2
ESTRUTURA
ESCRITORIO SEDE
CURITIBA, PR.
3
ESTRUTURA
ESCRITÓRIOS OPERACIONAIS
Curitiba
Guarapuava Itaperuçú Tunasdo Paraná Florianópolis Aracruz São Mateus Posto da Mata Floriano Porto Franco Belém Parauapebas Porto Trombetas Altamira Cofins e Sabará Eunápolis São Luís
4
ACORDOS OPERACIONAIS
PARCERIAS COM EMPRESAS EM DIVERSOS PAÍSES
EUA Honduras Peru Argentina Uruguai França Finlândia
5
ATUAÇÃO GLOBAL
ESCRITORIOS
- EQUADOR
- EUA
REINO UNIDO | CANADÁ | ESTADOS UNIDOS | HONDURAS | PANAMÁ | COLÔMBIA EQUADOR | PERÚ | BOLÍVIA | CHILE | EL SALVADOR | CONGO | ARGENTINA | URUGUAI PARAGUAI | BRASIL | GUIANA | VENEZUELA | PORTUGAL | SENEGAL | SERRA LEOA COSTA DO MARFIM | GANA | GABÃO | ESPANHA | ITÁLIA | ALEMANHA | FINLÂNDIA NIGÉRIA | ISRAEL | MOÇAMBIQUE | JAPÃO | FILIPINAS | PAPUA - NOVA GUINÉ AUSTRÁLIA | NOVA ZELÂNDIA | SUÍÇA | EMIRADOS ÁRABES
6
CONSULTORIA
ENGENHARIA
GERENCIAMENTO
NEGÓCIOS INOVADORES
ÁREAS DE
ATUAÇÃO
7
MERCADO GLOBAL DE
PRODUTOS FLORESTAIS E AS
PERSPECTIVAS PARA O BRASIL
E RIO GRANDE DO SUL
Jefferson Garcia
jgarcia@stcp.com.br
8
1.
Tendências Globais
2.
Panorama Nacional
i.
Players
ii.
Mercado
iii.
Drivers (Demanda)
iv.
Restrições (Oferta)
3.
Perspectivas Futuras
4.
Considerações Finais
9
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Total
2002-11 (+4% a.a.)
28 34 41 47 52 57 58 60 70 70 86 92 101 103 109 111 104 94 94 95 6,9 7,6 8,1 9,0 10,7 9,6 7,8 9,2 9,5 9,8 0 40 80 120 160 200 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1m
il
h
õ
e
s
m
³
MDF
MDP
Hardboard
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
121
178
175
Impacto
da Crise
10
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Mundial de MDF
28 34 41 47 52 57 58 60 70 70 0 20 40 60 80 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1M
il
h
õ
e
s
m
³
2002-11 (+11% a.a.)
2007-11 (+6% a.a.)
Desaceleração
11
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Mundial de MDP
86 92 101 103 109 111 104 94 94 95 0 40 80 120 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1M
il
h
õ
e
s
m
³
Impacto
da Crise
2002-11 (+1% a.a.)
2007-11 (-4% a.a.)
12
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Produção Mundial – Hardboard
6,9 7,6 8,1 9,0 10,7 9,6 7,8 9,2 9,5 9,8 0 4 8 12 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
M
il
h
õ
e
s
m
³
Impacto
da Crise
2002-11 (+4% a.a.)
2007-11 (mesmo nível)
13
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Comércio Mundial (Exportações)
12 12 14 15 13 18 15 15 17 18 24 25 29 29 31 32 27 21 22 21 3,4 3,7 3,9 4,1 6,8 4,9 4,2 3,8 3,8 3,7 0 10 20 30 0 20 40 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B
il
h
õ
e
s
U
S
D
M
il
h
õ
e
s
m
³
MDF (m³)
MDP (m³)
Hardboard (m³)
Valor Total (USD)
Fonte: FAO (2012), adaptado STCP.
Impacto
da Crise
14
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Exportação Mundial - MDF
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP.
12 12 14 15 13 18 15 15 17 18 0 2 4 6 8 0 4 8 12 16 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B
il
h
õ
e
s
U
S
D
M
il
h
õ
e
s
m
³
Volume (m³)
Valor (USD)
2002-11 (+5% a.a.)
