Panorama do setor de Gás LP em movimento Dezembro ª Edição

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Panorama do setor de Gás LP em movimento

Dezembro 2013 – 7ª Edição

20,129 36,672 54,851 62,734 129,237 455,197 470,100 600,535 281,424 269,953 297,150 349,510 365,200 211,019 157,550 455,324 414,118 424,741 276,077 278,108 150,429 209,440 375,967 311,515 321,071 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 - - - 591,979 732,524 829,461 732,536 643,275 941,880 500,261 841,323 293,981 400,614 540,294 475,999 288,773 350,151 212,165 371,680 _435,400 40,000 246,188 537,275 333,516 421,595 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

2 1 ,2 6 1 2 4 ,6 7 2 2 8 ,1 9 7 3 1 ,0 1 3 3 3 ,3 5 0 3 4 ,6 7 8 3 6 ,6 5 1 5,696 6,779 7,974 9,223 10,967 12,276 14,116 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6 ,3 4 1 6 ,5 4 3 6 ,8 2 7 7 ,3 9 4 8 ,1 8 4 8 ,6 0 9 9 ,7 6 4 9 ,9 6 7 1 0 ,2 1 0 1 0 ,2 5 0 7 ,4 5 5 7 ,6 7 8 7 ,8 8 0 8 ,1 0 3 8 ,3 0 6 8 ,5 2 8 8 ,7 3 1 8 ,9 5 4 9 ,1 7 7 9 ,3 9 9

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Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2013 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ... 3

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ... 3

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ... 5

1.3. Evolução Mkt Share ... 5

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ... 7

2.1. Composição do preço do P13; ... 7

2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo ... 8

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ... 9

4. REQUALIFICAÇÃO ... 11

4.1. Universo estimado de P13 ... 12

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. ... 12

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ... 13

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. ... 16

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ... 17

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE ... 18

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ... 18

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ... 18

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ... 19

6.4. Evolução das denúncias no banco de dados ... 20

6.5. Números ANP ... 20 7. MATERIAL ANEXO ... 21 7.1. Mkt Share Sudeste... 21 7.2. Mkt Share Sul ... 22 7.3. Mkt Share Nordeste ... 23 7.4. Mkt Share Norte ... 24 7.5. Mkt Share Centro-Oeste ... 25 7.6. Paridade Internacional ... 26

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-se obpode-servar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas 4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 6,623 6,767 6,687 6,933 7,103 7,135 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - BRASIL

(000)t

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4 Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.

4,895 4,957 4,949 5,027 5,131 5,126 4,750 4,800 4,850 4,900 4,950 5,000 5,050 5,100 5,150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t 1,728 1,810 1,737 1,906 1,972 2,009 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t 559 550 603 556 626 612 628 644 571 621 587 ₅₇₇ 576 537 573 618 624 607 667 665 604 650 400 450 500 550 600 650 700

CONSUMO - BRASIL (000)t

403 399 433 400 448 441 449 456 408 441 420 429 413 386 406 436 442 429 471 470 424 455 250 300 350 400 450 500 ja n .1 2 fe v. 1 2 m ar .1 2 ab r. 1 2 m ai .1 2 ju n .1 2 ju l. 1 2 ag o. 1 2 set .1 2 ou t. 1 2 n ov .1 2 d e z. 1 2 ja n .1 3 fe v. 1 3 m ar .1 3 ab r. 1 3 M ai . 1 3 Ju n . 1 3 Ju l. 1 3 A go. 1 3 Se t. 1 3 O u t. 1 3 CONSUMO - DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL (000)t 156 151 170 157 179 171 179 188 163 179 167 148 163 151 167 182 182 177 196 196 180 196 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 ja n .1 2 fe v. 1 2 m ar .1 2 ab r. 1 2 m ai .1 2 ju n .1 2 ju l. 12 ag o. 1 2 set .1 2 ou t. 1 2 n ov .1 2 d e z. 1 2 ja n .1 3 fe v. 1 3 m ar .1 3 ab r. 1 3 M ai . 1 3 Ju n . 1 3 Ju l. 1 3 A go. 1 3 Se t. 1 3 O u t. 1 3

