códigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e localize o Código correspondente a mercadoria sendo cadastrada.

Cadastro da

Caso informada uma CST para calculo de ICMS, seja normal ou de Substitui (EX:010) o calculo só será realizado com o cadastro de Tabela de ICMS. Para realizar o cadastro:

- Clique no Botão à frente do campo Tabela ICMS - Clique em Novo Registro para cadastrar uma nova tabela.

- No campo Código informe o numero desejado. Não há regra para preenchimento deste campo, apenas será utilizado para vinculo com o produto.

- Informe o nome desejado (EX: Tabela de ICMS Normal)

- Na linha do estado correspondente ao calculo desejado informe os campos conf explicação abaixo:

Coluna %ICMS Informe a alíquota para calculo de ICMS NORMAL (EX: 18%). Em caso de calculo de Substituição tributaria, preencha nessa coluna a alíquota do ICMS NORMAL.

Coluna Red. Base Informe a alíquota de redução a ser aplicada do ICMS.

Coluna Interestad Informe nesta coluna a alíquota de ICMS que será utilizada para cada estado que for vender. Ex: Em uma venda do PR para o RS,

essa TABELA.

Esses campos são destinados para o calculo da Substituição Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs. Tributaria informe o percentual da margem Intern

Externa.

Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de NFE. Clique no [?] para consultar a tabela de Código.

Obrigatório o preenchimento da CST de COFINS para emissão de NFE. Clique no [?] para consultar a tabela de Código.

Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto. Elaboramos uma janela de pesquisa resumida p

códigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e localize o Código correspondente a mercadoria sendo cadastrada.

Cadastro de Produtos

Cadastro da Tabela de ICMS

T para calculo de ICMS, seja normal ou de Substitui ) o calculo só será realizado com o cadastro de Tabela de ICMS.

à frente do campo Tabela ICMS da aba Tributação. para cadastrar uma nova tabela.

o informe o numero desejado. Não há regra para preenchimento deste campo, apenas será utilizado para vinculo com o produto.

Informe o nome desejado (EX: Tabela de ICMS Normal)

Na linha do estado correspondente ao calculo desejado informe os campos conf

Informe a alíquota para calculo de ICMS NORMAL (EX: 18%). Em caso de calculo de Substituição tributaria, preencha nessa coluna a alíquota do ICMS NORMAL.

Informe a alíquota de redução a ser aplicada sobre a Base de calculo do ICMS.

Informe nesta coluna a alíquota de ICMS que será utilizada para cada

estado que for vender. Ex: Em uma venda do PR para o RS, _Pág

in

a

1

8

Esses campos são destinados para o calculo da Substituição Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs. Tributaria informe o percentual da margem Interna e Margem

Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de para consultar a tabela de Código.

Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes

a CST de COFINS para emissão para consultar a tabela de Código.

Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes

Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto. Elaboramos uma janela de pesquisa resumida para vários códigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e localize o Código correspondente a mercadoria sendo

T para calculo de ICMS, seja normal ou de Substituição tributaria

da aba Tributação.

o informe o numero desejado. Não há regra para preenchimento deste

Na linha do estado correspondente ao calculo desejado informe os campos conforme a

Informe a alíquota para calculo de ICMS NORMAL (EX: 18%). Em caso de calculo de Substituição tributaria, preencha nessa coluna a

sobre a Base de calculo

Informe nesta coluna a alíquota de ICMS que será utilizada para cada estado que for vender. Ex: Em uma venda do PR para o RS,

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preencha essa coluna na linha do RS. Coluna MVA EXT :::: Informe nesta co

a ser aplicado ao calculo da Substituição tributaria para cada estado. Coluna S.T Na tela inicial das tributações é possível informar a CST do produto

para vendas, porem pode ocorrer da CST variar de um estad outro, quando ocorrer essa variação preencha a CST nesse campo.

Alem das colunas de cada estado, existem outros campos dentro do cadastro da tabela de ICMS que são importantes, confira abaixo:

Reduz?: Em algumas situações haverá necessidade de re

do ICMS, selecione nesse campo se a redução será sob a Base de calculo do ICMS ou será diretamente sob a aliquota do ICMS. Redução ICMS

NORMAL

Informe nesse campo o percentual de desconto a ser aplicado sobre o calculo de ICMS (EX: 33,

Base do MVA Reduzido

Conforme legislalção especifica do PR em algumas movimentações é necessário reduzir o percentual da Margem de Valor Agregado para calculo da Substituição tributaria, sendo assim, informe nesse campo o percentual da base da MVA

EX-1: Para Redução de 70% determinada na lei, informe 30 nesse campo.

EX-2: Para Redução de 50% determinada na lei, informe 50 nesse campo.

Redução ICMS EXTERNA

Informe o percentual de redução do ICMS para vendas externa conforme determinação do Governo.

