2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE ALIMENTOS. 7 - SITE 9 - TELEFONE 14 - FAX

(1)

07206816000115 020338

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM

M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE ALIMENTOS

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 4010.felgueiras@bradesco.com.br / 4010.rufino@bradesco.com.br - 3684-9289 3684-2309 11 OSASCO SP 06029-900 CIDADE DE DEUS AVENIDA YARA, S/N - PRÉDIO AMARELO VELHO - 2º ANDAR

Rogério Felgueiras / Ademir R dos Santos BANCO BRADESCO S.A.

www.mdiasbranco.com.br 4005-5759 geraldo@mdb.com.br - - - 4005-5667 EUSÉBIO JABUTI RODOVIA BR 116, KM 18, S/N

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR

4 - BAIRRO OU DISTRITO 3 - ENDEREÇO COMPLETO 61760-000 85 6 - MUNICÍPIO 9 - TELEFONE 15 - FAX

10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

CE - 4005-5598 85 1 - NOME CE www.mdiasbranco.com.br 15 - E-MAIL - 13 - FAX 12 - FAX - 14 - FAX 10 - TELEX - 9 - TELEFONE - 8 - TELEFONE 4005-5500 7 - TELEFONE 085 6 - DDD EUSEBIO 61760-000 JABUTI 2 - BAIRRO OU DISTRITO ROD. BR 116 KM 18 1 - ENDEREÇO COMPLETO 085 23201000201 6 - NIRE

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

M DIAS BRANCO IND E COM DE ALIM. LTDA.

5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR

01.02 - SEDE

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

11 - DDD

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

5 - CEP

DIRETOR DE RELAC. COM OS INVESTIDORES

2 - CARGO 16 - FAX 13 - DDD 8 - DDD 17 - E-MAIL 7 - UF 14 - FAX 7 - SITE

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA

18 - NOME

ATENDIMENTO NA EMPRESA

19 - CONTATO

20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO

22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF

25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX

11 3684-5645 3684-9281 - 33 - FAX 32 - FAX 31 - FAX 30 - DDD 34 - E-MAIL

8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM

(2)

02033-8 M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE ALIMENTOS 07.206.816/0001-15

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS

35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE

01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL NÃO CO802078 144.388.523-15 geraldo@mdb.com.br 551.696.510-15 JOÃO ALBERTO DA SILVA NETO

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 61760-000 EUSÉBIO - - 85 85 4005-5667 - - JABUTI ROD. BR 116 KM 18

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1 - NOME 2 - ENDEREÇO COMPLETO 4 - CEP 7 - DDD 12 - DDD 4005-5598 13 - FAX 8 - TELEFONE 5 - MUNICÍPIO 9 - TELEFONE 14 - FAX 15 - FAX 10 - TELEFONE 11 - TELEX CE 6 - UF 3 - BAIRRO OU DISTRITO 01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2009

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

31/12/2008

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

31/12/2009 00418-9 01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA BVBAAL BVES BVPP BVRG BVPR BVRJ X BOVESPA BVST Bolsa 1220 - Alimentos 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

Operacional

BVMESB

3 - TIPO DE SITUAÇÃO

1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/2008

6 - CÓDIGO CVM

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

SIM 16 - E-MAIL

17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

(3)

18/03/2009 01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

Privada Nacional

1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

Ações X Debêntures Simples Partes Beneficiárias Bônus de Subscrição Ações Resgatáveis

Debêntures Conversíveis em Ações

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

06/05/2009

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

19/03/2009

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Certificado de Investimento Coletivo (CIC)

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP)

BDR Outros

DESCRIÇÃO

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES

1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF

01 DIÁRIO OFIC DO ESTADO DO CEARÁ CE

02 O POVO CE

03 O VALOR ECONÔMICO SP

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 2 - ASSINATURA

1 - DATA

(4)

4 - DATA

02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO

6 - CÓDIGO TIPO DO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR *

7 - ELEITO P/ CONTROLADOR

8 - CARGO /FUNÇÃO

01 FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO 000.165.433-00 24/04/2009 1 ANO 3 SIM 30 Presidente do C.A. e Diretor Presidente 02 MARIA CONSUELO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO 272.898.853-68 24/04/2009 1 ANO 2 NÃO 22 Conselho de Administração (Efetivo) 03 MARIA REGINA S. LEÃO DIAS BRANCO XIMENES 235.899.653-04 04/05/2009 3 ANOS 1 19 Dir. vice-Pres. de Adm e Desenvolvimento 04 MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA 273.184.433-72 24/04/2009 1 ANO 3 NÃO 34 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres. 05 FRANCISCO ROBERTO ANDRÉ GROS 038.644.137-53 24/04/2009 1 ANO 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 06 FRANCISCO CLÁUDIO S. LEÃO DIAS BRANCO 262.329.013-04 04/05/2009 3 ANOS 1 19 Dir. Vice-Presidente Industrial-Moinhos 07 FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR 155.400.143-91 04/05/2009 3 ANOS 1 19 Dir Vice-Pres. Ind. Bisc, Massa e Gord. 08 FRANCISCO MARCOS S. LEÃO DIAS BRANCO 220.794.163-91 04/05/2009 3 ANOS 1 19 Diretor Vice-Presidente Comercial 09 GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR 144.388.523-15 04/05/2009 3 ANOS 1 12 Diretor de Relações com Investidores

10 JOHN LIN 075.085.018-37 24/04/2009 1 ANO 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;

2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

(5)

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

Conselheiros:

Francisco Ivens de Sá Dias Branco: O Sr. Ivens, 76 anos, é Presidente do Conselho de Administração, Diretor

Presidente e controlador indireto da Companhia, por meio da Dibra Fundo de Investimento em Participações. O Sr. Ivens iniciou suas atividades empresariais em 1953, ano em que ingressou na sociedade M. Dias Branco & Cia. Ltda., tornando-se sócio de seu pai e idealizador da Companhia, Sr. Manoel Dias Branco. Em 1961, o Sr. Ivens constituiu a Companhia, tornando-se, a partir de então, seu principal gestor. Em sua trajetória empresarial, o Sr. Ivens recebeu diversos títulos e condecorações, destacando-se, dentre outros: a Medalha Edson Queiroz, conferida pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará; a Medalha do Mérito Industrial, outorgada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC; e a Ordem do Mérito Militar, conferido pelo Exército Brasileiro. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco: A Sra. Consuelo, 75 anos, é membro do Conselho de

