DJMONITOR 1.0. Daniel Simões de Almeida Juliana R. Prado Tamizou. (15)

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DJMONITOR 1.0

Daniel Simões de Almeida

Juliana R. Prado Tamizou

www.djsystem.com.br (15) 3324-3333

Rua Coronel Aureliano de Camargo, 973 – Centro – Tatuí – SP 18270-170

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DJSystem Automação Comercial Pag: 2

Sumário

1 - Introdução...5

1.1 - Como executar o DJPDV em 6 passos...5

2 - Visão Geral sobre o DJMONITOR...7

3 - Instalando o DJMONITOR...8

4 - Configurando Conexão com o FireBird 2.0...12

5 - Acessando o DJMONITOR pela primeira vez...15

6 - Cadastrando os Dados de uma Loja...17

6.1 - Alterando uma Loja...17

6.1.1 - A aba Cadastro...17

6.1.2 - A aba Geral...18

6.1.3 - A aba Venda...19

6.1.4 - A aba Arquivos Fiscais...20

6.1.5 - A aba PAF-ECF...21

6.2 - Cadastrando os Operadores...22

6.3 - Cadastrando as Impressoras Fiscais (ECF)...23

6.4 - Cadastrando os Terminais (PDV)...24

7 - Tabelas...25

7.1 - Manipulando as tabelas...25

7.2 - Fazendo pesquisas nas tabelas...25

7.3 - Tabelas do Cadastro de Produtos...27

7.3.1 - Grupos...27

7.3.2 - Departamentos...27

7.3.3 - Marcas...28

7.3.4 - Tipos de Vasilhame...29

7.4 - Tabelas do Cadastro de Clientes...29

7.4.1 - Classes de Clientes...29 7.4.2 - Convênios...30 7.4.3 - Tipos de Autorizados...32 7.5 - Tabelas do Sistema...32 7.5.1 - Formas de Pagamento...32 7.5.2 - Planos de Pagamento...34 7.5.3 - Tipos de Recebimento...36 7.5.4 - Carteiras de Cobrança...36 7.5.5 - Animações...38 7.6 - Lista Negra...39

7.6.1 - Pesquisando um cliente na Lista Negra...39

7.6.2 - Alterando um cliente da Lista Negra...40

7.6.3 - Excluindo um cliente da Lista Negra...40

8 - Cadastro de Produtos...41

8.1 - Cadastro Geral...42

8.2 - Códigos Alternativos...43

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8.3.3 - Excluindo um Produto...45

9 - Cadastro de Clientes...45

9.1 - Cadastro Geral...46

9.2 - Cadastro de Autorizados...47

9.3 - Manipulando o Cadastro de Clientes...48

9.3.1 - Pesquisando Clientes...48

9.3.2 - Alterando um Cliente...50

9.3.3 - Excluindo um Cliente...50

10 - Atualizando os PDVs (carga)...51

11 - Monitorando os PDVs...54

11.1 - Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDVs...55

11.1.1 - Capturando o Espelho do Cupom Fiscal...55

11.1.2 - Capturando a Tela do PDV...55

12 - O Menu Movimentação...56

12.1 - Opção Entregas...56

12.2 - A opção Manutenção de Documentos...58

12.3 - As opção DAVs e Pré-Vendas...59

12.3.1 - Incluindo um DAV...59

12.3.2 - Manutenção de DAVs...60

12.3.3 - Incluindo uma Pré-Venda...62

12.3.4 - A manutenção de Pré-Vendas...63

13 - O menu Arquivos Fiscais...64

13.1 - Gerando o arquivo Sintegra...65

13.2 - Gerando o arquivo SPED Fiscal...66

13.3 - Gerando o arquivo Nota Fiscal Paulista...67

14 - Importando e Exportando Dados do DJMonitor para a Retaguarda...68

14.1 - Efetuando uma Importação de Dados ...68

14.2 - Efetuando uma Exportação de Dados...70

15 - Integrando com o Sistema de Retaguarda...73

15.1 - Configurando a Integração no DJMonitor...73

15.1.1 - Configurando a Importação de Dados...73

15.1.2 - Configurando a Exportação de Dados...74

15.2 - Efetuando uma exportação...75

15.2.1 - Consultando e Excluindo Exportações...77

16 - Integração Automática – DJINTEGRAÇÃO...80

16.1 - Configurando o DJIntegração...81

17 - Leiautes de arquivos de integração- Importação DJMONITOR...83

17.1 - Leiaute de Importação do Cadastro de Produtos (PRODUTO.TXT)...84

17.1.1 - Leiaute de Importação de Cod.Barras adicionais (BARRAS.TXT)...85

17.2 - Leiaute de Importação do Cadastro de Clientes (CLIENTE.TXT)...86

17.2.1 - Leiaute de Importação de Autorizados de um Cliente (AUTORIZA.TXT)...87

17.3 - Leiaute de Importação da “Lista Negra” (LISTANEG.TXT)...87

17.4 - Leiaute de Importação das Pré-Vendas...88

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17.4.2 - Regras de criacao...88

17.4.3 - Estrutura do arquivo...89

- 17.4.3.1 - Registro PRE - Cabeçalho da Pré-Venda...89

- 17.4.3.2 - Registro PIT – Itens da Pré-Venda...89

- 17.4.3.3 - Registro PEN – Informações para Entrega...91

17.4.4 - Exemplo de Arquivo ...91

17.5 - Arquivo resposta da Importação das Pré-Vendas...92

17.6 - Leiaute de Importação do Kardex (Movimentação dos Produtos no Retaguarda)...92

18 - Leiaute de integração – Exportação DJMONITOR...93

18.1 - Descrição do arquivo de exportação...93

18.2 - Estrutura do arquivo de exportação...96

18.3 - Especificações do arquivo...96

18.4 - Layout de exportação – Registro INI – Cabeçalho do arquivo...97

18.5 - Layout de exportação – Registro ECF...98

18.6 - 16.6 Layout de Exportação Registro TUR – Resumo do Turno ...100

18.7 - Layout de Exportação Registro DOC – Cabeçalho do Documento ...101

18.8 - Layout Exportação - Registro DIT – Itens do documento (Apenas quando o documento for referente a vendas)...104

18.9 - Layout Exportação - Registro DPG – Pagamentos do documento (Exceto para DOC = Redução Z e Leitura X)...105

18.10 - Layout Exportação - Registro DPA – Parcelas do documento (Apenas para vendas a prazo)...106

18.11 - Layout Exportação - Registro DCH - Cheques do documento (Apenas para documentos que envolvem cheques)...107

18.12 - Layout Exportação Registro TEF/CAT – Transações TEF (Apenas para Documentos recebidos através do TEF)...108

18.13 - Layout Exportação Registro REZ - Cabeçalho da redução (Apenas para documento Redução Z)...109

18.14 - Layout Exportação - Registro RED – Detalhe da redução (Apenas se existir registros do tipo REZ)...109

18.15 - Layout Exportação - Registro TIV – Total de Vendas por Produto e por ECF (Apenas se não tiver sido gerado o registro DIT)...111

18.16 - Layout de exportação – Registro FIM – Rodapé do arquivo...112

19 - Erros Durante a Instalação...113

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O DJMonitor é um programa que faz parte do pacote DJPDV. A função do DJMonitor é Monitorar e Controlar os diversos programas DJPDV instalados nos caixas da empresa. Com o DJMonitor você pode efetuar tarefas como:

• Atualizar o cadastro de Produtos e Clientes nos PDVs, (carga parcial ou total)

• Acompanhar as Vendas nos PDVs, solicitando Copias das Telas ou dos Textos dos Cupons

• Enviar comandos aos PDVs, como Bloqueio de Caixa, Obrigar o Fechamento, etc

• Monitorar em tempo real o estado dos PDVs, e as informações das Vendas efetuadas por cada caixa.