2007-11 (=)
2002-11 (+10% a.a.)
2007-11 (+1% a.a.)
Impacto
da Crise
15
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Exportação Mundial - MDP
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP. 24,3 25,5 28,8 29,4 31,0 31,6 27,2 20,9 21,9 21,1 0 4 8 12 0 10 20 30 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B
il
h
õ
e
s
U
S
D
M
il
h
õ
e
s
m
³
Volume (m³)
Valor (USD)
Tendência de Queda
desde 2008
2002-11 (-1% a.a.)
2007-11 (-10% a.a.)
2002-11 (+5% a.a.)
2007-11 (-11% a.a.)
16
1. Tendências Globais
Mercado de Painéis
• Exportação Mundial – Hardboard
Fonte: FAO (2012), adaptado por STCP.
3,4 3,7 3,9 4,1 6,8 4,9 4,2 3,8 3,8 3,7 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B
il
h
õ
e
s
U
S
D
M
il
h
õ
e
s
m
³
Volume (m³)
Valor (USD)
2002-11 (+1% a.a.)
Tendência de Queda
desde 2007
2007-11 (-7% a.a.)
2002-11 (+8% a.a.)
2007-11 (-9% a.a.)
17 23,3 14,8 14,8 13,3 10,9 10,1 10,0 9,2 8,3 8,2 7,9 7,6 7,6 7,5 7,4 6,9 5,8 5,5 5,1 5,1 5,0 4,8 4,6 4,0 3,2 0% 5% 10% 15% 20% 25% Espanha Portugal Irlanda Eslováquia Hungria Polônia França Itália Estados Unidos Eslovênia Dinamarca Suíça Canadá Finlândia Bélgica República Tcheca Alemanha Brasil Luxemburgo Austrália Holanda México Japão Áustria
Coréia Fonte: OCDE / BACEN
Indicadores Econômicos
• Taxa de Desemprego
(Janeiro/2012)
1. Tendências Globais
Europa = Taxa Alta
(retração das economias)
Brasil = Baixo Desemprego
(mercado interno aquecido)
18
Consumo per capita de Produtos Selecionados
1. Tendências Globais
Região Produto 2005América
do Sul
Hardboard 1,3 6% 2,4 9% MDF 6,0 29% 10,0 38% MDP 9,3 45% 10,2 39% Compensado 4,2 20% 3,8 14%Região
Produto
2005
(m³/1.000 hab)
PARTICIPAÇÃO
(%)
2009
(m³/1.000 hab)
PARTICIPAÇÃO
(%)
América
do Norte
Hardboard 5,6 4% 2,0 2% MDF 13,0 9% 2,0 11% MDP 82,3 54% 45,5 52% Compensado 51,0 34% 30,4 35%Europa
Hardboard 8,2 9% 4,2 5% MDF 12,0 13% 15,7 18% MDP 60,7 66% 58,6 67% Compensado 11,7 13% 9,4 11%Ásia
Hardboard 0,5 2% 1,1 4% MDF 7,3 31% 9,9 32% MDP 4,8 21% 6,0 19% Compensado 10,8 46% 14,4 46% Fontes: FAO/FMI.19
2. Panorama Nacional
Players
Paragominas
20
2. Panorama Nacional
Capacidade Instalada – Participação (2012)
Empresa
MDF
MDP
HB
OSB
Total
Duratex
36
40
51
-
37
Arauco
23
5
-
-
14
Berneck
11
13
-
-
11
Fibraplac
7
15
-
-
10
Masisa
7
16
-
-
10
Eucatex
5
9
49
-
8
LP
-
-
-
100
3
Sudati
4
-
-
-
2
Floraplac
3
-
-
-
2
Guararapes
3
-
-
-
2
Bonet
-
1
-
-
1
TOTAL
100
100
100
100
100
(em %)
Volume Total
(1.000 m³)
5.300
4.800
450
350
10.900
Duratex e Arauco detêm metade da capacidade nacional
21
2. Panorama Nacional
Capacidade Instalada – Participação (2012)
MDF
MDP
Total = 5,4 milhões m³/ano
Total = 4,8 milhões m³/ano
Duratex 36% Arauco 23% Berneck 11% Fibraplac 7% Masisa 7% Outras 16% Duratex 40% Masisa 16% Fibraplac 15% Berneck 13% Eucatex 9% Outras 7%
22
2. Panorama Nacional
Capacidade Instalada – Rio Grande do Sul (2012)
Empresa
Local
MDF
MDP
Total
Fibraplac
Glorinha
100
33
44
Masisa
Montenegro
-
35
30
Duratex
Taquari
-
32
27
TOTAL
100
100
100
Volume
(1.000 m³)
RS
400
2.100
2.500
BRASIL
5.300
4.800
10.100
Share RS
(%)
RS / BR
8
44
25
(em %)
44% da capacidade nacional de MDP está no RS
8% do MDF e 25% do total
23
2. Panorama Nacional
Tendências
• Capacidade instalada
Mais que dobrou desde 2004
0 2 4 6 8 10 12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ... 2014
M
il
h
õ
e
s
m
³
OSB
Hardboard
MDP
MDF
Fonte: ABIPA, adaptado por STCP.
