Aviação Brasileira Agenda 2020

(1)

AviAção BrAsileirA

Agenda 2020

(2)

Sumário

03. A ABEAR

07. Perpectivas

09. Comprometimento

17. O setor aéreo brasileiro

(3)

Associação Brasileira das Empresas Aéreas

A ABEAR

99% do mercado

doméstico**

492 aeronaves

2.700 voos

diários

* Trip e Azul fundiram-se em 2013 sob a marca Azul.

** Medido em rPK (Passageiros-Quilômetros). Fontes: ANAC/2013; Companhias aéreas

Juntos, somos responsáveis por:

com

A associação foi criada em agosto de 2012

Companhias fundadoras

(4)

Missão

estimular o hábito de voar no país,

planejando, implementando e

apoiando as ações e programas

que promovam o crescimento da

aviação civil de

forma consistente

e sustentável

, tanto para o

transporte de passageiros como

para o de cargas.

“

(5)

Busca de um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor aéreo, com

revisão de custos e melhorias na infraestrutura, de modo a oferecer produtos e

serviços de qualidade crescente. A ABeAr tem entre suas propostas

o diálogo e a participação nos processos de concessão dos aeroportos.

Competitividade

Adoção de práticas sustentáveis e inovadoras em todos os elos da cadeia do

setor, com investimentos focados em:

»

Desenvolvimento de biocombustível sustentável para aviação

»

revisão contínua dos procedimentos de controle do tráfego aéreo,

permitindo voos mais diretos e menos esperas no ar

»

revisão dos procedimentos operacionais e administrativos das

empresas aéreas, visando a redução do impacto ambiental

Sustentabilidade

Frentes de atuação

investimentos na capacitação, formação e especialização de profissionais

que trabalham no transporte aéreo e nos setores complementares.

Recursos humanos

(6)

https://goo.gl/Z47U1e

A opinião do consumidor

Nossos vídeos

https://goo.gl/bmlkrr

Check-in antecipado

Campanha asas do bem

Variação dos valores das passagens

http://www.asasdobem.com.br/

https://goo.gl/7apUJi

Como voa o Brasil

https://youtu.be/Qol2_NT28eM

https://goo.gl/reZXUc

Treinamento dos pilotos

https://goo.gl/7sflbJ

Treinamento da tripulação

https://goo.gl/gwoqeg

Simuladores de voo

(7)

www.abear.com.br

(8)

o comprometimento e os investimentos para a solução dos problemas

do setor deverão levar o transporte aéreo brasileiro a um novo patamar

Potencial para 2020*

*valores e quantidades aproximados. **Passageiros domésticos pagantes transportados pelas companhias brasileiras e passageiros internacionais pagantes transportados pelas companhias brasileiras e estrangeiras. ***Postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. Fontes: Bain & Co - jan/2013; infraero; Daesp; ANAC; iATA; HoTrAN

2012

crescimento

2020

Passageiros

107 milhões**

211 milhões

Aeroportos

96

167 rotas domésticas diretas

479

795 Funcionários***

1,2 milhão

1,9 milhão

104 milhões 71 aeroportos 316 rotas 660 mil empregos 526 aviões

Frota ABeAr

450 aviões

_{976 aviões}

(9)

(10)

O papel das aéreas

investimento

continuado no

treinamento e

avaliação de

tripulações

Atenção

permanente ao

consumidor:

tecnologia,

educação e

informação

investimento

no transporte

de cargas,

gerando maior

eficiência logística

Manutenção

de altos níveis

de segurança

de voo

investimento

na frota (entre

as mais modernas

do mundo)

Democratização

do acesso

à viagem de avião,

com redução

nos preços

das passagens

Apoio a iniciativas

de saúde, cultura

e meio ambiente

Crédito e

venda de

passagens para

comunidades de

baixa renda

Melhoria dos serviços

online: reservas,

check-in, marcação

de assentos

e atendimento

de necessidades

especiais

(11)

Investimentos para sustentar o crescimento

Fontes: ANAC; airfleets.net (dez/2013) 20

15

10

5

0

Idade média da frota (anos)