• Liberar remotamente requisições dos PDVs

O DJMonitor usa o Banco de Dados FireBird 2.0, caso exista outra versão do FireBird já rodando na máquina onde o DJMONITOR será instalado, será necessário remover esta versão ou instalar o bando de dados em outra máquina. Toda a comunicação entre o DJMonitor e os PDVs é feita através do Banco de Dados. Portanto é fundamental instalar o Banco de Dados FireBird em uma das máquinas da sua rede. Geralmente o Banco de Dados é instalado na mesma máquina do DJMonitor. O instalador do DJMonitor é capaz de efetuar a instalação do Banco de Dados FireBird automaticamente.

O DJMonitor permite a integração com diversos programas de Retaguarda, entre eles o

DJSYSTEM. O processo de integração é feito através da troca de arquivos de texto (TXT), o

que permite que sistemas de Retaguardas em qualquer linguagem possam ser integrados ao DJMonitor + DJPDV. Para mais informações sobre a integração veja o Capitulo 15 Integrando com o Sistema de Retaguarda

1.1 Como executar o DJPDV em 6 passos

I. Instale o DJMONITOR , e se necessário o Banco de Dados FireBird

II. Execute o DJMONITOR e Cadastre os Dados da Loja, Operadores, ECFs e finalmente os Terminais

III. Cadastre alguns Produtos , ou efetue uma Importação de Dados

IV. Efetue uma atualização dos Caixas (carga) , e mantenha o DJMONITOR aguardando o termino.

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O DJMONITOR é o software para monitoramento dos PDVs (terminais de venda), através do DJMONITOR é possível controlar e monitorar o funcionamento dos PDVs, desde a visualização das telas e espelhos de cupons fiscais que estiverem sendo emitidos até forçar o fechamento do caixa, bloquear e desbloquear o PDV.

O DJMONITOR se comunica com o DJPDV que é o software responsável por efetuar as vendas nos caixas, o DJPDV deve ser instalado nos terminais(caixas), nele podem ser configurados de forma mais simples todos os equipamentos de automação utilizados pelo PDVs (caixas).

O DJMONITOR pode ser integrado a qualquer sistema de Retaguarda, desde que este gere os arquivos txt necessários a integração. O Layout destes arquivos esta específicado no tópico 14 – Layouts dos Arquivos de Integração DJMONITOR/outline.

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3 Instalando o DJMONITOR

Caso você tenha em sua máquina o Interbase ou uma versão inferior a 2.0 do Firebird, e tenha algum software que utilize este bancos de dados, entre em contato com o suporte da DJSystem para que possamos auxiliá-lo na instalação.

O instalador do DJMonitor é distribuído em apenas 1 arquivo, Exemplo: DJMonitor-0.4-Windows-Instalador.exe. Onde 0.4 é o numero da Versão atual do Programa.

Não há maiores dificuldades na instalação do DJMonitor, apenas execute o instalador e siga as instruções na tela.

Se necessário, instale o Banco de Dados FireBird 2.0 na mesma máquina do DJMonitor, caso já tenha o FireBird 2.0 instalado ou for utilizar outra máquina para o banco de dados escolha a Opção não instalar e clique em Avançar.

“Caso desejar desinstalar a versão atual do FireBird, basta acessar o menu Iniciar do Windows – Configurações – Painel de Controle – Adicionar/Remover Programas e remover o FireBird e reinicie a máquina, caso mesmo tendo desinstalado o FireBird seja exibida a mensagem dizendo que o o mesmo ainda está em execução, vá até o gerenciador de tarefas e finalize o processo “fb_inet_server.exe”.

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Na janela seguinte será mostrado o diretório onde o DJMONITOR será instalado, apenas clique em Avançar ou em Procurar para instalar em outro diretório.

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Na janela seguinte será mostrado a pasta no menu iniciar onde será criado o atalho para o DJMONITOR (djsystem\djpdv\), clique novamente em Avançar e caso deseje alterar a pasta clique em Procurar e informe a pasta desejada.

Na próxima janela serão mostradas as opções para criar o atalho na área de trabalho e iniciar junto com o windows, marque as opções desejadas e clique em Avançar.

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Após a instalação ser concluída será exibida a janela de conclusão da instalação, clique em Concluir. Após ser instalado será criada na área de trabalho a pasta DJSYSTEM que contém o manual do DJMONITOR e o atalho para acessá-lo.

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4 Configurando Conexão com o FireBird 2.0

Ao executar o DJMONITOR pela primeira vez será pedido para configurar a conexão com o FireBird 2.0. Apenas clique em Avançar.

Agora será necessário informar o endereço IP da máquina onde o DJMONITOR está instalado, basta clicar em Avançar, pois o IP desta máquina é detectado automaticamente, caso isto não ocorra informe manualmente o endereço IP.

Você pode também verificar o endereço IP acessando o prompt do dos e digitando seguinte comando: IPCONFIG.

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O próximo passo será informar o IP do servidor do banco de dados, ou seja a máquina onde o FireBird 2.0 está instalado, caso seja a mesma máquina do DJMONITOR, no campo IP do Banco de Dados digite “LOCALHOST”, caso contrário informe o IP da máquina onde o FireBird está instalado, caso não saiba o endereço IP, é possível clicar em “Procurar Servidor” , então o próprio programa irá pesquisar em toda a rede pelo servidor do banco de dados.

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Na janela seguinte é possível testar a conexão com o banco de dados, clicando no botão Testar Conexão, se o teste for concluído com sucesso será exibido na tela o texto “Conexão estabelecida com Sucesso”, clique agora no botão Avançar. Feito isso a conexão com o banco de dados foi configurada.

Após concluir a configuração da conexão com o banco de dados, será solicitado o registro da sua empresa junto a DJSystem, este processo é detalhado no Manual de Instalação e

Configuração do DJMonitor e DJPDV.pdf, que é distribuido junto com este manual.

Após clicar em Avançar será mostrado a janela de Conclusão da configuração do DJMONITOR, apenas clique no botão Concluir ,o programa será encerrado e estará pronto para ser utilizado.

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O DJMONITOR poderá ser acessado através do menu Iniciar → DJSystem → DJPDV ou então acessando a pasta DJSystem na área de trabalho.

