É necessário realizar algum cadastro?
Cadastro de Produtos
A rotina de Cadastro de Produtos permitirá realizar toda a gestão dos itens comercializados pela loja de forma rápida, moderna e facilitada.
Permissão de Usuário
Para acessar esta rotina é necessário que as permissões de usuário "Alterar/Excluir Produto" e "Incluir Produto" disponíveis em Administrativo > Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque estejam marcadas.
Parametrização Restrita (Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix)
Os parâmetros "Bloquear cadastro/alteração de Produtos Integrados" e "Bloquear cadastro/alteração de Produtos Não Integrados" disponíveis em Administrativo >Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque devem estar desmarcados.
Como cadastrar?
Para iniciar o cadastro de um produto, clique sobre o botão "+Novo Cadastro". Na tela que será exibida, será necessário preencher as seguintes informações:
Dados Gerais
deve ser definido o código do novo produto;
Código:
deve ser inserida a descrição do novo produto;
Descrição:
é possível informar um código de referência;
Referência:
é possível informar um código auxiliar para localização do produto;
Cód. Auxiliar:
deve ser selecionado o Fornecedor do produto;
Fornecedor:
marcando este campo o Fornecedor informado passa a ser exclusivo do produto novo;
Fornecedor exclusivo:
marcando este campo o estoque do produto será contabilizado a cada movimentação realizada com ele.
Produto contabiliza saldo em estoque:
deverá ser marcado caso o produto seja disponível para multimarcas também.
Seção Dados Gerais
Estrutura Mercadológica
serão apresentados apenas os setores habilitados para a empresa logada;
Setor: Linha; Marca; Coleção; Espessura; Classificação;
marcando esta opção será exibida a seção de grade de produtos;
Cadastro em grade:
Tamanho: deve ser informado o tamanho do produto. Caso a opção Cadastro em grade esteja marcada, o campo Tamanho será exibido na seção Grade de Produtos; : devem ser informadas as cores do produto. Caso a opção esteja marcada, o campo será exibido na seção ;
Cor Cadastro em grade Cor Grade de Produtos
Nota
Seção Estrutura Mercadológica
Clicando sobre o ícone , será aberta uma janela onde será possível realizar o cadastro de uma estrutura mercadológica caso não tenha nenhuma disponível para seleção no cadastro do produto.
Atalho para cadastro de estrutura mercadológica
Também será possível digitar para realizar a busca de uma estrutura mercadológica, e caso não esteja cadastrada, poderá selecionar o link "Criar novo registro" para cadastrar.
Preço de Compra e Venda
deve ser selecionada o tipo de unidade de venda. Ex: UN ou CX;
Unidade de venda:
deve ser selecionada o tipo de unidade de compra. Este campo será exibido para portais configurados para fator de conversão;
Unidade de compra:
permite informar o fator de conversão da compra para venda do produto;
Fator de conversão: Valor de Compra
define o custo do produto;
Custo com ICMS:
define o desconto do produto;
Desconto:
define a porcentagem de acréscimo;
Acréscimo:
será informado na inclusão de itens após o cadastro;
IPI%:
será exibido o valor do frete;
Frete:
Despesas acessórias: este campo recebe informação quando é realizada a entrada de mercadoria com uma Natureza de Operação de Entrada que possua a opção "Cu sto de Reposição" marcada. Mais informações sobre a Natureza de Operação podem ser consultadas clicando aqui;
este campo recebe informação quando é realizada a entrada de mercadoria com uma Natureza de Operação de que possua a opção "
Substituição tributária: Entrada
" marcada. Mais informações sobre a Natureza de Operação podem ser consultadas clicando ;
Custo de Reposição aqui
este campo recebe informação quando é realizada a entrada de mercadoria com uma Natureza de Operação de que possua a opção "
Diferencial ICMS: Entrada Custo
" marcada. Mais informações sobre a Natureza de Operação podem ser consultadas clicando ;
de Reposição aqui
será exibido o valor do custo líquido: Custo ICMS $ + Acréscimo + Frete + Despesas + Subst. Tributária + Diferencial de ICMS - Descontos;
Custo líquido: Valor de Venda
ao marcar esta opção, será possível informar o percentual do mark-up e o preço de venda será calculado de
Informar mark-up (%) e calcular preço de venda (R$):
acordo com o percentual;
ao marcar esta opção, será possível informar o valor do preço de venda e o mark-up será calculado de acordo
Informar preço de venda (R$) e calcular mark-up (%):
com o valor;
indica o percentual de lucro que a empresa deseja ter sobre o preço do custo líquido calculado. Se o parâmetro "Empresa trabalha offline" estiver marcado, não
Mark-up:
será possível definir a porcentagem de mark-up, Para definir este parâmetro é necessário entrar em contato com o suporte técnico; será apresentado o valor informado no campo "Custo ICMS $".
Preço de Venda: Nota
Alguns campos poderão ter sua nomenclatura alterada de acordo com a parametrização de Legenda Dinâmica adotada pela empresa. Para mais informações sobre legenda dinâmica e alterações é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
Suporte Técnico
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
Para alterar a legenda dinâmica da estrutura mercadológica da empresa é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo "Legenda Dinâmica".
