Fusões e Aquisições. Mergers & Acquisitions º Trimestre nd Quarter Agosto /August

Fusões e

Aquisições

2016 - 2º Trimestre

Mergers & Acquisitions

2016 - 2 ^nd Quarter

www.kpmg.com.br

2016 - Agosto /August

KPMG: pioneira e líder no mercado de Fusões e Aquisições.

A KPMG CORPORATE FINANCE realiza a Pesquisa de Fusões e Aquisições no Brasil desde 1994. Pioneira no gênero, a pesquisa tornou-se referência na economia brasileira, sendo utilizada por empresas públicas e privadas, instituições financeiras, universidades, órgãos governamentais, entre outros que se beneficiam desta publicação da KPMG para o desenvolvimento de seus estudos e negócios. A pesquisa também atravessou fronteiras, se convertendo em presença obrigatória na rede global da KPMG, presente em 155 países.

Nestes mais de 20 anos a KPMG CORPORATE FINANCE acompanhou de perto o

crescimento e amadurecimento do mercado brasileiro de fusões e aquisições, destacando- se entre os líderes no ranking de assessores por volume de transações no País. De forma consistente, a KPMG CORPORATE FINANCE tem assessorado diversas transações, conforme apresentado ao final desta pesquisa, destacando as transações Dânica (2015), Centro Universitário Bennett (2015), Robtec (2014), Outpromo (2014), Marcopolo (2013), Neodent (2012/2015) e Getronics (2012). A KPMG CORPORATE FINANCE também tem assessorado seus clientes em diversos projetos de Parcerias Público-Privadas, entre elas a Arena das Dunas (2011), Nova Fonte Nova (2010) e Arena Multiuso em Pernambuco (2010), bem como em projetos de captação de recursos, tais como Araporã Bioenergia (2014), Eurobike (2013), Equipav (2011/2013), Netshoes (2011), Clisa (2010) e Equipav (2010).

A liderança da KPMG neste mercado é consistente. Desde 2006, a empresa se mantém nas primeiras posições no ranking mundial da Thomson Finantial Securities Data, tendo atuado, em 2014, como assessora em 366 operações de fusões e aquisições realizadas no período. Premiada com o título de “Best Corporate Finance Practice — Brazil”, pela

Acquisition International, a KPMG foi laureada pelo excelente trabalho realizado nos anos de 2013 e 2014. Em 2015, a M&A Advisor anunciou a KPMG Corporate Finance como

vencedora do “7

Annual International M&A Awards”.

KPMG: a pioneer and leader in the Mergers and Acquisitions market.

KPMG CORPORATE FINANCE has been carrying out researches of Mergers and

Acquisitions in Brazil since 1994. Being a pioneering initiative, the researches has become a point of reference in the Brazilian economy and utilized by public and private companies, financial institutions, universities and government agencies and others that benefit from the study to develop their analyses and businesses. The study has also crossed frontiers, consolidating its presence in KPMG’s global network, which is present in 155 countries.

Over these more than 20 years, KPMG CORPORATE FINANCE has followed closely the growth and maturity of the Brazilian mergers and acquisitions market, standing out as one of the leading advisers per volume of transactions of the country. Consistently, KPMG CORPORATE FINANCE has advised many transactions, demonstrated at the end of this research, with a highlight to the transactions of Dânica (2015), Centro Universitário Bennett (2015), Robtec (2014), Outpromo (2014), Marcopolo (2013), Neodent (2012/2015) and Getronics (2012). KPMG CORPORATE FINANCE has also advised their clients in many Public-Private Partnerships projects, among them, Arena das Dunas (2011), Nova Fonte Nova (2010) and Arena Multiuso in Pernambuco (2010), as well as fundraising projects such as Araporã Bioenergia (2014), Eurobike (2013), Equipav (2011/2013), Netshoes (2011), Clisa (2010) and Equipav (2010).

KPMG has a consistent leadership in the M&A advisory market. Since 2006, the firm ranks between the first positions in the worldwide ranking of Thomson Financial Securities Data, having advised in 366 M&A transactions closed during 2014.

Rewarding the title “Best Corporate Finance Practice — Brazil” granted by Acquisition

International, KPMG was laureate for the excellent work realized between 2013 and

2014. In 2015, the M&A advisor announced KPMG CORPORATE FINANCE as the

winner of “7

Annual International M&A Awards”.

A KPMG CORPORATE FINANCE é uma divisão autônoma de Deal Advisory da KPMG, que também desenvolve serviços de assessoria em reestruturação e captação de dívidas, recuperação de empresas, integração e separação de empresas, análises de opções estratégicas, estruturação de planos de negócios, serviços de due diligence fiscal, trabalhista, financeira, legal e ambiental, entre outras soluções.

A KPMG CORPORATE FINANCE possui cerca de 2.600 profissionais trabalhando em mais de 160 escritórios em 82 países, incluindo os profissionais de Corporate Finance sediados nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 155 países, com 174.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais distribuídos em 13 Estados e Distrito Federal, 22 cidades e escritórios situados em São Paulo (sede), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, a KPMG tornou-se uma empresa referência no segmento em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança no mercado de capitais e nas comunidades há mais de 100 anos, transformando pessoas e empresas e gerando impactos positivos que contribuem para a realização de mudanças sustentáveis em nossos clientes, governos e sociedade civil.

KPMG CORPORATE FINANCE is an autonomous division of KPMG’s Deal Advisory, which also offers advisory services in restructuring and debt funding, business recovery, integration and separation of businesses, strategic option analysis, business plan

structure and due diligence assistance services regarding tax, labor, accounting, financial, legal and environmental matters, amongst others.

KPMG CORPORATE FINANCE has over 2,600 professionals working from more than 160 offices in 82 countries, including the Corporate Finance professionals based in São Paulo, Rio de Janeiro and Curitiba.

KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 155 countries and have 174,000 people working in member firms around the world.

In Brazil, approximately 4,000 professionals work in 22 cities located in 13 States and the Federal District. KPMG in Brazil has offices located in São Paulo (head office), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São José dos Campos and Uberlândia.

