© 2 0 2 0 The N iels e n C o m p a n y ( U S ), L L C . C o n fide n tial a n d p ro p riet a ry . D o n o t d is tr ibu te .
WEBSHOPPERS
41ª EDIÇÃO | 2020
VERSÃO
FREE
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
WEBSHOPPERS
Realizado pela
Ebit | Nielsen
desde 2001, o Webshoppers
é o estudo de maior credibilidade sobre o
comércio
eletrônico brasileiro
e a principal referência para os
profissionais do segmento.
A
edição 41°
será apresentada em 3 versões:
Free, Capítulos Individuais e Premium (as duas últimas
comercializadas).
Saiba mais em:
ebit.com.br
41ª WEBSHOPPERS
CONTA COM A PARCERIA DA ELO
Lançado em 2011 por três dos maiores bancos do país
(Banco do Brasil, Bradesco e Caixa), a Elo é a
primeira bandeira 100% brasileira.
Com o objetivo de ser uma marca robusta e
abrangente, a Elo oferece uma ampla variedade de
produtos destinados a todos os públicos.
A Elo é a primeira bandeira nacional com aceitação
internacional sendo aceita em 7,5 milhões de
estabelecimentos no território nacional.
Por meio de parceria com a Rede Discover, os cartões
podem ser usados em 190 países.
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
Versão geral do relatório com as principais movimentações do E-commerce em 2019 versus 2018.
DIVIDIDO EM 3 VERSÕES
FREE
PREMIUM
Versão completa do relatório, abordando em detalhes 4 grandes capítulos: E-commerce no Brasil (Overview, M-Commerce, Perfil
Consumidor e Regiões), COVID-19 no
E-commerce, Datas Sazonais e Cross Border.
Nesta versão, escolha um ou mais
capítulos que forem mais relevantes
para o seu negócio (é possível adquirir individualmente).
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
O consumidor compra um produto em uma das lojas conveniadas à Ebit | Nielsen, clica em nosso banner na página de finalização do pedido e responde a primeira pesquisa relativa à experiência no momento da compra.
De acordo com a reputação avaliada por consumidores nestas pesquisas nos últimos 90 dias corridos, a loja recebe a medalha de certificação Ebit | Nielsen: diamante, ouro, prata, bronze ou em avaliação. A Ebit | Nielsen solicita, via e-mail, uma
nova avaliação á respeito da entrega do produto, enviado após a data de entrega do pedido ao consumidor.
1
METODOLOGIA EBIT l NIELSEN
A
Ebit l Nielsen
classifica a
reputação das lojas online
de acordo com as avaliações dos próprios consumidores
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
CAPTURA DE DADOS EBIT
✔
Avaliação geral da loja✔
Entrega no prazo✔
Probabilidade de comprar novamente✔
Acompanhamento de pedidos✔
Suporte ao cliente✔
Expectativas atendidas pelo produto✔
Dados demográficos do e-consumidor✔
Gênero✔
Grau✔
Renda✔
Frequência de compra✔
NPS – Satisfação✔
Seleção de produtos✔
Informação do produto✔
Custos de envio✔
Preço✔
Quantidade de pedidos✔
Total gasto✔
Ticket médio✔
Quantidade de produtos✔
Valor do frete✔
Tempo de entrega✔
CEP de entrega*✔
Tipo de pagamento✔
Tipo de envio (grátis ou pago)✔
Categoria de produto✔
Descrição do produto✔
ID de transação✔
DispositivoHITS BANNER
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE COMPRA E ENTREGA
INFORMAÇÃO TRANSACIONAL INFORMAÇÃO DECLARADA
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
DEFINIÇÃO DOS 12 SEGMENTOS DE LOJAS
ALIMENTOS
Lojas online com predominância de venda de alimentos, hortifrúti
e bebidas - inclui lojas especializadas em suplementos
alimentares.
AUTOMOTIVO
AUTOSSERVIÇO
Lojas online com predominância na venda de acessórios automotivos, como rodas, pneus, faróis, alarmes de segurança, etc.