Grade de Produtos
Esta seção somente será exibida quando o campo "Cadastro em grade" estiver marcado na seção de "Estrutura Mercadológica". pode ser selecionado o tamanho do produto;
Tamanho:
pode ser selecionada a cor do produto;
Cores:
Após a seleção dos campos, será exibida a grade dos produtos relacionando tamanho x cor. Além disso, poderão ser editadas as seguintes colunas:
Nota
Os componentes do valor de compra podem mudar de acordo com a configuração da base: Se a empresa não considera preço de venda com custo líquido e não credita IPI na compra:
Custo ICMS, IPI, Custo líquido;
Se a empresa não considera custo líquido e credita IPI na compra: Custo ICMS, Custo líquido;
Se a empresa considera custo líquido e não credita IPI na compra:
Custo ICMS, Desconto, Acréscimo, IPI, Frete, Despesas, Substituição Tributária, Diferencial ICMS, Custo líquido; Se a empresa considera custo líquido e credita IPI na compra:
Custo ICMS, Desconto, Acréscimo, Frete, Despesas, Substituição Tributária, Diferencial ICMS, Custo líquido;
Referente as casas decimais
Em Empresa > Parâmetros Globais > Sistema é possível configurar a forma de arredondamento da quantidade de decimais para o preço dos produtos, componentes e decimais para reajuste de preços.
Dica
Ao alterar o preço de venda ou mark-up, o sistema atualizará o cadastro do produto e será gerado um log da alteração, o log poderá ser consultado através da rotina de pesquisa de logs (Empresa > Segurança > Pesquisar Logs). Mais informações sobre a pesquisa de logs vide Manual de Empresa, tópico Pesquisar Logs.
O cadastro de um produto é uma operação conduzida primariamente pela própria empresa. Portanto, o custo líquido de um produto é afetado pela aplicação de descontos progressivos, resultantes de uma política definida pela empresa. Tais descontos, por serem progressivos, afetam diretamente a composição do preço líquido do cadastro do produto.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
será gerado automaticamente, porém é possível inserir manualmente. Ao clicar sobre o botão "Automático", será exibida a mensagem abaixo para confirmar.
Código:
Inserir código manualmente
Clicando em "Sim", o campo ficará disponível para edição.
Inserir código
permite inserir a referência do produto;
Referência:
permite inserir o valor de custo ICMS do produto, basta clicar sobre o ícone .
Seção de grade de produtos
Tributação
Configuração tributária: deve ser selecionada a configuração tributária do produto; NCM: deve ser selecionado um NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul);
CEST: neste campo serão listados CESTs que possuem vínculo com o NCM selecionado no campo "NCM", além disso, também serão exibidos os códigos que não possuem
vínculo com nenhum NCM;
EX: caso o NCM informado tenha EX relacionado, permite selecionar um destes registros. O EX indica a aplicação do Regime Ex-tarifário de um determinado NCM; Produto supérfluo (sujeito à tributação do Fundo de Combate à Pobreza): marcando esta opção, indicará que o produto sofrerá tributação da instituição do Fundo de
Combate à Pobreza;
Tipo de Item: pode ser selecionado o tipo de item do produto;
Seção de tributação
Dica
As informações sobre produtos em escala não relevante irão refletir no XML da NFC-e e NF-e a partir do leiaute 4.0.
Caso a empresa logada seja do estado de São Paulo, e em Parâmetros Globais > Faturamento – Gerais, a opção "Notas com ICMS Diferido" estiver como SIM, no cadastro do produto, em "Tributação", será exibido o item: "Produto componente da cesta básica". Quando este item estiver marcado, no faturamento do produto, o sistema efetuará automaticamente a redução de 38,89% na base de cálculo de ICMS.
POS
marcando esta opção indicará que o produto também pertence ao catálogo do POS;
Produto de catálogo:
ao selecionar a opção "Produto de catálogo" será possível incluir uma descrição para o catálogo;
Descrição de catálogo:
poderá ser selecionado o prazo de entrega do produto.
Prazo de entrega (dias): Nota
Referente a configuração tributária
Os valores de tributos como PIS e COFINS devem ser configurados no cadastro auxiliar de configuração tributária, ou seja, para a configuração tributária selecionada no cadastro do produto, poderão existir diversos detalhamentos (para classes fiscais diversas). Para realizá-los é necessário acessar Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária e clicar no link em questão. Mais informações sobre cadastro e detalhamento de configurações tributárias podem ser encontradas no item Config. Tributária neste manual.
Para utilizar o recurso Novo Cadastro o usuário deve possuir permissão de usuário "Cadastros auxiliares" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque.
Este recurso não estará disponível para empresas com o tipo franquia, somente a franqueadora poderá utilizá-lo.
Referente ao regime de incidência do PIS e COFINS
O campo de regime de incidência do PIS e COFINS é exibido somente para empresas com o sistema de tributação: Lucro Real e Lucro Presumido. Neste campo empresas de Lucro Real definem se no momento da compra ou devolução de venda o produto creditará PIS e COFINS independente se a configuração tributária possuir alíquotas
cadastradas. No caso de vendas, esta informação sempre será considerada para realizar as exportações fiscais.
Referente ao NCM
É possível configurar para que o campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) seja de preenchimento obrigatório, para tanto, é necessário ativar o parâmetro "NCM obrigatório para o Cadastro" em Empresa -> Parâmetros Globais -> Estoque -> grupo "Outras Configurações".
Caso o parâmetro "Ativar validação de NCM" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos Produtos estiver habilitado, ao inserir um NCM inválido e tentar prosseguir será exibida uma mensagem de alerta. Caso o usuário clique em "Não, obrigado!" a mensagem será fechada, caso contrário, ao clicar em "Sim, desejo!" o sistema retornará ao campo para que os dados sejam corrigidos.
