Sumário
•
Banco BBM |Evolução Histórica
|Nosso Negócio
|Composição Acionária
|Organograma Funcional
|Destaques Financeiros e Rating
|Crédito
|Captação
|Private Banking
|Serviços Financeiros
|RH: Vantagens Competitivas
•
Bank of Communications |Evolução Histórica
|Destaques Financeiros
|Presença Global
Banco BBM|
Evolução Histórica
•Fundação do Banco da Bahia•Foco no fornecimento de linhas de crédito para agricultores
•Tornou-se um dos poucos Bancos autorizados a emitir papel moeda
•Clemente Mariani assume o Banco, que se destaca como banco comercial
1858
1942
1973
1998
2016
2017
•Conclusão do processo de aquisição de 80% do capital peloBank of Communications
•Torna-se Banco Múltiplo assumindo a denominação
Banco BBM S.A
•Eleição do novo Conselho de Administração
• Banco da Bahia aliena a rede de agências comerciais ao Bradesco
Crédito Corporativo
Private
Banking
Serviços
Financeiros
Crédito Corporativo
Linhas de crédito e garantias para empresas através das
plataformas:
•
Corporate:
empresas com faturamento anual entre
R$ 200 milhões e R$ 3 bilhões;
•
Large Corporate:
empresas com faturamento superior
a R$ 3 bilhões anuais;
•
China Desk:
concessão de crédito para empresas
chinesas com sede no Brasil.
Private Banking
Produtos e consultoria financeira para clientes de alta renda.
Serviços Financeiros
• DCM:
Originação, Estruturação e Distribuição;
• Tesouraria para clientes / Market Making:
serviços
financeiros estruturados para clientes corporativos.
* Brasileiros Signatários do Acordo de Acionistas. Corretora e Distribuidora Negócios Internacionais 19,65%
Grupo Mariani* Acionistas Minoritários
80% 0,35% 100% The Southern Atlantic Inv. Ltd. BBM Bank Ltd. Bacor CCVM S.A 100%
Bocom Brazil Holding (SPV)
Shaohui Yang Presidente do Conselho de Administração Crédito Corporativo I Instituições Financeiras
Locais & Distribuição
Pedro H. Mariani CEO Relacionamento Miguel Flaksman** Diretor Controle de Tesouraria e Liquidação Elisa Puertas Compliance e Secretaria Geral Crédito Corporativo II Instituições Financeiras
Inter. & Distribuição
Controle de Crédito Administrativo e Controles Internos Alexandre Lowenkron Diretor Large Corporate
Tesouraria para clientes / Market Making Sergio Freitas Diretor Integração Corporativa e Risco Sun Xu* Diretor Integração Contábil e Financeira BOCOM Client Desk Tesouraria Corporativa (ALM) Controle Contábil e Fiscal Jurídico Análise de Crédito Produtos Estruturação Asset Allocation Produtos e Serviços Suporte a Clientes Recursos Humanos TI Risco e Controle Gerencial Pesquisa Macroeconômica e Com. Corporativa Leonardo Oliveira Diretor Cassio von Gal
Diretor
Luiz Mourão Auditoria Interna
Crédito Corporativo III
* Pendente a aprovação do visto permanente. ** Diretor da área de Ouvidoria.
Moody’s Investors Service
(Mar/17)
Aaa.Br Escala de Rating Nacional
Ba1
Escala de Rating Global
Fitch
(Out/17)
AAA Escala de Rating Nacional
BB+ Escala de Rating Global
Destaques Financeiros (R$ Milhões)
Dez/15
Dez/16
Set/17
Ativos Totais
3.796
4.004
5.003
Patrimônio Líquido
585
574
571
Lucro Líquido Acumulado
44
32
19
Carteira de Crédito Expandida¹
1.731
2.171
3.422
Total de Captação
2.469
2.964
3.948
Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.)
7,6%
5,6%
4,4%
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.)
1,3%
0,8%
0,6%
NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.)
5,65%
5,26%
5,75%
Índice de Basileia
19,8%
21,3%
14,9%
Caixa Livre
1.210
1.267
1.259
Índice de Eficiência
64,5%
60,2%
59,4%
² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.
³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.
¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).
