R E S U L T A D O S E TENDÊNCIAS DE R E M U N E R A Ç Ã O T O T A L I N D Ú S T R I A F I N A N C E I R A. Rafael Ricarte Senior Associate

(1)

H E A L T H W E A L T H C A R E E R

R E S U L T A D O S E T E N D Ê N C I A S D E R E M U N E R A Ç Ã O T O T A L

I N D Ú S T R I A F I N A N C E I R A

Rafael Ricarte Senior Associate

NÃO REVISADO

(2)

R E S U L T A D O S E T E N D Ê N C I A S D E R E M U N E R A Ç Ã O T O T A L

Agenda

• Informações Gerais

• Dimensões das Pesquisas

• Estruturas e Demografia

• Resultados e Tendências

• Tendências Globais

(3)

I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S V IS Ã O G E R A L

(4)

F L U X O D A P E S Q U I S A

C O L E T A D E D A D O S

ABRIL

A N Á L I S E

MAIO

P U B L I C A Ç Ã O

JUNHO/JULHO

S E M I N Á R I O

AGOSTO

S T E E R I N G C O M M I T T E E S

NOVEMBRO

T R E I N A M E N T O S

FEVEREIRO

(5)

2 0 1 4

2015

2016

P A R T I C I P A Ç Ã O E E N V I O D O S D A D O S

60 32

BANKING

D E Z / 2 0 1 5

INSURANCE

F E V / 2 0 1 6

CONSUMER

D E Z / 2 0 1 5

49 24 47 ¹⁵

58 42 46

6 0 3 7 4 3

156

146

1 4 0

(6)

M E T O D O L O G I A D A R E M U N E R A Ç Ã O

Salário Base Anual

Salário Base Anual + Comissões

Total Cash Anual

Total Cash Anual + Incentivos de

Longo Prazo

Remuneração Total Anual

Sal 4 + Benefícios

* Abono de férias

** Eficiência tributária

SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 SAL 5

Rem. Direta Garantida

Total

*Abono de Férias

Rem. Direta Garantida

Total + Comissões

Remuneração Direta Total

Remuneração Direta Total + Incentivos de Longo Prazo

Remuneração Total

(Rem. Dir.

Total + ILP + Benefícios)

PAYMONITOR

(7)

D I M E N S Õ E S D A S P E S Q U I S A S

PA RT IC IPA N T E S E E V O LU Ç Ã O

(8)

‘’’’’’’’’’’’

P A R T I C I P A N T E S B A N K I N G

(9)

P A R T I C I P A N T E S I N S U R A N C E

(10)

P A R T I C I P A N T E S C O N S U M E R

(11)

I N D I C A D O R E S D E C O N S I S T Ê N C I A

E M P R E S A S R E C O R R E N T E S

Ú L T I M O S 3 A N O S

98%

97%

A M O S T R A M Í N I M A

3 O B S E R VA Ç Õ E S

24

802

11

473

8

332

49

60

35

49

33

47

(12)

G R A N D E S N Ú M E R O S

156

E M P R E S A S PA R T I C I PA N T E S

1.600

C A R G O S

+475.000

P R O F I S S I O N A I S

155

Á R E A S

50.000

65

^BILHÕES _91.000

+300

INSCRITOS PARA O SEMINÁRIO!

52%

M U L H E R E S

48%

H O M E N S

+500

C O N T A T O S P A R A E S C L A R E C E R D Ú V I D A S

+2.000.000 R E V I S Õ E S I N D I V I D U A I S

(13)

A M O S T R A G E M P O R N Í V E L

7 8 2 7 3 1 1 3 6

3 7 9 1 8 1 1 1 0 6 7 0

1 . 5 6 1 6 7 6 2 1 5 2 . 4 5 2 4 . 1 5 5 1 . 4 5 4 5 4 8 6 . 1 5 7

1 2 5 . 5 3 5 2 9 . 3 0 1 1 5 . 11 0 1 6 9 . 9 4 6 2 1 . 5 7 3 1 6 . 8 6 7 3 . 2 6 3 1 . 4 4 3

2 4 0 . 4 2 1 2 1 . 5 6 5 1 2 . 11 3 2 7 4 . 0 9 9 P R E S I D E N T E S E V P S

D I R E X E C U T I V O S

D I R E S U P T E S E X E C U T I V O S S U P T E S E G T E S E X E C U T I V O S

G E R E N T E S

C O O R D E A N A L I S TA S S TA F F

-6%

(14)