Referente ao CEST
Quando o usuário selecionar um CEST para o produto, o NCM deverá ser informado obrigatoriamente, caso contrário, a mensagem será apresentada;
Caso o parâmetro "Ativar validação de CEST" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos Produtos estiver habilitado, ao inserir um NCM inválido e tentar prosseguir será exibida uma mensagem de alerta. Caso o usuário clique em "Não, obrigado!" a mensagem será fechada, caso contrário, ao clicar em "Sim, desejo!" o sistema retornará ao campo para que os dados sejam corrigidos.
Seção de POS
E-Commerce/B2C
marcando esta opção incluirá o produto na loja virtual do B2C;
Disponível na loja virtual:
Seção de e-commerce/B2C
Código de Barras
permite selecionar o tipo de código de barras para o produto;
Tipo de código:
deve ser inserido o número do código e clicar no ícone de "+". Será feita a validação do código de acordo com o que foi selecionado no campo anterior;
Seção de código de barras
Menu de Ações
Após cadastrar um produto, ele será exibido na listagem da tela inicial da rotina, assim como todos os outros produtos já cadastrados. Assim, ao selecionar um dos produtos, será exibido um menu lateral com algumas ações disponíveis.
EDITAR PRODUTO
Permite acessar o cadastro do produto e editar as informações.
DETALHES PRODUTOS
Nesta opção será possível visualizar todos os detalhes do produto.
IMAGENS DO PRODUTO
Imagens do produto
É possível visualizar, realizar o download, remover e/ou adicionar novas imagens, ou buscar outro produto para visualizar as imagens. A busca pode ser feita por código do produto ou de barras.
Busca de produto
CONFIGURAR CÓDIGO DE BARRAS
Ao selecionar esta opção será possível configurar o código de barras do produto. código cadastrado do produto;
Código produto:
nome cadastrado do produto;
Nome produto:
deve inserir o código de barras do produto;
Código:
deve inserir o tipo de código que deseja cadastrar;
Tipo de código:
deve selecionar caso o código em questão seja o principal do produto;
GTIN Principal:
deve marcar esta opção se o código do cEAN for tributável para NF-e;
Código cEAN Tributável (NF-e):
CARACTERÍSTICAS
Nesta opção o usuário poderá inserir informações complementares do produto.
SALDO
Na opção de saldo, ao expandi-lo, o usuário poderá acessar três ações: será redirecionado para o ajuste de saldo do produto.
Ajustar saldo:
Visualizar saldo: poderão ser visualizados todos os detalhes de saldo do produto.
Visualizar saldo em outras empresas: permite visualizar o saldo do produto em todas as empresas.
MAIS AÇÕES
Nesta aba o usuário poderá encontrar outras configurações referente ao produto.
permite realizar a associação de uma configuração tributária ao produto.
Associar configuração tributária:
permite realizar a configuração de localização do produto na loja.
Configurar localizações:
permite editar a quantidade mínima do produto.
Editar quantidade:
permite realizar uma simulação de venda com parcelamentos.
Simular parcelamento:
será possível visualizar todas as ações promocionais existentes.
Visualizar ações promocionais:
permite visualizar a imagem principal do produto;
Visualizar imagens do produto:
permite visualizar o preço do produto referente a cada tabela cadastrada.
Visualizar tabela de preços:
será possível visualizar as últimas movimentações de compras e vendas do produto.
Visualizar últimas compras e vendas:
nesta opção o usuário é redirecionado para o relatório do histórico de movimento.
Menu de mais ações
Mais Opções
Outras opções de produtos
Cadastro de Clientes e Fornecedores
Através desta rotina será possível realizar o cadastro no sistema de informações a respeito de clientes, fornecedores e transportadores. O usuário poderá distribuir informações nas abas Básico, Comercial, Observação, Pessoa Física, Endereços, Faturamento/Financeiro e Campos Adicionais, que facilitarão a identificação e gestão do cadastro em questão.
Permissão de Usuário
Para acessar esta rotina é necessário que as permissões de usuário sejam definidas em Administrativo > Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupos "Permissões Para Clientes", "Permissões Para Fornecedores" e "Permissões Para Transportadoras";
Básico
Os campos disponíveis para preenchimento são:
indica que o cliente cadastrado não é residente no Brasil, permitindo que sejam efetuadas vendas à consumidores finais estrangeiros que estejam de
Cliente Internacional:
passagem pelo país. Para que esta opção esteja disponível é necessário que o portal esteja configurado para este tipo de cadastro marcando o parâmetro "Habilita o cadastro de cliente internacional no portal" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros". Durante um cadastro, ao marcar esta opção o campo "CNPJ/CPF" será bloqueado e o campo "Documento Estrangeiro" será exibido para que sejam inseridas informações sobre a documentação de identificação do cliente, porém sem obrigatoriedade.
Cliente internacional
Além disso, ao marcar a opção "Cliente Internacional" o campo "Estado" será preenchido automaticamente com a sigla "EX" indicando que o cliente é do exterior e será possível selecionar o país de origem.
Estado e País do cliente internacional
número de identificação do documento do cliente, ao digitá-lo o sistema reconhecerá se o cadastro é de pessoa física ou jurídica e validará o dígito verificador. Além
CNPJ/CPF:
disso, ao digitar um documento já cadastrado, o sistema buscará os dados automaticamente.