Administração da Companhia. A Sra. Consuelo exerceu a Vice-Presidência Executiva da Companhia entre abril de 2003 e abril de 2006, idealizou o Centro Histórico M. Dias Branco. A Sra. Consuelo coordena ações ligadas a questões sociais em comunidades afetas à zona de influencia da Companhia. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia: A Sra. Graça, 50 anos, é membro do Conselho de Administração

da Companhia, figurando dentre seus acionistas desde 1998. A Sra. Graça iniciou suas atividades no meio empresarial em 1985, na administração do Hotel Praia Centro (empresa integrante do grupo econômico de que é parte a Companhia), do qual se tornou Diretora Presidente anos depois, em 1987. Em 2001, a Sra. Graça assumiu a Diretoria de Relações Institucionais da Companhia, tornando-se, mais tarde, Diretora Corporativa de Relações Institucionais, em 2003, função que exerceu até a nomeação para o Conselho em 2006. A partir de janeiro de 2009 assume a Vice-Presidência Financeira da Companhia. A Sra. Graça graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará, no ano de 1985, concluiu em 2008 MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e participa anualmente de evento direcionado para dirigentes de grandes organizações sobre liderança, estratégia e gestão. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Francisco Roberto André Gros: O Sr. Gros, 67 anos, é membro independente do Conselho de Administração

da Companhia. Formou-se em Economia pela Universidade de Princeton, Estados Unidos, em 1964. Sua carreira como banqueiro de investimentos iniciou-se em 1972, no Kidder, Peabody and Co. Em 1975 voltou para o Brasil e assumiu o cargo de diretor da Multiplic Corretora, no qual permaneceu até 1977. A partir deste ano, atuou como Diretor da CVM, Unibanco, BNDES, BNDESPAR, como Managing Director do Morgan Stanley Dean Witter, e como Presidente da Aracruz Celulose e, por duas vezes, Presidente do Banco Central. Presidiu o BNDES no período de março de 2000 a dezembro de 2001. Nesse mesmo período, foi membro titular da Câmara de Gestão da Crise de Energia e responsável pelo Comitê de Revitalização do Setor Elétrico. Presidiu a Petrobrás no período 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2002. Assumiu os cargos de Diretor Presidente e membro dos Conselhos de Administração da Fosfertil e da Ultrafertil em 16 de maio de 2003. É Presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Globex Utilidades S.A., e membro dos Conselhos da Ocean Wilsons Ltda. e Energias do Brasil S.A. É membro dos Conselhos Consultivos da Air Liquide do Brasil Ltda., Scania Latin America Ltda., Farmasa S.A., e do Banco Financia S.A. Atua ainda como voluntário, participando como Presidente do Conselho da Escola de Gente, e membro dos Conselhos do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, de O Eco e do The Nature Conservancy (Brasil). Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se

(6)

em junho de 2006. Possui endereço comercial Avenida Luiz Carlos Berrini, nº 1.681, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.

John Lin: O Sr. John Lin, 46 anos, é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. É

formado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e fez o Advanced Management Program em Wharton, University of Pennsylvania. Atualmente é managing partner do Fama Private Equity e Conselheiro Independente da Brascan Residential Properties S.A. O Sr. Lin tem larga experiência em consultoria de negócios, tendo trabalhado na Accenture e foi Diretor de supply chain e Diretor de Marketing na Procter & Gamble (1999 - 2000), onde atuou no Brasil e na Ásia. Foi também Vice-Presidente de estratégia e de novos negócios para Avon América Latina (2003 - 2008), onde formulou e implantou toda a estratégia de integração e de crescimento nas operações regionais. Adicionalmente, foi membro do Conselho de Administração da Company S.A. Possui endereço comercial Rua Samuel Morse nº74, conjunto 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo. Diretores:

Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior: O Sr. Ivens Jr., 49 anos, é Vice-Presidente Industrial – Biscoitos,

Massas e Margarinas da Companhia. O Sr. Ivens Jr. iniciou suas atividades profissionais na própria Companhia, em 1976, percorrendo vários de seus setores. Em 1981, por destacar-se na área industrial, tornou-se acionista da Companhia e assumiu sua Diretoria Industrial. Em 2002, contribui fundamentalmente para a implantação da G.M.E. (CE), uma das unidades industriais da Companhia, produtora de margarinas e gorduras vegetais. Em 2003, o Sr. Ivens Jr. tornou-se Diretor Superintendente da Companhia, cargo que ocupou até a nomeação para seu atual cargo. Ao longo de sua carreira, o Sr. Ivens Jr. foi agraciado com diversos prêmios e títulos, destacando-se a Medalha Edson Queiroz, conferido em 2005 pela Assembléia Legislativa do Ceará. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em 6 de abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco: O Sr. Marcos, 45 anos, é Vice-Presidente Comercial da

Companhia, da qual é acionista desde 1998. O Sr. Marcos iniciou suas carreira empresarial na própria Companhia, em 1980. Destacando-se na área comercial da Companhia, o Sr. Marcos foi nomeado Diretor Comercial em 1989, sendo posteriormente empossado no cargo de Diretor Comercial Corporativo, em 2003. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes: A Sra. Regina, 48 anos, atualmente é Vice-Presidente de

Administração e Desenvolvimento da Companhia, da qual é acionista desde 1998. A Sra. Regina iniciou suas atividades empresariais na própria Companhia, em 1980. Em 1989, a Sra. Regina assumiu a Diretoria Administrativa da Companhia, onde permaneceu até 2003, ano em que foi nomeada Diretora Administrativa Corporativa. Graduou-se em Administração de Empresas em 1987, pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Em 2008 conclui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Participa anualmente de evento direcionado para dirigentes de grandes organizações sobre liderança, estratégia e gestão. Paralelamente, a Sra. Regina é Diretora Administrativa da Idibra Participações S.A., empresa integrante do mesmo grupo econômico da Companhia, atuante no mercado de incorporação imobiliária e construção civil. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco: O Sr. Cláudio, 42 anos, é Vice-Presidente Industrial –

Moinhos da Companhia, da qual é acionista desde 1998. O Sr. Cláudio iniciou suas atividades empresariais na própria Companhia, assumindo, em 1992, a função de Diretor Industrial do Moinho Dias Branco, a primeira

(7)

unidade de moagem de trigo da Companhia. Em 2003, o Sr. Cláudio assumiu o cargo de Diretor Industrial Corporativo – Divisão Moinhos da Companhia. À frente da implantação de todas as unidades moageiras da Companhia, o Sr. Cláudio graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade de Fortaleza, em 1990, e iniciou longa trajetória de especialização em moagem de trigo, participando de inúmeros cursos em diversos países, podendo-se destacar o Curso em Tecnologia de Moagem, promovido pela Swiss Milling School, St. Gallen, em 1991. O Sr. Cláudio obteve, em 1992, junto ao Centro de Treinamento da Buhler, em Uzwil, Suiça, o certificado de Tecnologia de Moagem de Trigo. Também em 1992, o Sr. Cláudio estagiou no Weston Research, Maidenhead, Inglaterra. Em 1999, participou do Programa da Abitrigo de Panificação e Moagem. Foi Diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, entre 1999 –e 2002, e Diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo – ABITRIGO, entre 2002 e 2004. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em 6 de abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

