Mercado monitorado |
HISTÓRICO EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO
O monitoramento de construtoras e incorporadoras do país no período de 2003 até 2007 foi realizado pela Neoway por meio de mailings de construtoras obtidos junto às associações e entidades de todos os estados. A partir de então, tais empresas foram contatadas e classificadas como construtoras ou agentes influenciadores no processo da construção do mercado imobiliário, industrial e de infraestrutura.
Atualmente o SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado), conta com mais de 6 mil construtoras, além de 3 mil agentes influenciadores. Até Agosto de 2017, a Neoway monitora 48.262 obras e seus sistemas construtivos (cerca de 80 métodos), situadas nos três mercados da construção civil.
2009
3.700 4.055 2010 4.275 2011 4.536 2012 4.667 2013 4.787 2014 5.021 2015
2016
Mercado monitorado |
HISTÓRICO OBRAS
Em 2016, houve um crescimento significativo do número de obras monitoradas devido à maior inserção de construtoras de médio e pequeno porte no SIMM, o que se intensificou a partir do segundo trimestre.
Essa mudança no perfil do monitoramento feito pela Neoway impacta diretamente no volume de m² e, consequentemente, nas análises evolutivas, indicando um crescimento maior do que o real crescimento do mercado, se comparado ao período anterior.
2009
Perfil as obras monitoradas por mercado de atuação:
Mercado monitorado |
2017
48.262 mil
obras monitoradas
até Agosto de 2017
33.503
13.309
1.450
Imobiliário Infraestrutura Industrial
Mercado monitorado |
IMOBILIÁRIO E INDUSTRIAL
5.573 15,9% Em andamento 3.442 9,8% Obras a iniciar 25.938 74,2% Concluídas Projeto 2.024 5,8% Lançamento 1.418 4,1% Fundação 645 1,8% Estrutura 1.817 5,2% Acabamento 3.111 8,9% Paralisada 724 2,1% Concluida 25.214 72,1% O segmento residencial representa82,6%
das obras do setor
Segmento / Tipologia Obras %
Comercial 4.482 12,7%
Edifício Comercial 2.080 5,9% Hotel / Resort / Flat 695 2,3% Outros 1.334 3,3% Shopping 373 1,2% Residencial 29.021 82,6% Casa / Condomínio 3.412 8,7% Edifício Residencial 25.609 74,0% Industrial 1.450 4,7%
Para cálculo da abrangência dos estudos realizados pela Neoway no mercado técnico da Construção Civil, os lançamentos divulgados no mercado formal são confrontados com os lançamentos captados na base monitorada. Até o início do ano de 2017 o acompanhamento do mercado imobiliário era realizado através de dados divulgados pela Câmera Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) referentes a lançamentos de 10 capitais e da Região Metropolitana de São Paulo. Contudo, a instituição suspendeu a divulgação dos dados por motivo de revisão metodológica.
Atualmente, a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fipe, divulga os Indicadores Abrainc/Fipe do Mercado Imobiliário, a partir de informações disponibilizadas pelas incorporadoras associadas a Abrainc.
Considerando os dados agregados dos Indicadores Abrainc/Fipe com os lançamentos captados na base monitorada, a estimativa de abrangência do SIMM frente às mesmas incorporadoras foi de 82% no ano de 2016 e de 98% no acumulado do ano até maio de 2017.
Mercado monitorado |
IMOBILIÁRIO E INDUSTRIAL
Estimativa de
abrangência de
98%
no acumulado do ano
de 2017
A construção civil |
Histórico e projeção
Nota: O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) mede a área em construção (em fase de fundação, estrutura e acabamento) de obras imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e outros, com abrangência nacional.
Nota: Série histórica atualizada.
