O que apareceu no radar 12/01/2021 HISTÓRICO:

Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

• Na Ásia as bolsas de valores fecharam em alta, com Nikkei em +0,09% e

Shangai em +2,18%.

• Na Europa as bolsas abriram em queda moderada, com Londres em

-0,41%, Alemanha em -0,04% e França em -0,08%. (8h01)

• Nos EUA as bolsas de valores abriram em alta moderada, com Dow Jones

em +0,22%, S&P em +0,26% e Nasdaq em +0,36%. (8h01)

• Ibovespa Futuro abriu em +0,26% a 123.742 (9h03)

• Dólar abriu em -0,37% a R$ 5,47 (9h03)

• Petróleo WTI: Em +1,32% a US$ 52,94/Boe. (8h01)

• Minério de Ferro: Porto de Qingdao em +0,31% a US$ 172,67/Ton.

O que apareceu no radar 12/01/2021

_HISTÓRICO:

IBOVESPA:

MAIORES OSCILAÇÕES:

DOW JONES:

DÓLAR:

Fonte: Economatica

Indicador Região Descrição Último dia.% mês.% ano.%

Ibovespa Pontos 123.255 -1,46% 3,56% 3,56%

Dow Jones Pontos 31.009 -0,29% 1,31% 1,31%

Nasdaq Pontos 13.036 -1,25% 1,15% 1,15%

S&P 500 Pontos 3.800 -0,66% 1,16% 1,16%

Selic % 2,00 0,00% 0,00% 0,00%

Dólar Ptax R$/US$ 5,50 2,39% 5,77% 5,77%

11,0%

GNDI3

-5,5%

CPLE6

8,5%

HAPV3

-5,1%

YDUQ3

1,2%

PRIO3

-4,9%

ENGI11

0,0%

BRKM5

-4,7%

IRBR3

0,0%

USIM5

-4,7%

SBSP3

AÇÕES - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES ALTAS %

5 MAIORES QUEDAS%

O mercado acionário registrou ontem um dia de realização generalizado, que apontamos como um movimento de ajuste técnico, diante da forte alta observada na semana passada. A justificativa para este movimento vem do aumento de casos de covid-19 no mundo, do atraso da vacinação em massa em diferentes países e no nosso caso incertezas de quando começará o processo. Ruídos políticos pesaram nos EUA e por aqui também. O Ibovespa registrou aprofundamento da queda no período da tarde, quando a Ford anunciou sua retirada do Brasil. Hoje as bolsas de valores abriram mostrando um viés de ligeira recuperação, mas dependendo do fluxo de notícias positivas, que pode surgir da confirmação nos EUA de um novo pacote de estímulo. A agenda econômica de hoje terá como destaque inflação aqui, sendo que a primeira prévia do IGP-M de janeiro ficou em 1,89% e isto tende a gerar preocupação sobre o Banco Central antecipar a alta da Selic. Já o IPCA de dezembro veio em +1,35% e acumulou no ano em +4,52%, superando a meta de 4% para o ano. O Ibovespa tende a buscar recuperação, mas deve operar com muita volatilidade e depender dos rumos das bolsas de valores do exterior.

AGENDA ECONÔMICA:

Horário País Órgão Indicador Data Estimativa _Mediana* Resultado _Anterior

8:00 Brasil FGV IGP-M (1ª prévia) (MoM %) Jan - 1.28%

IPCA (MoM %) Dez 1.25% 0.89%

IPCA (YoY %) Dez 4.42% 4.31%

11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (NTN-B) - -

-8:00 EUA NFIB Confiança do Pequeno Empresário Dez - 101.4

12:00 EUA BLS Criação Emprego (a.s.) Nov - 6652

16:00 EUA Fed Discurso de E. Rosengren (Fed Boston) - -

-- EUA USDA Relatório de Demanda e Oferta Agrícolas Mundiais - -

-Fonte: MCM / Bloomberg

terça-feira, 12 de janeiro de 2021

PRINCIPAIS DESTAQUES SETOR DE VAREJO

O indicador de varejo da Getnet, o IGet, que calcula o desempenho do comércio com base nas transações efetuadas pelas maquininhas do Santander, cresceu 6,6% em dezembro na comparação com novembro. O cálculo retira efeitos sazonais e toma como base os estabelecimentos comerciais que entram no chamado varejo restrito, que exclui as vendas feitas de veículos, autopeças e materiais de construção. No varejo ampliado, que considera todos os ramos, a alta é de 5,3%. Os dados dos últimos três meses mostram uma acomodação do consumo, após variações mais altas nos meses anteriores. A desaceleração, afirma a empresa, reflete a redução do valor pago pelo auxílio emergencial.

OPINIÃO: No setor continuamos otimistas com as empresas que tem uma atuação mais

forte nas vendas online. As nossas preferidas continuam sendo a VVAR3 e a MGLU3.

