Projeto Marcas de Confiança 2011 Junho de 2011

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Projeto Marcas de Confiança 2011

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Pesquisa anual entre leitores da Revista Seleções

para identificar as suas marcas de confiança para

determinadas categorias de serviços e produtos.

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3



Pesquisa quantitativa



Técnica de coleta de dados: via web, auto-preenchimento de um

questionário estruturado



Público alvo: Leitores da revista Seleções em todo o Brasil

receberam uma carta convite para participação na pesquisa, onde

constavam o link e a senha de acesso ao questionário.



Amostra: 1500 questionários com pelo menos 80% dos campos

preenchidos com distribuição proporcional ao nº de assinantes de

Seleções em cada estado.



Data da coleta de dados: 18 de maio a 06 de junho

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

Amostra - 1500 entrevistas, segmentadas por estado da seguinte maneira:

Norte Acre 8 Amapá 12 Amazonas 37 Pará 56 Rondônia 16 Roraima 8 Tocantins 13 Total 150 Nordeste Alagoas 12 Bahia 76 Ceará 38 Maranhão 23 Paraíba 16 Pernambuco 48 Piauí 11

Rio Grande do Norte 17

Sergipe 9 Total 250 Sudeste Espírito Santo 20 Minas Gerais 131 Rio de Janeiro 144 São Paulo 355 Total 650 Sul Paraná 113 Santa Catarina 72 Rio Grande do Sul 115

Total 300

Centro-oeste

Distrito Federal 44

Goiás 47

Mato Grosso 30 Mato Grosso do Sul 29

Total 150

Metodologia e Amostra

Amostra total

(5)

5

Metodologia e Amostra



Desde 2008, a coleta de dados do estudo é feita via web, diferente

dos outros anos em que a pesquisa foi realizada por encarte.



Com a mudança na forma da coleta de dados perdemos a

comparabilidade dos resultados com os anos de 2005 a 2007. Isso

foi constatado em 2007, ano em que realizamos um piloto web

(além da pesquisa em encarte) e observamos que o perfil se

alterava, uma vez que na web há maior predominância de pessoas

jovens e de classes mais altas que reflete o perfil de internautas

brasileiros.

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Metodologia e Amostra



EMPATES TÉCNICOS:

Como critério de desempates, utilizamos um

método chamado Teste de Hipóteses: Através de um cálculo de

probabilidades, medimos a chance das primeiras marcas colocadas terem

posicionamentos diferentes caso tivéssemos que fazer esta mesma

pesquisa novamente por várias vezes. Se a probabilidade de mudança na

posição for inferior a 5 em cada 100 estudos, temos um vencedor. Caso

contrário, definimos como empate técnico.

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(8)

Sexo (%)

Idade (%)

Falamos com internautas assinantes de Seleções:

homens e mulheres, bem instruídos, em sua maioria

casados e com filhos

Estado Civil (%) Escolaridade (%) 13% na população 29% na população 20% na população 27% na população

(9)

9

E concentrados na região Sudeste

Praças Sul 16% (15% na pop.) Sudeste 55% (42% na pop) Nordeste 15% (28% na pop) Centro Oeste 7% (7% na pop) Norte 6% (8% na pop) Base: 1500

(10)

(11)

(12)

Automóvel

Mercado bastante competitivo!

As posições em relação ao ano anterior são mantidas, FIAT mantém a liderança, VOLKSWAGEN na 2º posição e GM/CHEVROLET continua na 3ª

posição.

(%)

(13)

13

Eletrodomésticos:

geladeira, freezer, fogão e microondas

Base: 1500

BRASTEMP continua sendo a marca de maior confiança em

eletrodomésticos em todos os estados, com boa diferença para o segundo lugar, que neste ano apresentou empate

técnico entre as marcas CONSUL e ELECTROLUX.

(%)

empate técnico em 2011

(14)

Aparelho eletrônico:

TV/Som/DVD

SONY, apesar da queda, mantém a liderança enquanto PHILIPS e SAMSUNG dividem o segundo lugar.

