Manual SIT CRM. Digital Solutions for People and Business Proprietário e Confidencial. Acrescentamos valor à sua empresa

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Acrescentamos valor à sua empresa Digital Solutions for People and Business

Proprietário e Confidencial

ÍNDICE

O

QUE É O

SIT CRM

₃

S

ETUP

E

VENTOS

CRM

₆

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10

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Manual SIT CRM

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O SIT CRM, é um Add-on para ser integrado no DriveFX, da PHC, destinado a todos as empresas que pretendam gerir de forma simples, os seus contactos comerciais de potenciais clientes ou de clientes finais. No mesmo seguimento das potencialidades comerciais, com o SIT CRM, pode também gerir eventos ou campanhas da sua empresa, de forma simplificada.

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Manual SIT CRM

Como Funciona: MENUS

Funcioname

nto

• CRM o Clientes Potências o Contactos o Visitas • Eventos o Gerir Eventos o Envio de e-Mails • Setup

o Hobbies & Interesses o Setup Servidor Mail

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CRM

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Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Clientes Potenciais

− Neste ecrã, definimos os dados no nosso cliente potencial (Empresa) e posteriormente a gestão de todas as visitas ou contactos da Empresa.

− Inserir toda a informação da Empresa (Potencial Cliente). Ter em especial atenção a informação contida, uma vez que é possível, transformar de forma automática o nosso potencial cliente em Cliente e consequente faturação.

− Esta funcionalidade está disponível num botão de ação e transfere toda a informação da ficha para a Tabela de Clientes.

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Proprietário e Confidencial Pág.8

Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Contactos

− Neste ecrã, definimos os vários contactos correspondentes à empresa ou empresas existentes.

− Estes registos ficam disponíveis, no ecrã de Clientes Potenciais.

− É possível também inserir dados de aniversário do contacto, bem como do cônjuge e filhos.

− Hobbies e Interesses, também é possível inserir para futuras referencias.

Nota: O primeiro contacto a ser criado para cada empresa é o que irá constar na ficha de cliente, quando se converter o Potencial Cliente, em Cliente Final.

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Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Visitas

− Ecrã de gestão de visitas ou contactos a potênciais clientes.

− Nos Campos “Ação da Visita” e “Status da Visita”, podem utilizar as opções já existentes, ou acrescentar novas, que ficarão disponíveis para futuras visitas.

− Será neste ecrã que elabora o relatório final da visita, para futura consulta.

− Todas as visitas em aberto e concluídas, ficam disponíveis para consulta no ecrã de Clientes Potenciais

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EVENTOS

E

XCELÊNCIA NO

S

ERVIÇO EM

T

ECNOLOGIAS DE

I

NFORMAÇÃO

Não é apenas uma boa atitude

É a Nossa Cultura!

Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 21:21

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Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Eventos

− Neste ecrã fazemos a gestão dos nossos eventos, com controlo de Convidados e Contactos Confirmados.

− Ao mesmo tempo controla a lotação do espaço.

− Ao inserir convidados e os confirmados, a aplicação controla os lugares disponíveis em função da lotação.

− Sempre que a lotação é atingida o evento fica automaticamente fechado, impossibilitando novas confirmações ou alterações.

− No entanto, é possível rever e remover confirmações, originando novamente a abertura do Evento

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Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Envio de e-Mails

− Permite criar de forma simples um e-mail de envio aos contactos convidados para um determinado evento.

− Possibilidade de enviar um o e-mail apenas para os convidados confirmados, bastando para isso selecionar a opção “Confirmados”. − Possibilidade de anexar a informação do evento já inserida no ecrã

de eventos, selecionando a opção “Incluir Info do Evento”.

− Para o envio do e-Mail, o mesmo tem que ser gravado e após isso escolhe-se a opção “Enviar e-Mail” no botão das Ações.

− Após o envio o e-mail fica marcado como enviado, não possibilitando qualquer alteração ao mesmo.

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Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Setup Servidor Mail

− Neste ecrã definimos todos os dados do servidor de envio e e-mails. − As configurações do Servidor são em SMTP

− Para aceder a este ecrã, o mesmo encontra-se nas configurações da Aplicação.

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Manual SIT CRM

Como Funciona: CRM – Setup Hobbies & Interesses

− Ecrã de Configuração de Hobbies e Interesses dos contactos.

− Esta tabela deverá estar o mais completa possível, por forma a ser utilizada no preenchimento da ficha de contacto.

− No entanto, em qualquer altura pode ser alterada ou acrescentada. − Para aceder a este ecrã, o mesmo encontra-se nas configurações da

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SOBRE OS SERVIÇOS

E

XCELÊNCIA NO

S

ERVIÇO EM

T

ECNOLOGIAS DE

I

NFORMAÇÃO

Não é apenas uma boa atitude

É a Nossa Cultura!

Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 21:21

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sistemas são monitorizados 24/7,

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– identificamos e corrigimos problemas antes que

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Com a Simplifying IT, vai obter: Garantia – de uma rede estruturada que se comporta de forma previsível, controle – auditorias aos circuitos de informação e seus

intervenientes, prevenindo ações irresponsáveis de