A construção civil |
Índice Nacional da Construção Civil -INCC
Fonte: Tendências INCC-DI INCC-DI (Mão de obra) INCC-DI (Material) Ano 2008 11,9% 8,2% 15,2% Ano 2009 3,3% 7,7% -0,5% Ano 2010 7,8% 10,4% 5,4% Ano 2011 7,5% 10,4% 4,7% Ano 2012 7,1% 9,4% 4,9% Ano 2013 8,1% 9,8% 6,3% Ano 2014 7,0% 8,5% 5,3% Ano 2015 7,5% 8,1% 6,8% Ano 2016 6,50% 8,20% 4,60% Ano 2017 (previsão) 5,00% 7,50% 2,10% Ano 2018 (previsão) 3,40% 3,50% 3,20%A construção civil |
Endividamento e Comprometimento
A construção civil |
Taxa de Desemprego
A taxa de desemprego da população brasileira encerrou o trimestre de novembro em 12,0%, recuo de 0,6 pontos percentuais em relação a três trimestres móveis anteriores, mas um crescimento de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior.
Fonte: IBGE
Nota: A pesquisa é realizada por meio de uma amostra de domicílios, extraída de uma amostra mestra, de forma a garantir a representatividade dos resultados para os diversos níveis geográficos definidos para sua divulgação. A cada trimestre, são investigados 211.344 domicílios particulares permanentes, em aproximadamente 16.000 setores censitários, distribuídos em cerca de 3.500 municípios.
A construção civil |
Renda
A renda média real (descontada a inflação) dos trabalhadores no último trimestre foi de R$ 2.142, registrando variação de 1,0% em relação a três trimestre móveis anterior, e de 2,6% em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior.
Fonte: IBGE
Nota: A pesquisa é realizada por meio de uma amostra de domicílios, extraída de uma amostra mestra, de forma a garantir a representatividade dos resultados para os diversos níveis geográficos definidos para sua divulgação. A cada trimestre, são investigados 211.344 domicílios particulares permanentes, em aproximadamente 16.000 setores censitários, distribuídos em cerca de 3.500 municípios.
A construção civil |
Inadimplência
Em relação à carteira de crédito total pessoa física, a taxa de inadimplência comparado ao mesmo período do ano anterior sofreu queda de 7,8%. Em relação ao mês anterior a queda foi de 2,6%.
Para a carteira de crédito com recursos direcionados ao financiamento imobiliário, houve retração de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em relação ao mês anterior a queda foi de 1,1%.
Nota: Ambas as taxas de inadimplência apresentadas neste material consideram apenas as operações com pessoas físicas. Fonte: Banco Central Obs: Série temporal revisada integralmente em fevereiro de 2017
A construção civil |
Preço dos Imóveis
O CUB (Custo Unitário Básico) da construção civil chegou a R$ 1.336 no mês de outubro. A variação mensal foi de 0,23%. Já a variação acumulada do CUB nos últimos 12 meses foi de 4,06% e o acumulado do ano foi de 3,67%.
Em novembro, foram financiadas 4.695 mil unidades em construção e 8.771 mil unidades em aquisição, crescimento de 28% e queda de 23% respectivamente, comparado ao mesmo período do ano anterior. No geral, houve queda de 11% em unidades financiadas comparado ao mesmo período do ano anterior, porém, comparado com o mês de outubro de 2017 houve queda de 15%.
A construção civil |
Crédito Imobiliário – Unidades Financiadas
A construção civil |
Crédito Imobiliário – Valores Financiados
Em novembro, os valores financiados em construção caíram 35% e em aquisições 15%, comparados ao mesmo período do ano anterior. No total, os financiamentos imobiliários somaram R$ 3,15 bilhões, queda de 21% em relação ao observado no mesmo período do ano anterior. Em relação ao mês anterior a queda foi de 15%.
MCC | IACI - Geral
A metragem quadrada em construção medida pelo IACI apresentou queda de 1,4% em dezembro ante novembro, quando registrara declínio de 2,9%, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo mês de 2016, o índice mostrou retração de 14,6%.
MCC | IACI - Região
A queda na evolução da m² em construção foi mais acentuada na região Norte (30,6%) e na região Centro-oeste (20,4%). No Nordeste, a retração foi menor (8,9%). No Brasil, no acumulado do ano a queda foi de 15,1%.
Fonte: MCC
Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
MCC | IACI - Fase
Fonte: MCC
Nota: Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
MCC | IACI - Lançamentos
A metragem quadrada em lançamento, medida pelo IACI-L, apresentou queda de 27,1% em outubro comparado ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano a retração foi de 25,4%. No acumulado de 12 meses a queda foi de 27,9%.
