Produção e Comercialização de Caulim

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Produção e Comercialização de Caulim

Descrição: este documento contém informações sobre a produção, comercialização (mercados interno e externo) e preços atuais e tendências de caulim.

Palavras-chave: volume de produção, principais produtores nacionais, posição do Brasil no mundo, principais compradores internos, principais compradores externos, preços de mercado atual e tendências.

No Brasil os principais produtores de caulim são Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo.

PRODUÇÃO NACIONAL

A produção brasileira de caulim beneficiado apresentou um ligeiro crescimento (1,9%), em relação ao ano anterior, passando de 2,41 milhões de t em 2005, para 2,45 milhões de t em 2006. Entre as principais empresas produtoras, A Imerys Rio Capim Caulim S/A – IRCC mantém a liderança da produção nacional respondendo por 39%, sendo seguida pela Caulim da Amazônia S/A (CADAM) com 31%, Pará Pigmentos S/A (PPSA) com 24% e outros com 6%. Todas as empresas apresentaram ligeira ampliação de sua produção visando abastecer suas fatias no comércio internacional. No caso da PPSA, desde o ano anterior, esta evolução positiva teve base principal em investimentos em P&D, que resultaram no desenvolvimento de novos produtos, que poderão, inclusive, gerar aumentos de capacidade instalada. Além do Amapá e Pará que produzem caulim para revestimento e cobertura de papel, são estados produtores São Paulo, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina utilizados, principalmente no setor de cerâmicas brancas (vasos em geral, porcelanas, etc RETROSPECTIVA DA PRODUÇÃO NACIONAL (1996 – 2006)

Produção Nacional do Mineral Caulim (Ton), Beneficiada, Bruta e Total – 1996 a 2006

Espécie Mineral Ano Beneficiada Bruta Total

1996 916682 1682379 2599061 1997 1165047 2764040 3929087 1998 1327513 2995537 4323050 1999 1486646 3396150 4882796 2000 1639673 3740815 5380488 2001 1673932 383216 2057148 2002 1782778 255932 2038710 2003 2046708 521808 2568516 2004 2232609 814674 3047283 2005® _2410000 _6150000 _8560000 2006(p) _2455000 _6200000 _8655000 Caulim (Ton) Total 19136588 28904551 48041139 ® Revisado (p) _Preliminar

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0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Produção - Beneficiada Produção - Bruta Produção - Total

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (1997, 1998, ... 2007)

A produção de caulim compreendida entre 1996 e 2006 apresenta dois aspectos distintos: o primeiro refere-se ao período de 1996 a 2000, no qual a produção bruta sempre superou a de caulim beneficiado; o segundo aspecto diz respeito ao período de 2001 a 2004, quando a produção beneficiada ultrapassa a produção bruta. Em seguida, entre 2005 e 2006, a situação volta ao estágio inicial, com a predominância da produção bruta; ressalte-se que esta segunda predominância é mais acentuada.

A produção bruta no período 2001 a 2004 decresceu muito em relação a produção registrada em 2000.

Em 2000 a produção total (bruta + beneficiada) de caulim atinge o mais elevado valor em toneladas (> 5.000.000). A partir de 2002 a produção total tem crescido gradativamente, tendo atingido > 3.000.000 toneladas em 2004.

A projeção feita em 2005 para a produção nacional de caulim beneficiado, estimando-se um crescimento representativo para o triênio 2006-2008, até o momento não se confirmou, como se deduz do gráfico acima. A de caulim bruto é que cresceu significativamente.

Referências:

DNPM (2005) Anuário Mineral Brasileiro 2005 - Parte III, Estatística por Substância, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereço:

http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2005/4_Parte_III%202005.pdf

DNPM (2004) Anuário Mineral Brasileiro 2004 - Parte III, Estatística por Substância, DNPM/MME, Arquivo digital consultado no endereço:

http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2004/III_2004.pdf

DNPM (2001) Anuário Mineral Brasileiro 2001 - Parte II. Estatística Mineral por Substância, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereço:

http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=362 Após o que, deve-se clicar em Parte II e depois abrir o arquivo: amb20012.zip

DNPM (2000) Anuário Mineral Brasileiro 2000 - Parte II, Estatística Mineral por Substância, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereço:

http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=363 Após o que, deve-se clicar em Parte II e depois abrir o arquivo: AMB-2000-ParteII.zip

