Destaques da Neoenergia

(1)

(2)

2 Disclaimer

Esta apresentação foi preparada pela Neoenergia S.A. ("NEOENERGIA"), visando indicar a situação geral e o

andamento dos negócios da NEOENERGIA. Apesar das informações contidas nesse documento terem sido

preparadas com todo o cuidado e diligência necessários, as informações ora prestadas refletem com precisão o

momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da NEOENERGIA e seu ponto de

vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto

com a apresentação oral feita pela NEOENERGIA e Demonstrações Financeiras Intermediárias da NEOENERGIA. A

NEOENERGIA não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente derivada do uso desta

apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da NEOENERGIA e não deverá ser reproduzida,

distribuída ou publicada a terceiros ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito sem a prévia autorização

escrita da NEOENERGIA.

Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da

NEOENERGIA sobre eventos futuros. Estas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma,

haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados.

Para obter informações adicionais sobre as empresas, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores

Mobiliários (CVM) ou no site de Relações com Investidores, ri.neoenergia.com.

(3)

3 Destaques da Neoenergia

Altos padrões de governança corporativa

Padrões de Governança Corporativa visando as melhores práticas do Mercado, reforçados pela gestão

reconhecidamente qualificada de seus acionistas

Segundo maior player privado no setor brasileiro de energia

Segunda maior empresa de distribuição no Brasil em números de consumidores, com eficiência e

operação de alta qualidade

Robustas alavancas de crescimento

Plano de negócios baseado unicamente em iniciativas orgânicas, apoiado por um histórico sólido de

desenvolvimento de projetos

Dinâmica favorável do setor

O setor brasileiro de energia permanece oferecendo muitas oportunidades de crescimento, com retornos

atrativos

Marco regulatório bem desenvolvido

Portfólio de ativos único e sólido modelo de negócio

Portfólio diversificado com negócio de redes fortemente regulados e ativos de geração térmica e

renovável, com contratos de longo prazo

(4)

4 >

2,2x

Neoenergia em números

O compromisso da Neoenergia com o Brasil tem aumentado nos últimos 20 anos...

Área de atuação

(Km

2 ₎

835 mil

3)

Km de linhas (redes)

~623.000

(3)

Capacidade

Instalada (MW)

4.541

(1)

População atendida

(milhões)

~34

(3)

621 mil

135.000

23

15 Dados Operacionais

1997

Hoje

Funcionários

5.867

10.021

(2)

Clientes ativos

(milhões)

2,8

13,7

(1)

...atualmente com presença em 16 estados

>

1,7x

Notas: (1) Valores referentes ao 2T18; Fonte: Release de Resultados Neoenergia; (2) Valores referente ao fechamento de junho/2018; (3) Fonte: Formulário de Referência Neoenergia 2018.

>

1,3x

>

4,9x

>

197x

(5)

5 Neoenergia

(6)

6 A aposta no Brasil: Investimentos nos próximos anos

A Neoenergia vai investir cerca de R$ 25 BI em um período cinco anos (2018-2022)...

Investimentos em distribuição e

transmissão

• Melhoria da qualidade e eficiência

• Redução das perdas

• Universalização do serviço

(Luz para todos)

• Manutenção e expansão da rede

• 6 novos projetos transmissão

Investimentos

em geração

• Melhoria da disponibilidade e aumento da potência

das usinas instaladas

• 15 novos parques energia eólica (Paraíba)

(7)

7

Fontes: Banco Central do Brasil, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

0,5%

-3,8%

-3,6%

1,0%

1,5%

2,5%

2014

2015

2016

2017

2018E

2019E

2020E

2021E

2006

2011

2017

2026

Perspectiva de crescimento do setor elétrico brasileiro

2,4

14,5

_12,0

7,0

7,2

7,0

4,8

1 2 3 4 5 6 7

Impulsionada pelo crescimento esperado do PIB

(Crescimento PIB)

Suportado pelo consumo médio inferior ao de economias desenvolvidas …

(Consumo de energia por pessoa em MWh / ano – Dezembro 2016)

_Média

7,8

O setor elétrico brasileiro continuará a oferecer muitas oportunidades de crescimento

com retornos atraentes

Perspectiva sólida de crescimento a longo prazo para o consumo de energia elétrica ...