Geraldo Luciano Mattos Júnior: O Sr. Geraldo, 46 anos, é Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria

e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. O Sr. Geraldo iniciou suas atividades empresariais no grupo econômico de que é parte a Companhia em 1995, no cargo de Diretor Financeiro do Banco Equatorial. Em 2000, o Sr. Geraldo ingressou na Companhia, exercendo a função de Assessor da Diretoria, cargo que ocupou até 2003, quando foi nomeado Diretor de Finanças da Companhia. Durante seus diversos anos na Diretoria da Companhia, o Sr. Geraldo foi o responsável pela implantação da atual política de mitigação de riscos financeiros e da política de crédito, além de estratégias de hedge e outros mecanismos financeiros de igual relevância. Entre 1977 e 1995, o Sr. Geraldo compôs o quadro Banco do Nordeste do Brasil – BNB, onde, dentre outras, exerceu as funções de Assessor da Presidência, Chefe do Departamento de Mercado de Capitais e Diretor Executivo da Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB. Em 1994, foi cedido ao Governo do Estado do Ceará, onde exerceu a função de Diretor Financeiro e de Câmbio do Banco do Estado do Ceará, até 1995. O Sr. Geraldo exerceu a Presidência da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais-Seção Nordeste (ABAMEC), no período de 1995 e 1996. O Sr. Geraldo é professor de disciplinas na área financeira da Universidade de Fortaleza - UNIFOR e de empresas privadas. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, em 1985, o Sr. Geraldo graduou-se também em Direito, pela UNIFOR, em 1998, e adquiriu o grau de Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD), em 1993. Seu primeiro mandato na Companhia iniciou-se em 6 de abril de 2006. Possui endereço comercial na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-000, no Município de Eusébio, no Estado do Ceará.

(8)

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

Outros 438 124 NÃO NÃO

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

14/12/2009

8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

18.979.922

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

16,73 18.979.922

TOTAL

0

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

ORDINÁRIAS

16,73

10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL

0,00

PREFERENCIAIS

13 - PERCENTUAL

12 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL

SIM

9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 1 - CLASSE

(9)

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES

3 - CPF/CNPJ 11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF 14 - CONTROLADOR

(Mil) (Mil) (Mil)

15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Mil)

001 DIBRA FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES 07.973.152-0001/10 BRASILEIRA RJ

80.750 71,18 0 0,00 80.750 71,18 14/12/2009 SIM

002 FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO 000.165.433-00 BRASILEIRA CE

550 0,49 0 0,00 550 0,49 SIM

003 MARIA DAS GRACAS DIAS BRANCO DA ESCOSSIA 27.3.1.84.-433-/72 BRASILEIRA CE

2.296 2,02 0 0,00 2.296 2,02 NÃO

004 FRANCISCO CLAUDIO S LEAO DIAS BRANCO 26.2.3.29.-013-/04 BRASILEIRA CE

2.296 2,02 0 0,00 2.296 2,02 NÃO

005 FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRANCO JUNIOR 15.5.4.00.-143-/91 BRASILEIRO CE

3.507 3,10 0 0,00 3.507 3,10 NÃO

006 FRANCISCO MARCOS S LEAO DIAS BRANCO 22.0.7.94.-163-/91 BRASILEIRA CE

2.296 2,02 0 0,00 2.296 2,02 NÃO

007 MARIA REGINA S LEAO DIAS BRANCO XIMENES 23.5.8.99.-653-/04 BRASILEIRA CE

2.535 2,23 0 0,00 2.535 2,23 NÃO

997 AÇÕES EM TESOURARIA

206 0,18 0 0,00 206 0,18

998 OUTROS

(10)

03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES

3 - CPF/CNPJ 11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.

4 - NACIONALIDADE 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

5 - UF 14 - CONTROLADOR

(Mil) (Mil) (Mil)

15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Mil)

999 TOTAL

(11)

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

DIBRA FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES

1 - ITEM

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - %

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%

3 - CPF/CNPJ 12 - COMP.CAP.SOC. 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 001 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 14/12/2009 1 - ITEM

COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 001001

704 99,82 0 0,00 704 99,82

000.165.433-00 BRASILEIRA CE

FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO

001002

1 0,01 0 0,00 1 0,01

06.258.768-0001/46 BRASILEIRA CE IDIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA

30/12/1998

001003

1 0,17 0 0,00 1 0,17

07.886.385-0001/85 BRASILEIRA CE DIAS BRANCO ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA.

06/02/1974

001999

706 100,00 0 0,00 706 100,00

(12)

IDIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA

1 - ITEM

14.339.117.252 99,91 0 0,00 14.339.117.252 99,91

001002002

5.857.897 0,04 0 0,00 5.857.897 0,04

MARIA CONSUELO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO

001002003

7.029.475 0,05 0 0,00 7.029.475 0,05

MARIA WILMA DE OLIVEIRA PATRICIO

001002999

14.352.004.624 100,00 0 0,00 14.352.004.624 100,00 TOTAL

(13)

DIAS BRANCO ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA.

1 - ITEM

17.825.066.613 52,63 0 0,00 17.825.066.613 52,63

001003002

12.091.749.628 35,70 0 0,00 12.091.749.628 35,70

06.258.768-0001/46 BRASILEIRA CE IDIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA

30/12/1998

001003003

1.000.698.930 2,95 0 0,00 1.000.698.930 2,95

FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR

001003004

667.116.935 1,97 0 0,00 667.116.935 1,97

MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA

001003005

667.116.935 1,97 0 0,00 667.116.935 1,97

MARIA REGINA S. L. DIAS BRANCO XIMENES

001003006

667.116.935 1,97 0 0,00 667.116.935 1,97

FRANCISCO MARCOS SARAIVA L. DIAS BRANCO

001003007

667.116.935 1,97 0 0,00 667.116.935 1,97

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA L. DIAS BRANCO

001003008

243.241.536 0,72 0 0,00 243.241.536 0,72

MÁRCIA MARIA SILVESTRE DIAS BRANCO

001003009

17.890.432 0,05 0 0,00 17.890.432 0,05

(14)

DIAS BRANCO ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA.

1 - ITEM

17.890.432 0,05 0 0,00 17.890.432 0,05

NEIDE VIDAL DE SÁ DIAS BRANCO

001003011

7.012.835 0,02 0 0,00 7.012.835 0,02

001003999

33.872.018.146 100,00 0 0,00 33.872.018.146 100,00 TOTAL

(15)

IDIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA

1 - ITEM

14.339.117.252 99,91 0 0,00 14.339.117.252 99,91

000.165.433-00 BRASILEIRO CE

001003002002

5.857.897 0,04 0 0,00 5.857.897 0,04

001003002003

7.029.475 0,05 0 0,00 7.029.475 0,05

MARIA WILMA DE OLIVEIRA PATRICIO

001003002999

14.352.004.624 100,00 0 0,00 14.352.004.624 100,00 TOTAL

(16)

M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE ALIMENTOS 07.206.816/0001-15 02033-8

04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração: 07/08/2009

2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA OU ESCRITURAL 5 - VALOR NOMINAL (Reais) 6 - QTD. DE AÇÕES (Mil) 7 - SUBSCRITO (Reais Mil) 8 - INTEGRALIZADO (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 113.450 728.336 728.336 02 PREFERENCIAIS 0 0 0 03 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 0 04 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 0 05 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 0 06 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 0 07 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 0 08 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 0 09 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 0 10 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 0

11 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 0

(17)

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

1 - CÓDIGO CVM

02033-8

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil)

