Mercados. informação global. Andaluzia Ficha de Mercado

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Mercados

informação global

Andaluzia

Ficha de Mercado

Setembro 2015

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Índice

1. Comunidade em Ficha 3

2. Economia Regional 4

2.1. Situação Económica 4

2.2. Comércio Internacional 7

2.3. Investimento 9

3. Relações Económicas com Portugal 10

3.1. Comércio 10

3.2. Investimento 13

4. Contactos Úteis 14

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GALICIA

ASTURIAS

CANTABRIA PAÍS VASCO NAVARRA

LA RIOJA CASTILLA

LEÓN ARAGÓN CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA CASTILLA LA

MANCHA MADRID

ANDALUCÍA

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS EXTREMADURA

1. Comunidade em Ficha

Área: 87 597 km²

População: 8,4 milhões, 18% do total nacional (2014) Distribuição do PIB: 13,4% do PIB espanhol (2014)

PIB per capita: 16 884 euros, 74% da média nacional, ocupando a penúltima posição do ranking nacional (2014)

Relações Económicas com Portugal

Comércio Externo (2014):

Exportação para Portugal 2 064 milhões de euros Importação de Portugal 911 milhões de euros

Taxa de Cobertura 227%

A Andaluzia é a 5ª Comunidade Autónoma espanhola cliente de Portugal (9,1% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 4ª comunidade fornecedora (11,5% do total das vendas).

Portugal é o 4º cliente da Andaluzia (quota de 7,8%) e o 7º fornecedor (quota de 3%).

Investimento (2014):

IDPE - Investimento direto português bruto cerca de 15 milhões euros, 2,5% do total IDE - Investimento direto andaluz bruto 210 mil euros, valor inferior a 0,1% do total

Existem na Andaluzia 14 empresas espanholas com capitais portugueses (agosto 2015).

Mapa

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.

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Principais Indicadores Económicos

2014 2014 2014 2014 2013 (*) 2014

População PIB p.m. a pç.correntes

PIB per cap.

pç.corr.

Taxa Cresc.

PIB PIB em PPC Taxa Desempr.

Milhões Pessoas

Milhões

Euros Euros % UE 28=100 %

Andalucía 8,4 141 704 16 884 1,3% 70 34,2

Aragón 1,3 33 162 24 957 1,7% 103 18,7

Asturias 1,1 21 441 20 334 0,8% 84 20,8

Baleares 1,1 26 845 23 931 1,9% 99 18,9

Canarias 2,1 41 523 19 581 2,2% 81 31,1

Cantabria 0,6 12 229 20 855 1,0% 86 18,4

Castilla y León 2,5 53 989 21 727 1,4% 89 20,3

Castilla-La Mancha 2,1 37 844 18 307 1,2% 76 28,5

Cataluña 7,5 199 786 26 996 1,4% 111 19,9

Com.Valenciana 5,0 99 345 20 073 2,1% 82 23,5

Extremadura 1,1 17 227 15 752 2,2% 65 30,0

Galicia 2,7 54 658 19 954 0,5% 83 20,9

La Rioja 0,3 7 851 24 998 2,5% 102 17,2

Madrid 6,5 197 699 31 004 1,0% 128 18,0

Murcia 1,5 27 122 18 529 2,0% 77 27,3

Navarra 0,6 17 887 28 124 2,0% 116 14,9

País Vasco 2,2 64 295 29 683 1,2% 122 16,6

Espanha 46,8 1 058 469 22 780 1,4% 94 23,7

Portugal 10,4 174 384 20 800 0,9% 78 13,9

Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação 21.05.2015

2. Economia Regional

2.1. Situação Económica

População

A população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes em 2014. A Comunidade mais povoada é a Andaluzia, com uma população de cerca de 8,4 milhões de habitantes, o que representa 18% do total do país.

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Distribuição do PIB (%) - 2014

Fonte: www.ine.es

No que se refere à distribuição do produto interno bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas, em 2014, a Comunidade da Andaluzia ocupou o 3º lugar contribuindo para o PIB Nacional com 13,4%.

PIB per capita - 2014

Fonte: www.ine.es (março 2015) Unidade: Euros

Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de 22 780 euros. A Andaluzia atingiu apenas 16 884 euros por habitante, ocupando a penúltima posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita de Andaluzia corresponde a 74% da média nacional.

