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01Mercados hoje
O Ibovespa, assim como ontem, iniciou ascendente e pouco
depois de uma hora e meia de negócios, testou os 48 mil
pts, quando atingiu a máxima do dia, em 48.053 pts
(+1,87%). A partir daí, arrefeceu sua trajetória e passou a
oscilar entre os 47.500 pts e os 48.000 pts o restante do
pregão. Em verdade, operou a maior parte do dia deslocado
positivamente do Dow Jones, mas, acabou se ajustando na
hora final. Enfim, o movimento parece ser mais um “efeito
final de mês”, somado a um “efeito final de semestre De
toda a sorte, o índice prossegue performando dentro do
“bear market” (mercado de baixa, abaixo de 51.200 pts).
O índice doméstico fechou em 47.609 pts (+0,93%),
passando a acumular -11,02% no mês, -21,89% no ano e
-10,36% em 12 meses. O giro da Bovespa foi de R$6,27
bilhões, sendo R$6,57 bilhões no mercado à vista.
Nos EUA, os dados de seguro-desemprego vieram em linha
e o índice de atividade industrial do Fed de Kansas City saiu
abaixo do esperado; e as vendas de casas pendentes
avançaram para o maior nível desde dezembro de 2006. Já
declarações de membros do Fed, com direito a voto no
Fomc, nas quais citaram que a política de estímulos do Fed
deverá permanecer ainda mais algum tempo, motivaram os
agentes e deram continuidade aos ganhos em Wall Street.
Na Europa, as bolsas avançaram pelo terceiro dia seguido,
acompanhando a trajetória das bolsas de Nova York nesta
semana. Os mercados assim variaram: o DAX (Alemanha)
em +0,63% (7.991 pts); o CAC (França) em +0,97% (3.762
pts); e o FTSE em +1,26%, para 6.243 pts.
Na Ásia, a bolsa de Xangai ficou “de lado”, após as recentes
baixas, fechando em 1.950 pts (-0,8%). Os investidores
estão em “compasso de espera”, esperando novas medidas
pelo Banco do Povo da China (PBoC), em relação a uma
solução sobre a questão da liquidez do sistema bancário
local. O Nikkei (bolsa de Tóquio) subiu 2,96%, para 13.214
pts, em dia de repique, após três pregões sem ganhos.
No último dado disponível, a Bovespa teve saída de capital
externo de R$445,309 milhões no dia 23, com o saldo
negativo em junho passando agora para R$5,259 bilhões e
o saldo positivo no ano para R$3,041 bilhões.
Nesta semana estão agendados: no Brasil, IGP-M/FGV e
TJLP (27), coeficiente % da dívida/PIB e resultados primário
e nominal (28); nos EUA, dados de seguro-desemprego e
vendas de casas pendentes (27) e Índice de compras de
gerentes de Chicago, Índice de confiança do consumidor da
Universidade de Michigan (28); na Alemanha, confiança do
consumidor (26), taxa de desemprego sazonal e vendas a
varejo (27) e Índice preços ao consumidor (28), na França, e
taxa de desemprego (28); na Inglaterra, revisão do PIB
1T13 e confiança do consumidor (27); e na China, (sempre
de noite) lucros industriais acum. no ano (26), índice
antecedente (28), e dados finais de PMI manufatura (30).
Diário de Mercado
Ibovespa (47.609 pts; +0,93%): alta, em mais um dia em que acompanhou os ganhos dos índices de Wall Street.
