Software de Faturação
Como Começar
Como Começar
Introdução
Objectivo
Este breve manual conduz o utilizador numa primeira utilização do Gestix após instalação do software ou disponibilização do serviço.
As funções do menu Admin apresentadas permitem ao utilizador configurar os aspectos principais da aplicação.
A operação do menu de Clientes e de Facturação proporcionam a verificação de outras configurações úteis, bem como a produção de um documento para teste de impressão.
Finalmente é focada a impressão de documentos no posto de trabalho.
A Quem se Destina este Manual
Este manual destina-se a quem vai utilizar o Gestix pela primeira vez. Explica os campos de configuração da empresa, como criar uma ficha de cliente, e como fazer uma Fatura.
Na preparação de um novo posto de trabalho pode ser útil consultar a secção Imprimir, para ajustar a configuração das propriedades de impressão do navegador Web).
Entrar no Gestix
(Para abrir o programa utilize o atalho no menu Iniciar/Programas/Aplicações do seu computador)
Para aceder aos menus de operação do Gestix é necessário digitar o código de utilizador (Login) e a palavra-passe.
A escolha do Idioma, disponível nas licenças Multi-Lingue, é independente para cada utilizador.
Nota: após uma atualização do software pode ser necessário refrescar a página do navegador. No Safari, menu Visualização Recarregar Página (Cmd+R); no Internet Explorer, menu Ver -Refrescar Página (F5).
Nota Importante: para operar o Gestix utilize apenas os menus
e botões de comando da aplicação. Não utilize os botões de navegação do explorador.
Seta Vermelha – Cancelar operação
Seta Azul- Voltar ao ecrã anterior Mais - Adicionar ficha
Lápis - Editar ficha
X Vermelho - Anular ficha Pen - Gravar ficha
Impressora - Imprimir para papel PDF - Gerar documento PDF
Menu Principal
Segue-se uma descrição dos vários menus que poderá encontrar numa solução Gestix.
Dashboard: Motor de busca do seu programa aqui pode
pesquisar ações desevolvidas com os seus clientes como também ter acesso de uma forma imediata a tabelas de vendas, compras e grafico de contatos efetuados a futuros clientes (leads).
Moedas: Onde se podem definir unidades monetárias,
taxas de câmbio e validade das mesmas.
Visão Global: Gráfico anual das vendas e compras e
informação estatística da semana, mês e trimestre corrente face ao homólogo do ano anterior.
Auditoria (SAFT): Funcionalidade obrigatória em
software de faturação a operar no mercado Português. Permite a extração do ficheiro SAF-T PT 1.01 e 1.02 quando tal for solicitado por uma entidade fiscalizadora.
CRM Leads: Permite gerir contactos com possíveis
futuros clientes.
Clientes: Gestão de fichas e contas de clientes, bem
como de classes e campos personalizados para gestão de clientes.
CRM Follow Up: Seguimento de propostas de
fornecimento a clientes.
Gestor de Tarefas: Permite gerir tarefas para os varios
utilizadores ficando estas disponiveis na agenda.
Projectos: Gestão de fichas de projectos aos quais se
podem associar receitas e despesas.
Debitos Diretos: Sistema de Débitos Diretos. Gestão
de autorizações, pagamentos e recebimentos efetuados através da SIBS.
Força de Vendas: Gestão de campanhas de vendas,
permite restringir o acesso de operadores apenas a parte do ficheiro de clientes e tabela de preços exclusiva.
Contratos e Avenças: Registo, gestão e facturação
automática de contratos de fornecimento de serviços regulares.
Encomendas: Registo, consulta e gestão de encomendas,
Propostas ou Facturas Pró-Forma emitidas a clientes.
Faturação: Registo, consulta e gestão de envio de mercadorias, faturação,
vendas, recebimentos, devoluções, créditos e débitos a clientes.
Serviço Clientes: Também conhecido por RMA, permite a gestão de serviços
pós-venda, como por exemplo, reparações ou substituição de equipamentos.
Ponto de Venda: O terminal de ponto de venda permite um registo mais fluído
de vendas num posto de trabalho exclusivo para esse fim.
Facturação Loja Online: Permite acompanhar as vendas realizadas num site
de vendas online através do módulo opcional WebShop Invoice.
Vendedores: Permite criar e gerir fichas e contas correntes de vendedores
com comissões de vendas.
Serviços: Gestão de fichas de serviços facturados regularmente.
