Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

(1)

Relatório

Gerencial das

Demonstrações Financeiras

(2)

ÍNDICE

Release de Resultados do Mercantil do Brasil - 1° Semestre de 2013_---3

Indicadores ---4

Principais Informações e Indicadores ---5

História_---6 Estrutura Acionária---7 Estrutura Organizacional_---8 Organograma---8 Rede de Atendimento_---9 Atuação---10 Auditoria Interna_---11 Comitê de Auditoria---11 Comitê de Remuneração_---11 Ouvidoria---12 Gerenciamento de Risco_---12 Operações de Crédito---13

a) Tipo de Pessoa e Atividade Econômica_---13

b) Produto---14

c) Região Geográfica_---14

d) Concentração de Risco da Carteira de Crédito---15

e) Prazo Médio_---15

Captações---16

Abertura dos Depósitos a Prazo_---17

a) Tipo de indexador---17 b) Prazo Médio_---18 c)Tipo de Investidor---18 Base de Clientes---18 Relatório da Administração_---19 Balanço Patrimonial---24

Demonstração dos Resultados_---28

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto---29

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido_---30

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)---31

(3)

RELEASE DE RESULTADOS

MERCANTIL DO BRASIL – 1º SEMESTRE DE 2013

O Mercantil do Brasil Consolidado divulga os seus

principais indicadores referentes ao primeiro semestre de 2013, conforme demonstrações financeiras auditadas e publicadas no dia 14 de agosto de 2013. O balanço semestral comprova o crescimento em praticamente todos os indicadores. Evoluiu em 14% o saldo de Operações de Crédito, percentual superior aos 6% de crescimento verificados na análise geral dos bancos privados. Aumentou em 7% o volume da carteira de Depósitos a Prazo e em 13% a arrecadação de rendas com Prestação de Serviços. Destaca-se também o crescimento de 19% da base de clientes, o que comprova a capacidade do banco de prospecção, relacionamento diferenciado e retenção de clientes. Esses resultados são ainda mais significativos se levado em consideração o cenário macroeconômico observado nos últimos meses - aumento da inflação, diminuição do consumo doméstico, diminuição dos investimentos, desaceleração da demanda por novos empréstimos, retração da indústria e, sobretudo, aumento da inadimplência.

O ambiente empresarial ao longo do primeiro semestre de 2013 foi marcado pela continuidade do baixo nível de atividade, que até o fim do ano passado ainda mostrava alguns indicativos iniciais de que houvesse uma recuperação. Esse panorama contribuiu para a elevação no nível de endividamento das empresas e um consequente aumento das renegociações de contratos de empréstimos, levando o banco, sempre de forma segura e conservadora, a redobrar o nível de cautela e prudência na concessão de crédito bem como aumentar os níveis de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) e a gestão dos créditos vencidos.

O desempenho do Mercantil do Brasil Consolidado permitiu, mesmo com esse cenário desfavorável, atingir um Lucro Líquido de R$ 16.578 milhões, o que o coloca em uma condição favorável para retomar o seu curso de crescimento baseado no seu resultado operacional na segunda metade de 2013.

O Mercantil do Brasil é uma instituição versátil e com muita capacidade de adaptação. Nesses 70 anos, a

Organização sempre manteve uma trajetória de crescimento, resultado de decisões estratégicas acertadas. Desde a divulgação do Posicionamento Estratégico e Mercadológico 2012 – 2014, frentes multidisciplinares de projetos foram implementadas com o objetivo de aumentar a eficiência e rentabilidade. André Brasil

Vice-Presidente Executivo

03

Relações com Investidores

Roberto Assumpção

Diretor Financeiro e Relações com Investidores

Bruno Andrade

Gerente de Informações Telefone (+55 31) 3057-6737 mercantil.com.br/ri gr_relacoes_investidores@mercantil.com.br

Destaques

14%

de crescimento em OPERAÇÕES DE CRÉDITO

7%

de aumento do volume da carteira de DEPÓSITO A PRAZO

13%

de aumento na ARRECADAÇÃO DE RENDA com prestação

de serviço

19%

de crescimento da BASE DE CLIENTES

(4)

(5)

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

E INDICADORES

Ranking do Banco Central

Bancos Privados Nacionais

8º

em depósitos TOTAIS

10º

em operações de CRÉDITO

12º

em ativos TOTAIS

MB Ratings

Escalas

Global Nacional

Moody’s Ba2 Aa3.br

Standard &

Poor’s BB- brA-

Riskbank 9,37 Baixo Risco para _{Curto Prazo}

26º

maior banco em ativos TOTAIS

Ranking do Sistema

Financeiro Nacional

05 1º Sem/ 2013 2º Sem/ 2012 Variação Semestral 1º Sem/ 2012 Variação Anual

Demonstração do Resultado do Período (R$ mil)

Lucro Líquido 16.578 31.813 -48% 31.514 -47%

Resultado Operacional 2.698 91.989 -97% 55.001 -95%

Receita Operações de Crédito 1.109.050 1.037.577 7% 923.437 20%

Receita Títulos e Valores Mobiliários 119.215 137.796 -13% 165.019 -28% Despesa Captação no Mercado (421.228) (442.283) -5% (519.368) -19% Despesa Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (321.151) (247.571) 30% (223.880) 43% Balanço Patrimonial (R$ mil)

Total do Ativo 13.909.325 13.515.831 3% 12.613.824 10%

Operações de Crédito 9.069.513 8.507.492 7% 7.929.412 14%

- Pessoa Física 4.907.377 4.203.439 17% 3.619.391 36%

- Pessoa Jurídica 4.162.136 4.304.053 -3% 4.310.021 -3%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) 489.811 397.746 23% 316.113 55% Captações (Depósitos, Cessões de Crédito, Cap. Externas, LCA, LF, Mercado Aberto) 12.815.791 12.653.377 1% 11.965.307 7%

Patrimônio Líquido 827.235 823.875 0% 806.927 3%

Indicadores de Desempenho (%)

Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio 4,02% 8,29% -52% 8,34% -52%

Retorno Operacional Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio 0,65% 19,24% -97% 14,56% -96%

Índice de Basiléia Consolidado 12,16% 12,38% -2% 12,43% -2%

Índice de Inadimplência (90 dias) 5,10% 4,60% 11% 3,80% 34%

- Índice de Inadimplência PF (> 90 dias) 4,80% 4,80% 0% 4,00% 20%

- Índice de Inadimplência PJ (> 90 dias) 5,50% 4,40% 25% 3,60% 53%

PDD / Carteira de Crédito 5,40% 4,68% 16% 3,99% 35%

Créditos AA-C / Carteira de Crédito 89,04% 91,75% -3% 92,36% -4%

Informações de Estrutura

Agências 186 177 5% 167 11%

Postos de Atendimento Bancários (PAB) 4 4 0% 4 0%

Postos de Atendimento Eletrônico (PAE) 30 24 25% 28 7%

Informações de Clientes

Total de Clientes 1.909.208 1.712.434 11% 1.605.757 19%

Correntistas 649.618 530.339 22% 435.788 49%

(6)

Há 70 anos o Mercantil do Brasil vem construindo uma trajetória fundamentada no compromisso e na qualidade do atendimento. Com respeitada atuação nos segmentos bancário e financeiro, a instituição aprimora continuamente seus produtos e serviços, respondendo às demandas de mercado e às necessidades dos clientes.

HISTÓRIA

40

Década de

50

Década de

60

Década de

Começo de uma tradição – Em 1953, adquirido por Oswaldo de Araújo e Vicente de Araújo, a sede do Banco Mercantil de Minas Gerais é transferida para Belo Horizonte, capital mineira.

Incorporação – Novos acionistas passam a integrar o grupo controlador e, em 1955, o Banco Industrial Minas Gerais é incorporado.

Crescimento – Aquisição dos Bancos Santa Cruz e Metrópole, do Rio de Janeiro. O Banco amplia suas agências e passa a atuar fora do Estado.

