Apresentação Institucional 4Q.2017

Apresentação Institucional

Sumário

Quem Somos

Histórico

Nosso Negócio

Composição Acionária

Organograma Funcional

Destaques Financeiros e Rating

Crédito

Captação

Wealth Management

Serviços Financeiros

Bank of Communications|Destaques Financeiros

|Presença Global

Quem Somos

O Banco BOCOM BBM S.A. é uma joint venture entre o

Bank of Communications, que detém 80% de seu capital,

e acionistas brasileiros, com 20%.

O Bank of Communications foi fundado em 1908 na

cidade de Xangai, com o objetivo de impulsionar a

indústria nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong,

no ano de 1934. O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua

origem na Cidade de Salvador no Estado da Bahia, Brasil,

no ano de 1858.

Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos

hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de

empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços

de wealth management à pessoas físicas, inclusive

administrando fundos de investimentos exclusivos e

fornecendo proteção contra riscos financeiros.

Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da

crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e

a China, sempre baseados nos valores fundamentais das

duas instituições e dos dois países.

ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TRADIÇÃO E SOLIDEZ TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES

EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO

AGILIDADE NA TOMADA DE

DECISÕES FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES

O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos emissores de papel moeda com a mais longa história da China moderna.

A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil.

Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.

O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional.

Contamos com uma estrutura de governança sólida e transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas.

Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes, que vão além da gestão do portifólio financeiro e incluem planejamento sucessório e familiar.

Nosso Negócio

Crédito Corporativo

Linhas de crédito e garantias para empresas através das plataformas:

Corporate: empresas com faturamento anual entre R$200

milhões e R$ 3 bilhões;

Large Corporate: empresas com faturamento superior a

R$ 3 bilhões anuais;

Chinese Corporate Desk: concessão de crédito para empresas

chinesas com sede no Brasil.

Wealth Management

Assessoria financeira para clientes de alta renda.

Serviços Financeiros

Estruturação de dívida e precificação de derivativos e outros produtos

para clientes.

Composição Acionária

100%

80% 100%

The Southern Atlantic Investments, Ltd.

BBM Bank Ltd. (Bahamas) BACOR Corret. de

Câmbio e Val. Mobil. S.A.

100% BOCOM Brazil Holding

Company Ltda Acionistas Brasileiros

100% 20%

- Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador. - Percentuais considerados sobre as ações em circulação.

Organograma Funcional

Shaohui Yang (Chairman)

Pedro H. Mariani Sun Xu Po Ying Sun Rongjun Conselho de Administração Crédito Corporativo I Instituições Financeiras

Locais & Distribuição

Pedro H. Mariani

CEO

Relacionamento – Clientes Ultra High

Miguel Flaksman Diretor Controle de Tesouraria e Liquidação Compliance & Secretaria Geral Crédito Corporativo II Instituições Financeiras

Inter. & Distribuição

Controle de Crédito Administrativo e Controles Internos

Alexandre Lowenkron

CRO & COO

Large Corporate Mesa para Clientes e

Market Making Sergio Freitas Diretor Integração Corporativa e Risco Sun Xu CFO Integração Contábil e Financeira BOCOM Client Desk Tesouraria Corporativa (ALM) Controle Contábil e Fiscal Jurídico Análise de Crédito Produtos Estruturação Asset Allocation Produtos e Serviços Suporte a Clientes Recursos Humanos TI Risco e Controle Gerencial Pesquisa Macroeconômica e Com. Corporativa Leonardo Oliveira Diretor

Cassio von Gal

Diretor

Auditoria Interna

Crédito Corporativo III

Relacionamento -Clientes Private / High

Patrimônio Líquido

Lucro Líquido Acumulado

Carteira de Crédito Expandida¹

Total de Captação

Retorno sobre PL Médio

Retorno sobre Ativo Médio

NIM Expandido

² ³

Índice de Basileia

Caixa Livre

Índice de Eficiência

585

44

1.731

2.469

7,6%

1,3%

5,65%

19,8%

1.210

64,5%

574

32

2.171

2.964

5,6%

0,8%

5,26%

21,3%

1.267

60,2%

575

43

3.668

4.085

7,5%

1,0%

5,75%

16,1%

1.267

61,4%

3.796

4.004

4.976

Destaques Financeiros

(BRL Milhões)

Dez/15

Dez/16

Dez/17

Ativos Totais

² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.

³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.

¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).

Rating

Destaques Financeiros

Moody’s Investors Service

Ba1 Escala de Rating Global

Fitch

AAA (bra) Escala de Rating Nacional BB Escala de Rating Global

Corporate e Large Corporate;

Operações de Capital de Giro, Financiamento

ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos Privados.

Carteira de Crédito

Dez/15 Dez/16 Dez/17 Outros Large Corporate

Carteira de Crédito Expandida

R$ Milhões

3.668

2.171

1.731

16% 12% 43% 22% 7% Trade Finance NCE Capital de Giro

Avais, Fianças e Outros Titulos Privados

Carteira de Crédito

Carteira de Crédito Expandida

Composição por Produto – Dez/17

Carteira de Crédito Expandida

Composição Setorial – Dez/17

Carteira de Empréstimos, Avais,

Fianças e Garantias Prestadas*

Faixas de Risco – Dez/17

Mix de Garantias – Dez/17**

Empréstimos e Garantias Prestadas

* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil.

** Em dez/17,63%do saldo contratual detinha algum tipo de garantia.

A exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a38,46%da carteira de crédito.