Banco BBM|
Destaques Financeiros e Rating
1.250
1.552
2.292
442
614
1.056
39
5
73
Dez/15 Dez/16 Set/17
Outros Large Corporate
Carteira de Crédito Expandida
R$ Milhões
Banco BBM|
Carteira de Crédito
3.421
2.171
1.731
Total da Carteira de Crédito Expandida
•
Corporate e Large Corporate;
•
Operações
de
Capital
de
Giro,
Financiamento ao Comércio Exterior,
Garantias e Títulos Privados.
20%
12%
11%
6%
5%
4%
4%
38%
Açúcar e Álcool Concessões de Energia Agricultura Construção Imobiliária Comércio Varejista Bens de Capital Óleo e Gás Outros18%
12%
42%
21%
7%
Trade Finance NCE Capital de GiroAvais, Fianças e Outros Títulos Privados
Carteira de Empréstimos, Avais,
Fianças e Garantias Prestadas*
Empréstimos e Garantias Prestadas
Mix de Garantias – Set/17**
Carteira de Crédito Expandida
Composição Setorial – Set/17
Faixas de Risco – Set/17
Carteira de Crédito Expandida
Composição por Produto – Set/17
* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil.
** Em Set/17, 61% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia. A exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a 36,99% da carteira de crédito.
34%
36%
19%
7%
1%
3%
AA A B C D (E-H)66%
18%
16%
Recebíveis/Aplicações Financeiras Penhor Mercantil/Rural Alienação Fiduciária de ImóveisEmpréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas
3,0%
3,6%
2,8%
Dez/15 Dez/16 Set/17
PDD
Empréstimos Classificados em D e E-H
2,9%
3,8%
3,4%
2,9%
5,1%
4,1%
Dez/15 Dez/16 Set/17
Créditos (E-H) Créditos (D-H)
Carteira de Crédito Expandida*
Banco BBM|
Garantias
38%
62%
Com Garantias
Sem Garantias
72%
28%
Com Garantias Sem Garantias
Corporate
Large Corporate
60%
40%
Com Garantias Sem Garantias
* Data-base: Set/17
10.863
12.717
14.694
(Dias)
(R$ Milhões)
(Unidade)
Total
de Clientes
Ticket
Médio
Large Corporate
Corporate
Prazo
Médio
Dez/15 Dez/16 Set/17
Dez/15 Dez/16 Set/17
18
23
32
115
122
156
320
258
504
24.563
26.712
33.007
446
573
631
R$ Milhões
127.328
796.189
1.250.767
2.087.762
2.883.557
3.421.709
4%
23%
37%
61%
84%
100%
Principal devedor 10 maiores devedores 20 maiores devedores 50 maiores devedores 100 maiores devedores Carteira de Crédito Expandida1.378
1.487
1.668
754
1.088
1.424
261
669
337
128
187
Dez/15 Dez/16 Set/17
Institucional Private Bocom Outros
Captação por Tipo de Investidor
R$ Milhões
3.948
Fontes de Captação
(R$ Milhões)Dez/15
Dez/16
Set/17
Institucional
56%
50%
42%
Private
31%
37%
36%
Bocom
0%
9%
17%
Outros
13%
4%
5%
TOTAL
100%
100%
100%
Banco BBM|
Captação Total
2.964
2.469
Captação
Distribuição por Produto
1) Prazo médio da contratação. 2) Desconsidera os depósitos à vista.
Perfil de Vencimentos
1Carteira de Empréstimos e
Garantias Prestadas vs. Captação
2405
498
563
676
554
752
Dez/15 Dez/16 Set/17
Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas Captação
18%
36%
19%
10%
12%
18%
56%
40%
55%
16%
12%
8%
Dez/15 Dez/16 Set/17
Depósitos, COE e Outros Trade Finance/Loans LF/LCA/LCI Organismos Multilaterais
3.098
3.656
4.586
Dez/15 Dez/16 Set/17
•
Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda;
•
R$ 4.586 milhões sob aconselhamento, alicerçados em:
Recursos sob Aconselhamento
R$ Milhões
✓
Mais de 150 anos de experiência no mercado brasileiro
com alta expertise em gestão de risco do Grupo
Financeiro BBM;
✓
Diversidade de produtos (plataforma aberta);
✓
Transparência.
Receita de Serviços
% da Receita Total*
Banco BBM|
Serviços Financeiros
8,87%
9,48%
15,09%
Dez/15 Dez/16 Set/17
Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva,
baseada no desempenho.