(%)

(15)

15

Base: 1500

NOKIA mantém a liderança em aparelhos celulares, enquanto o

segundo lugar é ocupado por MOTOROLA e SAMSUNG. As duas marcas apresentam tendências opostas, MOTOROLA de

queda e SAMSUNG de crescimento.

Telefone/ Aparelho Celular

(%)

(16)

Computador

DELL mantém-se como a marca de mais confiança em

computadores, especialmente nas regiões Sudeste e Sul.

(%)

(17)

(18)

Banco

Assim como nos anos anteriores, BANCO BRASIL lidera na maior parte das regiões com boa diferença para o segundo lugar.

(19)

19

Cartão de crédito

Base: 1500

VISA mantém-se líder em todas as regiões,

com grande diferença para o segundo lugar.

(20)

Previdência Privada

BRADESCO mantém-se na liderança em previdência privada, e aumenta

sua vantagem em relação ao segundo colocado, BANCO DO

BRASIL.

(21)

21

Companhia de seguro

Base: 1500

PORTO SEGURO continua estável na liderança.

(%)

(22)

Assistência médica / Seguro saúde

UNIMED mantém a liderança absoluta, com grande distância

para o segundo lugar em todas as regiões.

(%)

(23)

23

Companhia Aérea

Base: 1500

TAM continua líder na categoria em todas as regiões, mas GOL se

aproxima.

(24)

Provedor de internet

UOL se mantém como provedor de internet de maior confiança, seguido por TERRA e NET VIRTUA que empatam na 2ª posição.

(%)

(25)

25

Operadora de telefonia celular / móvel

Base: 1500

VIVO mantém-se líder, mas TIM cresce e chega mais perto da VIVO.

(26)

Operadora de telefonia fixa

OI mantém a liderança alcançada em 2008 ao comprar a Telemar, e

continua líder apesar da queda em 2011.

(27)

Operadora de Viagens

27

(%) _{viagens de maior confiança em todas as regiões, com maior}CVC tem o domínio sobre a categoria e é a operadora de

força no Sudeste.

(28)

VITAMINAS/

REMÉDIOS

(29)

29

Vitamina

Base: 1500

CENTRUM aumenta o índice de confiança em relação aos anos anteriores e também

em relação a CEBION , e é líder em todas as regiões.

(30)

Analgésico / comprimido contra a dor

Dipir o na P ar ac et am o l

Nesta categoria muito competitiva, DORFLEX mantém a liderança, enquanto NEOSALDINA e ANADOR empatam na 2ª posição.

(%)

(31)

Laboratório de Medicamento

Genérico

31

(%) _{MEDLEY é o Laboratório de Genéricos de maior confiança em}

todas as regiões. Neste ano MEDLEY aumenta ainda mais a diferença em relação a 2

ª posição.

(32)

HIGIENE PESSOAL E

BELEZA

(33)

33

(**) substituída pela marca Sorriso em 1997

(**)

Creme Dental

Base: 1500

A categoria de creme dental está entre as de maior distanciamento entre a marca líder e as demais colocadas Em todas as regiões, COLGATE mantém a liderança com

grande diferença para o segundo lugar.

Vale observar o crescimento expressivo de ORAL-B

(%)

(34)

Sabonete

DOVE mantem-se na 1ª posição de maneira estável, mas LUX está bem

próxima.

(35)

35

Shampoo / Condicionador

Base: 1500

SEDA continua com o maior número de menções em todas

as regiões, com grande diferença para o segundo lugar.

PANTENE empata com DOVE em 2011.

(%)

(36)

Maquiagem

AVON mantém a liderança, seguida por NATURA que se mantém

estável, após a queda de 2008 para 2009.

(37)

37

Creme para pele

Base: 1500

NATURA mantém-se na liderança como marca de maior confiança em

creme para a pele e mantém a mesma distância em relação a 2ª colocada, apesar da tendência de queda.

(38)

Protetor Solar

SUNDOWN segue na liderança com boa distância em relação ao

segundo colocado, que é NIVEA, já que SUNDOWN é fabricado pela J&J.

A citação do fabricante J&J e não da marca SUNDOWN aumenta muito em 2011, o que talvez explique a queda de

SUNDOWN neste ano.