(Consumo de energia em TWh / ano)

_+5%

CAGR

Impactado pela crise

econômica

+4%

CAGR

+1%

CAGR

Em linha com as

(8)

8 24%

24%

1%

28%

24%

6%

15%

76%

75%

66%

61%

2006

2011

2016

2026

Non-renewables

_{Não-renováveis}

Renewables

Renováveis

Large hydro

Hidrelétricas

Fontes renováveis ganham destaque na matriz energética¹

GW

Projeções de crescimento do setor elétrico brasileiro

96

116

151

189 2006

2011

2016

2026

Notas: (1) Fonte das informações: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026

2,1%

13,5%

0,8%

CAGR 2016-2026

151GW

116GW

96GW

189GW

Capacidade Instalada¹

(9)

9 Crescimento das distribuidoras da Neoenergia

DisCos da Neoenergia expostas a regiões de alto crescimento e com melhorias significativas

de curto prazo com os próximos ciclos de revisão tarifária

80%

20%

%

da base de ativos total da

_Neoenergia

… e esperamos que elas continuem a superar o crescimento do

mercado suportadas pelo menor consumo médio da região Nordeste

Notas: (1) Fonte das informações: Ministério de Minas e Energia

Crescimento do consumo de energia por região (CAGR 2016-26)

1

4,9%

4,0%

3,4%

_3,2%

North

Northeast

South

Southeast/Midwest

(10)

10 Posicionamento Neoenergia em Distribuição

Nota: (1) Demonstrações Financeiras das Companhias 1T18 e Aneel. Considera as revisões feitas até maio/2018 ajustadas por IPCA e informação da Enele considera aquisição de controle da Eletropaulo após OPA de 04/06/2018

17,2

13,6

9,4

_8,4

6,7

5,1

4,6

4,5

_3,4

Segundo maior player privado em Número de Consumidores¹ ...

... E segunda maior RAB (R$ bi)¹

18,1

_15,9

12,4

9,0

8,9

8,7

6,3

_5,2

(11)

11 Altos padrões operacionais

Portfólio bem diversificado com negócios de rede altamente regulamentados e ativos de

geração renovável e térmica com contratos de longo prazo

Geração Hidroelétrica

(62% de energia assegurada de PPA de longo prazo)

(3)

Geração eólica

(94% com PPAs de longo prazo)

(3)

Geração térmica

contratada a longo

prazo

2021

2023

Itapebi

Corumbá III

Baguari

Dardanelos

Belo Monte

Teles Pires

Ceu Azul

Enerbrasil

FEB 2

FEB 1

FEB

Termope

2041

2040

Fim do PPA

Fluxo de Caixa previsível suportado por contratos de longo prazo dos ativos de geração

(1), (2)

PPA de curto

prazo com a

empresa comercial

da Neonergia

92,8%

83,3%

99,3%

100,0%

Ciclo de

revisão

tarifária

+7%

3º ciclo

(2013)

4º ciclo

(2017)

4º ciclo

(2015)

3º ciclo

(2011)

+20%

Capex considerado no RAB (% do total)

Redes regulamentadas garantindo retorno: 100% do Capex creditado na RAB desde 2015

+31%

4º ciclo

(2018)

3º ciclo

(2013)

4º ciclo

(2018)

3º ciclo

(2013)

+22%

Notas: (1) Fonte das informações: Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado. O EBITDA inclui resultado de equivalência patrimonial. EBITDA proforma para a incorporação da Elektro Holdings; (2) Considerando os ativos operacionais e não operacionais. (3): Considera a média ponderada dos prazos dos PPAs com base na energia proporcional assegurada.