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-se obpode-servar que em 2016 a produção de Gás LP pode-será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2% 24.0% _24.1% 22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4% 22.5% 22.3% 21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1% _20.4% 20.0% _20.1% 20.4% _20.1% _19.9% _{19.9% 19.6%} 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES 6.6% _6.8% 6.6% 6.7% 6.9% 7.1% 7.4% 17.9% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2% 19.4% 7.2% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7% 10.0% 10.6% 26.6% 26.4% 25.9% 26.1% 23.7% _23.1% 22.7% 34.2% _32.2% 32.1% _31.2% 31.7% 32.5% _31.8% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6, 341 6, 543 6, 827 7, 394 8, 184 8, 609 9, 764 9, 967 10, 210 10, 250 7, 455 7, 678 7, 880 8, 103 8, 306 8, 528 8, 731 8, 954 _9,177 9, 399

PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA - 2021 PDE2021 - MME/EPE Produção Demanda M ilhare s de To ne ladas de G ás LP

Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2021

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2021 (PDE2021 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45)

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6 7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7% 7.8% 7.9% 21.8% 22.3% 22.4% _22.3% 22.8% 22.6% 22.7% 18.4% 18.3% 18.7% 18.7% 18.9% 19.0% 18.9% 23.0% _22.9% 22.1% 22.1% 21.2% 21.0% _21.1% 23.7% 23.3% 23.5% _23.1% _23.2% _23.4% 23.1% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 2.1% 2.1% 2.5% 2.3% 2.6% 2.7% 2.4% 2.5% 2.6% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

(Amazongás + Fogás + Outros)

0.3% _0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 1.4% 1.5% _1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 5.7% 6.2% 6.8% 7.1% 7.2% 6.4% 6.5% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - Amazongás + Fogás + Outros

0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.8% 3.3% 3.3% 3.7% 3.9% 3.7% _3.6% 3.7% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL

Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

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2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.

“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do P13;

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13 nos últimos seis anos.

R$ 10.96 R$ 10.60 R$ 1.00 R$ 7.09 R$ 11.34 R$ 33.04 R$ 40.99 -R$ 3.00 R$ 2.00 R$ 7.00 R$ 12.00 R$ 17.00 R$ 22.00 R$ 27.00 R$ 32.00 R$ 37.00 R$ 42.00

Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan brA Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acompanhamento de preços - P13

Margem Bruta Revenda + Custos

Margem Bruta Distribuição + Custos Bi-Tributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS

Petrobras Preço

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços

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2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0.00 R$ 5.00 R$ 10.00 R$ 15.00 R$ 20.00 R$ 25.00 R$ 30.00 R$ 35.00 R$ 40.00 R$ 45.00

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ 10.23 R$ 10.23 R$ 10.31 R$ 10.52 R$ 10.52 R$ 10.82 R$ 10.94 R$ 10.89 R$ 10.70 R$ 10.96 R$ 10.05 R$ 10.16 R$ 10.41 R$ 10.40 R$ 10.56 R$ 10.50 R$ 10.52 R$ 10.60 R$ 10.51 R$ 10.54 R$ 10.59 R$ 10.77 R$ 10.60 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99 R$ 7.02 R$ 7.03 R$ 7.05 R$ 7.07 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 7.09 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 Acompanhamento de Preços - P13 Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS

Bi-Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00 R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00 R$ 678.00 R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 40.69 R$ 0.00 R$ 200.00 R$ 400.00 R$ 600.00 R$ 800.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo Preço Médio P13 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8.67% 7.98% 7.7% 7.5% _7.1% 6.3% _6.0% % do P13 no Salário Mínimo Graf. 15 – Acompanhamento de Preços

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural.

A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo

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3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 30 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de 2012.