Edifício Sede - Em 1968 é inaugurado na Praça 7 de Setembro, o edifício marco do segmento econômico-financeiro do Estado.

70

Década de

Desenvolvimento nacional – O

acelerado crescimento do país impulsiona novas aquisições – o Industrial de Campina Grande e o Mercantil do Brasil – e importantes mudanças: o Banco assume o nome Mercantil do Brasil.

De Minas Gerais, seu Estado sede, o Banco cresceu, investiu na capacitação e no desenvolvimento de seus colaboradores e hoje conta com agências e postos de atendimento em diversas cidades das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Conheça um pouco dessa trajetória:

Visão empresarial – Em Curvelo, no centro-norte de Minas Gerais, empresários fundam o Banco Mercantil de Minas Gerais.

80

Década de

Consolidação – Com

aproximadamente 100 agências, o Mercantil do Brasil é um dos Bancos mais sólidos de Minas Gerais, com importância e reconhecimento no setor bancário e financeiro do país.

90

Década de

Revitalização – Em 1999, marca e

agências são revitalizadas, afirmando a imagem da instituição, que cresceu ao longo do século XX, mantendo-se com sólidos princípios e tradição, mas também sempre atual e moderna.

2000

Década de

Fortalecimento – Consolida-se uma instituição forte, valorizada, com foco na excelência do atendimento e na prestação do melhor serviço aos seus clientes, acionistas e usuários. Projetos de responsabilidade socioambiental ganham impulso e notoriedade e demonstram a atuação do Banco em prol do desenvolvimento da sociedade.

Década de

70 anos de história – Em 2013, o

Mercantil do Brasil comemora 70 anos de uma história de evolução contínua, com tradição e princípios consolidados e olhar para o futuro.

(7)

ESTRUTURA ACIONÁRIA

ON: 57,3%

PN: 20,6% PN: 79,4% ON: 42,7%

76,41% 78,77%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ramo Financeiro Atividade jun/13

Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. – Títulos e Valores Mobiliários

Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários

100,00%

Mercantil do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil Arrendamento

Mercantil 100,00%

Banco Mercantil de Investimentos S.A. Banco de

Investimento 78,77% Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos Financeira 76,41% Mercantil do Brasil Corretora S.A. – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

Mobiliários

Corretora de Câmbio

e TVM 99,99%

Outras Atividades Atividade jun/13

Mercantil do Brasil Administradora e Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A.. Administração, Corretagem de Seguros em Geral e de Previdência Privada 100,00%

Mercantil do Brasil Imobiliária S.A. Imobiliária 100,00%

Mercantil do Brasil Empreendimentos Imobiliários S.A. Empreendimentos

Imobiliários 100,00%

(8)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente Milton de Araújo Vice – Presidente Maurício de Faria Araújo

Conselheiros

Clarissa Nogueira de Araújo Daniela de Araújo Coelho Glaydson Ferreira Cardoso José Carneiro de Araújo José Ribeiro Vianna Neto

Luiz Henrique Andrade de Araújo Marco Antônio Marques Cardoso

DIRETORIA Presidente Milton de Araújo Vice – Presidentes Hélio de Araújo

Luiz Henrique Andrade de Araújo Marco Antônio Andrade de Araújo Maurício de Faria Araújo

Paulo Henrique Brant de Araújo Renato Augusto de Araújo

Vice – Presidente Executivo André Luiz Figueiredo Brasil

Diretores Executivos

Fernando Antônio Machado Carvalho Lauro Wilson da Silva

Luiz Carlos de Araújo Luiz Henrique Mungo Nicácio Paulo Afonso Guimarães Roberto Godoy Assumpção Taíse Christine da Cruz Valci Braga Rezende

Diretores

Aluízio Francisco Paiva Humberto Pereira de Almeida João Rufino da Silva

José Maurício Carvalho de Barros Valfredo Monteiro Filho

Waldênio Pessoa Silva

CONSELHO FISCAL

Afrânio Eustáquio Ribeiro Euler Luiz de Oliveira Penido José Régis da Silva Pontes Luiz Alberto Bertucci Milton de Castro Silva Júnior

ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL

ORGANOGRAMA

(9)

No final de Junho de 2013, o Mercantil do Brasil dispunha de uma rede de atendimento de 186 agências, 04 Postos de Atendimento Bancário - PAB e 30 Postos de Atendimento Eletrônico - PAE e 01 agência no exterior em Grand Cayman, sendo que, 39 agências (21%) encontram-se nas capitais e 147 agências (79%) no interior dos estados. O foco de atuação compreende os estados federativos de Minas Gerais, o interior São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e a capital federal Brasília, com 165 agências (89%). A Região Sudeste responde por 158 agências, representando 85%.

REDE DE

ATENDIMENTO

Ag. Botucatu – Botucatu – SP

FOCO GEOGRÁFICO DE ATUAÇÃO

RN 01 PB 01 PE 01 SE 01 BA 02 ES 02 MT 01 MS 01 PR 06 RS 03 SC 04 RJ 08 MG 71 SP 77 GO 06 DF 01 09

(10)

ATUAÇÃO

Além do Varejo, o Mercantil do Brasil complementa sua atuação em nichos específicos, através de estruturas especializadas nas áreas de Financiamento de Veículos, Leasing, Fiança, Seguros, Previdência, Crédito Consignado, Cartão de Crédito e Crédito Imobiliário.

No Varejo, tem sua atenção voltada para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas com faturamento anual de até R$ 15 milhões.

O Segmento Empresas atende de forma diferenciada às Pessoas Jurídicas com faturamento anual acima de R$ 15 milhões. Além das plataformas de negócio localizadas nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o MB possui agências com estruturas diferenciadas para o atendimento a clientes com o mesmo perfil nas cidades de Anápolis, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória.

As agências do MB estão aptas a oferecer todos os produtos e serviços financeiros aos clientes. Os produtos oferecidos pelo banco são distribuídos, conforme descrição a seguir:

Pessoas Físicas

Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos;

Crédito Pessoal, Cheque Especial, CDC – Veículos e Cartão de Crédito;

Previdência Privada, Seguros e Capitalização;

Serviços (cobrança, pagamentos de tributos e taxas, etc).

Pessoas Jurídicas

Contas Correntes, Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos;

Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Conta Garantida, CDC – Veículos, Leasing;

Fianças e garantias locais e internacionais (Bid and Performance Bonds), Trade Finance, Crédito Imobiliário e Seguros;

Serviços (cobrança, recebimentos de tributos e taxas, etc).

(11)

A Auditoria Interna do MB, para melhor cumprir as suas atribuições, é dotada de políticas consistentes com as boas práticas de governança corporativa.

É uma atividade independente das outras funções na hierarquia e se reporta ao Conselho de Administração.

Dispensa rigorosa avaliação dos controles internos, consistindo sua adequação e aderência às normas internas e externas e aos procedimentos estabelecidos pela Administração.

Adota sistemática de trabalho que utiliza a aplicação de mapeamento dos processos, para melhor entendimento, avaliação e testes:

• dos controles internos, observando princípio de segregação de funções;

• dos sistemas de registro, autorizações e alçadas e possíveis riscos inerentes;

• e do próprio processo de gestão de riscos.

Tais levantamentos, avaliações e testes compreendem as principais áreas e processos que compõem os ciclos operacionais sempre em linha com planejamento estratégico Institucional.

Conta com equipe especializada para desenvolver seus exames nas dependências da rede de agências e nas unidades centralizadas na administração, que

desempenham as atividades corporativas, inclusive as de TI.

Dispõe de rotina de auditoria contínua que utiliza indicadores para acompanhamento das atividades, de forma a atuar proativamente no monitoramento dos controles classificados como críticos.

Utiliza sistemas automatizados de vanguarda para a extração e análise de dados, execução, gestão e documentação dos seus trabalhos, de modo a proporcionar adequação de sua própria atividade e dispor de elementos e evidências que possam permitir a aferição de sua efetividade.