73,0%

97,1%

78,0%

98,4%

(12)

12 Capex 1S18 (R$ MM)

Os R$ 1.437 milhões investidos foram distribuídos da seguinte maneira:

-

Redes: 85%;

-

Renováveis: 12%;

-

Liberalizados: 3%.

O valor investido compreende todos os investimentos realizados pelas

companhias as quais o Grupo Neoenergia controla.

O Grupo Neoenergia encerrou o 1S18 com um investimento total de R$

1.561 milhões, montante que compreende todos os investimentos

realizados pelas companhias que o Grupo Neoenergia controla e

consolida, bem como os realizados pelas empresas de controle conjunto

não controladas pelo Grupo.

1.214

45

178 Redes

Liberalizado

(13)

13

(14)

14

1.401

1.356

1.350

1.929 _1.817

1.899 1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

3.739

4.317

5.847

6.615 _5.550

6.421 1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

Resultados

Receita Líquida¹

Margem Bruta¹

EBITDA¹

Lucro Líquido¹

Nota: (1) As informações de 2017 consideram a incorporação da Elektro em 24/08/2017.

+

48,8%

+

15,7%

+

53,1%

+

8,8%

+

40,0%

+

4,5%

+

180,8

%

+

35,9%

771 ₇₃₅

616

964

1.034

1.125 1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

160 ₁₄₄

(16)

164

297

403 1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

(15)

15

Notas: (1) O consolidado da Neoenergia considera a incorporação da Elektro a partir de Agosto de 2017; (2) Receita líquida e custos desconsideram receita e custo de construção

Resultados

EBITDA¹ ²

R$ milhões

EBITDA por segmento

Principais variações 2T18 x 2T17:

• Receita líquida cresceu 49%¹, refletindo a incorporação da

Elektro e dos reajustes e revisões tarifarias

• Os Custos e Despesas Operacionais cresceram 48%,

refletindo além da adição de Elektro os maiores custos com

energia e encargos, enquanto os custos gerenciáveis

apresentaram variação inferior à inflação do período

83%

4%

13%

Redes

Liberalizado

Renováveis e Holding

735

1.974 (1.421)

(190)

27

1.125 2T17

Receita

Líquida

Custos não

gerenciáveis

Custos

Gerenciáveis

Amortização

de

mais-valia

2T18

+

53%

R$

%

Receita Líquida

6.421

4.317

2.104

49 Custos e despesas não-gerenciáveis

(3.767)

(2.346)

(1.421)

61 Custos e despesas gerenciáveis

(888)

(698)

(190)

27 Equivalência patrimonial

28 0,2

28 >100

Amortização de mais-valia

(46)

(19)

(27)

>100

EBITDA

1.125

735

390

53 Lucro Líquido

403

144

260 >100

2T18 X 2T17

Neoenergia

2T18

2T17

(16)

16

2.356

3.131

4.211

3.301

2.862

3.838

721

1.375

1.232

905 ₆₄₅

878

3.077

4.506

5.443 _4.206

3.507

4.716 2018

2019

2020

2021

2022

2023 +

Principal

Juros

Nota: (1) Considera EBITDA pro-forma; (2) Considera a projeção de curvas forward

77%

12%

8% 3%

CDI e SELIC

TJLP

IPCA

PRÉ

%

Composição detalhada da Dívida

Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA¹

R$ milhões

Indexadores da dívida

Custo médio

110,3% CDI

Curto Prazo

4.347 Empréstimos e Financiamentos

3.924 Debêntures

1.002 Instrumentos Financeiros

(579)

Longo Prazo

14.881 Empréstimos e Financiamentos

8.964 Debêntures

6.764 Instrumentos Financeiros

(847)

Dívida Bruta

19.228 Disponibilidades (CEC + TVM)

5.083 Dívida Líquida

14.145 RCF

1.200 24%

76%

5.083

1.200 Cronograma da dívida (R$ mil)²

CEC

+

TVM

+

RCF

12.