Horário País Órgão Indicador Data Estimativa _Mediana* Resultado _Anterior

5:00 Brasil FIPE IPC (1ª Quadrissemana) (MoM %) Jan -

-PMS: Volume de Serviços (MoM %) Nov -

-PMS: Volume de Serviços (YoY %) Nov -6.5% -7.4%

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola Dez -

-Prognostico da Safra (3º prognóstico) 2021 -

-14:30 Brasil BCB Fluxo Cambial Semanal 08-jan -

-- Brasil CNI Índice de Confiança do Empresário Industrial Jan - 63.1

7:00 Z. do Euro Eurostat Produção Industrial (MoM % a.s.) Nov - 2.1%

CPI (MoM %) Dez 0.4% 0.2%

CPI: Núcleo (MoM %) Dez 0.1% 0.2%

CPI (YoY %) Dez 1.3% 1.2%

CPI: núcleo (YoY %) Dez 1.7% 1.6%

12:30 EUA DOE Estoques de petróleo bruto 08-jan -

-16:00 EUA Tesouro Resultado Fiscal Mensal (USD bilhões) Dez - -$145.3b

Discurso de P. Harker (Fed Filadélfia) - -

-Livro Bege - -

-9:00 Brasil IBGE PIM: Produção Industrial Regional Nov -

-11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (LTN, LTF e NTN-F) - -

-6:00 Alemanha GFSO PIB (YoY % anualizado) - - 0.6%

10:30 EUA DoL Pedidos de auxílio desemprego (mil) 08-jan -

-11:00 EUA Fed Discurso de E. Rosengren (Fed Boston) - -

-13:00 EUA Fed Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - -

-14:30 EUA Fed Discurso de J. Powell (Presidente do Fed) - -

-22:30 China - Preços de Novas Residências (MoM %) Dez - 0.12%

8:00 Brasil FGV IGP-10 (MoM %) Jan - 1.97%

PMC: Vendas no Varejo (MoM % a.s.) Nov 0.6% 0.9%

PMC: Vendas no Varejo (YoY %) Nov 4.6% 8.3%

PMC: Vendas no Varejo Ampliado (MoM % a.s.) Nov 1.0% 2.1%

PMC: Vendas no Varejo Ampliado (YoY %) Nov 4.7% 6.0%

7:00 Z. do Euro Eurostat Balança Comercial (a.s.) Nov - 25.9b

PPI (MoM % a.s.) Dez 0.4% 0.1%

PPI: Núcleo (MoM%) Dez 0.1% 0.1%

PPI (YoY %) Dez 0.7% 0.8%

10:30 EUA Fed Empire Manufacturing (a.s.) Jan 3.8 4.9

10:30 EUA C. Bureau Vendas do Varejo (MoM % a.s.) Dez -0.1% -1.1%

11:15 EUA Fed Produção Industrial (MoM % a.s.) Dez 0.2% 0.4%

12:00 EUA Michigan Confiança do Consumidor Jan P 81.0 80.7

Fonte: MCM / Bloomberg 10:30 EUA BLS 16:00 EUA Fed quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 9:00 Brasil IBGE 10:30 EUA BLS quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 9:00 Brasil IBGE

MOEDAS x dólar

MOEDAS x dólar

RENDA FIXA

SELIC

IFIX

Fonte: Economatica

2,4% Real -0,3% Russian Ruble

0,73% Rupiah Indonesia -0,28% Sol

0,71% Peso Mexico -0,17% Norwegian Krone 0,54% Peso Colombia -0,05% Dollar Canada 0,54% Swedish Krona 0,02% Indian Rupee

MOEDAS - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES QUEDAS% 5 MAIORES ALTAS %

5,8% Real -1,8% Norwegian Krone 4,4% South African Rand -1,32% Dollar Australia 1,2% Peso Argentina -0,93% New Israeli Shekel 1,0% Peso Mexico -0,76% Yuan

0,7% Yen -0,74% Dollar Canada

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

MOEDAS - NO ANO

Indicador Região Descrição dia% % mês ano% 12M

CDI Acumulado % 0,01% 0,04% 0,04% 2,68%

IFIX % -0,13% -0,22% -0,22% -9,80%

Expectativas Macroeconômicas

ÍNDICE

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

2023

(Estimado)

5,20 5,00 4,90 4,85 24,10 4,60 4,00 3,50 4,37 3,34 3,50 3,25 2,00 3,25 4,75 6,00 -4,37 3,41 2,50 2,50 -4,94 4,78 2,45 2,67 63,75 64,95 66,80 69,40 40,00 60,00 70,00 77,50

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS Data: 08/01/2021

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %

Vencimento YTM (IPCA +)

15/05/2021 -1,7345 15/08/2022 0,1866 15/05/2023 1,1073 15/08/2024 1,9195 15/05/2025 2,1663 15/08/2026 2,6429 15/08/2028 3,0046 15/08/2030 3,2375 15/05/2035 3,4820 15/08/2040 3,7999 15/05/2045 4,0224 15/08/2050 4,0214 15/05/2055 4,0227 Fonte: Economatica NTN-B -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

NTN-B

YTM (IPCA +)

Ranking dos Top Fundos

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TOP3 Renda Fixa Liquidez em 08-01-21 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 21-12-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio 1 15,56% 0,14% 0,14% 23,58% Votorantim FIC FI Vintage RF CP R$ 53.965 1 16,04% 0,98% 14,63% 33,89% Ibiuna Hedge STH FIC FIM R$ 7.675.528