AUDITORIA

INTERNA

Visando as boas práticas de Governança Corporativa, no 3º trimestre de 2011 foi constituído o Comitê de Auditoria e que tem por finalidade, além de cumprir as atribuições de que trata a Resolução CMN nº 3.198/2004, auxiliar o Conselho de Administração em

suas funções de controle sobre a qualidade das demonstrações financeiras e dos controles internos, contribuindo para a melhoria da qualidade e confiabilidade da informação contábil, sistemas de controle e gestão de riscos do Mercantil do Brasil.

COMITÊ DE

AUDITORIA

Foi criado em setembro de 2011 o Comitê de Remuneração, ao qual compete dar cumprimento ao disposto nas normas da Resolução CMN nº

3.921/2010 e auxiliar o Conselho de Administração na definição e na gestão das políticas de remuneração corporativas, de curto e longo prazos.

COMITÊ DE

REMUNERAÇÃO

(12)

No desempenho de suas funções, a Ouvidoria atua tanto de forma direta em decorrência das manifestações recebidas buscando identificar e corrigir as causas da insatisfação, como de forma indireta, por meio da detecção de atividades ou procedimentos onde essa insatisfação possa vir a ocorrer, funcionando como instância final de recursos para aqueles clientes que não se sintam satisfeitos com o encaminhamento de suas reclamações por parte dos canais de atendimento habituais. Todas as ações se baseiam nos valores de Ética, Transparência, Independência, Imparcialidade e Garantia de resposta.

À Ouvidoria são encaminhadas todas as solicitações e as reclamações feitas via órgãos reguladores, órgãos de defesa do consumidor e ouvidorias de outras instituições. Além disso, são encaminhadas à Ouvidoria todas as demandas que a princípio foram direcionadas ao SAC (Serviço de Atendimento a Clientes) e que, por algum motivo, não tenham sido atendidas em até 05 dias úteis ou que não tiveram resposta satisfatória na visão do cliente.

Semestralmente, a Ouvidoria MB elabora o Relatório de Atividades, demonstrando os aspectos positivos e os pontos a serem melhorados na performance das áreas do MB em relação ao atendimento prestado ao cliente.

Telefone: 0800 707 0384 Fax: (31) 3057-6254

Carta: Caixa Postal, 654 - CEP: 30.160-912 - Belo Horizonte, MG, Brasil

Internet: mercantildobrasil.com.br / Para Você / Atendimento / Telefone / Ouvidoria

OUVIDORIA

GERENCIAMENTO

DE RISCO

O Mercantil do Brasil possui uma gestão de risco independente, cujo objetivo é identificar, avaliar, controlar e mitigar os Riscos de Liquidez, de Crédito, de Mercado e Operacional.

Sua gestão é realizada através de modelos e ferramentas que proporcionem efetividade no gerenciamento, além de uma equipe técnica capacitada e em constante desenvolvimento.

O monitoramento é efetuado através de relatórios

diários, contando também com ferramentas de simulação de cenários de stress, permitindo ao Banco proteger-se contra situações macroeconômicas adversas.

Para mais informações, acesse o Relatório Corporativo de Riscos, disponível na página de Relações com Investidores do site do Mercantil do Brasil (mercantildobrasil.com.br/ri) onde serão encontradas informações completas sobre o gerenciamento de cada tipo de risco da instituição.

(13)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

a) Tipo de Pessoa e Atividade Econômica

SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO

A carteira de operações de crédito totalizou R$ 9,1 bilhões, representando crescimento de 7% no 1º semestre de 2013 e de 14% nos últimos doze meses. Como pode ser verificado na tabela por tipo de pessoa e atividade econômica, tal crescimento esteve associado basicamente à pessoa física, refletindo à estratégia do banco de expansão da carteira de crédito junto a sua crescente base de correntistas, notadamente entre os beneficiários do INSS.

Os empréstimos às pessoas jurídicas tiveram uma ligeira redução, tanto no semestre (-3%) quanto nos últimos doze meses (-4%), em meio ao cenário mercadológico desfavorável, de aumento da inadimplência. Entre os setores de atividade, verifica-se que não existem grandes concentrações de risco na carteira, sendo a Construção Civil o mais representativo, com participação inferior a 10% do total.

13

dez-12 jun-12

% Saldo 1º Sem. 12 Meses

Pessoa Física 55% 4.956.374 4.251.366 3.650.487 17% 36% Pessoa Jurídica 45% 4.113.139 4.256.127 4.278.208 -3% -4% Construção Civil 9% 854.600 822.873 1.012.237 4% -16% Prestação de Serviços 3% 277.846 277.228 258.978 0% 7% Comércio Varejista 2% 215.776 228.104 233.162 -5% -7% Comércio Atacadista 3% 230.041 247.989 270.309 -7% -15% Transporte de Passageiros 2% 200.173 198.421 162.765 1% 23% Transporte de Cargas e Logística 2% 197.823 177.527 175.939 11% 12% Atividades Financeiras 2% 189.538 280.927 247.756 -33% -23% Siderurgia 2% 169.558 196.103 166.849 -14% 2% Biocombustíveis e Açúcar 2% 161.626 152.610 130.960 6% 23% Outros 18% 1.616.159 1.674.344 1.619.252 -3% 0% Total 100% 9.069.513 8.507.492 7.928.694 7% 14% Risco Total * 9.611.823 9.328.132 9.082.708 3% 6% MB CONSOLIDADO

Tipo / Setor de Atividade jun-13

Saldo

∆ %

* O MB possui operações de crédito cedidas até 31/12/2011, com coobrigação, ou seja, antes da Resolução CMN nº 3.533/08, no montante de R$ 542.310 mil em Junho de 2013.

(14)

b) Produto

O Mercantil do Brasil possui um mix diversificado de modalidades de crédito, sendo o Crédito Consignado

INSS (32%), o Capital de Giro (23%) e o Crédito Pessoal (11%) os mais representativos.

c) Região Geográfica

A carteira de crédito do banco está distribuída nacionalmente, com maior concentração em Minas Gerais e São Paulo, estados em que possui um extensa rede de agências. Destaque também para a

atuação nas regiões Norte e Nordeste, em que o Mercantil do Brasil detém participação significativa no crédito consignado, em parceria com correspondentes. dez-12 jun-12 % Saldo MG 41% 3.752.626 3.583.137 3.479.585 N, NE, CO, ES 28% 2.552.284 2.365.658 2.187.848 SP 20% 1.771.761 1.606.386 1.411.741 SUL 8% 682.692 657.828 591.428 RJ 3% 310.150 294.483 258.092 Total 100% 9.069.513 8.507.492 7.928.694 Risco Total * 9.611.823 9.328.132 9.082.708 MB CONSOLIDADO

Região jun-13

Saldo

dez-12 jun-12

Crédito Consignado - INSS 32% 2.925.349 2.470.766 2.074.072 18% 41% Capital de Giro 23% 2.123.290 2.306.456 2.354.743 -8% -10% Crédito Pessoal 11% 976.285 827.727 689.369 18% 42% Crédito Consignado - Público 7% 598.992 521.758 492.126 15% 22% Cheque Empresa 5% 488.634 516.781 527.667 -5% -7% Conta Garantida 6% 507.264 530.622 572.387 -4% -11% Crédito Rural 3% 282.512 275.276 293.676 3% -4% Renegociação 5% 420.882 257.934 141.031 63% 198% Financiamentos de Veículos - CDC 2% 217.446 220.908 224.912 -2% -3% Desconto 2% 201.713 245.490 214.587 -18% -6% Cheque Especial 1% 121.225 112.999 112.619 7% 8% Crédito Imobiliário 1% 91.295 87.968 68.735 4% 33% Empréstimo Parcelado 1% 53.031 59.253 53.893 -11% -2% Câmbio 0% 41.297 51.067 72.750 -19% -43% Créditos Adquiridos 0% 3.994 6.956 14.679 -43% -73% Financiamento de Veículos - Leasing 0% 3.214 6.003 8.617 -46% -63% Financiamentos BNDES 0% 1.043 2.341 4.205 -55% -75% Outros 0% 12.045 7.186 8.627 68% 40% Total 100% 9.069.513 8.507.492 7.928.694 7% 14% Risco Total * 9.611.823 9.328.132 9.082.708 3% 6% MB CONSOLIDADO Produto jun-13 ∆ % Saldo

