REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO

(1)

SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO

REGULAMENTADO

Apuramento dos Resultados da Oferta

Pública de Aquisição de Valores

Mobiliários emitidos pelo

BANIF – Banco Internacional do Funchal,

BANIF Investimento e BANIF Finance

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO

FUNCHAL, SA

(2)

CAPITALIZAÇÃO

BOLSISTA

246

milhões de

euros**

PESO NO PSI 20

1,50%

1. ENTIDADE OFERENTE

* incluindo 70.000.000.000 acções não cotadas ** considerando apenas as acções cotadas *** data do Prospecto

CAPITAL SOCIAL

1.511

milhões de

euros

94.710.000.000 acções sem valor

nominal*

a 26 de Setembro de 2013*** a 26 de Setembro de 2013*** 2

25

anos de existência

21

anos em Bolsa

a 9 de Outubro de 2013

(3)

1. ENTIDADE OFERENTE

DATA OPERAÇÃO MONTANTE ADMITIDO QUANTIDADE ADMITIDA

1988 Constituição do Banif Banco Internacional do Funchal

MAR, 1992 Admissão em Bolsa ~ 87 M Euros total: 17.5 M acções

DEZ, 1996 Aumento de Capital total: 112 M Euros total: 22.5 M acções

ABR, 2003 Aumento de Capital total: 200 M Euros total: 40 M acções

JUL e OUT, 2006 Aumento de Capital e stock split total: 250 M Euros total: 250 M acções

JUL, 2008 Aumento de Capital total: 250 M Euros total: 250 M acções

OUT, 2009 Aumento de Capital total: 490 M Euros total: 490 M acções

DEZ, 2010 Aumento de Capital total: 570 M Euros total: 570 M acções

DEZ, 2012 Fusão por incorporação total: 570 M Euros total: 570 M acções

JUL, 2013 2 Aumentos de Capital

(colocação particular e OPS) total: 770 M Euros total: 20.570 M acções

AGO, 2013 Aumento de Capital

(colocação particular) total: 811 M Euros total: 24.640 M acções

OUT, 2013 Aumento de Capital

(conversão de VMOC) total: 0,7 M Euros total: 24.640 M acções

A

CÇ

ÕE

S

724 M Euros

angariados em Bolsa 3

10

aumentos de capital

(4)

1. ENTIDADE OFERENTE

4

DATA OPERAÇÃO MONTANTE

ADMITIDO 1997 1 Emissão 25 M Euros 1999 1 Emissão 25 M Euros 2000 2 Emissões 18 M Euros 2003 1 Emissão 50 M Euros 2004 1 Emissão 70 M Euros 2005 2 Emissões 50 M Euros 2009 1 Emissão 500 M Euros 2011 4 Emissões 835 M Euros 2012 2 Emissões 388 M Euros 2013 1 Emissão 60 M Euros

OBRIGA

Ç

ÕE

S

Inclui emissões do Banif SGPS e do Banif – Banco Internacional do Funchal Inclui apenas obrigações cotadas na NYSE Euronext

2.021 M Euros

Angariados em Bolsa

16

(5)

2. PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO

Fusão por Incorporação Dezembro de 2012 Banif SGPS incorporado por fusão no Banif – Banco Internacional do Funchal. Exclusão de bolsa do Banif SGPS e admissão do Banif. Plano de Recapitalização Recurso a fundos públicos para recapitalização do Banco e reforço do rácio Core Tier I.

Compromisso de accionistas de referência de recapitalizar o Banif com €100 milhões. Implementação de plano estratégico, no sentido de permitir o reembolso do capital investido pelo Estado. Entrada do Estado Português Janeiro 2013 Aumento de capital subscrito pelo Estado Português: - 700 M Euros em acções especiais (não cotadas); - 400 M Euros em instrumentos subordinados e convertíveis (CoCo’s) Aumentos de Capital de Accionistas Privados Junho – Agosto 2013 Assembleia Geral autoriza emitir acções até 450 milhões de Euros, dos quais já realizados: • 100 M Euros por colocação particular em Julho • 100 M Euros por oferta pública de subscrição de acções em Julho • 41 M Euros por colocação particular em Agosto Oferta Pública de Troca Setembro 2013 Assembleia Geral autoriza emitir acções até 199 milhões de Euros mediante oferta pública de troca de valores mobiliários por acções do Banif.