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http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=366 Após o que, deve-s: clicar em Parte II e depois abrir o arquivo: 97911.doc

KULAIF, Y. (2005) Sumário Mineral Brasileiro 2005, Caulim. DNPM/MME. Arquivo digital, consultado no endereço:

www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/sumariomineral2005/CAULIM%202005rev.doc

PRINCIPAIS PRODUTORES

Em nível mundial: Estados Unidos, Comunidade dos Estados Independentes, Coréia do Sul, República Tcheca, Brasil e Reino Unido, são responsáveis por 61,8% do total produzido, todos mantendo produções anuais acima de 2 milhões de toneladas.

Em âmbito nacional: Pará, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e Paraná.

OBS: A TABELA ABAIXO CONTÉM INFORMAÇÕES OBTIDAS BASICAMENTE NO SITE DO DNPM (WWW.dnpm.gov.br) . Para acessá-las basta clicar sobre os sites abaixo relacionados ou entrar no site do DNPM, clicar sobre a expressão “ECONOMIA MINERAL” e, em seguida, sobre a palavra anuário.

O escalonamento do ranking das empresas foi extraído no site do ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2003-2006): ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO 2006: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=789

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2005):

http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2005/ParteIII_Substancia/substancia%20t-z.pdf

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2004): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2004/substancia%20t-z.pdf ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2003): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2003/substancia%20t-z.pdf ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2002): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2002/substancia%20t-z.pdf

Os endereços das empresas foram extraídos no site: http://www.telelistas.net/

Os CNPJ das empresas foram extraídos no site:

https://sistemas.dnpm.gov.br/sismineweb/Filtro.asp?Relatorio=Cadastro%20Simplificado%20de%20Produtores%20de%20Bens%2 0Minerais

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ENDEREÇO

EMPRESA REGIÃO UF

2005 2004 2003 2002 IMERYS RIO CAPIM

CAULIM S/A NORTE PA 1º 40,87 % 1O 51,72% 1O 51,75% 2O 32%

Rua Pedro Vieira, s/n. Centro - Mãe do Rio - PA - CEP:

68675-000. CNPJ:

16.532.798/0001-52.

Av Rajá Gabaglia, 1380 an 1. Gutierrez - Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-090.

CADAM S.A. NORTE PA 2º

29,34 % 2O 40,58% 2O 41,93% 1O 42,95% Av Principal, 1. Área Industrial - Monte Dourado - PA - CEP: 68240-000. CNPJ: 04.788.980/0001-90.

Rua Acari, s/n. Residencial - Munguba - PA - CEP: 68240-000.

Rua Madeira, s/n. Comercial - Munguba - PA - CEP: 68240-000.

Rua A, 128. Vila Stafao - Monte Dourado - PA - CEP: 68240-000.

Rua A, 129. Vila Stafao - Monte Dourado - PA - CEP: 68240-000.

Estr Munguba, s/n. Comercial - Munguba - PA - CEP: 68240-000.

Estr Porto Mina, s/n. Comercial - Munguba - PA - CEP: 68240-000.

Estr Porto Mina, 1. Comercial - Munguba - PA - CEP: 68240-000. Estr da Fábrica, s/n. Comercial - Munguba - PA - CEP: 68240-000. EMPRESA DE MINERAÇÃO HORII LTDA SUDESTE SP 4º 2,84% 3O 2,98% 3O 2,67% 4O 1,77%

Rua Manoel Pinho, 52. Vila Pereira Souto - Bodoquena - MS - CEP: 79390-000. CNPJ: 03.359.981/0001-56.

Via Anhangüera, s/n km 27. Sao Paulo - SP - CEP:

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05113-000.

Estr Varinhas, s/n km 50. Mogi das Cruzes – SP.

Rua Dr Deodato Wertheimer, 1605 an 10 sl 102. Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08773-090.

Rua Francisco Martins Feitosa, 235 c 16. Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08735-420. EMPRESA DE CAOLIM LTDA SUDESTE MG 5º 0,74% 4O 0,82%

Rua Prof Silveira, 140. Centro - Vermelho Novo - MG - CEP:

35359-000. CNPJ:

33.246.448/0001-49.