GRUPO / EMPRESA ATENDIMENTOS

1º GRUPO VIVO 5.756

2º GRUPO ITAU UNIBANCO 3.981

3º GRUPO CLARO 3.703

4º GRUPO BRADESCO 3.041

5º

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (EXTRA.COM / PONTOFRIO.COM /

CASASBAHIA.COM /CASAS BAHIA / PONTO FRIO / EXTRA) 2.369

6º TIM CELULAR S/A 2.346

7º GRUPO NET 2.222

8º GRUPO OI 2.01

9º GRUPO SANTANDER REAL 1.572

10º SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 1.455

11º ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO 1.364

12º GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 970

13º

GRUPO B2W (AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME /

SOUBARATO / LOJAS AMERICANAS) 954

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI

(11)

10

14º GRUPO BANCO DO BRASIL 878

15º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 822

16º GRUPO MAGAZINE LUIZA 707

17º CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO 666

18º MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA 630

19º GRUPO VOTORANTIM 618

20º NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 614

21º GRUPO UOL 590

22º GRUPO CARREFOUR 565

23º GRUPO MICROCAMP 560

24º

GRUPO RICARDO ELETRO (INSINUANTE / RN COMÉRCIO / ELETROSHOPPING CASA AMARELA / LOJAS RICARDO ELETRO /

RICARDOELETRO.COM) 555

25º AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S/A 546

26º GRUPO AMIL 544

27º NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 535

28º GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 491

29º GRUPO CITIBANK 452

30º ELECTROLUX DO BRASIL S/A 451

Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.

(12)

*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK.

4. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

(13)

12

4.1. Universo estimado de P13

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.

96,000,000 98,000,000 100,000,000 102,000,000 104,000,000 106,000,000 108,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100,514, 303 100,971, 519 101,177, 276 103,161, 550 104,806, 886 106,729, 187 UNIVERSO ESTIMADO - P13 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,427,010 7, 1,541,166 1,924,984 _1,171,075 _1,193,520 _839,728 839,459 8, 770,047 _10, 632,010 10, 452,288 11, 491,959 11, 766,621 TOTAL P13 - BRASIL REQUALIFICADOS INUTILIZADOS 2,529,386 1,998,382 2,130,741 3,155,349 2,838,856 2,762,029 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 COMPRADOS - BRASIL

190,136 216,424 159,506 _{126,808 163,989 151,735} 210,920 232,016 125,670 171,404 116,904 190,234 107,310 897,394 736,608 612,944 733,292 829,299 894,806 979,362 960,259 891,551 1,006,479 1,089,581 1,104,840 1,289,584 52,192 56,051 38,826 56,562 46,471 45,432 66,985 40,079 48,544 60,845 56,581 51,059 68,138 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

Out. 12 Nov. 12 Dez. 12 Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13

P13 -Últimos 12 meses

COMPRADOS REQUALIFICADOS INUTILIZADOS

Graf. 18 – Universo estimado – P13 Fonte: SINDIGÁS

Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – Total P13 comprados Fonte: SINDIGÁS

Graf. 21 – P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS

(14)

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; 7, 312,891 8,792,829 8,746,832 9, 229,896 _10, 512,554 9, 357,554 - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P13 - REQUALIFICADOS (Acum. Out.)

1,353,626 1,606,939 986,643 1,024,977 744,891 540,696 1,911,107 1,801,155 2,571,521 2,465,449 2,386,099 1,595,990 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P13 - Inutilizado + Comprados (Acum. Out.)

