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Tenha informações de clientes em segundos

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Academic year: 2021

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Tenha informações de clientes em segundos

VTIGER mostra um histórico completo de seu relacionamento com leads e clientes.

Em seu registro de contato, você encontrará suas informações pessoais, notas que escreveu e e-mails e chamadas que você trocou com eles. E se você anexou um arquivo, enviou uma proposta ou se envolveu com ele de qualquer outra forma, você também o encontrará para que possa aprender mais rapidamente sobre eles e tomar ações rapidamente.

(3)

Saiba quando agir com contato ocioso, atividade e

outras notificações

O Vtiger garante que você esteja sempre informado com alertas na tela, SMS ou e-mail que avisam se um contato se torna ativo, ocioso ou atende a várias outras condições.

Faça isso para contatos atribuídos a você ou à sua equipe ou selecione contatos individuais para receber notificações.

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Entre em ação com um e-mail, ligue ou receba

ajuda com um comentário @tagged

Pronto para se envolver?

Envie um e-mail ou faça uma chamada em um único clique (e grave-o também, se você escolher).

Ou se você precisar da ajuda de um especialista na organização antes de fazer isso, @ chame-os em uma nota que os informe imediatamente para dar uma olhada.

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Fique por dentro de seus compromissos com

tarefas detalhadas e eventos da agenda

Ainda não está pronto para entrar em contato com um contato?

Crie uma tarefa para acompanhá-los mais tarde.

Ou, se você já agendou uma reunião, crie um evento da agenda.

Tarefas e eventos são vinculados ao registro do contato para que suas informações fiquem a apenas um clique de distância.

Os eventos do calendário também são sincronizados com o Google, o Outlook e outros calendários.

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Funil de Vendas totalmente visual

Saiba onde concentrar a atenção para ganhar mais negócios.

Clique em qualquer oportunidade para ver informações importantes, como contatos e organizações relacionadas, quantidade prevista e datas de fechamento esperadas. Você também pode adicionar anotações, anexar documentos e ter conversas colaborativas sobre como ganhar cada oportunidade.

À medida que as oportunidades avancem, anexe cotações e faturas ou uma vez conquistadas, crie projetos com um clique para as equipes de pós-vendas, para acelerar e gerenciar o trabalho rapidamente.

(7)

Visualize seu funil de vendas de oportunidades

no seu painel em tempo real

No seu painel, tenha uma visualização em tempo real do pipeline de oportunidades.

Com estágios clicáveis ​​que exibem uma lista em tempo real de oportunidades nesse estágio.

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Mova as oportunidades através do ciclo de

vendas mais rapidamente.

Não deixe nenhuma oportunidade para trás com alertas se uma oportunidade permanecer em um estágio por muito tempo.

Em seguida, acelere os estágios de oportunidade com a assinatura digital de contratos e outros documentos.

(9)

Filtre as oportunidades mais importantes

Gaste sua energia apenas nas oportunidades mais importantes.

Utilize os filtros para visualizar a lista de oportunidades de acordo com o critério que você definir.

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Relatórios e Tabelas Dinâmicas

Meça o desempenho com relatórios, tabelas dinâmicas e gráficos exportáveis Todos os dados no Vtiger, podem ser extraídos em um relatório ou tabela dinâmica, sendo que ambos podem ser exportados.

Como alternativa, use dados para criar gráficos de pizza, linhas ou barras.

Fixe-o em seu painel para obter uma visualização em tempo real dos dados à medida que se atualizem.

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Agendar compromissos em uma única etapa

Agendamento de compromissos com um representante de vendas específico, ou apenas qualquer membro disponível de sua equipe, ficou muito mais fácil.

Basta compartilhar a URL da sua página de compromissos para permitir que qualquer pessoa escolha um horário em aberto na sua agenda pessoal ou da equipe.

O Vtiger cria automaticamente o compromisso, notifica e lembra os participantes.

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Tenha conversas mais produtivas com questionários

de pré-agendamento

Explore as necessidades do cliente ou ver uma demonstração do produto.

Saiba o que você precisa preparar com um questionário pré-reunião que é solicitado juntamente com a solicitação de compromisso.

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Previsão de receita e vendas mensal, trimestral ou anual

A ferramenta de previsão do Vtiger reúne todas as oportunidades de uma equipe de vendas, faz ajustes automaticamente no estágio de vendas e probabilidade de fechamento.

Finalmente, expõe em uma tabela que mostra quanta receita você pode esperar em cada período futuro

(14)

Automatize tarefas com workflows

Crie regras que automatizam tarefas repetitivas.

Defina gatilhos, como uma oportunidade que fica inativa por 48 horas ou uma fatura sendo criada e, uma vez acionada.

Pode enviar um email, criar uma tarefa, atualizar um registro ou enviar uma mensagem SMS.

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Crie leads e contatos diretamente de contatos de

sue site

Vincule o Vtiger a um formulário em seu site para criar automaticamente leads ou contatos a partir de envios de formulários.

Todas as informações de campo do formulário são mapeadas automaticamente para os campos correspondentes no Vtiger.

