Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro ª Edição

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Panorama do setor de Gás LP em movimento

Fevereiro 2017 – 24ª Edição

Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

20,129 36,672 54,851 62,734 129,237 455,197 470,100 600,535 281,424 269,953 297,150 349,510 365,200 211,019 _157,550 455,324 414,118 424,741 276,077 278,108 150,429 209,440 375,967 311,515 321,071 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 - - -591,979 732,524 829,461 732,536 643,275 941,880 500,261 841,323 293,981 400,614 540,294 475,999 288,773 350,151 212,165 371,680 _435,400 40,000 246,188 537,275 333,516 421,595 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

21 ,2 61 24 ,6 72 28 ,1 97 31 ,0 13 33 ,3 50 34 ,6 78 36 ,6 51 5,696 6,779 7,974 9,223 10,967 12,276 14,116 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6,3 41 6,5 43 6,8 27 7,3 94 8,1 84 8,6 09 9,7 64 9,9 67 10 ,2 10 10 ,2 50 7,4 55 7,6 78 7,8 80 8,1 03 8,3 06 8,5 28 8,7 31 8,9 54 9,1 77 9,3 99

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ... 2

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ... 2

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ... 4

1.3. Evolução Mkt Share ... 4

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13... 6

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ... 6

2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo ... 7

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ... 8

4. REQUALIFICAÇÃO ... 11

4.1. Universo estimado de P13 ... 11

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. ... 11

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ... 12

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. ... 14

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg... 15

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE ... 16

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ... 17

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ... 17

6.3. Evolução do nº de revendas... 18 7. MATERIAL ANEXO... 20 7.1. Mkt Share Sudeste ... 20 7.2. Mkt Share Sul... 21 7.3. Mkt Share Nordeste ... 21 7.4. Mkt Share Norte ... 23 7.5. Mkt Share Centro-Oeste ... 23 7.6. Paridade Internacional ... 25

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas, no entanto em 2016 o consumo brasileiro de Gás LP voltou a crescer, chegando a 7,396 toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-se obpode-servar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 8,5%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 18,9%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 11,2% nos últimos nove anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

6,623 6,767 6,687 6,933 7,103 7,135 7,329 7,421 7,308 7,396 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

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Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.

4,895 4,957 4,949 5,027 5,131 5,126 5,201 5,260 5,265 5,330 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t 1,728 1,810 1,737 1,906 1,972 2,009 2,128 2,161 2,043 2,066 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL (000)t 583 549 594607 643 616 681 653 637 639 586 634 572 548 621 602 607 641 672 639 615 603 570 617 552564 615 584 631 657 641 681 628 605 606 632 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

417 388 421429 454 437 480 459 446446 414 470 412 395 441 433435 462 482 460 441 431 410 462 401408 440 421 452 467 458 488 450 434439 472 350 370 390 410 430 450 470 490 510

CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t 166 160 173 178 189 178 201 194₁₉₁₁₉₄ 172 164 160 153 180 169 172 179 190 179 174172 160 156 151156 175 163 179 190 183 192 178 171₁₆₈ 159 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL(000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-se obpode-servar que em 2020 a produção de Gás LP pode-será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2021, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt

Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

6,604 6,847 6,969 7,576 7,799 8,488 8,711 9,298 9,825 10,311 7,759 7,900 8,042 8,184 8,326 8,488 8,650 8,812 8,974 9,116 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025

Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2025

(PDE-2025 MME/EPE) (000)t

Produção Demanda 7.8% 8.1% 8.1% 8.2% 8.1% 8.3% 8.2% 23.9% 24.2% 24.0% 24.1% 24.0% _{23.8% 22.8%} 22.3% 22.4% 22.5% _22.2% 21.7% 22.1% _22.3% 20.6% _20.2% 20.1% 20.5% 20.6% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9% 19.6% 19.7% 20.0% 20.3% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

6.7% 6.9% 7.1% 7.4% 8.1% 8.0% 8.1% 18.3% 19.2% 19.2% 19.3% _18.7% _19.5% 18.5% 9.1% 9.7% 10.0% 10.8% 11.7% 11.9% _11.5% 26.1% 23.7% _23.1% 22.7% 22.3% 21.2% _20.9% 31.2% 31.7% 32.5% 31.6% 30.9%31.1% 32.9% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia - 2022

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) - Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores

Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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7.5% 7.7% 7.8% 8.0% 8.1% 8.2% 8.2% 22.3% 22.8% 22.6% _22.7% _22.5% 22.6% _21.6% 18.7% _18.9% 19.0% _18.9% 18.8% _19.3% 19.3% 22.1% 21.2% 21.0% 21.1% 21.1% 20.4% 20.5% 23.1% 23.2% 23.4% 23.0% _23.0% _23.1% 23.9% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 26.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.9% 2.… 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.7% 2.4% 2.5% 2.6% 2.8% 2.6% 2.9% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros)

0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 0.8% _0.6% 7.1% 7.2% 6.4% 6.6% 6.7% 7.1% 7.2% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45) - Amazongás + Fogás + Outros

0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 1.8% _1.8% _1.7% 3.9% 3.7% _3.6% 3.8% 3.9% 3.9% 4.1% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share -TOTAL

Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

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2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.

“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg;

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.

R$ 16.37 R$ 15.50 R$1.00 R$ 9.50 R$ 13.23 R$ 55.60 R$ 0.00 R$ 10.00 R$ 20.00 R$ 30.00 R$ 40.00 R$ 50.00 R$ 60.00 Ja n

Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out nJa Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Bi-Tributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS)

Petrobras Preço Médio (Consumidor final)

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços

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2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0.00 R$ 10.00 R$ 20.00 R$ 30.00 R$ 40.00 R$ 50.00 R$ 60.00 R$16.56R$16.38R$15.97R$15.64R$15.50R$15.61R$16.06R$15.80R$15.94R$17.00R$16.79R$16.56R$16.37 R$14.78R$14.73R$15.14R$15.29R$14.97R$14.56R$13.71R$13.71R$13.51R$14.37R$15.19R$15.37R$15.50 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$1.00 R$8.62 R$8.75 R$8.75 R$8.87 R$9.13 R$9.14 R$9.26 R$9.23 R$9.24 R$9.24 R$9.28 R$9.45 R$9.50 R$13.11R$13.09R$13.08R$13.07R$13.08R$13.07R$13.09R$13.09R$13.08R$13.08R$13.08R$13.23R$13.23

Acompanhamento de Preços - Cilindros de 13kg

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Bi-Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos

R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00 R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00 R$ 678.00 R$ 724.00 R$ 788.00 R$ 880.00 R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 41.16 R$ 43.21 R$ 48.01 R$ 54.07 R$ 0.00 R$ 200.00 R$ 400.00 R$ 600.00 R$ 800.00 R$ 1,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo Preço Médio P13 0.0% 5.0% 10.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8.7% _8.0% 7.7% 7.5% _7.1% 6.3% 6.1% 6.0% 6.1% 6.1% % do P13 no Salário Mínimo Graf. 15 – Acompanhamento de Preços

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural.

A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo

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3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de 2016.

DADOS ACUMULADOS 2016

Empresa/Grupo _atendimentosTotal de

1º - GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) 37.018

2º - GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 33.871

3º - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 19.471

4º - TIM CELULAR S/A - TIM 12.492

5º - GRUPO BRADESCO 12.389

6º - GRUPO ITAU UNIBANCO 12.242

7º - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - SKY 8.504

8º - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D - ELETROPAULO METROPOLITANA 7.002

9º - GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.310

10º GRUPO OI 5.326

11º GRUPO SANTANDER 4.599

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI

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12º GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS 4.521

13º SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - SAMSUNG 4.194

14º NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 4.116

15º GRUPO LENOVO/MOTOROLA/CCE 4.086

16º GRUPO CARREFOUR 2.767

17º CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ - SABESP 2.711

18º GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.698

19º GRUPO BANCO DO BRASIL 2.669

20º GRUPO CETELEM/BGN/CARDIF 2.353

21º ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - 1.996

22º GRUPO BMG 1.963

23º GRUPO PAN 1.852

24º GRUPO SONY 1.786

25º GRUPO ANHANGUERA / UNOPAR (KROTON) 1.396

26º GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) 1.337

27º GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS 1.298

28º BANDEIRANTE ENERGIA S/A - 1.280

29º GRUPO BRASTEMP/CONSUL 1.273

30º GRUPO ELECTROLUX 1.247

31º GRUPO WAL MART 1.159

32º COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 1.023

33º GRUPO MICROCAMP 968

34º GRUPO LOJAS MARABRAZ 965

35º COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 955

36º CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - CREDSYSTEM 947

37º GRUPO MERCADO LIVRE 869

38º BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - 859

39º BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA - BRITANIA/PHILCO 809

