BIOSEV S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/ME nº: 15.527.906/0001-36 NIRE: 35300345185 CVM: 22845 FATO RELEVANTE
A Biosev S.A. (“Biosev” ou “Companhia”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976) e da Instrução n° 358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem prestar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 08 de fevereiro de 2021 (“Fato Relevante”) e ao Fato Relevante divulgado em 24 de março de 2021 sobre a incorporação de ações da Companhia pela Hédera (“Incorporação de Ações”), a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 8 de abril de 2021, informações adicionais sobre o Acordo de Voto e Suporte e Contrato de Opção de Venda e Compra.
Conforme divulgado no Fato Relevante, os seguintes contratos foram celebrados com certos acionistas minoritários (“Acordos com Acionistas Minoritários”) no contexto da combinação de negócios entre a Biosev, a Raízen Energia S.A. e a Raízen Combustíveis S.A. (em conjunto, “Raízen”):
(i) “Acordo de Voto e Suporte” celebrado entre a Hédera, Biosev e certos acionistas minoritários, no qual tais acionistas minoritários concordaram em votar favoravelmente à Incorporação de Ações, por meio da qual a Biosev se tornará uma subsidiária integral da Hédera e em decorrência da qual a Companhia retirar-se-á do segmento de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, de acordo com a legislação aplicável; e
(ii) “Contrato de Opção de Venda e Compra” celebrado entre Sugar Holdings B.V., Hédera, Louis Dreyfus Commodities e Energy Holdings NV e certos acionistas minoritários, pelo qual as novas ações emitidas pela Hédera e detidas por tais acionistas minoritários como resultado da Incorporação de Ações serão adquiridas pelo acionista controlador da Hédera (ou qualquer afiliada deste), mediante o exercício dos direitos de opção de compra ou opção de venda conforme janelas de exercício e seguindo os procedimentos previstos no referido contrato (“Opções de Venda e Compra”). O preço de exercício das Opções de Venda e Compra será correspondente a US$ 2,00 (dois dólares americanos) multiplicado pelo número de ações detidas por tais acionistas minoritários na Biosev, a ser ajustado pelo número de ações emitidas e em circulação do capital social da Hédera após a implementação da Incorporação de Ações. Todos os pagamentos devidos a um acionista no Brasil deverão ocorrer em reais e a taxa de conversão aplicável será a taxa de venda publicada pelo Banco Central do Brasil no final do dia útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. Para fins de esclarecimentos, o exercício das Opções de Venda e Compra estará sujeito à aprovação e implementação da Incorporação de Ações, sendo certo que as Opções de Venda e Compra somente serão consumadas em relação às ações de emissão da Hédera que estejam livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de qualquer espécie.
Os acionistas signatários dos Acordos com Acionistas Minoritários representam, em conjunto, aproximadamente 3,13% do capital social total da Companhia.
Conforme já informado pela Companhia, sobretudo nos materiais disponibilizados pela Companhia em 24 de março de 2021 no contexto da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 8 de abril de 2021 para deliberar sobre a Incorporação de Ações, todos os acionistas da Biosev poderão optar por aderir a um ou ambos os Acordos com Acionistas Minoritários. Os acionistas minoritários podem optar por aderir apenas ao Contrato de Opção de Venda e Compra, mesmo que não desejem aderir ao Acordo de Voto e Suporte.
Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Oliveira D Elia.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://biosev.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código A543-49EC-808A-89D3.
Desse modo, os acionistas que desejarem efetivamente aderir a qualquer dos Acordos com Acionistas Minoritários deverão acessar o site https://ri.biosev.com/home/fato-relevante/ e seguir as instruções ali dispostas no tocante às informações e documentos necessários para tal adesão.
Alternativamente, os acionistas que optarem por realizar a adesão de maneira física (e não eletrônica, por meio da plataforma online mencionada acima), deverão enviar e-mail ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia em ri-ext@biosev.com para direcionamento específico.
Os acionistas da Companhia que tiverem interesse em aderir a qualquer dos Acordos com Acionistas Minoritários poderão fazê-lo (i) até 6 de abril de 2021, no caso do Acordo de Voto e Suporte; e (ii) até 30 de abril de 2021, no caso do Contrato de Opção de Venda e Compra.
