Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

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Fundo de

Investimento

em Direitos

Creditórios

SERVIÇOS PARA O

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Serviços para o Mercado de Capitais

! TRADIÇÃO DE MAIS DE 30 ANOS PRESTANDO SERVIÇOS PARA O MERCADO DE CAPITAIS

! EXPERIÊNCIA EM CONTROLAR MAIS DE R$ 912 BILHÕES EM ATIVOS DE TERCEIROS, COM MAIS DE 1400 CONTRATOS FIRMADOS

! LÍDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA PARA FUNDOS E FUNDAÇÕES,

COM MAIS DE 5800 FUNDOS/CARTEIRAS PATRIMONIAIS DE CLIENTES PROCESSADAS DIARIAMENTE

! CONTROLE DE APROXIMADAMENTE 5 MILHÕES, ENTRE ACIONISTAS, DEBENTURISTAS E COTISTAS

! TOTAL DE 500 FUNCIONÁRIOS DEDICADOS E ALTAMENTE TREINADOS PARA A FUNÇÃO

Serviços para o Mercado de Capitais

! SERVIÇOS DE AÇÕES E DEBÊNTURES

! NOTA PROMISSÓRIA

! CUSTÓDIA E CONTROLADORIA PARA FUNDOS E CARTEIRAS ADMINISTRADAS

! OPÇÕES NÃO PADRONIZADAS - WARRANTS

! FUNDOS IMOBILIÁRIOS

! CUSTÓDIA TRADICIONAL (TRUSTEE SERVICES)

! AGENTE DE COMPENSAÇÃO

! CENTRALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA PARA FUNDOS DE PENSÃO

! CENTRALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA PARA EMPRESAS

! FUNDOS DE RECEBÍVEIS

! SUPORTE OPERACIONAL PARA CORRETORAS

! BANCO LIQUIDANTE

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Serviços para o Mercado de Capitais

! INVESTIDORES NÃO RESIDENTES (RESOLUÇÃO 2689)

! AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS - ADR (ANEXO V DA RESOLUÇÃO 1289)

! BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR

! CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS ARGENTINOS (CEDEAR)

! FUNDOS OFFSHORE

FIDC

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FIDC

Importância do Servicer

SERVICER

FIDC

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FIDC

Importância do Servicer

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! Tecnologia avançada e segurança para as operações de FIDCs revolventes com a verificação online nos processos de consistência (física e lógica) e de análise dos critérios de elegibildiade conforme os padrões definidos na estruturação da operação (descritos no regulamento e prospecto);

! Agilidade na liquidação das operações de aquisição de novos recebíveis;

! Gerenciamento dos pagamentos e conciliação financeira da

movimentação de títulos (pagamentos em dia X pagamentos em atraso);

! Controle preciso do fluxo de pagamentos das operações a performar;

! Controle dos eventos extraordinários relacionados a gestão da carteira de recebíveis (Recompra, Desconto, Prorrogação de vencimento, Resolução de cessão, Pagamento direto ao cedente, Pagamento Parcial, Estorno parcial, ETC).

CUSTODIANTE

D 0 CEDENTE FUNDO

ADM / GESTOR

FIDC

Fluxo de Aquisição / Cessão

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS COMPRA DE DC COMPRA ATIVOS DE RF BOLETA (WEB) AQUISIÇÃO DE DC E TAXA DE DESCONTO SISTEMA BOLETA X ARQUIVO REMESSA ARQUIVO CNAB (DC – DIREITOS CREDITÓRIOS) SISTEMA SELECIONA O DC ELEGÍVEL RELATORIO DC ELEGÍVEIS VIA WEB

DEVOLVE DC EXCEDENTES E NÃO ELEGÍVEIS MASSA DE DC EXCEDENTES E NÃO ELEGÍVEIS DISPONIBILIZA RELATÓRIO E ARQUIVO DE DC ELEGÍVEIS DISPONIBILIZA RELATÓRIO DC ELEGÍVEIS

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CUSTODIANTE

D 0 CEDENTE FUNDO

ADM / GESTOR

FIDC

Fluxo de Aquisição / Cessão

11 11 TERMO DE CESSÃO OFICIALIZADA A CESSÃO RELATÓRIO DE DC ELEGÍVEIS ADQUIRIDOS ELABORA TERMO DE CESSÃO PARA FUNDO ASSINA TERMO DE CESSÃO

CUSTODIANTE

D 0 CEDENTE FUNDO

ADM / GESTOR

FIDC

Fluxo de Aquisição / Cessão

LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

R$ XXXX,XX ENVIO TED PARA O

CEDENTE VERIFICAÇÃO E AUDITORIA DO LASTRO DE DC CUSTÓDIA FÍSICA (LASTRO DO DC) CONTRATOS, NOTAS FISCAIS, ETC) OFICIALIZADA A CESSÃO !FIEL DEPOSITÁRIO:

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FIDC

CRÉDITOS AO CONSUMIDOR FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS

RECEBÍVEIS COMERCIAIS RECEBÍVEIS A PERFORMAR

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

OPERAÇÕES ENCERRADAS

FMAX

Cedente 1: CBD Cedente 2: X Cedente 3: Y Cedente 4: W Cedente 5: Z

FIDC

5 BANDEIRAS COM MESMO % DE CONCENTRAÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO MIN 2% / MAX 10% MINÍMO 2% MAXIMO 10% CDC MINÍMO 2% MAXIMO 10% CDC CHEQUE-PRA