Nota
Os campos que serão de preenchimento obrigatórios poderão ser definidos pelo usuário acessando: Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Campos Obrigatórios". Para mais informações verifique o tópico Campos Obrigatórios deste manual.
indica se o cadastro será de "Cliente", "Fornecedor", "Transportador" ou "Cliente e Fornecedor". Para empresas que utilizam os programas de fidelidade da Linx (Hub
Tipo:
Fidelidade e GiftCard) é importante que este campo esteja preenchido como "Cliente" ou "Ambos".
corresponde ao nome de identificação do cadastro. Quando informado um documento de pessoa jurídica além do nome ou razão social, será exibido
Nome/Razão Social:
também o campo "Nome Fantasia".
este campo será exibido apenas para cadastro de pessoas jurídicas, nele será possível registrar o nome comercial do estabelecimento.
Nome Fantasia (PJ):
correspondente ao cliente que está sendo cadastrado. Se o cliente for pessoa jurídica esse campo não será apresentado. Caso seja informada uma data
Data de Nascimento:
que caracterize o cliente como menor de idade, o sistema exibirá um alerta.
Sexo: correspondente ao cliente que está sendo cadastrado. É possível definir se ele será pré-carregado com alguma informação ou não, para tanto, basta acessar Empresa >
Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros" e no item "Tipo" optar por "Branco, Feminino ou Masculino". Além disso, se o cliente for pessoa jurídica esse campo não será apresentado.
Estado Civil: correspondente ao cliente que está sendo cadastrado, será possível optar entre "Casado, Solteiro, Divorciado, Viúvo ou Outros".
CEP: ao inserir um CEP válido, o sistema buscará automaticamente os dados correspondente a Endereço, Bairro, Cidade e Estado. Se o código digitado for inválido o sistema
exibirá uma mensagem de alerta. Além disso, através do botão representado pelo ícone dos Correios ( ) será possível pesquisar pelo endereço desejado.
Pesquisa de endereços
código de endereço alternativo para correspondências.
Caixa Postal:
nestes campos devem ser informados o nome da rua, o número da residência e se necessário um complemento para o
Endereço / Número / Complemento de Número:
número (ex.: casas geminadas, apartamentos, condomínios, blocos, etc.).
através deste campo é possível informar pontos de referência ou características que facilitem a localização do endereço cadastrado.
Complemento:
em que está localizado o endereço. Se o campo CEP informado for válido, este item será preenchido automaticamente.
Bairro:
este campo também será preenchido se o CEP informado estiver correto, no entanto, se o parâmetro "Bloqueia edição do campo cidade" disponível em
Cidade: Empresa >
estiver marcado, não será possível alterá-lo.
Bloqueio do campo cidade
Porém, se o CEP inserido for inválido, o sistema exibirá um alerta sobre a situação e o campo estará disponível para que seja informada a cidade, com a possibilidade de pesquisa do município através do recurso de lupa.
Pesquisa de municípios
será preenchido automaticamente, na inserção do CEP.
Estado:
por padrão sempre será "Brasil", no entanto, se o cliente estiver marcado como "Internacional", o campo será aberto para seleção do país.
País:
indica se o cliente cadastrado possui residência própria e a quanto tempo. Caso o cadastro corresponda a pessoa jurídica
Residência Própria e Tempo de Resid. (em anos):
estes campos não serão apresentados.
através deste campo será possível classificar o cliente/fornecedor pelo tipo de registro profissional, caso este campo seja informado o campo
Tipo Registro Profissional: "Regist
deve ser preenchido.
ro Profissional"
deve ser preenchido com o número do registro profissional.
Registro Profissional:
número de contato do cliente em questão, o campo atende o formato de 9 dígitos.
Fones: Para tornar o preenchimento deste campo obrigatório é necessário habilitar o parâmetro
"Obrigatório informar telefone e DDD válidos no cadastro de CRM" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo Outros. Desta forma, se o telefone inserido não for válido ou o DDD não for informado, será exibida uma mensagem de alerta.
Mensagem de alerta
Com o parâmetro desabilitado, o sistema exibirá um alerta de que o número de telefone informado não é válido e solicitará a confirmação para continuar.
número de contato para transmissão de dados escritos e gráficos por via telefônica, o campo atende o formato de 9 dígitos. As mesmas regras do campo "Fone" se
Fax:
enquadrarão neste campo.
número correspondente a telefonia móvel do cliente em questão, o campo atende o formato de 9 dígitos. As mesmas regras do campo "Fone" se enquadrarão neste
Celular:
campo.
endereço de e-mail do cliente. Para empresas que utilizam os programas de fidelidade da Linx (Hub Fidelidade e GiftCard) é importante que este campo esteja
E-mail:
preenchido corretamente.
endereço eletrônico do cliente.
Site www:
durante o cadastro de um cliente caracterizado como "Pessoa Física (CPF)", ao marcar este campo será possível inserir um número de IE, esta
Possui Inscrição Estadual:
configuração é utilizada para casos como o do Produto Rural, por exemplo, que mesmo sendo pessoa física é contribuinte do ICMS. Ao inserir um valor neste campo, o sistema realizará uma validação de acordo com o Estado informado. No entanto, se esta não for a situação do cliente em questão, basta deixar este campo desabilitado.
este campo será exibido para clientes caracterizados como "Pessoa Jurídica (CNPJ)", é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita
Inscrição Estadual:
Estadual. Além do número da inscrição, deve-se informar se o cliente é Contribuinte do ICMS ou não. Caso, ele não seja obrigado, deve-se marcar o item "ISENTO".
Inscrição estadual
este campo identifica se a empresa (cliente pessoa jurídica) é contribuinte de ISS, permitindo que a mesma possa praticar legalmente sua função.