40º EDITORA GLOBO S/A - 794

41º EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA - ECT 792

42º ASSOC BRASIL DE APOIO AOS APOSENTADOS PE - ASBP / PRODAC 778

43º POSITIVO INFORMÁTICA S/A - POSITIVO INFORMATICA 771

44º GRUPO UOL 768

45º GRUPO UNIMED 757

46º CREFISA SA CREDITO E FINANCIAMENTO E INV - 725

47º ASSOCIACAO PAULISTA DOS BENEF DA SEG E P - APABESP - CEPAASP 721

48º GRUPO RIACHUELO 709

49º GRUPO PORTO SEGURO 693

50º

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A publicação do acompanhamento dos resultados das avaliações do site RECLAME AQUI foi descontinuada do Gás LP em Movimento. O Sindigás reconhece o enorme valor da proposta do Site e não julgamos seus resultados e as indicações da qualidade de serviço. No entanto, concluímos que não cabe ao Sindigás dar publicidade aos resultados de um ente privado, voltaremos com avaliações de qualidade de serviços quando contratadas pesquisas, mais abrangentes sobre o tema.

Os dados sobre as avaliações do Site Reclame Aqui, para cada Distribuidora de Gás LP permanecem ao dispor de quem visitar o site.

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4. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

4.1. Universo estimado de P13

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados + inutilizados. 90,000,000 95,000,000 100,000,000 105,000,000 110,000,000 115,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 100,514,303 100,971,519 101,177,276 103,161,550 104,806,886 106,729,187 108,134,129 109,294,419 110,970,791 113,285,384 UNIVERSO ESTIMADO - P13 9,266,469 10,311,213 12,556,994 11,623,363 12,693,687 12,606,997 12,169,432 15,579,127 13,778,509 10,390,961 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) Graf. 18 – Universo estimado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS

(13)

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; 197,774 297,415 248,126 264,043 255,621 232,219 263,399 270,342 313,253 173,465 191,594 200,025 144,716 609,050 909,363 928,776 820,065 719,284 889,852 925,955 890,994 826,513 885,331 799,394 796,414 747,330 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

Dez. 15 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16

P13 -Últimos 12 meses COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS 732,241 968,356 1,689,382 2,288,178 847,727 1,387,628 1,386,372 516,993 3,145,847 2,771,039 3,089,692 2,358,996 2,079,099 2,474,797 2,578,449 2,360,668 2,780,166 2,341,498 2,242,015 2,339,896 3,393,020 4,373,870 3,751,713 2,339,583 2,962,544 2,736,661 2,771,125 2,720,571 2,243,747 3,111,296 2,583,237 2,457,413 2,570,577 2,401,670 2,441,858 2,332,233 3,042,122 3,833,402 3,130,736 2,242,480 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

Graf. 21 – Total Requalificado + inutilizado Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS

(14)

60,095 101,583 _88,870 204,428 _196,518 97,303 70,503 _57,278 250,227 191,215 222,469 234,587 287,550 224,598 170,507 223,551 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO (Fogás / Amazongás)

AMAZONGÁS FOGÁS -591,979 732,524 313,995 245,277 150,000 137,990 193,632 643,275 941,880 500,261 912,500 407,930 484,415 430,439 153,505 400,614 540,294 475,999 369,870 450,750 357,705 409,750 977,849 212,165 371,680 435,400 62,300 192,855 485,648 167,050 284,844 537,275 333,516 421,595 544,070 577,774 477,876 661,665 810,690 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL COMPRADO COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ Graf. 22 – Total requalificado + inutilizado Amazongás /

Fogás Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Total Comprado – P13 Fonte: SINDIGÁS

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4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. 33,916 2,736 52,433 71,481 -23,120 102,074 -107,800 96,635 106,300 121,305 35,821 41,225 55,031 41,499 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS 19,882 49,736 42,222 50,029 45,264 41,455 _48,511 11,845 10,233 6,654 10,446 12,095 8,111 6,414 9,079 5,067 28,402 42,678 53,383 56,297 51,705 68,329 106,868 105,417 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSOLIDADO P-20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 26,677 35,199 31,015 54,007 49,825 54,818 76,698 20,405 14,297 11,042 19,346 15,571 14,789 15,320 23,921 14,012 84,713 120,000 121,425 135,620 133,284 223,091 456,681 394,128 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSOLIDADO P-45 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS Graf. 25 – Consolidado P20, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 26 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS

Graf. 24 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS

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5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a elaborou-seguir, utilizando-elaborou-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se

às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

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6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado.

Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis.

Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1

1_{O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás} LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

3,277 1,065 1,229 523 511 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2012 2013 2014 2015 2016

Inserção de denuncias no Banco de Dados

696 152 488 820 411 188 522 335 224 170 ₁₅₀ 131 43 12 605 76 136 63 75 2 272 99 19 103 18 191 93 49 2 57 62 259 82 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 SUDESTE II (RJ, MG,

ES) CENTRO-OESTE (MT,MS, DF, GO, TO) NORDESTE I (AL, SE,PE, BA, PB) SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA,AM, AP, AC) NORDESTE II (MA, PI,CE, RN)

Evolução do Banco de Denuncias

2012 2013 2014 2015 2016

Graf. 27 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 28 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

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6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP.

Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. 53% 59% 59% 59% 63% 65% 70% 76% 80% 77% 87% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Mai.11

1a Pesquisa 2a PesquisaSet.11 3a PesquisaNov.11 4a PesquisaJan.12 5a PesquisaAbr. 12 6a pesquisaJul.12 7a pesquisaAbr.13 8a pesquisaOut.13 9a pesquisaJun.14 10a pesquisaMai.15 11a pesquisaJun.16

Redução da informalidade no setor de Gás LP

633 574 541 490 ₄₆₉ 438 ₄₁₄ 378 ₃₅₁ 264 ₂₄₀ 229 227 230 0 100 200 300 400 500 600 700

Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16 Número de Municípios sem revenda

Graf. 30 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Graf. 29 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás

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6.3. Evolução do nº de revendas 2,200 4,079 7,366 5,969 5,392 8,394 _7,275 5,677 _4,958 _3,831 _4,191 _4,862 880 3,080 7,159 14,525 20,494 25,886 34,280 41,555 47,232 52,190 56,021 60,212 65,074 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução do número de revendas

No de revendas abertas no ano Total de revendas

Graf. 31 – Evolução do Número de revendas

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6.4. Número de Agências Bancárias no Brasil.

Em contraponto ao que vem acontecendo com o setor de revenda de Gás LP no Brasil, onde o número de revendas e municípios atendidos vem crescendo o mesmo não ocorre com o setor bancário, onde o numero de municípios sem agencias bancarias vem crescendo nos últimos anos.

http://g1.globo.com/economia/noticia/cresce-o-numero-de-cidades-sem-dependencias-bancarias.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1

(21)

1. MATERIAL ANEXO 1.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 2,148 2,143 2,193 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 1,168 1,223 1,146 1,089 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 3,371 3,289 3,283 1,000 2,000 3,000 4,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 192 161 164 179 169 187 195 193 201 185 178 182 198 83 81 84 93 86 93 100 96 100 94 90 89 83 275 243 248 272 255 281 295 289 301 ₂₇₈ ₂₆₈ ₂₇₁ 281 0 50 100 150 200 250 300 350

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 9.8% 10.4% 10.5% 10.4% 10.3% 10.6% _10.5% 20.3% 20.8% 20.9% 21.2% 21.1% 20.8% 20.0% 15.5% 15.5% 15.5% _14.8% 13.8% 14.9% _14.9% 25.1% 25.0% _24.6% 25.6% 26.0% 25.1% 25.3% 23.9% 23.7% 23.6% 23.0% 23.3% 23.2% 23.5% 3.1% 3.2% 3.6% 3.8% 4.3% 4.6% 5.5% 2.2% 2.3% 1.5% _1.3% 1.2% 1.2% 0.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7.1% 7.3% 7.6% 8.2% 8.9% 8.5% 9.0% 13.1% 14.2% 14.3% 13.9% _13.8% _14.2% _14.2% 6.3% 7.0% 7.2% 7.8% 8.3% 8.6% 8.9% 24.3% 20.7% _20.0% 19.6% 19.0% 18.3% 18.8% 35.8% 36.7% 37.8% 36.4% _35.4% _35.4% 37.7% 7.8% 8.2% 8.4% 8.7% 8.6% 9.0% 9.3% 5.0% 5.7% 6.0% 4.8% 5.4% 5.9% 5.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

