Paulo do Carmo Martins Economista (UFJF) Mestre em Economia Aplicada (UFV) Doutor em Economia Aplicada (USP) Pesquisador Embrapa Gado de Leite

(1)

1

Tendências para o Setor

Lácteo do Brasil e da

América Latina

Paulo do Carmo Martins

Economista (UFJF)

Mestre em Economia Aplicada (UFV)

Doutor em Economia Aplicada (USP)

Pesquisador Embrapa Gado de Leite

(2)

F

O

R

A

D

E

N

T

R

O

LUCRO

(3)

F

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LUCRO

COM

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VI

DA

DE

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CI

ÊN

CI

A

(4)

(5)

TERRA,

SOMOS

(6)

Fonte: Hemme et al (2007) - IFCN Dairy

Preço da Terra, variação percentual, valores nominais. Série

1996-2005.

(7)

Fonte: FAO. Elaboração: Embrapa Gado de Leite. 576 601 121 126 105 49 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

África América Latina Ásia América do Norte

Europa Oceania

Pastagens e áreas não utilizadas Agricultura

Disponibilidade de Terras (milhões de

hectares).

(8)

0

50

100

150

200

250

300

350

400 B

ra

si

l

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(M

il

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de

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c

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r

e

s

)

Pastagens e áreas não utilizáveis

(9)

6,5

93,5

BRASIL

Resto do Mundo

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL DE

TERRAS DO MUNDO (%)

(10)

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL DE

TERRAS AGRICULTÁVEIS (%)

19,0

81,0

(11)

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL DE

TERRAS AGRICULTÁVEIS EM USO (%)

3,7

96,3

(12)

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL DE

TERRAS AGRICULTÁVEIS

DISPONÍVEIS E NÃO USADAS (%)

35,4

64,6

(13)

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL

DE TERRAS AGRICULTÁVEIS

DISPONÍVEIS,

NÃO USADAS E SEM FLORESTAS (%)

60,0

40,0

(14)

ÁGUA,

SOMOS

(15)

Disponibilidade e consumo de água no mundo

Disponibilidade

Consumo

(16)

CRESCIMENTO

ECONÔMICO NÃO É

GARGALO

(17)

Crescimento no século XX da população e produção: Brasil x Mundo

(Indice 1900 = 100) 0 2500 5000 7500 10000 12500 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000

PIB Brasil População Brasil

(18)

9

Brasil: comportamento do PIB (%)

1995-2011

MÉDIA: 3,1%

4,2

3,3

3,4

0 0,3

4,3

2,3

2,7

1,1

5,7

3,2

4 6,1

5,2

-0,3

7,5

2,7

0,9

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(19)

MAIS

(20)

13,3

22,5

29,1

65,9

105,4

118 Classes A,B

2003

₂₀₁₁

2014

Distribuição da População Brasileira por

Classe de Renda

(milhões)

Classes A,B

Classe C

(21)

13,3

22,5

29,1

65,9

105,4

118 96,2

63,5

48,9

Classes A,B

2003

₂₀₁₁

2014

Distribuição da População Brasileira por

Classe de Renda

(milhões)

Classes D,E

Classes A,B

Classe C

(22)

Participação dos cinco principais

grupos de consumo por Classe Social

Classe C (R$ 1,6 mil)

Cigarros (50%)

Carnes e Derivados (48%)

Mercearia (48%)

Matinais (48%)

Outros Alimentos (46%)

(23)

Participação dos cinco principais

grupos de consumo por Classe Social

Classe C (R$ 1,6 mil)

Cigarros (50%)

Carnes e Derivados (48%)

Mercearia (48%)

Matinais (48%)

Outros Alimentos (46%)

Classe D/E (R$ 0,83 mil)

Mercearia (13%)

Cigarro (13%)

Calçado Infantil (12%)

Matinais (12%)

(24)

Piauí Ceará Espírito Santo

São Paulo Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Pernambuco Paraná Maranhão 0 20 40 60 80 100 120 140 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0

Renda per capita (R$ 1000)

C o n s u m o d o m ic il ia r p e r c a p ita (l itr o s /a n o ) Maior Elasticidade-renda Menor Elasticidade-renda

Consumo domiciliar per capita de lácteos e renda per capita

(25)

(26)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

(27)

(28)

Longa Vida

Queijos

Outros

Lácteos

Mercado

Informal

Leite em Pó

12,1 %

52,0 %

54,5 %

10,0 %

1300 %

(29)