(15)

e) Prazo Médio

Carteira de Crédito jun-13 dez-12 jun-12

Até 1 ano 58% 61% 63%

Acima de 1 ano 42% 39% 37%

Prazo Médio da Carteira de Crédito

jun/13 dez/12 jun/12

14,1 meses 12,9 meses 12,5 meses

MB CONSOLIDADO

d) Concentração de Risco da Carteira de Crédito

MB CONSOLIDADO

Saldo

%

Saldo

%

Saldo

%

Maior Devedor

68.362 1%

59.147 1%

115.872 1%

10 Maiores Devedores

439.644 5%

401.954 5%

448.262 5%

20 Maiores Devedores

690.133 8%

651.419 8%

697.965 8%

50 Maiores Devedores

1.129.751 13% 1.080.912

13% 1.147.546

13%

100 Maiores Devedores

1.514.644 17% 1.442.306

17% 1.530.982

17%

Concentração

jun-13

dez-12

jun-12

A política de pulverização de riscos também está evidenciada quando observada a concentração da carteira de crédito nos maiores devedores. Em junho

de 2013 o maior devedor representava 1% e o grupo dos 100 maiores devedores, 17%.

(16)

CAPTAÇÕES

MB CONSOLIDADO

dez-12 jun-12

Depósitos à Vista 7% 558.808 544.173 498.064 3% 12% Depósitos de Poupança 3% 264.208 245.330 241.820 8% 9% Depósitos à Prazo - CDB 88% 7.171.706 7.003.488 6.696.765 2% 7% Depósitos à Prazo - CDB Subordinado 1% 57.977 55.772 53.543 4% 8% Depósitos Interfinanceiro 1% 87.711 179.293 219.732 -51% -60%

Total 100% 8.140.410 8.028.056 7.709.924 1% 6%

dez-12 jun-12

Carteira de Terceiros 0% 1.313 1.345 1.324 -2% -1%

Total 0% 1.313 1.345 1.324 -2% -1%

dez-12 jun-12

Emissões no Exterior 8% 48.758 44.972 44.483 8% 10% Emissões no Exterior - Dívidas Subordinadas 92% 589.012 565.947 526.832 4% 12%

Total 100% 637.770 610.919 571.315 4% 12%

dez-12 jun-12

Letra de Crédito do Agronegócio - LCA 49% 199.357 192.362 168.156 4% 19% Letras Financeiras - LF 51% 207.685 92.551 66.211 124% 100%

Total 100% 407.042 284.913 234.367 43% 74%

dez-12 jun-12

Obrigações por Empréstimos – País * 64% 78.569 153.573 221.076 -49% -64% Obrigações por Empréstimos – Exterior 35% 43.610 58.684 80.624 -26% -46% Obrigações por Repasses – País 1% 1.226 2.292 4.113 -47% -70% Obrigações por Repasses – Exterior 0% - - - 0% 0%

Depósitos jun-13 ∆ %

Saldo

Captações no Mercado Aberto jun-13 ∆ %

Saldo

Obrigações por Empréstimos e Repasses jun-13 ∆ %

Saldo

∆ % Saldo

Outras Emissões Domésticas jun-13 ∆ %

Saldo

Emissões Externas jun-13

As captações totais do Mercantil do Brasil totalizaram R$ 12,9 bilhões em junho de 2013, sendo o depósito à prazo a fonte mais representativa, com 56% de participação. Dentre os depósitos à

prazo, verifica-se uma diversificação quanto ao tipo de investidor, sendo 35% para pessoas jurídicas, 35% para investidores institucionais e 30% para pessoas físicas.

(17)

MB CONSOLIDADO

dez-12 jun-12

Depósitos à Vista 7% 558.808 544.173 498.064 3% 12% Depósitos de Poupança 3% 264.208 245.330 241.820 8% 9% Depósitos à Prazo - CDB 88% 7.171.706 7.003.488 6.696.765 2% 7% Depósitos à Prazo - CDB Subordinado 1% 57.977 55.772 53.543 4% 8% Depósitos Interfinanceiro 1% 87.711 179.293 219.732 -51% -60%

Total 100% 8.140.410 8.028.056 7.709.924 1% 6%

dez-12 jun-12

Carteira de Terceiros 0% 1.313 1.345 1.324 -2% -1%

Total 0% 1.313 1.345 1.324 -2% -1%

dez-12 jun-12

Emissões no Exterior 8% 48.758 44.972 44.483 8% 10% Emissões no Exterior - Dívidas Subordinadas 92% 589.012 565.947 526.832 4% 12%

Total 100% 637.770 610.919 571.315 4% 12%

dez-12 jun-12

Letra de Crédito do Agronegócio - LCA 49% 199.357 192.362 168.156 4% 19% Letras Financeiras - LF 51% 207.685 92.551 66.211 124% 100%

Total 100% 407.042 284.913 234.367 43% 74%

dez-12 jun-12

Obrigações por Empréstimos – País * 64% 78.569 153.573 221.076 -49% -64% Obrigações por Empréstimos – Exterior 35% 43.610 58.684 80.624 -26% -46% Obrigações por Repasses – País 1% 1.226 2.292 4.113 -47% -70% Obrigações por Repasses – Exterior 0% - - - 0% 0%

Total 100% 123.405 214.549 305.813 -42% -60%

Depósitos jun-13 ∆ %

Saldo

Captações no Mercado Aberto jun-13 ∆ %

Saldo

Obrigações por Empréstimos e Repasses jun-13 ∆ %

Saldo

∆ % Saldo

Outras Emissões Domésticas jun-13 ∆ %

Saldo

Emissões Externas jun-13

* Os impactos apresentados nas Obrigações por Empréstimos no País foram decorrente do FDIC realizado, líquido das aplicações em Cotas Subordinadas.

a) Tipo de Indexador

ABERTURA DOS

DEPÓSITOS A PRAZO

Saldo % Saldo % Saldo %

CDI 6.340.330 88% 6.093.236 87% 5.829.308 87% IPCA 705.795 10% 752.577 11% 708.206 11% IGPM 13.515 0% 12.793 0% 11.786 0% SELIC 36.625 1% 63.236 1% 106.969 2% PRÉ 54.277 1% 61.105 1% 20.567 0% OUTROS 21.165 0% 20.542 0% 19.930 0% Total 7.171.707 100% 7.003.488 100% 6.696.766 100%

Indexador jun-13 dez-12 jun-12

MB CONSOLIDADO

17 dez-12 jun-12

Cessão c/ coobrigação antes da Res. 3.533 25% 573.090 861.180 1.210.294 -33% -53% Cessão c/ coobrigação após à Res. 3.533 69% 1.604.004 1.374.166 772.908 17% 108% FIDC após à Res. 3.533 6% 140.745 149.121 97.811 -6% 44%

Total 100% 2.317.839 2.384.467 2.081.013 -3% 11%

Cessões de Crédito jun-13 ∆ %

(18)

b) Prazo Médio

Prazo Médio Contratual jun-13 dez-12 jun-12

Meses 48,4 48,1 50,6

Até 1 ano 21% 20% 18%

Acima de 1 ano 79% 80% 82%

c) Tipo de Investidor

MB CONSOLIDADO

Saldo % Saldo % Saldo %

Pessoa Jurídica 2.468.485 34% 2.386.924 34% 2.540.345 38%

Pessoa Física 2.170.312 30% 2.110.123 30% 2.120.742 32%

Investidores Institucionais 2.532.910 35% 2.506.440 36% 2.035.679 30%

Total 7.171.707 100% 7.003.488 100% 6.696.766 100%

Concentração jun-13 dez-12 jun-12

BASE DE CLIENTES

A base de clientes do banco vem crescendo continuamente nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo público de beneficiários do INSS, do qual o Mercantil do Brasil detém o direito de pagar os benefícios em suas agências nos Estados de São Paulo (exceto capital) e Minas Gerais. Destaque para o acelerado ritmo de crescimento da base de correntistas, que se expandiu 49% nos últimos doze meses, refletindo positivamente a política de conquista e retenção dos beneficiários.