INUTILIZADOS COMPRADO 331,556 403,460 677,390 905,622 1,560,145 2,134,705 2,090,211 2,183,384 2,545,312 2,489,615 2,819,739 2,201,281 1,545,980 1,747,283 2,414,966 2,130,479 2,084,465 2,190,671 2,288,891 2,321,424 2,537,803 _2,460,584 2,493,017 2,687,447 1,443,796 1,810,467 2,194,610 _2,090,155 2,120,787 2,030,108 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL DE P13 REQUALIFICADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ - 1,414 46,133 91,962 77,864 186,497 57,957 91,122 166,603 183,392 208,197 213,591 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS)

AMAZONGÁS

FOGÁS Graf. 24 – Total Requalificado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 25 – Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS

Graf. 22 – Requalificação P13 Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Inutilizado + RequalificadoP13 Fonte: SINDIGÁS

(15)

14 20,129 36,672 54,851 62,734 129,237 153,473 455,197 470,100 600,535 281,424 269,953 157,715 297,150 349,510 365,200 211,019 157,550 149,225 455,324 414,118 424,741 276,077 278,108 33,124 150,429 209,440 375,967 311,515 321,071 302,125 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL DE P13 INUTILIZADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ - 1,414 46,133 91,962 77,864 206,195 57,957 91,122 166,603 183,392 208,197 185,829 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 26 – Total inutilizado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 27 – Total Requalificado – Amazongás e Fogás P13 Fonte: SINDIGÁS

(16)

- - - 591,979 732,524 313,995 829,461 732,536 643,275 941,880 500,261 912,500 841,323 293,981 400,614 540,294 475,999 369,870 288,773 350,151 212,165 371,680 435,400 62,300 40,000 246,188 537,275 333,516 421,595 544,070 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 37,329 38,123 _33,916 2,736 52,433 71,481 72,400 78,400 107,800 96,635 106,300 121,305 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 28 – Total Comprado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 29 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS

(17)

16

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

28,150 21,050 19,882 49,736 42,222 50,029 5,920 5,992 10,233 6,654 10,446 12,095 5,579 20,311 28,402 42,678 53,383 _56,297 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSOLIDADO P-20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 4,138 _3,807 3,844 5,466 4,805 _4,323 5,752 6,421 11,539 4,520 584 581 295 703 580 231 787 306 2,692 ₂₄₇ 565 1,380 2,000 5,303 5,563 2,750 3,020 6,758 4,247 2,097 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13

Acompanhamento P20 - 2013 REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO 28,843 7,820 26,677 35,199 31,015 54,007 6,312 11,294 14,297 11,042 19,346 15,571 45,771 60,419 84,713 120,000 121,425 135,620 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSOLIDADO P45 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 9,039 8,594 9,841 12,316 12,468 10,410 10,396 10,205 10,941 24,411 1,011 1,113 955 2,470 772 548 1,161 782 4,523 1,288 3,033 6,924 2,900 6,090 5,766 2,750 3,020 5,320 3,655 3,336 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Jan. 13 Fev. 13 Mar.13 Abr.13 Mai. 13 Jun.13 Jul. 13 Ago.13 Set. 13 Out. 13

Acompanhamento P45 - 2013

REQUALIFICADO INUTILIZADO COMPRADO Graf. 30 – Consolidado P20, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 32 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS

(18)

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a elaborou-seguir, utilizando-elaborou-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP

P13

2011

Quantidade de Acidentes % Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período

Motivo do Acidente

Instalação 86 44% 0.24

3

5

3 .4

6

7 .2

3

5

Recipiente 31 16% 0,09 Uso inapropriado 33 17% 0,09 Impossibilidade de apuração 46 23% 0,13

TOTAL Total de acidentes 196 100% 0,55

P13

2012

Quantidade de Acidentes % Defeitos Por Milhão Botijões Engarrafados no Período

Motivo do Acidente

Instalação 92 51% 0.26

3

5

2 ,4

8

9 ,0

3

7

Recipiente 23 13% 0.07 Uso inapropriado 41 23% 0.12 Impossibilidade de apuração 25 14% 0.07

TOTAL Total de acidentes 181 100% 0.51

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado

conhecimento de outra forma.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As

estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

(19)

18

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE

O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, que coloca em risco a segurança do consumidor.

O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de avaliar o processo evolutivo do Programa.

Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas sete pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a cobertura de municípios sem revenda deveria aproximar-se de zero, até o ano de 2014.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

53% (1a. pesquisa) 59% (2a. pesquisa) 59% (3a. pesquisa) 59% (4a. pesquisa) 63% (5a. pesquisa) 65 % (6a. pesquisa) 70% (7a. pesquisa) 76% (8a. pesquisa) 20 30 40 50 60 70 80 May -11 Jun -11 Jul -11 Aug -11 Se p -11 Oct -11 Nov -11 D e c-11 Ja n -12 Fe b -12 Mar -12 Apr -12 May -12 Jun -12 Jul -12 Aug -12 Se p -12 Oct -12 Nov -12 D e c-12 Ja n -13 Fe b -13 Mar -13 Apr -13 May -13 Jun -13 Jul -13 Aug -13 Se p -13 Oct -13

Redução da Informalidade no Setor de Gás LP

633 ₆₀₇ 590 574 564 ₅₅₂ 541 ₅₁₆ ₅₀₇ 490 483 ₄₆₉ ₄₆₉ 445 ₄₄₈ ₄₃₈ ₄₃₂ 200 300 400 500 600 700

QTD de Municípios SEM Revenda de Gás LP

Graf. 35 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Graf. 34 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás

(20)

UF Municípios não atendidos População não atendida População Total UF % AL 6 33,731 3,120,494 1.1% AM 1 15,153 3,483,985 0.4% BA 19 192,773 14,016,906 1.4% CE 2 17,056 8,452,381 0.2% GO 1 20,727 6,434,048 0.3% MA 68 740,745 6,574,789 11.3% MG 57 293,837 19,597,330 1.5% MS 1 10,936 2,587,269 0.4% MT 15 68,457 3,035,122 2.3% PA 12 173,764 7,581,051 2.3% PB 58 296,112 3,766,528 7.9% PE 17 193,154 8,796,448 2.2% PI 56 253,822 3,118,360 8.1% PR 19 82,896 10,444,526 0.8% RN 33 162,961 3,168,027 5.1% RO 2 48,529 1,728,214 2.8% RS 1 2,546 10,693,929 0.0% SC 9 44,384 6,248,436 0.7% SE 8 33,218 2,068,017 1.6% SP 11 91,678 41,262,199 0.2% TO 29 91,390 1,383,445 6.6% Total 425 2,867,869 167,561,504 1.7%

Fontes: SINDIGÁS e IBGE Censo 2010

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira

(21)

20

6.4. Evolução das denúncias no banco de dados

O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como Da população e demais agentes do mercado.

As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para consultar esse banco de dados sempre que desejarem.

Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

6.5. Números ANP

Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.000 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações lavradas e mais de 1.100 interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio irregular de Gás LP foram interditados e autuados.

 Mais de

8.200 pontos fiscalizados.

 Mais de

2.500 autuações lavradas.

 Mais de

1.200 interdições.



135 Fomentadores interditados

Dados referentes ao período de vigência do PGL 0 5,000 10,000 15,000 2010 2011 2012 10,328 6,536 2,447

Total de PVI´s registrados no banco de denúncias

Total geral

Graf. 22 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Graf. 23 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

3, 564 2, 000 591 2, 449 1, 216 499 1, 836 1, 156 483 929 885 330 910 605 327 335 305 520 154 168 47 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2010 2011 2012

Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) SUDESTE II (RJ, MG, ES) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

10.328

6.536

2.447

Graf. 37 – Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de denúncias Fonte: SINDIGÁS

(22)