*Mercer Compensation Survey Dimension
60 bancos participantes, incluindo todas as principais empresas. Mais de 380.000 profissionais entrevistados.
A Mercer é uma empresa global de consultoria em recursos humanos, especializada em serviços atuariais, benefícios, remuneração e aposentadoria. O Mercer Total
Remuneration Surveys (TRS) fornece dados abrangentes do mercado sobre remuneração e benefícios em todo o mundo. No Brasil, a pesquisa tem participação dos
bancos mais relevantes do setor brasileiro, como Itaú, Bradesco, Safra, ABC, etc.
✓
Ambiente dinâmico e desafiador;
✓
Remuneração competitiva e baseada na meritocracia;
✓
Extensivo uso de banco de dados de compensação* do mercado para a definição dos nossos
contratos.
✓
Relacionamento próximo com as melhores universidades e apoio ao desenvolvimento acadêmico.
Motivar
e reter os
melhores
talentos
Atrair
profissionais
altamente
qualificados
Alinhamento
de interesses
✓
Alinhamento dos interesses dos executivos aos dos acionistas;
✓
Regras de remuneração consistentes, transparentes e baseadas no desempenho;
✓
A remuneração dos executivos está em consonância com o desempenho do banco como um todo, enquanto
a compensação do front office tem maior alinhamento com o desempenho de sua unidade de negócio
específica, com limites de risco.
60% 44% 70% 83% Estagiários Outros Gerentes Diretores 5 10 15 47% 57% 83%
Graduação nas Top 5 universidades + IME & ITA
Início da carreira no Setor Financeiro do Grupo BBM
Dados referentes a Junho, 2017.
Anos no Grupo BBM
“Top 5 universidades no Brasil”
Times Higher Education Ranking - 2017
“Entre as 10 melhores faculdades no Brasil”
INEP Ranking - 2017
11%
58%
31%
Ensino Médio Graduação Pós-Graduação
•
Atualmente, o Bank of Communications é o 5º maior banco comercial da China e 13º do mundo (classificação
por Capital de Nível I), de acordo com o ranking anual do The Banker;
•
Também foi o primeiro banco na China a introduzir a gestão de ALM (asset-liability ratio management),
integrando-a em todo o grupo.
•Fundação do Bank of Communications, o banco comercial mais antigo da China.
•Foi emissor de cédulas por 33 anos.
1908
1942
2004
2005
2007
2016
•Conclusão do processo de aquisição de 80% do capital do Banco BBM pelo
Bank of Communications
•Firmou um acordo de cooperação estratégica com o HSBC.
•As ações do Banco foram listadas na Bolsa de Valores de Shanghai (H share 03328.HK / A share 601328.SH).
•Foi introduzido para cotação na Bolsa de Valores de Hong Kong.
Principais Acionistas
Bank of Communications
¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited. ² National Council for Social Security Fund.
27%
20% 19%
4% 30%
Ministério das Finanças (Estado)
HKSCC Nominees Ltd (Pessoa Jurídica Estrangeira)¹ HSBC (Pessoa Jurídica Estrangeira)
SSF (Estado)² Outros
Moody’s Investors Service
A2
P-1
Longo Prazo*
Curto Prazo*
S&P’s
A-A2
Longo Prazo*
Curto Prazo*
Fitch
A
F1
Longo Prazo*
Curto Prazo*
* Depósito em moeda estrangeira.
Bank of Communications|
Destaques Financeiros
Destaques Financeiros (USD Milhões)
Dez/15
Dez/16
Set/17
Ativos Totais
1.101.910
1.211.354
1.346.380
Retorno sobre Ativo Médio (ROAA)
1,00%
0,87%
0,84%
Patrimônio Líquido¹
82.371
90.694
99.179
Retorno sobre PL Médio (ROAE)²
13,43%
12,18%
11,97%
Lucro Líquido¹
10.245
9.689
8.199
Carteira de Crédito
573.181
591.460
664.993
Crédito ( E-H/Carteira de Crédito)
1,51%
1,52%
1,51%
Total de PDD / Crédito (E-H)
155,57%
150,50%
151,06%
Índice de Basileia
11,14%
11,00%
10,76%
¹ Atribuível aos acionistas do Banco. ² Excluem o impacto das ações preferenciais.
Taxa de câmbio em Dez/15: 6,4936 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Dez/16: 6,9370 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/17: 6,6369 (State Administration of Foreign Exchange China).