Longa Vida

Queijos

Outros

Lácteos

Mercado

Informal

Leite em Pó

12,1 %

52,0 %

54,5 %

10,0 %

1300 %

Variação Consumo Per Capita de Lácteos 2005 e 2011

2007

0,5%

2008

4,1%

2009

9,0%

2010

4,9%

2011

3,7%

(30)

POPULAÇÃO,

(31)

31

Brasil. Taxa de Fecundidade

BRASIL

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

2,4%

3,2%

2,7%

2,1%

2,2%

1,9%

2,4%

2,0%

1,7%

1,8%

2010

2000

C. OESTE

_2,3%

_19%

Variação (%)

-21.9%

-23.5%

-25.2%

-21.0%

-21.7%

-16,3%

(32)

32

População de 15 a 65 anos e Razão de Dependência

Fonte: IBGE

Elaboração: Idéias Consultoria

P

op

u

laç

ão

d

e

15 a 65

ano

s

(Milh

ões)

R

az

ão

d

e

D

e

p

e

n

d

ê

n

cia

(%)

(33)

(34)

Fonte: IBGE (2007)

1985

2025

Evolução Estrutural da População

Brasileira - 1985 e 2025

Até

39 anos

Até

39 anos

40 anos

ou mais

40 anos

ou mais

79,6%

20,4%

40,1%

59,9%

(35)

35

NOSSA

PRODUÇÃO

CONTINUA A

(36)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 1989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

Produção de leite em Números ìndices

Brasil (1989 = 100)

4,5% ao ano

2011

32 BILHÕES DE

LITROS

(37)

2007

2,9%

2008

5,5%

2009

_5,6%

2010

5,5%

2011

_4,5%

2007 2008 2009 2010 2011P

2007

2,0%

2008

3,2%

2009

1,6%

2010

3,3%

2011

3,1%

PRODUÇÃO

PRODUTIVIDADE

(38)

(39)

Elaborado por: Marcos Hott/Embrapa Gado de Leite

PRODUÇÃO LEITE

(40)

40

MAS, A PRODUÇÃO

CRESCE EM RITMO

DIFERENTE ENTRE

AS REGIÕES DO

BRASIL

(41)

80

90

100

110

120

130

140

150 Brasil

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e

Paraná crescem mais que Brasil

(42)

80

90

100

110

120

130

140

150 Brasil

Minas Gerais

São Paulo

Goiás

Minas Gerais , São Paulo e Goiás

(43)

PRODUTORES,

(44)

QUANTOS PRODUTORES?

44

Litros/

dia

Brasil Censo 95/96

Brasil Censo 2006

Produtores

(mil)

%

Produtor

%

Produção

N (mil)

%

Produtor

%

Produção

até 50

1.587 87,6

36,1

1.084 80,4

26,7

50 a 200

190 10,5

35,9

251 18,6

53,2

> 200

34 1,9

28,0

14 1,0

20,1

Total

1.810 100,0

100,0

1.349 100,0

100,0

(45)

Estabelecimentos (mil)

606

541

397

149

118

412

409

307

126

87

0

100

200

300

400

500

600

700 Sul

Nordeste

Sudeste

Centro-Oeste

Norte

1996

2006

Número de Produtores Por Região, 1996 e

2006

(46)

BRASIL

1996: 1.810 mil

2006: 1.340 mil

- 470 mil

(-26%)

SUL

:

- 194 mil

( -32%)

NORDESTE:

-132 mil

(- 24%)

NORTE:

- 31 mil

(- 26 %)

SUDESTE:

- 90 mil

(22,7%)

CENTRO-OESTE:

- 23 mil

(-15,4%)

(47)

BRASIL

1996: 1.810 mil

2006: 1.340 mil

- 470 mil

(-26%)

SUL

:

- 194 mil

( -32%)

NORDESTE:

-132 mil

(- 24%)

NORTE:

- 31 mil

(- 26 %)

SUDESTE:

- 90 mil

(22,7%)

CENTRO-OESTE:

- 23 mil

(-15,4%)

A cada 11 minutos

uma propriedade

deixou de produzir

leite no Brasil

(48)

Produtores são pobres!