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Crescimento do PIB

Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia espanhola registou, em 2014, um crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento económico na Andaluzia terá atingido 1,3% em 2014, abaixo da média nacional.

Taxa de crescimento do PIB (2014)

Fonte: INE “Contabilidad Regional de España”

Breve caracterização económica

A estrutura económica da Andaluzia caracteriza-se pelo grande peso do seu setor terciário, que representa cerca de 70% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional.

De forma sucinta, os seis setores estratégicos desta região são a aeronáutica, agroindustrial, biotecnologia, energias renováveis, metalomecânico e, mais recentemente, as tecnologias de informação e comunicação.

O setor agroindustrial/alimentar continua no entanto a ser fundamental para esta Comunidade Autónoma, especialmente o azeite, as frutas e as hortaliças, representando grande parte das vendas andaluzas ao exterior. Neste setor sobressaem multinacionais com origens andaluzas como o Grupo Deoleo, Grupo Puleva e Heineken (Grupo CruzCampo) ou portuguesas, como a Sovena.

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Quanto à indústria, a zona de Algeciras (Cádiz) reúne numerosas indústrias dos sectores petroquímico e energético, e a zona de Huelva é um relevante núcleo industrial de química básica. É de referir ainda que a Andaluzia é a segunda região em Espanha no que se refere à indústria aeronáutica, com especial realce para o grupo Airbus, em Sevilha, assumindo ainda grande relevância o sector das energias renováveis (exemplo do grupo Abengoa).

A Andaluzia conta ainda com 11 parques tecnológicos, entre os quais se destacam o Parque Científico Tecnológico de Cartuja /Sevilha e o Parque Tecnológico de Andalucía, em Málaga.

2.2. Comércio Internacional

Em 2014, as exportações da Andaluzia atingiram 26 512 milhões de euros (+2,1% face a 2013), enquanto as importações ascenderam a 30 827 milhões de euros (+0,9% face ao ano anterior). O coeficiente de cobertura das importações situou-se em 86%.

Balança Comercial da Andaluzia

Fonte: ICEX

Unidade: Milhões de euros

Em 2014, no ranking de clientes da Andaluzia, o primeiro lugar correspondeu à França (9,4% do total), seguida da Alemanha (8,4%) e da Itália (8,1%). Portugal ocupou a 4ª posição, com uma quota de 7,8%

sobre o total.

No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a Nigéria, com uma quota de 16,6%, seguida da Argélia (15,8%) e da Arábia Saudita (8%), tratando-se fundamentalmente de importações de produtos energéticos. Portugal ocupa a 7ª posição como fornecedor, com uma quota de 3% sobre o total.

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Principais Clientes da Andaluzia (2014)

Posição País Valor %

1 França 2 484 9,4%

2 Alemanha 2 237 8,4%

3 Itália 2 158 8,1%

4 Portugal 2 064 7,8%

5 Estados Unidos da América 1 714 6,5%

6 Reino Unido 1 497 5,6%

7 Abastecimento de barcos e aviões para países fora da UE 1 140 4,3%

8 Marrocos 936 3,5%

9 Bulgária 925 3,5%

10 Gibraltar 914 3,4%

Total 30 827 100%

Principais Fornecedores da Andaluzia (2014)

Posição País Valor %

1 Nigéria 5 106 16,6%

2 Argélia 4 860 15,8%

3 Arábia Saudita 2 472 8,0%

4 Estados Unidos da América 1 324 4,3%

5 França 1 192 3,9%

6 Rússia 1 000 3,2%

7 Portugal 911 3,0%

8 Alemanha 866 2,8%

9 China 801 2,6%

10 Kazaquistão 789 2,6%

Total 26 512 100%

Fonte: ICEX

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Exportações da Andaluzia (2014)

Posição Sector Valor %

1 Combustíveis e Lubrificantes 4 274 16,1%

2 Produtos Hortofrutícolas Frescos e Congelados 3 668 13,8%

3 Outros Produtos não Compreendidos em Outros Sectores 2 814 10,6%

4 Azeite, Gorduras e Óleo 2 284 8,6%

5 Matérias-primas e Produtos sem Transformação 1 703 6,4%

6 Produtos Semitransformados Metálicos Não Ferrosos 1 443 5,4%

7 Produtos Siderúrgicos 1 351 5,1%

8 Industria Química (Produtos Químicos) 1 173 4,4%

9 Veículos De Transporte 766 2,9%

10 Equipamentos, Componentes e Acessórios Automóvel 705 2,7%

Total 26 512 100%

Importações da Andaluzia (2014)

