Mercados. informação global. Galiza Ficha de Mercado

(1)

Mercados

informação global

Galiza

Ficha de Mercado

Setembro 2015

(2)

Índice

1. Comunidade em Ficha 3

2. Economia Regional 5

2.1. Situação Económica 5

2.2. Comércio Internacional 7

2.3. Investimento 9

3. Relações Económicas com Portugal 10

3.1. Comércio 10

3.2. Investimento 12

4. Contactos Úteis 14

(3)

GALICIA

ASTURIAS

CANTABRIA PAÍS VASCO NAVARRA

LA RIOJA CASTILLA

LEÓN ARAGÓN CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA CASTILLA LA

MANCHA MADRID

ANDALUCÍA

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS EXTREMADURA

1. Comunidade em Ficha

Área: 29 574 km²

População: 2,7 milhões, 5,9% total nacional (2014) Distribuição do PIB: 5,2% do PIB espanhol (2014)

PIB per capita: 19 954 euros, 88% da média espanhola, ocupando a 12ª posição do ranking nacional (2014)

Relações Económicas com Portugal

Comércio Externo (2014):

Exportação para Portugal 2 455 milhões de euros Importação de Portugal 1 870 milhões de euros Coeficiente de Cobertura 131%

A nível de todas Comunidades Autónomas, a Galiza é o primeiro cliente de Portugal (18,7% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 3ª comunidade fornecedora (13,6% do total das vendas).

Por outro lado, Portugal é o 2º cliente da Galiza (quota de 13,8%) e o 2º fornecedor (quota de 12,9%).

Investimento (2014):

IDPE – Investimento direto português (bruto) 2,3 milhões de euros, 0,4% do total IDE Investimento direto da Galiza (bruto) 4,6 milhões de euros, 0,9% do total

De acordo com os nossos registos, existem 38 empresas instaladas na Galiza com capitais portugueses (agosto 2015).

Mapa

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.

(4)

Principais Indicadores Económicos

2014 2014 2014 2014 2013 (*) 2014

População PIB p.m. a pç.correntes

PIB per cap.

pç.corr.

Taxa Cresc.

PIB

PIB em PPC

Taxa Desempr.

Milhões Pessoas

Milhões

Euros Euros % UE 28=100 %

Andalucía 8,4 141 704 16 884 1,3% 70 34,2

Aragón 1,3 33 162 24 957 1,7% 103 18,7

Asturias 1,1 21 441 20 334 0,8% 84 20,8

Baleares 1,1 26 845 23 931 1,9% 99 18,9

Canarias 2,1 41 523 19 581 2,2% 81 31,1

Cantabria 0,6 12 229 20 855 1,0% 86 18,4

Castilla y León 2,5 53 989 21 727 1,4% 89 20,3

Castilla-La Mancha 2,1 37 844 18 307 1,2% 76 28,5

Cataluña 7,5 199 786 26 996 1,4% 111 19,9

Com.Valenciana 5,0 99 345 20 073 2,1% 82 23,5

Extremadura 1,1 17 227 15 752 2,2% 65 30,0

Galicia 2,7 54 658 19 954 0,5% 83 20,9

La Rioja 0,3 7 851 24 998 2,5% 102 17,2

Madrid 6,5 197 699 31 004 1,0% 128 18,0

Murcia 1,5 27 122 18 529 2,0% 77 27,3

Navarra 0,6 17 887 28 124 2,0% 116 14,9

País Vasco 2,2 64 295 29 683 1,2% 122 16,6

Espanha 46,8 1 058 469 22 780 1,4% 94 23,7

Portugal 10,4 174 384 20 800 0,9% 78 13,9

Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação 21.05.2015

(5)

2. Economia regional

2.1. Situação Económica

População

Em 2014, a população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes. A Galiza tem 2,7 milhões de habitantes, o que representa 5,9% da população do país.

Distribuição do PIB (%) - 2014

Fonte: www.ine.es

No que se refere à distribuição do produto interno bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas, em 2014 a Galiza ocupou o 6º lugar, contribuindo para o PIB Nacional com 5,2%.

PIB per capita (2014)

Fonte: www.ine.es (Março 2015) Unidade: Euros

(6)

Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de 22 780 euros. A Galiza atingiu 19 954 euros por habitante, ocupando a 12ª posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita da Galiza corresponde a cerca de 88% da média nacional.

Crescimento do PIB

Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia espanhola registou, em 2014, um crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento económico na Galiza terá atingido apenas 0,5%, o valor mais baixo no conjunto das Comunidades Autónomas.