6,5 China Eastern China 12,6 Lufthansa Alemanha

6,7

Média Brasil Brasil 13,4 United Airlines estados Unidos 9,6 China Airlines China 16,4 Delta estados Unidos 10 Air France França

o Brasil tem uma das frotas de aeronaves mais jovens do mundo

(12)

Movimentação de bens e serviços

isso corresponde a

11%

da movimentação financeira

total (de Us$ 481 bi), mas a apenas

0,17%

do peso

total transportado – evidência do alto

valor agregado

dos bens transportados

No

mercado doméstico

, o setor aéreo responde por

0,4%

do

peso total transportado

US$ 52,7 bi

foi a movimentação do

transporte aéreo na corrente comercial brasileira

(

importação e exportação

) em 2013

(13)

Índice de acidentes graves no Brasil é zero

Fonte: iATA

Acidentes com perda total da aeronave (ocorrência por milhão de voos)

2009

a 2014

Membros da IATA

0,15

0,37

Associados ABEAR

0

0 Mundo

0,22

0,53

Américas

0,14

0,23

América Latina e Caribe

0,57

1,17

África

-

5,55

Europa

0,19

0,28

Comunidade dos países independentes

-

0,73

Oceania

0,3

0,71

Oriente Médio e Norte da África

0,88

1,68

Sudeste Asiático

-

0,09

(14)

Voar está cada vez mais barato

De 2002 a 2013, a tarifa doméstica média teve redução de 40%,

de r$ 545,62 para r$ 326,72

Tarifa inferior a R$ 100

Assentos comercializados (%)

Tarifa inferior a R$ 300

60 50 40 30 20 10 0 2002 2013 0% 9,8% 60 50 40 30 20 10 0 2002 2013 19,6% 58,9%

(15)

O papel do governo*

Para ampliar o acesso da população brasileira ao transporte

aéreo e garantir voos a novos polos econômicos regionais, são

necessárias ações efetivas do governo

Comprometimento

revisar a precificação do combustível

aeronáutico, com custo final alinhado à

média dos mercados internacionais.

QAV

ICMS

OUTROS

impostos

Uniformizar as alíquotas estaduais do

iCMs (atualmente entre 12% e 25%)

para 6% em todo o Brasil

Zerar o Pis/CoFiNs

(16)

O papel do governo*

Para ampliar o acesso da população brasileira ao transporte aéreo e

garantir voos a novos polos econômicos regionais, são necessárias

ações efetivas do governo

*Propostas enviadas aos candidatos à Presidência da república em agosto de 2014.

Legislação/

processos

» reduzir a burocracia do processo aduaneiro, com adoção de

padrões internacionais

» investir na segurança da cadeia de transporte aéreo, com

aplicação de legislação em consonância com a organização da

Aviação Civil internacional – oACi

Capacitação

» Fomentar a formação e o aprimoramento de mão de obra

_{técnica qualificada}

Presença

global

» Desenvolver programas para a reconquista do mercado

internacional de passageiros pelas empresas brasileiras

» reforçar a representação institucional do Brasil nos fóruns

internacionais de transporte aéreo

» Aumentar a capacidade dos aeroportos e do espaço aéreo

» Adequar e ampliar a infraestrutura aeroportuária regional

(17)

www.abear.com.br

(18)

* efeito resultante do consumo dos funcionários diretos e indiretos.

Fontes: estudo oxford economics-iATA 2009; Bain & Co - estimativa jan/2013; salários informados pelas associadas ABeAr

179 mil diretos

432 mil indiretos

276 mil induzidos

*

329 mil pelo efeito no turismo

r$ 4 bi pagos em salários diretos

1,2 mi

empregos

r$ 24 bi diretos

r$ 20 bi indiretos

r$ 11 bi induzidos

*

r$ 18 bi pelo efeito no turismo

R$ 73 bi

adicionados ao PiB

r$ 9,5 bi diretos

r$ 7,8 bi indiretos

r$ 4,3 bi induzidos*

efeito no turismo não quantificado

R$ 22 bi

em tributos recolhidos

(19)