1 Combustíveis e Lubrificantes 17 958 58,3%

2 Matérias-primas e Produtos sem Transformação 1 859 6,0%

3 Indústria Química (Produtos Químicos) 1 727 5,6%

4 Produtos Siderúrgicos 999 3,2%

5 Equipamento e Material de Transporte 983 3,2%

6 Defesa e Segurança Militar 540 1,8%

7 Peixes, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 442 1,4%

8 Azeite, Gorduras e Óleo 441 1,4%

9 Vestuário 391 1,3%

10 Eletrónica e Informática 365 1,2%

Total 30 827 100%

Fonte: ICEX

2.3. Investimento

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro considerado produtivo foram Madrid e a Catalunha, que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos, em consonância com a maioria das sedes sociais das principais empresas. Existe, no entanto, 11% do IDE total que não pode ser atribuído a nenhuma região em concreto. A Andaluzia captou cerca de 267 milhões de euros, ou seja, 2% do total do investimento.

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3. Relações Económicas com Portugal

3.1. Comércio

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, as exportações da Andaluzia para Portugal atingiram 2 064 milhões de euros e as importações alcançaram 911 milhões de euros, resultando um coeficiente de cobertura das importações de 227%, favorável à Andaluzia. Em 2014, as compras da Andaluzia a Portugal registaram um acréscimo de 4,8% face ao ano anterior, enquanto as vendas aumentaram 4,4%.

Trocas Comerciais da Andaluzia com Portugal

Fonte: ICEX

Conforme referido anteriormente, em 2014, Portugal ocupou o 4º lugar como cliente e o 7º como fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 7,8% e 3%, respetivamente.

Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, a Andaluzia foi o nosso 5º cliente (9,1% do total das importações espanholas a Portugal) e 4º fornecedor (11,5% do total das exportações espanholas para Portugal).

Em 2014, as principais Comunidades clientes de Portugal foram a Galiza (19% do total), Catalunha (17%), Madrid (16%) e a Comunidade Valenciana (10%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal, foram as Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%) e Galiza (14%).

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Comunidades Autónomas – Principais Clientes de Portugal (%) - 2014

Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) - 2014

Fonte: ICEX

No que se refere às compras da Andaluzia a Portugal, em 2014, os principais produtos foram os seguintes: indústria química (produtos químicos), com 12,7%; combustíveis e lubrificantes (12,0%);

azeite, gorduras e óleo (11,0%); matérias-primas e produtos sem transformação (6,8%); e embalagens (5,8%).

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Exportações da Andaluzia para Portugal (2014)

Posição Sector Valor %

1 Combustíveis e Lubrificantes 459 22,2%

2 Azeite, Gorduras e Óleo 278 13,5%

3 Produtos Semielaborados Metálicos não Ferrosos 207 10,0%

4 Industria Química (Produtos Químicos) 181 8,8%

5 Hortofrutícolas Frescos e Congelados 119 5,8%

6 Carnes Frescas e Congeladas 98 4,8%

8 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 58 2,8%

9 Vestuário 52 2,5%

10 Preparações Alimentares Diversas 51 2,5%

Total 2.064 100,0%

Importações da Andaluzia com origem em Portugal (2014)

1 Industria Química (produtos Químicos) 116 12,7%

2 Combustíveis e Lubrificantes 109 12,0%

3 Azeite, gorduras e óleo 100 11,0%

4 Matérias-primas e Produtos sem transformação 62 6,8%

5 Embalagens 53 5,8%

6 Tabaco 53 5,8%

8 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 34 3,7%

9 Produtos Semitransformados Metálicos não ferrosos 32 3,5%

10 Semitransformados de Madeira e Papel 27 3,0%

Total 911 100,0%

Fonte: ICEX

No período de janeiro a junho de 2015, as compras da Andaluzia a Portugal registaram um aumento de 11,5% face ao período homólogo do ano anterior, atingindo 500 milhões de euros.

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3.2. Investimento

Investimento Português em Espanha

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, o investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de euros em 2014, isto é, 3,4% do total, valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior.

A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), da Catalunha (3%) e da Andaluzia (2,5%, cerca de 15 milhões de euros).