5 Oferta Pública de Obrigações Julho 2013 Emissão de 60 milhões de Euros mediante oferta pública de subscrição Conversão de VMOC’s Outubro 2013 Aumento de capital mediante conversão de VMOC’s (0,7 M Euros)

(6)

5. ESTRUTURA ACCIONISTA EM 30 DE SETEMBRO DE

2013*

ACCIONISTA

% CAPITAL SOCIAL

FACE À

QUANTIDADE

EMITIDA

Estado Português

73,9%

Herança Indivisa de

Horácio da Silva

Roque

8,3%

Auto-Industrial

2,8%

Capital Disperso

(Free Float)

15,0%

6

* Após colocação particular de Agosto e conversão de VMOC de Setembro

ACCIONISTA

% CAPITAL SOCIAL

FACE À

QUANTIDADE

ADMITIDA

Herança Indivisa de

Horácio da Silva

Roque

31,7%

Auto-Industrial

10,7%

Capital Disperso

(Free Float)

57,6%

TOTAL CAPITAL SOCIAL À DATA: 1.511.400.000€

(7)

4. OPERAÇÃO – ESTRUTURA E CONDIÇÕES

Oferta Pública de Aquisição de Valores

Mobiliários emitidos pelo BANIF – Banco

Internacional do Funchal, BANIF

Investimento e BANIF Finance

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO

FUNCHAL, SA

(8)

4. PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO

8 Rateio e alocação dos títulos, investidor a investidor

Apuramento dos dados para liquidações (física e financeira)

492

OPERAÇÕES REALIZADAS PELA BOLSA

31

INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS LIGADOS SERVIÇO DISPONÍVEL HÁ

26

ANOS

Serviço on-line acessível a Intermediários Financeiros

SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS

Centralização de ordens recebidas nos vários IFs

Disponibilização de ficheiros para actualização de back-offices dos IFs

Validação da unicidade de Boletins de acordo c/ condições definidas: prioridade tempo, prioridade quantidade…

Mapas de resultados para IFs colocadores

P.O.S.

(9)

4. CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO

9

Tipo

de

Oferta

Sociedade

Oferente

Organização

Advogados

intervenientes

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO na modalidade de OFERTA PÚBLICA DE

TROCA (OPT)

Auditor

BANIF

FINANCE

(10)

4. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

EMITENTE DESIGNAÇÃO ABREVIADA NATUREZA V. NOMINAL OBJECTO DA OPT TIPO OFERTA

BANIF VM BNF2 Obrigações de caixa subordinadas 17.805.650€ Geral BANIF VM BNF 3 Obrigações de caixa subordinadas 21.157.000€ Geral

BANIF VM BNF4 Dated subordinated notes 87.064.000€ Geral

BANIF

INVESTIMENTO VM BBI Obrigações perpétuas subordinadas 1.739.000€ Geral BANIF VM BNF6 Obrigações de caixa subordinadas 8.867.200€ Parcial

10

Objectivo

Oferta Pública de Troca de Valores Mobiliários

Caracterização

Oferta Pública de Aquisição

Modalidade

Aumento de Capital 19.865.190.188 acções ordinárias, escriturais e nominativas sem valor

nominal

(aumento de até 20,99% do capital social)

Aumento de

até

4.1. Processada pela NYSE

Euronext

(11)

4. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

EMITENTE DESIGNAÇÃO ABREVIADA NATUREZA V. NOMINAL OBJECTO DA OPT TIPO OFERTA

BANIF FINANCE VM BNF FIN1 Dated guaranteed subordinated

notes 8.356.000€ Geral

BANIF FINANCE VM BNF FIN 2 Dated guaranteed subordinated

BANIF FINANCE VM BNF FIN3 Undated guaranteed subordinated

BANIF FINANCE VM BNF FIN 4 Perpetual non-cumulative

preference shares USD 14.288.000 Geral

preference shares 1.414.000€ Geral

guaranteed preference shares 6.710.000€ Geral

preference shares 5.190.000€ Parcial

BANIF FINANCE VM BNF FIN 8 Dated guaranteed subordinated

notes 52.058.000€ Parcial 11

Objectivo

Oferta Pública de Troca de Valores Mobiliários

Caracterização

Oferta Pública de Aquisição

Modalidade

Aumento de Capital 19.865.190.188 acções ordinárias, escriturais e nominativas sem valor

nominal

(aumento de até 20,99% do capital social)