Outros Itens: Local onde é possível pesquisar todos os itens que tenham sido
introduzidos em documentos sem que tenham ficha própria, de artigo ou de serviço, como por exemplo, uma descrição de serviço mais longa.
Artigos: Local onde se criam e gerem fichas de artigos, listas de preços,
movimentos de stock e inventários dos mesmos.
Famílias: Aqui é possível criar famílias de artigos para agrupá-los mediante
características comuns.
Produção: Este módulo adicional permite gerir processos de transformação de
matérias primas em produto acabado, manipulando automaticamente as existências de artigos associadas.
Números de Série: Consulta de movimentos de artigos identificados por
número de série.
Números de Série/Batch numbers: Consulta de movimentos de artigos
vendidos em lote.
Armazenagem/Multi-Armazém: Permite a criação e gestão de um ou mais
locais de armazenagem e fazer entradas e saídas de artigos para acerto de existências.
Fornecedores: Local onde de criam e gerem fichas de fornecedores e
respectivas contas correntes.
Encomendas de Fornecedores: Registo, consulta e gestão de encomendas
emitidas a fornecedores ou Propostas e Facturas Pró-Forma recebidas dos mesmos.
Compras: Registo, consulta e gestão de recepção de mercadorias, compras,
Clientes
Na área de clientes pode criar novas fichas de cliente, aceder e pesquisar fichas de clientes existentes, gerar relatórios e listagens e criar classes e atributos para classificação e pesquisa de clientes.
Atributos e Classes
Os atributos e classes são ferramentas que permitem classificar os clientes, fornecendo informação adicional e facilitando as pesquisas.
Cada cliente pode ter assinalados diversos atributos mas pode pertencer apenas a uma classe.
Configurar ou definir Atributos
Clique no menu disponível na parte superior do ecrã Clientes.
Para editar atributos já definidos, clique no botão antes do nome do atributo a editar, proceda às alterações e grave.
Para criar um novo atributo, clique no botão e escolha um nome para o atributo.
− Marcado por Defeito significa que sempre que criar uma nova ficha de
cliente este atributo estará seleccionado.
− Disponível para Critério de Listagem significa que este atributo está
disponível como condição para afinar as pesquisas e obter listagens.
Configurar ou definir Classes
Clique no menu disponível na parte superior do ecrã Clientes.
Para editar classes já definidas, clique no botão antes do nome da classe a editar, proceda às alterações e grave.
Para criar uma nova classe, clique no botão , preencha os diversos campos e defina se esta classe deve aparecer marcada por defeito.
Atributos e Classes podem ser apagados apenas quando não estão atribuídos em nenhuma ficha de cliente. Neste caso aparece uma cruz antes do nome que permite apagá-los.
Criar uma Ficha de Cliente
No ecrã Clientes escolha o botão .
Vai aceder a uma nova ficha de cliente onde pode inserir informação sobre o cliente.
• A identificação e contactos da empresa.
• Os nomes, endereços de email e telefones das dos contactos dentro da empresa.
• Comentários sobre o cliente (os comentários podem mais tarde ser inseridos nas facturas do cliente, caso deseje).
• Os Atributos e Classes são indicadores que classificam o cliente. • Pode ainda definir condições acordadas com o cliente, como
descontos ou dias de crédito.
Visualizar uma Ficha de Cliente
Para aceder a uma ficha de cliente basta-lhe clicar no nome do cliente a partir do resultado de uma pesquisa ou na lista de clientes acedidos recentemente, no lado esquerdo do ecrã Clientes.
As fichas de cliente podem ser alteradas ou impressas. Podem também ser apagadas mas apenas caso não existam documentos registados para esse cliente.
No topo da ficha encontra os menus que lhe permitem consultar a conta do cliente ou as vendas efectuadas
Pesquisar Clientes
No ecrã clientes escolha Listagem de Clientes.
Pode depois definir diversos critérios de pesquisa: por código ou nome do cliente, por zona geográfica, escolhendo todos os clientes de uma determinada classe ou definindo as condições a que a pesquisa deve obedecer, entre outras opções.
Clique em Prosseguir para aceder à listagem de clientes. Pode depois imprimir ou exportar para folha de cálculo.
Gerar Relatórios e Listagens de Clientes
Para gerar um mapa o procedimento é muito semelhante ao da pesquisa de clientes. Deverá escolher o tipo de mapa a gerar e definir os critérios de pesquisa.
Tem algumas opções acrescidas, entre elas a definição do intervalo de datas entre as quais pretende seleccionar os documentos.