Funcionários 2013

Fontes: ANAC; iCAo; empresas aéreas

Número de funcionários em 31 de dezembro de 2013

TAM

Cargo

AVIANCA

AZUL

GOL

TAM

Pilotos e copilotos

73

457

1.391

1.604

2.019 Comissários

-

761

1.824

3.222

5.205 Pessoal de manutenção

83

561

1.551

2.628

3.389 Pessoal de aeroporto

2.112

1.581

3.408

4.998

9.223 Outros funcionários

72

713

1.706

3.667

5.425 TOTAL

2.340

4.073

9.880

16.119

15.261 TOTAL

ABEAR

5.544

11.012

8.212

21.322

11.583

57.673

(20)

Efeito multiplicador na economia

Efeitos

diretos:

companhias

aéreas,

aeroportos,

varejo de

aeroportos

Efeitos indiretos:

Fornecedores

diretos (catering,

ground handling,

manutenção,

aluguel de carros

etc.) e indiretos

(agricultores, indústria

automobilística, etc.)

Efeito indireto:

Consumo de

funcionários

diretos (de

companhias

aéreas e dos

aeroportos) e

de funcionários

de fornecedores

diretos e indiretos

Efeito em

outras

indústrias:

Turismo

Logística

Exportações

(21)

Associação Brasileira das Empresas Aéreas 37 38 60 2004 41 2008 64 2005 49 2009 70 2006 54 2010 86 2011 100 2012 2013 107 109

Passageiros transportados no Brasil

(doméstico e internacional, em milhões)

120 100 80 60 40 20 0

185% de

crescimento

* em 2002, passa a vigorar a liberdade tarifária no transporte aéreo doméstico no Brasil. **Passageiros domésticos pagantes transportados pelas companhias brasileiras e passageiros internacionais pagantes transportados pelas companhias brasileiras e estrangeiras.

Fonte: ANAC. inclui passageiros de aviação regular e não regular, pagos e gratuitos, assim como aqueles oriundos

de programas de milhagem, contabilizados pelas companhias aéreas brasileiras e estrangeiras em todos os aeroportos do país.

Mais passageiros a cada ano

o crescimento de viagens domésticas e internacionais é resultado

do desenvolvimento econômico e da redução do preço das passagens

2002* 2003 2007

(22)

em 2002, não havia passagens a menos de r$ 100. em 2013,

elas representaram quase 10% do total de assentos vendidos

Voar é cada vez mais vantajoso

Fontes: ANAC/sre/GeAC, “Tarifas Aéreas Domésticas”, ANAC, 25 de fevereiro de 2014

Distribuição de assentos comercializados por intervalo de tarifa doméstica real (%)

> 0 e < 100 >= 600 e < 700 >= 200 e < 300 >= 800 e < 900 >= 100 e < 200 >= 400 e < 500 >= 700 e < 800 >= 1.000 e < 1.100 >= 1.300 e < 1.400 >= 500 e < 600 >= 1.100 e < 1.200 >= 1.400 e < 1.500 >= 1.500 >= 300 e < 400 _{>= 900 e < 1.000} >= 1.200 e < 1.300 35 30 25 20 15 10 5 0 Assentos comer cializados (%) 9,81 0,03 4,05 15,55 19,04 17,67 14,15 8,50 5,14 4,28 _2,45 2,62 _1,69 _1,31 _0,87 _0,82 1,84 29,58 19,50 13,77 8,97 5,95 3,93 1,82 2,66 _1,23 _0,77 _0,53 _0,39 _0,40 _0,18 _0,50 2002 2013

Intervalo de tarifa aérea média real (em R$)

De 2002 a 2013, a tarifa

_{doméstica média teve}

redução de 40%, de

r$ 545,62 para r$ 326,72

Tarifa inferior a R$ 100 2002 = 0% dos assentos 2013 = 9,8% dos assentos Tarifa inferior a R$ 300 2002 = 19,6% dos assentos 2013 = 58,9% dos assentos