dez-12 jun-12

% Quantidade 1º Sem. 12 Meses

Pessoa Física 98% 1.879.996 1.681.508 1.575.167 12% 19% Pessoa Jurídica 2% 29.212 30.926 30.590 -6% 100% Total 100% 1.909.208 1.712.434 1.605.757 11% 19%

dez-12 jun-12

% Quantidade 1º Sem. 12 Meses

Clientes * 66% 456.725 376.441 300.471 21% 52% Somente recebem o benefício 34% 235.097 233.995 237.266 0% 100% Total 100% 691.822 610.436 537.737 13% 29%

* Os clientes beneficiários do INSS são considerados no total de Clientes MB

Clientes MB jun-13 ∆ %

Quantidade

Beneficiários INSS jun-13 ∆ %

(19)

Senhores Acionistas:

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Banco Mercantil do Brasil S.A., bem como as demonstrações consolidadas abrangendo as empresas do conglomerado.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – JUNHO DE 2013

Na conjuntura mundial, a economia americana continua em recuperação, com expectativas de expansão do PIB da ordem de 2%, e na Zona do Euro o cenário é de recessão. Nos países emergentes, a China lidera a expansão, com projeções de crescimento anual da ordem de 7,5%.

Na economia brasileira, o desempenho da produção industrial, do comércio varejista, das contas externas e de outros segmentos continua indicando crescimento moderado da atividade econômica no segundo semestre do ano em curso.

O combate à inflação tem merecido especial atenção das autoridades governamentais. Embora sob controle, a inflação acumulada nos últimos doze meses findos em junho posicionou-se em 6,7%, acima do teto da meta governamental de 6,5% ao ano.

Como principal medida de combate a inflação, destaca-se a elevação dos juros

(Selic) de 7,25% ao ano em março para os atuais 8,50% ao ano.

No Sistema Financeiro Nacional, o saldo do crédito alcançou R$ 2,5 trilhões em maio (últimos dados de mercado), evolução de 5,0% (5,3% em igual período de 2012), perfazendo 16,0% nos últimos doze meses findos em maio. As provisões para risco de crédito nos bancos privados posicionaram-se em 6,9% em abril (últimos dados de mercado), ante 7,3% de dezembro e junho de 2012.

Quanto às perspectivas, as projeções apontam para crescimento do PIB da ordem de 2,3% em 2013 (ante 0,9% em 2012) e as expectativas são de crescimento do crédito no Sistema Financeiro Nacional da ordem de 15,0%.

Conjuntura Econômica e Sistema

Financeiro

Contexto Corporativo e Mercadológico

O Mercantil do Brasil é um banco múltiplo de médio porte, que dispõe de estrutura segmentada para os negócios, com destaque para o varejo, possuindo 186 agências distribuídas de forma estratégica nas principais regiões e centros econômicos do País. Atua nos segmentos financeiros, de investimento, de crédito ao consumidor, de câmbio, de arrendamento mercantil, de distribuição de valores e de intermediação de títulos e valores mobiliários. Possui Agência no exterior, em Grand Cayman, no Caribe, utilizada para potencializar o aproveitamento das oportunidades de negócios no mercado internacional.

Dispõe de plataformas de segmento empresas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Trata-se de unidades de atendimento com foco em investidores e grandes empresas, direcionadas à busca de respostas eficientes e adequadas às demandas específicas dos segmentos de médio e grande portes.

As principais carteiras comerciais estão distribuídas nas modalidades de crédito consignado, capital de giro, crédito rotativo e crédito pessoal.

Principais Eventos

70 anos do Mercantil do Brasil

Os 70 anos do Mercantil do Brasil são motivo especial para comemorações, pela trajetória de sucesso e perenidade alcançada.

De fato, o Mercantil do Brasil sempre preservou os seus atributos de banco sólido e seguro. Sobre esses pilares e com ética empresarial construiu história, partindo do interior de Minas Gerais para consolidar-se no território nacional e expandir-se para o mundo.

Aos 70 anos, o Banco alcançou R$13,9 bilhões em ativos representados, principalmente, por R$ 9,1 bilhões em operações de crédito (crescimento de 111,4% nos últimos cinco anos, 16,1% médio anual), folgada liquidez e captações pulverizadas da ordem de R$ 12,4 bilhões. No exterior, possui agência em Grand Cayman, no Caribe, e captações no montante de R$ 681,4 milhões, sendo R$ 589,0 milhões em dívida subordinada com vencimento a longo prazo

(20)

O Mercantil do Brasil procura entender e atender com padrão de excelência seus clientes e chega aos 70 anos de mercado com nove em cada dez clientes satisfeitos com o atendimento, o que é uma grande conquista.

Esse expressivo desempenho é, sobretudo, fruto da construção caracterizada pelo trabalho sério e persistente, da crença e apoio dos seus acionistas, calcado em valores e princípios consolidados ao longo dos anos e decorre do acerto das estratégias definidas e do resultado dos esforços empreendidos e investimentos realizados, ressaltando-se a destacada parceria com o capital humano e clientes.

Por fim, nesta data especial, destaca-se o momento essencialmente de fortalecimento dos compromissos com os valores, com a tradição consolidada, com a solidez e segurança, com o objetivo de crescimento, de fortalecimento e de perpetuação da marca Mercantil do Brasil.

Capital Humano

No primeiro semestre, o Mercantil do Brasil deu foco aos programas de desenvolvimento, formação e atualização das políticas de gestão de pessoas, alinhados aos objetivos estratégicos e de crescimento da Instituição.

Nos treinamentos a distância, o Banco investiu em nova plataforma de E-learning, mais moderna e equipada com novas funcionalidades e possibilidades de aprendizagem, que visa garantir a qualificação técnica dos profissionais e desenvolver competências comportamentais nas equipes e líderes.

Dentre os treinamentos presenciais realizados, destacam-se os treinamentos das equipes das novas agências, curso de ferramentas gerenciais destinado aos gerentes de contas PJ e treinamento para formação de gerentes de beneficiários do INSS.

Foram registradas 12.614 participações em treinamentos, sendo 11.074 participações a distância e 1.540 participações nos treinamentos presenciais internos e externos.

Vale destacar, também, o programa de contratação e capacitação de pessoas com deficiência, numa iniciativa inédita em Minas Gerais. As pessoas contratadas estão sendo previamente preparadas e capacitadas através de empresa especializada para assumirem postos de trabalho, reforçando o compromisso social do Mercantil do Brasil.

Gestão dos Riscos de Crédito,

Operacional, de Liquidez e de Mercado

A atividade empresarial envolve riscos e a Gestão dos Riscos de Crédito, Operacional, de Mercado e de Liquidez no Mercantil do Brasil faz parte da cultura organizacional. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Nota Explicativa nº 19.

Aumento de Capital

O aumento do capital social no valor de R$ 40.680.000,00, por subscrição de novas ações preferenciais, deliberado em 10 de junho de 2013, está em fase de subscrição e integralização. Este aumento de capital visa, principalmente, viabilizar a continuidade da expansão dos negócios.

Ampliação da Rede de Agências

No semestre, o Mercantil do Brasil deu sequência no programa de expansão da rede de agências, com abertura de 9 agências, em conformidade com os objetivos estratégicos e foco de atuação definidos no Plano Estratégico e Mercadológico.