Cór Ventura, s/n. Centro - Vermelho Novo - MG - CEP: 35359-000. MINERAÇÃO DE CAULIM MONTE PASCOAL S/A NORDESTE BA 5O 0,58% 4O 0,66% 5O 0,53%

Rua Rui Barbosa, 1017. Centro - Itamarajú - BA - CEP: 45836-000. CNPJ: 96.829.197/0001-45. COLORMINAS – COLORIFICIO E MINERAÇÃO S/A SUL E CENTRO-OESTE GO, RS, SC 6º 0,61% 6º 0,55% 5O 0,49%

Av Jorge Elias Lucca, 333. N. S. Salete - Criciúma - SC - CEP: 88813-390.

Rua 8 Distrito Industrial, 559. Distrito Industrial - Nossa Senhora do Socorro - SE - CEP: 49160-000. CBE-COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO NORTE, NORDESTE MA, PA 7º 0,57% 7O 0,48% 9O 0,29% CNPJ: 038.699.034-49 CNPJ: 27.184.936/0001-76. OLIVÉRIO A.

RIBEIRO & CIA LTDA SUL RS 8º 0,44% 8O 0,36% 8O 0,30% 7O 0,32% Vl Capivarita, s/n. Interior - Rio Pardo - RS - CEP: 96640-000. CNPJ: 95.109.104/0001-45.

CAOLIM AZZI LTDA SUDESTE MG 9º 0,38%

9O 0,35%

10O 0,25%

Faz Sta Maria, s/n. Centro - Mar de Espanha - MG - CEP:

36640-000. CNPJ: 22.349.880/0001-49. TERRA MATER PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA SUL PR, SC 10º 0,35 10O 0,31% CNPJ: 83.715.805/0001-49. MARC MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA SUL PR 6O 0,38% 6O 0,40%

Av Gal Carlos Cavalcanti, 4240. Uvaranas - Ponta Grossa - PR - CEP: 84025-000 MINERAÇÃO TABATINGA LTDA SUL PR 7O 0,34% 10O 0,20%

Rua Principal, s/n. Tijucas do Sul - PR - CEP: 83190-000.

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CNPJ: 75.045.443/0001-06.

Av Cantorio Florentino Silva, 1063. Centro - Canelinha - SC - CEP: 88230-000

Rua Valentim Pereira Melo, 53. Centro - Canelinha - SC - CEP: 88230-000 PARÁ PIGMENTOS S.A. NORTE PA 3] 22,33% 3O 20,06% Estr. Curuperê, s/n km 7. Interior - Vila dos Cabanos - PA - CEP: 68447-000. CNPJ: 33.931.510/0001-31. MINERAÇÃO SÃO THOMÉ LTDA SUDESTE SP 8O 0,32%

Estr. Colônia Sul Brasil, s/n km 2. Tapiraí – SP. CNPJ: 43.552.751/0001-23. WHITE CLAYTECH MINERAÇÃO LTDA SUDESTE SP 9º 0,30% Estr.sta. Rita, 1342, km 6162. Embu-Guacu - SP - CEP: 06900-000. CNPJ: 03.624.359/0001-28. IMERYS DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA

SUDESTE SP Av Papa João XXIII, 2100, km

55. Sertãozinho - Mauá - SP - CEP: 09370-800. CNPJ: 43.928.084/0001-30.

Rua Valentina M F Boreinstein, 545 R. Mogi das Cruzes - SP

Referências;

Os endereços das empresas foram extraídos no site: http://www.telelistas.net/

Os CNPJ das empresas foram extraídos no site:

https://sistemas.dnpm.gov.br/sismineweb/Filtro.asp?Relatorio=Cadastro%20Simplificado%20de%20Produtores%20de%20Bens%2 0Minerais

O escalonamento do ranking das empresas foi extraído no site do ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2003-2006): ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2006):

http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2006/III_2006.pdf ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2005):

http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2005/ParteIII_Substancia/substancia%20t-z.pdf

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2004): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2004/substancia%20t-z.pdf ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2003): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2003/substancia%20t-z.pdf ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO (2002): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2002/substancia%20t-z.pdf

PRINCIPAIS COMPRADORES NO MERCADO INTERNO

PRODUTOS BRUTOS

Distribuição Regional e Setorial da Quantidade Consumida por Substâncias

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Distribuição Regional % Setores de Consumo %