2 2,65% -0,13% -0,13% 8,69% Mapfre RF FI R$ 78.003 2 14,40% 2,43% 13,07% 30,58% Legacy Capital B FIC FIM¹ R$ 479.176

3 2,23% 0,06% 0,06% 7,94% Santander Sovereign RF Ref. DI Classe A FIC FI R$ 139.518 3 12,05% 4,10% 11,40% 32,17% Mapfre Inversion FIM R$ 99.526

CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79% CDI 2,81% 0,11% 2,70% 8,96%

TOP3 Renda Fixa em 08-01-21 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 08-01-21 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio 1 3,33% 0,07% 0,07% 9,61% Icatu Vanguarda CP FI RF LP R$ 659.436 1 47,81% 4,32% 4,32% 37,94% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 106.161

2 1,70% 0,14% 0,14% 7,99% ARX Denali FIRF CP¹ R$ 1.579.172 2 9,05% 0,11% 0,11% 20,92% Visia Zarathustra FIC FIM R$ 602.504

3 1,54% -0,05% -0,05% 7,62% Daycoval Classic RF CP R$ 831.711 3 4,37% 0,53% 0,53% 7,09% Kadima High Vol FIM R$ 979.717

CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79% CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 08-01-21 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 08-01-21 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio 1 9,64% 0,01% 0,01% 21,28% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 294.549 1 20,83% 0,41% 0,41% 33,34% Sharp Long Short 2X FIM³ R$ 1.480.898 2 7,11% 0,26% 0,26% 21,79% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 1.158.972 2 10,47% 0,21% 0,21% 18,57% Sharp Long Short FIM³ R$ 178.000 3 6,94% -0,12% -0,12%13,70% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 99.565 3 7,98% 2,46% 2,46% 25,66% Occam LS Plus FIC FIA R$ 407.725

CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79% IBOV 7,60% 5,09% 5,09% 35,91%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 08-01-21 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 08-01-21 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio 1 9,80% 0,30% 0,30% 20,60% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 228.219 1 50,33% -16,05% -16,05% 123,58% Versa Long Biased FI Mult R$ 317.835

2 5,24% 0,14% 0,14% 16,57% Leste Credit FIM CP IE² R$ 141.733 2 12,77% -0,38% -0,38% 47,86% BTG Pactual Alpha FIA² R$ 96.046

3 4,83% 0,10% 0,10% 12,43% More Crédito FIQ de FIM CP R$ 51.092 3 12,15% 1,43% 1,43% 55,57% Opportunity Long Biased FIC FIM R$ 346.385

CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79% IBOV 7,60% 5,09% 5,09% 35,91%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 08-01-21 milhares TOP3 Fundos de Ações em 08-01-21 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio 1 7,53% -0,14% -0,14%21,02% BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF R$ 1.504.832 1 36,11% -3,57% -3,57% 90,74% Fator Sinergia V FIA R$ 169.054 2 7,07% -0,14% -0,14%20,26% Votorantim FIC FI Inflation RF R$ 204.626 2 20,08% 3,14% 3,14% 79,09% Vokin GBV Aconcagua Fc de FIA R$ 366.453 3 6,75% -0,16% -0,16%19,49% Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta RF R$ 356.224 3 18,66% 0,38% 0,38% 58,30% BTG Pactual Absoluto FIQ FIA² R$ 1.652.352

CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79% IBOV 7,60% 5,09% 5,09% 35,91%

TOP3 Fundos Cambiais em 08-01-21 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 08-01-21 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio 1 34,21% 4,78% 4,78% 49,27% Occam FI Cambial R$ 55.190 1 51,18% 6,66% 6,66% 70,60% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 267.461 2 33,84% 4,81% 4,81% 48,75% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 332.445 2 6,26% -0,10% -0,10% 17,03% Pimco Income FIC FIM IE R$ 1.059.575 3 33,70% 4,86% 4,86% 48,79% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 135.007 3 5,66% 0,59% 0,59% 25,30% Pimco Global Financials Credit FIM IE R$ 40.964

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 08-01-21 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 12-01-21 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 61,55% 7,28% 7,28% 109,97% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 201.447 1 3,73% 1,98% 1,98% 59,86% FII CSHG Log HGLG11

2 58,29% 7,62% 7,62% 112,31% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 255.454 2 -9,26% -0,96% -0,96% 6,65% FII Excellen FEXC11

CDI 2,71% 0,04% 0,04% 8,79% 3 -23,04% -3,77% -3,77% 17,31% FII HG Real HGRE11

1

Fundo com menos de 6 meses de 2

Fundo exclusivo para investidores 3

Fundo fechado para novas aplicações 4

Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP

3

Indicadores Mês No ano 12M 24M CDI 0,04% 0,04% 2,68% 8,72% IMA-B -1,58% -1,58% 4,89% 25,72% DOLAR 5,77% 5,77% 34,90% 47,99% IBOV 3,56% 3,56% 6,71% 31,60%

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nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.