Percentual de Crédito Simples Nacional

A legislação do Simples Nacional determina que empresas descrevam na observação da nota fiscal o percentual e o valor de credito de ICMS total da nota fiscal, sendo assim, informe

campo o percentual de credito de ICMS a ser aplicado sob os produtos que utilizaram essa tabela de ICMS

preencha essa coluna na linha do RS.

:::: Informe nesta coluna o percentual de Margem de Valor Agregado a ser aplicado ao calculo da Substituição tributaria para cada estado. Na tela inicial das tributações é possível informar a CST do produto para vendas, porem pode ocorrer da CST variar de um estad

outro, quando ocorrer essa variação preencha a CST nesse campo.

Alem das colunas de cada estado, existem outros campos dentro do cadastro da tabela de ICMS que são importantes, confira abaixo:

Em algumas situações haverá necessidade de redução para calculo do ICMS, selecione nesse campo se a redução será sob a Base de calculo do ICMS ou será diretamente sob a aliquota do ICMS.

Informe nesse campo o percentual de desconto a ser aplicado sobre o calculo de ICMS (EX: 33,33%)

Conforme legislalção especifica do PR em algumas movimentações é necessário reduzir o percentual da Margem de Valor Agregado para calculo da Substituição tributaria, sendo assim, informe nesse campo o percentual da base da MVA a ser aplicado sobre o produto.

1: Para Redução de 70% determinada na lei, informe 30 nesse campo.

2: Para Redução de 50% determinada na lei, informe 50 nesse campo.

Informe o percentual de redução do ICMS para vendas externa conforme determinação do Governo.

A legislação do Simples Nacional determina que empresas descrevam na observação da nota fiscal o percentual e o valor de credito de ICMS total da nota fiscal, sendo assim, informe

campo o percentual de credito de ICMS a ser aplicado sob os produtos que utilizaram essa tabela de ICMS

P á g in a

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luna o percentual de Margem de Valor Agregado a ser aplicado ao calculo da Substituição tributaria para cada estado. Na tela inicial das tributações é possível informar a CST do produto para vendas, porem pode ocorrer da CST variar de um estado para outro, quando ocorrer essa variação preencha a CST nesse campo.

Alem das colunas de cada estado, existem outros campos dentro do cadastro da tabela de

dução para calculo do ICMS, selecione nesse campo se a redução será sob a Base de calculo do ICMS ou será diretamente sob a aliquota do ICMS. Informe nesse campo o percentual de desconto a ser aplicado sobre

Conforme legislalção especifica do PR em algumas movimentações é necessário reduzir o percentual da Margem de Valor Agregado para calculo da Substituição tributaria, sendo assim, informe nesse campo

a ser aplicado sobre o produto. 1: Para Redução de 70% determinada na lei, informe 30 nesse 2: Para Redução de 50% determinada na lei, informe 50 nesse

Informe o percentual de redução do ICMS para vendas externas

A legislação do Simples Nacional determina que empresas descrevam na observação da nota fiscal o percentual e o valor de credito de ICMS total da nota fiscal, sendo assim, informe nesse campo o percentual de credito de ICMS a ser aplicado sob os

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O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira a seguir como realizar este cadast

- Acesse o Modulo Cadastro

- Clique sobre a opção Cadastro / Serviço

- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.

- Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso retenções – ISS – INSS – IRRF

- Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS, CST COFINS e o campo Código do serviço na Lei 116/03

contador da empresa para preenchime esse cadastro não precisa ser realizado.

Faturamento

O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento que a empresa oferece para o cliente.

Exemplos: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito, Compra com Cartão Master Credito, Etc.

Para Cadastrar essas Formas de Pagamentos s - Acesse o módulo Faturamento

- Clique sobre a opção Faturamento / Praz

- Clique no botão Novo, Informe o Código e nome desejado - No campo Situação do Prazo, Informe como ATIVO

- O campo Preço é aonde sera determinado qual valor do produto a ser utilizado na venda. As opções são Atacado e varejo.

- O campo índice de preço normalmente é preenchido como 1.0000, isso representa o valor original do produto sem correção, caso informe 1.05000 o valor informado no cadastro do produto será multiplicado por 1.05 e assim terá um ajuste de 5% em seu valor final. - No quadro Prazos, clique sobre

- O numero da parcela será informado automaticamente - Informe a Quantidade de dias de prazos

dias)

- Na coluna % informe o percentual dessa parcela Exemplo pratico - Prazo de Pagamento

Cadastro de Serviços

O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira a seguir como realizar este cadastro e os principais campos desta tela:

Clique sobre a opção Cadastro / Serviço

que no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.

Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso IRRF – CSLL)

Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS, CST COFINS e o campo Código do serviço na Lei 116/03 – Lista 116/03. (Favor consultar o contador da empresa para preenchimento dessa LEI.) Caso não utilize Prestação de serviço, esse cadastro não precisa ser realizado.