923

13.

510

13.

321

14.

145 3,53

3,69

3,61

3,64

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0

5.000

10.000

15.000

20.000 3T17

4T17

1T18

2T18

Dívida Líquida (em R$ milhões)

DL/EBITDA

R$ milhões

(17)

17 Rating

2015

2016

2017

2018

BB+

BB

BB+

BB

2015

2016

2017

2018¹

AA+

AA-

AAA

Rating comprova a capacidade das Companhias do

grupo de honrarem com suas obrigações financeiras.

A+

_A+

_A1

BBB-

Baa1

AAA

AA+

AA

-

Aa2

AA-

Aa3

AA+

Aa1

AAA

Aaa

AA

-Lagoa 1

Calango 6

Rating Corporativo S&P – Escala Global

Benchmark do Rating Corporativo

– Escala Nacional

Longo Prazo

Rating Corporativo S&P – Escala Nacional

RJ

CE

RJ

CE

(18)

18

(19)

19 Forte crescimento, acompanhando o desenvolvimento

da sociedade brasileira...

Neoenergia no Brasil: Distribuição

Bahia

Pernambuco

Rio Grande do Norte

São Paulo Distribuição

>

2,2 x

1997-Hoje²

Energia distribuída (GWh)

>

4,9 x

1997-Hoje

Clientes¹

Não é

CAGR!!!!!

É em

vezes

mesmo...

Já mudei

conforme

acordado

com a

Carol

11

18

31

24 1997

2000

2010

Hoje - 1S18

2,8

5,6

9,1

13,7

1997

2000

2010

Hoje - 1S18

(20)

20 ...e com previsão de cerca de ~R$ 19 BI em investimentos até ano 2022

Bahia

Pernambuco

Rio Grande do Norte

São

Paulo

Neoenergia no Brasil: Distribuição

1,4 MM Consumidores Ativos

> R$1.736 MM investimento (18-22)

> R$3.701 MM investimento (18-22)

3,7 MM Consumidores Ativos

>R$9.785 MM investimento (18-22)

6,0 MM Consumidores Ativos

>R$3.428 MM investimento (18-22)

2,6 MM Consumidores Ativos

Distribuição

Pela nona vez, a Elektro, que atua em 228 cidades, foi consagrada como a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do país em 2018,

através da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)

Mato

Grosso

(21)

21 EBITDA¹

A Elektro Redes contribuiu no 2T18 com R$ 2.398.740 mil somando-se aos efeitos da revisão tarifária de Cosern

e Coelba, a partir de 22 de abril de 2018, com impacto médio para o consumidor de 15,61% e 16,95%,

respectivamente

Redes – Resultados 2T18

Nota: A contribuição da Elektro a partir da sua incorporação em 24 de Agosto de 2017; Valores em R$ milhões

934

527 R$

%

Receita Líquida

5.879

3.795

2.084

55 Ebitda

934

527

407

77 Resultado Financeiro

(178)

(214)

36 (17)

Lucro Líquido

398

139

259

187 2T17

2T18 X 2T17

Redes

2T18

920

516

14

11 2T18

2T17

Distribuição

Transmissão

(22)

22 Operacional – 2T18

Clientes

5,9 milhões

3,7 milhões

1,4 milhões

2,6 milhões

13,7 milhões

Energia Distribuída

5.009 GWh

3.357 GWh

1.361 GWh

4.303 GWh

14.028 GWh

Área

563 mil km²

99 mil km²

53 mil km²

120 mil km²

835 mil km²

População

15 milhões

8,9 milhões

3,4 milhões

6,5 milhões

33,8 milhões

Prazo de Concessão

Ago/2027

Mar/2030

Dez/2027

Ago/2028

-

(1)