Fonte: MCC
Nota: O índice de lançamento é divulgado com defasagem de dois meses em relação aos demais índices, afim de garantir sua legitimidade. Crescimento/ queda calculados através da média acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
Sistemas construtivos |
Por tipo de Esquadrias
Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aço 68.878 134.860 87.145 229.674 136.649 118.490 88.985 97.541 Alumínio 9.871.673 21.153.322 27.243.746 27.199.501 25.143.680 23.344.090 21.181.620 18.254.092 Madeira 39.544 91.192 94.791 106.307 133.283 80.726 63.654 107.469 Outros 12.546 64.562 41.627 49.778 43.677 27.638 35.111 63.509 PVC 100.070 227.921 234.496 120.619 108.241 118.397 132.271 117.336 Total Geral 10.092.711 21.671.858 27.701.805 27.705.880 25.565.531 23.689.340 21.501.640 18.639.947Sistemas construtivos |
Portas Internas - Residencial
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casa / Condomínio 150.301 257.369 246.927 231.546 123.295 143.638 210.940 194.206 Edifício Residencial 1.611.221 1.712.174 1.863.325 1.792.679 1.717.081 1.632.748 1.672.318 1.837.402 Total 1.761.522 1.969.544 2.110.252 2.024.225 1.840.376 1.776.386 1.883.259 2.031.609
Evolução de Portas Internas - Residencial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casa / Condomínio 8,5% 13,1% 11,7% 11,4% 6,7% 8,1% 11,2% 9,6%
Edifício Residencial 91,5% 86,9% 88,3% 88,6% 93,3% 91,9% 88,8% 90,4%
Sistemas construtivos |
Portas Internas – Residencial por Região
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Norte 3,8% 5,6% 4,7% 5,1% 4,8% 3,7% 3,2% 1,9% Nordeste 19,9% 21,3% 18,8% 21,2% 20,9% 20,4% 17,9% 21,7% Centro-oeste 8,4% 10,8% 12,4% 11,8% 11,3% 8,5% 6,0% 7,3% Sudeste 57,0% 50,8% 50,2% 49,1% 50,0% 52,1% 58,2% 53,4% Sul 10,9% 11,5% 13,9% 12,8% 13,1% 15,3% 14,8% 15,7% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemas construtivos |
Portas Internas - Comercial
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Edifício Comercial 14.549 19.090 25.704 40.307 36.449 37.876 29.400 24.066 Hotel / Resort / Flat 3.720 4.533 6.851 11.586 7.267 14.654 15.192 14.948 Total 18.269 23.623 32.555 51.894 43.716 52.530 44.592 39.014
Evolução de Portas Internas - Comercial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Edifício Comercial 79,6% 80,8% 79,0% 77,7% 83,4% 72,1% 65,9% 61,7%
Hotel / Resort / Flat 20,4% 19,2% 21,0% 22,3% 16,6% 27,9% 34,1% 38,3%
Sistemas construtivos |
Portas Internas – Comercial por Região
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Norte 2,6% 4,3% 1,9% 2,0% 3,2% 1,2% 1,5% 4,0% Nordeste 25,5% 21,0% 15,2% 16,7% 9,5% 8,6% 17,0% 19,1% Centro-oeste 3,6% 10,2% 12,0% 11,8% 8,0% 9,7% 8,3% 6,3% Sudeste 58,5% 58,3% 61,7% 62,1% 69,7% 68,7% 61,9% 54,3% Sul 9,9% 6,2% 9,3% 7,5% 9,7% 11,9% 11,3% 16,3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemas construtivos |
Portas Externas - Residencial
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casa / Condomínio 104.680 168.577 153.885 153.237 86.159 102.439 144.744 130.649 Edifício Residencial 600.312 675.700 767.447 751.374 729.465 698.490 736.390 823.541 Total 704.992 844.277 921.332 904.611 815.624 800.929 881.134 954.190