Lojas online com predominância na venda de alimentos, bebidas e
produtos de limpenza para casa, exemplos: hipermercados e
supermercados.
BEBIDAS
Lojas online especializada na venda de bebidas, incluindo
bebidas alcoólicas e não alcoólicas como suco pronto e em
pó, água de coco, vodka, cerveja, rum, conhaque, etc.
CASA E DECORAÇÃO
DEPARTAMENTO
Lojas online com predominância na venda de artigos para casa e
decoração, como móveis, luminárias, acessórios para
decoração, entre outros.
Lojas online com variedades de sortimento, caracterizada pela
diversidade de categorias distintas anunciadas.
Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online, classificados de acordo com o
protocolo global da Nielsen. São consideradas as vendas totais de cada varejista/e-commerce.
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
ESPORTIVO
Lojas online com predominância na venda de artigos esportivos, que também oferece a venda de
vestuário e equipamentos para musculação.
FARMA
INFORMÁTICA
Lojas online com predominância na venda de medicamentos, que também oferece cosméticos e
perfumaria.
Lojas online com predominância na venda de produtos de informática como eletrônicos, smartphones, computadores,
jogos, etc.
PERFUMARIA
Lojas online com predominância de venda de cosméticos, perfumes, especializadas em cuidados para o corpo e cabelo. Não incluí lojas especializadas em
suplementos alimentares.
PETSHOP
ROUPAS E CALÇADOS
Lojas online com predominância na venda de rações,
medicamentos, itens de higiene, acessórios e brinquedos para
animais, especializadas em cuidados para os animais.
Lojas online com predominância na venda de vestuário e calçados,
que também oferece cosméticos, perfumaria e acessórios como
relógio, pulseira, óculos, etc.
DEFINIÇÃO DOS 12 SEGMENTOS DE LOJAS
Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos online, classificados de acordo com o
protocolo global da Nielsen. São consideradas as vendas totais de cada varejista/e-commerce.
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AGENDA
E-COMMERCE
NO BRASIL
CROSS BORDER
TRADE
DATAS
SAZONAIS
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
QUAL O IMPACTO
DO COVID19 NO
E-COMMERCE?
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREEW E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
18,7
22,5
28,8
35,8
41,3
44,4
47,7
53,2
61,9
26%
20%
28%
24%
15%
7%
8%
12%
16%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VENDAS EM BILHÕES DE R$ VARIAÇÃO VS ANO ANTERIOR
E-COMMERCE CRESCE 16% EM 2019, FATURANDO, APROXIMADAMENTE,
4X MAIS DO QUE EM 2010
O AUMENTO NO NÚMERO DE PEDIDOS é
o que impulsiona o crescimento do
faturamento do E-commerce no Brasil
VENDAS DO E-COMMERCE
20,1%
-4,7%
CONTRIBUIÇÃO % PARA O
CRESCIMENTO DO FATURAMENTO
2019 VS. 2018
Pedidos Ticket Médio
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
13,8
18,7
22,5
28,8
35,8
41,3
44,4
47,7
53,2
61,9
447
416
100
113
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 0 100 200 300 400 500 600 7002010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FATURAMENTO EM BILHÕES DE R$ INDEX DE FATURAMENTO INDEX DE PEDIDOS INDEX TICKET MÉDIO
O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PEDIDOS É O PRINCIPAL MOTIVADOR
DESSE CRESCIMENTO AO LONGO DOS ANOS
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
54
67
88
103
106
106
111
123
148
34%
25%
32%
17%
3%
0%
5%
11%
21%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PEDIDOS EM MILHÕES VARIAÇÃO
349
338
327
347
388
418
429
434
417
-6%
-3%
-3%
6%
12%
8%
3%
1%
-4%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TICKET MÉDIO EM REAIS VARIAÇÃO
COM AUMENTO AINDA MAIS INTENSO EM 2019, ENQUANTO O TICKET
MÉDIO RETRAI
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
NOVOS CONSUMIDORES TAMBÉM PROMOVE ESSE CRESCIMENTO
31,3
38,0
39,1
47,9
55,2
58,5
61,8
21%
3%
22%
15%
6%
6%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
#CONSUMIDORES (EM MILHÕES) VARIAÇÃO
QUANTIDADE DE CONSUMIDORES DO E-COMMERCE
Em 2019 fechado, tivemos 10,7 MILHÕES DE
NOVOS CONSUMIDORES online, o que
representa 17% dos consumidores do ano
Novos consumidores apresentam
um CRESCIMENTO DE 9% com
relação ao anterior
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
434
440
394
417
434
404
2018
2019
2018
2019
2018
2019
NOVOS CONSUMIDORES APRESENTAM UM TICKET MÉDIO 7%
ABAIXO QUE OS CONSUMIDORES EXPERIENTES
TICKET MÉDIO
-3,9% CONSUMIDORES EXPERIENTES CONSUMIDORES NOVOS TOTAL -1,4% +2,8%A queda no ticket médio se dá tanto
pela REDUÇÃO DOS GASTOS DE
CONSUMIDORES RECORRENTES...
