Apresentação Comercial 3T15

Apresentação

Comercial

2013

• Fev - Iniciam-se efetivamente as operações do Banco Itaú BMG Consignado S.A. • Mar – Nível de produção do

consignado no BMG cresce atingindo níveis recordes • Set – Mudança da Sede para

São Paulo

2014

• Abr - BMG anuncia acordo de unificação de negócios de crédito consignado com a JV • Jul – Aumento na participação da JV de 30% para 40% 2

Histórico

2012 • Jul – BMG se associa ao Itaú-Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao crédito consignado (Itaú BMG Consignado S.A.) • Nov – BMG profissionaliza sua gestão 2002 • BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs 2005 • BMG emite Eurobond, sendo o primeiro banco médio a emitir no formato MTN • Primeiro acordo de cessão de crédito realizado com o Itaú 1980’s • BMG Leasing posicionada como líder de mercado do segmento de arrendamento mercantil 1930 • A família Guimarães criou o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica 2011 • Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV) 1998 • Início das operações de Consignado – BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos 2015 • Jan – Conclusão da unificação de negócios com a JV 255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 234 234 Quadros 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5 191 191 191 Gráficos2 2015 • Jul – BMG completa 85 anos!

R$ 103 milhões 6,6 % a.a. R$ 3.120 milhões 17,1 % 4,4 % a.a. R$ 17.768 milhões 3

Banco BMG

Banco de capital privado pertencente a Família Guimarães e com 85 anos de sólida história no mercado financeiro.

O BMG atua na concessão de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas por meio dos produtos: Cartão de Crédito Consignado, BMG Empresas (financiamento de empresas de médio e grande porte) e financiamento de veículos.

O BMG está predominantemente exposto a um crédito anticíclico, por meio do seu investimento no Banco Itaú BMG Consignado(1) _{e de sua atuação direta no cartão de crédito consignado, operações com}

garantia de desconto na folha de pagamento e focadas integralmente no segmento público. 255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5

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Ativos Totais

Margem

Financeira

Lucro Líquido

Patrimônio

Líquido

Índice de Basileia

ROAE

Principais Indicadores (9M15):

4

Carteira de Crédito

30/09/2015 % do Total da Carteira Saldo em R$

20,3%

23,3%

16,8%

1,9%

1,6 Bi

1,8 Bi

1,3 Bi

37,7%

0,1 Bi

2,9 Bi

7,7 Bi

Empréstimo Consignado Ca rt ei ra Co re Run off Cartão de Crédito Consignado Veículos BMG Empresas Outros

6,1 Bi

255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 234 234 Quadros 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5

 Cartão internacional, com os benefícios dos cartões convencionais, possui taxas atraentes e grande potencial de crescimento;

 Desconto do pagamento mínimo mensal consignado em folha de pagamento;

 Taxa Média Originação 3T15: 62,3% a.a.

 Foco em High Middle e Low Corporate;

 Presença em regiões estratégicas com forte

concentração econômica;

 Risco pulverizado entre diferentes setores.

 Operação nichada com foco no financiamento de veículos com idade média de 13 anos;

 Taxa Média Originação 3T15: 48,0 % a.a.;

 LTV 3T15 : 60%;

5

Banco Itaú BMG Consignado (JV)

Acordo Banco Itaú BMG Consignado

 Em julho de 2012, o BMG associou-se ao Itaú Unibanco S.A. para a criação do Itaú BMG Consignado S.A. (JV), banco especializado na concessão de crédito consignado em todo território nacional.

 Em abril de 2014, as duas instituições assinaram um acordo de unificação de negócios, concentrando a

operação de empréstimos consignados na JV.

 Atualmente, o BMG detém participação de 40% no capital social total e votante e o Itaú Unibanco detém os 60% remanescentes.

Estrutura Corporativa

60%

40%

Canal de distribuição via correspondentes bancários

100%

Fluxo de originação funding Itaú BMG Seguradora S.A.

100%

Banco Itaú BMG Consignado S.A 255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5

Principais Indicadores Financeiros JV

R$ Milhões 9M14 9M15 Carteira de Crédito: _{21.796 29.533} Patrimônio Líquido: _{1.348 2.276} Investimento BMG (40%): _{539 911} Lucro Líquido: _{182 241} Equivalência Patrimonial BMG (40%): _{73 96} ROAI: _{22,5% 16,4%}

6

Captação Diversificada

O Banco trabalha fortemente na diversificação do funding, buscando linhas sustentáveis e de longo prazo.

No 3T15, os saldos de Letras Financeiras e de CDBs cresceram juntos 47,4% em comparação ao 3T14.