Inscrição Municipal (CMC):
utilizados para identificar o regime de tributação da empresa (cliente pessoa jurídica) a nível municipal,
Op. Simples Municipal / Op. Simples Estadual / Op. Simples Federal:
estadual e federal.
para clientes "Pessoa Física" será possível informar os dados do documento de identidade, a data que foi emitido e
Identidade/RG (PF) / Data de emissão / Órgão emissor/UF:
o órgão que o expediu juntamente com o Estado.
número do cartão de fidelidade que permite o controle da pontuação recebida pelo cliente para cada compra realizada nas lojas. Esta numeração é única e
Cartão fidelidade:
não poderá ser repetida para vários clientes.
este campo permite que sejam inseridas informações a nível diferenciação e pesquisa, por padrão ele permitirá até 20 caracteres.
Referência:
é possível determinar se o cliente pertence a uma classe e subclasse e definir um percentual de desconto nas vendas. Ao marcar a classe preferencial, o
Classe e Subclasse:
usuário indicará a classe que concederá desconto na venda ao cliente, apenas uma delas poderá ser marcada.
Naturezas de Retenção: este campo indica a natureza de retenção (de PIS e COFINS) na fonte, objeto de escrituração no SPED - EFD Contribuições. O usuário poderá optar
entre os itens: "Retenção por órgãos, Autarquias e Fundações Federais", "Retenção por Outras Entidades da Administração Pública Federal", "Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado", "Recolhimento por Sociedade Cooperativa", "Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos" e "Outras Retenções". Se este campo não for configurado, ao emitir uma nota fiscal de saída para venda de serviços, o sistema solicitará que a Natureza de Retenção seja definida. Além disso, será possível replicar a opção escolhida para o cadastro do cliente marcando o item "Deseja salvar esta natureza de retenção como padrão para o Cliente/Fornecedor". Esta opção só estará visível caso o cadastro seja Cliente /Fornecedor e possua CNPJ.
Natureza de retenção no cadastro de cliente/fornecedor
Seleção de natureza de retenção na nota fiscal
permite que seja atribuída uma classe fiscal ao cliente para que seja utilizada nas operações de compra/venda e identifique a UF do contribuinte.
Comercial
Esta aba apresentará um conjunto de campos que agruparão informações comerciais sobre o cliente que está sendo cadastrado.
Nota
Através do parâmetro "Exibir Nome Fantasia ou Razão Social" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros", é possível definir na pesquisa de cliente/fornecedor quais informações serão exibidas a respeito da sua identificação. Esta parametrização impactará na seleção de cliente/fornecedor das rotinas de Emissão de Nota Fiscal, Cadastro e Alteração de Orçamento, Pedido de Compras e Entrada de Compras.
Opções do parâmetro A parametrização para validação dos campos de telefone deve ser realizada por empresa.
Aba comercial
define se será possível efetuar vendas a prazo (cheque ou crediário) para o cliente em questão. Por padrão, o sistema apresentará o cadastro
Faturamento liberado:
configurado como "SIM", ao selecionar a opção contrária, é necessário selecionar um motivo de bloqueio. Além disso, caso o cliente esteja bloqueado, não será possível efetuar nenhuma venda para ele com condições a prazo.
permite que seja estipulado um valor de limite para compras a prazo. No entanto, se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais >
Limite de crédito (Crediário):
Grupo "Nota Fiscal" os parâmetros "Bloquear crédito p/ crediário", "Bloquear crédito p/ ch. prazo" e "Bloquear crédito p/ convênio" estiverem configurados como "SIM", independente do limite a venda será bloqueada. Além disso, é possível configurar um limite de crédito padrão para novos cadastros, basta entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para efetuar a parametrização.
Para que o limite de crédito do cliente seja atualizado automaticamente é necessário parametrizar o sistema em: Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Análise de Crédito" marcando o item "Ativar Limite de Crédito Automático por Faturas Pagas". Ao habilitá-lo, o parâmetro "Dias de atraso para considerar nas faturas pagas" será exibido, no qual deve ser informado o número de dias que corresponde ao prazo para o pagamento da fatura para que ocorra a alteração automática do limite de crédito. Além disso, será exibido o campo "Configurações de limite de crédito" com as colunas "Total Valor Pago" e "Novo Limite de Crédito", que determina as faixas de valores das faturas pagas e seus respectivos limites de crédito, é possível adicionar ou apagar faixas, basta clicar no botão inserir ou excluir.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix
Para definir um limite de crédito padrão para novos clientes é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM e inserir um valor no campo "Limite Pré-Definido para cadastro".
Atualizar limite de crédito automaticamente
Ao realizar o recebimento de fatura, o limite de crédito do cliente será atualizado considerando as parametrizações realizadas. Caso ocorra o estorno de uma fatura que possibilitou a alteração do crédito, o limite voltará ao valor anterior ao pagamento.
Através do relatório de análise de crédito será possível visualizar o total de faturas pagas e o limite de crédito total do cliente
para clientes do tipo "Fornecedor" ou "Cliente e Fornecedor", através deste campo é possível definir uma valor mínimo para um pedido de compra.
Valor faturamento mínimo:
Ao configurá-lo, na rotina de pedido de compra (manual) será exibida uma mensagem alertando para o valor mínimo.
Nota
Para que o limite de crédito seja atualizado, é necessário que o campo correspondente esteja preenchido na Aba Comercial do cadastro do cliente.
No relatório de análise de crédito, disponível em: Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Análise de Crédito é possível visualizar o valor total das faturas pagas e do limite de crédito.