Faturamento – Prazo de Pagamento

O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento que a empresa oferece para o cliente.

: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito, Compra com Cartão Master Credito, Etc.

ar essas Formas de Pagamentos siga as Instruções Abaixo: Acesse o módulo Faturamento

Clique sobre a opção Faturamento / Prazo Pagto

Clique no botão Novo, Informe o Código e nome desejado Situação do Prazo, Informe como ATIVO

O campo Preço é aonde sera determinado qual valor do produto a ser utilizado na venda. As opções são Atacado e varejo.

e preço normalmente é preenchido como 1.0000, isso representa o valor original do produto sem correção, caso informe 1.05000 o valor informado no cadastro do produto será multiplicado por 1.05 e assim terá um ajuste de 5% em seu valor final.

lique sobre o botão INSERIR O numero da parcela será informado automaticamente

a Quantidade de dias de prazos para essa parcela a conta do dia da venda (EX: 15 Na coluna % informe o percentual dessa parcela

zo de Pagamento P á g in a

2

0

O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira

que no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.

Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso tenha

Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS, Lista 116/03. (Favor consultar o Caso não utilize Prestação de serviço,

O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento

: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito,

O campo Preço é aonde sera determinado qual valor do produto a ser utilizado na venda.

e preço normalmente é preenchido como 1.0000, isso representa o valor original do produto sem correção, caso informe 1.05000 o valor informado no cadastro do produto será multiplicado por 1.05 e assim terá um ajuste de 5% em seu valor final.

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Imagem de um cadastro contendo entrada + 30 + 60 dias

Todas as vendas realizadas com o prazo acima informado serão encaminhadas para o contas a receber. Para que esse procedimento seja realizado

configurar algumas informações na aba Integração Financeira do prazo de pagamento. Siga abaixo:

- Preenchidas as informações da aba Prazo FINANCEIRA

- No campo Categoria, pressione enter para que o

se possa realizar a pesquisa da categoria a ser utilizada. Seguindo o exemplo acima a categoria mais recomendada seria o FATURAMENTO A PRAZO.

- Para prazos em que o vencimento da parcela seja a vista (Dias = 0)

o cadastro dos bancos e o preenchimento deste dentro do cadastro do prazo. Realize o mesmo processo para procura do banco. Caso os bancos não estejam cadastrados, clique no botão para cadastrar um novo banco.

- Salve o Registro

Imagem de um cadastro contendo entrada + 30 + 60 dias

Prazo de Pagamento

Integração Financeira

Todas as vendas realizadas com o prazo acima informado serão encaminhadas para o contas a receber. Para que esse procedimento seja realizado com sucesso é necessário configurar algumas informações na aba Integração Financeira do prazo de pagamento.

eenchidas as informações da aba Prazo , Clique sobre a aba INTEGRAÇÃO

No campo Categoria, pressione enter para que o botão seja habilitado e através dele se possa realizar a pesquisa da categoria a ser utilizada. Seguindo o exemplo acima a categoria mais recomendada seria o FATURAMENTO A PRAZO.

prazos em que o vencimento da parcela seja a vista (Dias = 0) tamb

o cadastro dos bancos e o preenchimento deste dentro do cadastro do prazo. Realize o mesmo processo para procura do banco. Caso os bancos não estejam cadastrados, clique no

para cadastrar um novo banco.

P á g in a

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Todas as vendas realizadas com o prazo acima informado serão encaminhadas para com sucesso é necessário configurar algumas informações na aba Integração Financeira do prazo de pagamento.

, Clique sobre a aba INTEGRAÇÃO

seja habilitado e através dele se possa realizar a pesquisa da categoria a ser utilizada. Seguindo o exemplo acima a

também será solicitado o cadastro dos bancos e o preenchimento deste dentro do cadastro do prazo. Realize o mesmo processo para procura do banco. Caso os bancos não estejam cadastrados, clique no

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P á g in a

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Os CFOPS são automaticamente cadastrados pelo sistema Gestor assim que cadastrada a empresa, porem novos cadastros podem ser realizados a qualquer momento. Para cadastrar ou alterar um CFOP:

- Acesse o modulo Faturamento - Clique no menu Faturamento / CFOP

- Para um novo cadastro clique no botão novo, informe o código e o nome

Cadastro de CFOP – Explicação dos campos

Operação Opção para seleção do tipo de movimento que representa o CFOp Calcula imposto? Opção para permissão d

fiscal. CFOPS como o de brinde, demonstração, remessas não calculam impostos em suas

CST Campo para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o c do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

Imprime Descrição na Observação da Nota Fiscal

Campo para autorização do preenchimento do conteúdo do campo DESCR

para quando se deseja fixar uma observação na nota. Gera Financeiro na

Entrada

Ao lançar um faturamento entrada, automaticamente o contas a pagar é gerado, ao informar como NÃO nesse campo os la

entrada com esse CFOP não geraram de contas a pagar. Importação –

Soma ICMS no valor total da NF

Campo para autorização da soma automática do valor de ICMS direto no valor total da nota fiscal.