Clique em Prosseguir para aceder ao mapa seleccionado. Pode depois imprimir ou exportar para folha de cálculo.
Facturação
Na área de facturação pode emitir ou pesquisar documentos e gerar diversos tipos de mapas. Pode também definir comentários frequentes a inserir nos documentos.
Clique no menu disponível na parte superior do ecrã Facturação.
Para editar comentários já definidos, clique no botão antes do nome do comentário a editar, proceda às alterações e grave.
Para criar um novo comentário, clique no botão , escreva o comentário, indique se aparece impresso sempre que emite novo documento e, caso deseje restringir o seu uso apenas a determinado tipo de documentos, indique a série de documentos para a qual o comentário deve estar disponível.
No ecrã de Faturação seleccione o documento Fatura e clique no botão Novo. O primeiro passo para emitir a factura é indicar o cliente a que se refere.
Se o cliente está já registado na base de dados clique no botão Pesquisar para escolher o cliente, ou no caso de saber a sua ID, basta indicá-la e pressionar Enter para preencher os restantes dados.
Se se trata de um novo cliente, marque a opção Novo, preencha os dados do cliente e clique no botão Gravar para validar os dados.
Ao inserir um novo cliente directamente num documento está em simultâneo a criar a sua ficha (pode indicar dados complementares como o email que não aparecem no documento mas ficam registados na nova ficha).
Inserir linhas no documento
Para registar uma linha referente a um artigo ou serviço cuja ficha tenha sido previamente criada basta indicar a sua referência no campo Refª Item e premir Enter para que a informação necessária seja extraída dos registos.
Alternativamente, e caso não saiba as referências atribuídas de memória, pode utilizar os botões para pesquisar nos respectivos registos.
O botão permite a introdução de texto complementar ou constitui uma forma alternativa para a introdução de um serviço (útil para longas descrições). Finalmente, o botão permite que seja adicionada uma linha que faça menção a um documento previamente registado, tal como uma Nota de Encomenda ou uma Guia de Remessa. Neste caso, o valor desse documento será o valor desta linha.
Preencha ou altere os dados restantes como desejar e clique no botão para gravar a linha. Uma linha gravada pode ser apagada, ou editada para alterar a informação.
Campos de transporte são opcionais podera configurar esta opção em 'Incluir Carga/Descarga' da serie do documento que desejar.
Pode inserir Expedição/Viatura (matricula ou veiculo) e restante informação, o que inserir aqui será automaticamente preenchida ao criar a guia de transporte
associado no documento a ser comunicado á comunicar a AT, podendo esta ser alterada.
Notas e Comentários
Na parte inferior da factura pode escrever notas ou inserir comentários.
Os comentários marcados por defeito aparecem já no campo de impressão. Pode clicar num dos comentários pré-definidos ou nos comentários específicos do cliente para os transportar para o campo de impressão.
Após o preenchimento da factura clique em Gravar no topo do ecrã, podera caso clicar em verificar caso não esteja aparecer o botão gravar, desta forma obtera um notificação com a não conformidade dos dados inseridos.
Pode depois imprimir a factura para a impressora, usando o botão , ou produzir um PDF, usando o botão , ou clicar nos botões Voltar ou Sair para prosseguir o seu trabalho.
Registar um Pagamento (Recibo)
No ecrã Faturação seleccione o documento Recibo e clique no botão Novo. Indique o cliente. Utilize o botão para escolher um ou mais documentos a registar.
Pode atribuir um desconto a cada factura que consta no recibo, em termos de percentagem ou de valor a descontar, preenchendo as colunas de desconto. Pode também efectuar um desconto final preenchendo a percentagem ou valor nos campos de descontos abaixo das linhas do documento.
Especifique o tipo de pagamento.
Verifique e grave o recibo que poderá depois imprimir.
Registar um pagamento parcial
Utilize o botão Documento para escolher o documento a registar.
Edite a linha e altere a quantia para o montante efectivamente pago. Desta forma regista um pagamento parcial e o documento de origem pode mais tarde ser utilizado para a criação de um ou mais novos recibos.
Especifique o tipo de pagamento.
Pesquisa de Documentos
No ecrã Facturação escolha o documento que pretende pesquisar.
Tem depois diversos critérios de pesquisa que pode escolher, como a indicação do Número, caso pretenda encontrar um documento em particular, ou um intervalo de datas para encontrar diversos documentos, entre outras opções. Clique em Pesquisar para aceder à listagem de documentos que pode depois imprimir ou exportar para folha de cálculo.