Ao executar o DJMONITOR pela primeira vez será exibida a mensagem informando que foi cadastrado o usuário 1 de nível 9 com a senha 1 e solicitando a alteração desta senha.

Após clicar em OK será exibida a janela de Login, onde deverá ser informado o usuário e a senha.

Após informar o usuário e a senha caso os mesmos estejam corretos, será exibida a janela principal do DJMONITOR.

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Para iniciar a utilização do DJMONITOR será necessário cadastrar os operadores, terminais de venda e associá-los aos ECFs liberados para uso pela DJSystem.

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Os dados da Loja já foram cadastrados ao efetuar o registro de sua empresa junto a DJSystem, para efetuar o cadastro de lojas adicionais, iremos disponibilizar e, breve uma opção no menu Utilitários->Regitro do Programa..., porém, neste momento, é possivel cadastrar apenas uma empresa.

Na janela que irá surgir do lado esquerdo será exibido um “Cadastro Ramificado”, onde temos o cadastro da lojas e dentro de cada loja seus operadores, ECFs e terminais. Como ilustra a figura abaixo:

Para exibir ou ocultar os itens clicar no sinal “+” ou “-” ao lado de cada item do cadastro

6.1 Alterando uma Loja

O cadastro da loja é dividido em 2 partes Cadastro e Parâmetros, para alternar entre estes basta pressionar a tecla F6.

6.1.1 A aba Cadastro

Para visualizar os dados da loja atual, basta clicar sobre o nome da Loja .

Para alterar os parâmetros da loja, pressione a tecla F6 ou clique na aba Parâmetros, nesta aba existem as sub-opções Geral, Venda, Arquivos Fiscais e PAF-ECF.

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6.1.2 A aba Geral.

Nesta aba é possível alterar os Skins (Plano de Fundo) dos PDVs, configurar o tempo para o descanso de tela ser acionado.

É possível ainda configurar o código EAN-13 (tamanho, prefixo, sufixo e se irá utilizar o valor total ou o peso ) para os produtos pesáveis, ou seja, que utilizam balança. Para alterar estas configurações é necessário verificar as configurações utilizadas pela balança.

Nesta tela é possível ainda habilitar/desabilitar a exibição da diferença no Fechamento do Turno.

É possivel também configurar o percentual máximo de desconto para cada nivel de operador. Aqui ainda é possivel, configurar o diretório do DJIntegração, um “robô”, que dispara a geração do arquivos de movimentação dos PDVs e também verifica se existem arquivos de importação a serem lidos, iremos discutir melhor o DJIntegração no tópico 14.Integração

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6.1.3 A aba Venda

Na aba Venda é possível configurar algumas opções de Venda, como Imprimir a Descrição Complementar do Item (esta opção só irá funcionar caso o ECF permita a impressão desta descrição), definir um Valor Máximo para o Troco, habilitar/desabilitar a Demonstração do Troco e Monitorar Gaveta (caso sejam utilizadas gavetas de dinheiro).

É possivel também , bloquear a venda para clientes com CPF\CNPJ inválidos, solicitar confirmação da identificação do cliente no cupom.

É possível ainda definir a Mensagem que será Exibida no Fim da Venda e a Mensagem a ser Impressa no Rodapé do Cupom Fiscal.

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6.1.4 A aba Arquivos Fiscais

Nesta aba são configurados os parâmetros de geração dos arquivos Sintegra,Sped e Nota Fiscal Paulista(para o estado de São Paulo).

Para o Sintegra é necessário configurar apenas o diretório de geração do arquivo, as demais imformações já estão preenchidas, altere apenas se realmente for necessário.

Para o SPED, além do diretório de geração do arquivo, também é necessário configurar as informações do Contador, sem estas informações o arquivo gerado não é validado.

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6.1.5 A aba PAF-ECF

Nesta aba, é feita a configuração se a sua UF permite a impressão de DAVs em impressoras não fiscais, esta configuração só poderá ser feita utilizando uma senha, que apenas a DJSystem possui.

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Após alterar os parâmetros desejados clique no botão Gravar, feito isso os parâmetros estarão alterados.

Para alterar o cadastro ou os parâmetros de uma loja basta selecioná-la no “Cadastro Ramificado”, pressionar a tecla F3 (Alterar), fazer as alterações e clicar no botão Gravar.

6.2 Cadastrando os Operadores

Após registrar a sua loja é necessário cadastrar os operadores (usuários) do sistema. Para cada loja cadastrada é necessário o cadastro dos seus respectivos operadores.

Para cadastrar um novo operador, basta clicar sobre o ícone Operadores dentro da Loja para a qual o operador será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre a operador e qual será o seu Nível (caixa, gerente de caixa, gerente geral, super usuário), as funções do sistema que cada operador poderá acessar são definidas pelo Nível do operador.

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dados necessários é só clicar no botão Gravar e o cadastro estará concluído.

Para alterar o cadastro de um operador basta selecioná-lo no “Cadastro Ramificado”, pressionar a tecla F3 (Alterar), fazer as alterações e clicar no botão Gravar.

É nesta tela que a senha do usuário 1 (criado ao executar o DJMONITOR pela primeira vez) deve ser alterada.

Para excluir um operador basta selecioná-lo no “Cadastro Ramificado” e pressionar a tecla F4 (Excluir).

6.3 Cadastrando as Impressoras Fiscais (ECF)

O cadastro das Impressoras Fiscais é feito através do DJIdentificaECF.exe, que é um

programa que captura os dados do ECF e os envia a DJSystem, para que o ECF seja liberado para uso, após sua liberação, basta acessar o cadastro de lojas e clicar em Atualizar, caso você possua internet na máquina.

Se você não possuir internet nesta máquina, esse processo deve ser feito através da leitura do arquivo de liberação enviado pela DJSystem, acessando o menu Utilitários->Registro do Programa....

Este processo está explicado detalhadamente no ManualRapidoRegistroDJMonitor.pdf, página 3,que está salvo na pasta do DJMonitor.

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DJSystem Automação Comercial Pag: 24 6.4 Cadastrando os Terminais (PDV)

Após cadastrar a loja, os operadores e ECFs é necessário cadastrar os terminais de venda (PDVs). Para cada loja cadastrada é necessário o cadastro dos seus respectivos PDVs.

Para cadastrar um novo Terminal basta, clicar sobre o ícone Terminais dentro da Loja para a qual o Terminal será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre o terminal, quais equipamentos de automação o mesmo irá utilizar e a portas onde os mesmos estão conectados (é possível configurar estes equipamentos de maneira mais fácil direto no DJPDV instalado nos terminais), a opção trabalhar offline deverá estar sempre marcada. Agora é só clicar no botão Gravar, feito isso o terminal esta cadastrado.

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As tabelas contém as informações genéricas sobre os produtos, clientes, além de conter os planos e formas de pagamento para serem utilizados pelos PDVs. Todas as tabelas contém os seguintes botões:

7.1 Manipulando as tabelas

Para incluir item numa tabela você poderá clicar no botão Incluir ou pressionar a tecla F2, informar os dados do item e clicar no botão Gravar.