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 07.206.816/0001-15 3 - CNPJ 30/04/2003 01 488.404 28.242 Reserva de Capital 0 0,0000000000 30/04/2003 02 520.000 31.596 Reserva de Lucro 0 0,0000000000 30/04/2004 03 565.000 45.000 Reserva de Capital 45.000 1,0000000000 29/04/2005 04 600.000 35.000 Reserva de Capital 35.000 1,0000000000 20/09/2005 05 604.000 4.000 Reserva de Capital 4.000 1,0000000000 31/03/2006 06 677.198 73.198 Reserva de Lucro 73.198 1,0000000000 31/03/2006 07 925.804 248.606 Lucros Acumulados 248.606 1,0000000000 31/03/2006 08 604.000 (321.804) Cisão Parcial -321.804 1,0000000000 11/04/2006 09 632.449 28.449 Reserva de Capital 0 0,0000000000 11/04/2006 10 662.182 29.733 Reserva de Lucro 0 0,0000000000 11/04/2006 11 688.800 26.618 Lucros Acumulados 0 0,0000000000 10/08/2007 12 704.837 16.037 Reserva de Capital 0 0,0000000000 09/05/2008 13 725.608 20.771 Reserva de Capital 0 0,0000000000 07/08/2009 14 728.336 2.728 Reserva de Lucro 0 0,0000000000

(18)

07.206.816/0001-15 M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE ALIMENTOS

02033-8

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES 01.01 - IDENTIFICAÇÃO

04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO (Reais)

4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO (Reais)

5 - QUANTIDADE DE AÇÕES

(Mil) (Mil)

ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO

01 06/04/2006 604.000 201.333

02 11/04/2006 201.333 229.600

(19)

02033-8

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES 01.01 - IDENTIFICAÇÃO

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO

1- ITEM 2 - ESPÉCIE

(Mil) 04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

1 - QUANTIDADE (Mil) 459.200 2 - VALOR (Reais Mil) 0 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO 27/06/2006 3 - CLASSE AUTORIZADAS À EMISSÃO 01 ORDINÁRIAS 459.200

(20)

02033-8

05.01 - AÇÕES EM TESOURARIA

1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SER (Mil) 7 - MONTANTE A SER (Reais Mil) ADQUIRIDA DESEMBOLSADO 8 - QUANTIDADE JÁ ADQUIRIDA (Mil) 9 - MONTANTE JÁ DESEMBOLSADO (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS 11/09/200810/09/2009 2.656 50.472 1.672 41.024

(21)

02033-8

06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - ITEM 2 - TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL 3 - LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO NO PERÍODO (Reais Mil) 6 - DATA DA APROVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 5 - APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EVENTO 13 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 9 - MONTANTE DO PROVENTO APROVADO (Reais Mil) 7 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 8 - CLASSE DAS AÇÕES 10 -VALOR DO PROVENTO APROVADO POR AÇÃO 4 - PROVENTO 11 - Nº DE PARCELAS DE PGTOS. 12.1 - VALOR DISTRIBUIDO 12.2 -CORREÇÃO/JUROS

14 - FATOR CORREÇÃO 15 - DATA POSIÇÃO ACIONÁRIA P/CRÉDITO DO PROVENTO 16 - OBSERVAÇÃO 011 31/12/2006 115.751 AGO 25/04/2007 25/05/2007 43.985 ORDINÁRIA 0,3831487400 DIVIDENDO 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 25/04/2007 012 31/12/2007 80.138 AGO 29/04/2008 12/05/2008 30.452 ORDINÁRIA 0,2674748500 DIVIDENDO 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 29/04/2008 013 31/12/2008 214.226 AGO 24/04/2009 25/05/2009 31.669 ORDINÁRIA 0,2791451300 DIVIDENDO 1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 24/04/2009

(22)

02033-8

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

1 - ITEM 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL SOCIAL

2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A VOTO 8 - TAG ALONG % DA AÇÃO 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 14 -

CUMULA-TIVO 15 - PRIORITÁ-RIO 16 - CALCULADO SOBRE 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 17 - OBSERVAÇÃO

01 ORDINÁRIA 100,00 NÃO PLENO 100,00

0,00 0,00000

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

(23)

02033-8

07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

31/12/2008

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO (Reais Mil) 7 - VALOR DO PENÚL-(Reais Mil) 8 - VALOR DO ANTEPE-(Reais Mil) NÃO

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2007 3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2006

EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE

ANUAL NO LUCRO ADMINISTRADORES 8.500 (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0 02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 0 0 0 03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 0 0 0 04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 0

05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0

06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 0 0 0

07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 0

08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 214.226 80.138 115.751

(24)

1 - CÓDIGO CVM

02033-8

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 07.206.816/0001-15 3 - CNPJ 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA 6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA

7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.

SOCIAL

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

11 - INÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT. EXERC. SOCIAL

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT. EXERC. SOCIAL

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL (Mil)

(Mil) (Mil)

04 ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. 51.423.747/0001-93 FECHADA CONTROLADA 99,99 10,63

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2008 50.150

01/01/2007 31/12/2007 152.83301/01/2006 31/12/2006 126.933

01/01/2008

09 INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA 35.603.679/0001-98 FECHADA CONTROLADA 99,99 29,82

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 31/12/2008 338.044

01/01/2007 31/12/2007 0 01/01/2006 31/12/2006 0

(25)

09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

Histórico

Desde a década de 40, o idealizador da Companhia, o Sr. Manuel Dias Branco, já explorava, no Estado do Ceará, atividades ligadas à panificação e à fabricação de biscoitos, com utilização de técnicas artesanais. A partir de 1953, com a entrada do Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco na sociedade, então conhecida como M. Dias Branco & Cia. Ltda., novas diretrizes passaram a ser adotadas nos negócios, especialmente no que se refere aos investimentos, os quais passaram a ser concentrados na produção industrial, em larga escala, dos biscoitos e massas então comercializados.

No início da década de 60, a Companhia começou a desenvolver seu atual modelo de distribuição pulverizado, voltado a atender principalmente ao micro, pequeno e médio varejos, com um sistema de vendas porta-a-porta e de visitas pelo menos semanais a nossos clientes, que permitiam verficar in loco quais produtos e preços os nossos clientes compravam e vendiam, viabilizando o permanente ajuste de nosso posicionamento de mercado, estratégias de comercialização e relacionamento.

O desenvolvimento do modelo de distribuição, associado à produção em larga escala, possibilitou a enorme expansão das vendas da então única unidade industrial, denominada “Fábrica Fortaleza”, inicialmente no Estado do Ceará, e em seguida para estados vizinhos. Esse crescimento motivou a transferência do então complexo industrial e comercial, localizado em Fortaleza, para o município do Eusébio, distante cerca de 25 km da antiga sede, processo integralmente concluído em 1980. Nesse período a Companhia já possuía a marca “Fortaleza”, originária da década de 50, bastante consolidada, e trabalhava na inserção e consolidação da marca “Richester”, surgida em 1978, nos seus mercados de atuação.