Guided by its objective of empowering change, KPMG has become a benchmark

company in the audit industry. We have shared value and inspired trust in capital markets and communities for more than 100 years, transforming people and companies and making positive impacts that contribute towards sustainable changes in our clients, in governments and in civil society.

Paulo Guilherme de Menezes Coimbra pgcoimbra@kpmg.com.br

Luis Augusto Motta

lluz@kpmg.com.br

Introdução

Fusões e aquisições têm o pior trimestre dos últimos sete anos;

semestre registrou queda de 5%

Com 380 operações concretizadas nos primeiros seis meses deste ano, o número de fusões e aquisições registrou uma queda de 5%, se comparado ao desempenho do mesmo período do ano passado.

De acordo com o levantamento, no período entre abril e junho, foram registradas 170 transações, o pior segundo trimestre desde 2009, tornando-se especialmente abaixo do normal, o que foi determinante para que o semestre todo fechasse em queda. Além disso, se comparado ao mesmo período do ano anterior, o segundo trimestre teve uma queda de quase 20%.

Introduction

Mergers & Acquisitions sector has the worst quarter in the last seven years; semester has recorded a fall of 5%

Summing 380 transactions completed throughout the first six months of this year, the number of mergers and acquisitions for the period registered a fall of 5%, compared to the last year’s same period.

According to the research, in the period between April and June, 170 transactions were recorded, what makes this, the worst second quarter since 2009, becoming specially below the average numbers, which was determinant for the whole semester to close with a fall. Besides that, if compared to the same period of the year before, the second quarter presented a fall of almost 20%.

Comparação dos primeiros semestres de cada ano Comparing the first semesters of each year

400 300 200 100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

351 379

433

386 406 401

380

domestic cross border totais / totals

Uma negociação de fusão e aquisição leva alguns meses para ser concretizada, por isso o resultado atual foi motivado pelo período de instabilidade pelo qual o Brasil passou, o que fez com que os investidores repensassem suas estratégias.

Os números mostram bem isso. As transações domésticas tiveram uma queda de 19% e as de estrangeiros comprando brasileiros caíram 18% em relação ao ano passado.

Desempenho dos setores no primeiro semestre: TI lidera

Mais uma vez, o setor de Tecnologia da Informação foi o grande destaque do período, com 52 transações concretizadas, seguido por Empresas de Internet, que registrou 42 operações.

Serviços para Empresas e Alimentos, Bebidas e Tabaco, com 33 cada, tiveram um semestre aquecido. Destaque também para Instituições Financeiras, com 29 negociações, sendo que 15 delas no segundo trimestre.

São Paulo, Agosto de 2016.

Luis Augusto Motta Sócio

Fusões & Aquisições KPMG Corporate Finance

A Merger and Acquisition’s negotiation takes a few months to be completed, that is the reason why the current result was led by the instability period that Brasil has been passing through, which made the investors think over their strategies.

The numbers show it well. The domestic transactions had a fall of 19% and the foreign buying Brazilian had a fall of 18%, regarding last year’s same period.

Sectorial performance in the first semester: IT leads

Once again, the Information Technology was the big highlight of the period counting 52 transactions fulfilled, followed by Internet Companies, that recorded 42 operations.

Company’s services and Food, Beverage & Tobacco, counting 33 each, had a warm semester. Highlights also to the Financial Institutions, with 29 negotiations, counting 15 in the second quarter.

São Paulo, August 2016.

Luis Augusto Motta Partner

Mergers & Acquisitions KPMG Corporate Finance

Cross border 1

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Foreign control company acquiring Brazilian control company based in Brazil

Cross border 2

Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no exterior.

Brazilian control company acquiring foreign control company based abroad.

Cross border 3

Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Brazilian control company acquiring foreign control company based in Brazil.

Cross border 4

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Foreign control company acquiring foreign control company based in Brazil.

Cross border 5

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior.

Foreign control company acquiring Brazilian control company based abroad

Domestic

Transações domésticas entre empresas de capital brasileiro.

Domestic trasactions between Brazilian control companies.

2016 2015

1º T/1^st Q 2º T/2^nd Q 1º T/1^st Q 2º T/2^nd Q

Domestic 86 67 63 82

Cross border 1 81 56 71 77

Cross border 2 13 8 18 14

Cross border 3 7 9 8 5

Cross border 4 10 23 27 25

Cross border 5 13 7 3 8

Total 210 170 190 211

Número de operações por tipo de negócio

Number of operations per type of business

Relatório de Fusões & Aquisições 2016 — 2º Trimestre

Mergers & Acquisitions Report 2016 — 2

Quarter Sumário / Contents

2016 – 2º trimestre / 2

quarter

Ranking setorial de transações / Transactions ranking by sector ... 7

Total de transações / Total of transactions ... 8

Distribuição geográfica das transações / Geographical transactions distribution ... 8

Participação dos países no número de transações cross border / Share of main country investors in cross border transactions ... 9

Transações envolvendo empresas brasileiras adquirindo empresas estrangeiras no Brasil e/ou no exterior / Transactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies in Brazil and/or abroad ... 9

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil / Transactions involving inflow of foreign capital into Brazil ...10

Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil / Transactions involving outflow of foreign capital from Brazil ...10

2016 – 1º Semestre / 1

Semester

1997 – 2016

Total acumulado de transações por setor de 1997 a 2016 / Accrued total of transactions by sector from 1997 to 2016 ... 20

1996 – 2015

Outros rankings anuais / Other annual rankings ... 23

Algumas transações assessoradas pela KPMG / Some transactions assisted by KPMG ... 45

Transações globais em F&A / M&A Global Transactions ... 48

Levantamento de dados / Data researches: Luiz Carlos Faria (lfaria@kpmg.com.br) • tel 55 (11) 3940-8112 • fax 55 (11) 3940-8309 • www.kpmg.com/BR

# setor / sector d cb1 cb2 cb3 cb4 cb5 cb total (d+cb)

1º Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 17 6 1 0 3 0 10 27

Empresas de internet / Internet companies 7 15 0 0 5 0 20 27

3º Instituições financeiras / Financial institutions 4 4 2 3 1 1 11 15

4º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverage and tobacco 3 5 4 0 1 1 11 14