6.8% _7.0% 7.1% 7.3% 7.5% 7.9% 8.4% 12.5% 13.7% 13.3% 13.5% 14.6% 14.8% 14.5% 4.5% 5.4% 6.1% 6.4% 7.2% 7.4% _8.0% 25.9% 25.9% 24.5% 24.9% 21.4% 20.6% 20.3% 41.0% 38.0% 38.2% 36.7% 37.8% 39.0% 38.1% 6.4% 6.6% 5.8% 5.4% 5.4% 5.4% _5.3% 2.8% 3.4% 5.1% 5.9% 6.1% _4.9% _5.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 - 1,000 2,000 3,000 4,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 168 166 180 166 192 188 192 192 171 184 179 179 _{167 159 169}182 185 182 198 197 176 191 91 87 96 88 101 95 99 106 91 100 93 ₈₁ 91 ₈₄ 91 101 99 97 107 107 99 108 258 254 276 254 293 _{283 291}298 262 284 ₂₇₂ 260 258 242 260 283 284 279 305 304 275 298 0 50 100 150 200 250 300 350 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4% 9.6% 9.7% 16.5% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 18.8% _18.8% 12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7% 12.8% 12.5% 25.5% 25.9% 24.9% 25.0% _23.8% 23.3% _23.7% 30.0% 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 28.9% 28.3% 4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0% 4.2% _4.3% 2.3% _2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4% 10.5% 10.4% 18.4% 19.1% 19.8% 20.3% 20.8% 20.9% 21.2% 16.3% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5% _15.5% 14.9% 25.3% 25.9% _25.1% _25.1% 25.0% 24.7% 25.5% 24.7% _24.9% 24.6% _23.9% 23.7% 23.6% 23.1% 3.2% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2% 3.6% 3.7% 2.0% _1.9% 2.2% 2.3% 1.5% _1.3% 1.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

(23)

22

7.2. Mkt Share Sul

750 753 750 761 767 751 395 420 397 436 466 471 1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222 - 500 1,000 1,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 58 57 62 60 67 68 68 68 60 65 60 61 61 ₅₆ 60 64 67 66 72 71 63 67 33 33 39 37 43 43 44 44 39 43 38 ₃₃ 37 35 40 43 45 45 50 49 43 47 91 89 101 97 110 111 113 112 99 107 98 ₉₄ 98 91 100 108 112 110 122 120 106 113 0 20 40 60 80 100 120 140 CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0% 7.2% 34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7% 34.7% 14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3% 16.2% 30.3% 29.1% _28.2% 27.6% 26.2% 25.6% 25.6% 13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5% 14.4% 1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES 4.9% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9% 32.7% 32.7% 32.3% 31.1% 31.6% 31.2% 30.8% 6.2% 6.9% 7.8% 9.5% 10.2% 10.9% 11.6% 32.0% 31.8% 31.3% _30.6% 29.6% 29.2% 28.3% 23.6% _22.8% 23.3% 23.2% _22.8% _22.7% _22.9% 0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1% 6.2% 6.3% 33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7% 33.4% 33.2% 11.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8% 14.2% 14.4% 30.9% _30.0% _29.3% 28.7% _27.5% 27.0% 26.7% 16.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4% 17.7% _17.8% 0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

(24)

7.3. Mkt Share Nordeste

1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 150 164 156 172 180 195 1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 - 500 1,000 1,500 2,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - GRANEL TOTAL 115 112 123 112 120 120 122 129 116 126 118 122 120 109 113 120 123 119 131 131 122 128 15 15 17 15 16 16 17 17 16 18 18 17 18 15 17 18 17 17 19 19 18 20 129 127 140 126 137 136 139 146 132 143 135 139 137 124 130 138 140 135 150 150 140 148 0 20 40 60 80 100 120 140 160 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - GRANEL TOTAL 3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.4% 4.1% 23.9% 24.5% 24.1% 23.9% 24.2% 24.1% 23.8% 38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.4% 10.3% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9% 10.7% 10.8% 24.1% 24.1% 25.2% _24.8% 24.5% 24.0% 24.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES 5.4% 4.1% _3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.5% 13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1% 14.0% 17.8% 28.1% _27.4% 28.8% 27.8% 27.2% _26.3% 26.2% 16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4% 19.3% 17.9% 36.6% 39.1% 34.0% 34.5% 35.0% 35.9% 33.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 22.8% 23.1% 23.0% 22.8% 22.9% 22.9% 23.0% 37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9% _36.4% 36.0% 11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1% 11.8% 11.7% 25.4% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5% _25.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(25)