Por ocasião da desregulamentação do setor de trigo no Brasil, ocorrida em 1990, iniciou-se um novo ciclo de crescimento dos nossos negócios. Em 1992, inauguramos, no Estado do Ceará, nossa primeira unidade de moagem de trigo e iniciamos o processo de verticalização da produção de biscoitos e massas, uma vez que a nova unidade, denominada “Moinho Dias Branco”, nos permitiu produzir a principal matéria-prima dos nossos produtos. Na mesma época também ingressamos no competitivo mercado de farinhas e farelo de trigo. Em 1995, a Companhia iniciou um amplo processo de modernização tecnológica de seu modelo de distribuição pulverizado, passando a equipar sua equipe de vendas com computadores portáteis (handheld), mediante os quais substituiu a sistemática de controles em papel das operações de comercialização por comandos automatizados e integrados, permitindo, ainda, o registro das informações levantadas pela equipe nas visitas aos clientes, de modo a alimentar nossa base de dados com informações do mercado e facilitar nosso planejamento comercial e de marketing.

No ano de 2000, dando continuidade ao projeto de expansão da Companhia, inauguramos nosso segundo moinho de trigo, desta feita no Estado do Rio Grande do Norte (denominado de “Grande Moinho Potiguar”), instalando, no mesmo complexo industrial e com atuação integrada, nossa segunda fábrica de massas alimentícias. Nesse complexo iniciamos o modelo de eliminação de custos de transporte da farinha de trigo para a fabricação de massas.

Nesse mesmo ano (2000), a Companhia obteve sua primeira certificação de qualidade com base na ISO 9001 (NBR ISO 9001:2000), visando alcançar o reconhecimento externo de nosso sistema de gestão da qualidade dos produtos.

Em meados de 2002, buscando maior verticalização de insumos e ingresso em novos segmentos, inauguramos, no Estado do Ceará, uma unidade de produção de gorduras, margarinas e cremes vegetais (denominada de “Divisão de Gorduras e Margarinas Especiais - GME”). Esta estratégia de verticalização também se revelou presente no próprio processo produtivo de gorduras vegetais, margarinas e cremes

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vegetais, tendo em vista que a referida unidade produz, em usina própria, grande parte da gordura vegetal, que é a segunda matéria-prima mais importante que usamos no nosso processo produtivo de biscoitos.

No ano de 2003, inauguramos, no Estado da Bahia, nosso terceiro moinho de trigo (denominado de “Grande Moinho Aratu”) e adquirimos o controle total do capital da empresa Adria Alimentos do Brasil Ltda., tradicional fabricante de biscoitos e massas, líder nas regiões Sudeste e Sul do País, o que nos proporcionou maior presença em tais regiões e a conquista da liderança no mercado nacional de massas e biscoitos. Com a aquisição da Adria, as marcas Adria, Basilar, Isabela e Zabet somaram-se às nossas marcas Richester e Fortaleza, passando a atingir um leque ainda maior de consumidores em todo o País. Além disso, nosso potencial produtivo tornou-se ainda maior, tendo em vista que a Adria dispõe de três unidades industriais no Estado de São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, as quais incluem três fábricas de massas e duas de biscoitos.

No ano de 2004, a Companhia, dando mais um passo na obtenção do reconhecimento de entidades de certificação de qualidade, obteve seu primeiro certificado ISO 14.900, atualmente ISO 22.000 (a partir de 2007), confirmando a qualidade de nosso Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos.

No ano de 2005, dentro do modelo de integrar, numa mesma unidade de produção, moinhos de trigo com fábricas de massas e biscoitos, inauguramos, no Estado da Bahia, nossa segunda fábrica de biscoitos e nossa terceira fábrica de massas alimentícias, ambas integradas ao Moinho Aratu, instalado em 2003. Nessa unidade da Bahia: (i) adotamos o modelo de eliminação de custos de transporte da farinha de trigo para a fabricação de biscoitos e massas; (ii) empregamos não apenas as tecnologias mais modernas no mundo em moagem e em fabricação de massas e biscoitos, mas também tecnologias que nos permitissem produzir produtos que ainda não tínhamos condições de produzir; (iii) criamos a base de produção para atender nosso projeto de expansão para o Sudeste e Sul do Brasil, considerando a posição estratégica da Bahia para tanto e a proximidade das fábricas da Adria no Estado de São Paulo; e (iv) integramos esse complexo com um moderno porto privado de uso misto, mediante o qual passamos a importar o trigo em grão com custos muito menores quando comparados com portos públicos.

No mesmo ano inauguramos, no Estado da Paraíba, nosso quarto moinho de trigo (denominado de “Grande Moinho Tambaú”), na cidade de Cabedelo (PB), e nossa sétima fábrica de massas alimentícias, seguindo o modelo de total integração desta com o moinho, de modo a eliminar os custos de transporte da farinha de trigo. A partir da facilidade advinda do fato de produzirmos a nossa própria gordura vegetal, lançamos no mercado nossos primeiros produtos “zero gordura trans”, atendendo a uma demanda de parte de nossos clientes.

Em todas essas realizações, a Companhia empreendeu idêntica expansão de seu modelo de distribuição pulverizado, voltado para o micro, pequeno e médio varejo, inclusive no Sudeste e no Sul do País, áreas cobertas principalmente pelas marcas e estrutura de vendas da controlada Adria. Essa expansão do nosso modelo de distribuição foi acompanhada com o crescente uso de novas tecnologias (hardware e software) à disposição de nossa equipe de vendas, proporcionando atualização on-line de condições de vendas, dados de produtos e mercado à disposição de nossos profissionais de vendas.

No mês de outubro de 2006, a Companhia realizou sua abertura de capital e início de um relacionamento mais intenso com o mercado de capitais, abrindo a negociação de nossas ações no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o ticker “MDIA3”.

Em abril de 2008, dentro de nossa estratégia de crescimento por aquisições, concluímos o processo de negociação e aquisição da Indústria de Alimentos Bomgosto Ltda., conhecida como Vitarella, empresa do setor de biscoitos e massas com forte atuação no Nordeste, especialmente em estados onde a Companhia não possuía participação majoritária. A operação contribuiu para a ampliação da nossa liderança nacional nos

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segmentos de biscoitos e massas, além da consolidação de uma participação relevante e homogênea nos estados do Nordeste, região que tem apresentado expressivo crescimento econômico quando comparado com a média do País.

Ainda no mesmo ano, obtivemos o certificado ISO 14.001, que atestou a qualidade de nosso Sistema de Gestão Ambiental, confirmando que a Companhia observa os mais elevados procedimentos e requisitos quanto a gestão ambiental, integrando nossos esforços de responsabilidade social. Adicionalmente, atendendo a uma demanda de parte de nossos clientes, lançamos no mercado vários de nossos biscoitos diet, com “zero açúcar”, o que veio a se somar ao nosso amplo portfólio de produtos, que já incluíam produtos light e “zero gordura trans”. Também instituímos um Plano de Participação nos Resultados, envolvendo todos os colaboradores, vinculado ao alcance de metas corporativas e setoriais específicas de desempenho e resultados, em sintonia com os alvos estratégicos e planejamento orçamentário da Companhia.