5º Serviçoa para empresas / Company services 6 3 0 0 2 1 6 12

6º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 0 3 0 2 1 0 6 6

Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 1 1 0 0 4 0 5 6

8º Construção e produtos de construção / Construction & Construction Products 1 2 0 0 0 1 3 4

Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 1 0 1 0 2 0 3 4

Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 4 0 0 0 0 0 0 4

Lojas de varejo / Retail outlets 3 1 0 0 0 0 1 4

Mineração / Mining 0 2 1 0 0 1 4 4

Produtos de engenharia / Engineering products 0 3 0 0 1 0 4 4

14º Imobiliário / Real Estate 3 0 0 0 0 0 0 3

Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 0 2 0 1 0 0 3 3

16º Companhias energéticas / Energy companies 1 0 0 1 0 0 1 2

Educação / Education 2 0 0 0 0 0 0 2

Higiene / Hygiene 2 0 0 0 0 0 0 2

Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 0 1 0 0 0 1 2 2

Petrolífero / Oil & Gas 1 0 0 0 0 1 1 2

Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 1 1 0 0 0 0 1 2

Seguros / Insurance 0 2 0 0 0 0 2 2

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 1 1 0 0 0 0 1 2

Shopping Centers 2 0 0 0 0 0 0 2

Supermercados / Supermarkets 0 1 0 1 0 0 2 2

Transportes / Transports 1 1 0 0 0 0 1 2

27º Outros / Others 4 3 0 1 3 0 7 11

Total geral / General total 65 57 9 9 23 7 105 170

d = domestic cb1 = cross border 1

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Foreign control company acquiring Brazilian control company based in Brazil.

cb2 = cross border 2

Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no exterior.

Brazilian control company acquiring foreign control company based abroad.

cb3 = cross border 3

Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Brazilian control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb4 = cross border 4

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Foreign control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb = total cross border

cb5 = cross border 5

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior.

Foreign control company acquiring Brazilian control company based abroad

Ranking setorial de transações

Transactions ranking by sector

20 16 – 2º tr imestr e / 2 nd quar ter

Distribuição geográfica das transações

Geographical transactions distribution

Total de transações

Total of transactions

Estado/State nº/nr.

AM Amazonas¹ ...2

BA Bahia¹ ...3

CE Ceará¹ ...1

DF Distrito Federal¹ ...1

MA Maranhão¹ ...2

MG Minas Gerais ...13

MT Mato Grosso¹ ...3

PA Pará¹ ...1

PE Pernambuco¹ ...2

PR Paraná ...8

RJ Rio de Janeiro ...17

RN Rio Grande do Norte¹ ...3

RS Rio Grande do Sul ...8

SC Santa Catarina...7

SP São Paulo ...102

Total geral / General total ...173^*

65

105 170

*Algumas transações envolveram empresas com unidades em mais de um Estado e, portanto, não necessariamente convergem com o número de operações por tipo de negócio. / Some transactions involving companies with units in more than one State and, therefore,the number of operations by type of business not

necessarily converge.

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

total domestic cross border

SC 4,0%

PR 4,6%

RS 4,6%

MG 7,5%

RJ9,8%

Outros Others 10,5%

SP59,0%

20 16 – 2º tr imestr e / 2 nd quar ter

*

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

Transações envolvendo empresas

brasileiras adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil e/ou no exterior

Transactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies established in Brazil and/or abroad

cb2 + cb3*

Participação dos países no número de transações cross border

Share of main investors in cross border transactions

cb1 + cb2 + cb3 + cb4 + cb5*

País investidor Transações

Investor country Transactions

AE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates¹ ... 1

AR Argentina / Argentina ... 8

BG Bulgária / Bulgaria¹ ... 1

CA Canadá / Canada ... 6

CH Suiça / Switzerland¹ ... 3

CL Chile / Chile¹ ... 3

CN China / China ... 4

DE Alemanha / Germany... 6

DK Dinamarca / Denmark¹ ... 1

ES Espanha / Spain ... 4

FR França / France ... 5

GB Reino Unido / United Kingdom¹ ... 3

IE Irlanda / Ireland¹ ... 1

IL Israel / Israel¹ ... 1

IT Italia / Italy ... 4

JP Japão / Japan¹ ... 2

MX México / Mexico¹ ... 1

NL Holanda / Netherlands ... 4

NO Noruega / Norway¹ ... 1

OM Omã / Oman¹ ... 1

PE Peru / Peru¹ ... 2

PT Portugal / Purtugal¹ ... 1

SE Suécia / Sweden¹ ... 1

SG Singapura / Singapore¹ ... 2

US Estados Unidos / United States ... 37

UY Uruguai / Uruguay¹ ... 1

ZA África do Sul / South Africa¹ ... 1

Total geral / General total ...105

País investidor Transações Investor country Transactions AR Argentina / Argentina ... 2

CL Chile / Chile¹ ... 1

DE Alemanha / Germany... 2

FR França / France¹ ... 1

IL Israel / Israel¹ ... 1

MX México / Mexico¹ ... 1

NL Holanda / Netherland¹ ... 1

OM Omã / Oman¹ ... 1

PE Peru / Peru¹ ... 1

PT Portugal / Portugal¹ ... 1

US Estados Unidos / United States ... 6

Total geral / General total ...18

I

II

CN 3,8%

ES 3,8%

IT 3,8%

NL 3,8%

FR 4,8%

CA 5,7%

DE 5,7%

AR 7,6%

Outros Others 25,7%

US35,7%

AR11,1%

DE11,1%

US33,3%

Outros Others 44,5%

20 16 – 2º tr imestr e / 2 nd quar ter

*

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil

Transactions involving outflow of foreign capital from Brazil

cb3 + cb4*

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil

Transactions involving inflow of foreign capital into Brazil

cb1 + cb4 + cb5*

País investidor Transações

Investor country Transactions

AR Argentina / Argentina¹ ... 1

BG Bulgária / Bulgaria¹ ... 1

CA Canadá / Canada ... 3

CL Chile / Chile¹ ... 1

CN China / China ... 2

DE Alemanha / Germany... 2

ES Espanha / Spain¹ ... 1

FR França / France ... 2

IE Irlanda / Ireland¹ ... 1

JP Japão / Japan¹ ... 1

PT Portugal / Portugal¹ ... 1

SE Suécia / Sweden¹ ... 1

US Estados Unidos / United States ... 15

Total geral / General total ...32

País investidor Transações Investor country Transactions AE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates¹ ... 1