(39)

39

Tintura para cabelo

Base: 1500

Mercado bastante pulverizado, e apresenta um alto índices de não resposta (17%)

IMEDIA EXCELLENCE L’OREAL continua na liderança,

apesar da queda em relação ao ano anterior.

(40)

Absorvente íntimo

SEMPRE LIVRE continua em primeiro lugar com certa

unanimidade entre as regiões.

(41)

41

Fralda descartável

Base: 1500

PAMPERS lidera em todas as regiões e J&J mantém-se em queda.

(42)

(43)

43

Sabão em Pó

Base: 1500

OMO continua quase unânime em todas as regiões e com grande

diferença para as demais marcas de sabão em pó.

Esta é a categoria com maior concentração da confiança em uma única marca.

(%)

(44)

ODD

Detergente líquido para louça

YPÊ mantém-se líder com importante diferença para o

segundo lugar.

(45)

(46)

Óleo comestível

LIZA continua em primeiro lugar, mas é líder apenas a região Sudeste. Nas demais

regiões SOYA continua a marca vencedora.

(47)

47

Margarina

Base: 1500

Mercado com fortes diferenças regionais, mas QUALY fica na liderança em todas as regiões, com maior vantagem no Sudeste.

(%)

(48)

Suco concentrado ou pronto para beber

A liderança da categoria continua sendo de DEL VALLE

ADES cai e empata com MAGUARY.

(%)

(49)

49

Café

Pelo quarto ano consecutivo PILÃO e MELITTA são os líderes da categoria, embora existam diferenças regionais:

MELITTA continua muito forte no Sul e PILÃO mantém-se líder no Sudeste e

Norte.

Base: 1500

(%)

(50)

Adoçante

ZERO CAL mantém-se na liderança, de forma homogênea em todas as

regiões.

(51)

51

Refrigerante

Base: 1500

COCA COLA continua na liderança destacando-se em todas as

regiões.

(52)

Chocolate

A liderança de NESTLÉ se mantém nos mesmos patamares de 2010 e

GAROTO sustenta o segundo lugar.

(53)

53

Sorvete

Base: 1500

Num mercado pouco competitivo KIBON continua a marca líder na confiança do público pesquisado,

mesmo 5% abaixo do índice anterior.

(54)

Iogurte / Bebida Láctea Refrigerada

DANONE continua a marca que inspira maior confiança.

(55)

55

Cereal Matinal

Base: 1500

KELLOGG’S mantém sua posição de liderança, apesar de continuar

a tendência de queda do índice de confiança iniciada em 2008.

(56)

(57)

57

Ração para animais domésticos

(cachorro, gato, etc.)

Base: 1500

PEDIGREE continua a marca mais confiável, com boa distância da

segunda colocada.

(%)

*Dados de 2005 apontavam que a relação de posse de animais de estimação era de um cão para cada seis habitantes e um gato para cada 16 habitantes, o que pode ajudar a explicar esse índice

(58)

Supermercado / Hipermercado

Em 2011 EXTRA supera Carrefour e passa a ser a líder na categoria no total

da amostra. Mas a categoria apresenta muita diversidade regional:

(%) Sudeste Sul Centro _Oeste Norte Nordeste 1º

lugar (25%) Extra Carrefour (22%) (23%) Big (35%) Extra Carrefour (25%) BomPreço (35%)

2º lugar Wal Mart (8%) Pão de Açúcar (7%) Zaffari

(59)

59

Bandeira de Posto de Combustível

Base: 1500

PETROBRAS continua a líder absoluta em quase todas as regiões, com

destaque para a região Nordeste.

(60)

Tinta para pintura de parede

SUVINIL continua sendo a principal marca de confiança em

tintas, com bastante distância da segunda marca.

(61)

61

Cama, mesa e banho

Apesar da queda de 5% de confiança, TEKA continua líder em todas as regiões.