(23)

o transporte aéreo é o meio mais barato para viagens

planejadas de longas distâncias* no Brasil

A vez do avião

* Acima de 1.500 km **Preço mais baixo encontrado entre todas as empresas que oferecem o trecho. Nas passagens compradas com 1 a 3 meses de antecedência, considerou-se uma flexibilidade de 3 dias na data. Dados coletados em 10 de julho de 2013. Fontes: sites das empresas Gontijo, itapemirim, Penha, são Geraldo, TAM, Gol e Avianca

Preço da passagem partindo

de São Paulo (em R$)**

Aéreo - 3 meses de antecedência Aéreo - 1 mês de antecedência Aéreo - 1 dia de antecedência Rodoviário São Luis Natal Salvador Fortaleza 800 600 400 200 0 3 4 horas Duração - aéreo 52 horas Duração - rodoviário 2 horas 31 horas 3 horas 47 horas 4 horas 49 horas

(24)

Antecedência de compra

7 dias

14 dias

21 dias

28 dias

0,40 0,30 0,20 0,10

-As tarifas aéreas domésticas brasileiras são mais baixas

do que nos eUA, China e Japão

Preços competitivos

Brasil - aéreo Brasil - rodoviário

Aéreo - 3 meses de antecedência

Aéreo - 1 mês de antecedência

Aéreo - 1 dia de antecedência

Tarifas publicadas disponíveis*

Preço por quilômetro (UsD)**

os valores das passagens têm se mantido

estáveis e são próximos aos praticados no

transporte rodoviário no país

*viagens de aproximadamente 1.000 km (trecho médio doméstico no Brasil). **valores ajustados pela Purchase Power Parity (PPP).

(25)

Passageiros mais satisfeitos

* Críticas, reclamações, dúvidas e elogios. Fonte: relatório da ouvidoria da ANAC

**Número de manifestações* de passageiros**

(voos domésticos e internacionais)

o número de passageiros vem aumentando a cada ano –

e também o índice de satisfação

Número de

manifestações a cada 10 mil passageiros transportados

enquanto o número de manifestações

registradas caiu 58% entre 2010 e 2014,

o número de passageiros transportados

cresceu 39% no período.

58%

5 2 1 1 1 2012 2013 2011 2010 5 4 3 2 1 0 2014

(26)

Atenção ao consumidor

Dados consolidados dos Procons* atestam a satisfação dos

passageiros

» em

2014

, as companhias aéreas associadas

ABeAr responderam por menos de

0,5%

do total de

atendimentos feitos pelos Procons em todo o Brasil.

» Nenhuma das companhias associadas ABeAr figura

na lista das 20 empresas mais reclamadas no ano.

70% é o índice médio de resolução de notificações

dos Procons entre as associadas ABEAR.

ou seja, a cada 10 notificações, apenas três seguem

para resolução pela via judicial, atestando a grande

disposição das empresas para resolver os conflitos de

consumo de forma amigável.

ÍNDICE DE

RESOLUÇÃO DE

NOTIFICAÇÕES

OUTROS

INDICADORES

* Boletim de 2014 do sindec (sistema Nacional de informações de Defesa do Consumidor), vinculado ao Ministério da Justiça, que consolida os dados das 641 unidades dos Procons que atuam em 440 cidades brasileiras. Foram registrados no ano 2,5 milhões de atendimentos, incluindo reclamações/denúncias (63%) e consultas por informações (37%).

(27)

Extravio de bagagens por mil passageiros embarcados – 2013

Extravio e dano de bagagem

Mundo Empresas ABEAR*

10

8

6

4

2

3

EMPRESAS ABEAR

2 3,2

9

7

Ásia América

do Norte mundialMédia

Europa

* os dados das empresas ABeAr referem-se ao número de processos administrativos abertos, enquanto os dados dos demais países referem-se ao número de volumes extraviados. Assim, pode haver pequenas variações decorrentes dos critérios adotados. Não incluem dados da Gol.