Para alterar um item numa tabela, após selecioná-lo, você poderá clicar no botão Alterar ou pressionar a tecla F3 e clicar no botão Gravar.

Para excluir um item numa tabela, após selecioná-lo, você poderá clicar no botão Excluir ou pressionar a tecla F4.

Para gravar no banco de dados uma alteração efetuada (inclusão, alteração ou exclusão) basta clicar no botão Atualizar ou no botão OK (logo abaixo da grade de dados), feito isso as alterações estarão gravadas no banco de dados.

Caso as alterações ainda não tenham sido gravadas no banco de dados , o botão Desfazer estará ativo, clicando nele você poderá desfazer as alterações efetuadas (a cada clique será desfeita uma alteração)

Caso você tente fechar a janela sem Gravar ou Desfazer as alterações, o DJMONITOR irá lhe perguntar oque deseja fazer.

7.2 Fazendo pesquisas nas tabelas

È possível fazer pesquisas nas tabelas de 2 maneiras: Pesquisando por um texto especifico ou por todos os registros que contém o texto, é possível ainda ordenar em ordem crescente/decrescente os registros de acordo com a coluna especificada, para isto basta clicar sobre a descrição da coluna.

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Para efetuar uma pesquisa, posicione o cursor na coluna que deseja pesquisar (no exemplo acima a pesquisa foi feita com a coluna Cód. Marca), para isto basta clicar em qualquer registro da coluna. Informe o texto a ser pesquisado, a pesquisa será feita automaticamente e caso o registro seja localizado o cursor ficará posicionado sobre ele.

Para pesquisar por todos os registros que contém o texto informado, clique no ícone para ativar a pesquisa “Contém o texto”, para navegar entre os registros localizados utilize as Setas de Navegação ou pressione CTRL+ Seta para Baixo para ir ao próximo registro ou CTRL

+ Seta para Cima, para ir ao registro ao anterior.

Caso não seja encontrado o item pesquisado, ou não haja mais registros para serem mostrados, a caixa de texto para digitação do texto ficará com o fundo vermelho.

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As tabelas do cadastro de produtos contém as informações adicionais sobre os produtos, como o grupo e departamento ao qual o produto pertence, sua marca e se utiliza vasilhame. Para acessar as tabelas do cadastro de produtos vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros → Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo:

7.3.1 Grupos

O Grupo do pode ser visto como a divisão de ”tipos” de produto, como por exemplo “frios”, “sobremesas”, “produtos de limpeza”, “produtos de higiene”, etc …. Definir os grupos corretamente é importante para ter um cadastro de produtos correto e fácil de utilizar.

Para incluir um novo Grupo, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

7.3.2 Departamentos

O Departamento de um produto é parecido com o grupo e pode ser visto como uma subdivisão do grupo, por exemplo no grupo “Bebidas”, podemos ter os departamentos “Vinhos”, “Cervejas”, etc.

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Para incluir um novo Departamento, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

7.3.3 Marcas

O cadastro de Marcas refere-se a marca do produto, como por exemplo “Coca-Cola”, “Perdigão”, etc.

Para incluir uma nova Marca, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

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7.3.4 Tipos de Vasilhame

Os Tipos de Vasilhame são os vasilhames necessários para a venda de determinados produtos, como por exemplo “garrafa de cerveja 600 ml”, onde é necessário que o cliente leve o vasilhame até a loja.

Para incluir um novo Vasilhame, pressione a tecla F2 e informe o Tipo (campo numérico, que pode ser utilizado como código), a Descrição e o Valor do Acréscimo que será cobrado por vasilhame que o cliente não tenha entregue durante a venda, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

7.4 Tabelas do Cadastro de Clientes

As tabelas do cadastro de clientes contém as informações genéricas sobre os clientes, como a classe e o convênio do qual o cliente pode fazer parte e os tipos de autorizados que o mesmo pode ter. Para acessar as tabelas do cadastro de clientes vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros → Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo:

7.4.1 Classes de Clientes

A Classe do Cliente pode ser vista como a divisão dos clientes em grupos, pode ser utilizada para fazer uma classificação dos diferentes tipos de clientes, como por exemplo: “clientes especiais”,”clientes novos”, etc.

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Para incluir uma nova Classe, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Código (podem ser informados números e letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

7.4.2 Convênios

Um Convênio é utilizado para definir os planos de pagamento que poderão ser utilizados pelos clientes que possuírem este convênio. Através dos convênios é possível bloquear ou liberar a utilização de determinados planos de pagamento. Por exemplo, poderia ser criado um convênio “Empresa” e configurá-lo para utilizar somente o plano de pagamento 30 dias, dessa maneira os clientes que fizerem parte deste convenio só poderão comprar com o plano de pagamento 30 dias.

A tela do cadastro de Convênios está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem dos convênios cadastrados e na aba Cadastro as informações do convênio selecionado na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.

Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:

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Para incluir um novo Convênio pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (apenas números podem ser informados), a Descrição, as Observações, escolha Como será a Restrição de Planos de Pagamentos ( T – Permite Todos os planos, P – Permite apenas os planos especificados ou N – Não permite os planos especificados ( no exemplo citado acima o opção correta seria “P” ), caso nas restrições você tenha escolhido “P”, informe os códigos dos Planos de Pagamentos permitidos e se tiver escolhido “N”, informe os códigos dos Planos de Pagamentos não permitidos. Após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

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DJSystem Automação Comercial Pag: 32 7.4.3 Tipos de Autorizados

Os Tipos Autorizados são o tipo de ligação que um autorizado (pessoa autorizada a comprar na ficha do cliente) pode ter com o cliente, como por exemplo “pai”, “esposa”, “filho”, etc. No DJMONITOR já estão previamente cadastrados os seguintes tipos: Cônjuge, Filho, Irmão e Não Classificado.

Para incluir um novo tipo de autorizado, pressione a tecla F2, informe o Tipo (pode conter números ou letras) que pode ser utilizado como código e a Descrição. Após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar.

7.5 Tabelas do Sistema

As Tabelas do Sistema permitem configurar o “funcionamento” do sistema, estas tabelas contém as formas de pagamento, os planos de pagamento, os tipos de recebimento, as carteiras para cobrança e as animações que podem ser aplicadas aos produtos e clientes. Para acessar as tabelas do sistema, vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros → Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo:

7.5.1 Formas de Pagamento

As Formas de Pagamento são como o cliente pode efetuar um pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc). Nesta tabela é possível configurar se a forma de pagamento necessita de alguma aprovação, como por exemplo o TEF, entre outras configurações.

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de pagamento selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.