Após mais de sessenta anos de existência, a M.Dias Branco é hoje uma empresa com cobertura nacional, líder de mercado nos seus principais segmentos de atuação, com processo produtivo verticalizado, marcas fortes, sistema de distribuição com grande penetração no micro e pequeno varejo, flexibilidade de produção, certificações que asseguram a qualidade de processos e produtos, além de uma equipe de executivos experiente e alinhada com os interesses de nossos acionistas.

A M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos deu início às suas atividades no dia 04 de outubro de 1961 e o seu prazo de duração é indeterminado.

Atualmente, nosso estatuto social define nosso objeto social como: (i) industrialização e comércio de produtos alimentícios derivados do trigo, especialmente biscoitos, bolachas, massas e farinha de trigo; (ii) fabricação de gorduras hidrogenadas, margarinas, óleos vegetais, sua importação e exportação; (iii) importação, industrialização e comércio de trigo, de milho, de ração animal, de outros cereais e de mercadorias relacionadas às anteriores para revenda; (iv) importação de matérias primas, materiais secundários e de materiais de embalagem; (v) importação de máquinas, equipamentos, peças sobressalentes e de outros bens, destinados a uso próprio, bem como para venda, locação ou arrendamento; e (vi) participação no capital de outras sociedades, no país ou no exterior, em empresas coligadas, controladas ou subsidiárias.

Nossa sede social está localizada na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116 – km 18, CEP 61760-000. Em 11 de outubro de 2006, a Companhia obteve seu registro de Companhia aberta perante a CVM.

Eventos Societários Relevantes

Em 31 de março de 2006, realizamos uma cisão de certos ativos e passivos, incluindo: (i) imóveis não utilizados na atividade de industrialização, comercialização e distribuição de produtos alimentícios; (ii) investimentos no capital de empresas coligadas ou controladas não relacionadas à industrialização, comercialização e distribuição de produtos alimentícios; e (iii) investimentos no mercado financeiro, excedentes às nossas necessidades de liquidez.

Em 19 de maio de 2006, a Companhia requereu o registro de companhia aberta, bem como o registro de oferta secundária de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os quais foram concedidos em 11 de outubro de 2006 e 17 de outubro de 2006, respectivamente. Em 1º de setembro de 2006, a Companhia assinou o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, para que suas ações ordinárias fossem admitidas à negociação no segmento do Novo Mercado, sob o código MDIA3.

Em 7 de abril de 2008, a controlada Adria Alimentos do Brasil Ltda. adquiriu a totalidade das quotas da Indústria de Alimentos Bomgosto Ltda., sociedade com sede no Município de Jaboatão dos Guararapes,

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estado de Pernambuco. A empresa adquirida iniciou suas atividades em 1993, produzindo e comercializando massas e biscoitos em sua unidade industrial localizada em Pernambuco, sob as marcas VITARELLA, TRELOSO, entre outras, sendo que sua aquisição representou para a Companhia, à época, um aumento em sua participação de 5,5% no mercado brasileiro de biscoitos e de 2,9% do mercado nacional de massas, em volume.

Em 30 de novembro de 2009, a controlada Adria foi submetida a uma cisão patrimonial parcial, com simultânea incorporação do acervo cindido na Vitarella, passando esta a ser nossa controlada direta. O patrimônio cindido é composto por ativos e passivos da Adria oriundos da aquisição da Vitarella. A operação foi motivada visando a otimização da aplicação de parâmetros de negociação comercial independentes para a Vitarella e a Adria com as grandes redes.

Estrutura Societária

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Controladas da Companhia

Descrevemos brevemente, abaixo, as sociedades nas quais temos participações relevantes.

Adria Alimentos do Brasil Ltda.

A Adria Alimentos do Brasil Ltda. iniciou suas atividades em 08 de agosto de 1957 e tem como objeto social, dentre outros, a industrialização, a comercialização e a distribuição de produtos alimentícios derivados do trigo, especialmente biscoitos e massas.

Tergran - Terminais de Grãos de Fortaleza Ltda.

A Tergran

- Terminais de Grãos de Fortaleza Ltda.

foi constituída em 22 de setembro de 1996, com prazo de duração até 30 de setembro de 2026, e tem como objeto social a exploração da atividade de operadora portuária, realizando, em especial, a importação, exportação e comercialização de grãos e subprodutos. Seus atuais sócios são J. Macêdo S.A. e Grande Moinho Cearense S.A., dois concorrentes no segmento de moagem de trigo, além da própria Companhia, sendo que cada um dos sócios detêm participações iguais no capital social e nomeiam, de comum acordo, o diretor operacional encarregado da administração da Tergran. A empresa é responsável pela descarga e a armazenagem de trigo no Porto de Fortaleza, com o objetivo prioritário de aumentar a produtividade e reduzir custos na descarga dos navios cargueiros de trigo para os três sócios.

M. Dias Branco International Trading LLC

A M. Dias Branco International Trading LLC, sediada nos Estados Unidos, é controlada direta da Companhia e tem como principal atividade a intermediação de compra de matérias-primas, principalmente, o trigo para moagem e o óleo vegetal que a Companhia utiliza em seu processo produtivo.

M. Dias Branco International Trading Uruguay S.A.

A M. Dias Branco International Trading Uruguay S.A., sediada no Uruguai, é controlada indireta da Companhia e tem como principal atividade a intermediação de compra de matérias-primas, principalmente, o trigo para moagem que a Companhia utiliza em seu processo produtivo.

M. Dias Branco Argentina S.A.

Com os objetivos principais de adquirir, importar e exportar trigo em grão, farinha de trigo e seus derivados, foi constituída, em 18 de outubro de 2007, a M.Dias Branco Argentina S.A., sociedade anônima com sede em Buenos Aires. Até a presente data, a sociedade ainda não iniciou suas atividades.

Indústria de Alimentos Bomgosto Ltda.

A Indústria de Alimentos Bomgosto Ltda. iniciou suas atividades em 1993, é controlada direta da Companhia, e tem como objeto social, dentre outros, a industrialização, a comercialização e a distribuição de produtos alimentícios derivados do trigo, especialmente biscoitos e massas.

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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

Breve Panorama do Setor de Consumo no Brasil

Nos últimos anos, a economia brasileira apresentou importantes melhorias em seus indicadores, mesmo considerando a crise financeira internacional que assolou os mercados em 2008. A economia brasileira mostrou fortes indícios de resistência às turbulências internacionais, tendo crescido 5,1% em 2008, em termos reais, segundo dados do IBGE. A taxa de desemprego, segundo a Pesquisa de Emprego Mensal deste instituto, passou de 9,0% em março de 2009 para 7,5% em outubro do mesmo ano.

Em 2009, apesar da crise financeira internacional, a desaceleração do crescimento da economia não se refletiu no consumo de massas e biscoitos, uma vez que esses produtos são do setor de alimentos caracterizados como de primeira necessidade, têm baixo ticket médio e não necessitam de crédito para aquisição. Neste mesmo ano, a variação do volume de bens de consumo não-duráveis no Brasil foi de 1,6%, com aumento de preços em 1,2%, resultado no aumento do valor das vendas em 2,8%. Esse movimento foi medido de forma mais significativa em lojas com menor porte, cujos formatos comportam de 5 a 9 check outs e em lojas de médio porte, entre 20 e 49 check outs, além das farmácias, que cresceu participação tanto em volume quanto em valor.