27 de junho de 2013
Nataniel Cezimbra, CNPIHamilton Moreira Alves
Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M
IBOVESPA (pts) 47.609 0,93 48.053 47.135 47.135 47.171 1,18 -11,02 -21,89 -10,36
IBOVESPA Futuro - Ago/13 (pts) 47.550 0,86 48.060 47.240 47.490 47.144 0,74 - -
-Dow Jones Index (pts) 15.024 0,77 15.075 14.921 14.921 14.910 1,52 -0,60 14,65 18,99
Nasdaq (pts) 3.402 0,76 3.413 3.395 3.396 3.376 1,33 -1,56 12,66 18,31
S&P 500 (pts) 1.613 0,62 1.620 1.606 1.606 1.603 1,30 -1,08 13,11 21,12
DAX (Alemanha) (pts) 7.991 0,63 8.026 7.920 7.946 7.940,99 2,59 -4,29 4,97 28,28
CAC (Franca) (pts) 3.762 0,97 3.781 3.704 3.722 3.726,04 2,85 -4,72 3,33 22,82
FTSE (Reino Unido) (pts) 6.243 1,26 6.272 6.165 6.165 6.165,48 2,08 -5,16 5,86 13,02
Shanghai (China) (pts) 1.950 -0,08 1.981 1.942 1.955 1.951 -5,94 -15,24 -14,06 -11,20 Nikkei (Japao) (pts) 13.214 2,96 13.214 12.874 12.969 12.834 -0,13 -4,07 27,11 48,90
100,0
100,5
101,0
101,5
102,0
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30Ibovespa vs Dow Jones (Intraday)
Ibovespa
Dow Jones
Giro da Bolsa 27-jun 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 4,09 Bi GGBR4 5,16 12,64 116.035 Número de negócios 598 Mil GOAU4 5,10 15,87 17.226 DASA3 4,86 11,43 20.042 BISA3 4,64 1,58 11.371 KLBN4 4,52 11,10 40.422 Movimento diário 27-jun 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 54 LLXL3 -15,20 1,06 34.008 Ações em baixa 16 OGXP3 -8,60 0,85 195.801 Ações sem variações 1 CYRE3 -1,60 15,35 43.723 Ações acima do IBOV 43 CPLE6 -1,58 26,84 20.022 Ações abaixo do IBOV 28 LREN3 -1,52 65,00 58.524
Principais Indicadores Econômicos
No Brasil, o IGP-M (Índice Geral de Preços
mensurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), teve alta
de 0,75% em junho, versus 0,0% em maio, quase em linha
com o 0,75% estimado pelo mercado. O IPA
(+0,30% em maio); o IPC-M ficou em 0,39% (+0,3
maio); e o INCC-M avançou 1,96% (+1,24
indicador passou a acumular elevações de 1,74
e de 6,31% em 12 meses.
Nos EUA, a quantidade de trabalhadores que solicitaram o
seguro-desemprego (com ajuste sazonal), na semana até
22 de junho, baixou 9 mil, para 346 mil, em linha com o 345
mil projetado pelo mercado.
As vendas de casas pendentes tiveram alta de 6,7% no mês
de maio, para 112,3, ante -0,5% em abril,
patamar desde dezembro de 2006, vindo acima do
Estrutura a Termo da Taxa de Juros
No mercado futuro, as taxas caíram baixando a curva da
estrutura a termo da taxa de juros como um todo.
de correções, com parte dos investidores que
em alta dos juros em 75 pontos-base na próxima reunião do
Bacen, passando a acreditar em elevação menor, de
máximo 50 pontos-base.
No último dia 29 de maio, o Banco Central aumentou
básica de juros para 8,00% a.a., sem viés. A
decisão está agendada para 10 de julho próximo
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) subiu para R$2,1950
(+0,23%), na máxima do dia, acumulando agora
mês, +7,33% no ano e 5,38% em 12 meses.
O fluxo cambial registrou saldo negativo
bilhões na segunda semana de maio, com
US$1,112 bilhão no segmento financeiro e
US$400 milhões na conta comercial. Assim, até o dia 14, o
saldo está negativo em US$69 milhões em junho, mas,
positivo em US$12,102 bilhões em 2013.
Posição das reservas internacionais em 2
US$371,142 bilhões (US$370,757 em 25 de junho).
Juros Futuros Último Preço
DI Futuro Ago/2013 (%aa) DI Futuro Out/2013 (%aa) DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) DI Futuro Jan/2018 (%aa) Global 40 (face value)
Câmbio Último Preço
Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) 2,1983 Dolar Futuro Jul/13 (BRL/USD) 2,1990
USD/Yen 98,36
USD/Franco Suiço 0,9451
Euro/Real 2,8600
Euro/USD 1,3039
reços – Mercado),
mensurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), teve alta
0,0% em maio, quase em linha
O IPA-M subiu 0,68%
ficou em 0,39% (+0,33% em
1,24% em maio). O
passou a acumular elevações de 1,74% em 2013
Nos EUA, a quantidade de trabalhadores que solicitaram o
semprego (com ajuste sazonal), na semana até
em linha com o 345
ta de 6,7% no mês
0,5% em abril, sendo o maio
, vindo acima do
esperado pelo mercado, em +1,0%.
do ano passado, o indicador subiu 11,1%.
O índice de atividade industrial do Fed de Kansas City caiu
para -5, em junho, ante 2 em maio, vindo menor do que o
estimado pelo mercado, em 3.
Na Alemanha, a taxa de desemprego sazonal de junho se
manteve em 6,8% (idem em maio), quase em linha com o
esperado pelo mercado, de 6,9%.