Extrair Mapas
Para gerar um mapa deve escolher tipo de mapa que pretende gerar, escolher o intervalo de datas a contemplar e a série de documentos a incluir.
Por exemplo: se escolher o mapa Listagem de Vendas e na série indicar Todos, todos os documentos de vendas serão incluídos no mapa, se pretender incluir apenas as vendas a dinheiro, deve escolher a série correspondente à venda a dinheiro.
Clique em Continuar para aceder ao mapa seleccionado que pode depois imprimir, PDF ou exportar para folha de cálculo.
Anular Documentos
É possível anular documentos no Gestix. A condição necessária para o fazer é que esses documentos não estejam fechados por outros documentos.
Por exemplo, uma factura para a qual já tenha sido passado um recibo não pode ser anulada sem antes se anular o recibo correspondente.
Anular Irreversivelmente um documento
Deve abrir-se o documento que se pretende anular e clicar no botão no topo do ecrã. O documento anulado mantém-se presente na base de dados, o seu número está ocupado e pode ainda ser impresso mas os seus valores deixam de se reflectir ao nível do sistema e a indicação Anulado aparece nas listagens ou impressões.
Impressão de Documentos
Após a gravação de um documento, ou mais tarde ao consultá-lo, é possível pedir a sua impressão a partir dos botões Impressora ou PDF presentes no topo esquerdo do ecrã de edição do documento.
Opções de Impressão de Documentos
À direita dos botões que permitem gerar a impressão de um documento, encontram-se quatro listas de opções.
Modalidade de Logotipo
Logotipo-Imagem: a imagem que selecionou no
menu Admin/Configuração.
Logotipo-Texto: o texto que definiu no menu
Admin/Configuração.
Imagem+Texto: o logotipo é apresentado no
cabeçalho, o texto no rodapé.
Blank: o espaço do logotipo é preenchido em branco. Sem logotipo: o espaço do logotipo não é
preenchido.
Modelo do Impresso
Escolha desta lista um dos vários modelos de impressos disponibilizados juntamente com a aplicação. Abaixo são apresentados exemplos de cada um destes modelos.
Se necessitar de um modelo personalizado, consulte a documentação relativa à personalização de documentos ou o nosso apoio comercial para requerer um serviço de personalização de modelos.
Cristal Carta
Idioma de Impressão
Permite escolher o idioma em que se pretende imprimir o documento (versões Multi-Lingue).
Nº de Linhas por Página
Permite variar o tamanho da área reservada aos items (ou linhas) do documento.
Moeda
O ecrã Moeda permite-lhe definir de que forma a moeda é indicada nos documentos e o número de casas decimais com que os valores são apresentados. Pode ainda especificar um número de casas decimais diferentes para os preços unitários (útil quando se trabalha com itens de valor muito baixo).
Para alterar as especificações clique no nome da moeda e seguidamente no botão do lápis para editar.
Imprimir no Gestix
Existem duas opções para impressão de documentos ou listagens. A impressão directa que utiliza o browser como intermediário e a impressão através de um ficheiro PDF.
Impressão Directa
Esta impressão é acedida através do botão Imprimir no topo de documentos ou listagens.
Para configurar a impressão directa é necessário no Browser indicar as preferências de impressão, tais como o tipo de página e a largura das margens. É recomendado configurar o browser para não incluir cabeçalho e rodapé (endereço web, número de página, etc).
Configurar o Internet Explorer:
No menu ficheiros, clique em configurar a pagina e remova o respectivo cabeçalho e rodapé
Outra configuração importante é a impressão de fundos, sombreados etc, que poderá estar desactivada. Para activar vá ao menu ferramentas, Opções da Internet e configure:
Configurar o Safari
Clique em Arquivo, Imprimir e edite de forma semelhante à seguinte figura:
Configurar o Firefox
Impressão a partir de PDF
Ao clicar no botão PDF disponível no topo de listagens ou documentos gera um ficheiro PDF que pode imprimir ou guardar no seu computador para arquivo ou para enviar por email.
As configurações do funcionamento do gerador de PDF estão no menu Admin/Configuração do Gestix.Inicialização de Licença Vitalícia
(Se não adquiriu uma licença vitalícia, o programa não apresentará esta página e deve saltar esta secção.)