Nota: (1) Valores referentes ao exercício de 2T18. Para efeito de consolidação os valores da Elektro Redes são considerados desde a data da incorporação, 24 de agosto de 2017

Resultados 2T18

Distribuição

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celpe

3

a

_{revisão tarifária}

Elektro

4

a

_{revisão tarifária}

Celpe

4

a

_{revisão tarifária}

Coelba e Cosern

3

a

_{revisão tarifária}

Coelba e Cosern

4

a

_{revisão tarifária}

Elektro

5

a

_{revisão tarifária}

Benefício de curto prazo dos ciclos de revisão tarifária em 2018 e 2019

(23)

23 Número de consumidores por classe de consumo

Energia Injetada por mercado

GWh

Energia Distribuída por Empresa – Mercado Cativo+Livre

GWh

Energia Distribuída por classe de consumo – Mercado Cativo

NEOENERGIA: 13.682.544

%

Resultados 2T18 - Distribuição

Energia Distribuída e Número de Consumidores

Energia Distribuída por empresa

2016

2017

2T17

2T18

Coelba

17.351

16.264

4.959

5.009 Celpe

11.278

10.772

3.336

3.357 Cosern

4.749

4.650

1.415

1.360 Elektro*

0

3.829

0

4.303 Neoenergia

33.378

35.515

9.709

14.028 Elektro

11.542

10.915

4.175 76,09%

82,49%

23,91%

17,51%

2T18

2T17

Mercado Cativo

Mercado Livre

88%

1%

6%

4%

1%

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Outros

CAGR¹

BR: +2,10%

NEO: +4,46%

45%

11%

21%

9%

4%

5%

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Poder Público

Iluminação Pública

Serviço Público

(24)

24 Inspeção

Perdas Não

Técnicas

Ações

Estruturantes

Blindagem

Ações Regulares

Perdas Técnicas

Melhoria da

_Rede

Limite Regulatório

12,42%

16,18%

10,99%

6,57%

Regularização Cadastral

Atualização de Iluminação

_Pública

Rede blindada

Medição Centralizada

Medição Encapsulada

Manutenção de

equipamentos

Ferramentas de gestão e

monitoramento

Padronização e medição

Manutenção da Rede

Expansão da Rede

Cadastro Técnico

Resultados 2T18 - Distribuição

Perdas%

8,36%

8,96%

8,57%

7,98%

16,93%

16,95%

16,11%

14,64%

2T18 2T17

Perda Técnica Perda Não Técnica Limite Regulatório - Perdas

11,18%

11,03%

3,33%

3,45%

16,93%

16,95%

14,23%

12,45%

2T18 2T17

5,68%

5,65%

2,60%

2,25%

8,28%

7,90%

6,57%

2T18 2T17

-0,02 p.p.

_{+0,03 p.p.}

_{+0,20 p.p.}

+0,38 p.p.

14,48%

14,51%

16,94%

16,93%

9,62%

9,84%

8,85%

8,54%

0,77%

1,30%

9,62%

9,84%

11,01%

10,71%

2T18 2T17

Perda Não Técnica Perda Técnica

Limite Regulatório - Perdas

Limite Regulatório - Perdas (antes da revisão)

(25)

25 Inadimplência

por empresa

%

Número de ações 2T18 x 2T17

Evolução da PCLD

%

 Corte: 478.435 (-8%);

 Recorte: 49.302 (-13%);

 URA/SMS: 3.577.732 (-6%);

Assessoria: 7.269.990 (+7%)

Ações de cobrança

Resultados 2T18 - Distribuição

Indicadores de Inadimplência e PCLD

95 ₈₉

64

62

75

100

70 ₅₂

86

66 1,48% 1,51%

1,14% 1,06%

1,28%

1,71%

1,24%

0,78%

1,40%

0,99%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

0

50

100

150 1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

PCLD R$ Milhões

% PCLD (PCLD/Receita Operacional)

-2,24 p.p.