AR Argentina / Argentina ... 6

BG Bulgária / Bulgaria¹ ... 1

CA Canadá / Canada ... 6

CH Suiça / Switzerland¹ ... 3

CL Chile / Chile¹ ... 2

CN China / China ... 4

DE Alemanha / Germany... 4

DK Dinamarca / Denmark¹ ... 1

ES Espanha / Spain ... 4

FR França / France ... 4

GB Reino Unido / United Kingdom¹ ... 3

IE Irlanda / Ireland¹ ... 1

IT Itália / Italy ... 4

JP Japão / Japan¹ ... 2

NL Holanda / Netherlands¹ ... 3

NO Noruega / Norway¹ ... 1

PE Peru / Peru¹ ... 1

SE Suécia / Sweden¹ ... 1

SG Singapura / Singapore¹ ... 2

US Estados Unidos / United States ... 31

UY Uruguai / Uruguay¹ ... 1

ZA África do Sul / South Africa¹ ... 1

Total geral / General total ...87

IV III

CN 4,6%

DE 4,6%

ES 4,6%

FR 4,6%

IT 4,6%

AR 6,9%

CA 6,9%

Outros Others 27,6%

US35,6%

CN 6,3%

DE 6,3%

FR 6,3% CA

9,3%

Outros Others 25,0%

US46,8%

20 16 – 2º tr imestr e / 2 nd quar ter

# setor / sector d cb1 cb2 cb3 cb4 cb5 cb total (d+cb)

1º Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 33 13 2 0 4 0 19 52

2º Empresas de internet / Internet companies 12 20 4 0 6 0 30 42

3º Serviços para empresas / Company services 12 16 1 0 3 1 21 33

Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 12 9 7 0 1 4 21 33

5º Instituições financeiras / Financial institutions 10 10 2 4 1 2 19 29

6º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and phamaceutical products 2 6 0 4 4 0 14 16

7º Companhias energéticas / Energy companies 8 4 0 1 0 0 5 13

8º Educação / Education 10 1 0 0 0 0 1 11

Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 8 2 0 0 0 1 3 11

Produtos de engenharia / Engineering products 0 10 0 0 1 0 11 11

11º Lojas de varejo / Retail outlets 7 2 1 0 0 0 3 10

12º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 2 2 0 0 4 0 6 8

13º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 1 5 0 0 0 1 6 7

Mineração / Mining 0 3 1 0 1 2 7 7

Shopping Centers 3 2 0 0 0 2 4 7

Transportes / Transports 4 3 0 0 0 0 3 7

17º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 1 1 0 0 0 4 5 6

Imobiliário / Real Estate 3 3 0 0 0 0 3 6

Petrolífero / Oil & Gas 1 3 0 0 0 2 5 6

Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 1 4 0 1 0 0 5 6

21º Higiene / Hygiene 2 3 0 0 0 0 3 5

Partes e peças automotivas / Autoparts 1 1 1 1 1 0 4 5

(cont.)

Ranking setorial de transações — Acumulado

Transactions ranking by sector — Accrued

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

d = domestic cb1 = cross border 1

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Foreign control company acquiring Brazilian control company based in Brazil.

cb2 = cross border 2

Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no exterior.

Brazilian control company acquiring foreign control company based abroad.

cb3 = cross border 3

Empresa de capital majoritário brasileiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Brazilian control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb4 = cross border 4

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil.

Foreign control company acquiring foreign control company based in Brazil.

cb = total cross border

cb5 = cross border 5

Empresa de capital majoritário estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no exterior.

Foreign control company acquiring Brazilian control company based abroad

# setor / sector d cb1 cb2 cb3 cb4 cb5 cb total (d+cb)

23º Supermercados / Supermarkets 2 1 0 2 0 0 3 5

24º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1 2 0 1 0 0 3 4

Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 1 0 1 0 2 0 3 4

Madeira e papel / Wood and paper 2 0 0 0 2 0 2 4

Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 1 1 0 1 0 1 3 4

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 1 1 1 0 1 0 3 4

29º Embalagens / Packaging 0 1 1 1 0 0 3 3

Seguros / Insurance 1 2 0 0 0 0 2 3

31º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 1 1 0 0 0 0 1 2

32º Aviação / Aviation 0 1 0 0 0 0 1 1

Fertilizantes / Fertilizers 1 0 0 0 0 0 0 1

34º Outros / Others 7 5 0 0 2 0 7 14

Total geral / General total 151 138 22 16 33 20 229 380

Ranking setorial de transações — Acumulado

Transactions ranking by sector — Accrued

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

Distribuição geográfica das transações – Acumulado

Geographical transactions distribution – Accrued

Estado/State nº/nr.

AM Amazonas¹ ...2

BA Bahia ...9

CE Ceará¹ ...2

DF Distrito Federal / Federal District¹ ...1

ES Espírito Santo¹ ...2

GO Goiás¹ ...7

MA Maranhã¹ ...3

MG Minas Gerais ...20

MS Mato Grosso do Sul¹ ...2

MT Mato Grosso¹ ...4

PA Pará¹ ...2

PE Pernambuco¹ ...6

PI Piauí¹ ...1

PR Paraná ...14

RJ Rio de Janeiro ...40

RN Rio Grande do Norte¹ ...3

RS Rio Grande do Sul ...16

SC Santa Catarina...18

SP São Paulo ...214

TO Tocantins¹ ...1 Total geral / General total ...367²

1 Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

2 Algumas transações envolveram empresas com unidades em mais de um Estado e, portanto, não necessariamente convergem com o número de operações por tipo de negócio.