Dica
É possível bloquear a alteração do campo "Limite de Crédito" para um determinado usuário, basta acessar Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Permissões Gerais do Grupo CRM e marcar o item "Não alterar limite de compra e renda". Além disso, caso ele possua permissão, ainda assim é possível determinar um valor máximo de limite ele poderá conceder a um cliente, para tanto, basta configurar o valor desejado no parâmetro "Valor máximo de concessão de Limite de Crédito".
Informação de faturamento mínimo
Além disso, se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Nota Fiscal" o parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para compra/venda" estiver marcado, nas rotinas de compras (para fornecedores), de vendas (para clientes) e no frete (para transportadores) o valor definido para o faturamento mínimo também influenciará nas operações. Abaixo as validações de acordo com cada tipo de cadastro:
ocorrerá validação nas rotinas de aprovação de orçamento de venda e emissão de nota fiscal de saída. Desta forma, o sistema
Para clientes ou clientes e fornecedores:
somente permitirá aprovação de um orçamento ou a emissão de uma nota fiscal, se o valor for igual ou maior que o faturamento mínimo estabelecido. Ao tentar prosseguir com uma situação diferente das citadas, o sistema emitirá o seguinte alerta.
Bloqueio pelo faturamento mínimo
ocorrerá validação nas rotinas de aprovação de pedido de compra e entrada de compras (manual). Desta forma, o sistema
Para fornecedores ou clientes e fornecedores:
somente permitirá aprovação de um pedido de compra ou entrada de compra, se o valor for igual ou maior que o faturamento mínimo estabelecido. Ao tentar prosseguir com uma situação diferente das citadas, o sistema emitirá o seguinte alerta.
Bloqueio pelo faturamento mínimo
ocorrerá validação nas rotinas de emissão de nota fiscal de saída e entrada de compras manual. Desta forma, se o valor do frete não atingir o limite
:
Para transportadores
mínimo para o transportador selecionado na nota fiscal, o sistema exibirá uma alerta e não será possível finalizar a operação.
Bloqueio pelo faturamento mínimo
Ainda com relação ao valor de faturamento mínimo, é possível parametrizar o sistema para que o tipo de frete seja escolhido automaticamente de acordo o valor mínimo definido. No entanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Frete" e marcar o parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para escolha do tipo de frete", desta forma, na finalização do cadastro de orçamento de venda os campos "Tipo Frete do Orçamento" e "Valor Frete do Orçamento" não serão exibidos, e o sistema considerará automaticamente frete de responsabilidade do destinatário quando o valor do orçamento for menor e de responsabilidade do emitente quando for maior. Quando o sistema estiver parametrizado para esta situação, será exibida a seguinte mensagem na finalização do orçamento.
Seleção automática de tipo de frete
Se este parâmetro estiver habilitado, somente será possível modificar o tipo de frete na Alteração de Orçamento de Venda ou no Faturamento de Pedido, se o usuário possuir a permissão "Modificar tipo de frete na alteração do orçamento/faturamento de pedido" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Permissões Gerais de Orçamento /Pedido.
este campo indica qual será o limite disponível para que o cliente possa usufruir nas compras em dinheiro ou cartão;
Limite de Crédito (Dinheiro/Cartão):
este campo indica qual será o valor de tolerância que o cliente poderá utilizar caso o saldo restante do limite de crédito não seja suficiente para finalizar a
Valor de Tolerância:
compra;
indica se o saldo será renovado automaticamente, ou não, quando atingir o prazo de validade ao início de cada mês.
Renovar saldo automaticamente quando:
quando esta opção for marcada, automaticamente será exibido um novo campo solicitando a inserção da quantidade de dias de validade
Prazo de Validade Atingido:
do crédito limite, com isso, sempre que for atingido o tempo de validade o usuário não poderá mais utilizar-se do crédito, pois irá expirar, até que seja configurado novamente um novo prazo de validade e valor;
marcando esta opção, automaticamente na virada de cada mês o saldo será restaurado para o valor limite integral, ou seja, se o cliente/funcionário
Início de cada mês:
tem um saldo de R$300,00 e utilizou R$250,00 no mês de Janeiro, quando iniciar fevereiro (01/02) o saldo de R$300,00 irá retornar ao seu valor integral.
com esta opção marcada, o saldo configurado para limite do cliente não será mais renovado e o valor passará a ser R$0,00 quando o cliente utilizar todo
Não renova:
saldo disponível;
neste campo será indicado o prazo de validade do limite de compras para que o cliente possa utilizar o crédito;
Prazo de validade do limite (em dias): Nota
Limite de crédito
caso seja selecionado um vendedor em específico, nas rotinas de Cadastro de Orçamento e Emissão de Nota Fiscal, ao informar o cliente, automaticamente este
Vendedor:
campo será preenchido com o valor definido. se e
Cadastro desativado: ste campo estiver configurado com a opção "Sim" não será possível realizar operações para o cliente em questão e ao tentar selecioná-lo o sistema emitirá o seguinte alerta.
Cadastro de cliente desativado
Nota
Regra de crédito em compras no dinheiro ou cartão:
O cliente tem um limite de R$400,00. Ele realiza duas compras, uma de R$200,00 e outra de R$150,00. Restando R$50,00 de limite, o cliente faz mais uma compra de R$100,00. Esta última compra só será possível concluir porque o cliente tem R$50,00 do limite para usar mais a tolerância de R$100,00. A tolerância é usada quando tem saldo disponível, porém não o suficiente para concluir a compra. Na próxima compra o cliente tenta realizar uma compra no valor de R$50,00, porém o sistema precisa bloquear porque o limite de crédito está zerado, não permitindo a compra. O cliente só poderá realizar mais compras no mês seguinte, quando renova o limite de crédito.