Evolução de Portas Externas - Residencial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casa / Condomínio 14,8% 20,0% 16,7% 16,9% 10,6% 12,8% 16,4% 13,7%
Edifício Residencial 85,2% 80,0% 83,3% 83,1% 89,4% 87,2% 83,6% 86,3%
Sistemas construtivos |
Portas Externas – Residencial por Região
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Norte 3,8% 5,9% 4,7% 5,3% 4,9% 3,7% 3,0% 1,8% Nordeste 19,9% 20,9% 17,8% 20,5% 19,8% 20,3% 17,7% 21,1% Centro-oeste 8,9% 10,9% 12,6% 12,4% 11,6% 7,8% 5,6% 6,5% Sudeste 55,8% 50,7% 51,5% 49,4% 51,2% 53,0% 59,6% 55,6% Sul 11,6% 11,6% 13,5% 12,3% 12,5% 15,2% 14,1% 15,0% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemas construtivos |
Portas Externas - Comercial
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Edifício Comercial 14.891 19.534 27.211 40.599 36.651 38.275 29.684 24.120 Hotel / Resort / Flat 3.720 4.533 6.851 11.586 7.267 14.654 15.192 14.948 Total 18.611 24.068 34.062 52.185 43.918 52.929 44.876 39.068
Evolução de Portas Externas - Comercial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Edifício Comercial 80,0% 81,2% 79,9% 77,8% 83,5% 72,3% 66,1% 61,7%
Hotel / Resort / Flat 20,0% 18,8% 20,1% 22,2% 16,5% 27,7% 33,9% 38,3%
Sistemas construtivos |
Portas Externas – Comercial por Região
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Norte 2,5% 4,2% 1,8% 2,0% 3,2% 1,2% 1,5% 4,0% Nordeste 25,0% 20,6% 14,5% 16,6% 9,4% 8,5% 16,9% 19,1% Centro-oeste 3,5% 10,3% 11,4% 11,7% 8,0% 9,7% 8,2% 6,3% Sudeste 59,2% 58,5% 62,7% 62,2% 69,8% 68,9% 61,8% 54,3% Sul 9,7% 6,3% 9,5% 7,4% 9,6% 11,8% 11,6% 16,3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemas construtivos |
Janela - Residencial
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casa / Condomínio 195.906 334.358 307.455 287.429 152.568 180.864 270.800 248.333 Edifício Residencial 1.585.618 1.708.038 1.853.187 1.762.909 1.693.259 1.618.863 1.646.335 1.801.506 Total 1.781.525 2.042.396 2.160.642 2.050.339 1.845.826 1.799.727 1.917.135 2.049.840
Evolução de Janelas - Residencial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casa / Condomínio 11,0% 16,4% 14,2% 14,0% 8,3% 10,0% 14,1% 12,1%
Edifício Residencial 89,0% 83,6% 85,8% 86,0% 91,7% 90,0% 85,9% 87,9%
Sistemas construtivos |
Janela – Residencial por Região
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Norte 3,9% 5,8% 4,6% 5,2% 4,9% 3,9% 3,3% 2,0% Nordeste 20,3% 21,4% 18,5% 21,4% 20,8% 20,1% 18,2% 22,2% Centro-oeste 8,4% 10,8% 12,9% 12,0% 11,6% 9,5% 5,9% 7,2% Sudeste 56,6% 50,7% 50,3% 48,6% 49,9% 51,5% 58,4% 53,4% Sul 10,7% 11,2% 13,6% 12,8% 12,8% 14,9% 14,3% 15,3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Sistemas construtivos |
Janela - Comercial
Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Edifício Comercial 56.894 67.237 96.972 141.764 123.611 125.146 94.080 79.676 Hotel / Resort / Flat 7.441 9.067 13.702 23.172 14.534 29.308 30.384 29.896 Total 64.334 76.304 110.673 164.937 138.144 154.454 124.463 109.572
Evolução de Janelas - Comercial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Edifício Comercial 88,4% 88,1% 87,6% 86,0% 89,5% 81,0% 75,6% 72,7%
Hotel / Resort / Flat 11,6% 11,9% 12,4% 14,0% 10,5% 19,0% 24,4% 27,3%