E S T R U T U R A S E D E M O G R A F I A

S PA N , G Ê N E R O E LO N G E V ID A D E

(15)

IDADE MÉDIA

TEMPO DE EMPRESA

P R E S I D E N T E

1

^{5 3}

4 9

4 4

3 9

1 0

9

1 6

1 2

5

D I R E T O R E S

7

A N A L I S TA S

E S T R U T U R A S E D E M O G R A F I A

S P A N E L O N G E V I D A D E

G E R E N T E S

10

(16)

5 3

4 9

4 3

3 6

1 0

9

1 2

8

G E R E N T E S

8

1

7

9

(17)

5 3

4 9

4 1

3 5

11

8

9

6

G E R E N T E S

5

1

4

10

(18)

D E M O G R A F I A

L O N G E V I D A D E P O R Á R E A

44 41 40 39 38

14 12 12 31

6 6 5

FACILITIES ATACADO RH BI ÁREA ECON CALL CENTER

9 , 7 3 9

38 38 37 36 35 33

9 9 11

4 5 4

VIDA E PREV ELEMENTARES RESSEGUROS RISCOS MARKETING CALL CENTER

3 7

7 , 2

38 36 35 34 32 32

7 8 7 4 4

Idade média Top 3

3 6

6 , 1

Médias da pesquisaMédias da pesquisada pesquisa

Bottom 3 Tempo de empresa

(19)

O P E R F I L D O S C O O R D E N A D O R E S

6 5 % 3 5 %

2 0 2 1 9 2

5 6 % 4 4 %

1 2 6 11 7

6 4 % 3 6 %

1 6 0 1 5 3

0% 6%

44%

32%

17%

1% 0%

9%

49%

30%

11%

1% 0%

11%

56%

26%

7% 1%

T E M P O M É D I O D E

E M P R E S A 1 3 A N O S 1 0 A N O S 7 A N O S

(20)

A S M U L H E R E S N A I N D Ú S T R I A F I N A N C E I R A

R H 7 0 %

C A L L C E N T E R

6 8 %

C A N A I S 6 3 %

B I 1 9 %

Á R E A E C O N Ô M I C A

1 8 %

T E S O U R A R I A 1 7 %

R H 8 0 %

C A L L C E N T E R

7 9 %

G E S T Ã O M É D I C A

7 2 %

G E S T Ã O D E I N V E S T I M E N T O S

4 1 %

S I N I S T R O S 3 7 %

T I 2 3 %

C A L L

T O P 3

M A I S M U L H E R E S

B O T T O M 3

M E N O S M U L H E R E S

(21)

97%

90%

78% 76%

72%

65%

51%

45%

3% 10%

22% 24% 28%

35%

49% 55%

PRES / VP DIR EXEC SUPTE EXEC GTE EXEC GTE COORD ANL STAFF 97%

90%

78% 76%

72%

65%

51%

45%

3% 10%

22% 24% 28%

35%

49% 55%

PRES / VP DIR EXEC SUPTE EXEC GTE EXEC GTE COORD ANL STAFF

Homem Mulher

G Ê N E R O P O R N Í V E L

• Quanto maior o nível, menor a proporção de mulheres e maior é a diferença entre a remuneração total, maior para os homens em todos os níveis

-16 -16 -10 -1 -5 -7 -3

Dif. Sal 4

% Dif.

(22)

100%

83% 79%

72%

60% 56%

44%

31%

0%

17% 21%

28%

40% 44%

56%

69%

PRES DIR EXEC SUPTE EXEC GTE EXEC GTE COORD ANL STAFF

100%

83% 79%

72%

60% 56%

44%

31%

0%

17% 21%

28%

40% 44%

56%

69%

Homem Mulher

0 8 -1 -5 -9 -7 ^-11

Dif. Sal 4

• Como na Banking, a proporção de mulheres é menor nos níveis mais altos, mas a média

% Dif.

(23)

Dif. Sal 4

97%

84% 77%

68% 66% 64%

50%

37%

3%

16% 23%

32% 34% 36%

50%

63%

Homem Mulher

-19 -14 -8 -4 -5 ^-13 ^-22

97%

84% 77%

68% 66% 64%

50%

37%

3%

16% 23%

32% 34% 36%

50%

63%

• A progressão da proporção permanece, mas a diferença de remuneração, maior para homens em todos os níveis, é ainda maior do que na Banking

% Dif.