Para incluir uma nova Forma de Pagamento, basta pressionar a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números e letras), a Descrição, o Código externo (campo utilizado caso haja a integração com o sistema de retaguarda,não é necessário ser preenchido),a Descrição Cadastrada no ECF para esta forma de pagamento. Escolha uma tecla de atalho, informe se será necessário alguma aprovação ( consulta TEF, consulta DJACE, aprovação por um

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superior), escolha a imagem que será exibida ao lado da forma de pagamento. Habilite os históricos válidos, isto é, se com esta forma de pagamento poderão ser feitos créditos ou débitos no caixa, vendas ou recebimentos. Caso o troco para a forma de pagamento for feito com Vale Credito, marque a opção Troco com Vale Crédito. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.

7.5.2 Planos de Pagamento

O Plano de Pagamento é a condição que a venda é feita, por exemplo: a prazo, a vista, no cadastro dos planos de pagamento é possível, configurar parcelamentos, se serão cobrados juros ou aplicados descontos, entre outras configurações.

A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 3 abas, na aba Listagem, temos a listagem das formas de pagamento cadastradas, na aba Cadastro as informações da forma de pagamento selecionada na aba Listagem e na aba Exceções, temos as exceções que podem ser configuradas para este plano. A aba Cadastro, será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.

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Para inserir um novo Plano de Pagamento, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe os seguintes campos: Código (pode conter números ou letras), Descrição, Observação, Número de Parcelas, Dias para Entrada, % de entrada e o Intervalo entre as Parcelas (número de dias entre o vencimento das parcelas). Caso deseje manter o mesmo dia de vencimento para todas as parcelas, marque a opção Manter Dias das Parcelas, caso seja um plano com cheques e desejar que seja solicitado o cadastro dos cheques para cada parcela, marque a opção Exigir número de Cheque, caso desejar utilizar o desconto definido no cadastro do produto, marque a opção Usar Desconto Produto.

O valor do campo prazo médio calculado será calculado automaticamente ao informar o número de parcelas, os dias para entrada e o intervalo entre parcelas, porém é possível definir um prazo médio máximo, desta maneira, caso durante a venda os vencimentos sejam alterados não será permitido ultrapassar o prazo médio máximo.

Pode ser definido o % mínimo e máximo de desconto para a venda, caso seja informado um valor minimo maior que 0, sempre terá que ser dado um desconto mínimo ao utilizar este plano. Caso o valor máximo e o valor mínimo forem iguais o desconto será aplicado automaticamente a venda.

(36)

Caso o desconto do produto esteja habilitado e for definido o desconto no plano de pagamento, será aplicado o % de desconto que for maior.

Com o valor para o percentual de acréscimo ocorre a mesma situação do valor do desconto. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.

7.5.3 Tipos de Recebimento

Os Tipos de Recebimento são os recebimentos que poderão ser feitos no PDVs, como pagamentos de duplicatas e pagamentos diversos. Os tipos de Pagamento Duplicatas e Pagamentos Diversos são previamente cadastrados no DJMONITOR.

Para incluir um novo Tipo de Recebimento, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e a Descrição cadastrada no ECF, o Código Externo será utilizado caso haja integração com o programa de Retaguarda.

Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.

7.5.4 Carteiras de Cobrança

As Carteiras para Cobrança serão utilizadas para fazer o recebimento de duplicatas nos PDVs, caso haja algum problema na rede e não for possível a comunicação com o sistema de Retaguarda para verificar descontos ou acréscimos a serem cobrados e os dados num formato que o DJPDV entenda, será possível efetuar o recebimento da mesma maneira, caso

(37)

A tela do cadastro de Carteiras está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das carteiras cadastradas e na aba Cadastro as informações da carteira selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.

Para incluir uma nova Carteira, pressione F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e as Observações, o código externo será utilizado caso haja integração com o sistema de Retaguarda , deixe-o em branco.

Defina os descontos para pagamento adiantado, dias de carência , percentual de multa para atraso e mora diária.

(38)

7.5.5 Animações

As Animações são imagens, sons ou efeitos que podem definidos para os clientes ou produtos e que serão exibidos/executados durante a venda para um cliente ou de um determinado produto.

A tela do cadastro de Animações está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das animações cadastradas e na aba Cadastro as informações da animação selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.

(39)

será exibido durante a apresentação e o Arquivo da Animação, por exemplo “c:\animação\animação.jpg”. Marque onde esta animação poderá ser utilizada , cadastro de Produtos e Clientes.

7.6 Lista Negra

A Lista Negra é o cadastro dos clientes que tem alguma restrição e por isso as vendas para ele devem ser bloqueadas. Neste cadastro o nome do cliente não é obrigatório, apenas o CPF / CNPJ.

Para incluir um novo registro na lista negra, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o CPF ou CNPJ, o Nome ou Razão Social, o R.G ou Inscrição Estadual, o Telefone e o Tipo de Restrição (porque este cliente está sendo cadastrado na lista negra), caso queira que seja exibida uma mensagem ao tentar vender para este cliente, informe-a no campo Pop-Up. Para gravar este cadastro clique no botão Gravar ou pressione novamente a tecla F2.

7.6.1 Pesquisando um cliente na Lista Negra

Para localizar um cliente na lista negra, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a janela de consulta, o funcionamento desta tela

(40)

é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 – Fazendo Pesquisas nas Tabelas).

Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior.

7.6.2 Alterando um cliente da Lista Negra

Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.

7.6.3 Excluindo um cliente da Lista Negra

(41)

Após cadastrar as tabelas referente aos produtos ( Grupos, Departamentos, Marcas e Vasilhames) é possível cadastrar os produtos. Este cadastro contém todas as informações sobre o produto. Para acessar o cadastro vá ate o menu Cadastros e clique em Produtos.

O cadastro de Produtos é dividido em 2 partes, Cadastro Geral, onde são cadastradas todas as informações dos produtos e Códigos Alternativos onde são informados códigos adicionais ao produto. Abaixo veremos detalhadamente o cadastro.

(42)

8.1 Cadastro Geral

Para incluir um novo produto pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Código de Barras, a Unidade de Medida (campo UN), a Descrição, o Complemento (pode ser uma extensão da descrição), o Código Externo será utilizado pelo sistema de Retaguarda, deixei-o em branco. Informe o Preço de Venda, a % de Desconto para este produto (será utilizado caso o plano de pagamento estiver habilitado para utilizar este desconto), a data de alterado será preenchida automaticamente sempre que houver uma alteração no cadastro do produto. Informe a Situação Tributária , caso seja tributado pelo ICMS ou ISSQN, informe o % do imposto, caso o produto seja produzido pelo próprio estabelecimento, marque a opção Produção Própria.

Se desejar adicionar a foto do produto ao cadastro, clique no botão Foto e informe onde está salva a foto do produto.

Informe agora o Grupo, o Departamento, a Marca e o Tipo de Vasilhame que o produto utiliza, caso não utilize nenhum escolha a opção 0 - Sem Vasilhame.

Habilite a opção Calcular Quantidade (Pesável) – Caso queira que o DPDV calcule a quantidade com base no valor total informado, ou quando utilizar balança e esta imprimir etiquetas.

