Relatório Comparações
internacionais
internacionais
Fevereiro 2018
COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS
O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação do
desempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes a
Mercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentados
alguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como o
número de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bem
como a evolução dos principais índices de bolsas.
Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como o
volume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bem
como a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros na
como a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros na
Bovespa.
As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores,
não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de
Capitais, da FIPE ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram obtidos
das fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as informações
existentes em Fevereiro/2018.
Equipe Técnica:
Diretor: Carlos Antônio Rocca
Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr.
Analistas: Marly Paes e Fernando M. Fumagalli
* Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital próprio desenvolvidos pelo
CEMEC são descritos nos TDI’s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10.
I. Ranking geral
II. Mercados Emergentes
II. Mercados Emergentes
III. Índices de Bolsa
Ranking Geral
Ranking Geral
3.721 4.627 4.756 5.569 22.755 CHINA - Shenzhen SE INGLATERRA - London SE Group HONG KONG - Hong Kong Exch. CHINA - Shanghai SE EUA - NYSE Euronext (US)
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES)
RANKING GERAL - Janeiro 2018 Fonte: WFE
113 133 314 452 549 1.096 1.279 1.870 2.389 2.398 3.721
ARGENTINA - Buenos Aires SE COLÔMBIA - Colombia SE CHILE - Santiago SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE BRASIL - BM&Fbovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE CORÉIA DO SUL - Korea Exch. CANADÁ - TMX Group ALEMANHA - Deutsche Börse CHINA - Shenzhen SE
2.138 2.145
2.291 2.490
3.344
CORÉIA DO SUL - Korea Exch. HONG KONG - Hong Kong Exch. EUA - NYSE Euronext (US) INGLATERRA - London SE Group CANADÁ - TMX Group
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS
RANKING GERAL - Janeiro 2018 Fonte: WFE
69 102 148 295 342 365 498 567 1.403 2.097 2.138 COLÔMBIA - Colombia SE ARGENTINA - Buenos Aires SE MÉXICO - Mexican Exchange CHILE - Santiago SE BRASIL - BM&Fbovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE ALEMANHA - Deutsche Börse INDONÉSIA - Indonésia SE CHINA - Shanghai SE CHINA - Shenzhen SE CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
304.737 322.864
898.478 918.279
1.557.971
HONG KONG - Hong Kong Exch. CORÉIA DO SUL - Korea Exch. CHINA - Shenzhen SE CHINA - Shanghai SE EUA - NYSE Euronext (US)
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)
RANKING GERAL - Janeiro 2018 Fonte: WFE
472 1.219 4.758 9.985 11.689 40.231 66.736 138.531 172.608 244.344 304.737
ARGENTINA - Buenos Aires SE COLÔMBIA - Colombia SE CHILE - Santiago SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE JOANESBURGO - Johannesburg SE BRASIL - BM&Fbovespa CANADÁ - TMX Group ALEMANHA - Deutsche Börse INGLATERRA - London SE Group HONG KONG - Hong Kong Exch.
0,74 0,79
1,98 2,05
2,90
HONG KONG - Hong Kong Exch. ALEMANHA - Deutsche Börse CHINA - Shanghai SE CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)
RANKING GERAL - Janeiro 2018 Fonte: WFE
0,04 0,11 0,18 0,23 0,26 0,38 0,58 0,69 0,71 0,73 0,74
ARGENTINA - Buenos Aires SE COLÔMBIA - Colombia SE CHILE - Santiago SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE JOANESBURGO - Johannesburg SE INGLATERRA - London SE Group CANADÁ - TMX Group EUA - NYSE Euronext (US) BRASIL - BM&Fbovespa HONG KONG - Hong Kong Exch.
Mercados Emergentes
Mercados Emergentes
3.721
4.756
5.569
CHINA - Shenzhen SE HONG KONG - Hong Kong Exch. CHINA - Shanghai SE
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$)
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2018
452 549 1.096 1.279 1.870 3.721
MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE BRASIL - BM&FBovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE CORÉIA DO SUL - Korea Exch. CHINA - Shenzhen SE
2.138 2.145 CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
HONG KONG - Hong Kong Exch.