8.9% 9.3% 9.5% 9.6% _9.8% 9.9% 10.0% 17.8% 18.5% 18.6% 18.6% 18.5% 18.5% _18.1% 12.3% 12.5% 12.6% 12.3% _11.8% 12.7% _12.9% 24.8% _23.5% 23.0% 23.4% 23.4% 22.8% _23.1% 28.1% 28.2% 28.6% 27.8% _27.7% 27.5% _28.2% 4.7% 4.9% 5.3% 5.6% 5.9% _6.1% 6.8% 3.5% _3.0% _2.5% _2.7% _2.9% 2.5% 1.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

(22)

1.2. Mkt Share Sul

750 753 750 761 767 751 769 762 771 783 395 420 397 436 466 471 511 511 503 523 1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222 1,281 1,273 1,274 1,306 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 67 ₅₇ ₅₈ 64 61 69 72 69 73 66 63 64 66 38 35 37 43 40 47 51 48 51 46 44 42 39 104 92 95 107 101 116 123 ₁₁₇ 123 113 ₁₀₇ ₁₀₆ ₁₀₅ 0 50 100 150

CONSUMO GÁS LP - SUL(000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 6.4% 6.9% 7.0% 7.2% 6.9% 6.9% _6.8% 34.8% 34.9% 34.7% 35.0% 35.1% 35.2% _34.1% 15.4% 16.0% 16.3% 15.6% 15.3% 15.3% 16.0% 27.6% _26.2% 25.6% 25.9% 26.1% _25.0% _24.4% 14.0% 14.1% 14.5% 14.4% 15.0% 16.2% 17.1% 1.8% 1.9% _1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg

4.6% 4.7% 4.8% 5.0% 5.5% 5.8% 6.1% 31.1% 31.6% 31.2% _30.4% 30.7% 30.1% _29.0% 9.5% 10.2% 10.9% 12.4% 11.9% 11.6% 11.4% 30.6% 29.6% 29.2% 28.1% 27.2% 26.6% _26.2% 23.2% 22.8% 22.7% 22.6% 22.9% 23.8% 24.8% 1.0% _1.1% _1.2% _1.4% 1.8% _2.1% _2.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MKT SHARE - OUTROS 5.8% _6.1% _6.2% _6.3% 6.3% 6.5% 6.5% 33.4% 33.7% 33.4% 33.2% 33.4% 33.2% 32.1% 13.3% 13.8% 14.2% 14.3% 14.0% 13.8% 14.2% 28.7% _27.5% 27.0% 26.8% _26.5% 25.6% _25.1% 17.3% 17.4% 17.7% 17.7% _18.1% _19.2% 20.2% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(23)

1.3. Mkt Share Nordeste

1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 1,462 1,485 1,501 1,525 150 164 156 172 180 195 215 226 204 229 1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,677 1,711 1,706 1,754 500 1,000 1,500 2,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 130 ₁₁₈ ₁₁₉ 126 124 126 128 128 142 130 126 125 134 17 17 17 19 19 20 20 20 22 19 18 18 18 147 ₁₃₅ ₁₃₆ 145 142 147 149 148 163 149 144 143 152 0 50 100 150 200

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 3.2% _3.3% 3.4% 4.1% 4.3% 4.6% _4.6% 23.9% 24.2% 24.1% 23.7% 23.6% 23.2% 22.1% 38.3% 38.1% 37.7% 37.4% _36.2% 36.0% 36.8% 9.8% 9.9% 10.7% 10.9% 11.9% 11.9% _12.6% 24.8% 24.5% _24.0% 23.9% 24.0% 24.3% 23.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.8% 4.3% 4.5% 4.5% 5.1% 5.8% _5.2% 13.6% 13.1% 14.0% 17.5% 14.1% 15.0% 11.9% 27.8% _27.2% _26.3% _26.6% 28.0% 29.8% 25.4% 20.3% 20.4% _19.3% 18.2% 20.5% 17.5% 16.1% 34.5% 35.0% 35.9% 33.2% _32.2% 31.9% 41.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.3% 3.4% 3.5% 4.1% 4.4% 4.7% _4.7% 22.8% 22.9% 22.9% 22.9% 22.4% 22.2% 20.8% 37.1% 36.9% 36.4% 36.0% _35.1% 35.3% 35.3% 11.0% 11.1% 11.8% 11.9% 13.0% 12.6% 13.1% 25.9% 25.7% 25.5% _25.1% 25.1% 25.2% _26.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(24)