Na Franca, o indicador de confiança do consumidor cedeu
levemente para 78 em junho, de 79
da expectativa de mercado, em 81
Na Inglaterra, a revisão final do PIB 1T13 se manteve em
+0,3% ante o PIB 4T12, mas, baixou para 0,3% ante o PIB
1T12, de 0,6% antes anunciado.
as taxas caíram baixando a curva da
como um todo. O dia foi
de correções, com parte dos investidores que apostavam
base na próxima reunião do
em elevação menor, de no
aumentou a taxa
% a.a., sem viés. A subseqüente
próximo.
subiu para R$2,1950
acumulando agora +2,24% no
% em 12 meses.
negativo de US$1,512
de maio, com saída de
bilhão no segmento financeiro e déficit de
Assim, até o dia 14, o
saldo está negativo em US$69 milhões em junho, mas,
reservas internacionais em 26 de junho:
de junho).
7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 ju l/ 1 3 o u t/ 1 3 ja n /1 4 a b r/ 1 4 ju l/ 1 4 o u t/ 1 4 ja n /1 5Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.)
27/jun 26/jun 20/jun
27/mai
Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.
8,09 -0,12 8,10 8,08 8,09 8,43 -0,24 8,44 8,42 8,43 8,87 -0,78 8,94 8,86 8,92 9,77 -1,41 9,90 9,76 9,90 10,45 -1,23 10,59 10,43 10,57 10,77 -1,10 10,89 10,72 10,85 10,88 -1,09 10,99 10,85 10,98 118,75 8,70 119,75 118,5 118,75 109,25 2,1750 2,1800 2,1850 2,1900 2,1950 2,2000 9 :0 0 9 :2 5 9 :5 0 1 0 :1 5 1 0 :4 0 1 1 :0 5 1 1 :3 0 1 1 :5 5 1 2 :2 0 1 2 :4 5
Câmbio Spot Intraday (BM&F) Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.
2,1983 0,42 2,1987 2,1753 2,1866 2,1890 2,1990 0,38 2,1995 2,1770 2,1780 2,1907 98,36 0,65 98,57 97,57 97,72 97,72 0,9451 0,21 0,9488 0,9407 0,9431 0,9431 2,8600 0,45 2,8674 2,8358 2,8554 2,8471 1,3039 0,21 1,3057 1,3000 1,3012 1,3012
esperado pelo mercado, em +1,0%. Já em relação a maio
do ano passado, o indicador subiu 11,1%.
O índice de atividade industrial do Fed de Kansas City caiu
5, em junho, ante 2 em maio, vindo menor do que o
mado pelo mercado, em 3.
a taxa de desemprego sazonal de junho se
manteve em 6,8% (idem em maio), quase em linha com o
esperado pelo mercado, de 6,9%.
o indicador de confiança do consumidor cedeu
levemente para 78 em junho, de 79 em maio, vindo abaixo
da expectativa de mercado, em 81.
Na Inglaterra, a revisão final do PIB 1T13 se manteve em
+0,3% ante o PIB 4T12, mas, baixou para 0,3% ante o PIB
1T12, de 0,6% antes anunciado.
ja n /1 5 a b r/ 1 5 ju l/ 1 5 o u t/ 1 5 ja n /1 6 a b r/ 1 6 ju l/ 1 6 o u t/ 1 6 ja n /1 7Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.)
Fech. Ant. % Sem. % Mês
8,10 -0,00 2,53 8,45 -1,40 3,31 8,94 -3,17 5,09 9,91 -6,15 9,53 10,58 -6,53 10,93 10,89 -6,27 10,69 11,00 -6,69 10,12 109,25 1,06 -1,47 1 3 :1 0 1 3 :3 5 1 4 :0 0 1 4 :2 5 1 4 :5 0 1 5 :1 5 1 5 :4 0 1 6 :0 5 1 6 :3 0 1 6 :5 5 1 7 :2 0 1 7 :4 5
Câmbio Spot Intraday (BM&F)
% Sem. % Mês % Ano % 12M -2,10 2,65 7,13 5,84 -2,09 2,02 - -0,47 -2,08 13,38 23,38 1,13 -1,05 3,24 -1,88 -2,87 2,77 5,64 10,54 -0,63 0,31 -1,17 4,58
Ibovespa
27/jun/2013 Código Últ.
