MBA Investimentos e Private Banking
I n f o M o n e y p o w e r e d b y X p e e d P r o e I b m e c
Assessor de Investi- mentos
Profissional que apresenta o Mercado para os
investidores, explica as principais características de cada produto e orienta seus clientes a respeito das estratégias de investimento adequadas para cada perfil.
Escopo
Para quem quer se tornar Especialista em Investimentos
Macroeconomia e Política Renda Fixa
Fundos, Previdência e Fundos Imobiliários Investimentos no Exterior, COE e
Criptomoedas Ações
Derivativos
Para quem quer se tornar Assessor de Investimentos
Assessoria de Investimentos
Asset Allocation e Behavioral Finance Wealth Management e Private Banking Performance Comercial
Comunicação para Alta Perfomance Autoliderança e Marketing
Principais
Diferenci-
ais
Professo-
res
Aula com especialistas dos mercados brasileiro einternacional.
Project Based
Learning
Projeto durante todo MBA no qual o aluno simula a montagem de uma carteira de investimentos
completa.
Processo
Seletivo
Processo Seletivo nos escritórios credenciados à XP para os formandos do MBA.Evento
Exclusivo
Evento exclusivo para os alunos do MBA, contando com stands de escritórios afiliados à XP e umaplenária com palestras dos maiores especialistas do mercado.
Objetivos
de Aprendi-
zagem
Conhecer
Conceitos dos diferentes tipos de ativos existentes no mercado financeiro.
Compre-
ender
Práticas sobre Alocação desses ativos em uma carteira de investimentos balanceada, tendo como foco o perfil de cada investidor, utilizando conceitos sobre o cenário macro, político e de WealthManagement.
Aplicar
Conceitos de prospecção, comunicação eficiente, performance comercial e autoliderança para acelerar a carreira.
Competências
do Assessor de
Investimentos
Conheci- mento
Técnico
sobre os tipos de ativos, estratégia de alocação e cenários macroeconômicos e políticos
Comuni-
cação
que é a habilidade para compreender o cliente,explicar de maneira clara as características dos ativos e dos cenários e as sugestões de alocação de
recursos
Proativi-
dade
que se refere à atitude intensa comercialmente,focada no que é melhor para o cliente e dinâmica
Estrutura
Estudos
Aplicados e Ambienta- ção
Ambientação na Plataforma e Metodologia Nivelamento Cursos
Complementares Não obrigatório
Macro-
economia, Assessoria e Investimen- tos I
Base para o curso Possibilita seguir para qualquer um dos próximos módulos
Carga horária mais elevada que os demais
módulos
Asset
Allocation, Wealth e Investimen- tos II
Foco na
compreensão de Asset Allocation, Behavioral e Finance Wealth Management
Mercado de Ações
Foco na
compreensão do mercado de
Ações e mercado de Derivativos
Assessoria de
Investimen- tos na Prática
Aspectos Comerciais Lideranças
Comportamental Tecnologias de Investimentos
Estrutura
por Módulo
Estudos
Aplicados
1.Primeiros Passos no Mundo dos Investimentos2. Primeiros Passos no Mundo dos Investimentos - Nível 2 3. Excel para Finanças
4. Matemática Financeira Aplicada aos Investimentos 5. Série Webinars "Na Prática da Assessoria“
6. Sistema Financeiro Nacional 7. Investindo em Imóveis
Macroecono-
mia, Assessoria e Investimen-
tos I
1. Macroeconomia e Assessoria de Investimentos
2. Renda Fixa
3. Fundos, Previdência e Fundos Imobiliários
Asset
Allocation, Wealth e
Investimentos II
1. Investimentos no Exterior, COE e Criptomoedas
2. Asset Allocation e Behavioral Finance
3. Wealth Management e Private Banking
Mercado de
Ações 1. Introdução, Conceitos e Funcionamento 2. Análise Fundamentalista
3. Análise Técnica e Introdução à Derivativos
Assessoria de Investimen-
tos na Prática
1. Performance Comercial, Prospecção,
Relacionamento com Clientes, Autoliderança
2. Comunicação e Marketing para performance
3. Tecnologia nos Investimentos
Conteúdo
por Disciplina
Macroeconomia e Assessoria de Investimentos
Macroeconomia Política Assessoria de
Investimentos
Renda Fixa
Títulos Públicos Crédito Privado
Fundos
PrevidênciaFundos Imobiliários
Fundos, Previdência e Fundos Imobiliários
Investimentos no Exterior
COE Criptomoedas
Investimentos no Exterior, COE e Criptomoedas
Risco e Retorno
Asset Allocation
Behavioral Finance
Asset Allocation e Behavioral Finance
Seguro de Vida Aposentadoria Sucessório
Wealth Management e Private Banking
Mercado de Ações Setores Empresariais
Introdução, Conceitos e Funcionamento do Mercado de Ações
Demonstrações Contábeis
Análise
Fundamentalista
Análise Fundamentalista
Análise Técnica
Derivativos Operações
Estruturadas
Análise Técnica e Introdução à Derivativos
Opções
Prospecção
Relacionamento com ClientesLiderança
Análise Técnica e Introdução à Derivativos
CX
Oratória e Comunicação
Marketing
Comunicação e Marketing para Performance
Robôs e Tecnologia
Procedimentos Operacionais
Robôs e Operacional nos Investimentos
Professo-
res
Renato Folino
Head de Wealth Management na XP Investimentos
Alguns de Nossos Professores
Bianca Juliano
Coordenadora Acadêmica e Sócia XP Inc.
Dave Mullen
Autor do livro “The Million- Dollar Financial Advisor”
Thiago Nigro
Fundador do O Primo Rico
Alguns de Nossos Professores
Leny Kyrillos
Fonoaudióloga Especialista em Voz
Roberto Teixeira
Sócio responsável pela XP Seguros
Arthur Vieira de Moraes
Professor de finanças e consultor
Alguns de Nossos Professores
Alan Ghani
Economista, professor e apresentador de
programas do InfoMoney
Marcos Piellusch
Professor de Finanças em universidades como
Mackenzie, FGV, Insper, etc.
Bônus
Oportuni- dade de trabalhar na XP
Processo Seletivo nos escritórios afiliados à XP para os formandos do MBA.
Aula Especial com
Guilherme Benchimol
Os alunos do MBA participam de aula exclusiva com o CEO da XP Inc., Guilherme Benchimol
Aulas com os maiores especialis-
tas do Brasil
Aula com os profissionais mais experientes dos mercados brasileiro e internacional
Evento
Exclusivo
Evento exclusivo para os alunos do MBA, contando com stands de escritórios credenciados à XP e uma plenária com palestras dos maiores especialistas do mercado.Curso
gratuito de inglês
Os alunos do MBA em Investimentos e Private
Banking possuem acesso ao programa EnglishPro, que traz aulas em grupo on-line e ao vivo com
professores nativos.
Créditos para o
CFP
A conclusão do MBA Investimentos e Private Banking agora conta como 20 créditos complementares para o CFP.