SP 8,46 Cerâmica Branca 51,36

AL 2,37 Cimento 20,52

PR 1,19 Pisos e revestimentos 17,71

PA 0,59 Extração e Beneficiamento de minerais 2,99

RS 0,46

Esmaltes e Vernizes

0,86 RJ 0,30

Isolante Térmico

_0,05 SC 0,24 Refratários 0,01 PE 0,22

Não Informado

6,50 BA 0,009 Outras UFs 0,00

Mercado Externo

_85,03 Não informado 1,05 Referências: www.dnpm.gov.br

PRINCIPAIS COMPRADORES NO MERCADO EXTERNO

obs: a tabela abaixo contêm informações obtidas no portal do dnpm (www.dnpm.gov.br) . para acessá-las basta clicar sobre o site www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/amb2006/3_parte. ii%202006.pdf ou entrar no site do DNPM clicar sobre a expressão “economia mineral” e, em seguida, sobre a palavra anuário.

QUANTIDADE(t) PAÍSES %

Bélgica 19,97

Holanda 14,66

Estados Unidos 14,47

Bens Primários 2.071.563 Japão 14,25

Finlândia 12,89 Itália 7,62 Canadá 7,09 China 5,02 QUANTIDADE(t) PAÍSES % África do sul 20,88 Itália 13,27 Paraguai 7,63 Manufaturados 2.546 Argentina 7,36 Estados Unidos 6,32 Reino Unido 5,48 Chile 4,98 Austrália 4,20

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TENDÊNCIAS DE MERCADO

As reservas medidas e indicadas brasileiras de caulim perfazem um total de 7.251.000.000t, ª região Norte detem 97% desse total.

O caulim consumido no mercado interno provém das minas existentes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados de menor produção, que forneceram, principalmente caulim para uso na indústria de cerâmicas brancas, além de caulim do tipo carga para a indústria de papel (Sumário Mineral 2007). O caulim beneficiado produzido no Brasil provém em sua grande maioria dos estados do Amapá e do Pará..

“O mercado externo foi o destino de 98% do caulim beneficiado. As exportações de caulim beneficiado em 2006 foram superiores às de 2005 em 16% , ou seja passaam de 2,1 para 2,4 milhões de toneladas , enquanto as importações pasaram de 22,8 mil toneladas”para 27,1 mil toneladas (Sumário 2007).

A performance das exportações brasileiras de caulim beneficiado está relacionada a produção da CADAM no Amapá e das empresas IRCC, e PPSA no Pará.. Empresas estas que pretendem implementar uma estratégia de crescimento nos próximos três anos.

PREÇOS DE CAULIM

Os preços de caulim, abaixo indicados, correspondem a valores fornecidos por MÁRTIRES (2006) e KULAIF (2005), além de valores disponibilizados no site da CVRD. Alguns preços da CVRD estão apresentados como trimestrais (por exemplo: 1T = primeiro trimestre de) O arquivo digital da CVRD foi consultado no endereço: http://www.cvrd.com.br/cvrd/media/precos_medios_realizados_p.xls

Caulim Beneficiado

Média de preços nacionais para o mercado externo - FOB:

Ano 2003** 2004** 2005* 2006

Cotação US$ 112.00 /t US$ 107.00 /t US$ 108.00 /t US$ 113 Média de preços nos EUA (FOB)

Ano 2003** 2004** 2005* 2006/t

Cotação US$ 122.00 /t US$ 108.00 /t US$ 109.00 /t Us$ 114/t Fontes: DNPM, MDIC – SECEX

* KULAIF (2005)

** MÁRTIRES e SILVA (2006) *** MÁRTIRES e SILVA (2007)

As médias de preços nacionais para o mercado externo tem oscilado de SS$ 112,00/ton. FOB em 2003 para US$ 113,00 / ton. FOB em 2006, exibindo um aumento pouco significativa no preço. As reservas (medidas + indicadas) nacionais de caulim são abundantes, tendo atingido o montante de 7.251 x 106 toneladas em 2006 (DNPM, 2007). Das reservas brasileiras classificadas como medidas e indicadas, 97% encontram-se na região norte do país, nos estados do Pará, Amapá e Amazonas, cabendo ressaltar, por sua extensão, as detidas pela empresa Mineração Horboy Clays Ltda., de Manaus, estado do Amazonas (KULAIF, Y. 2005).