Preço %
GERDAU PN N1 GGBR4 12,64 5,16
GERDAU MET PN N1 GOAU4 15,87 5,10
DASA ON NM DASA3 11,43 4,86
BROOKFIELD ON NM BISA3 1,58 4,64
KLABIN S/A PN N1 KLBN4 11,10 4,52
ULTRAPAR ON NM UGPA3 52,99 4,31
LIGHT S/A ON NM LIGT3 15,65 4,26
COSAN ON NM CSAN3 43,48 4,14 B2W VAREJO ON NM BTOW3 7,06 3,98 CIELO ON NM CIEL3 54,80 3,75 CEMIG PN N1 CMIG4 19,70 3,68 SABESP ON NM SBSP3 22,10 3,46 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 99,69 2,96 OI ON OIBR3 4,40 2,80 CCR SA ON ED NM CCRO3 17,58 2,69 GAFISA ON NM GFSA3 2,99 2,40 OI PN OIBR4 3,99 2,31 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 8,69 2,24
TIM PART S/A ON NM TIMP3 8,05 2,16
CETIP ON NM CTIP3 22,78 2,06
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,40 1,95
TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 49,66 1,89
ITAUSA PN ED N1 ITSA4 8,17 1,87 ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB4 28,36 1,83 ELETROBRAS ON N1 ELET3 4,64 1,75 EMBRAER ON NM EMBR3 20,34 1,75 BRASIL ON NM BBAS3 21,67 1,74 ENBR ON NM ENBR3 11,24 1,72 GOL PN N2 GOLL4 7,39 1,65 AMBEV PN AMBV4 80,56 1,58 TRAN PAULIST PN N1 TRPL4 33,50 1,55 BR PROPERT ON NM BRPR3 19,15 1,54 SUZANO ON N1 SUZB5 7,96 1,40
SOUZA CRUZ ON CRUZ3 26,99 1,39
VANGUARDA AGRO ON NM VAGR3 3,75 1,35
LOCALIZA ON NM RENT3 32,30 1,32
BRADESCO PN N1 BBDC4 28,60 1,20
CESP PNB N1 CESP6 19,41 1,20
ALL AMER LAT ON NM ALLL3 9,60 1,16
PETROBRAS PN PETR4 16,33 1,11
LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,53 1,11
DURATEX ON NM DTEX3 12,98 1,09
BMFBOVESPA ON ED NM BVMF3 12,24 1,07
BR MALLS PAR ON NM BRML3 20,00 0,86
PETROBRAS ON PETR3 14,91 0,74
ROSSI RESID ON NM RSID3 3,01 0,67
BRF FOODS ON NM BRFS3 48,01 0,65 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 14,57 0,41 BRADESCO ON N1 BBDC3 30,30 0,40 MARFRIG ON NM MRFG3 7,45 0,27 VALE ON N1 VALE3 28,51 0,21 MRV ON NM MRVE3 6,84 0,15 NATURA ON NM NATU3 47,40 0,08 BRASKEM PNA N1 BRKM5 16,41 0,06
USIMINAS PNA N1 USIM5 8,00 0,00
USIMINAS ON N1 USIM3 8,13 -0,12
SID NACIONAL ON CSNA3 6,15 -0,16
VALE PNA N1 VALE5 26,70 -0,19
CIA HERING ON NM HGTX3 32,42 -0,25
BRADESPAR PN N1 BRAP4 20,15 -0,25
SANTANDER BR UNT N2 SANB11 13,38 -0,37
PDG REALT ON NM PDGR3 2,19 -0,45
MMX MINER ON NM MMXM3 1,66 -0,60
JBS ON NM JBSS3 6,17 -0,96
FIBRIA ON NM FIBR3 23,81 -1,08
ELETROPAULO PN N2 ELPL4 6,48 -1,37
LOJAS RENNER ON NM LREN3 65,00 -1,52
COPEL PNB N1 CPLE6 26,84 -1,58
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,35 -1,60
OGX PETROLEO ON NM OGXP3 0,85 -8,60
LLX LOG ON NM LLXL3 1,06 -15,20
% Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S 5,16 12,02 12,75 12,20 21.470 116.035 2,3950 0,80 5,10 15,10 16,05 15,35 4.514 17.226 0,5970 0,51 4,86 10,90 11,55 10,90 5.406 20.042 0,6710 4,38 4,64 1,51 1,61 1,51 5.759 11.371 0,7450 11,27 4,52 10,62 11,15 10,62 12.410 40.422 0,7430 3,74 4,31 50,80 53,35 50,80 4.454 49.248 0,7270 5,41 4,26 15,01 15,86 15,19 3.215 9.755 0,4100 1,62 4,14 41,75 43,63 41,76 5.060 50.679 0,7670 2,79 3,98 6,79 7,20 6,88 2.411 6.275 0,3480 9,97 3,75 52,82 55,25 52,91 9.382 108.516 1,6660 3,09 3,68 19,00 19,88 18,95 12.048 61.679 1,5900 3,68 3,46 21,36 22,33 21,45 10.314 39.226 0,6110 1,42 2,96 96,82 