O limite de crédito só será considerado para vendas realizadas pelo Microvix POS. Após configurá-lo, será necessário realizar a sincronização do POS para que a configuração seja aplicada.
Esta opção só estará visível e a permissão de usuário "Exclusão" (CRM > Permissões para clientes > Exclusão) estiver marcada.
assim como o vendedor, a tabela de preço selecionada neste campo será apresentada nas rotinas de compra e venda do sistema. Por padrão, o campo estará
Tabela de Preço:
preenchido como "não definido" e quando não for modificado, o sistema utilizará nas rotinas a opção selecionada no parâmetro "Tabela de Preços Preferencial" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque.
será possível definir o grupo empresarial ao qual o cliente fará parte.
Grupo Empresarial:
os cadastros selecionados neste campo, serão apresentados nos dados do transportador nas operações de compra ou venda
Transportador e Transportador p/ Redespacho:
para o cliente em questão.
possibilita que as faturas de conhecimentos de frete sejam geradas para o transportador selecionado neste campo. Esta situação ocorre
Transportador para Conhecimento:
para transportadoras que possuem matriz e filiais, em caso de recebimento de mercadorias em através de uma transportadora filial, as faturas deverão ser geradas e pagas à matriz.
para cadastros do tipo transportador, ao selecionar a opção SIM neste campo, na finalização da nota será possível inserir código de identificação do
Utiliza Correios/Sedex:
correio.
permite definir quais as formas de pagamento disponíveis para o cliente em questão. Não será possível configurar este campo para clientes do tipo "Fornecedor".
Planos de pgto:
define se para as faturas do cliente em questão serão gerados boletos.
Aceita boleto bancário:
serão listadas as sugestões de descontos cadastradas, será possível optar por uma ou mais, no entanto não poderão conter dias coincidentes no período
Descontos sugeridos:
de vigência. As informações sobre as sugestões serão exibidas nos detalhes do fornecedor no cadastro de pedido de compra.
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se o frete irá
Soma frete à base para IPI em NF:
compor a base do IPI.
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se as
Soma despesas à base para IPI em NF:
despesas irão compor a base do IPI;
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se o seguro irá
Soma seguro à base para IPI em NF:
compor a base do IPI.
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se as
Soma despesas à base para ICMS em NF:
despesas irão compor a base de ICMS.
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, permite definir um prazo de entrega em dias para os pedidos de compras.
Prazo de entrega:
determina lançamento do crédito de ICMS/IPI na entrada de compras, caso esteja marcado como "Não", ao realizar a
Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras:
entrada o imposto será zerado.
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao selecionar um modelo, ele será apresentado nas rotinas de Entrada de Compras, porém o
Modelo de Nota Fiscal:
usuário poderá modificá-lo conforme a necessidade.
para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, será possível definir a taxa em percentual que será paga em compensação financeira
Taxa mensal de franquia (%):
ao fornecedor do produto. Para que este campo esteja disponível é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
determina se o cliente receberá ou não o boletim informativo da empresa.
Newsletter: Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix
Para habilitar o campo "Taxa mensal de franquia (%)" é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM" e habilitar o parâmetro "Informar taxa mensal de franquia".
Observação
Nesta aba são preenchidas informações adicionais com relação ao cliente, e para fornecedores, observações que serão exibidas nos pedidos de compra.
Observações
Pessoa Física/Pessoa Jurídica
Para cadastros que se configurem como "Pessoa Física (CPF)", serão exibidos nesta aba dados relacionados a naturalidade, família, fonte de renda, referências pessoais e informações comerciais, importantes para análise de crédito do cliente em questão.
Nota
Para permitir que os usuários alterem ou excluam as observações configuradas para os clientes é necessário acessar Empresa > Segurança > Configurar Usuários > CRM > Permissões Gerais do Grupo CRM e marcar o item "Editar observações de clientes".
Pessoa Física
deve ser informada a cidade e o Estado de nascimento do cliente em questão.
Naturalidade:
identificação paterna do cliente.
Pai:
identificação materna do cliente.
Mãe:
identificação da empresa na qual o cliente é registrado como colaborador.
Empresa:
endereço completo da empresa.
CEP / Endereço / Número:
complemento do endereço da empresa.
Complemento:
correspondente a empresa.
Bairro / Cidade / Estado:
telefone de contato da empresa.
Fone da empresa:
cargo que o cliente exerce na empresa.
Fun./Cargo:
tempo em que o cliente exerce suas atividades na empresa e sua renda atual.
Tempo de emprego / Renda Total:
identificação do cônjuge do cliente, caso possua.
Cônjuge:
telefones de contato do cônjuge.
Fone Fixo / Fone Celular cônjuge:
data de nascimento do cônjuge do cliente.
Data nascimento cônjuge:
valor total da renda correspondente ao cônjuge do cliente.
Renda total cônjuge:
cargo que o cônjuge desempenha.
Emprego cônjuge:
tempo em que o cônjuge exerce suas atividades.
Tempo de emprego cônjuge:
telefone de contato da empresa do cônjuge.
Fone da empresa cônjuge:
informações adicionais sobre o cliente cadastro que complemente os dados já citados.
Referências pessoais:
dados que ajudarão a compor a análise de crédito do cliente.
Inf. comerciais:
Para cadastros do tipo "Pessoa Jurídica (CNPJ)" a aba será renomeada para "Pessoa Jurídica" e apenas o campo "Inf. comerciais" estará disponível para que sejam preenchidos os dados complementares do cliente.