Fontes: siTA; empresas ABeAr

(28)

obstáculos ao

desenvolvimento

(29)

o preço e a tributação do combustível representam grandes gargalos

Altos custos operacionais

O combustível responde por até 40%

dos custos de uma empresa aérea

Qualquer diferença no preço final do QAv

tem grande impacto na operação

Atualmente, o ICMS varia de 4%

a 25% nos principais aeroportos

Como resultado das diferentes alíquotas, é prática

comum nas empresas planejar a malha para

abastecer no ponto de menor iCMs

Precificação

QAV*

ICMS

sobre QAV

Consequências

* Querosene de aviação

As consequências dessa prática são prejudiciais a todos:

» Meio ambiente: o maior consumo de combustível aumenta

a emissão de gases poluentes

» Empresas aéreas: ineficiências operacionais

» Governos estaduais: a “guerra fiscal” reduz a arrecadação

dos estados onde o iCMs é maior

» Passageiros: a passagem fica mais cara

(30)

o combustível de aviação no Brasil é um dos mais caros do mundo

Alto custo do combustível

6,0000 5,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 lagos

Maputo Dacar Abidjã Beirute Cair

o

Amã

Nair

obi

Pequim _santiago _Caracas _istambul

Amster dã lima Paris Bogotá Nova Y ork Madri londr es Miami _Atlanta

Chicago _Frankfurt Houston lisboa

W

ashington Panamá Zurique

Dubai _México _Tóquio roma

Buenos Air

es

Genebra

Cingapura

Cuiabá _Manaus recife _luanda Guarulhos _{Adis Abeba}

Harar

e

Brasília _libreville Acra Galeão

Voos domésticos

Preços do combustível de aeronaves em diversos aeroportos do mundo

Preço do querosene de aviação (UsD/galão)

obs.: No Brasil, o combustível para voos internacionais é isento de iCMs, ao contrário do que acontece nos voos domésticos. Fonte: iATA, junho/14

(31)

As diferentes alíquotas praticadas nos estados brasileiros

acabam moldando a malha aérea

ICMS sobre o QAV nos estados brasileiros

* estados em que há regimes especiais condicionais, sendo que os estados do Maranhão, Minas Gerais e rio Grande do Norte possuem regimes especiais que equivalem a uma efetiva redução da base de cálculo. Fonte: CP Consultores Associados

Obstáculos ao desenvolvimento

os aeroportos de

DF, MG, PR, RJ e SP

respondem por

68%

dos

movimentos anuais de

aeronaves no Brasil.

Fontes: infraero; DAesP

AM* AP PA* GO DF TO MA* PI* CE* MT BA* MS SP SC* RS* MG* RJ ES RN* PB PE* AL SE RO* RR PR AC AM* AP PA* GO_DF TO MA* PI* CE* MT BA* MS SP SC* RS* MG* ES RN* PB PE* AL SE RO* RR AC PR 12% 12% 14% 11% AM* AP PA* GO DF TO MA* PI* CE* MT BA* MS SP SC* RS* MG* RJ ES RN* PB PE* AL SE RO* RR PR AC 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 14% 12% 12% 12% 12% 11% AC CE* AM* AP ES GO MT PE* PI* RO* SP PR BA* AL MS PA* MA* PB RS* SC* SE TO RN* DF RJ RR MG*

(32)

Estado

Regime

Amazonas

redução de 25% para 7% para empresas de atuação nacional com no mínimo quatro municípios amazonenses atendidos e para empresas de atuação exclusiva na região amazônica com dois municípios do interior do estado atendidos.

Ceará

redução de 25% para 12% mediante estabelecimento de rota para o exterior e também para aeronaves de 80 assentos de companhias que tenham linhas regulares nas regiões Norte e Nordeste.

Piauí

redução da alíquota para aeronaves de até 120 passageiros de 25% para 8,33% para empresas com serviço regular para no mínimo dois municípios; 6,25%, no caso de três cidades; e para 5%, no caso de quatro ou mais municípios.

Rondônia

redução de 25% para 3% para as empresas que operem pelo menos quatro municípios no _{estado com aeronaves de até 110 lugares.}

Bahia

redução de 17% para até 14%, 12% ou 10%, conforme o total de voos oferecidos dentro do _{próprio estado.}

Pará

redução de 17% para 7% da alíquota mediante estabelecimento de rota para o exterior.

Pernambuco

redução de 25% para 12% mediante estabelecimento de rota semanal direta para o exterior ou criação de mais três voos semanais no estado, além de aumentar o número de voos mensais para recife. Também obriga aumento do consumo de QAv em 40% ou 35%, respectivamente.