A tabela abaixo mostra a variação do volume e preço de bens de consumo não-duráveis no Brasil dos segmentos nela indicados:

Variação do Volume, Valor e Preço (2009/2008) Volume Valor Preço

(Em porcentagem) Brasil 1,6 2,8 1,2 Tradicional 1,0 3,1 2,1 De 1 a 4 check outs (0,7) (0,1) 0,6 De 5 a 9 check outs 6,1 6,6 0,5 De 10 a 19 check outs 2,3 2,5 0,1 De 20 a 49 check outs 10,5 8,9 (1,5)

Acima de 50 check outs (5,6) (5,9) (0,4)

Farmácia 6,4 8,5 1,9

Bar (1,6) 0,9 2,5

__________

Fonte: AC Nielsen (jan-ago)

Nota: O segmento ‘Tradicional’ refere-se às pequenas mercearias que não possuem formato de loja com ckeck out.

Nos últimos 3 anos, os estabelecimentos do segmento tradicional e aqueles com menor número de check outs têm se mantido como os mais representativos em termos de participação no consumo geral da população. A tabela abaixo demonstra o percentual de consumo de acordo com o formato do estabelecimento:

Percentual do Consumo por Formato de Loja 2007 2008 2009

(Em porcentagem) Brasil 100 100 100 Tradicional 16,5 16,8 16,8 De 1 a 4 check outs 20,2 20,1 19,5 De 5 a 9 check outs 11,5 11,7 12,1 De 10 a 19 check outs 12,4 12,6 12,5 De 20 a 49 check outs 9,5 9,5 10,0

Acima de 50 check outs 4,6 4,0 3,7

Farmácia 5,8 5,6 5,9

Bar 19,4 19,6 19,2

Fonte: AC Nielsen (jan-out)

Nota: O segmento ‘Tradicional’ refere-se às pequenas mercearias que não possuem formato de loja com ckeck out.

Dentre as áreas geográficas, o Nordeste continua se destacando como a região de maior crescimento em termos de consumo de bens não-duráveis devido ao aumento da renda da população nesta área do País. Esse movimento tem ocorrido também em função dos investimentos gerados nesta região, em especial na construção de grandes indústrias e no desenvolvimento da indústria do turismo, bem como programas governamentais para distribuição de renda em regiões menos favorecidas, como o Bolsa-Família no Nordeste.

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Como consequência, segundo o IBGE, a renda domiciliar per capita na região Nordeste tem apresentado um aumento superior à média do Brasil desde o ano de 2003.

A tabela abaixo demonstra a variação do volume de bens de consumo não-duráveis vendidos, de acordo com as regiões e períodos nela indicados:

Variação do Volume (2009/2008) Volume

(Em porcentagem) Brasil 1,6 Nordeste 4,3 Sul 0,5 MS/GO/DF 0,9 Interior SP -1,9 Grande SP 1,6 Grande RJ 5,7 MG/ES/Interior RJ 3,5 _________

Fonte: AC Nielsen (jan-ago)

A tabela abaixo demonstra a destinação dos gastos por domicílio:

Gasto por Domicilio Índice

Alimentação dentro do lar 19,0

Habitação 14,0

Transporte 13,0

Serviços Públicos 10,0

Vestuário 6,0

Alimentação fora do lar 5,0

Lazer 4,0

Outros 29,0

__________ Fonte: Latin Panel 2008

CRESCIMENTO DA RENDA DOMICILIAR PER CAPITA – Brasil e Nordeste

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O aumento de consumo no Brasil também pode ser explicado por mudanças importantes no perfil sócio-econômico do País, como o aumento da expectativa de vida da população, a maior participação das mulheres na economia em geral e o aumento da população urbana. A tabela abaixo demonstra o perfil da população brasileira nos períodos indicados:

Perfil da População Brasileira 1981 2006 2008

População Urbana (1) _71,0 _83,0 _83,8

Filhos por Família 2,3 2,0 1,9

Tamanho da família 4,3 3,2 3,1

Mulheres na PEA (1) (2) _41,0 _43,6 _43,6

População acima de 50 anos (1) _11,0 _18,3 _21,0

Expectativa de Vida 63,0 72,0 72,8

_________

Fonte: IBGE/PNAD 2008; IBGE/PNAD 2006; IBGE/PNAD 1981

(1) _{Em porcentagem} (2)

PEA – População Economicamente Ativa

A Indústria de Trigo e Moagem de Trigo no Brasil

Breve Histórico da Indústria de Trigo e Moagem de Trigo no Brasil

A moagem de trigo é uma atividade bastante antiga no Brasil. O primeiro moinho a vapor foi instalado em 1819, mas a atividade industrial passou a se desenvolver no final do século XIX, época em que o governo brasileiro considerava a necessidade de reduzir as importações de trigo, chegando a formular algumas políticas com este objetivo. A partir da 1ª Guerra Mundial, as importações feitas pelo Brasil se tornaram mais difíceis, e o governo fez nova tentativa de aumentar a produção nacional.

Durante a década de 50, o setor tritícola funcionava precariamente. O fornecimento do trigo e seus derivados passou por frequentes crises devido a fraudes no setor. Durante este período, a produção de trigo no Brasil sofreu muitas oscilações, que perduraram até a promulgação do Decreto-Lei 210, ocorrida em 1967 (“Decreto-Lei 210”), que fez com que a indústria de moagem de trigo passasse a sofrer intervenção do Governo Federal. Tal controle do governo tinha por objetivo conseguir a auto-suficiência do País em trigo e reduzir o custo de vida das classes populares do País.

Em 22 de novembro de 1990, entrou em vigor a Lei 8.096, que revogou o Decreto-Lei 210. A Lei 8.096/90 previa a extinção da regulamentação da cadeia do trigo, e como consequência, a comercialização e industrialização do trigo foram liberadas e os moinhos passaram a comprar o cereal diretamente dos fornecedores, importando-o principalmente da Argentina ou adquirindo-o no mercado interno. O setor passou por intensa transformação como resultado da abrupta desregulamentação e abertura ao comércio exterior, notadamente à Argentina, cujos custos de produção eram inferiores aos verificados no Brasil e, por consequência, produzia trigo a preços mais competitivos que o Brasil.

Em 1991, a produção de trigo foi reduzida a 3,3 milhões de toneladas, volume 46,0% abaixo do verificado na safra de 1987. A área plantada também foi reduzida em 42,0% no ano de 1991 em comparação a 1987. Como consequência, a situação de quase auto-suficiência do trigo atingida em 1988, ano em que foram importadas apenas 11,3% das necessidades de trigo – foi revertida com o fim da regulamentação, tendo em vista que em 1991 o Brasil teve que importar mais de 70,0% do volume consumido.