99,88 96,41 3.211 61.696 0,7370 4,20 2,80 4,28 4,40 4,22 6.307 6.268 0,2690 13,40 2,69 17,12 17,61 17,11 14.679 125.933 1,5620 4,58 2,40 2,92 3,03 2,92 11.942 25.068 1,4110 7,55 2,31 3,90 4,02 3,90 9.771 23.936 1,2810 11,76 2,24 8,50 8,83 8,46 3.273 6.611 0,6440 1,28 2,16 7,88 8,08 7,83 10.748 43.234 1,2140 3,74 2,06 22,32 23,08 22,41 4.963 30.354 0,8340 1,70 1,95 20,01 20,64 20,01 5.038 21.416 0,4830 6,31 1,89 48,74 50,63 48,53 4.364 36.184 0,9330 1,37 1,87 8,02 8,23 8,04 25.729 105.482 2,5190 -1,92 1,83 27,85 28,63 27,85 25.565 333.409 4,4020 -0,70 1,75 4,56 4,73 4,56 3.360 6.290 0,6170 -0,22 1,75 19,99 20,55 20,00 8.877 57.103 0,7150 -0,83 1,74 21,30 21,86 21,32 12.583 105.181 2,8640 2,60 1,72 11,05 11,43 11,11 6.961 25.635 0,6550 8,91 1,65 7,27 7,46 7,22 4.121 10.596 0,7170 1,51 1,58 79,31 81,73 79,25 7.193 105.918 1,6220 3,68 1,55 32,99 33,50 32,80 629 4.217 0,2540 3,11 1,54 18,86 19,30 18,69 8.888 37.510 0,6890 6,39 1,40 7,85 8,08 7,77 7.225 26.898 0,8550 -1,73 1,39 26,62 27,18 26,68 4.846 33.842 0,7380 2,82 1,35 3,70 3,82 3,71 1.182 6.844 0,2570 0,54 1,32 31,88 32,57 31,74 7.618 35.124 0,6830 8,39 1,20 28,26 28,87 28,21 16.923 172.068 3,4680 0,63 1,20 19,18 19,75 19,11 3.239 13.540 0,5530 1,57 1,16 9,49 9,67 9,45 3.949 33.315 0,7810 4,69 1,11 16,15 16,47 16,17 28.771 391.177 8,0090 -0,79 1,11 15,36 15,70 15,27 5.450 25.249 0,8650 6,08 1,09 12,84 13,07 12,71 5.552 18.196 0,5670 2,85 1,07 12,11 12,50 12,17 20.996 105.608 2,8400 6,62 0,86 19,83 20,27 19,64 11.060 93.280 1,3950 3,90 0,74 14,80 15,03 14,79 12.859 94.185 2,6410 -2,49 0,67 2,99 3,06 2,92 7.844 13.924 1,0120 3,44 0,65 47,70 48,98 47,83 6.901 106.194 1,3830 2,11 0,41 14,51 14,79 14,42 12.224 45.908 1,2980 1,25 0,40 30,18 30,84 30,18 4.427 30.416 0,6490 -1,21 0,27 7,43 7,54 7,27 7.731 44.113 0,6830 7,04 0,21 28,45 29,03 28,44 10.093 102.825 2,6630 -6,37 0,15 6,83 7,00 6,78 10.055 19.107 1,5620 6,05 0,08 47,36 48,69 47,28 4.846 36.722 1,1000 -0,73 0,06 16,40 16,92 16,23 5.626 17.061 0,7340 2,56 0,00 8,00 8,26 7,96 9.275 36.911 2,0640 -1,23 -0,12 8,14 8,37 8,09 720 849 0,2670 0,37 -0,16 6,16 6,32 6,15 8.694 26.348 1,5790 -4,35 -0,19 26,75 27,22 26,62 32.003 486.630 8,5850 -6,15 -0,25 32,50 33,27 31,90 5.847 35.638 1,0900 -0,25 -0,25 20,20 20,49 19,98 6.732 24.450 0,7620 -7,06 -0,37 13,43 13,73 13,33 10.891 55.018 1,0550 -4,09 -0,45 2,20 2,23 2,16 9.315 45.198 2,6170 4,78 -0,60 1,67 1,75 1,56 6.539 21.125 0,9930 30,71 -0,96 6,23 6,31 6,05 6.937 19.451 0,8520 6,38 -1,08 24,07 24,26 23,46 6.262 37.783 0,7560 -5,70 -1,37 6,57 6,74 6,42 3.427 6.823 0,6450 -2,56 -1,52 66,00 67,21 65,00 5.766 58.524 0,9280 -2,29 -1,58 27,27 28,43 26,72 2.878 20.022 0,4210 2,40 -1,60 15,60 16,02 15,35 8.831 43.723 1,3190 0,33 -8,60 0,93 0,99 0,84 29.698 195.801 5,0610 3,66 -15,20 1,25 1,36 1,06 8.451 34.008 0,5780 2,91 % S % M % Ano % 12 M % 2012 0,80 -3,14 -29,5 -23,3 17,9 0,51 -4,40 -30,7 -22,7 22,9 4,38 2,97 -13,3 -13,2 13,2 11,27 -6,51 -53,8 -47,0 3,4 3,74 -14,42 -13,2 26,9 12,8 5,41 -1,87 14,5 17,9 46,3 1,62 -9,90 -29,9 -36,4 22,3 2,79 -8,08 4,1 43,8 41,8 9,97 -29,05 -58,5 25,0 17,0 3,09 -0,36 15,4 11,7 57,0 3,68 -9,01 -1,6 -35,2 22,6 1,42 -17,78 -23,7 -14,3 86,9 4,20 -3,95 10,2 26,7 90,5 13,40 2,56 -51,3 -50,6 9,2 4,58 -10,03 -9,6 10,6 19,5 7,55 -21,52 -36,5 18,2 4,7 11,76 0,50 -51,3 -47,1 8,3 1,28 -13,19 -17,1 -54,7 10,5 3,74 -1,23 -1,8 -23,1 8,2 1,70 -2,02 -10,3 -2,6 25,4 6,31 -9,37 -4,7 -19,8 21,4 1,37 -5,77 1,3 0,9 47,6 -1,92 -13,27 -6,5 10,4 9,7 -0,70 -12,47 -6,6 13,4 33,4 -0,22 -18,02 -26,7 -66,7 6,3 -0,83 4,09 40,8 54,6 14,5 2,60 -14,69 -15,4 15,3 25,6 8,91 -11,15 -9,3 -11,4 14,5 1,51 -20,62 -42,7 -16,9 12,9 3,68 -1,70 -5,9 6,8 85,6 3,11 -10,57 1,5 -47,1 33,0 6,39 -8,85 -24,9 -17,2 28,0 -1,73 2,84 13,4 95,6 7,0 2,82 -7,16 -12,4 -6,0 30,8 0,54 1,35 1,6 19,3 0,4 8,39 -1,88 -9,6 13,2 37,4 0,63 -16,69 -10,5 5,6 35,1 1,57 -7,48 0,1 -46,0 19,4 4,69 -9,86 15,5 13,5 8,3 -0,79 -18,55 -16,3 -7,4 19,5 6,08 -9,97 -15,3 27,9 18,3 2,85 -12,30 -3,9 42,8 14,9 6,62 -12,88 -12,6 23,6 14,0 3,90 -9,09 -26,0 -14,8 27,0 -2,49 -21,40 -23,7 -18,3 19,6 3,44 -12,75 -33,8 -33,7 4,6 2,11 -3,83 13,8 56,2 42,0 1,25 -14,80 -12,3 26,1 16,6 -1,21 -15,13 -1,8 34,7 34,1 7,04 -1,72 -12,1 -14,4 8,5 -6,37 -6,37 -32,6 -28,2 42,3 6,05 2,86 -42,9 -20,6 12,0 -0,73 -6,55 -19,2 0,7 57,4 2,56 -1,80 28,2 29,2 12,8 -1,23 -10,11 -37,5 30,7 12,8 0,37 -9,97 -40,5 4,2 13,7 -4,35 -6,96 -48,1 -44,6 11,9 -6,15 -6,81 -34,7 -31,3 40,9 -0,25 -15,77 -22,8 -10,3 42,0 -7,06 -8,66 -38,6 -38,0 32,8 -4,09 -12,15 -10,6 -13,1 15,0 4,78 -5,19 -33,8 -34,2 3,3 30,71 -1,19 -62,7 -72,4 4,5 6,38 -11,86 2,8 8,6 6,0 -5,70 1,32 5,5 73,5 22,6 -2,56 -14,62 -61,4 -73,5 16,8 -2,29 -12,75 -18,5 18,0 79,8 2,40 -18,30 -15,3 -38,7 31,2 0,33 -9,71 -13,6 8,2 17,9 3,66 -38,41 -80,6 -86,4 4,4 2,91 -37,65 -55,8 -52,5 2,4
AGENDA DE EVENTOS (24/junho a 30/junho) Data Horário
(prev.) País
24-jun 2ª feira 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor 08:00 BRA FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor 15:00 BRA Balança comercial (FOB) semanal 09:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago 11:30 EUA Atividade manuf Fed Dallas 05:00 ALE IFO - Expectativas
25-jun 3ª feira 05:00 BRA FIPE IPC-Índ. Preços consumidor semanal 08:00 BRA FGV Custos construção (M/M)
10:30 BRA %MsM empréstimos em circ 10:30 BRA Total empr em aberto
10:30 BRA Taxa inadimplência empréstimos pessoais 10:30 BRA Empréstimos-Bancos privados
09:30 EUA Pedidos de bens duráveis 09:30 EUA Bens duráveis exc transporte 09:30 EUA Pedidos bens cap nãodef exc av 09:30 EUA Frete bens cap nãodef ex av 10:00 EUA S&P/CS 20 Cidade m/m% sem 10:00 EUA S&P/CS Composto-20 A/A
10:00 EUA Índice de preços da casa própria M/M 11:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond 11:00 EUA Confiança do consumidor
11:00 EUA Vendas de casas novas 11:00 EUA Vendas casas novas M/M
26-jul 4ª feira 08:00 EUA MBA-Solic. empréstimos hipotecários 09:30 EUA PIB anualizado T/T
09:30 EUA Consumo pessoal
09:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 03:00 ALE GFK Pesq Confiança Consumidor 03:45 FRA Produto interno bruto (T/T) 03:45 FRA Produto Interno Bruto (A/A) 22:30 CHI Lucros industriais acum/ano A/A 27-jun 5ª feira 08:00 BRA FGV Inflação IGP-M (M/M)
08:00 BRA FGV Inflação IGP-M (A/A) 09:00 BRA IPP Manufatura (M/M) 09:00 BRA IPP Manufatura (A/A) 09:30 EUA Renda pessoal 09:30 EUA Gastos pessoais