Na primeira vez que o sistema é acedido, será apresentada a página de Licenciamento do Gestix, onde deverá ser introduzida a identificação da empresa, da licença Gestix, e do utilizador inicial.
Idioma Base: determina o idioma em que são denominados os documentos
fiscais. Por exemplo, se escolher o idioma Português, a factura será denominada FACTURA, enquanto que se escolher Inglês, a factura será denominada INVOICE. A escolha deste campo é muito importante uma vez que já não poderá ser alterado posteriormente.
Em versões certificadas AT/DGCI, quando o país escolhido é Portugal, o idioma é obrigatoriamente o Português.
Número de Série da Licença: Introduza o Número de Série da sua
licença, normalmente mencionado na embalagem ou na respectiva factura.
País: Seleccione o País.
Região: Seleccione a região administrativa.
Número de Contribuinte: Insira o número de identificação fiscal. Não
utilize espaços nem qualquer outro separador entre os dígitos.
Telefone: Insira o número de telefone de contacto. Email: introduza o endereço de email da sua entidade. Nome: Nome do utilizador principal (Manager)
Login: Código de acesso do utilizador principal (Manager) Palavra-Passe: Chave para acesso protegido.
Confirme Palavra-Passe: Confirmação da chave.
Li e aceito o Acordo de Licenciamento de Utilizador Final: Aceda ao
documento 'Acordo de Licenciamento de Entidade Utilizadora' através desta ligação. Leia e imprima este documento para futura referência. Caso aceite os termos deste acordo, marque a caixa de verificação e prima Continuar.
Menu ADMIN
No menu Admin são apresentadas um conjunto de opções onde poderá definir e configurar diversos parâmetros da aplicação. Na primeira vez que é efectuado o acesso, o utilizador é transportado para a página de Configuração da Entidade Utilizadora descrita mais abaixo.
Voltar - Permite voltar ao menu principal de trabalho.
Cópia de Segurança - Aqui realiza diversas operações que
asseguram a integridade dos seus dados. A mais importante é a criação de uma cópia da base de dados que deve efectuar com regularidade e guardar no seu computador ou num dispositivo externo de armazenamento.
É neste área também que é possível recuperar uma base de dados a partir de uma cópia de segurança.
Atenção, a operação de recuperação substitui a informação da base de dados pela informação contida na cópia. No caso do ficheiro de cópia não ser válido ou estar corrompido pode comprometer o funcionamento da aplicação.
Configuração
Dá acesso à página de configuração geral do Gestix.
● Detalhes da Entidade Utilizadora: Preencha estes campos com as informações da sua empresa. Estes campos são meramente informativos, não têm efeito na impressão de listagens ou documentos.
● Configuração do Gestix: Defina em que formato são apresentadas as datas e números.
● Configuração de Impostos: Defina como quer tratar o IVA, IRS Ecotaxa, imposto de Selo e indique as respectivas taxas.
● Documentos de Vendas: Defina quantas colunas de descontos irá conter o seu documento de
vendas, bem como outras definições disponíveis.
● Segurança: Defina o comportamento da aplicação nas situações indicadas.
● Documentos de Compras: Defina quantas colunas de descontos irá conter o seu documento de compras, bem como outras definições disponíveis.
● Processamento de Itens de Stock: Defina o comportamento da aplicação nas situações indicadas.
● Impressão de Documentos de Faturação: Permite-lhe personalizar a impressão de documentos de faturação. Escolha a imagem que deseja inserir nos documentos.
Especificações da imagem:
Formato: jpg, gif, png ou bmp
Dimensões: 600 x 320 pixeis (ou proporcional)
Pode também configurar as informações que serão impressas nos documentos em alternativa ou cumulativamente à imagem. Este campo aceita etiquetas de HTML para permitir a formatação da informação. ● Impressão de Listagens e Relatórios: Permite-lhe personalizar a
impressão de listagens. Escolha uma imagem para figurar no topo das listagens.
Especificações da imagem:
Formato - jpg, gif, png ou bmp
Dimensões - 600 x 64 pixeis (ou proporcional)
● Gerador de PDF: O Gestix pode imprimir documentos e listagens no formato PDF. Aqui pode definir a largura das margens do ficheiro PDF. ● Margens de Página (PDF): O Gestix pode imprimir documentos e
listagens no formato PDF. Aqui pode definir o tamanho da página e a largura das margens do ficheiro PDF.
Licenciamento - Onde se introduz a chave de registo ou de upgrade da
Licença e se pode consultar uma lista das funcionalidades presentas na licença atual.