24
2. Panorama Nacional
Tendências
• Produção
Crescimento de 8% aa
0 2 4 6 8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011M
il
h
õ
e
s
m
³
OSB
Hardboard
MDP
MDF
25
2. Panorama Nacional
Tendências
• Produção, Consumo e Comércio internacional de Painéis
Painéis (MDF+MDP+HB)
Predominância do Mercado doméstico
0 2 4 6 8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
M
il
h
õ
e
s
d
e
m
³
Produção
Importação
Exportação
Consumo Aparente
Fonte: ABIPA/SECEX, adaptado por STCP.
6,5 milhões m³
26 -120 -80 -40 0 40 80 120 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 1 .0 0 0 m ³
Exportação Importação Balança Comercial
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 U S D m il h õ e s
Exportação Importação Balança Comercial
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de MDP
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
27 -300 -200 -100 0 100 200 300 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 1 .0 0 0 m ³
Exportação Importação Balança Comercial
-60 -40 -20 0 20 40 60 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 U S D m il h õ e s
Exportação Importação Balança Comercial
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de MDF
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
28 -50 0 50 100 150 200 250 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 1 .0 0 0 m ³
Exportação Importação Balança Comercial
-90 -60 -30 0 30 60 90 120 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 U S D m il h õ e s
Exportação Importação Balança Comercial
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de Hardboard
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
29 -50 0 50 100 150 200 250 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 1 .0 0 0 m ³
Exportação Importação Balança Comercial
-20 0 20 40 60 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 U S D m il h õ e s
Exportação Importação Balança Comercial
2. Panorama Nacional
Tendências
• Balança comercial de OSB
Fonte: ABIPA e SECEX, adaptado por STCP.
30
2. Panorama Nacional
Tendências
• Participação Brasileira na Produção Global
Item Volume da Produção 2002
(milhões de m³) Volume da Produção 2011 (milhões de m³) Comentário MDF - RS -- 0,4 (novo) - Aumento da Participação do Brasil no Mundo. - No RS, fábrica da Fibraplac MDF – Brasil 0,8 3,0 (↑16% a.a.) MDF – Mundo 27,6 70,4 (↑11% a.a.) % Brasil 3,1% 4,3% MDP - RS 0,2 2,0 (↑30% a.a.) - Aumento da Participação do Brasil no Mundo. - Substancial aumento da produção gaúcha MDP – Brasil 1,9 3,2 (↑6% a.a.) MDP – Mundo 85,8 94,6 (↑1% a.a.) % Brasil 2,3% 3,4%
Hardboard – Brasil 0,5 0,4 (↓2% a.a.)
Queda da Participação do Brasil
Hardboard – Mundo 6,9 9,8 (↑4% a.a.)