Classes, Estabelecimentos, Salário

Mínimo

Classes

Produtore

s

(mil)

%

% renda

bruta total

SLM/mês

Muito

pobres

3.125 67,3

3,4

0,5

Pobres

1.012 21,8

10,2

4,7

Médios

476 10,3

35,4

34,4

Ricos

27 0,6

51,0

860,6

Total

4.641 100,0

100,0

8,0

(49)

Numero

Produtores

2005

Litros Por

Produtor/dia

6035

200 Produtores e Captação Média entre os 14 maiores

Laticínios do Brasil.

(50)

Numero

Produtores

2005

Litros Por

Produtor/dia

6035

200 2012

4531

343 Produtores e Captação Média entre os 14 maiores

Laticínios do Brasil.

-24,9%

+71,5%

(51)

51

INDUSTRIA EM

(52)

Processo de concentração industrial no Brasil

(53)

(54)

(55)

(56)

56

VAREJO AUMENTA

PARTICIPAÇÃO

(57)

17/05/2011

Percentual de participação por segmento da cadeia produtiva

na formação do preço ao consumidor do Leite Longa Vida.

São Paulo. 2007 a 2012.

(58)

(59)

E

P

R

E

S

E

N

T

E

F

U

T

U

R

O

(60)

EFICIÊNCIA

COMPETITIVIDADE

E

P

R

E

S

E

N

T

E

F

U

T

U

R

O

(61)

(62)

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

(63)

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

PRODUTIVIDADE

MÃO DE OBRA

CARA

(64)

285

300

326

311 344 352

387 439 452

464 546 547

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento REAL do SM

*SM real deflacionado pelo IPCA

622

(65)

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

Mecanização

PRODUTIVIDADE

MÃO DE OBRA

CARA

(66)

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

Mecanização

Tecnologia

PRODUTIVIDADE

MÃO DE OBRA

CARA

(67)

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

Assistência

Técnica e Econômica

Mecanização

Tecnologia

PRODUTIVIDADE

MÃO DE OBRA

CARA

(68)

(69)

Coordenação

da cadeia

(70)

Coordenação

da cadeia

COMPETITIVIDADE

Interlocução

com o Governo

(71)

Coordenação

da cadeia

COMPETITIVIDADE

Tributação

Interlocução

com o Governo

(72)

Coordenação

da cadeia

COMPETITIVIDADE

Crédito

Tributação

Interlocução

com o Governo

(73)

Fonte: Jeremy Casey (Interleite 2011)

S

trengths

-Forças

W

eaknesses

-Fraquezas

(74)

• Grande mercado interno/próximo • Preço do leite é 25% maior

• Mão de Obra disponível

• Combustível e fertilizantes produzidos internamente • Sistema “Leite Verde” replicável

• Terra barata e disponível

W

eaknesses

-Fraquezas

O

pportunities

-Oportunidades

T

hreats

-Ameaças

(75)

W

eaknesses

-Fraquezas

• Infra-estrutura: estradas/energia • Financiamento bancário caro • Mudança de preços sazonais • Gado de qualidade é escasso

• Mão de obra qualificada é escassa • Cultura não é baseada em pastagem • Donos não moram nas fazendas

• Falta de estímulo para entrada de novos

produtores e manter-se na atividade leiteira.

O

pportunities

-Oportunidades

T

hreats

-Ameaças

(76)

• Produtividade em pastagem, vacas e trabalho pode crescer

• Mercado Consumidor • Educação dos jovens • Contract milking

• Equity partnerships

• Investimento para estrangeiros

W

eaknesses

-Fraquezas

O

pportunities

-Oportunidades

T

hreats

-Ameaças

(77)

• Produtividade em pastagem, vacas e trabalho pode crescer

• Mercado Consumidor • Educação dos jovens • Contract milking

• Equity partnerships

• Investimento para estrangeiros

• Mudança de legislação • Doenças/Biossegurança

• Empresas reduzindo o preço do leite • Ausência de tarifa nas importações

W

eaknesses

-Fraquezas

O

pportunities

-Oportunidades

T

hreats

-Ameaças

(78)

Para

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

REGRAS DA

BOA

(84)

(85)

REGRA 1

Ter Coragem de

Empreender

(86)

REGRA 2

É preciso mudar!

Mas, mudar no

sentido favorável.

(87)

REGRA 3

Saber liderar

(88)

REGRA 4

Sonhar grande! Mas,

ter planejamento de

(89)

REGRA 5

Fazer Gestão de

Caixa e Custos

(90)

REGRA DE OURO

Fazer com Ciência

(91)

Por Sua Atenção, Muito

Obrigado!

Paulo do Carmo Martins

Paulo.martins@embrapa.br