(24)

G T E E X E C G E R E N T E C O O R D A N A L I S T A D I R E T O R S U P T E E X E C

D E M O G R A F I A

A D I V E R S I D A D E D E G Ê N E R O N O R H

3 0 % 7 0 % 2 0 % 8 0 % 2 6 % 7 4 %

28%

38%

46%

18%

53%

72%

62%

54%

82%

47%

16%

18%

25%

50%

31%

36%

84%

82%

75%

50%

69%

64%

21%

27%

37%

23%

33%

80%

79%

73%

63%

77%

67%

20%

- 1 2 % 1 %

5 % - 2 %

4 % - 5 %

% Dif. Rem Total

- 1 9 % - 5 %

- 3 %

- 4 % 1 %

- 1 6 %

% Dif. Rem Total

- 5 3 %

3 % 4 1 % - 1 2 %

- 8 % 1 %

% Dif. Rem Total

(25)

R E S U LTA D O S E T E N D Ê N C I A S

V IS Ã O G E R A L E MIX

(26)

R E S U L T A D O S E T E N D Ê N C I A S

I N C R E M E N T O S S A L A R I A I S P O R C C T E D E M A I S

8,9%

7,3%

2 0 1 6

2 0 1 7

A B R I L A G O S T O

10,7%

11,0%

9,0%

9,3%

(27)

V I S Ã O G E R A L

6.757

3.252

2.167

3.183

1.477 1.496

1.239

735

538 590 437 330

BKG CONS INS BKG CONS INS BKG CONS INS BKG CONS INS

• Crescimento em todos os níveis e pesquisas, exceto no Supte Exec da Banking (-1%)

Média do mercado geral em milhares de R$ anuais Salário Base ICP ILP Mercado Geral

(28)

V I S Ã O G E R A L

313

268

195 199

158

121

140

117

80

106

79 66 82

70 52 Média do mercado geral em milhares de R$ anuais

Salário Base ICP ILP Mercado Geral

• Crescimento em todos os níveis e pesquisas

• O mercado geral (TRS) pode ser referência para FSI

(29)

M I X D E R E M U N E R A Ç Ã O

34% 31% 27%

45% 46%

36%

57% 54% 50% 53%

35% 31% 35%

31% 24% 38%

24% 28%

25% 23%

25% 31% 32% 11%

14% 16% 8% 3% 12% 12%

6% 7% 6%

13% 16% 10% 11% 15% 13% 12%

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015

Banking Consumer Insurance TRS

P R E S I D E N T E E V P S

( 1 6 E 1 5 )

Média do mercado geral Salário Base ICP ILP Benefícios

(30)

43% 40%

31%

49% 51% 46%

58% 59%

45%

57%

37% 35%

40%

28% 28%

29%

20% 18%

35% 19%

7% 11% 18% 6% 4% 9% 2% 1% 3% 7%

13% 14% 11% 17% 17% 16% 20% 22% 17% 17%

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015

D I R E X E C E S U P T E S E X E C

( 1 4 E 1 3 )

(31)

57% 55%

48% 57% 56% 54% 61% 57% 54% 65%

20% 21% 30% 20% 18% 22% 14%

14% 21%

12%

1% 1% 3% 1% 1% 2% 1%

22% 23% 19% 22% 25% 22% 25% 29% 25% 22%

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015

Banking Consumer Insurance TRS

G E R E N T E S E X E C E G E R E N T E S

( 1 2 E 11 )

(32)

54% 49% 47% 49% 47% 44% 51% 48% 44%

61%

13% 12% 11% 14% 14%

12% 8% 8%

9%

7%

33% 39% 42% 37% 39% 44% 41% 44% 47%

32%

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2015

D E M A I S N Í V E I S

( 1 0 E M D I A N T E )

(33)

VA R IA Ç Ã O Y O Y

(34)

V I C E - P R E S I D E N T E S E C - L E V E L

1.657 1.639 1.908 1.493 1.483 1.916 1.504

2.355

4.153 3.150

2.684

1.814 872 1.460

1.681

3.904

1.275

843

1.282

1.712 1.070

5.694

9.697

6.332

5.020

4.580 4.500

4.035

11 6 17 5 6 5

Fixo ICP ILP

• Decréscimo em todos os níveis exceto IB

• COO perdeu duas posições

+44%

-5%

-8% -19% -21% -1%

0%

Dif. 2015

#

(35)