Habilite a opção Bloquear Digitação da Quantidade , quando for um produto pesável, pois ao informar o total já será calculada a quantidade ou caso a quantidade vendida seja sempre 1.Esta opção é habilita automaticamente sempre que a opção Calcular Quantidade é habilitada.

Habilite a opção Bloquear Quantidade Fracionária, para produtos que não podem ser vendidos fracionadamente, por exemplo 0,3 unidades de Coca-Cola.

Informe um texto para a Observação Pop-Up, caso queira que a mesma seja exibida durante as vendas.

Caso queira exibir durante a venda do produto uma animação previamente cadastrada, selecione a animação.

(43)

È possível ainda adicionar outros códigos ao produto cadastro, como por exemplo no caso de cervejas que são vendidas por unidade e também em caixas especificar além do código de barras unitário, o código de barras para a caixa.

Para cadastrar os códigos alternativos, após concluir o cadastro do produto, clique na aba Códigos Alternativos e pressione a tecla F2.

Informe o Código de Barras que deseja adicionar, a Quantidade Múltipla (quantidade de itens na caixa), casa haja desconto ou acréscimo, selecione uma das opções e informe o percentual do desconto.

(44)

DJSystem Automação Comercial Pag: 44 8.3 Manipulando o Cadastro de Produtos

8.3.1 Pesquisando um produto

Para localizar um produto no cadastro de produtos, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a janela de consulta, o funcionamento desta tela é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 – Fazendo Pesquisas nas Tabelas).

8.3.2 Alterando um Produto

(45)

Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir.

9 Cadastro de Clientes

Após cadastrar as tabelas referentes aos clientes é possível então iniciar o cadastro de clientes. Para acessar o cadastro de clientes, na tela Principal, clique no menu Cadastros → Clientes.

O cadastro de clientes é dividido em 2 partes, o cadastro Geral, com todas as informações sobre o cliente e o cadastro de Autorizados, onde é possível cadastrar as pessoas que poderão comprar na ficha deste cliente.

(46)

9.1 Cadastro Geral

Para incluir um novo cliente , pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Tipo – Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, de acordo com oque for informado serão exibidos os campos para cadastro.

Identificação

Caso o tipo informado for Pessoa Física, informe o Nome Completo, um CPF válido (será feita uma verificação para saber se o CPF foi informado corretamente), o R.G, Data de Nascimento, caso queira o Apelido e e-mail.

Caso o tipo informado for pessoa Jurídica, informe a Razão Social, um CNPJ válido (será feita uma verificação para saber se o CNPJ foi informado corretamente), a Inscrição Estadual, nome Fantasia e o e-mail.

Informe os dados referente ao endereço e os telefones de contato. Informações Financeiras

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Informe o Limite de Crédito para o cliente, este será o limite para compras a prazo deste cliente.

Informe a senha do cliente , caso queira que ao fazer vendas para este cliente a mesma seja solicitada.

Informe o Convênio ao qual este cliente pertence, como explicado antes, através do Convênio poderemos bloquear ou liberar a utilização dos planos de pagamento pelo cliente.

Informe a Classe do cliente, como visto antes, aqui pode ser feita a divisão dos clientes em grupos.

Observações

Caso queira que ao fazer vendas para este cliente seja exibida uma mensagem, cadastre a observação Pop-Up.

Para as observações gerais utilize o campo Gerais.

Caso queira que uma animação seja exibida/executada ao vender para este cliente, selecione uma animação.

Caso desejar incluir a foto do cliente, clique no botão Foto e indique onde está a foto. Datas

As datas serão preenchidas automaticamente, ao cadastrar o cliente ( Data Cadastro), a cada compra (Última compra) e a cada alteração de cadastro ( Última Alteração).

Após informar os dados do cliente , clique no botão Gravar para concluir o cadastro.

9.2 Cadastro de Autorizados

Para incluir um autorizado para um cliente, basta após concluir o cadastro do cliente, clicar na aba Autorizados e pressionar a tecla F2 (Incluir) , nesta tela além dos campos para incluir um novo autorizado, são exibidos todos os autorizados cadastrados para este cliente.

(48)

Dados Autorizados.

Informe o Nome, o Tipo de Autorizado (cônjuge, filho(a),etc) e Documento (pode ser RG, CPF ou outro documento que identifique o autorizado).

Observações

Caso queira que seja exibida uma observação na hora da venda para este autorizado, informe-a no campo Observação Pop-Up, para outras observações utilize as Observações Gerais.

Agora é só clicar no botão Gravar e o autorizado será incluído.

9.3 Manipulando o Cadastro de Clientes

9.3.1 Pesquisando Clientes

Para localizar um cliente, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a tela perguntando o trecho do nome do cliente, após ser

(49)

Caso a pesquisa retorne um número muito grande de registros, será solicitado que seja digitado um filtro mais completo

(50)

DJSystem Automação Comercial Pag: 50 9.3.2 Alterando um Cliente

9.3.3 Excluindo um Cliente

(51)

A atualização dos PDVs é o processo de transmitir ao terminal (PDV) as atualizações efetuadas no DJMONITOR. Para efetuar a atualização dos PDVs, vá até a tela Principal, clique no menu Atualização → Atualizar Caixas...

É possível fazer a atualização de todos os PDVs, dos PDVs de apenas uma loja, clicando sobre a loja ou de apenas um PDV, clicando sobre o PDV ser atualizado.

Para efetuar a atualização é necessário que os PDVs a serem atualizados estejam Online, ou seja o DJPDV deve estar ativo nos terminais..

(52)

Após clicar em Avançar será exibida a tela para seleção das tabelas a atualizar, caso desejar atualizar apenas algumas tabelas, ou as alterações efetuadas após determinada data, marque as tabelas que deseja atualizar ou informe as datas a partir das quais alterações, para efetuar a atualização completa, clique no Efetuar Atualização Completa, feito isso todas as opções para atualização serão marcadas. Agora é só clicar no botão Avançar.

(53)

Clicando novamente no botão Avançar será iniciado o processo de atualização, durante a atualização é exibido em Histórico das Operações as etapas da atualização. Ao ser concluído o processo de atualização, será exibida a mensagem informando seu término.

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11 Monitorando os PDVs

Com o DJMONITOR é possível monitorar o status dos terminais (PDVs), saber se o mesmo está em venda, está livre, desligado, etc.

E possível ainda Visualizar a tela dos PDV´s ou o Cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento, efetuar liberações remotamente, desligar o PDV, bloquear/desbloquear o PDV e enviar mensagens ao PDV solicitando o fechamento do turno.

Para acessar a tela de Monitoramento dos PDVs, vá até a tela Principal do DJMONITOR, clique no menu Monitoramento → Monitorar Terminais.

Ao selecionar a opção Monitorar Terminais será exibida a seguinte tela, com as funções que podem ser executadas para os terminais, bastando apenas selecionar o terminal e clicar no botão da função desejada.

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Para desligar um terminal, selecione o terminal e clique no botão Desligar.

Para bloquear/desbloquear um terminal selecione um terminal e clique em Bloq / Desb, para desbloquear o terminal será solicitada a senha, que pode ser a do operador que o bloqueou ou do super usuário.