69% 13% 18% Recebíveis/Aplicações Financeiras Penhor Mercantil/Rural Alienação Fiduciária de Imóveis 42% 33% 17% 5% 3% A AA B C (E-H) 19% 15% 12% 6% 5% 5% 4% 34% Açúcar e Álcool Concessões de Energia Agricultura Construção Imobiliária Comércio Varejista Alimentos Diversos Bens de Capital Outros

Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas

Indicadores da Carteira

3,0%

3,6%

2,4%

Dez/15 Dez/16 Dez/17

PDD

Empréstimos Classificados

em D e E-H

Dez/15 Dez/16 Dez/17 Créditos (E-H) Créditos (D-H)

60% 40%

Com Garantias Sem Garantias

Gerenciamento de Risco: Garantias

Carteira de Crédito Expandida com Garantias*

71% 29%

Corporate

Com Garantias Sem Garantias

28%

72%

Large Corporate

Base de Clientes

Large Corporate

Corporate

Total

de Clientes

Ticket

Médio

Prazo

Médio

R$ Milhões

Exposição por grupo

131.678 816.634 1.287.098 2.133.335 2.914.920 3.397.370 4% 24% 38% 63% 86% 100% Principal devedor 10 maiores devedores 20 maiores devedores 50 maiores devedores 100 maiores devedores Total Carteira de Crédito

1.378 1.487 1.638 754 1.088 1.377 261 772 337 128 298

Dez/15 Dez/16 Dez/17 Institucional Private BoCom Outros

Captação por Tipo de Investidor

R$ Milhões

Captação Total

Fontes de Captação (R$ Milhões) Dez/15 Dez/16 Dez/17

Institucional 56% 50% 40% Wealth Management 31% 37% 34% BoCom 0% 9% 19% Outros 13% 4% 7% TOTAL 100% 100% 100%

4.085

2.964

2.469

Captação

Distribuição por Produto

Captação e Perfil de Vencimentos

Perfil de Vencimentos

Carteira de Empréstimos e

Garantias Prestadas vs. Captação

(Dias)

Dez/15 Dez/16 Dez/17 Organismos Multilaterais LF/LCA/LCI

Trade Finance/Loans Depósitos, COE e Outros

1) Prazo médio da contratação.

2) Desconsidera os depósitos à vista.

405

498 561

676

554 595

Dez/15 Dez/16 Dez/17 Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas Captação

Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda;

R$ 5,5 bilhões

sob aconselhamento, alicerçados em:

Mais de 150 anos de experiência no mercado

brasileira com alta expertise em gestão de risco do

Grupo Financeiro BBM;

Diversidade de produtos (plataforma aberta);

Transparência.

Wealth Management

Recurso sob Aconselhamento

R$ Bilhões

3,1

3,7

5,5

Serviços Financeiros

Receita de Serviços

% da Receita Total*

* Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial.

31,5

114

402

11,5 50

150

Dec/15 Dec/16 Dec/17

Coordenada pelo BOCOM BBM Outros Bancos

Estruturação: Emissão de

Debêntures

552

164

43

Dez/15 Dez/16 Dez/17

8,87%

10,54%

17,45%

27%

20% 19%

4% 30%

Ministério das Finanças (Estado)

HKSCC Nominees Ltd

(Pessoa Jurídica Estrangeira)¹ .

HSBC

(Pessoa Jurídica Estrangeira) SSF (Estado)²

Outros

Bank of Communications

|

Destaques Financeiros

¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited. ² National Council for Social Security Fund.

Moody’s Investors Service

A3

P-2 Longo Prazo*Curto Prazo*

S&P

A-A2 Longo Prazo*Curto Prazo*

Fitch

A

F1 Longo Prazo*Curto Prazo*

* Depósito em moeda estrangeira.

Retorno sobre Ativo Médio

Patrimônio Líquido¹

Retorno sobre PL Médio

Lucro Líquido¹

Carteira de Crédito

Crédito

Total de PDD / Crédito

Índice de Basileia

1,00%

82.371

13,43%

10.245

573.181

1,51%

155,57%

11,14%

0,87%

90.694

12,18%

9.689

591.460

1,52%

150,50%

11,00%

0,84%

99.179

11,97%

8.199

664.993

1,51%

151,06%

10,76%

Ativos Totais

1.101.910

1.211.354

1.346.380

Destaques Financeiros (USD Milhões)

Dez/15

Dez/16

Set/17

² Excluem o impacto das ações preferenciais.

¹ Atribuível aos acionistas do Banco.

Taxa de câmbio em Dez/15: 6,4936 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Dez/16: 6,9370 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/17: 6,6369 (State Administration of Foreign Exchange China);

Principais Acionistas

Bank of Communications

O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas, atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coréia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.

A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BOCOM e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação.

Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.

ENDEREÇOS

www.bocombbm.com.br

Ombudsman | Phone.: 0800 724 8448 | Fax: 0800 724 8449| E-mail: [email protected]

Rio de Janeiro, RJ

Praça Pio X, 98 – 5º, 6º, 7º e 12º andares CEP 20091-040

Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293

São Paulo, SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15º andar CEP 04538-133

Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502

Salvador, BA

Rua Miguel Calmon, 398 – 2nd floor - parte Zip Code 40015-010

Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703

Nassau, Bahamas

Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor, P.O. N-7507

Tel.: (1) (242) 356-6584 Fax: (1) (242) 356-6015

A presente apresentação foi preparada pelo Banco BOCOM BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadas como aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo o cuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foram colhidas, o Banco BOCOM BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BOCOM BBM não pode ser responsabilizado por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BOCOM BBM;

Esta apresentação foi desenvolvida utilizando-se os valores do Conglomerado Prudencial (4060).

As informações financeiras disponibilizadas neste website são parte das Demonstrações Financeiras do Banco BOCOM BBM, que serão publicadas nos jornais: Diário Oficial da Bahia, O Correio da Bahia, Valor Econômico e O Estado de São Paulo, em 28/03/18.