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FIDC

Servicer – Gestão dos Direitos Creditórios

! CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

! CONSISTÊNCIA, ELEGIBILIDADE E PREPARAÇÃO DE RECEBÍVEIS PARA AQUISIÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO DO FUNDO

! LIQUIDAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE RECEBÍVEIS

! ENVIO DE ARQUIVOS DE RETORNO

! COBRANÇA (BANCÁRIA)

! CONCILIAÇÃO DAS BAIXAS X FINANCEIRO (RECEBIMENTO)

! CONTROLE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS (VENCIDOS, A VENCER, PROTESTO, ...) E DOS EVENTOS DE BAIXA (MANUAL / ARQUIVO)

! RELATÓRIOS GERENCIAIS VIA INTERNET

! RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS PARA ADMINISTRADOR E PARA CEDENTE

FIDC

Servicer – Gestão dos Direitos Creditórios

! CRIAÇÃO DO VALOR MOBILIÁRIO

! O SISTEMA DE CONTROLE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS “EMPACOTA”, DIÁRIAMENTE, OS DIREITOS CREDITÓRIOS PARA CRIAR O VALOR

MOBILIÁRIO QUE ENTRA NA CARTEIRA DE CADA FUNDO (VALORIZAÇÃO CONFORME CURVA DE AQUISIÇÃO).

! ATENDIMENTO ÀS CLASSIFICADORAS DE RISCO E ÀS AUDITORIAS

! VERIFICAÇÃO DO LASTRO

! AUDITORIA SUBSTANTIVA DOS DOCUMENTOS QUE REPRESENTAM O LASTRO DOS FIDCS JUNTO AO FIEL DEPOSITÁRIO

! PROVISIONAMENTO DE DEVEDORES DUVIDOSOS

! APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS DEFINIDAS NA ESTRUTURAÇÃO

! CENTRAL DE RISCO – INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRADOR (Quando Aplicável)

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FIDC

Custódia - Fundo

! CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO

! GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES (OPERACIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS)

! PRÉ-BATIMENTO

! LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

! FLUXO DE CAIXA (7 DIAS)

! RECEBIMENTO DE EVENTOS

FIDC

! CADASTRAMENTO DE COTISTAS, APLICAÇÃO E RESGATE

! CÁLCULO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS

! RELATÓRIOS ANUAIS

! EXTRATOS PERSONALIZADOS

! ARQUIVO MORTO

! RESPONSABILIDADE CONTÁBIL - REGISTRO CONTÁBIL, BALANÇOS, LIVROS CONTÁBEIS

! RELATÓRIOS OFICIAIS (CVM, BACEN, E OUTROS)

! PUBLICAÇÕES / INFORMAÇÕES À MÍDIA

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FIDC

Principais Aspectos de Segurança

SISTEMA DE INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS

! MAIS DE 240.000 EMPRESAS PARTICIPANTES.

! INTERCÂMBIO DIÁRIO DE MAIS DE 695.000 ARQUIVOS COM BILHÕES DE REGISTROS.

! ÁREA DE ATENDIMENTO E SUPORTE A CLIENTES.

! MEIOS DE TRANSMISSÃO: ITAÚ BANKLINE, STM400,

INTERCHANGE, RVS, EDI-7, GSI, PROCEDA, STP, CONNECT DIRECT.

NORMAS DE SEGURANÇA PARA BASE DE DADOS

! BACK-UPS DAS BASES DE DADOS A CADA ATUALIZAÇÃO.

! CÓPIAS DE ARQUIVOS MANTIDOS EM SALA-COFRE.

! PROJETO DE CONTINUIDADE DE APLICATIVOS COM CENTRO ALTERNATIVO DE PROCESSAMENTO EM ANDAMENTO.

! CONTINGÊNCIA FÍSICA – ESCRITÓRIO EM OUTRO LOCAL

FIDC

Principais Aspectos de Segurança

INTERNET – CADASTRAMENTO DE TAXAS E VALORES E CONSULTA DE RELATÓRIOS

! TRÁFEGO DE MENSAGENS CRIPTOGRAFADAS.

! CONTROLE DE ACESSO ATRAVÉS DE SENHA.

! SENHAS EXPIRÁVEIS A CADA 60 DIAS.

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FIDC

FIDC

Canal Aberto

LUIZ EDUARDO ZAGO - DIRETOR

Fone: 11 5029 1518 Fax: 5029 1260 e-mail:luiz.zago@itau.com.br

LAURO LEITE SILVA - SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS PARA GESTORES DE ATIVOS

Fone: 11 5029 1452 Fax: 5029 1260 e-mail: lauro-leite.silva@itau.com.br

GABRIELLE ORTEGA - GERÊNCIA COMERCIAL

Fone: 11 5029 4830 Fax: 5029 1260 e-mail: gabrielle.ortega@itau.com.br

ROSA FÁTIMA COSTA - PRODUTOS & RELACIONAMENTO

Fone: 11 5029 1760 Fax: 5029 1260 e-mail: rosa-fatima.costa@itau.com.br ENDEREÇO:

AV. ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 707 – 9º ANDAR SÃO PAULO/SP CEP 04344-902 TORRE EUDORO VILLELA