Gestão do Capital de Limites

Operacionais

O Mercantil do Brasil dispõe de Estrutura de Gerenciamento de Capital, que compreende o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela Instituição, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos inerentes ao negócio e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.988/11.

Os limites operacionais são calculados de forma consolidada e o índice de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia II) posicionou-se em 12,16%, perante mínimo requerido de 11,0%. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na Nota Explicativa nº 13.

(21)

Ações de alinhamento dos colaboradores

à estratégia corporativa

O Mercantil do Brasil investe em comunicação com o objetivo de garantir o alinhamento estratégico de seus colaboradores ao Posicionamento Estratégico e Mercadológico da Instituição.

Mantém portal corporativo, no qual são veiculadas informações de cunho estratégico, comercial e motivacional.

Durante o primeiro semestre, a comunicação corporativa deu ênfase a campanhas de vendas. Em paralelo a esta frente de trabalho, destacou-se a excelência no atendimento como diferencial de mercado do Mercantil do Brasil. Além disso, foram elaboradas edições especiais dos veículos de comunicação para reforçar o atendimento como o maior valor da Instituição.

Responsabilidade Socioambiental

As iniciativas de responsabilidade socioambiental corporativa, voltadas para comunidades onde o Mercantil do Brasil está inserido, demonstram o compromisso social da Instituição.

Neste contexto, as seguintes iniciativas destacam-se no 1º semestre de 2013: A expansão das atividades MB Consciente Ambiental para outras unidades do Banco; o lançamento do site de Educação Financeira do Mercantil do Brasil; a formalização e início da parceria com a Fundação Hemominas; a criação do Banco de Doadores de Sangue do MB e acompanhamento dos projetos incentivados, como: Formação e Desenvolvimento de Atletas, Arte Favela nos Becos e Museu dos Brinquedos.

Outras informações sobre os programas, projetos e ações na área de responsabilidade socioambiental, realizados e patrocinados pelo Mercantil do Brasil, poderão ser obtidas no site mercantildobrasil.com.br.

Canais Eletrônicos e Tecnologia

O Mercantil do Brasil entende que tecnologia é fundamental para o seu crescimento e, portanto, o maior desafio é inovar no processo de negócios com qualidade, agilidade e segurança. Assim, está atento ao mercado e organiza-se para modernizar e diversificar cada vez mais a sua rede de canais eletrônicos. Oferece produtos e serviços com a mais alta tecnologia e segurança e vem ampliando a sua capilaridade com a abertura de novos pontos de atendimento.

Nesse contexto, o Mercantil do Brasil facilitou o acesso ao canal por meio de outros navegadores web, como o Chrome, Safari e Firefox. O canal responde por 18% das transações realizadas em canais eletrônicos e, além de usar tecnologia de ponta, está totalmente alinhado com os demais em termos de oferta de produtos e serviços.

O Autoatendimento é outro canal que passou por reformulação geral da sua interface visual, proporcionando aos usuários maior interatividade, praticidade e agilidade no uso dos equipamentos que compõem a rede de autoatendimento.

A implementação da tecnologia touch screen proporcionou ganhos significativos em termos de usabilidade e interatividade e foi muito bem recebida pelos clientes do Mercantil do Brasil. O canal Autoatendimento responde atualmente por 56% das transações efetuadas em canais eletrônicos.

Em relação ao Call Center, o Mercantil do Brasil continua com uma das melhores avaliações de mercado em relação à qualidade do atendimento prestado aos clientes e usuários.

Eventos de relacionamento com clientes

e ações comerciais

No semestre, foram realizados eventos com clientes, com foco na melhoria do relacionamento e fidelização, observados o perfil e a segmentação dos mesmos.

Foram produzidas peças de comunicação para suporte à geração de negócios para a rede de agências. Destacam-se, também, os eventos comemorativos de celebração dos 70 anos do Mercantil do Brasil com grande envolvimento de clientes e familiares.

Ações Integradas

de Marketing

(22)

Captação de Recursos

Os valores dos Depósitos Totais e dos Depósitos a Prazo estão acrescidos dos valores dos CDBs subordinados contabilizados na rubrica do Passivo “Dívidas Subordinadas” no montante de R$ 58,0 milhões.

Os recursos existentes foram captados tanto no mercado interno quanto no externo, perfazendo o montante de R$ 12,4 bilhões, 3,0% superiores a dezembro e evolução de 11,8% nos últimos doze meses.

Na composição desses recursos, destacam-se R$ 7,2 bilhões de depósitos a prazo, R$ 1,3 bilhão de captações no mercado aberto e R$ 558,8 milhões de depósitos à vista. Somam-se a esses recursos R$ 681,4 milhões de captações e empréstimos no exterior.

Os Depósitos a Prazo, principal funding do Mercantil do Brasil, alcançaram R$ 7,2 bilhões, crescimento de 2,4% comparado a dezembro de 2012 e 7,1% nos últimos doze meses.

Vale destacar que, do total de recursos provenientes do exterior, R$ 589,0 milhões estão registrados como Dívida Subordinada, com vencimento em 2020, ou seja, em status de capital para fins de níveis de capitalização, nos termos da Resolução CMN nº 3.444/2007.

Consolidado

O Ativo total consolidado registrou crescimento de 2,9% no primeiro semestre e 10,3% nos últimos doze meses. Os ativos circulantes atingiram R$ 8,8 bilhões, 82,9% superiores aos passivos de curto prazo.

As aplicações interfinanceiras de liquidez e em títulos e valores mobiliários alcançaram R$ 3,5 bilhões e são equivalentes a 25,1% do ativo total.

Nos ativos de longo prazo, encontram-se registrados os títulos classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, no montante de R$ 131,6 milhões no Mercantil do Brasil (Consolidado - R$ 11,0 milhões), para os quais, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068/2001, o Banco tem intenção e capacidade financeira de manter até o vencimento.

A provisão para risco de operações de crédito posicionou-se em 5,4%, ante 4,7% de dezembro e 4,0% de junho do exercício anterior

Desempenho

Econômico Financeiro

Ativos e Passivos

Ativo Total e Operações de Crédito

O Mercantil do Brasil alcançou crescimento de 6,6% em suas operações de crédito no primeiro semestre.

As operações classificadas nas faixas de menor risco de crédito, de “AA” até “C”, representam 89,0% do total da carteira de crédito, ante 91,7% de dezembro e 92,4% de junho de 2012.

Em mil

(23)

As participações em empresas controladas encontram-se detalhadas em quadro específico das demonstrações financeiras.

. O Mercantil do Brasil registrou Lucro Líquido de R$ 14,3

milhões (Consolidado de R$ 16,6 milhões) no semestre.

Foram declarados Dividendos aos acionistas, na forma de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 13,3 milhões, relativamente ao primeiro semestre de 2013, correspondente a um valor líquido de imposto de renda de R$ 11,3 milhões, cabendo às Ações Ordinárias R$ 0,2538 e às Ações Preferenciais R$ 0,2820

Lucro, Dividendos e Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$ 827,0 milhões em junho de 2013 e R$ 813,0 milhões em junho de 2012 (Consolidado R$ 827,2 milhões em junho de 2013 e R$ 806,9 milhões em junho de 2012). O Patrimônio Líquido Administrado é de R$ 878,0 milhões ante R$ 853,2 milhões de junho de 2012.

Nas Receitas da Intermediação Financeira, sobressaíram-se as Receitas de Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil, totalizando R$ 1,1 bilhão, evolução de 19,3%.

As Despesas da Intermediação Financeira posicionaram-se em R$ 849,1 milhões e repreposicionaram-sentam 68,3% das Receitas da Intermediação Financeira, contra 67,1% de igual período de 2012. Crescimento de 9,0% nos últimos doze meses.

As Despesas com Provisão para Risco de Operações de Crédito de R$ 321,1 milhões representam 25,8% das Receitas da Intermediação Financeira, ante 19,3% de igual período do exercício anterior (crescimento de 43,4% nos últimos doze meses).