Rio Grande do Sul

redução de 17% para 12% para as empresas que operem rotas regionais no rs, com aeronaves de até 120 assentos, ficando limitado o benefício a uma cota mensal de litros para qualquer rota, ou volume adicional para cada rota regional.

Santa Catarina

redução de 17% para 4% aeronaves de até 120 lugares em rotas regionais.

Maranhão

redução de 25% para 17% para empresas que operarem em um aeroporto maranhense, para 12% para operações em dois aeroportos e para 7% para três ou mais aeroportos ou promoção de voos internacionais a partir do estado. os abastecimento realizados nos munícipios de Barreirinhas e Carolina também têm incidência de 7% de imposto.

Rio Grande do Norte

redução para 9% para as empresas que criarem novos voos internacionais, em acréscimo às _{operações domésticas no estado já existentes.}

Minas Gerais

redução de 25% para 11% da carga tributária final mediante assinatura de convênio.

(33)

25%

AC, AM, AP, CE, ES, GO, MA, MT, PE, PI,

RO, SP

17%

AL, BA, MS, PA, PB, RN, RS, SC, SE

TO

14%

DF, RJ, RR

12%

MG

11%

ICMS sobre o QAV

PR

18%

$

SP à Caracas

$

RJ à Miami

$

SP à Buenos Aires

$ + 12%

DF à Manaus

$ + 12%

RJ à Cuiabá

$ + 25%

SP à Salvador

$

DF à Santiago

$ + 25%

PE à Manaus

Obstáculos ao desenvolvimento

ICMS sobre o QAV para voos domésticos

Por que um voo dentro do Brasil pode custar mais que

um voo para o exterior?

Voos internacionais Voos nacionais

(34)

Aumentou 21%

no primeiro semestre de

2014, tornando o aeroporto de Brasília o

segundo mais movimentado do país

Fluxo doméstico

de passageiros

Aumentou em 28%

no primeiro trimestre

de 2014 – sem perda de arrecadação

Consumo de

combustível

O exemplo do Distrito Federal

os impactos positivos da redução do iCMs sobre o QAv

de 25% para 12%*

(35)

Associação Brasileira das Empresas Aéreas Encargos trabalhistas Outros Combustível Brasil Europa 10 8 6 4 2 0 Brasil Europa 10 8 6 4 2 0 1,2 2,8 4,9 9,0

ENCARGOS

TRABALhISTAS

41%

maiores que

na europa

COMBUSTÍVEL

44%

mais caro que

na europa

0,3 1,8 1,5 +27% 0,8 2,8 3,4 7,1 1,2 2,8 4,9 9,0

Europa

Brasil

Obstáculos ao desenvolvimento

Restrição do mercado por custos elevados

se a empresa aérea europeia mais competitiva operasse

no Brasil, seu custo seria 27% mais alto

Custo por assento por quilômetro voado (centavos de real, 2011)

(36)

Restrição do mercado por custos elevados

As tarifas aeroportuárias* e aeronáuticas correspondem

a 6% do custo total das companhias aéreas

Tarifas aeroportuárias

• Tarifa de Pouso

• Tarifa de Permanência no Pátio de Manobras (TPM)

• Tarifa de Permanência na Área de Estadia (TPE)

• Tarifa de Armazenagem

• Tarifa de Capatazia

• Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota (TAN)

• Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios Rádio à Navegação Aérea em Área

de Controle de Aproximação (TAT APP)

• Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios Rádio à Navegação Aérea em Área

de Controle de Aeródromo (TAT ADR)

Tarifas de navegação aérea

33%

67%

* Além dessas, existem ainda duas outras tarifas aeroportuárias que impactam o preço final do bilhete aéreo: a Tarifa de embarque (paga pelo passageiro) e a Tarifa de Conexão (criada em 2012 para os aeroportos concessionados e ampliada em 2013 para todos os aeroportos públicos), cuja obrigação pelo pagamento, atualmente definida para as companhias, está sendo discutida na Justiça. Fonte: ANAC