Some transactions involving companies with units in more than one State and, therefore,the number of operations by type of business not necessarily converge.

BA 2,5%

PR 3,8%

RS 4,4%

SC 4,9%

MG 5,4%

Outros Others

9,8% RJ

10,9% SP

58,3%

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

Participação dos países no número de transações cross border – Acumulado

Share of main investors in cross border transactions – Accrued

cb1 + cb2 + cb3 + cb4 + cb5*

Investor country Transactions

AE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates¹ ... 6

AR Argentina / Argentina ... 10

AU Austrália / Australia¹ ... 1

BG Bulgária / Bulgaria¹ ... 1

CA Canadá / Canada ... 14

CH Suiça / Switzerland¹ ... 7

CL Chile / Chile¹ ... 7

CN China / China ... 8

CO Colômbia / Colombia¹ ... 1

DE Alemanha / Germany... 13

DK Dinamarca / Denmark¹ ... 1

ES Espanha / Spain ... 8

FR França / France ... 15

GB Reino Unido / United Kingdom ... 12

ID Indonésia / Indonesia¹ ... 1

IE Irlanda / Ireland¹ ... 1

IL Israel / Israel¹ ... 1

IN Índia / India¹ ... 2

IT Itália / Italy¹ ... 6

JP Japão / Japan¹ ... 5

MX México / Mexico¹ ... 6

NL Holanda / Netherland¹ ... 5

NO Noruega / Norway¹ ... 1

OM Omã / Oman¹ ... 1

PE Peru / Peru¹ ... 2

PT Portugal / Portugal¹ ... 3

QA Qatar / Qatar¹ ... 1

SA Arábia Saudita / Saudi Arabia¹ ... 1

SE Suécia / Sweden¹ ... 2

SG Singapura / Singapore¹ ... 3

TH Tailândia / Thailand¹ ... 1

US Estados Unidos / United States ... 80

UY Uruguai / Uruguay¹ ... 1

ZA África do Sul / South Africa¹ ... 2

Total geral / General total ...229

*

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

I

CN 3,5%

ES 3,5%

AR 4,4%

GB 5,2%

DE 5,7%

CA 6,1%

FR 6,6% Outros

Others 30,1%

US34,9%

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

Transações envolvendo empresas brasileiras

adquirindo empresas estrangeiras domiciliadas no Brasil e/ou no exterior – Acumulado

Transactions involving Brazilian companies acquiring foreign companies established in Brazil and/or abroad – Accrued

cb2 + cb3*

País investidor Transações

Investor country Transactions

AR Argentina / Argentina ... 2

CL Chile / Chile¹ ... 1

CO Colômbia / Colombia¹ ... 1

DE Alemanha / Germany... 5

ES Espanha / Spain¹ ... 1

FR França / France ... 2

GB Reino Unido / United Kingdom ... 2

ID Indonésia / Indonesia¹ ... 1

IL Israel / Israel¹ ... 1

IN Índia / India¹ ... 1

MX México / Mexico¹ ... 1

NL Holanda / Netherland¹ ... 1

OM Omã / Oman¹ ... 1

PE Peru / Peru¹ ... 1

PT Portugal / Portugal ... 2

QA Qatar / Qatar¹ ... 1

TH Tailândia / Thailand¹ ... 1

US Estados Unidos / United States ... 12

ZA África do Sul / South Africa¹ ... 1

Total geral / General total ...38

II

*

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

AR 5,3%

FR 5,3%

GB 5,3%

PT 5,3% DE

13,1%

US31,5%

Outros Others 34,2%

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

Transações envolvendo a entrada de capital estrangeiro no Brasil – Acumulado

Transactions involving inflow of foreign capital into Brazil – Accrued

cb1 + cb4 + cb5*

III

País investidor Transações

Investor country Transactions

AE Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates¹ ... 6

AR Argentina / Argentina ... 8

AU Austrália / Australia¹ ... 1

BG Bulgária / Bulgaria¹ ... 1

CA Canadá / Canada ... 14

CH Suiça / Switzerland ... 7

CL Chile / Chile¹ ... 6

CN China / China ... 8

DE Alemanha / Germany... 8

DK Dinamarca / Denmark¹ ... 1

ES Espanha / Spain ... 7

FR França / France ... 13

GB Reino Unido / United Kingdom ... 10

IE Irlanda / Ireland¹ ... 1

IN Índia / India¹ ... 1

IT Itália / Italy¹ ... 6

JP Japão / Japan¹ ... 5

MX México / Mexico¹ ... 5

NL Holanda / Netherland¹ ... 4

NO Noruega / Norway¹ ... 1

PE Peru / Peru¹ ... 1

PT Portugal / Portugal¹ ... 1

SA Arábia Saudita / Saudi Arabia¹ ... 1

SE Suécia / Sweden¹ ... 2

SG Singapura / Singapore¹ ... 3

US Estados Unidos / United States ... 68

UY Uruguai / Uruguay¹ ... 1

ZA África do Sul / South Africa¹ ... 1

Total geral / General total ...191

*

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

CH 3,7%

ES 3,7%

AR 4,2%

CN 4,2%

DE 4,2%

GB 5,2%

FR 6,8%

CA 7,3%

Outros Others 25,1%

US35,6%

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

Transações envolvendo a saída de capital estrangeiro do Brasil – Acumulado

Transactions involving outflow of foreign capital from Brazil – Accrued

cb3 + cb4*

País investidor Transações

Investor country Transactions

AR Argentina / Argentina¹ ... 1

BG Bulgária / Bulgaria¹ ... 1

CA Canadá / Canada ... 5

CL Chile / Chile¹ ... 2

CN China / China¹ ... 2

DE Alemanha / Germany... 4

ES Espanha / Spain ... 3

FR França / France ... 4

GB Reino Unido / United Kingdom¹ ... 2

IE Irlanda / Ireland¹ ... 1

JP Japão / Japan¹ ... 2

NL Holanda / Netherland¹ ... 1

PT Portugal / Portugal¹ ... 1

SE Suécia / Sweden¹ ... 2

US Estados Unidos / United States ... 17

ZA África do Sul / South Africa¹ ... 1

Total geral / General total ...49

IV

*

1Incluso na categoria “Outros” / Included in the “Others” category.