O Resultado Bruto da Intermediação Financeira posicionou-se em R$ 393,4 milhões, ante R$ 381,1 milhões de igual período de 2012, crescimento de 3,2%. Representa 31,7% das Receitas da Intermediação Financeira, contra 32,9% de igual período de 2012.

As Receitas de Prestação de Serviços alcançaram R$ 74,0 milhões, contra R$ 65,7 milhões de 2012, crescimento de 12,7%.

As Despesas de Pessoal posicionaram-se em R$ 171,7 milhões, perante R$ 164,4 milhões em 2012, evolução de 4,5%.

As Despesas Administrativas são de R$ 254,2 milhões, contra R$ 210,8 milhões em 2012, expansão de 20,6%. A evolução relaciona-se, principalmente, com crescimento do custo de originação de operações de crédito de R$ 32,0 milhões (crescimento de 31,5%). O Patrimônio Líquido de Referência é de R$ 1,3 bilhão e inclui o Patrimônio Líquido Consolidado das Instituições Financeiras do Mercantil do Brasil e a Dívida Subordinada no montante de R$ 420,5 milhões, nos termos da Resolução CMN nº 3.444/2007.

Participações em Controladas

Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o Mercantil do Brasil e suas empresas controladas vêm informar que os auditores externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, realizaram exclusivamente serviços de auditoria externa.

Instrução CVM nº 381/2003

As expectativas para o segundo semestre são de continuidade de expansão moderada da economia nacional, com crescimento anual do PIB da ordem de 2,3%, superior aos 0,9% de 2012.

Nesse contexto, o Mercantil do Brasil continuará envidando elevados esforços para o aproveitamento das melhores oportunidades de negócios com observância de seu posicionamento estratégico.

Finalizando, vimos consignar os nossos agradecimentos aos acionistas e clientes pela confiança e apoio com que nos têm prestigiado, bem como ao quadro de colaboradores que demonstrou, ao longo de todo o período, um incondicional compromisso para com as metas e objetivos do Mercantil do Brasil.

Belo Horizonte, julho de 2013. A Administração .

Considerações Finais

Em R$ mil 23

(24)

BALANÇO PATRIMONIAL

(em R$ Mil)

A T I V O MB Múltiplo 2013 2012 2013 2012 CIRCULANTE ... 9.147.332 8.212.604 8.815.376 8.467.001 DISPONIBILIDADES ... 183.148 131.544 183.148 131.544 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.) ... 3.754.080 3.098.816 2.919.206 2.915.876

Aplicações no Mercado Aberto ... 2.764.645 2.677.867 2.764.645 2.677.867 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 989.435 420.949 154.561 238.009

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.) 129.432 94.040 121.895 141.027

Carteira Própria ... 123.973 37.369 106.196 79.276 Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5.2.) ... 5.459 3.291 5.459 3.291 Vinculados ao Banco Central ... - 7.643 - 7.643 Vinculados a Compromissos de Recompra ... - 45.043 - 45.043 Vinculados à Prestação de Garantias ... - 694 10.240 5.774

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ... 251.889 230.979 251.889 230.979

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ... 45.622 43.694 45.622 43.694 Créditos Vinculados:

Depósitos no Banco Central ... 204.655 184.911 204.655 184.911 SFH - Sistema Financeiro da Habitação ... 23 43 23 43 Correspondentes ... 1.589 2.331 1.589 2.331

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ... 10.728 2.699 10.728 2.699

Transferências Internas de Recursos ... 10.728 2.699 10.728 2.699

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6.1.) ... 4.289.593 4.211.277 4.738.157 4.551.335

Operações de Crédito:

Setor Público ... - - - Setor Privado ... 4.085.269 4.191.642 4.540.482 4.535.928 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.)... 508.860 223.922 508.860 223.922 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) ... (304.536) (204.287) (311.185) (208.515)

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 6.1.) ... - - 36 (316)

Arrendamentos a Receber :

Setor Privado ... - - 2.207 5.671 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) ... - - (2.160) (5.616) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) ... - - (11) (371)

OUTROS CRÉDITOS ... 401.448 347.456 410.226 368.065

Carteira de Câmbio:

Câmbio Comprado a Liquidar ... 44.652 77.529 44.652 77.529 Direitos sobre Vendas de Câmbio ... 15.089 13.906 15.089 13.906 (Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos) ... (638) (1.750) (638) (1.750) Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos (Nota 6.1.) ... 1.764 2.234 1.764 2.234 Rendas a Receber ... 18.639 14.041 15.560 13.116 Negociação e Intermediação de Valores ... - - 2.951 5.406 Diversos :

Créditos Tributários (Nota 7.1.) ... 160.585 109.699 166.608 116.342 Devedores por Compras de Valores e Bens (Nota 6.1.) ... 1.847 3.138 1.847 3.138 Impostos a Compensar (Nota 7.3.) ... 10.287 551 11.717 9.920 Pagamentos a Ressarcir (Nota 7.4.) ... 406 430 651 430 Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.5.) ... 122.513 93.327 122.885 93.723 Valores a Receber de Sociedades Ligadas ... 3.086 887 - Resultado Líq. Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito Cedida (Nota 6.4.) ... 11.967 7.474 11.967 7.474 Adiantamentos e Antecipações Salariais ... 5.638 5.186 9.439 5.387 Devedores Diversos ... 6.124 19.458 6.124 19.511 Outros ... 876 2.115 997 2.468 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) ... (1.387) (769) (1.387) (769)

OUTROS VALORES E BENS ... 127.014 95.793 180.091 125.792

Outros Valores e Bens ... 51.452 20.128 70.232 38.821 (Provisões para Desvalorizações) ... (4.818) (4.251) (6.244) (5.704) Despesas Antecipadas (Nota 8.) ... 80.380 79.916 116.103 92.675 DF - Bal - 1º 2013

(25)

A T I V O MB Múltiplo

2013 2012 2013 2012

NÃO CIRCULANTE... 4.691.854 4.103.373 5.093.949 4.146.823 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 4.224.958 3.680.135 4.981.808 4.042.262 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4.) ... 113.122 125.790 113.122 125.790

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 113.122 125.790 113.122 125.790

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.) .. 418.286 363.614 331.388 275.803

Carteira Própria ... 294.170 246.873 207.272 159.062 Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5.2.) ... 28.294 15.381 28.294 15.381 Vinculados ao Banco Central ... - 79.718 - 79.718 Vinculados a Prestação de Garantias ... 95.822 21.642 95.822 21.642

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 6.1.) ... 3.101.612 2.590.724 3.714.101 2.920.414

Operações de Crédito :

Setor Público ... - - - Setor Privado ... 2.469.543 2.291.148 3.090.009 2.624.727 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.)... 801.748 401.975 801.748 401.975 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) ... (169.679) (102.399) (177.656) (106.288)

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 6.1.) ... - - (2) (166)

Arrendamentos a Receber :

Setor Privado ... - - 431 2.536 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) ... - - (431) (2.536) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) ... - - (2) (166)

OUTROS CRÉDITOS ... 445.125 420.171 577.592 511.166

Diversos :

Créditos Tributários (Nota 7.1.) ... 173.503 159.758 189.141 176.527 Devedores por Compras de Valores e Bens (Nota 6.1.) ... 883 2.004 883 2.004 Devedores por Depósitos em Garantia (Nota 7.2.) ... 185.385 186.414 226.570 228.455 Impostos a Compensar (Nota 7.3.) ... 10.951 10.399 15.912 15.479 Pagamentos a Ressarcir (Nota 7.4.) ... 6.449 7.327 23.730 26.367 Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.5.) ... 51.175 37.637 104.577 45.702 Resultado Líq. Negativo Decorrente Renegociação de Operações de Crédito Cedida (Nota 6.4.) ... 16.781 16.636 16.781 16.636 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 6.2.) ... (2) (4) (2) (4)