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2018
148 342 365 567 1.403 2.097
MÉXICO - Mexican Exchange BRASIL - BM&Fbovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE INDONÉSIA - Indonésia SE CHINA - Shanghai SE CHINA - Shenzhen SE
322.864
898.478 918.279
CORÉIA DO SUL - Korea Exch. CHINA - Shenzhen SE CHINA - Shanghai SE
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2018
9.985 11.689 40.231 66.736 304.737 322.864
MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE JOANESBURGO - Johannesburg SE BRASIL - BM&FBovespa HONG KONG - Hong Kong Exch. CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1,98 2,05
2,90
CHINA - Shanghai SE CORÉIA DO SUL - Korea Exch. CHINA - Shenzhen SE
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2018
0,23 0,26 0,38 0,73 0,74 1,98
MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE JOANESBURGO - Johannesburg SE BRASIL - BM&FBovespa HONG KONG - Hong Kong Exch. CHINA - Shanghai SE
Índices de Bolsa
Índices de Bolsa
160,00 180,00 200,00 220,00 240,00
Evolução dos Principais Índices de Bolsa
40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00
Brasil - Ibovespa
Brasil - IBRX
EUA - S&P500
Alemanha - DAX
Inglaterra - FT-100
Japão - Nikkei-225
Índia - BSE SENSEX
CHILE - SANTIAGO SE
Variação dos principais índices de bolsa - Janeiro 2018
Variação
Últimos 12 meses
No Mês
Brasil - Ibovespa
27,4%
11,1%
Brasil - IBRX
27,5%
10,7%
EUA - S&P500
19,5%
5,6%
Alemanha - DAX
11,5%
2,1%
Inglaterra - FT-100
3,7%
-2,0%
Japão - Nikkei-225
20,8%
1,5%
Índia - BSE SENSEX
25,1%
5,6%
140,00 160,00 180,00 200,00 220,00
Evolução dos Pincipais Índices de Bolsa BASE(US$)
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Brasil - Ibovespa
Brasil - IBRX
EUA - S&P500
Alemanha - DAX
Inglaterra - FT-100
Japão - Nikkei-225
Índia - BSE SENSEX
CHILE - SANTIAGO SE
Variação dos Índices de Bolsa (US$) - Janeiro 2018
Variação
Últimos 12 Meses
No Mês
Brasil - Ibovespa
24,8%
16,3%
Brasil - IBRX
25,0%
15,8%
Brasil - IBRX
25,0%
15,8%
EUA - S&P500
19,5%
5,6%
Alemanha - DAX
31,4%
6,0%
Inglaterra - FT-100
22,3%
1,8%
Japão - Nikkei-225
24,7%
4,8%
Índia - BSE SENSEX
31,2%
6,1%
250,00 300,00 350,00 400,00 450,00
Evolução dos Índices de Bolsa Setoriais BOVESPA
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
Índice de Energia Elétrica IEE
Índice do Setor Industrial INDX
Índice Small Cap - SMLL
Índice Financeiro - IFNC
Índice de Consumo - ICON
Índice Imobiliário - IMOB
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Índice Utilidade Pública - UTIL
Variação dos índices de bolsa setoriais - Janeiro 2018
Variação
Últimos 12 Meses
No Mês
Índice de Energia Elétrica IEE
0,2%
2,1%
Índice do Setor Industrial INDX
21,7%
5,0%
Índice Small Cap - SMLL
32,2%
4,3%
Índice Financeiro - IFNC
30,6%
19,3%
Índice de Consumo - ICON
29,4%
1,4%
Índice Imobiliário - IMOB
13,3%
3,8%
Índice de Materiais Básicos - IMAT
37,5%
12,1%
Índice Utilidade Pública - UTIL
1,9%
3,7%
18
19
20 20
19
20
25
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES
ACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES
Janeiro 2018
5 5
6 6
8 8 8 8
9 9
7 7 7
8 8
11
10 10
11
12
15
16
18
0
5
10
15
20
19.053