Resumo - Um resumo da configuração da sua edição.
Utilizadores - Nesta área pode criar o perfil dos utilizadores que acedem à
aplicação. Indique para cada um login e password e atribua-lhe um perfil de funções.
Funções - Edite e crie perfis de funções. Para cada perfil indique quais as áreas
na aplicação que pode aceder e quais as operações que pode realizar.
Documentos - Nesta área acede a uma listagem dos documentos disponíveis
que pode editar para fazer alterações.
● Disponível: se seleccionado o documento fica disponível para utilização no
menu de facturação.
● Numerado: o Gestix numera automaticamente os documentos. Quando esta
opção está seleccionada a numeração é mais rigorosa obrigando a que a sequência de números e datas seja mantida.
● Próx. Número: permite definir o próximo número da série.
Nos documentos Fiscais permite definir apenas o primeiro número da série de cada ano civil. Uma vez guardado o primeiro documento, só no ano seguinte será possível alterar a numeração.
● Nº de Cópias: indica o número de cópias a imprimir.
● Incluir Carga/Descarga: indique se quer que esta informação esteja
disponível nos documentos.
● Modalidade de Logotipo: escolha como quer que apareça a informação da
sua empresa nos documentos. Se deixar “Escolhe depois” pode escolher na altura da impressão.
● Linhas/Pág.: defina o tamanho da página indicando uma dimensão
pré-definida ou o número de linhas a incluir. Se deixar “Escolhe depois” pode escolher na altura da impressão.
● Cópias por Página: indique quantas cópias de cada página quer imprimir.
● Modelo de Impresso: permite indicar, entre os modelos disponíveis, qual o
que pretende utilizar nas impressões. Se deixar “Escolhe depois” pode escolher na altura da impressão.
● Ficheiro Modelo do Impresso: utilizado apenas para personalizações
avançadas dos impressos.
Taxas de IVA - Permite indicar a taxa de defeito e indicar taxas alternativas. Meios de Pagamento - Permite indicar quais os meios de pagamento
disponíveis em documentos como o recibo ou a venda a dinheiro.
Idades de Saldo - Para definir o intervalo de dias nas listagens de Antiguidade
do Saldo.
Texto - Quando emite um pedido de pagamento, este tem no início e no fim
um texto pré-definido. Aqui pode editá-lo e fazer os ajustes que considerar indicados.
Posições - Permite definir as classificações disponíveis para os contactos
dentro das fichas de cliente.
CHRONOPOST/CTT/DHL - Configuração de contas de cliente destas
transportadoras.
Histórico de Operações - Aqui é possível consultar as últimas operações
efectuadas na aplicação, como por exemplo, acessos, registo de novos documentos ou fichas, impressão de documentos, etc.
Verificação de Consistência - Permite lançar uma verificação à informação
guardada na base de dados. Esta operação poderá ser necessária em situações tais como o fecho inadvertido da janela do browser ou falha de alimentação de corrente eléctrica durante a gravação de dados.
Parâmetros - Neste ecrã são definidos alguns parâmetros avançados do
funcionamento da aplicação que deverão ser apenas alterados se forem recebidas indicações específicas para o fazer.
Idiomas - Selecione os idiomas que deverão estar disponíveis quer para o
Conteúdo
Introdução...1
Objectivo...1
A Quem se Destina este Manual...1
Entrar no Gestix...ii
Menu Principal...3
Clientes...5
Atributos e Classes...5
Criar uma Ficha de Cliente...6
Visualizar uma Ficha de Cliente...7
Pesquisar Clientes...8
Gerar Relatórios e Listagens de Clientes...8
Facturação...9
Configurar ou definir Comentários...10
Emitir uma Fatura ...12
Inserir linhas no documento...13
Notas e Comentários...13
Registar um Pagamento (Recibo)...14
Registar um pagamento parcial...14
Pesquisa de Documentos...14
Extrair Mapas...14
Anular Documentos...15
Impressão de Documentos...16
Opções de Impressão de Documentos...16
Modalidade de Logotipo...16
Modelo do Impresso...16
Europe...17
Cristal...17
Carta...17
Azul...17
Light...17
Idioma de Impressão...18
Nº de Linhas por Página...18
Moeda ...19
Imprimir no Gestix...20
Impressão Directa...20
Impressão a partir de PDF...23
Menu ADMIN...25 Gestix Get Started Manual - rev9 - Copyright 2004-2013 Westix-TI - Gestix