24

7.4. Mkt Share Norte

312 323 329 340 352 363 48 53 49 53 60 61 360 376 378 392 413 424 - 200 400 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 29 29 32 29 31 30 30 31 ₂₈ 32 30 31 31 ₂₉ 30 33 32 ₂₉ 32 33 30 32 5.5 5.0 5.3 4.9 5.3 5.1 4.7 5.4 4.9 5.3 5.1 4.6 4.9 4.5 4.5 5.5 5.5 5 5 6 6 6 34 34 38 34 36 35 35 37 ₃₃ 37 35 36 36 34 35 38 37 34 38 39 35 39 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 11.7% _12.1% _12.6% _12.3% 11.8% 11.5% _10.9% 27.8% 27.5% 27.6% 28.8% 29.3% 29.5% _29.4% 22.1% 21.9% 20.8% _19.9% 20.5% 20.1% 20.5% 28.7% 28.3% 28.3% 27.3% 26.1% _25.8% 25.8% 9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4% 10.0% 10.0% 0.0% 0.4% 1.4% 2.1% 2.7% 3.0% 3.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES 10.5% 10.4% 10.6% 11.4% 11.4% 13.0% 13.1% 50.7% 51.7% 47.9% 44.4% _43.2% 41.1% 38.6% 15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9% _18.5% 14.5% _13.8% 14.7% 12.9% 11.1% 11.5% 11.7% 8.8% 8.5% 10.5% 13.5% 14.3% 13.1% 13.7% 0.2% _0.1% 0.5% 1.2% 2.2% 3.3% 4.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 11.5% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7% _11.8% 11.2% 30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2% 30.8% 21.2% 21.0% _20.2% 19.5% 20.2% 19.8% 20.2% 26.8% 26.2% 26.6% 25.4% 23.9% 23.7% 23.7% 9.5% 9.5% 9.4% 10.1% 10.1% 10.4% 10.5% 0.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0% 3.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(26)

7.5. Mkt Share Centro-Oeste

413 416 411 410 418 420 92 93 106 122 140 155 506 509 518 532 557 575 - 200 400 600 800 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 34 34 36 ₃₃ 37 35 36 37 32 35 34 35 35 33 34 37 36 34 37 37 33 37 12 12 13 12 13 13 14 14 ₁₃ 14 13 12 13 12 13 15 14 14 15 15 14 15 46 46 50 ₄₅ 50 48 50 52 45 49 46 48 47 45 47 51 51 ₄₈ 53 53 47 52 0 10 20 30 40 50 60 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS TOTAL 19.2% 19.5% 20.0% 20.9% 20.9% _20.7% 19.8% 26.1% 25.9% 26.1% 25.7% 25.1% _23.2% _23.3% 13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5% 15.9% 31.2% 31.0% 29.7% 28.4% 28.2% 27.8% _27.0% 10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 2.7% 3.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES 17.9% 20.1% 17.2% 15.6% 15.3% 14.4% 13.7% 24.8% 26.6% _23.0% 23.9% 23.4% 22.3% 21.3% 4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2% 5.7% 36.9% 33.5% 34.8% 34.3% 31.8% _{31.3% 31.5%} 16.3% 14.2% 18.4% 17.8% 20.5% 22.1% 23.3% 0.0% 0.8% _2.1% 3.6% 4.1% 4.6% 4.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mkt Share - Outros 18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0% _18.1% 25.9% 26.1% _25.4% _25.3% 24.7% 23.0% 22.8% 11.7% 11.6% 11.9% 11.4% 11.7% 12.0% 13.0% 32.2% _31.4% 30.8% _29.7% 29.1% 28.8% 28.3% 11.3% 11.2% 12.0% 12.2% 12.9% 14.0% 14.3% 0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.1% 3.2% 3.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(27)

26