1.4. Mkt Share Norte

312 323 329 340 352 363 376 390 393 392 48 53 49 53 60 61 66 72 61 54 360 376 378 392 413 424 442 462 454 446 100 200 300 400 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 35 30 31 34 32 33 33 32 34 33 ₃₂ 32 36 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 39 35 36 39 37 37 37 36 39 37 36 36 40 0 10 20 30 40 50

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 12.3% _11.8% _11.5% _10.9% 11.4% 12.1% 11.9% 28.8% 29.3% 29.5% 29.5% _28.6% 28.4% 29.3% 19.9% 20.5% 20.1% 20.5% 21.1% 21.3% 20.1% 27.3% 26.1% 25.8% 25.8% 25.9% 25.7% 25.3% 9.6% 9.4% 10.0% 10.0% _9.7% 9.2% 9.8% 2.1% 2.7% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11.4% 11.4% 13.0% 13.1% 12.3% 11.5% 11.7% 44.4% _43.2% 41.1% 37.8% 33.7% 27.9% 23.7% 16.7% 17.9% 17.9% 18.4% _17.0% 21.1% 21.9% 12.9% 11.1% 11.5% 12.7% 20.1% 21.1% 21.1% 13.5% 14.3% 13.1% 13.8% 13.2% 15.2% 18.3… 1.2% 2.2% 3.3% 4.2% 3.7% 3.2% 3.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.2% 11.7% 11.8% 11.2% 11.6% 12.0% _11.9% 30.9% 31.3% 31.2% _30.8% _29.4% _28.3% _28.6% 19.5% 20.2% 19.8% 20.2% 20.4% 21.3% _20.3% 25.4% _23.9% 23.7% 23.8% _25.0% _25.1% _24.8% 10.1% 10.1% 10.4% 10.6% 10.2% 10.0% 10.8% 2.0% 2.6% 3.0% 3.3% 3.3% 3.3% _3.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(25)

1.5. Mkt Share Centro-Oeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocobustíveis

413 416 411 410 418 420 425 432 434 438 92 93 106 122 140 155 168 179 172 169 506 509 518 532 557 575 593 611 607 607 100 200 300 400 500 600 700 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 38 34 35 37 35 37 38 37 39 36 ₃₅ 36 38 14 13 14 15 ₁₃ 14 15 14 15 14 14 14 14 52 47 49 52 48 51 53 51 54 ₅₁ 49 50 53 0 10 20 30 40 50 60

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 20.9% 20.9% 20.7% _19.8% 19.9% _19.6% 18.8% 25.7% 25.1% 23.2% 23.5% 22.3% 22.4% _22.1% 13.4% 14.0% 14.5% 15.5% 16.7% 17.7% 17.6% 28.4% 28.2% 27.8% _27.1% 26.1% _25.5% _25.1% 10.5% 10.4% 11.0% 10.8% 11.1% 11.3% 12.8% 1.2% 1.4% 2.7% 3.3% 3.9% 3.5% 3.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15.6% 15.3% 14.4% _13.7% 14.4% 14.4% 15.1% 23.9% 23.4% _22.3% 21.0% _21.4% 23.1% 21.9% 4.9% 4.9% 5.2% 5.8% _6.2% _6.6% _6.6% 34.3% 31.8% 31.3% 31.3% 30.3% 25.7% 25.0% 17.8% 20.5% 22.1% 23.5% 23.0% 24.8% 25.5% 3.6% 4.1% 4.6% 4.6% 4.6% 5.4% 6.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19.7% 19.5% _19.0% 18.1% 18.3% 18.1% 17.8% 25.3% _24.7% 23.0% 22.8% _22.1% _22.6% 22.1% 11.4% _11.7% 12.0% 12.8% 13.6% 14.5% 14.5% 29.7% _29.1% _28.8% 28.3% _27.4% 25.6% _25.1% 12.2% 12.9% 14.0% 14.4% 14.6% 15.1% 16.3% 1.7% 2.1% 3.2% 3.6% 4.1% 4.0% 4.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(26)

1.6. Paridade Internacional

A seguir apresenta-se um gráfico onde se compara o preço praticado pela Petrobras com o preço internacional no Golfo do México (Mont Belvieu). Neste gráfico pode-se observar que uma revisão nas restrições de uso hoje existentes se faz necessária, uma vez que com o atual cenário perderam o sentido econômico.

Paridade Internacional

OBS: * Os valores acima apresentados, representam uma simulação usando custos aproximados de fretes e outros componentes de formação do preço, podendo ser observadas diferenças entre valores aqui apresentados e apontados na prática.