-0,17 p.p.

-0,42 p.p.

-0,10 p.p.

Ações

contra

inadimplê

ncia

Período

Cortes

Recortes URA/SMS Assessoria

CELPE

2T17

173.265 20.389 1.234.702 2.011.067

2T18

172.888 19.386 1.395.961 2.823.766

COELBA

2T17

258.197 28.126 2.119.951 4.557.865

2T18

211.629 22.293 1.774.418 3.961.784

COSERN

2T17

40.855

1.535 195.647 127.451

2T18

41.516

1.165 217.353 237.557

ELEKTRO

2T17

50.064

6.896

275.169

92.761 2T18

52.402

6.458 190.000 246.883

Neoenerg

ia

2T17

522.381 56.946 3.825.469 6.789.144

2T18

478.435 49.302 3.577.732 7.269.990

-8,41% -13,42%

-6,48%

7,08%

3,80%

1,56%

1,40%

2T17

2T18

1,00%

_0,83%

1,16%

0,97%

2T17

2T18

0,90%

0,48%

0,40%

0,87%

2T17

2T18

0,97%

0,87%

0,38%

2T17

2T18

(26)

26 14,92

16,68

13,89

13,83

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 2T17 2T18

DEC Total Limite Regulatório - DEC

FEC

Limite Regulatório

13,39

DEC

Limite Regulatório

8,84

9,33

9,34

6,92

Resultados 2T18 - Distribuição

Indicadores de Qualidade

+11,8%

-2,5%

+8,8%

+5,6%

-12,8%

-27,6%

-18,0%

-11,7%

18,83

20,49

14,50

15,08

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 2T17 2T18

7,87

8,31

8,42

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 2T17 2T18

7,21

7,03

9,34

9,27

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 2T17 2T18

13,55

11,81

13,39

_12,89

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 2T17 2T18

7,85

5,68

9,33

8,68

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 2T17 2T18

8,13

_6,67

8,56

8,39

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 2T17 2T18

4,70

_4,15

6,92

6,50

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 2T17 2T18

(27)

27 Revisões Tarifárias de 2018 – 4º ciclo

% Revisão tarifária

18,45%

Componentes Financeiros

2,73%

Total da revisão tarifária

21,18%

Efeito médio – alta tensão

16,17%

Efeito médio – baixa tensão

17,27%

Efeito médio percebido

16,95%

Resultado 4º ciclo revisão tarifária

% Revisão tarifária

10,80%

Componentes Financeiros

4,13%

Total da revisão tarifária

14,94%

Efeito médio – alta tensão

17,47%

Efeito médio – baixa tensão

14,88%

Efeito médio percebido

15,61%

Resultado 4º ciclo revisão tarifária

COSERN

Reajuste

_Abr/2017

_{RTP Abr/18}

Resultado

Variação

Parcela B (R$ Mil)

585

654 11,92%

Perdas Regulatórias

11,01%

10,71%

-0,3p.p

Receitas Irrecuperáveis

0,87%

0,40%

-0,47p.p

COELBA

Reajuste

_Abr/2017

_{RTP Abr/18}

Resultado

Variação

Parcela B (R$ Milhões)

2.344

2.981 27,15%

Perdas Regulatórias

12,42%

14,23%

1,81p.p

(28)

28 Afluente T

Narandiba¹

Operacional - 2T18

RAP (2017-2018)

R$ 38,0 milhões

R$ 14,3 milhões

R$ 24,6 milhões

Ativos

7 subestações e 9 linhas

4 subestações

2 subestações e 1 linhas

Extensão da linha

489km

-

190km

Transformadores (T)

6 transformadores

-

Linhas de entrada (L)