Refletindo os esforços do Banco na diversificação do funding, o número de clientes de passivo aumentou 67,8% na comparação anual e o ticket médio reduziu em 29,3% no mesmo período.

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Letras Financeiras Depósitos Dívida Subordinada Captações Externas LCA e LCI 30/09/2015 % do Total do Funding Saldo em R$

8,4%

43,7%

16,6%

15,0%

4,2%

1,1 Bi

5,6 Bi

2,1 Bi

1,9 Bi

0,5 Bi

12,8 Bi

Cessão de Crédito

0,9%

0,1 Bi

CDB Tradicional DPGE CDB – FGC CDI 2,7 Bi 1,8 Bi 0,9 Bi 0,1 Bi Repasses

11,2%

1,4 Bi

O saldo de captação sem garantias colaterais tornam-se

cada vez mais relevantes e representam 62,2% da

captação total no 3T15 ante 39,0% no 3T14.



Participação Captação sem garantia colateral

Captação Clean: CDB, CDI, Letras Financeiras, Captações Externas, Dívidas Subordinadas 255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 234 234 Quadros 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5 15,8% 18,7% 16,5% 21,4% 54,6% 62,2% 84,2% 81,3% 83,5% 78,6% 45,4% 37,8% 2010 2011 2012 2013 2014 9M15 Captação Clean

♦ Código de Ética, com ampla divulgação e incentivo à adesão pelos funcionários;

♦ Cumprimento às leis e regulamentações inerentes ao negócio, com reporte à alta administração dos riscos de Compliance e Sistema de Controles Internos;

♦ Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro devidamente instituído;

♦ Gestão de Riscos compatível com a estrutura e complexidade do negócio, contando com Diretoria para gerenciamento dos riscos operacionais, de mercado, liquidez e crédito;

♦ Estrutura de Auditoria Interna independente e subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração.

7

Práticas de Governança Corporativa

Comitês

♦ Comitê Executivo (semanal);

♦ ALCO – Comitê de Ativos e Passivos (semanal);

♦ Comitê de Auditoria (mensal) – composto por membros independentes;

♦ Comitê de Produtos (semanal);

♦ Outros comitês internos que auxiliam a diretoria executiva em suas atividades.

Conselho de Administração

♦ Conselho de Administração com 3 membros independentes;

♦ Reuniões do Conselho com periodicidade mensal;

♦ Composição: Alcides Lopes Tápias (Presidente – membro independente), Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Bernad Camille Paul Mencier (membro independente) e Roberto Faldini (membro independente). Compliance, Auditoria Interna e Gestão de Riscos 255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5

♦ Criação de uma política de responsabilidade socioambiental, em conformidade com a Res. 4.327/14;

♦ Incentivo à cultura por intermédio da Lei Rouanet.

8

Práticas de Governança Corporativa

Relações com Investidores

♦ Relação com Investidores, com estrutura própria e mesmos princípios de governança de uma empresa listada;

♦ Publicação trimestral das demonstrações financeiras e Release com os principais aspectos do trimestre;

♦ Divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado, com todas informações que sejam de interesse e/ou impactem o mercado.

Capital Humano

♦ Hierarquia horizontal – exposição constante à alta administração;

♦ Estrutura de administração com profissionais de mercado, que possuem a expertise necessária à correta condução do negócio.

Compromisso com a Geração de Valor

Investimentos

em TI ♦ Infraestrutura aderente as melhores práticas internacionais.

♦ P&L com base gerencial para todos os produtos e canais de venda. Tal controle permite uma gestão e meritocracia alinhada com a estratégia do Banco, possibilitando tomadas de decisão de forma rápida e eficiente;

♦ Planejamento e gestão com foco na perenidade dos negócios.

Planejamento Estratégico 255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 234 234 Quadros 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5

9

Ratings

255 142 48 Gráficos e Títulos 252 213 181 mais claro 81 81 81 Mais escuro 234 127 127 127 Gráficos Título Slide 238 108 0 Mais escuro 255 179 117 191 191 191 Gráficos2 Títulos Seções Calibri 16 Destaques Calibri 12 a 14 Rodapé Calibri 10,5 GRÁFICOS Largura 100 Simples Contorno Bco Rótulos Calibri 12 Eixo Calibri 11 Legenda Calibri 10,5

Agência Data Rating Perspectiva

FITCH

Ratings Março 2015

Escala local A (bra)

Estável Escala internacional

BB-

Moody‘s Junho 2015

Moeda local Baa3.br

Estável Moeda estrangeira B1

RISKbank Outubro 2015 10,59 Baixo Risco para Curto Prazo

10 “Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, referem-sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras contidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação.”

EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Tel.: (0xx11) 3067-2048

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