D I R E T O R E S E X E C U T I V O S D E N E G Ó C I O S

920 ^1.247 727 881 949 910 955 816 936 741 ^1.034

2.033

2.872

2.858 2.340 2.399 2.304

1.848 1.986

1.375 1.629

721 622

1.345

626 828 669

427

484 319

609 303

610

3.575

5.464

4.211 4.050 4.016

3.641

3.288

3.121

2.920

2.673

2.366

Média Tesouraria Asset Private BI Research Corporate Agências Corretora Área Econ Middle

32 13 13 42 6 29 14 7 6 7

• Crescimento em geral exceto em Agências

• Corretora e Private (+2) e Agências (-4)

+11%

+13%

Dif. 2015 +4% +23% +3%

+32%

+6% -9% +25% +8%

+12%

#

(36)

D I R . E X E C U T I V O S D E Á R E A S D E S U P O R T E

834 817 832 874 972

765 873 798 794 786

1.161 1.473 1.329 1.250 1.116

1.294 1.089

954 1.003 945

443

506 576

454 432 325 386

549 468

290

2.439

2.797 2.737

2.579 2.520

2.383 2.348 2.301 2.265

2.020

14 19 9 17 19 31 20 8 26

• Estabilidade para todas as áreas

• RH (+7) e Produtos (-6)

Dif. 2015 0%

+29% -3%

4% -3%

1% 1% -21%

-8% -8%

#

(37)

C R E S C I M E N T O P O R Á R E A ( 1 6 V S 1 5 )

12%

23%

16% 15%

14% 13% 12%

11% 11% 11%

Média Geral Tesouraria Corretora Middle Market

Banco de Investimento

Banco de Varejo

Banco de Atacado

Institucional Private Banking

Asset Management

INPC 2015 11,27%

(38)

(39)

P R E S I D E N T E S

1.208 1.277 1.140

628 600

656

287 254 321

2.124 2.131 2.117

Média Seguros V&P

20 7

• Crescimento em geral

Dif. 2015 #

15% 27%

21%

(40)

933 1.155

759 885

933

1.382

801 615

175

232

200 92

2.040

2.769

1.760

1.593

7 11 19

• Crescimento em todas as posições

Dif. 2015 #

+54%

+18%

+34%

+23%

(41)

741 948 884 808 709 672 768 707 665 675 577

549

755 683 678 819

626 438 548

271 391

284 114

194

116 62

123 183 112

167 37

81

1.405

1.897

1.632 1.602 1.590

1.421 1.389 1.368

1.104 1.102

942

Média Canais Atuarial Controladoria Sinistros Mkt e Operações TI Jurídico Underwriting RH

6 11 19 13 14 17 19 7 26 12

• Canais (+8) e UW (-4)

Dif. 2015 #

+32%

+129%

+30% +36% +53%

+14% +35% +15%

+13% -2%

+18%

(42)

10%

18%

14%

9% 9%

Média Geral Saúde Vida e Previdência Elementares Institucional

INPC 2015 11,27%

(43)

(44)

1.092 1.280 1.209

787 1.474

2.068

1.945

409 532

712 791

93

3.098

4.060 3.945

1.289

P R E S I D E N T E S

15 8 9

• Crescimento em todos exceto Montadoras

Dif. 2015

#

+23%

-20%

+25%

+59%

(45)

664 710 632 643 672

824

1.028 1.096

648 524

142

137 90

204

136

1.630

1.875 1.817

1.495

1.331

Média Consignado CDC / CP Cartões Veículos

6 19 7

9

• Crescimento em todos e excepcional para CDC

Dif. 2015 #

+93%

+23%

+49%

+20%

--

(46)

658 668 672 682 693 609 626

561 786 692 699

464 386 339

187

263 300 176

129

140 116

1.407

1.717 1.664

1.557

1.286

1.135 1.081

16 5 11 17 11 9

• RH (+4) e Operações (-4)

Dif. 2015

#

+24%

+31% +65%

+51%

+23% -5% -13%

(47)

13%

21% 21% 21%

20%

11%

Média Geral Consignado Cartões CDC / CP Veículos Institucional

INPC 2015 11,27%

(48)

R E MU N E R A Ç Ã O VA R IÁ V E L

(49)