10 linhas

-

2 linhas

Participação Neoenergia

88%

100%

Prazo de Concessão

Ago/2027

Jan/2039, Mai/2042 e Ago/2042

Ago/2043

Potiguar Sul

Portfolio em operação

Transmissão

Nota: (1) Os prazos referem-se respectivamente às seguintes subestações: Narandiba, Brumado II e Extremoz II ; Fonte: ANEEL – Resultado dos Leilões 05/2016 e 02/2017 – Quadro Resumo

(29)

29 Projetos em construção: Transmissão

Nos leilões realizados pela ANEEL em 2017 (abril e dezembro)

A Neoenergia somou 6 novos lotes com um investimento superior a R$ 2.850 MM

Rio Grande do Norte

São

Paulo

Mato

Grosso

do Sul

Piauí

Tocantins Lote 27 (T) Lote 4 (T) Lote 6 (T) Ceará Lote 20 (T) Lote 4 (T) Lote 22 (T)

Santa Catarina

Paraíba

Green Field Em operação

Bahia

São

Paulo

Em construção – 2T18

Lote 4

Lote 20

Lote 22

RAP (em milhões)¹

R$ 65,515

R$ 13,279

R$ 13,055

Ativos

1 subestação e

_{6 linhas}

1 subestação 1 subestação

Extensão da linha

583 km

-

Investimento (em milhões)¹

R$ 487,240

R$ 141,076

R$ 120,662

Deságio

34,64%

52,94%

46,17%

Participação Neoenergia

100%

Entrada em operação¹

2022

2021

Em construção – 2T18

Lote 27

Lote 4

Lote 6

RAP (em milhões)¹

R$ 12,087

R$ 126,000

R$ 57,325

Ativos

1 subestação

2 linhas

1 subestação

_{e 2 linhas}

Extensão da linha

-

729km

345km

Investimento (em milhões)¹

R$ 117,742

R$ 1.346,826

R$ 584,048

Deságio

48,94%

46,6%

44,6%

Participação Neoenergia

100%

Entrada em operação¹

2021

2023

2018/2023²

(30)

30

Renováveis e

Liberalizados

(31)

31 Projetos em operação: Renováveis e Liberalizado

2T18

Belo Monte

1 Parques Eólicos

Capacidade instalada

4.511MW

516MW – 17 parques

eólicos

Localização

PA

BA, RN e PB

Participação Neoenergia

10%

100%

Prazo de Concessão

Ago/2045

2031, 2042, 2046,

2049 e 2050²

2T18

Itapebi

Águas da Pedra

Corumba CIII

Baguari

Teles Pires

Capacidade instalada

462MW

261MW

96MW

140MW

1.820MW

Localização

BA

MT

GO

MG

PA e MT

Participação Neoenergia

100%

51%

70%

51%

Prazo de Concessão

Ago/2035

Jan/2043

Fev/2037

Dez/2039

Jun/2046

Comercializadora ³

1.443MW médio de

energia comercializada

Termo

Pernambuco

533MW

PE

100%

Dez/2030

Nota:(1) Parcialmente operacional desde Abr/16 e totalmente a partir de Jan/2020; (2) Refere-se aos parques eólicos: 2031: Rio do Fogo, 2042: Arizona 1 e Caetité 1, 2046: Caetité 2 e 3, Calango 1,2 ,3 4 e 5, Mel 2, 2049: Calango 6, Santana 1 e 2, 2050: Canoas, Lagoa 1 e 2; (3) Valor referente ao 2T18.

