APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

(1)

APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL

(2)

O BMI, banco de investimentos do Grupo Mercantil do

Brasil, conhece a realidade dos empreendedores e liga

cada necessidade aos serviços que somos especialistas,

oferecendo sempre a segurança e expertise necessária

para alcançar resultados expressivos.

(3)

ÍNDICE

TIMELINE

POR QUE BMI

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

MERCADO DE ATUAÇÃO

PRODUTOS E OPERAÇÕES

RANKINGS

TIME BMI

CONTATOS

ANEXOS

DCM

CRÉDITO

CAPTAÇÃO

(4)

TIMELINE

CRIAÇÃO

1970 - 2000

Criação, listagem na Bolsa e início

das operações (financiamento,

intermediação, aplicação de recursos

e administração de carteiras).

Foco nas capitalizações

e operações, atuando de forma

integrada com o Mercantil do Brasil,

controlador da Companhia.

Nova marca, nova equipe e

novo foco de atuação: facilitar o

acesso de empresas , privadas e

públicas, ao mercado de capitais.

2000 - 2015

2015 - ATUALMENTE

(5)

POR QUE BMI

OBJETIVO

Oferta de produtos estruturados

do Mercado de Capitais, Corporate

Finance

e captações em renda fixa.

Estrutura do Mercantil do

Brasil e relacionamento

com principais clientes

e investidores.

Profissionais experientes, com

comprovado track record em operações

de Mercado de Capitais, Corporate

Finance

e captações em renda fixa.

SUPORTE

DIFERENCIADO

EQUIPE

(6)

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DCM

CÉSAR FIGUEIREDO

(DISTRIBUIÇÃO)

HITOSI HASSEGAWA

(ESTRUTURAÇÃO)

DANIEL GUERRA

CEO - PAULO HENRIQUE ARAUJO

THIAGO SAVASSI

POLIANA LUCCHESI

CARLA BARROS

(7)

MERCADO DE ATUAÇÃO

Atuação em todos os

segmentos da economia.

Do middle ao

large corporate.

Posicionamento diferenciado

em relação aos bancos de

(8)

PRODUTOS E OPERAÇÕES

DCM

Acesso a operações de mercado de capitais, como Debêntures, Notas

Promissórias, FIDCs, CRI e CRA.

CRÉDITO

Operações de crédito estruturadas para atender demandas de empresas com potencial

para acesso ao mercado de capitais.

CAPTAÇÃO

Assessoria para investimentos em renda fixa.

COORDENADOR COORDENADOR COORDENADOR LÍDER TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA DISTRIBUIÇÃO COORDENADOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG DEBÊNTURES

R$140MM

SET . 2016 DEBÊNTURES

R$20MM

MAI . 2017 NOTAS PROMISSÓRIAS

R$620MM

OUT . 2016 NOTAS PROMISSÓRIAS

R$400MM

MAI . 2018 COORDENADOR LÍDER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEBÊNTURES FINANCEIRAS

R$100MM

JAN . 2018 COORDENADOR LÍDER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

R$120MM

MAR . 2018 PARTICIPANTE ESPECIAL EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$40MM

AGO . 2018 COORDENADOR LÍDER DESENVOLVIMENTO URBANO

FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$30MM

DEZ . 2018 COORDENADOR CONTRATADO PPP HABITACIONAL GOVERNO DO ESTADO DE SP CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$35MM

DEZ . 2018 COORDENADOR CONTRATADO TRADING DE GRÃOS

CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$19MM

MAI . 2019 PARTICIPANTE ESPECIAL TERMINAIS PORTUÁRIOS CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$68MM

JUN . 2019 PARTICIPANTE ESPECIAL EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$30MM

AGO . 2018

(9)

PRODUTOS E OPERAÇÕES

DCM

CRÉDITO

CAPTAÇÃO

COORDENADOR FABRICANTE DE BATERIAS E LEDs DEBÊNTURES

R$40MM

JUL . 2019 COORDENADOR LÍDER FABRICANTE DE BATERIAS DEBÊNTURES

R$29MM

DEZ . 2019 COORDENADOR LÍDER FABRICANTE DE COMPONENTES ELÉTRICOS DEBÊNTURES

R$11MM

DEZ . 2019 PARTICIPANTE ESPECIAL EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$50MM

JUL . 2019 PARTICIPANTE ESPECIAL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$326MM

JUL . 2019 PARTICIPANTE ESPECIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$399MM

DEZ . 2019 PARTICIPANTE ESPECIAL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$313MM

OUT . 2019 COORDENADOR LÍDER CONSTRUTORA CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$45MM

DEZ . 2019 COORDENADOR LÍDER CONSTRUTORA CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$95MM