CSOSN Campo para preenchimento de CSOSN alt

Faturamento – CFOPs

Os CFOPS são automaticamente cadastrados pelo sistema Gestor assim que cadastrada a empresa, porem novos cadastros podem ser realizados a qualquer momento. Para cadastrar ou alterar um CFOP:

Acesse o modulo Faturamento no menu Faturamento / CFOP

lique no botão novo, informe o código e o nome

Explicação dos campos

Opção para seleção do tipo de movimento que representa o CFOp Opção para permissão do calculo do imposto na emissão de nota fiscal. CFOPS como o de brinde, demonstração, remessas não calculam impostos em suas

Campo para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o c do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

Campo para autorização do preenchimento do conteúdo do campo DESCRICAO diretamente nos dados adicionais da nota fiscal. Ideal para quando se deseja fixar uma observação na nota.

Ao lançar um faturamento entrada, automaticamente o contas a pagar é gerado, ao informar como NÃO nesse campo os la

entrada com esse CFOP não geraram de contas a pagar.

Campo para autorização da soma automática do valor de ICMS direto no valor total da nota fiscal.

Campo para preenchimento de CSOSN alternativo ao código _Pág

in

a

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3

Os CFOPS são automaticamente cadastrados pelo sistema Gestor assim que cadastrada a empresa, porem novos cadastros podem ser realizados a qualquer momento.

lique no botão novo, informe o código e o nome

Opção para seleção do tipo de movimento que representa o CFOp o calculo do imposto na emissão de nota fiscal. CFOPS como o de brinde, demonstração, remessas não Campo para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do

Campo para autorização do preenchimento do conteúdo do campo ICAO diretamente nos dados adicionais da nota fiscal. Ideal para quando se deseja fixar uma observação na nota.

Ao lançar um faturamento entrada, automaticamente o contas a pagar é gerado, ao informar como NÃO nesse campo os lançamentos de entrada com esse CFOP não geraram de contas a pagar.

Campo para autorização da soma automática do valor de ICMS direto

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informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o CSOSN do cadastro do produto, porem se no CFOP o CSOSN for diferente a nota fica com o CSOSN do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

IPI Campo para conf

situação informada no cadastro do produto (EX: Porcentagem ), porem se no CFOp estiver informado outra opção (EX: Não calcula), o sistema utiliza do CFOP como prioridade

CST PIS e CST COFINS

Campos para p

no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto

MVA Subst Campo alternativo para preenchimento do MVA para calculo da substituição tributaria, primeiro se utiliza como base o MVA da tabela de ICMS do Produto, porem se no CFOP estiver preenchido outro MVA este será utilizado na nota fiscal.

Influencia no Sped Pis Cofins?:

Campo para autorização de geração da informação para o SPED PIS COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Preenchendo como NÃO os lançamentos realizados com esse CFOP não serão gerados para o arquivo sped.

informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o CSOSN do cadastro do produto, porem se no CFOP o CSOSN for diferente a nota fica com o CSOSN do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

Campo para configuração do calculo de IPI. Primeiro se analisa a situação informada no cadastro do produto (EX: Porcentagem ), porem se no CFOp estiver informado outra opção (EX: Não calcula), o sistema utiliza do CFOP como prioridade

Campos para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto

Campo alternativo para preenchimento do MVA para calculo da substituição tributaria, primeiro se utiliza como base o MVA da tabela de ICMS do Produto, porem se no CFOP estiver preenchido outro MVA este será utilizado na nota fiscal.

Campo para autorização de geração da informação para o SPED PIS COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Preenchendo como NÃO os lançamentos realizados com esse CFOP não serão gerados para o arquivo sped. P á g in a

2

4

informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o CSOSN do cadastro do produto, porem se no CFOP o CSOSN for diferente a nota fica com o CSOSN do cadastro do CFOP e ignora o

iguração do calculo de IPI. Primeiro se analisa a situação informada no cadastro do produto (EX: Porcentagem ), porem se no CFOp estiver informado outra opção (EX: Não calcula), o

reenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do

Campo alternativo para preenchimento do MVA para calculo da substituição tributaria, primeiro se utiliza como base o MVA da tabela de ICMS do Produto, porem se no CFOP estiver preenchido outro

Campo para autorização de geração da informação para o SPED PIS COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Preenchendo como NÃO os lançamentos realizados com esse CFOP não serão gerados para o