(32)

32 Projetos em construção: Renováveis e Liberalizado

Renováveis

Belo Monte¹

Baixo Iguaçu²

15 Parques Eólicos³

Capacidade instalada

6.722MW

350MW

458MW

Localização

Rio Xingu – PA

Baixo Iguaçu - PR

PB

Participação Neoenergia

10%

70%

100%

Prazo de Concessão

Ago/2045

Set/2049

Jun/2053

Entrada em operação

Jan/2020

Nov/2018

Jan/2023

Paraíba

Belo Monte

Baixo Iguaçu

15 Parques Eólicos

Notas:(1) Parcialmente operacional desde Abr/16 e totalmente a partir de Jan/2020; (2) Completamente operacional no 1T19; (3) Refere-se aos parques eólicos: CANOAS 2, CANOAS 4, CHAFARIZ 1, CHAFARIZ 2, CHAFARIZ 3, CHAFARIZ 6, CHAFARIZ 7, LAGOA 3, LAGOA 4, CANOAS 3, CHAFARIZ 4, CHAFARIZ 5, VENTOS DE ARAPUÁ 1, VENTOS DE ARAPUÁ 2 e VENTOS DE ARAPUÁ 3.

(33)

33

93

186 2T17

2T18

130

48 2T17

2T18

EBITDA

Negócios Liberalizados

EBITDA

Renováveis¹

Termopernambuco gerou 2.153 GWh, o que

equivale a 490,2 MW médios

EBITDA do segmento dobrou entre os trimestres

Negócios Liberalizados e Renováveis

Investimentos

_515.542

2017

_45.436

1S18

Investimentos

_336.993

2017

1S18

_177.787

R$

%

Receita Líquida

499 0,4

498 >100

Amortização de mais-valia

-

15 (15)

(100)

EBITDA

48

130 (111)

(85)

Resultado financeiro

(39)

58 (97)

<(100)

Lucro Líquido

(11)

43 (54)

<(100)

2T17

2T18 X 2T17

Liberalizados

2T18

R$

%

Receita Líquida

43

518 (475)

(92)

EBITDA

186

93

94 >100

Resultado financeiro

(30)

(102)

72 (70)

Lucro Líquido

102

74

28

37 Renováveis

2T18

2T17

2T18 X 2T17

(34)

34

(35)

35 Neoenergia - Sustentabilidade

Dez princípios que envolvem direitos humanos, direitos do

trabalho, preservação ambiental e combate à corrupção.

Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável (ODS)

Pacto Global (ONU)

Instituto Ethos

Conselho Empresarial Brasileiro para o

Desenvolvimento Sustentável – CEBDS

Comunitas

Incorporação dos ODS definidos pela Organização das

Nações Unidas

para o horizonte 2015-2030.

Gestão dos negócios de maneira responsável, para a

construção de uma sociedade

justa e sustentável

Associação de empresas, para o desenvolvimento

sustentável.

Contribuir para o aprimoramento dos investimentos sociais

corporativos de forma

(36)

36 Melhores empresas

para se trabalhar

_{Elektro eleita pela 7ª vez a Melhor Empresa para Trabalhar}

pelo Great Place to Work

Neoenergia eleita pela primeira vez uma das Melhores empresas

para se trabalhar do Brasil pelo Guia Você S/A.

Para estudantes Brasileiros, bem como na execução

de programas de conservação da Biodiversidade

Prêmio na Associação Brasileira categoria Comunicação Programas Voltados à

Sustentabilidade Empresarial

(Carlinhos Brown)

Dedicado à educação, ao desenvolvimento e à preparação para o mercado de trabalho de

jovens carentes, com idade 12 e 14 anos.

Primeiro no Brasil para a população de baixa renda

Doação de 1,5 milhões de lâmpadas eficientes

Bolsas de

estudos na Europa

Neoenergia - Ações Sociais, Prêmios e Reconhecimentos

Prêmio Comunicação

Empresarial

Programa de substituição

de geladeiras ineficientes

Programa Voluntariado

“São Paulo 2.0”

...além de programas de Educação, Arte e Cultura

Prêmio Melhor distribuidora

do país

Pela nona vez, a Elektro, que atua em 228 cidades, foi consagrada como a Melhor Distribuidora de Energia

Elétrica do páis em 2018, através da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)

Prêmio de transparência ética: das 375 organizações inscritas, a Neoenergia foi uma das