ES 6,1%

DE 8,2%

FR8,2%

CA10,2%

Outros Others 32,6%

US34,7%

20 16 – 1º Semestr e / 1 st Semest er

(cont.)

Comparação dos 1 ^os semestres

Comparison of the 1

semesters

# setor / sector 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 total

1º Tecnologia da informação / Information technology 52 75 54 47 50 46 45 25 40 23 19 21 7 17 5 19 32 8 2 6 593

2º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 33 30 21 32 25 19 17 16 33 31 23 18 10 8 12 14 17 11 19 15 404

3º Instituições financeiras / Financial institutions 29 11 16 12 12 22 13 11 12 10 9 13 6 12 15 7 7 9 18 20 264

4º Companhias energéticas / Energy companies 13 19 27 8 20 18 17 9 10 7 43 9 8 2 0 16 10 4 3 2 245

5º Telecomunicações & Media / Telecommunications & Media 8 13 16 8 21 14 8 14 7 11 10 12 16 7 3 14 10 26 11 10 239

6º Serviços para empresas / Company services 33 32 24 28 32 21 9 4 5 16 2 4 0 4 3 5 1 6 5 4 238

7º Companhias de internet / Internet Companies 42 43 43 30 28 11 Anteriormente classificado em Telecomunicações & Mídia.

previously classified as Telecommunication & Media. 197

8º Petrolífero / Oil & Gas 6 4 15 22 8 7 21 3 4 3 7 1 7 0 22 37 25 1 0 2 195

9º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 6 13 13 20 10 8 15 9 11 11 6 4 7 6 1 10 4 5 5 3 167

10º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 2 8 7 5 9 10 14 3 8 22 13 11 3 2 3 6 4 4 16 9 159

11º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 4 3 4 1 3 11 6 3 10 20 18 9 5 9 6 8 2 3 12 8 145

12º Seguros / Insurance 3 7 10 9 7 15 9 10 9 1 3 8 8 5 2 2 3 6 4 13 134

13º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 16 10 7 6 17 10 9 5 5 6 9 10 5 3 3 1 1 3 1 3 130

14º Imobiliário / Real Estate 6 8 7 15 17 17 13 9 25 12 Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 129

15º Educação / Education 11 17 9 12 8 15 6 7 30 Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 115

16º Produtos de engenharia / Engineering products 11 14 9 11 7 9 5 1 6 5 1 0 2 3 3 1 4 3 4 6 105

17º Transportes / Transports 7 8 7 4 6 8 6 6 4 12 8 5 7 1 2 5 2 0 5 1 104

18º Lojas de varejo / Retail outlets 10 9 10 12 8 6 7 5 4 2 7 6 1 2 2 1 5 0 5 2 104

19º Elétricos e eletrônicos / Electrical and electronic equipment 4 6 9 6 13 9 5 5 4 11 2 0 2 1 3 2 4 3 4 10 103

20º Shopping centers 7 3 10 5 17 8 8 0 12 22 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 98

21º Mineração / Mining 7 5 8 8 10 14 10 4 10 4 7 2 1 0 2 2 0 2 0 0 96

22º Partes e peças automotivas / Autoparts 5 6 2 3 6 5 5 4 3 4 5 5 1 0 2 4 3 8 12 10 93

1997 — 20 16

# setor / sector 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 total

23º Construção e produtos de construção / Construction & construction products 7 5 7 7 8 5 8 0 3 1 5 5 0 0 1 2 1 5 3 4 77

24º Supermercados / Supermarkets 5 3 0 0 3 1 2 3 1 1 0 4 2 2 1 5 10 12 6 2 63

25º Açúcar e Alcool / Sugar and Ethanol 4 0 1 3 3 8 21 4 6 10 ^Anteriormente classificado em Produtos químicos e petroquímicos.

Previously classified as Chemical and petrochemical products. 60

26º Serviço portuário e aeroviário / Port and airport service 4 2 8 3 13 8 4 1 4 2 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 60

27º Hospitais e Laboratórios Clínicos / Hospitals and Clinical Analysis Laboratories 11 6 5 5 5 6 6 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

28º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 6 2 9 4 7 4 6 4 7 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 57

29º Madeira e papel / Wood and paper 4 1 3 4 1 0 4 3 3 2 1 3 0 1 1 6 2 1 7 4 51

30º Higiene / Hygiene 5 3 5 3 2 5 7 3 0 1 4 3 3 0 1 3 0 1 1 1 51

31º Embalagens / Packaging 3 4 4 6 3 4 6 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 1 2 43

32º Aviação / Aviation 1 1 2 4 8 2 5 2 0 3 7 0 1 2 1 0 1 0 0 1 41

33º Cimento / Cement 0 1 1 3 2 1 6 0 6 0 2 2 2 0 1 2 1 3 1 3 37

34º Fertilizantes / Fertilizers 1 8 2 1 4 5 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 1 0 35

35º Têxteis / Textiles 0 2 0 0 2 1 3 1 1 3 2 1 0 6 0 0 0 4 4 3 33

36º Vestuário / Clothing & Shoes 0 1 1 3 2 6 4 1 7 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 32

37º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 0 0 1 2 8 3 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 27

38º Serviços públicos/ Public services 0 0 3 2 5 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 25

39º Indústrias extrativistas / Extractive industries 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 10

40º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 9

41º Ferrovia / Railway 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9

42º Revenda de veículos / Vehicle resale 0 0 1 1 1 2 1 0 0 Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 6

43º Outros / Others 14 16 25 27 21 13 5 15 20 22 12 8 15 9 7 6 12 5 11 22 285

Total geral / General total 380 401 406 386 433 379 351 198 327 294 229 170 123 108 104 184 172 142 167 172 5.126

Comparação dos 1 ^os semestres

Comparison of the 1

semesters

1997 — 20 16

(cont.)