R E M U N E R A Ç Ã O V A R I Á V E L ( 1 6 V S 1 5 )

2.514

2.094

666 695

239 240

113 114

59 60 29 26 12 11

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Dir Exec Supte Exec Gte Exec Gerente Coord / Superv Profissionais Operacionais

Média das empresas coincidentes por posição sem zeros em milhares de R$

anuais ICP ILP

• Redução em todos os níveis, exceto Diretor Executivo e base da pirâmide

(50)

730

576

130 139

72 72

36 34 19 19 8 8 4 4

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

anuais ICP ILP

• Manutenção dos patamares de 2015, exceto pelo crescimento no Diretor Executivo

(51)

830

579

324

282

143 136

67 65

30 28 14 13 8 8

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Dir Exec Supte Exec Gte Exec Gerente Coord / Superv Profissionais Operacionais

anuais ICP ILP

• Crescimento em geral, discreto na base e mais representativo nos níveis executivos

(52)

I N C E N T I V O S D E L O N G O P R A Z O

Sim 61%

Não 39%

Sim 61%

Não 39%

Sim 45%

Não 55%

3%

9%

34%

74%

0%

16%

0%

42%

5%

19%

14%

43%

57%

O P T I O N S M AT C H I N G P H A N T O M C A S H

R E S T R I C T E D

(53)

B E N E F ÍC IO S

(54)

B E N E F Í C I O S

10%

19%

35%

3%

4%

5%

35%

31%

16%

46%

40%

37%

6%

3% 1% 2%

Operacional Tático Estratégico

Prev Vida Alimentação A Med Odonto Check up Carro

3%

8%

22%

1%

2%

4%

35%

31%

17%

57%

56%

46%

5%

3%

2% 1% 8%

6%

10%

26%

2%

3%

42%

30%

11%

42%

43%

36%

8%

5%

3%

7%

3%

2%

17%

(55)

T E N D Ê N C I A S G E R A I S

• Criação de Comitê de Gestão dos Planos para fortalecimento da governança

• Diversificação de opções de

investimentos para os participantes

• Intensificação na comunicação voltada para a educação financeira

• Busca por alternativas para incluir

elementos de performance nos planos

P R E V I D Ê N C I A

• Revisão dos planos: simplicidade, qualidade e redução de custos

• Mecanismos de compartilhamento de custos empresa e empregado

• Programas de comunicação, prevenção, educação à saúde e gerenciamento de doenças crônicas e casos de alto risco

• Análise intensa de dados para

mapeamento dos riscos de saúde e construção de um modelo integrado

A S S I S T Ê N C I A M É D I C A

(56)

T E N D Ê N C I A S G L O B A I S

(57)

H I S T Ó R I C O

R E G U L A Ç Õ E S

CRD IV

• PA R A T O D A S A S I N S T I T U I Ç Õ E S F I N A N C E I R A S

• “ R I S K TA K E R S ” ( M R T S )

• L I M I T E D E R V ( AT É 2 X R E M U N E R A Ç Ã O F I X A A N U A L )

• D I F E R I M E N T O D E R V ( 4 0 % E M 3 A N O S ) E 5 0 % E M A Ç Õ E S

• L I M I TA Ç Ã O D E B Ô N U S G A R A N T I D O

R E M U N E R A Ç Ã O F I X A

P E R F O R M A N C E AT R A Ç Ã O E R E T E N Ç Ã O

(58)

M E R C E R G L O B A L F S S N A P S H O T S U R V E Y 2 0 1 6 P R I N C I PA I S

R E S U LTA D O S

Remuneração

Cultura

Employee Value Proposition

Gestão de Performance

• Maior poder de atração e retenção com impacto

limitado em performance

• Bônus e ILP incorporam elementos de conduta e compliance

• Extensão do %

• Fomento de cultura de aversão a risco

• Punir

comportamentos indesejados

• Comunicação clara e objetiva da cultura desejada

• Buscar maior aderência dos

comportamentos às

• Transformar a proposta de valor para o profissional

• Intensificar programas de treinamento e desenvolvimento

• Horário flexível e trabalho remoto

• Revisão das

trilhas de carreira e reconhecimento

• Melhorar o processo de feedback e

avaliação

• Reforçar e clarificar a ligação com

desenvolvimento, uma vez que com remuneração está ok

• Escalas de avaliação com 5 pontos são as mais usuais

• Incluir feedbacks mais frequentes e

(59)