09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 09:30 EUA Seguro-desemprego
11:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) 11:00 EUA Vendas imóveis pendentes A/A 12:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City 04:55 ALE Taxa de desemprego sazonal
03:45 FRA Indicador de confiança do consumidor 05:30 ING PIB (Trim/Trim)
05:30 ING PIB (A/A)
20:05 ING GFK Pesq Confiança Consumidor 28-jun 6ª feira 10:30 BRA Coeficiente % da dívida/PIB
10:30 BRA Resultado nominal 10:30 BRA Resultado primário
BRA Taxa de longo prazo - TJLP 10:00 EUA NAPM-Milwaukee
10:45 EUA Índ Purchasing Mgr Chicago 10:55 EUA Confiança-Univ de Michigan 09:00 ALE Índice preços ao consumidor (M/M) 09:00 ALE Índice preços ao consumidor (A/A) 09:00 ALE IPC - EU harmonizado (M/M) 09:00 ALE IPC - EU harmonizado (A/A) 03:45 FRA ILO Taxa de desemprego 06:00 EUR Confiança consumidor-Zona euro
CHI Índice antecedente 30-jun Domingo 22:00 CHI PMI manufatura
22:45 CHI HSBC Fabricação PMI
AGENDA DE EVENTOS (24/junho a 30/junho)
Indicador Referência Consenso
Mercado
FGV Confiança do Consumidor Jun
--FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor 23/jun 0,40% Balança comercial (FOB) semanal 23/jun
--Índice atividade nat Fed Chicago Mai -0,15
Atividade manuf Fed Dallas Jun -0,5
IFO - Expectativas Jun 102,0
FIPE IPC-Índ. Preços consumidor semanal 22/jun 0,25%
FGV Custos construção (M/M) Jun 2,00%
%MsM empréstimos em circ Mai
--Total empr em aberto Mai
--Taxa inadimplência empréstimos pessoais Mai
--Empréstimos-Bancos privados Mai
--Pedidos de bens duráveis Mai 3,0%
Bens duráveis exc transporte Mai 0,0%
Pedidos bens cap nãodef exc av Mai 0,5%
Frete bens cap nãodef ex av Mai 0,8%
S&P/CS 20 Cidade m/m% sem Abr 1,20%
S&P/CS Composto-20 A/A Abr 10,60%
Índice de preços da casa própria M/M Abr 1,1% Índice de manufatura do Fed de Richmond Jun 1
Confiança do consumidor Jun 75,0
Vendas de casas novas Mai 460K
Vendas casas novas M/M Mai 1,3%
MBA-Solic. empréstimos hipotecários 21/jun
--PIB anualizado T/T 1Q T 2,4%
Consumo pessoal 1Q T 3,4%
Principais gastos pessoais T/T 1Q T 1,3%
GFK Pesq Confiança Consumidor Jul 6,5
Produto interno bruto (T/T) 1Q F -0,2%
Produto Interno Bruto (A/A) 1Q F -0,4%
Lucros industriais acum/ano A/A Mai
--FGV Inflação IGP-M (M/M) Jun 0,73%
FGV Inflação IGP-M (A/A) Jun 6,31%
IPP Manufatura (M/M) Mai
--IPP Manufatura (A/A) Mai
--Renda pessoal Mai 0,2%
Gastos pessoais Mai 0,3%
Novos pedidos seguro-desemprego 21/jun 345K
Seguro-desemprego 15/jun 2953K
Vendas de casas pendentes (M/M) Mai 1,0%
Vendas imóveis pendentes A/A Mai 8,3%
Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Jun 3
Taxa de desemprego sazonal Jun 6,9%
Indicador de confiança do consumidor Jun 81
PIB (Trim/Trim) 1Q F 0,3%
PIB (A/A) 1Q F 0,6%
GFK Pesq Confiança Consumidor Jun -21
Coeficiente % da dívida/PIB Mai 34,6%
Resultado nominal Mai
--Resultado primário Mai 6.6B
Taxa de longo prazo - TJLP 27/jun 5,00%
NAPM-Milwaukee Jun 45,20
Índ Purchasing Mgr Chicago Jun 55,0
Confiança-Univ de Michigan Jun F 83,0
Índice preços ao consumidor (M/M) Jun P 0,0% Índice preços ao consumidor (A/A) Jun P 1,7%