Taxa de crescimento do PIB (2014)

Fonte: INE “Contabilidad Regional de España”

Breve caracterização económica

Depois da entrada de Espanha na União Europeia, esta Comunidade Autónoma sofreu uma forte transformação, passando de agrária e rural a industrial e urbana, sem por em causa o importante papel que continua a desempenhar o setor da agricultura e da pesca nesta região. Atualmente, os setores mais importantes incluem, por um lado, os já enraizados na economia galega e que receberam grande parte dos investimentos da região e, por outro lado, os que têm tido uma rápida evolução e apresentam rácios positivos de crescimento, como a pesca e os produtos do mar, as indústrias naval, têxtil e da madeira, produção automóvel, energia elétrica, logística, tecnologias de informação, energias renováveis e biotecnologia.

Os atuais polos económicos da Galiza são as províncias da Corunha e de Vigo, a primeira com maior dinamismo do que a segunda. Como terceira área económica surge Santiago de Compostela.

(7)

Nos setores acima referidos podem destacar-se algumas multinacionais galegas que conseguiram posicionar-se internacionalmente em variados setores como a Inditex, Calvo, Adolfo Domínguez, Rodman Polyships, entre outras. Podem encontrar-se também algumas empresas estrangeiras que escolheram a Galiza como localização dos seus investimentos - PSA-Citroën, Alcoa Inespal, Bosch - e que entretanto permitiram o desenvolvimento de clusters industriais importantes.

A Galiza ocupa uma posição marítima relevante; contando com mais de 120 portos, sendo os mais importantes os de Ferrol, Corunha e Vigo, situados na confluência das principais rotas de transporte marítimo internacional. É ainda de destacar a Zona Franca de Vigo, a única no noroeste da península, que agrega cerca de 400 empresas.

A Galiza conta com mais de 100 parques industriais, comerciais e de serviços distribuídos pelas quatro províncias galegas, com uma superfície que supera os 47 milhões de m².

2.2. Comércio Internacional

As exportações da Galiza atingiram 17 825 milhões de euros em 2014 (-3,2% face a 2013), enquanto as importações alcançaram 14 494 milhões de euros (+1%). O coeficiente de cobertura das importações foi de 123%.

Balança Comercial da Galiza

Fonte: Ministerio de Economía Unidade: Milhões de euros

No ranking de clientes da Galiza, o primeiro lugar coube, em 2014, à França (27,4% do total), seguida de Portugal que ocupa a 2ª posição com uma quota de 13,8%. No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a França com uma quota de 22,4%. Portugal ocupa a 2ª posição com uma quota de 12,9%.

(8)

Principais Clientes da Galiza (2014)

Posição País Valor %

1 França 4 892 27,4%

2 Portugal 2 455 13,8%

3 Itália 1 290 7,2%

4 Reino Unido 848 4,8%

5 Alemanha 817 4,6%

6 Estados Unidos da América 568 3,2%

7 Países Baixos 540 3,0%

8 Marrocos 511 2,9%

9 Argentina 415 2,3%

10 Turquia 408 2,3%

Total 17 825 100%

Principais Fornecedores da Galiza (2014)

Posição País Valor %

1 França 3 248 22,4%

2 Portugal 1 870 12,9%

3 México 827 5,7%

4 Itália 690 4,8%

5 Reino Unido 676 4,7%

6 Alemanha 631 4,4%

7 China 571 3,9%

8 Turquia 380 2,6%

9 Estados Unidos da América 306 2,1%

10 Marrocos 287 2,0%

Total 14 494 100%

Fonte: ICEX

Unidade: Milhões de euros

(9)

Exportações da Galiza (2014)

Posição Sector Valor %

1 Veículos de Transporte 4.440 24,9%

2 Vestuário 3.431 19,2%

3 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 973 5,5%

4 Combustíveis e Lubrificantes 948 5,3%

5 Equipamentos, Componentes e Acessórios Automóvel 838 4,7%

6 Industria Química (Produtos Químicos) 717 4,0%

7 Produtos Siderúrgicos 650 3,6%

8 Preparados e Conservas de Peixe e Marisco 506 2,8%

9 Produtos sem Transformação / Matérias-primas 502 2,8%

10 Produtos Semitransformados Metálicos não Ferrosos 415 2,3%

Total 17.825 100%

Importações da Galiza (2014)

1 Combustíveis e Lubrificantes 2.963 20,4%

2 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 2.094 14,5%

3 Vestuário 1.384 9,5%

4 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 1.359 9,4%

5 Veículos de Transporte 1.335 9,2%

8 Matérias Têxteis 394 2,7%

9 Preparados e Conservas de Peixe e Marisco 378 2,6%

10 Produtos sem Transformação / Matérias-primas 326 2,2%

Total 14.494 100%

Fonte: ICEX

2.3. Investimento

De acordo com os dados publicados pelo Ministério da Economia e Competitividade de Espanha¹, em 2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro foram Madrid e a Catalunha, que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos. O investimento estrangeiro produtivo na Galiza atingiu cerca de 52 milhões de euros, ou seja, 0,3% do total.