Endereços
Nesta guia podem ser registrados os endereços de cobrança que será impresso em boletos ou duplicatas, correspondência e entrega. Devem ser completadas as informações de CEP, endereço (rua), número, complemento, bairro, cidade e estado.
Cadastro de endereços
Faturamento/Financeiro
Neste item serão cadastradas as informações financeiras do cliente cadastrado. É possível selecionar uma série padrão para o faturamento e informar os dados bancários. Será possível cadastrar mais de um banco, que serão listados ao final da página.
Informações financeiras
TRANSPORTADOR
Caso o tipo de cadastro seja "Transportador", na aba "Faturamento/Financeiro" o sistema exibirá a opção "Imprimir dados deste
transportador apenas na última página da nota fiscal", que determinará se os dados do transportador serão impressos apenas na
última página em notas com muitas páginas.
Dados do transportador
FORNECEDOR OU CLIENTE E FORNECEDOR
Caso o tipo de cadastro seja "Fornecedor" ou " Cliente e Fornecedor", na aba "Faturamento/Financeiro" será exibida a opção "Categoria Financeira", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura a receber ou pagar esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro.
Dados do fornecedor
Convênio
Nesta guia podem ser configurados os clientes conveniados ou os fornecedores conveniadores. No entanto, para que ela esteja disponível é necessário entrar em contato com Suporte Técnico Linx Microvix para a parametrização necessária.
Para cadastro do tipo "Cliente", na aba "Convênio" serão exibidos os campos para informações sobre o conveniado: deve ser selecionada na listagem a empresa conveniadora.
Conveniadores:
número de identificação do cliente como conveniado.
Matrícula do Conveniado:
limite de compras com a forma de pagamento convênio.
Limite do Conveniado:
ao marcar esta opção, a forma de pagamento "convênio" não estará disponível para o cliente em questão.
Bloquear Conveniado:
Configuração para conveniado
Para cadastro do tipo "Fornecedor", na aba "Convênio" serão exibidos os campos para informações sobre o conveniador: data para o fechamento das vendas conveniadas.
Dia de Fechamento:
data de vencimento para a fatura gerada no fechamento do convênio.
Dia de Cobrança:
ao selecionar a forma de pagamento "Convênio" com o conveniador em questão vinculado ao plano, se ele estiver bloqueado o sistema emitirá um alerta.
Bloquear Conveniador: Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix
Para determinar se a empresa utilizará convênio ou não é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo "Convênios" e marcar o item "Utiliza Convênio".
Conveniador bloqueado
determina um limite de compras padrão para o conveniados que não possuírem um valor configurado em seu cadastro.
Limite padrão do Conveniador:
Através do link "Limite de Compras para Conveniados" será possível visualizar as informações dos conveniados, suas respectivas matrículas, bem como, a alteração do limite configurado.
Configuração do conveniador
Nota
Campos Adicionais
Nesta aba podem ser cadastradas informações que complementarão o cadastro do cliente e ajudaram na localização do cadastro na página de pesquisa. Os itens exibidos são cadastrados em CRM > Cadastros Auxiliares > Campos Adicionais.
Campos adicionais
Pesquisa de Cliente/Fornecedor
Através desta rotina é possível localizar e visualizar informações de cadastros correspondentes a clientes, fornecedores, transportadores ou ambos.
Como realizar uma pesquisa?
Pesquisa de cadastros
permitirá a pesquisa apenas numérica, considerando o código do cliente.
Código:
permitirá a pesquisa considerando a identificação do cliente, pode ser digitado apenas parte do nome com no mínimo 4 caracteres.
Nome:
realiza a busca considerando o nome fantasia.
Nome Fantasia:
localiza a informação considerando o número de documento cadastrado, também pode ser informada parte da sequência com no mínimo 4 caracteres.
CPF ou CNPJ:
realiza a busca considerando a cidade cadastrada, pode ser digitado apenas parte do nome com no mínimo 4 caracteres.
Cidade:
realiza a busca considerando o país cadastrado, pode ser digitado apenas parte do nome com no mínimo 4 caracteres.
País:
localiza a informação considerando o número de telefone cadastrado, também pode ser informada parte da sequência com no mínimo 4 caracteres.
Telefone:
realiza a busca considerando a referência cadastrada, pode ser digitado apenas parte do nome com no mínimo 4 caracteres.
Referência:
realiza a busca considerando o bairro cadastrado, pode ser digitado apenas parte do nome com no mínimo 4 caracteres.
Bairro:
localiza a informação considerando o número do cartão fidelidade cadastrado, também pode ser informada parte da sequência com no mínimo 4 caracteres.
Cartão Fidelidade:
localiza a informação considerando o número da inscrição estadual cadastrada, também pode ser informada parte da sequência com no mínimo 4 caracteres.
Inscrição Estadual:
realiza a busca considerando o e-mail cadastrado, pode ser digitado apenas parte do nome com no mínimo 4 caracteres.
E-mail:
realiza a busca considerando o tipo de cadastro realizado, é possível pesquisar por: "Todos, Cliente, Fornecedor, Cliente e Fornecedor ou Transportador".
Tipo de Pesquisa:
filtra a pesquisa considerando a classe associada no cadastro do cliente.
Classe:
localiza o cadastro considerando o grupo empresarial associado ao cliente.
Grupo Empresarial:
Além disso, também é possível localizar um determinado cliente utilizando a busca por "Campos Adicionais". Para tanto, é necessário selecionar o item desejado, informar um período de data correspondente ao cadastro e definir se serão apresentados os clientes que encaixam na busca ou apenas totalizadores.
Pesquisa por campos adicionais