Aspectos mais Recentes da Indústria de Moagem de Trigo no Brasil

Atualmente, o setor de trigo ainda continua sujeito à intervenção do Governo Federal, seja por meio de Empréstimos do Governo Federal (“EGF”), instrumentos da Política de Garantia de Preços Mínimos (“PGPM”), seja por meio do Prêmio de Escoamento da Produção (“PEP”). Em outubro de 1996, o Governo Federal criou o PEP e tem utilizado esse instrumento, de acordo com o que as circunstâncias exigem, para

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tentar equacionar o mercado, evitando grandes alterações nos preços. Na prática, o PEP representa um subsídio nas duas pontas da produção e moagem do trigo. Na do produtor, ela cobre a diferença entre o preço mínimo, estabelecido pelo Governo Federal, e o preço de mercado, e na das empresas de moagem, com o pagamento do transporte do trigo da região produtora até o moinho.

A política brasileira de agricultura prevê medidas para subvenção do setor moageiro através de vários instrumentos, tais como (i) o PEP e o PGPM; (ii) incentivos ao aumento da produtividade através da adoção de práticas recomendadas pelas instituições de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; e (iii) seguros contra o risco de quebra de safra (PROAGRO - Programa Nacional de Garantia da Atividade Agropecuária). Apesar destas medidas, são frequentes as alterações das regras que sujeitam o setor moageiro e elevam os riscos de preços e safra, comprometendo as receitas do setor.

O governo brasileiro tem incentivado a produção nacional de trigo através da política de preços mínimos e dos incentivos supracitados, visando diminuir a dependência de importação deste insumo da Argentina, historicamente principal fornecedor do trigo para o Brasil. Em 2008, o Brasil produziu cerca de 50,0% da sua necessidade, enquanto nos anos de 1995 e 2000 sua produção estava em cerca de 20,0% do consumo nacional. A tabela abaixo apresenta o consumo brasileiro de trigo nos períodos indicados:

Produção de Trigo

Ano Nacional Variação Importado Variação Total Variação

(Em Mil Toneladas - ano calendário, exceto porcentagens

1990 3.300 - 2.878 - 6.178 - 1995 1.526 -53,8% 5.437 88,9% 6.963 12,7% 2000 1.660 8,8% 7.453 37,1% 9.113 30,9% 2005 4.873 193,6% 5.823 -21,9% 10.696 17,4% 2008 6.000 23,1% 6.367 9,3% 12.367 15,6% ________

Fonte: United States Department of Agriculture - USDA

A produção doméstica continua sendo insuficiente para suprir o consumo. Desta forma, o Brasil continua a importar o excedente demandado pelo mercado, em especial da Argentina. Entretanto, após a abertura comercial na década de 90 e a desregulamentação do setor, a competitividade deste, medida através da relação entre o volume importado e o total consumido, vem se desenvolvendo com o gradual da demanda por esta

commodity. Atualmente, as importações correspondem a cerca de metade do consumo nacional.

Progressos da área de pesquisa e tecnologia têm apresentado resultados satisfatórios com o aumento da produção de trigo no País. A partir de 2001, a Embrapa, com o apoio de parceiros, colocou no mercado as primeiras cultivares de trigo para o Paraná, estado que responde por cerca de 50, 0% da produção nacional, com resistência às principais doenças do grão, alto potencial de rendimento e, ainda, excelente qualidade industrial para a produção de pão. Como resultado disto, em 2008, com o auxílio das excelentes condições climáticas, a produção de trigo nacional alcançou cerca de 6 milhões de toneladas, ou cerca de 60,0% do consumo interno do País.

Aspectos Gerais da Concorrência da Indústria de Moagem de Trigo

De acordo com o USDA (United States Department of Agriculture), em 2008, a produção mundial de trigo ficou em torno de 683 milhões de toneladas, um recorde histórico de produção. Destacam-se como grandes produtores de trigo, a União Européia, China, Índia, Estados Unidos e Rússia, sendo que os Estados Unidos são os maiores exportadores do mundo. A Argentina, embora não tenha grande representatividade na produção mundial, se destaca como o maior produtor da América do Sul, apesar de sua produção ter diminuído em função de alguns problemas de ordem político-econômica e climática (de 18 milhões de toneladas na safra 2007/08 para 8,4 milhões de toneladas na safra 2008/09). Historicamente este país têm sido o maior fonecedor de trigo para o Brasil.

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As tabelas abaixo mostram os maiores produtores, consumidores e exportadores mundiais de trigo, bem como a produção e consumo do Brasil e da Argentina:

Maiores Produtores Mundiais de Trigo

Ano União Européia China Índia Estados Unidos Rússia

Produção Mundial (Em Mil Toneladas)

2005/06 132.356 97.445 68.640 57.243 47.700 619.913

2006/07 124.87 108.466 69.350 49.217 44.900 595.720

2007/08 120.133 109.298 75.810 55.821 49.400 610.699

2008/09 151.072 112.500 78.600 68.016 63.700 682.751

Maiores Consumidores Mundiais de Trigo

Ano União Européia China Índia Rússia Estados Unidos

Consumo Mundial (Em Mil Toneladas)

2005/06 127.525 101.500 69.980 38.400 31.320 617.117

2006/07 125.500 102.000 73.371 36.400 30.940 618.563

2007/08 116.536 106.000 76.422 37.700 28.614 613.144

2008/09 127.500 102.500 70.770 38.900 34.291 633.358

_______

Maiores Exportadores Mundiais de Trigo

Ano Estados Unidos União Européia Canadá Rússia Austrália

Exportação Mundial (Em Mil Toneladas)

2005/06 27.252 15.701 15.633 10.514 15.211 113.838

2006/07 25.041 13.816 19.278 10.584 11.241 115.610

2007/08 34.328 12.271 16.561 12.552 7.449 116.446

2008/09 27.295 25.390 18.583 18.393 13.452 142.557

Produção x Consumo de Trigo

Argentina Brasil

Ano Produção Consumo Produção Consumo

2001/2002 15.500 4.887 3.250 9.802 2002/2003 12.300 5.157 2.925 9.690 2003/2004 14.500 5.232 5.851 9.700 2004/2005 16.100 5.010 5.845 9.900 2005/2006 14.600 5.000 4.873 10.450 2006/2007 16.100 4.900 2.234 10.300 2007/2008 18.000 5.130 3.835 10.300 2008/2009 8.400 5.080 6.000 10.700 ________

Existem, atualmente, cerca de 200 moinhos de trigo no Brasil. Boa parte encontra-se concentrada nas regiões Sul e Sudeste do País (e, assim, próximas aos principais fornecedores da matéria-prima). Conforme a ABITRIGO, os três maiores grupos do setor são o Grupo Santista (Grupo Bunge Alimentos), J. Macedo e M. Dias Branco.

Sob a ótica da demanda, esse mercado é extremamente pulverizado. Pesquisas do Sindicato da Indústria de Panificação indicavam que até o final do ano de 2008 funcionavam 63,2 mil padarias no País. Destas, 916 eram indústrias de pão, 2.730 eram padarias grandes, 14.334 padarias médias e 45.220 padarias pequenas.