Para verificar as liberações pendentes, de todos os terminais, basta clicar em Liberações. Para verificar oque foi gravado na Auditoria até o momento, basta clicar em Auditoria.

No canto direito da tela, é possivel visualizar um resumo das formas de pagamento por turno do caixa selecionado.

11.1 Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDVs

Além das funções acima podemos ainda Capturar a tela do PDV e o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido. Para isso, basta selecionar um terminal e pressionar o botão TELA.

11.1.1 Capturando o Espelho do Cupom Fiscal

Ao clicar no botão Tela , o DJMONITOR irá tentar capturar o espelho do cupom fiscal, para tentar capturar manualmente, basta pressionar o botão Capturar, caso não esteja sendo emitido nenhum cupom fiscal no momento, será exibida a mensagem “Falha ao ler o terminal”.

É possível apenas capturar o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento.

11.1.2 Capturando a Tela do PDV

Após clicar no botão Tela, clique na aba Tela e em seguida no botão capturar, será apresentado então uma cópia da tela do PDV, como mostra a figura abaixo.

(56)

12 O Menu Movimentação

Neste menu temos as funções de Consulta de Documentos Emitidos pelos PDVs, inclusão e manutenção de DAVs e Pré-Vendas e Controle de Entregas.

12.1 Opção Entregas

Aqui é possivel visualizar todas as entregas pendentes e também as que já foram realizadas, alterar as informações sobre a entrega, cancelar ou ainda finalizar a entrega.

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Para marcar a entrega como efetuada, basta clicar em Finalizar Entrega e informar a data e horário que a mesma foi efetuada.

Para cancelar uma entrega, basta clicar em Cancelar Entrega. A inclusão das entregas é feita no DJPDV, durante a venda.

(58)

DJSystem Automação Comercial Pag: 58 12.2 A opção Manutenção de Documentos

Aqui é possivel visualizar todos os documentos emitidos pelos PDVs, é possivel também marcar um documento para ser exportado novamente, caso seja necessário.

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Os DAVs e Pré-Vendas, funcionam como Orçamentos, porém com as regras de utilização criadas pelo Ato Cotepe 06/08, o PAF-ECF.

A diferença básica entre os dois, é que os DAVs podem ser impressos e não tem um período de validade, já que a idéia do DAV, e ele ser utilizado quando o clientes esta apenas fazendo uma cotação de preços.

É importante lembrar que, mesmo o DAV sendo apenas uma cotação de preços, de acordo com a legislação ele pode ser impresso apenas uma vez.

Como forma de evitar que o DAV tenha que ser refeito em caso de problemas durante a impressão, o sistema pergunta se o DAV foi impresso corretamente, caso a resposta seja Não, será criado um novo DAV com as mesmas informações do primeiro.

Já a Pré-Venda, não pode ser impressa e tem sua validade até a emissão da Redução Z do movimento ao seguinte, ao ser listada a Redução Z, todas as pré-vendas pendentes até o movimento anterior serão canceladas.

12.3.1 Incluindo um DAV

Para incluir um novo DAV, acesse Movimentação->DAV->Incluir DAV.., conforme mostra a figura abaixo:

Ao informar o cliente, caso use o Vendas A Vista, obrigatóriamente você terá de indentificá-lo, já que esta é outra exigência do PAF-ECF para os DAVs.

(60)

12.3.2 Manutenção de DAVs

Na manutenção de DAVs é possivel, consultar os DAVs criados num período, alterar os DAVs que ainda não foram impressos e imprimir os DAVs.

(61)

você responder SIM, você terá que incluir outro DAV com as mesmas informações do atual para poder imprimi-lo novamente.

Para alterar um DAV, incluir ou cancelar itens do mesmo, clique em Visualizar, o DAV será exibido da mesma forma que na tela de Inclusão. Agora clique em Alterar e após concluir as alterações, clique em Gravar.

(62)

DJSystem Automação Comercial Pag: 62 12.3.3 Incluindo uma Pré-Venda

Para incluir uma nova Venda, acesse o menu Movimentação->Venda->Incluir Pré-Venda..

Para a pré-venda não é necessário informar os dados do cliente, diferente do que acontece no DAV. Ao se incluir uma pré-venda, também é possivel, marcar a mesma para ser feita a Entrega, apenas clicando em Endereço\Entrega, e na janela que surge, informando o endereço e a hora para a entrega.

(63)

12.3.4 A manutenção de Pré-Vendas

Na manutenção de Pré-Vendas é possivel, consultar as Pré-Vendas criadas num período, marcar para ser entregues e alterar as Pré-Vendas que ainda não foram concluidas.

Para acessar a Manutenção de Pré-Vendas, vá até Movimentação->Pré-Venda->Manutenção...

Para alterar um Venda, incluir ou cancelar itens da mesma, clique em Visualizar, a Pré-Venda será exibida da mesma forma que na tela de Inclusão.

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Agora clique em Alterar Pré-Venda, efetue as alterações, inclusões ou cancelamentos de itens, marque a Pré-Venda para ser entregue, se for o caso e então clique em Gravar.

13 O menu Arquivos Fiscais

Neste menu estão as opções de geração dos arquivos fiscais, Sintegra, SPED Fiscal e Nota Fiscal Paulista (para o estado de São Paulo).

(65)

13.1 Gerando o arquivo Sintegra

Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais->Sintegra...., selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar.

Para gerar o Sintegra é necessário informar o período de um mês completo, o período também não pode ser superior a data atual, caso o periodo informado tenha alguma dessas restrições, o arquivo não será validado.

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DJSystem Automação Comercial Pag: 66 13.2 Gerando o arquivo SPED Fiscal

Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais->SPED Fiscal..., selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar.

Para gerar o SPED é necessário informar o período de um mês completo, o período também não pode ser superior a data atual, é necessário também que os dados do contador estejam preenchidos corretamente, caso seja gerado com alguma dessas restrições, o arquivo não será validado.

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A geração deste arquivo deve ser feita através do DJMonitor, apenas no caso do ECF ter perdido sua memória fiscal, devido algum problema, pois a forma correta de ser gravado este arquivo, é com as informações sendo extraidas diretamente da memória fiscal da impressora, utilizando-se o software fornecido pelos próprios fabricantes.

Para gerar o arquivo da NFP (Nota Fiscal Paulista), basta clicar em Arquivos Fiscais->Nota Fiscal Paulista..., selecionar a loja, o ECF, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar.

(68)

14 Importando e Exportando Dados do DJMonitor para a Retaguarda

14.1 Efetuando uma Importação de Dados

Após os parâmetros de Importação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina: Atualização → Importar Arquivos, para Ler os arquivos de entrada e atualizar o

DJMonitor. Para configurar a Importação / Exportação veja o Capítulo 15 Integrando com o

Sistema de Retaguarda

Ao acessar a tela de importação dos arquivos, serão mostrados as informações sobre os arquivos e se algum arquivo não foi encontrado. Clique no botão Processar para iniciar a importação dos dados.