1 Ministerio de Economía y Competitividad. Informe Flujos de Inversiones Directas 2014.

(10)

3. Relações Económicas com Portugal

3.1. Comércio

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, as exportações da Galiza para Portugal atingiram 2 455 milhões de euros e as importações 1 870 milhões de euros, resultando uma taxa de cobertura das importações de 131%, favorável à Galiza. As compras da Galiza a Portugal registaram um acréscimo de 6,3% e as vendas de 2,5% face ao ano anterior.

Trocas Comerciais da Galiza com Portugal

Fonte: ICEX

Como já mencionado, no último ano, Portugal ocupou o 2º lugar como cliente e fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 13,8% e 12,9%, respetivamente.

Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, a Galiza foi a Comunidade espanhola que mais comprou a Portugal (1 870 milhões de euros, 18,7% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 3ª Comunidade fornecedora (13,6% do total das vendas).

Depois da Galiza, o nosso segundo cliente foi a Catalunha (17%) seguida de Madrid (16%), da Comunidade Valenciana (10%) e da Andaluzia (9%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal, em 2014, foram a as Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%), Galiza (14%) e Andaluzia (11%).

É de sublinhar que historicamente a Galiza tem sido o principal destino das exportações portuguesas para Espanha. No ano 2013 a Catalunha passou a ocupar a primeira posição, resultado principalmente do facto de esta comunidade ser um importante ponto de acesso para produtos energéticos, que representaram cerca de 65% do incremento das compras espanholas a Portugal.

(11)

No primeiro semestre de 2015, as compras da Galiza a Portugal registaram um aumento de 3,1% face ao primeiro semestre do ano anterior, atingindo 951 milhões de euros.

Comunidades Autónomas – Principais Clientes de Portugal (%) - 2014

Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) - 2014

Fonte: ICEX

No que se refere às compras da Galiza a Portugal, os principais produtos foram: Vestuário (24,3% do total), Produtos Siderúrgicos (12,7%), Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados (7,9%), Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel (6,1%) e Veículos de Transporte (4,5%).

(12)

1 Vestuário 322 13,1%

2 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 241 9,8%

3 Combustíveis e Lubrificantes 188 7,6%

4 Produtos sem transformação / Matérias-primas 151 6,2%

6 Animais Vivos 130 5,3%

7 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 113 4,6%

8 Produtos Semitransformados Metálicos não Ferrosos 102 4,2%

10 Veículos de Transporte 85 3,5%

Total 2.455 100%

Importações da Galiza com origem em Portugal (2014)

1 Vestuário 454 24,3%

3 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 147 7,9%

4 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 114 6,1%

5 Veículos de Transporte 85 4,5%

6 Mobiliário 74 4,0%

7 Produtos sem transformação / Matérias-primas 74 3,9%

8 Lacticínios 71 3,8%

10 Matérias Têxteis 65 3,5%

Total 1.870 100%

Fonte: ICEX

3.2. Investimento

Investimento Português em Espanha

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, o investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de euros, isto é, 3,4% do total, valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior.

(13)

A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), Catalunha (3%) e Andaluzia (2,5%). O investimento português na Galiza foi de 2,3 milhões de euros, ou seja, 0,4% do total.

De acordo com os dados disponíveis (maio 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas).

Se bem que exista uma grande diversidade setorial na presença portuguesa na Comunidade, as empresas nacionais mais relevantes são a Leche Celta, S.L. (Lactogal) e a Tafiber / Tafibra (Grupo Sonae), sendo também de referir a presença regional do Banco Caixa Geral (Grupo CGD) e do Novo Banco.

Empresas Espanholas (na Galiza) com Capitais Portugueses Galiza

Empresa Sector Investidor

Balanzas Marques, S.L. Unip. Outros Sectores Balanças Marques de José Pimenta Marques, Lda.

Bicafe - España, S.L. Agro-alimentar e Bebidas Bicafe - A. Castro Gandra, Lda

Bravotex Iberica, S.L. Moda Bravotex II- Produção e

Comercialização Têxtil, S.A.

CJR Wind (Cândido José Rodrigues

S.A.) Energia e Ambiente Cândido José Rodrigues, S.G.P.S.

Coimpack España S.C. Produtos Industriais Coimpack Embalagens, Lda.

Dalper, S.L. Casa Dalper - Cutelarias e Produtos de

Mesa, S.A.