IPC - EU harmonizado (M/M) Jun P 0,1%
IPC - EU harmonizado (A/A) Jun P 1,8%
ILO Taxa de desemprego Mai
--Confiança consumidor-Zona euro Jun F -18,8
Índice antecedente Mai
--PMI manufatura Jun
--HSBC Fabricação PMI Jun
--Consenso Mercado Indicador anterior Realizado -- 113,4 112,9 0,40% 0,43% 0,37% -- $70M $1,294B -0,15 -0,52 -0,30 -0,5 -10,5 6,5 102,0 101,6 102,5 0,25% 0,18% 0,30% 2,00% 1,24% 1,96% -- 0,9% 1,5% -- 2449B 2487B -- 7,5% 7,5% -- 1246B 1257B 3,0% 3,6% 3,6% 0,0% 1,7% 0,7% 0,5% 1,2% 0,8% -1,5% 1,20% 1,91% 1,72% 10,60% 10,85% 12,05% 1,1% 1,5% 0,7% -2 8 75,0 76,2 81,4 460K 454K 476K 1,3% 2,3% 2,1% -- -3,3% -3,0% 2,4% 2,4% 1,8% 3,4% 3,4% 2,6% 1,3% 1,3% 1,3% 6,5 6,5 6,8 -0,2% -0,2% -0,2% -0,4% -0,4% -0,4% -- 11,4% 12,3% 0,73% 0,00% 0,75% 6,31% 6,22% 6,31% -- 0,40% 0,28% -- 5,54% 4,07% 0,2% 0,0% 0,5% 0,3% -0,2% 0,3% 345K 355K 346K 2953K 2966K 2965K 1,0% -0,5% 6,7% 8,3% 12,9% 12,5% 2 -5 6,9% 6,8% 6,8% 81 79 78 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 0,3% -21 -22 34,6% 35,4% -- -7,7B 6.6B 10,3B 5,00% 5,00% 45,20 40,67 55,0 58,7 83,0 82,7 0,0% 0,4% 1,7% 1,5% 0,1% 0,3% 1,8% 1,6% -- 10,40% -18,8 -18,8 -- 99.80 -- 50,8 -- 48,3
Administração
Gerente-Executivo
Eduardo César do Nascimento
Equipe de Pesquisa
Gerente - Nataniel Cezimbra
Renda Variável Agronegócios Andréa Aznar Henrique Koch
Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra
Carlos Daltozo
Bens de Capital e Small Caps Mário Bernardes Junior Construção Civil Wesley Bernabé Consumo Priscila Tambelli Thiago Gramari Logística e Transportes Mário Bernardes Junior Petróleo, Gás e Petroquímico Carolina Flesch Utilities e Concessões Rafael Dias Renato Hallgren
Siderurgia, Mineração, Papel e Celulose Victor Penna
Telecom
Nataniel Cezimbra
Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves
Andre Ferreira
IEste relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como
ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídic
representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relató
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesm
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
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BB Securities
4th Floor, Pinners Managing Director Vinicius Balbino Bouhid Deputy Managing DirectorRenato Bezerra Director of Sales Trading
Boris Skulczuk Head of Sales Nick Demopoulos Institutional Sales Annabela Garcia Melton Plumber Renata Kreuzig Trading Bruno Fantasia +44 (207) 3675852 Gianpaolo Rivas Head of Research Paul Hollingworth Structured Products Hernan Lobert
Banco do Brasil
Managing Director Rubens Cardoso Institutional Sales Charles Langalis DCM Richard Dubbs Sales Trader Daniela Valle Michelle Malvezzi Myung Jin BaldiniBB Securities
Managing Director Rodrigo Afonso Institutional Sales José Carlos Reis Paco Zayco Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos r momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Banco de Investimento S.A declara que:
A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).
A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s)
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