Total acumulado de transações por setor de 1997 a 2016

Accrued total of transactions by sector from 1997 to 2016

# setor / sector 16

*

1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 52 121 123 99 104 90 85 58 73 56 46 49 22 28 13 36 57 28 8 8 1.156

2º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 33 65 52 58 46 44 42 39 54 66 43 36 36 22 29 32 36 25 36 49 843

3º Companhias energéticas / Energy companies 13 29 56 33 30 42 36 19 24 25 61 16 12 17 16 36 20 10 11 17 523

4º Serviços para empresas/ Company services 33 76 49 63 65 41 30 18 18 35 17 5 9 9 7 9 5 8 13 6 516

5º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 8 21 30 18 27 34 28 23 19 27 28 21 32 21 22 27 26 47 31 14 504

6º Instituições financeiras / Financial institutions 29 22 30 28 24 35 28 22 23 19 21 19 19 16 20 17 18 16 28 36 470

7º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 6 26 24 35 24 29 26 22 26 35 19 19 17 12 12 19 23 17 19 9 419

8º Petrolífero / Oil & Gas 6 12 26 38 19 29 34 8 19 6 8 14 16 7 26 40 28 6 1 3 346

9º Empresas de internet / Internet companies 42 70 91 50 56 25 Anteriormente classificado em Telecomunicações & Mídia.

previously classified as Telecommunication & Media. 334

10º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 4 6 11 5 4 15 14 6 20 31 38 25 19 14 13 15 11 9 23 18 301

11º Imobiliário / Real Estate 6 16 15 27 33 46 41 23 41 51 Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 299

12º Seguros / Insurance 3 17 21 20 16 31 16 24 27 4 6 16 10 10 5 7 6 9 15 24 287

13º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 2 11 16 12 18 16 19 9 17 39 21 18 7 5 4 7 12 6 25 22 286

14º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 16 24 11 12 25 21 18 12 9 12 15 13 10 4 4 4 6 6 4 4 230

15º Educação / Education 11 27 26 24 19 27 20 12 53 Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 219

16º Shopping Centers 7 9 14 19 36 20 20 2 17 51 5 1 1 1 4 2 2 1 2 4 218

17º Transportes / Transports 7 16 13 17 10 26 16 8 13 17 11 9 11 4 4 8 5 1 11 7 214

18º Mineração / Mining 7 14 19 18 23 20 24 9 27 13 9 2 2 1 5 4 6 1 0 0 204

19º Eleltroeletrônico / Electrical and electronic equipment 4 10 18 12 17 19 11 15 8 18 14 9 3 1 4 2 5 5 9 19 203

20º Lojas de varejo / Retail outlets 10 15 16 24 16 16 15 11 8 4 15 9 1 2 2 6 5 7 6 8 196

21º Produtos de engenharia / Engineering products 11 28 17 15 13 14 15 2 13 12 1 0 2 4 7 4 7 6 7 9 187

22º Partes e peças automotivas / Autoparts 5 10 6 10 11 13 12 9 9 10 10 5 4 1 4 7 6 13 20 16 181

*

1997 — 20 16

# setor / sector 16

*

23º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 7 8 8 13 13 8 15 0 6 3 7 11 2 3 2 2 5 13 10 8 144

24º Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 11 15 9 12 14 12 13 8 21 12 5 0 1 1 2 0 2 1 1 0 140

25º Supermercados / Supermarkets 5 5 1 3 5 5 5 5 2 6 0 6 3 5 4 8 10 24 13 9 124

26º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 6 5 16 6 14 12 12 7 15 12 6 2 2 1 0 1 1 1 2 0 121

27º Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 4 1 4 7 10 15 26 13 14 25 ^Anteriormente classificado em Produtos químicos e petroquímicos.

Previously classified as Chemical and petrochemical products. 119

28º Madeira e papel / Wood and paper 4 4 5 9 4 4 9 6 4 7 8 2 3 4 1 9 7 5 9 14 118

29º Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 4 10 9 6 14 14 13 8 6 2 6 3 3 2 1 4 1 2 2 2 112

30º Higiene / Hygiene 5 5 5 3 3 12 16 11 6 1 4 4 7 1 3 7 1 1 2 4 101

31º Aviação / Aviation 1 4 5 5 9 5 10 7 2 3 11 6 3 2 1 2 1 1 1 2 81

32º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 0 3 3 7 9 13 7 1 11 12 3 2 0 1 0 1 5 0 0 1 79

33º Embalagens / Packaging 3 15 4 7 4 9 7 2 1 4 1 1 2 2 1 0 4 3 3 4 77

34º Cimento / Cement 0 3 2 3 5 2 10 3 7 4 4 2 4 1 3 3 3 6 1 6 72

35º Fertilizantes / Fertilizers 1 11 5 5 7 7 7 0 1 0 1 2 1 1 0 2 5 1 4 0 61

Serviços públicos / Public services 0 2 7 9 8 3 8 1 7 1 0 5 0 0 0 0 1 5 2 1 60

37º Têxteis / Textiles 0 3 1 1 2 1 3 1 1 4 2 5 3 6 0 0 0 6 8 8 55

38º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 0 1 1 4 8 7 1 7 5 4 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 47

39º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 0 3 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 20

40º Revenda de automóveis / Vehicle resale 0 2 7 2 1 3 2 0 1 1 Anteriormente classificado em “Outros”.