Electroquimica del Noroeste, S.A.U.

(Elnosa) Químicos e Petroquímicos CUF - Químicos Industriais

Ferpinta España, S.A. Equipamentos e Materiais para a

Construção Ferpinta-Ind. Tubo Aço F.P.T., S.A.

Ferrol Container Terminal, S.A. Serviços e Distribuição TCL – Terminal de Contentores de Leixões, S.A.

General Ganadera Gallega, S.A. Agro-alimentar e Bebidas Carnes Primor - Joaquim Moreira Pinto & Filhos Lda

Hispamoldes, S.A. Equipamentos e Produtos

Industriais ND

Hispaplasti, S.A. Químicos e Petroquímicos ND

Horainox Ibérica. S.A. Equipamentos e Produtos

Industriais Horainox - Aços Inoxidáveis, Lda.

Ibericar Galicia Auto Veículos e Componentes Grupo Salvador Caetano (SGPS) S.A.

Inverpeninsular, S.L. Serviços e Distribuição IBERSOL S.G.P.S.

Irmaos Sousa Comercio Internacional

S.L. (Ana Sousa) Moda Flor da Moda Confecções , S.A.

Leche Celta, S.L. (Lactogal) Agro-alimentar e Bebidas Lactogal

Lourenço Hispania, S.L. Casa Arnaldo F. Lourenço, Filhos & Ca.,

Lda

Mafrei, S.L. Moda Moritex - Moniz Ferreira & Santos, Lda

Menaje Celar S.R.L.U. Casa Alumínios César S.A.

Motivo Jcb-Galicia, S.A. Equipamentos e Materiais para a

Construção Motivo, S.A.

(14)

Pizza Movil Serviços e Distribuição Ibersol, SGPS, S.A.

Pronefro España, S.L. Equipamentos e Produtos Industriais

PRONEFRO Produtos Nefrológicos, S.A.

Representaciones Dr Kid, S.L. Moda Inarbel, Indústria de Malhas e Confecções

Sofimer S.L. Consulting Empresarial Serviços e Distribuição ND Soplacas, S.L. Equipamentos e Materiais para a

Construção Soplacas

SPI España – Consultoría Empresarial y

Fomento de la Innovación Serviços e Distribuição SPI Sociedade Portuguesa de Inovação

STORAX Equipamentos e Produtos

Industriais

F. Ramada - Produção e Comercialização de Sistemas de Armazenagem, S.A.

Tafiber Tableros de Fibras Ibéricos S.L. Equipamentos e Materiais para a

Construção Sonae Indústria, SGPS, SA

Tafibra - Tableros Tradema, S.L. - Delegación Galicia

Equipamentos e Materiais para a

Construção Sonae Indústria, SGPS, SA

Tap Portugal (Delegação) Serviços e Distribuição TAP Air Portugal TBE Tabique - Ingenieria, SL

Outros Sectores Tabique - Engenharia, Lda Transcoura - Transportes de Carga de

Coura, Lda Serviços e Distribuição Transcoura - Transportes de Carga de Coura, Lda

Troia España, S.L. Equipamentos e Produtos

Industriais Relopa

Unicer España, S.L. Agro-alimentar e Bebidas Unicer - Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.

Valentim Santos España Equipamentos e Produtos

Industriais Graphicsleader Packaging SA

Volmaquinaria de Construcción España Veículos e Componentes Ascendum Grupo, S.A.

Fonte: Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha Data: Agosto 2015

4. Contactos Úteis

Xunta de Galicia http://www.xunta.es/

Presidente da Xunta de Galicia: Alberto Núnez Feijóo

Entidades dedicadas ao desenvolvimento económico

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica www.igape.es O IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica, agência de desenvolvimento regional dependente da Conselleria de Economia e Industria, é a entidade pública que tem a função de fomentar a criação de novas empresas, promover a melhoria da produtividade e competitividade, captar investimento internacional e apoiar a internacionalização das empresas galegas.

(15)

Consórcio de Zona Franca de Vigo www.zonafrancavigo.com Instituição pública criada para a exploração e administração da Zona Franca de Vigo, incluindo atividades socioeconómicas com o intuito de promover o desenvolvimento da sua área de influência.

Principais Associações Empresariais

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) http://www.ceg.es

Principais feiras

 Feria Internacional Semana Verde de Galicia (Silleda) www.semanaverde.es

 SALIMAT – Salón de Alimentación del Atlántico (Silleda) www.salimat.es

 Franquiatlantico – Feria de la Franquicia (Coruña) www.franquiatlantico.com

 CONXEMAR – Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Vigo) www.conxemar.com