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Cotações e Pedidos

O criador de modelos do Vtiger permite que você crie cotações, pedidos para as especificações, que incluem o logotipo e os endereços da sua empresa.

Envie-os aos clientes por e-mail em um único clique e encontre-os em registros de contatos ou de oportunidades relacionados.

Os documentos aprovados são automaticamente deduzidos do estoque de estoque e podem ser sincronizados com sistemas de gestão ERP e de contabilidade.

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Envie e-mail marketing sem esforço

Comece com um dos mais de 70 modelos ou construa um a partir do zero usando o designer de e-mail de arrastar e soltar.

Depois que sua estrutura estiver pronta, adicione e edite texto, gráficos e cores, e seu e-mail estará pronto para ser segmentado e enviado.

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Aumentar o envolvimento com as listas de

destinatários segmentados

Não importa se você está tentando entrar em contato com consultores na região metropolitana ou gerentes de marketing do outro lado do mundo.

Crie o público-alvo específico para sua campanha com apenas alguns cliques de distância.

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Análise de Vendas e Insights

O painel de insights destaca as principais estatísticas de organização, equipe e pipeline.

Quais são os membros da equipe com melhor desempenho e o valor atual das oportunidades abertas.

Use o menu para acessar sete análises relacionadas, revelando como as atividades da equipe, a estrutura do pipeline e o fluxo de negócios contribuem para isso.

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Visualize a saúde do seu canal de vendas

Obtenha insights na perspectiva de sua equipe de vendas, suas atividades, seu processo de vendas e o pipeline geral de vendas para ajudá-lo a identificar oportunidades de melhorias em todas as suas entradas e processos.

Crie uma imagem mais clara de como sua equipe, canal e transações contribuem para as tendências de vendas.

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Notificações em tempo real quando você é mencionado

Receba um alerta no centro de notificações quando receber uma @menção em qualquer parte do CRM.

Clique no alerta para abrir o registro em que você foi @ mencionado ou responda à mensagem sem abrir o registro, diretamente do centro de notificações.

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Notificações pop-up na tela e no celular

Quando é hora de agir, veja uma notificação no navegador ou no celular, bem como um lembrete no centro de atividades do Vtiger.

Se agora não é a melhor hora, adie ou reprograme o evento.

(23)

Sincronize sua agenda com Google ou Office 365

Sincronize eventos com o Google Calendar, e Office 365 e outros aplicativos de agenda

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Armazene, pesquise e compartilhe seus documentos de

vendas e marketing diretamente dentro do Vtiger

Ajude vendas e o marketing a obter informações importantes para prospects e clientes mais rapidamente, enviando apresentações e whitepapers. Os vendedores podem pesquisá-los usando qualquer metadado do documento ou compartilhá-los com os clientes em um clique.

Armazene contratos, solicitações e documentos importantes no processo comercial.

(25)

Compartilhe documentos em um clique do compositor

de e-mail

Precisa envolver outra pessoa?

Convide-os usando o botão de compartilhamento.

Os usuários de CRM recebem notificações no CRM de novos comentários, enquanto outros contatos recebem notificações por email. Isso mantém todos no circuito dirigindo os negócios para frente.

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Compartilhe documentos em um clique do compositor

de e-mail

O Vtiger exibe automaticamente qualquer documento compartilhado entre você e leads e contatos diretamente dentro do widget de documentos do contato.

Isso também mostra as principais estatísticas de como o contato se envolveu com cada documento.

Além de armazenar no VTIGER integre os documentos com Google Drive ou Dropbox.

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Aplicativos Móveis

Veja os resumos do calendário de hoje.

Veja comentários, notificações e lembretes recentes. Visualize, edite ou crie a maioria dos registros do CRM.

Registrar automaticamente chamadas móveis em registros de contato (Android)

Receba alertas push.

Fotografe cartões de visita para transformá-los em leads. Acessar registros off-line

Obtenha geolocalização de clientes e de eventos, faça check-in no cliente.

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Gerencie chamados e solicitações

Transforme solicitações de suporte em qualquer canal, em um caso vinculado automaticamente ao contato que o iniciou.

Atribua-o a um agente de suporte, veja o tempo restante no SLA do caso e sugestões de como resolver o caso automaticamente retiradas de um FAQ interno para uma resolução rápida.

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Atribuição automática de casos

Responda a todos os pedidos de ajuda prontamente.

O Vtiger pode atribuir casos automaticamente a um agente ou grupo de agentes.

Como alternativa, atribua casos manualmente usando métricas como carga do agente e disponibilidade para atribuir.

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Priorize Atendimentos

Personalize listas de casos usando todos os dados do caso.

Seja por SLA, categoria de problema, um código de cliente ou qualquer outro critério de sua escolha.

Use listas para ver e priorizar casos com base nos fatores mais importantes para sua empresa.

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Nunca perca um prazo para resolução de casos

Alertas na tela e por email e encaminhamentos automáticos garantem que os principais casos sejam priorizados. Você e outras partes interessadas saibam quando um caso ou tarefa relacionada precisa de atenção.

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Portal do Cliente

O portal do cliente mostra aos clientes com acesso seu histórico de relacionamento com você.