OUTROS VALORES E BENS ... 146.813 179.836 245.607 209.255

Despesas Antecipadas (Nota 8.) ... 146.813 179.836 245.607 209.255

PERMANENTE ... 466.896 423.238 112.141 104.561 INVESTIMENTOS (Nota 9.1.) ... 364.980 338.402 605 674

Participações em Coligadas e Controladas - No País:

Controladas ... 364.512 337.910 - Outros Investimentos ... 1.150 1.485 2.000 2.947 (Provisões para Perdas) ... (682) (993) (1.395) (2.273)

IMOBILIZADO DE USO (Nota 9.2.) ... 58.923 44.301 62.083 49.693

Imóveis de Uso ... - - 3.289 5.336 Outras Imobilizações de Uso ... 111.509 93.520 113.043 95.035 (Depreciações Acumuladas) ... (52.586) (49.219) (54.249) (50.678)

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO (Nota 9.3.) ... - - 6.378 13.499

Bens Arrendados ... - - 12.691 19.230 (Depreciações Acumuladas) ... - - (6.313) (5.731) INTANGÍVEL (Nota 9.4.) ... 42.795 39.793 42.877 39.953 Ativos Intagínveis ... 72.171 63.964 72.631 64.424 (Amortização Acumulada) ... (29.376) (24.171) (29.754) (24.471) DIFERIDO (Nota 9.5.) ... 198 742 198 742

Gastos de Organização e Expansão ... 673 7.215 688 7.230 (Amortização Acumulada) ... (475) (6.473) (490) (6.488) TOTAL DO ATIVO ... 13.839.186 12.315.977 13.909.325 12.613.824 - - -MB Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

(em R$ Mil)

25

(26)

BALANÇO PATRIMONIAL

(em R$ Mil)

Em R$ mil

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MB Múltiplo

2013 2012 2013 2012 CIRCULANTE ... 4.914.435 4.748.932 4.818.858 4.735.174 DEPÓSITOS (Nota 10.1.) ... 2.263.674 2.371.275 2.168.704 2.323.388 Depósitos à Vista ... 561.424 501.976 558.808 498.064 Depósitos de Poupança ... 264.208 241.820 264.208 241.820 Depósitos Interfinanceiros ... 156.971 503.874 86.705 210.421 Depósitos a Prazo ... 1.281.071 1.123.605 1.258.983 1.373.083

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ... 1.376.502 1.421.793 1.312.730 1.368.688 Carteira Própria... - 45.004 - 45.004 Carteira de Terceiros ... 1.376.502 1.376.789 1.312.730 1.323.684

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (Nota 10.2.) ... 258.871 166.674 258.871 166.674 Recursos de Letras Imobiliárias... 258.856 166.660 258.856 166.660 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior... 15 14 15 14

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ... 48.086 43.849 48.086 43.849 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ... 48.086 43.849 48.086 43.849

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ... 6.185 3.468 6.185 3.468 Recursos em Trânsito de Terceiros ... 6.185 3.468 6.185 3.468

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ... 43.610 80.624 81.713 167.663 Empréstimos no País - Outras Instituições (Nota 2.2.) ... - - 38.103 87.039 Empréstimos no Exterior (Nota 10.3.) ... 43.610 80.624 43.610 80.624

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ... 1.103 2.900 1.103 2.900 Tesouro Nacional ... 61 58 61 58 FINAME ...1.042 2.842 1.042 2.842

OUTRAS OBRIGAÇÕES ... 916.404 658.349 941.466 658.544 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados (Nota 11.1.) ... 27.131 35.588 27.513 35.735 Carteira de Câmbio:

Câmbio Vendido a Liquidar ... 15.148 13.553 15.148 13.553 Obrigações por Compra de Câmbio... 41.709 70.195 41.709 70.195 (Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio) (Nota 6.1.) ... (32.854) (61.975) (32.854) (61.975) Sociais e Estatutárias (Nota 11.2.) ... 16.566 24.463 19.084 26.334 Fiscais e Previdenciárias (Nota 11.3.) ... 19.181 25.009 30.294 28.256 Negociação e Intermediação de Valores ... 1.440 28 4.529 5.300

Diversas:

Obrigações por Convênios Oficiais ... 36.429 24.044 36.429 24.044 Obrigações por Aquisições de Bens e Direitos ... 2.716 3.331 2.716 3.331 Credores por Antecipação de Valor Residual (Nota 6.1.) ... - - 1.333 1.879 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.)... 567.675 251.382 567.675 251.382 Valores a Pagar à Sociedades Ligadas (Nota 11.5.)... 36 14.631 - Provisão para Pagamentos a Efetuar ... 35.900 32.015 36.948 33.474 Dívidas Subordinadas (Nota 10.4.) ... 28.011 25.709 28.011 25.709 Credores Diversos - País (Nota 11.5.) ... 155.498 198.747 161.113 199.698 Outras... 1.818 1.629 1.818 1.629

(27)

BALANÇO PATRIMONIAL

(em R$ Mil)

Em R$ mil P A S S I V O MB Múltiplo 2013 2012 2013 2012 NÃO CIRCULANTE... 8.097.743 6.753.992 8.212.489 7.025.496 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ... 8.096.539 6.752.452 8.211.219 7.023.746 DEPÓSITOS (Nota 10.1.) ... 5.882.549 5.240.354 5.913.729 5.332.993 Depósitos Interfinanceiros ... 1.006 12.080 1.006 9.311 Depósitos a Prazo ... 5.881.543 5.228.274 5.912.723 5.323.682 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (Nota 10.2.) ... 196.929 112.176 196.929 112.176 Recursos de Letras Imobiliárias... 148.186 67.707 148.186 67.707 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior... 48.743 44.469 48.743 44.469 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ... - - 40.466 134.037 Empréstimos no País - Outras Instituições (Nota 2.2.) ... - - 40.466 134.037 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ... 123 1.213 123 1.213 Tesouro Nacional ... 123 173 123 173 FINAME ... - 1.040 - 1.040 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5.2.) ... 1.329 4.956 1.329 4.956 Instrumentos Financeiros Derivativos...1.329 4.956 1.329 4.956 OUTRAS OBRIGAÇÕES ... 2.015.609 1.393.753 2.058.643 1.438.371 Fiscais e Previdenciárias (Nota 11.3.) ... 97.858 90.650 132.826 124.751 Diversas:

Credores por Antecipação de Valor Residual (Nota 6.1.) ... - - 1.878 3.060 Provisão para Outros Passivos (Nota 11.4.) ... 121.699 129.100 127.887 136.557 Dívidas Subordinadas (Nota 10.4.) ... 618.978 554.666 618.978 554.666 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão (Nota 6.4.)... 1.177.074 619.337 1.177.074 619.337 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ... 1.204 1.540 1.270 1.750 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ...1.204 1.540 1.270 1.750 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ADMINISTRADO PELA CONTROLADORA ... 827.008 813.053 877.978 853.154 PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS ... - - 50.743 46.227 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 12.) ... 827.008 813.053 827.235 806.927 CAPITAL (Nota 12.1.) ... 399.500 417.960 399.500 417.960 De Domiciliados no País ... 399.500 332.760 399.500 332.760 Aumento de Capital... 40.680 85.200 40.680 85.200 (Capital a Realizar)... (40.680) - (40.680) RESERVAS DE CAPITAL (Nota 12.2.) ... 35.903 17.443 35.903 17.443 Reservas de Ágios por Subscrição de Ações ... 35.903 17.443 35.903 17.443 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (Nota 12.3.) ... 263 275 263 275 Coligadas e Controladas ... 263 275 263 275 RESERVAS DE LUCROS (Nota 12.2.) ... 391.246 377.150 391.473 371.024 Reserva Legal ... 56.948 54.845 56.959 54.598 Reservas Estatutárias ... 334.298 322.305 334.514 316.426 Para Pagamento de Dividendos ... 63.520 61.124 63.520 61.124 Para Aumento de Capital ... 270.778 261.181 270.994 255.302 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL... 96 225 96 225 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...13.839.186 12.315.977 13.909.325 12.613.824

- - -MB Consolidado