Previously classified as “Others” 19

41º Indústrias extrativistas / Extractive industries 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 4 17

42º Ferroviário / Railways 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 13

43º Outros / Others 8 27 38 52 49 29 9 22 34 66 26 24 30 18 6 15 19 14 20 31 537

Total geral / General total 210 773 818 796 816 817 726 454 663 699 473 363 299 230 227 340 353 309 351 372 10.089

Total acumulado de transações por setor de 1997 a 2016

Accrued total of transactions by sector from 1997 to 2016

*

1997 — 20 16

Evolução anual do número de transações Annual evolution by number of transactions

total de transações / total transactions domestic

cross border

1996 328

167 161

1997 372

204 168

1998 351

221 130

1999 309

208 101

2000 353

230 123

2001 340

194 146

2002 227

84 143

2003 230

114 116

2004 299

199 100

2005 363

213 150

2006 473

290 183

2007 699

348 351

2008 663

284 379

2009 454

235 219

2010 726

393 333

2011 817

407 410

2012 816

474 342

2013 796

431 365

2014 818

487 331

2015 773

504 269

1996 – 2015

2015

Ranking setorial de transações Transactions ranking by sector

# setor / sector total

1º Tecnologia da informação (TI) / Information technology (IT) 121

2º Serviços para empresas / Company services 76

3º Empresas de internet / Internet companies 70

4º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 65

5º Companhias energéticas / Energy companies 29

6º Produtos de engenharia / Engineering products 28

Educação / Education 27

8º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 26 Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 24

10º Instituições financeiras / Financial institutions 22

11º Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 21

12º Seguros / Insurance 17

13º Imobiliário / Real Estate 16

14º Transportes / Transports 16

15º Lojas de varejo / Retail outlets 15

Hospitais e Labs. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 15

Embalagens / Packaging 15

18º Mineração / Mining 14

19º Petrolífero / Oil & Gas 12

20º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 11

21º Fertilizantes / Fertilizers 11

Eleltroeletrônico / Electrical and electronic equipment 10

# setor / sector total

23º Partes e peças automotivas / Autoparts 10

Serviços portuários e aeroviários / Port and airport services 10

25º Shopping Centers 9

26º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 8

Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 6

28º Supermercados / Supermarkets 5

29º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 5

Higiene / Hygiene 5

Madeira e papel / Wood and paper 4

Aviação / Aviation 4

33º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 3

Cimento / Cement 3

35º Têxteis / Textiles 3

36º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 3

Serviços públicos / Public services 2

38º Revenda de automóveis / Vehicle resale 2

Açúcar e álcool / Sugar and Ethanol 1

Montadoras de veículos / Vehicle assembly 1

Ferroviário / Railways 1

Indústrias extrativistas / Extractive industries 0

43º Outros / Others 27

Total geral / General total ⁷⁷³

2014

Ranking setorial de transações Transactions ranking by sector

# setor / sector total

1º Tecnologia da Informação (TI) / Information Technology (IT) 123

2º Empresas de internet / Internet companies 91

3º Companhias energéticas / Energy companies 56

4º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 52

5º Serviços para empresas / Company services 49

6º Instituições financeiras / Financial institutions 30

Telecomunicações e mídia / Telecommunications and media 30

8º Educação / Education 26

Petrolífero / Oil & Gas 26

10º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 24

11º Seguros / Insurance 21

12º Mineração / Mining 19

13º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 18

14º Produtos de engenharia / Engineering products 17

15º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 16

Lojas de varejo / Retail outlets 16

Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 16

18º Imobiliário / Real Estate 15

19º Shopping Centers 14

20º Transportes / Transports 13

21º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 11

Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and pharmaceutical products 11

# setor / sector total

23º Hospitais e Lab. de Análises Clínicas / Hospitals and Clinical Analysis Labs. 9 Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 9 25º Construção e produtos de construção / Construction and construction products 8

26º Revenda de veículos / Vehicle resale 7

Serviços públicos / Public services 7

28º Partes e peças automotivas / Autoparts 6

29º Aviação / Aviation 5

Fertilizantes / Fertilizers 5

Higiene / Hygiene 5

Madeira e papel / Wood and paper 5

33º Açúcar e Álcool / Sugar and Ethanol 4

Embalagens / Packaging 4

35º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 3

36º Cimento / Cement 2

Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 2

38º Ferroviário / Railways 1

Indústrias extrativistas / Extrative industries 1

Montadoras de veículos / Vehicle Assembly 1

Supermercados / Supermarkets 1

Têxtil / Textile 1

43º Outros / Others 38

Total geral / General total ⁸¹⁸

2013

# setor / sector total

1º Tecnologia da informação / Information technology 99

2º Alimentos, bebidas e fumo / Food, beverages and tobacco 58 3º Telecomunicações e mídia / Telecommunications & media 18

4º Instituições financeiras / Financial institutions 28

5º Companhias energéticas / Energy companies 33

6º Serviços para empresas / Company services 63

7º Publicidade e editoras / Advertising and publishing houses 35

8º Petróleo e gás / Oil & gas 38

9º Metalurgia e siderurgia / Metallurgy and steel 5

10º Produtos químicos e petroquímicos / Chemical and petrochemical products 12

11º Seguros / Insurance 20

12º Imobiliário /Real Estate 27

13º Eletroeletrônico / Electrical and electronic equipment 12

14º Produtos químicos e farmacêuticos / Chemical and phamaceutical products 12

15º Shopping centers 19

16º Transportes / Transports 17

17º Partes e peças automotivas / Autoparts 10

18º Lojas de varejo / Retail outlets 24

19º Mineração / Mining 18

20º Empresas de internet / Internet companies 50

21º Educação / Education 24

22º Produtos de engenharia / Engineering products 15

# setor / sector total

23º Construção e produtos de construção / Construction & construction products 13

24º Madeira e papel / Wood and paper 9

25º Supermercados / Supermarkets 3

Hospitais e laboratórios clínicos / Hospitals and clinical analysis laboratories 12

28º Hotéis e Restaurantes / Hotels and Restaurants 6

26º Açúcar e Álcool / Sugar and Ethanol 7

29º Serviços portuários e aeroportuários / Port and airport services 6

30º Higiene / Hygiene 3

31º Aviação / Aviation 5

32º Cimento / Cement 3

33º Vestuário e calçados / Clothing and shoes 7

34º Embalagens / Packging 7

35º Têxteis / Textiles 1

36º Montadoras de veículos / Vehicle assembly 4

37º Serviços públicos/ Public services 9

38º Fertilizantes / Fertilizers 5

39º Indústrias extrativistas / Extraction industries 0

40º Ferroviário / Railways 4

41º Design e projetos gráficos / Design and graphic projects 1

42º Revenda de veículos / Vehicle resale 2

43º Outros / Others 52

Total geral / General total ⁷⁹⁶

Ranking setorial de transações

Transactions ranking by sector