MAR . 2020 COORDENADOR LÍDER DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$20MM

JAN . 2020 PARTICIPANTE ESPECIAL VAREJO, ATACADISTA E GESTÃO DE ATIVOS CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$29MM

MAI . 2020 PARTICIPANTE ESPECIAL LOGÍSTICA INTEGRADA E ARMAZENAGEM A FRIO DEBÊNTURES

R$70MM

JUN . 2019

(10)

COORDENADOR CONTRATADO

PRODUÇÃO DE CAFÉ E GRÃOS

R$10MM

DEZ . 2020

COORDENADOR CONTRATADO

PRODUÇÃO DE GRÃOS, SOJA, MILHO E ALGODÃO

R$76MM

DEZ . 2020

PRODUTOS E OPERAÇÕES

DCM

CRÉDITO

CAPTAÇÃO

INVESTIDOR

SIDERÚRGICA

DEBÊNTURES

R$10MM

(11)

RANKINGS

Coordenadores Acumulado 2020 Ranking 2020 Valor BR PARTNERS 1º 1.933.515 XP INVESTIMENTOS 2º 1.793.356 TRUE SECURITIZADORA 3º 1.092.023 RB CAPITAL DTVM 4º 1.080.398 BRADESCO BBI 5º 799.900 ITAU BBA 6º 649.655 CM CAPITAL MARKETS 7º 481.800 ALFA 8º 282.998 CREDIT SUISSE 9º 282.515 INTER 10º 241.500 SAFRA 11º 168.466

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS 12º 138.999

BANCO BMG 13º 116.500 VOTORANTIM 14º 113.321 ABC BRASIL 15º 94.000 FRAM CAPITAL 16º 77.900 UBS BB 17º 70.000 BRASIL PLURAL 18º 44.440 MODAL 19º 40.000 BTG PACTUAL 20º 32.000 TOTAL 9.533.286

Ranking ANBIMA Renda Fixa (Acumulado 2020)

(12)

RANKINGS

Coordenadores Acumulado 2020 Ranking 2020 Valor XP INVESTIMENTOS 1º 4.667.172 BTG PACTUAL 2º 2.687.612 UBS BB 3º 1.472.113 ITAU BBA 4º 1.013.922 SANTANDER 5º 819.421 BRADESCO BBI 6º 410.032 SAFRA 7º 357.621 VOTORANTIM 8º 160.800 CREDIT SUISSE 9º 140.500 ALFA 10º 100.000 RABOBANK 11º 80.000 BOCOM BBM 12º 50.000

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS 13º 35.298

RB CAPITAL DTVM 14º 13.408 BNP PARIBAS 15º 10.800

SOCOPA 15º 10.800

INTL FCSTONE 17º 10.199

TOTAL 12.039.698

Ranking ANBIMA Renda Fixa (Acumulado 2020)

(13)

TIME BMI

- equipe multidisciplinar

PAULO HENRIQUE ARAUJO

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão de Negócios com Ênfase em Finanças pela Fundação Dom Cabral, atua no Grupo Mercantil do Brasil há mais de 18 anos. É responsável por diversas áreas, com ampla atuação na estruturação de captação de ativos, passivos e recuperação de crédito nos segmentos PF/PJ e Middle Market. Atuou como Vice-presidente do BMB por mais de 5 anos.

CÉSAR FIGUEIREDO

MBA pela Duke University, possui 30 anos de experiência

no mercado financeiro, com passagens pelo Credit

Commercial de France em São Paulo e Nova Iorque, Banco HSBC Brasil, Banco BNP Paribas e Banco Fator. Antes

de se juntar à equipe do BMI, foi responsável pela área de Mercado de Capitais na INTL FCStone, atuando na coordenação e distribuição de ofertas públicas de títulos de renda fixa. Graduado em Economia pela FAAP-SP e pós-graduado pela FIPECAFI-SP.

HITOSI HASSEGAWA

35 anos no mercado financeiro com ampla atuação na estruturação de produtos e serviços financeiros nas áreas de mercado de capitais renda fixa e operações estruturadas em geral. Carreira foi desenvolvida em

grandes bancos como Itaú, CCF, BNP Paribas, Caixa Geral e Fator. Pelo BMI já participou e estruturou várias emissões de Debêntures, Notas Promissórias , FIDC, CRA e CRI.

DANIEL GUERRA

Formado em Economia com pós-graduação em Finanças pelo INSPER. Mais de 10 anos de experiência em Banco de Investimentos e Estruturação de Dívidas. Fez carreira em banco internacional atuando diretamente na coordenação de emissões ICVM 476 e ICVM400 de debêntures, CRA, CRI, Notas Promissórias e FIDCs.