Você pode optar por permitir que eles vejam coisas como o status dos tickets recentes que eles enviaram, citações, faturas e vários outros registros relacionados a eles no Vtiger.

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Base de Conhecimento aos clientes - FAQ

O portal do cliente tem acesso direto à sua base de conhecimento da empresa, garantindo que perguntas simples não solicitem o tempo de sua equipe de suporte.

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Portal para criar, enviar e atualizar chamados

Se a base de conhecimento não for suficiente para resolver um problema do cliente, os clientes podem enviar casos e anexar arquivos diretamente através do portal do cliente.

Posteriormente, eles podem retornar para visualizar os status e atualizar as informações conforme necessário.

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Garantir a confiabilidade do suporte ao cliente com os

SLAs

Prometa as resoluções dos seus clientes nos tempos de SLA.

Tempos e escalonamentos de resolução de SLA básica com base nos tipos de problemas, prioridades do cliente e outros critérios. Em seguida, acompanhe todos os casos.

Estabeleça o horário comercial em que sua equipe de atendimento ao cliente está disponível para dar suporte aos clientes em fusos horários específicos. Além disso, estabeleça feriados e outros períodos de ausência.

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Performance de Atendimento

Entenda o backlog em tempo real.

Veja o impacto dos tempos de atribuição e aceitação nos tempos totais de resolução.

Entenda o que impulsiona as classificações de satisfação e felicidade do SLA.

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Fluxos de Trabalhos - workflows

Quando um caso exige uma ação específica, o Vtiger pode criar automaticamente uma tarefa atribuída e alertar o responsável para garantir que ele seja executado.

Atualize qualquer campo de caso usando fluxos de trabalho. Se um problema for classificado como um reembolso, por exemplo, o Vtiger poderá aplicar automaticamente um SLA relacionado a reembolsos que estabeleça por quanto tempo você terá que lidar com o caso.

Se um caso for reaberto, defina automaticamente sua prioridade como alta. Ou, se um email chegar com o texto "senha", o caso pode ser atribuído automaticamente à sua equipe de TI.

Com essa automação granular, você pode ter certeza de que os casos são sempre categorizados e abordados da maneira correta.

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Pesquisa de Satisfação

Envie pesquisas de satisfação do atendimento ao cliente ao final do atendimento e encerramento do chamado.

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Sincronize sua agenda com Google ou Office 365

Sincronize eventos com o Google Calendar, e Office 365 e outros aplicativos de agenda

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Compartilhe documentos em um clique do compositor

de e-mail

Precisa envolver outra pessoa?

Convide-os usando o botão de compartilhamento.

Os usuários de CRM recebem notificações no CRM de novos comentários, enquanto outros contatos recebem notificações por email. Isso mantém todos no circuito dirigindo os negócios para frente.

(41)

Compartilhe documentos em um clique do compositor

de e-mail

O Vtiger exibe automaticamente qualquer documento compartilhado entre você e leads e contatos diretamente dentro do widget de documentos do contato.

Isso também mostra as principais estatísticas de como o contato se envolveu com cada documento.

Além de armazenar no VTIGER integre os documentos com Google Drive ou Dropbox.

(42)

Aplicativos Móveis

Veja os resumos do calendário de hoje.

Veja comentários, notificações e lembretes recentes. Visualize, edite ou crie a maioria dos registros do CRM.

Registrar automaticamente chamadas móveis em registros de contato (Android)

Receba alertas push.

Fotografe cartões de visita para transformá-los em leads. Acessar registros off-line

Obtenha geolocalização de clientes e de eventos, faça check-in no cliente.

(43)

Gerencie seus projetos

Crie um projeto com qualquer número de tarefas atribuíveis e marcos com datas de vencimento.

Associe o projeto a um cliente, caso ou outra entidade para que possa sempre ser facilmente encontrado.

Em seguida, anexe arquivos, colabore e acompanhe o progresso diretamente no painel do projeto.

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Gráfico de Gantt

Entre na visualização detalhada do projeto para ver um resumo de conclusão das tarefas do projeto, bem como gráficos de Gantt que apresentam visualmente o status do projeto.

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Controle Estoques e Fornecedores

O sistema de gerenciamento de estoque do Vtiger captura todas as informações sobre produtos e serviços, incluindo números de série, imagens, descrições, preços, estoque e muito mais.

Vincule-os aos fornecedores para a criação rápida de pedidos de compra quando o estoque estiver baixo.

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Lista de Preços

Se você quiser avaliar os produtos de maneira diferente com base no segmento do cliente, na região ou em outro critério.

Use os catálogos de preços do Vtiger para garantir que suas equipes apresentem consistentemente os preços mais adequados aos clientes.

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Cotações, Pedidos, Faturas

O criador de modelos do Vtiger permite que você crie cotações, faturas, pedidos de compra e venda para as especificações, que incluem o logotipo e os endereços da sua empresa.

Envie-os aos clientes por e-mail em um único clique e encontre-os em registros de contatos ou de oportunidades relacionados.

Os documentos aprovados são automaticamente deduzidos do estoque de estoque e podem ser sincronizados com sistemas de gestão ERP e de contabilidade.

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Referências

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