De acordo com os dados disponíveis (fevereiro 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas).

Na Andaluzia estão registadas na nossa base de dados 14 empresas espanholas com capitais portugueses, sendo as mais relevantes a Sovena, a Sandeman e a Sugalidal.

Este número aumenta com a inclusão de empresas nacionais que, não tendo sedes na Comunidade, têm aí operações importantes – casos da Sonae Sierra (que anunciou a sua intenção de investir 115 milhões de euros, em parceria com a McArthurGlen, no primeiro outlet de luxo do sul de Espanha em Málaga), do Banco Caixa Geral (Grupo CGD), do Novo Banco ou da NovaDelta (Delta Cafés).

Empresas Espanholas (da Andaluzia) com Capitais Portugueses

Empresa Sector Investidor

Acquajet Alimentar N.D.

BA Vidrio- Delegación Andalucía Embalagem de vidro BA Vidro Ferpinta España, S.A. Construção Civil e Obras Públicas Ferpinta Geoibéricos Topografia e Geotecnia Serviços de topografia e

engenharia

Geoibéricos - Projectos Topográficos e Maquinaria, Lda

Ibericar Benet, S.L. Automóvel Salvador Caetano - Comercio de

Automoveis Luis Simões Logistica Integrada, S.A. Transporte e logística Grupo Luis Simões

Politejo España, S.L. Plástico Politejo Indústrias de Plásticos, S.A.

Sandeman Jerez,S.L. Vinhos Sogrape Vinhos,S.A.

Sovena - Ibérica de aceites, S.A. Alimentar Sovena, Ind. e Comércio de Prod.

Alimentares Tafibra - Tableros Tradema, S.L. -

Delegación Sur Madeira Sonae Indústria

Tecnasol Fge Sucursal en España, S.A. Construção Civil e Obras Públicas Tecnasol - Fge, Fundações e Geotecnia,

Tomates del Sur Alimentar SUGALIDAL SA

Tourline Express Transporte Grupo CTT

Volmaquinaria de Construcción España Maquinaria para a construção e obras públicas

Ascendum Grupo, S.A.

Fonte: Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha Data: Agosto 2015

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14 Investimento de Espanha em Portugal

Em 2014, o investimento espanhol considerado produtivo em Portugal atingiu 492 milhões de euros, em termos brutos, o que representa um aumento de cerca de 47% face ao ano anterior. O nosso país ocupa o 13º lugar entre os destinos do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 2% do total.

A principal comunidade autónoma investidora em Portugal foi Madrid com 71% do total. Nesse ano, o investimento da Andaluzia em Portugal foi de apenas 210 mil euros, valor inferior a 0,1% do total.

4. Contactos Úteis

Governo

Junta de Andalucia

http://www.juntadeandalucia.es/

Presidente da Junta de Andalucia: Susana Díaz Pacheco

Entidades vocacionadas para o Desenvolvimento Económico

IDEA – Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía www.agenciaidea.es A “Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA”, agência de desenvolvimento regional, é também um instrumento especializado fundamentalmente na promoção da inovação na sociedade andaluza. A missão da entidade é contribuir para o desenvolvimento económico e social da Comunidade;

para isso, conta com diversos sistemas de apoio ao empresário andaluz: desde a gestão e concessão de incentivos às empresas e ao investimento, à gestão de projetos e programas da “Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo”, assim como a construção de infraestruturas industriais e tecnológicas.

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior www.extenda.es A “Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior” é uma empresa pública, dependente da Junta da Andaluzia, cuja missão é apoiar a internacionalização da economia andaluza. A Extenda conta com cerca de 15 escritórios, entre eles Portugal.

“Invest in Andalucía”, www.investinandalucia.es, é uma iniciativa promovida pelo Governo regional para captação de investimento estrangeiro.

Principais Associações Empresariais

Confederación de Empresários de Andalucia (CEA) www.cea.es

Principais Feiras

SICAB - Salón Internacional del Caballo (Sevilla) www.fibes.es EXPOLIVA – Feira Internacional do Azeite e Indústrias afins (Jaén) www.expoliva.info ANDALUCÍA SABOR - Agroalimentación (Sevilla) www.andaluciasabor.es VINOBLE - Salón Internacional de Vinos Nobles (Jerez) http://www.jerez.es/webs_municipales/vinoble/