(14)

TIME BMI

- equipe multidisciplinar

CARLA BARROS

Economista com especializações em Finanças e

Controladoria e Avaliação de Empresas. Sólida experiência em estruturação de empresas para projetos de investimento, assessoria estratégica em processos de M&A e captação

estruturada de dívida/equity, relação com investidores e governança corporativa. Possui 10 anos de atuação na área de finanças corporativas com atividades de tesouraria,

análise e elaboração de demonstrações financeiras, controle de fluxo de caixa e execução orçamentária.

THIAGO SAVASSI

15 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou no Grupo MB em 2005 e, desde 2017, atua no BMI na área comercial. Atuou no Banco Mercantil do Brasil nas áreas de Marketing, Gerência de Varejo e Gerência Comercial. Bacharel em Comunicação pela Fumec, Pós Graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Especialização em Vendas pela Febraban.

POLIANA LUCCHESI

Atuação por mais de 10 anos na área comercial, no

segmento de middle market, em instituições financeiras (Banco Alfa e Toro Investimentos). Graduação em

Comunicação Social, MBA em Gestão de Negócios (Centro Universitário UNI-BH) e CPA 20.

(15)

CONTATOS

PAULO HENRIQUE ARAUJO

paulo.araujo@bancobmi.com.br | (31) 3057 6269

HITOSI HASSEGAWA

hitosi.hassegawa@bancobmi.com.br | (31) 3057 6004 | (31) 98489 7144

CÉSAR FIGUEIREDO

cesar.figueiredo@bancobmi.com.br | (11) 2155 2933 | (11) 98298 6767

DANIEL GUERRA

daniel.guerra@bancobmi.com.br | (31) 2155 2933 | (11) 98866 6882

THIAGO SAVASSI

thiago.savassi@bancobmi.com.br | (31) 3057 6058 | (31) 98401 2047

POLIANA LUCCHESI

poliana.lucchesi@bancobmi.com.br | (31) 3057 6007 | (31) 98443 8550

(16)

ANEXOS

DCM

CRÉDITO

(17)

DCM

• Analisa a viabilidade da operação;

• Propõe condições de valor (preço, prazo);

• Avalia o potencial da demanda;

• Estrutura a operação (sindicalizada ou não);

• Realiza a distribuição de títulos aos

investidores (possibilidade de garantia firme).

Fee de coordenação e de garantia firme

Taxa de juros

Fee de distribuição

EMPRESAS

_INVESTIDORES

SINDICATO

DEMANDA POR CAPTAÇÃO DE RECURSOS ASSETS, FUNDOS DE PENSÃO, FUNDOS MÚTUOS,

FAMILY OFFICES, ETC.

ASSUME O RISCO DA DISTRIBUIÇÃO. FINANCIAMENTO SINDICALIZAÇÃO DA EMISSÃO AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS DEMANDA VALOR E LIMITES; DEFINE AS FONTE E OS USOS DOS RECURSOS.

VENDA DOS TÍTULOS

(18)

DCM

PROCESSO DE ACESSO AO MERCADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CRONOGRAMA INDICATIVO

ORIGINAÇÃO E MAPEAMENTO

DA OPORTUNIDADE

ATÉ 45 DIAS

ATÉ 60 DIAS

COORDENAÇÃO

E ESTRUTURAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

E LIQUIDAÇÃO

• Contratação dos prestadores

de serviços (Assessor Jurídico,

Securitizadora, Agente Fiduciário, etc..)

• Coordenação do processo de

preparação dos documentos da

emissão junto aos prestadores de

serviços e órgãos regulatórios;

• Elaboração do material de apoio a

distribuição da emissão

• Mapeamento de interesse com

potenciais investidores;

• Apresentação do material da emissão

para os investidores interessados;

• Realização do processo de

bookbuilding

(controle e coleta das

ordens dos investidores);

• Liquidação da oferta e desembolso

dos recursos para o cliente.

• Entendimento do negócio e

necessidade do cliente;

• Discussão preliminar sobre possíveis

estruturas e condições indicativas;

• Apresentação da estrutura mais

adequada;

• Negociação e aceitação dos termos e

condições da operação.

(19)

CRÉDITO

• Estruturação do plano de captação;

• Possibilidade de organização de Sindicatos;

• Coordenação das atividades da empresa;

• Realização do levantamento de recursos.

Fee de advisor

EMPRESAS

INVESTIDORES

SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES FINANCIAMENTO RECURSOS DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO; UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SOLICITADO. BANCOS DE DESENVOLVIMENTO, BANCOS COMERCIAIS, CARTEIRA PRÓPRIA, AGÊNCIAS DE FOMENTO, INVESTIDORES INSTITUCIONAIS, ETC. Taxa de juros