Base: 1500

(62)

(63)

63

CATEGORIAS Índice de confiança nas _marcas 2011

Liderança absoluta

Atingem mais de 70% de

confiança 2 Atingem entre 60% e 69%

de confiança na marca 0 Mercado mais concentrado em

uma determinada marca

Atingem entre 50% e 59%

de confiança na marca 5 Atingem entre 40% e 49%

de confiança na marca 10 Mercado mais competitivo 

marcas com índices de confiança próximos

Atingem até 39% de

confiança 29

Competitividade das marcas

0 40 60 100 Saldo bastante próximo de 2010, 2009 e 2008

(64)

As marcas de confiança do Brasil: liderança absoluta

 Marcas com 60% ou mais de menções

(65)

65 _{*Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais}

 Marcas com 40% ou mais de menções

As marcas de confiança do Brasil: marcas

predominantes

(66)

(67)

67

Marcas com liderança absoluta (60% ou mais) Mar cas c om m ais de 50 % de c onfi anç a

Marcas líderes absolutas

CATEGORIAS MARCAS 2011

%

Sabão em pó OMO 77

Sorvete KIBON 75

Cartão de Crédito VISA 59

Refrigerante COCA COLA 59

Creme Dental COLGATE 57

Tinta para pintura de parede SUVINIL 55

Eletrodomésticos BRASTEMP 53

(68)

CATEGORIAS MARCAS 2011 2010 2009 2008

% % % %

Sabão em pó OMO 77 79 80 82

Sorvete KIBON 75 80 76 75

Cartão de Crédito VISA 59 61 60 64

Refrigerante COCA COLA 59 56 57 55

Creme Dental COLGATE 57 63 59 62

Tinta para pintura de parede SUVINIL 55 56 57 56

Eletrodomésticos BRASTEMP 53 54 54 62

Chocolate NESTLÉ 48 48 44 45 Operadora de Viagens CVC 47 48 * * Telefone / aparelho celular NOKIA 47 44 43 46 Assistência médica/ seguro saúde UNIMED 46 52 53 54 Fraldas PAMPERS 46 48 41 37 Detergente líquido para louças YPÊ 46 44 45 39 Bandeira de posto de gasolina PETROBRAS 45 49 47 47 Companhia aérea TAM 45 48 48 48 Adoçante ZERO CAL 43 47 46 47 Operadora de telefonia fixa OI 41 41 43 35

Mar cas c om li de ranç a ab so luta (60 % ou m ais ) Me rc ado m ais c oncent rado em um a de te rm in ada m ar ca (e nt re 40 % e 59 % ) Mar cas c om m ais de 50 % de c onfi anç a

Mercado concentrado em uma marca

( ) Desempenho inferior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) ( ) Desempenho superior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais)

(69)

69

CATEGORIAS MARCAS 2011 2010 2009 2008

Óleo comestível Liza 35 37 31 35 Maquiagem Avon 35 35 36 31 Cama, Mesa e Banho Teka 34 39 35 36 Margarina Qualy 34 36 33 27 Cereal matinal Kellogg’s 33 38 41 51 Iogurte/ Bebida láctea refrigerada Danone 33 36 31 36 Protetor solar Sundown 32 41 37 39 Operadora de Telefonia Celular Vivo 32 36 34 35 Banco Banco do Brasil 32 35 34 35 Ração para animais domésticos Pedigree 32 32 26 27 Absorvente Higiênico Sempre Livre 32 30 35 39 Laboratório de Medicamento Genérico Medley 29 26 * * Suco concentrado ou pronto para beber Del Valle 29 24 12 14 Sabonete Dove 28 28 28 26 Shampoo/ Condicionador Seda 27 28 26 31 Aparelhos eletrônicos Sony 26 29 36 35 Companhia de Seguro Porto Seguro 26 26 25 24 Automóveis Fiat 25 25 24 22 Tintura para cabelo Imédia/L´Oréal 24 29 23 27 Cremes para o corpo Natura 24 28 27 35 Previdência Privada Bradesco 24 25 22 24 Computador Dell 21 20 22 17 Provedor de Internet Uol 20 23 24 28 Analgésico/ comprimido contra a dor Dorflex 20 20 15 13 Supermercado/ Hipermercado Extra 20 19 19 18 Café Mellita 19 19 18 18 Pilão 18 19 18 17 Vitamina Centrum 18 18 12 17

Mercado mais competitivo

Ating em a té 39 % de confiança

( ) Desempenho inferior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) ( ) Desempenho superior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais) * Categoria adicionada em 2010

(70)

EMPRESA MAIS CONFIÁVEL E

RESPONSABILIDADE SOCIAL

(71)

71

Marca mais confiável

Base: 1500

NESTLÉ, pelo quarto ano consecutivo, foi eleita a marca mais confiável do Brasil.