% Brasil 7,3% 3,9%
31
Construção
Eletrodomésticos
Embalagens
Automotivo
2. Panorama Nacional
Aplicações
32 Fonte: ABIPA (2012).
Indústria
de Móveis
97,1%
Construção
Civil
0,4%
Revenda
1,5%
Pisos
0,3%
Outros
0,7%
MDP
MDF
Indústria de
Móveis
46,6%
Construção
Civil
1,0%
Revenda
40,7%
Pisos
1,9%
Outros
9,8%
2. Panorama Nacional
Aplicações
33
Principais Drivers (Demanda)
240 260 300 350 415 465 510 545 622 0 200 400 600 800 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 R $ /m ê s 826 932 1.021 1.121 1.276 1.399 1.582 1.773 0 500 1000 1500 2000 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 B il h õ e s R $
Fonte: BACEN - Depec Fonte: BACEN
2. Panorama Nacional
Salário Mínimo
Massa Salarial Ampliada
34
2. Panorama Nacional
Disponibilidade de Crédito no Mercado
Governo, Indústria, Habitação, Rural, Comércio, Pessoas Físicas
Relação Crédito Total x PIB no Brasil
738,5 945,0 1.229,4 1.424,8 1.712,2 2.026,5 0 500 1000 1500 2000 2500
jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
? ? ? 26%24% 26% 28% 31% 35% 41% 44% 45% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ja n /0 3 ja n /0 4 ja n /0 5 ja n /0 6 ja n /0 7 ja n /0 8 ja n /0 9 ja n /1 0 ja n /1 1 ja n /1 2 Fonte: BACEN
35 11,25 11,25 8,75 11,75 9,75 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
116,7 96,3 111,0 123,1 120,4 0 20 40 60 80 100 120 140
fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 fev/12 8,0 8,2 7,2 6,1 5,5 0% 2% 4% 6% 8% 10%
jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
Fonte: BACEN
Fonte: FGV
Crescimento da demanda: Principais Indicadores
Renda, Crédito, Consumo
Taxa de Juros anual
Confiança do Consumidor
(base 100)
Taxa de desemprego no
Brasil (%)
Principais Drivers
(Demanda)
36
Principais Restrições à Oferta
• Produtores Brasileiros de Uréia-Formaldeído
− Excesso de Capacidade;
− Tecnologia de ponta;
− Localização Geográfica
Impacto no custo do frete;
• Metanol
− Fornecedores Internacionais;
− Novos combustíveis (biodiesel);
− Oferta interna ainda baixa, irregular e captive
• Uréia
− Oferta Limitada por produtores brasileiros (Vale e Petrobrás);
− Usada principalmente para fertilizantes;
− Novo aditivo no combustível (ARLA 32);
37
3. Perspectivas Futuras
Classe A 23,3% Classe B 38,2% Classe C 27,2% Classes D e E 11,3%Total em 2005:
R$ 1.133 Bi
Classe A 20,0% Classe B 46,6% Classe C 27,7% Classes D e E 5,6%Total em 2010:
R$ 2.202 Bi
Classe A 17,9% Classe B 50,4% Classe C 30,8% Classes D e E 1,0%Estimativa para 2014:
R$ 2.653 Bi
Fonte: Diversas, Adaptado por STCP.
A verticalização da pirâmide social e a concentração do consumo
nas classes B e C estimulariam a compra de produtos em geral.
O poder de compra dos consumidores seria mais igualitário,
criando uma geração mais acentuada por consumo.
38
3. Perspectivas Futuras
Economia
•
↑
Renda (ainda que PIB cresça pouco: ≈2% em 2012)
•
↑
Crédito (estabilização inadimplência)
•
↓
Juros básicos (nem tanto para o consumidor final)
•
↑
Construção civil (apesar de desaceleração próx. anos)
Setor de Painéis
• Manutenção consumo MDP pelas classes mais baixas
(móveis sem usinagem de detalhes, “retos”)
• MDF para móveis em geral, revendas
• HDF/SDF na construção civil (pisos e substituição da chapa
dura em móveis)
39
4. Considerações Finais
Mercado Externo
• Incipiente e não deverá crescer
Mercado Doméstico
• Déficit de novas moradias (9,3 MM); estimativa adicional
de consumo de até 5,6MM m³ de painéis
• Maior poder de consumo / baixo índice de desemprego
• Substituição de PMS por painéis reconstituídos
(ex.: ind. moveleira)
• Estímulo à produção industrial nacional – Isenção de IPI
• Investimentos na ampliação e novas plantas industriais
40