Em 2004 a produção brasileira de caulim beneficiado atingiu 2.232.609 ton. e a de caulim bruto 814.674 ton, perfazendo um total de 3.047.283 toneladas. A exportação de caulim beneficiado no mesmo período correspondeu a 2.100.000 ton.

O perfil histórico da produção beneficiada de caulim vem mostrando desde 1996 um crescimento gradativo e muito representativo, já a produção bruta a partir de 2001 caiu de 3.740.815 ton. para 814.674 toneladas no ano de 2004. (Produção Nacional de Caulim).

Apesar de a exportação ter se mantido constante no período compreendido entre 2004 e 2005, o consumo aparente nacional, mostrou-se 43,8% superior ao de 2004 (MARTIRES, 2006).

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As perspectivas do mercado produtor brasileiro de caulim são promissoras. As reservas nacionais são de quantidade e qualidade tais que justificam investimentos contínuos em capacidade instalada, infra-estrutura e logística nos principais mercados consumidores mundiais.

A produção de caulim beneficiado mostra tendência de continuar crescendo ano após ano, a taxas representativas. Essa produção continuará a ser consumida em sua grande maioria pelo mercado externo.

A evolução histórica dos preços médios realizados pela CVRD ao longo do período compreendido entre 2003 e o primeiro trimestre (1T) de 2006 tem mostrado acréscimos gradativos a partir de 2004. acréscimos estes que deverão se manter no biênio 2006-2007.

Preços Médios da CVRD em US$ GAAP***

2003 2004 _Trim/20051º _Trim/20052º _Trim/20053º _Trim/20054º 2005 _Trim/20061º

US$ 146,79 /t US$ 135,76 /t US$ 139,29 /t US$ 148,51 /t US$ 150,00 /t US$ 143,66 /t US$ 145,32 /t US$ 149,53 /t

*** GAAP = Generally Accepted Accounting Principles (USA)

O caulim beneficiado nacional é de uso nobre com aplicação na indústria do papel tanto a nível nacional quanto internacional, indústria esta que está em franca expansão em todo o mundo, implicando em uma necessidade cada vez maior de caulim.

O mercado externo é muito competitivo em que pese a abundância e a qualidade das reservas, entretanto as reservas brasileiras permitem uma ampliação da fatia exportação, a ser disputada pelas empresas nacionais detentoras de grandes reservas de caulim.

O mercado externo vai continuar a ser grande consumidor do caulim beneficiado no Brasil, desde que se consiga atender às especificações exigidas pelo mercado consumidor internacional.

É chegado o momento em que os grandes produtores nacionais de caulim - Imerys e Companhia Vale do Rio Doce, devem implementar uma estratégia de crescimento contínuo visando conquistar postos mais elevados na busca da liderança mundial do setor (KULAIF, Y. 2005).

Face a grande participação dos Estados Unidos e da Inglaterra na oferta mundial de caulim, esses, países exercem grande influência sobre os preços praticados no mercado internacional.

A média de preços nos Estados Unidos e do caulim exportado pelo Brasil mostrou quedas em todos os anos, a partir de 2003 até 2005.

Os preços médios de caulim realizados pela CVRD exibem uma certa estabilidade entre 2003 quando atingiu o valor de 146.79 US$/t, e 2005 (US$ /t 145.32),. Mas no primeiro trimestre (1T) de 2006 já exibe um acréscimo de 2,95% em relação a 2005. Os valores a maior nos preços do caulim da CVRD, deve-se ao fato do mesmo apresentar uma excelente qualidade.

Não são esperadas mudanças significativas nos preços de caulim nos próximos dois anos.

Referências:

MÁRTIRES, R. A. C. e SILVA,R.F. Sumário Mineral Brasileiro 2007 – Caulim. DNPM/MME, p33-34. Pesquisa efetuada no endereço: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=1063

MÁRTIRES, R. A. C. (2006) Sumário Mineral Brasileiro 2006 – Caulim. DNPM/MME, p33-34. Pesquisa efetuada no endereço: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=1006

KULAIF, Y. (2005) Sumário Mineral Brasileiro 2005 – Caulim. DNPM/MME. Pesquisa efetuada no endereço: http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/sumáriomineral20005/CAULIM%202005rev.doc