A Biosev manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados e informados sobre os novos desdobramentos da Transação, suas condições precedentes e desfechos.
São Paulo, 25 de março de 2021.
BIOSEV S.A. Leonardo Oliveira D’Elia Diretor de Relações com Investidores
Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Oliveira D Elia.
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BIOSEV S.A. Publicly-Held Company CNPJ/ME nº: 15.527.906/0001-36 NIRE: 35300345185 CVM: 22845 MATERIAL FACT
Biosev S.A. (“Biosev” or “Company”), pursuant to the Brazilian Corporation Law (Law No. 6,404/1976) and Instruction No. 358/2002 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), informs its shareholders and the market in general, following the Material Fact published on February 8, 2021 (“Material Fact”) and the Material Fact published on March 24, 2021 regarding the merger of Biosev’s shares into Hédera (“Merger of Shares”), to be resolved during the Extraordinary Shareholders’ Agreement of the Company that will take place on April 8, 2021, additional information on the Voting and Support Agreement and the Put and Call Option Agreement.
As disclosed in the Material Fact, the following agreements were entered into with certain minority shareholders (“Minority Shareholders’ Agreements”) in the context of the business combination between Biosev, Raízen Energia S.A. and Raízen Combustíveis S.A. (together, “Raízen”):
(i) “Voting and Support Agreement” entered into by and between Hédera, Biosev and certain minority shareholders, by means of which such minority shareholders agreed to vote in favor of the Merger of Shares, whereby Biosev will become a wholly-owned subsidiary of Hédera, and as a consequence of which the Company will be delisted from the Novo Mercado listing segment of the B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, in accordance with applicable law; and
(ii) “Put and Call Option Agreement” entered into by and between Sugar Holdings B.V., Hédera, Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings N.V. and certain minority shareholders, whereby the new shares issued by Hédera and held by such minority shareholders as a result of the Merger of Shares shall be acquired by Hédera’s controlling shareholder (or any affiliate thereof), upon the exercise of either put option or call option rights during certain windows and following the procedures as set forth in such agreement (“Put and Call Options”). The exercise price of the Put and Call Options shall be of US$2.00 (two American dollars), multiplied by the number of shares held by such minority shareholders in Biosev, to be adjusted by the number of issued and outstanding shares of Hédera’s capital stock upon implementation of the Merger of Shares. All payments due to a shareholder in Brazil shall occur in Brazilian Reais and the applicable conversion rate shall be the ask (venda) rate published by the Brazilian Central Bank at the end of the business day immediately preceding the relevant payment date. For the avoidance of doubt, the exercise of the Put and Call Options will be subject to the approval and implementation of the Merger of Shares, provided, however, that the Put and Call Options will only be consummated in relation to the shares issued by Hédera that are free and clear of any liens or encumbrances of any kind.
The shareholders that executed the Minority Shareholders’ Agreements represent together approximately 3.13% of the Company's total share capital.
As already informed by the Company, especially on the materials made available by the Company on March 24, 2021 in the context of the Extraordinary Shareholders’ Meeting to take place on April 8, 2021 and to resolve on the Merger of Shares, all Biosev shareholders may choose to enter into one or both of the Minority Shareholders’ Agreements. The minority shareholders may choose to enter into only the Put and Call Option Agreement, even if they do not wish to enter into the Voting and Support Agreement.
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Accordingly, shareholders who wish to effectively enter into any of the Minority Shareholders’ Agreements should access the website https://ri.biosev.com/home/fato-relevante/ and follow the instructions therein regarding the information and documents necessary for such execution.
Alternatively, shareholders who choose to enter into any of the Minority Shareholders’ Agreements in person (and not electronically, through the online platform mentioned above), must send an e-mail to the Investor Relations Department of the Company at ri-ext@biosev.com for specific information on how to proceed.
The Company's shareholders who are interested in entering into any of the Minority Shareholders' Agreements shall do so (i) until April 6, 2021, in the case of the Voting and Support Agreement; and (ii) until April 30, 2021, in the case of the Put and Call Option Agreement.
Biosev will keep its shareholders and the market in general updated and informed about the new developments of the Transaction, its conditions precedent and outcomes.
São Paulo, March 25 2021.
BIOSEV S.A. Leonardo Oliveira D’Elia Investor Relations Officer
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