Aumento de

até

4.2. Não Processada pela

NYSE Euronext

(12)

Até 19.865.190.188 acções ordinárias, escriturais e nominativas sem Valor Nominal, equivalente a um contravalor de 198.651.902€

OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO na modalidade de OFERTA PÚBLICA DE TROCA (OPT), GLOBAL ou PARCIAL consoante os Valores

Mobiliários a entregar, sendo emitidas acções do BANIF – Banco Internacional do Funchal por entrega de Valores Mobiliários emitidos pelo BANIF, BANIF INVESTIMENTO e BANIF FINANCE

4. CONDIÇÕES DA OFERTA

12

Montante Máximo no

âmbito da Oferta

Modalidade da Oferta

Para cada um dos Valores Mobiliários a entregar existe uma contrapartida específica em acções a emitir pelo BANIF

Contrapartida

Oferecida

Cumprir requisitos de capital regulatório aplicáveis ao sector, diluir a

participação detida pelo Estado, equilibrando a estrutura accionista entre o

Estado e os investidores particulares, reforçar a base de capital do Banif

Finalidade da Oferta

Processado pela NYSE Euronext:

Valores Mobiliários designados no Prospecto como VM BNF2, VM BNF3, VM BNF4, VM BNF5, VM BBI e VM BNF6

Não processado pela NYSE Euronext:

VM BNF FIN 1, VM BNF1, VM BNF FIN 2, VM BNF FIN 3, VM BNF FIN 4, VM BNF FIN 5, VM BNF FIN 6, VM BNF FIN 7 e VM BNF FIN 8

(13)

As ordens de subscrição puderam ser alteradas ou revogadas até 4 de

Outubro inclusivé

.

Efectuada às 9h do dia útil seguinte ao da divulgação de resultados: 15 de Outubro, 2013

30 de Setembro a 11 de Outubro inclusivé

(10 dias úteis)

4. CONDIÇÕES DA OFERTA

(CONT.)

13

Liquidação da Oferta

Revogabilidade das

Ordens

(14)

15 OUT 14 OUT 11 OUT

4. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO

14 4 OUT 30 SET A 11 OUT 26 SET PUBLICAÇÃO DO PROSPECTO PERÍODO DA OFERTA

ÚLTIMO DIA PARA REVOGAR ORDENS NA OFERTA

PROCESSAMENTO DA OFERTA

SESSÃO ESPECIAL DIVULGAÇÃO RESULTADOS LIQUIDAÇÃO DA OPA (COMPONENTE PROCESSADA PELA NYSE EURONEXT) *

* Previsivelmente, será a mesma data para a liquidação da OPA na componente não processada pela NYSE Euronext

(15)

5. RESULTADOS DA OPERAÇÃO

Oferta Pública de Aquisição de Valores

Mobiliários emitidos pelo BANIF – Banco

Internacional do Funchal, BANIF

Investimento e BANIF Finance

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO

FUNCHAL, SA

(16)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 30 /Set 1 /O u t 2/ O u t 3/ O u t 4/ O u t 7/ O u t 8/ O u t 9/ O u t 10 /O u t 11 /O u t

5. RESULTADOS DA OFERTA PROCESSADA PELA NYSE

EURONEXT

16

10 dias úteis

de oferta

Ordens tornadas irrevogáveis

1.220 ordens

(17)

5. RESULTADOS

DA OPERAÇÃO PROCESSADA

PELA NYSE EURONEXT

17 VALORES MOBILIÁRIOS VM BNF2 PTBCAFXE0007 VM BNF3 PTBAFOXE0003 Quantidade Em Oferta Efectuado Contrapartida em Acções BANIF 356.113 101.035 413.478.381 21.157 6.764 466.272.868

Se da aplicação dos quocientes resultar uma parte fraccionária, o resultado será arredondado por defeito para um número inteiro de acções.