(72)

Responsabilidade Social

Continua crescendo o reconhecimento da NATURA como empresa de maior responsabilidade social, garantindo a

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CONFIANÇA EM

INSTITUIÇÕES E

PERSONALIDADES

(74)

2011

Instituições / Organizações do Brasil

79 -4 82 -8 66 +3 60 +1 63 -4 57 +1 52 +6 56 -1 51 -2 * 42 +2 25 -1 19 0 21 -6 Top 2 boxes 2010 (Top 2 boxes) Evolução



Real (moeda nacional)

(75)

75



Bombeiros

Profissões

Base: 1500 96 -2 88 -5 79 0 77 +1 70 +3 73 -4 65 +4 70 -2 56 -1 50 +2 43 +1 41 -5 30 0 25 0 15 0 2 +1 Top 2 boxes 2010 (Top 2 boxes) Evolução 2011

(76)



APAE

ONGs

89 -1 * 78 0 75 0 71 0 78 -11 66 -3 67 -5 * 48 -1 40 0 35 0 Top 2 boxes 2010 2011 Evolução

(77)

77



Facebook

Redes Sociais da Internet

20 +13 26 0 23 +3 14 +1 7 +8 Top 2 boxes 2010 Evolução 2011

(78)

Jornalistas

82 +1 * * * * * * * 41 0 33 +6 33 +5 Top 2 boxes 2010 (Top 2 boxes) Evolução 2011



Caco Barcellos

(79)

79



Luciano

Huck

2011

Apresentadores

Base: 1500 75 +6 75 +2 * * 64 -1 65 -8 41 +13 52 +1 * * Top 2 boxes 2010 (Top 2 boxes) Evolução * Apresentador adicionado em 2011

(80)

2011

Artistas

* 88 -1 84 +2 82 0 * 76 +4 * * * * Top 2 boxes 2010 (Top 2 boxes)



Marieta Severo

Evolução



Glória Pires

(81)

81 Base: 1500 (Top 2 boxes) 79 -5 74 -4 71 -5 66 -1 * 62 -2 54 0 * * 33 +13 Top 2 boxes 2010



Herbert Viana

Cantores

Evolução 2011 * Cantor adicionado em 2011

(82)



Millôr Fernandes

Autores de livros

(Top 2 boxes) 73 +1 72 0 63 +2 * 55 +5 56 +4 * * 34 +10 29 +14 Top 2 boxes 2010 Evolução 2011

(83)

83



César Cielo

Esportistas

Base: 1500 (Top 2 boxes) 91 -1 87 +2 89 -3 * 81 -3 * 70 +1 80 -17 * Top 2 boxes 2010 Evolução 2011 * Esportista adicionado em 2011

(84)



Alessandro Carlucci

(Natura)

Executivos

(Top 2 boxes) 79 -2 74 -5 75 -7 62 +3 56 +2 * * 49 -1 48 0 * Top 2 boxes 2010 _Evolução 2011

(85)

85



Roberto Justus

Publicitários

Base: 1500 (Top 2 boxes) 55 -8 39 -3 33 -1 33 -2 31 0 * * 28 +1 28 0 25 +2 Top 2 boxes 2010 _Evolução 2011 * Publicitário adicionado em 2011

(86)



Heloísa Perissé

2011

Humoristas

(Top 2 boxes) * * * * * * * * * * Top 2 boxes 2010 _Evolução

(87)

87



Deus

2011

Outros

Base: 1500 (Top 2 boxes) 97 +1 97 -1 83 +3 84 -1 80 -1 79 -5 71 -4 64 -3 45 -5 34 -3 Top 2 boxes 2010 Evolução

(88)

Dúvidas ou sugestões entrar em contato com