(69)

Após clicar em Processar, será iniciado a importação dos dados para o DJMONITOR e durante o processo de importação será exibido o Histórico das Operações, com cada etapa realizada pela importação.

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Após a importação dos dados ser concluída, clique no botão Fechar. Agora é só efetuar a Atualização dos PDVs, conforme explicado no tópico 10– Atualizando os PDVs (Carga).

14.2 Efetuando uma Exportação de Dados

Após os parâmetros de exportação terem sido configurados corretamente utilize a rotina Atualização → Exportar Arquivos, para gerar o arquivo de movimentação a ser importado para o programa de Retaguarda. Para configurar a Importação / Exportação veja o Capítulo 15 Integrando com o Sistema de Retaguarda

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Ao acessar a tela de Exportação de Movimento, é possível selecionar se serão exportados todos os Documentos Pendentes(ainda não exportados) ou se serão exportados apenas os documentos emitidos até a data/hora desejada. É necessário também informar para qual loja será feita a geração do arquivo de exportação. Fornecidas essas informações basta clicar no botão Processar para que seja iniciada a exportação.

Durante a exportação é mostrado na tela um log dos documentos que estão sendo exportados e ao final do processo é possível visualizar o arquivo gerado

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(73)

O DJMonitor é capaz de monitorar um diretório e processar os arquivo de Entrada assim que eles estiverem disponíveis no diretório previamente configurado.

15.1 Configurando a Integração no DJMonitor

Para configurar a integração no DJMonitor acesse a tela de Configurações no menu de Utilitários.

15.1.1 Configurando a Importação de Dados

Acesse as abas de Integração → Importar, e Informe no campo “Diretório de

Origem”, a pasta onde o DJMonitor deve buscar os arquivos de Entrada e então clique no

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15.1.2 Configurando a Exportação de Dados

Acesse a aba Integração → Exportar e preencha as seguintes informações:

No campo Diretório Destino informe a pasta onde o arquivo de exportação deverá ser gerado.

Selecione as informações que deseja que sejam exportadas.

É possível deixar que os arquivos de exportação sejam gerados automaticamente de tempos em tempos e importados para o programa de Retaguarda automaticamente, através do aplicativo DJIntegração, que será discutido melhor no capitulo 14.Integração Automática – DJINTEGRAÇÃO.

Para isso é necessário configurar além dos parâmetros mencionados acima, os parâmetros abaixo:

Path do Programa de Importação, informe o caminho(inclusive o nome do Programa) do

programa que fará a importação do arquivo gerado para o Retaguarda.

Efetuar Nova Exportação a cada, informe de quantos em quantos minutos deverá ser

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15.2 Efetuando uma exportação

Para acessar a tela de Exportações, basta na tela Principal acessar o Menu Atualização->Exportação, nesta tela é possível Efetuar uma Nova Exportação, Visualizar as Exportações já efetuadas e Excluir a última Exportação.

A primeira aba mostrada é Nova Exportação, nela é mostrado o diretório de Destino do Arquivo (configurado em Parâmetros de Exportação) e os campos necessários para a exportação ser realizada, conforme descrito abaixo.

Para efetuar uma exportação, informe a Data/Hora máxima da emissão dos documentos que deseja exportar e em seguida clicar em Processar. Se quiser exportar os documentos emitidos

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até as 15:00 horas do dia 05/02/10 basta informar esta data/hora, caso desejar exportar todos os documentos emitidos no até o dia 05/02/2010, então basta não informar a hora, como a imagem abaixo ilustra.

Durante a geração do arquivo exibido na tela um log para que o usuário possa acompanhar o processamento.

Durante o processamento o usuário pode Cancelar a geração do arquivo a qualquer instante, bastando apenas clicar no botão Cancelar.

Exportação realizada com sucesso, log informando o processamento está sendo mostrado na tela

Caso o arquivo tenha sido gerado com sucesso, será mostrado o botão Visualizar Arquivo, que ao ser clicado mostra o arquivo gerado na tela.

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Arquivo gerado sendo visualizado

15.2.1 Consultando e Excluindo Exportações

Para visualizar as exportações efetuadas e até exclui-las, basta clicar na aba Consultar Exportações e selecionar uma das opções de período de geração. Na grade superior são mostradas as exportações efetuadas e os dados relativos a exportação, como por exemplo data da geração, total de registros de vendas, cancelamentos,etc..., na grade inferior são mostrados os documentos pertencentes a exportação selecionada atualmente. No exemplo abaixo, estão sendo mostradas as exportações realizadas no dia atual, e a exportação selecionada é a número 3 .

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Só será possível excluir a última exportação efetuada, por isso caso desejar excluir uma exportação que não seja a última, será necessário clicar várias vezes em Desfazer Ultima Exportação até que a exportação desejada seja excluída.

Ao clicar em Desfazer Ultima Exportação, é emitido um aviso de quando documentos a exportação contém e é solicitada a confirmação da operação.

Quando uma exportação é excluída, os documentos que pertenciam a essa exportação, ficam com o número de Exportação vazio, podendo assim ser exportados novamente.

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16 Integração Automática – DJINTEGRAÇÃO

Além da possibilidade de gerar o arquivo de importação através do DJMONITOR, é possível efetuar o processo de Exportação do Movimento e Importação para o Retaguarda automaticamente, através do programa DJINTEGRAÇÃO.

O DJINTEGRAÇÃO é uma aplicação que deve ficar sendo executada em segundo plano e que de acordo com as configurações efetuadas, gera o arquivo de Exportação e executa o programa que irá efetuar a importação para o Retaguarda. Todas as operações executadas são gravadas no arquivo de log DJINTEGRAÇÃO.LOG .

O DJINTEGRAÇÃO efetua a exportação da movimentação para todas as lojas cadastradas que possuam documentos a serem exportados, para cada loja é gerado um arquivo de exportação.

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O DJINTEGRAÇÃO pode ficar instalado em qualquer local, porém, caso ele esteja localizado junto com o executável do DJMonitor, ele irá utilizar as configurações feitas no mesmo, caso ele esteja em outro diretório, será necessário clicar em Configurar.

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O DJMonitor pode se integrar com qualquer sistema de Retaguarda. Para isso basta que a Aplicação de Retaguarda seja capaz de criar arquivos no formato TXT, conforme as especificações a seguir. Legenda: “N” - Numérico, “A” - Alfa, “AN” - Alfanumérico, “D” - Data Considerações:

● Campos numéricos “N” devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros a esquerda. Não informar virgula ou ponto decimal. Não informar separador de milhar. Observe a quantidade de dígitos decimais, que devem ser informados a direita do Campo.

Exemplo: O valor 10,123 para o Preço de Venda que é definido como N, 12 com 3

decimais ficaria: 000000010123

● Campos Alfa “A” e Alfanuméricos “AN” devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos as direita.

● Campos Data “D” devem ser informados como DDMMAAAA ou conforme instrução da observação do próprio campo. Para informar um valor nulo, use '000000000'