Procura Oferta 28,37% 31,97% VM BNF 4 PTBAFHOM0011 87.064 33.958 39,00% 2.939.070.841 VM BNF 5 PTBAFQOM0002 10.216 583 5,71% 39.494.119 VM BBI PTASCEOE0000 1.739 287 16,50% 10.889.121 VM BNF 6 PTBCAIXE0004 177.344 34.832 19,64% 130.590.599 3.999.795.929 Acções 653.633 177.459 27,15% AUMENTO DE CAPITAL 39.997.959€ TOTAIS

(18)

5. RESULTADOS

DA OPERAÇÃO NÃO PROCESSADA PELA

NYSE EURONEXT

18 VALORES MOBILIÁRIOS VM BNF FIN 1 XS0208463306 VM BNF1 XS0239804445 Quantidade Em Oferta Efectuado Contrapartida em Acções BANIF 8.356 693 62.363.434 20.749 4.559 410.289.113 Procura Oferta 8,29% 21,97% VM BNF FIN 2 XS0280064469 11.040 6.000 54,35% 486.000.000 VM BNF FIN 3 XS0280064204 9.215 6.135 66,58% 233.025.827 VM BNF FIN 4 XS433814158 14.288 3.997 27,97% 95.848.060 VM BNF FIN 6 XS0208508845 6.710 3.942 58,75% 102.492.000 3.079.726.114 Acções 129.020 52.343 40,57% TOTAIS VM BNF FIN 7 XS0337503154 5.190 969 18,67% 25.194.000 VM BNF FIN 8 XS0476077366 52.058 25.558 49,10% 1.648.833.680 VM BNF FIN 5 XS433827994 1.414 490 34,65% 15.680.000 AUMENTO DE CAPITAL 30.797.261€

(19)

5. RESULTADOS DA OFERTA

19

TAXA DE SUCESSO EM %

VM Processados pela NYSE Euronext:

27,15%

VM não processados pela NYSE Euronext:

40,57%

TOTAL: 29,36%

AUMENTO DE CAPITAL EM €

VM Processados pela NYSE Euronext:

39.997.959€

VM não processados pela NYSE Euronext:

30.797.261€

TOTAL: 70.795.220€

CAPITAL SOCIAL APÓS OPERAÇÃO

101.789.522.043 acções

70.000.000.000 não admitidas 31,789.522.043 admitidas

DATA PREVISÍVEL ADMISSÃO *

17 de Outubro

Negociação em Contínuo

ISIN PTBAF0AM0002

Ficheiros com informação relevante para liquidação

enviados aos IFs às 8h00 de 14 de Outubro

(20)

5. ESTRUTURA ACCIONISTA APÓS A OPT

ACCIONISTA

% CAPITAL FACE À

QUANTIDADE

EMITIDA

Estado Português

68,8%

Herança Indivisa de

Horácio da Silva

Roque

7,7%

Auto-Industrial

2,6%

Capital Disperso

Estimado (Free

Float)

20,9

%

20

ACCIONISTA

% CAPITAL FACE À

QUANTIDADE

ADMITIDA

Herança Indivisa de

Horácio da Silva

Roque

24,7%

Auto-Industrial

8,3%

Capital Disperso

Estimado (Free

Float)

67,0%

TOTAL CAPITAL SOCIAL APÓS A OPERAÇÃO:

101.789.522.043 ACÇÕES (INCLUINDO 31.789.522.043 ACÇÕES ADMITIDAS) 1.582.195.220,43€

(21)

5. ENCAIXE DE OPERAÇÕES EM 2013 NA

EXECUÇÃO DO PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO *

21 AUMENTO DE CAPITAL POR COLOCAÇÃO PARTICULAR 100 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR OPS 100M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR COLOCAÇÃO PARTICULAR 41 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSÃO VMOCs 0,7 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR OPT 71 M Euros EMISSÃO OBRIGAÇÕES POR OPS 60 M Euros AUMENTOS CAPITAL 312,7 M Euros*

* Excluindo os custos totais da operação

TOTAL 372,7 M Euros Dezembro de 2012 Outubro de 2013

(22)