Mas também pela ENTRADA DE
NOVOS consumidores, que
CHEGAM AO CANAL com um
ticket médio 7% ABAIXO que os
consumidores experientes
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
SEGMENTO DE AUTOSSERVIÇO APRESENTA O MAIOR CRESCIMENTO,
DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO NA ROTA DO E-COMMERCE
LOJAS DE DEPARTAMENTO
AUTOSSERVIÇO ROUPAS E CALÇADOS
ESPORTIVO INFORMÁTICA PERFUMARIA FARMA AUTOMOTIVO BEBIDAS CASA E DECORAÇÃO
ALIMENTOS PETSHOP TOTAL 12 CANAIS 25% 61% 30% 29% 1% 19% 30% 0% 12% -11% -18% 8% 25%
15%
63%
13%
26%
-2%
30%
32%
8%
20%
-10%
-14%
5%
17%
Var% Quantidadede Pedidos FaturamentoVar%
SEGMENTO DE AUTOSSERVIÇO
é o maior crescimento
VAR% DO NÚMERO DE PEDIDOS E FATURAMENTO | POR SEGMENTO DE LOJA
O segmento de Alimentos foi muito
impulsionado por suplementos no ano de 2018 e retorna aos patamares de vendas anteriores em 2019
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
IMPORTÂNCIA DOS TOP 5 SEGMENTOS DE LOJAS - TOTAL E-COMMERCE BRASIL | 2019 e 2018
NO ENTANTO, AS LOJAS DE DEPARTAMENTO AINDA SÃO O
PRINCIPAL SEGMENTO PARA COMPRA NO E-COMMERCE
Um segmento é composto por uma seleção fechada de varejos
online são consideradas as vendas totais de cada varejo
# PEDIDOS 3% 5% 8% 13% 49%
5%
5%
8%
14%
50%
Autosserviço Perfumaria Esportivo Roupas/Calçados Departamento2019
2018
3% 3% 7% 5% 68%3%
4%
7%
7%
67%
Informática Esportivo Roupas/Calçados Autosserviço Departamento FATURAMENTOW E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE Au tomot ivos Au tos er vi ço Pet sh op Far ma Inf or má ti ca Ca sa e Dec or aç ão Esp or ti vo De pa rt am en to Al ime n tos Per fu ma ri a Rou pa s/C al ç ad os Be bi da s Site do fabricante
Promoção via e-mail
Recomendação Site de comparação de Preços Digitando o nome da loja Redes Sociais Site de busca
SITES DE BUSCA E REDES SOCIAIS SÃO OS PRINCIPAIS
CAMINHOS PARA AS LOJAS
COMO VOCÊ CHEGOU NESSA LOJA? (POR SEGMENTAÇÃO DE LOJA - % DE PEDIDOS)
AUTOSSERVIÇO FARMA DECOR.CASA E ESPORTIVO DEPARTAMENTO ALIMENTOS PERFUMARIA ROUPAS E BEBIDAS CALÇADOS
PETSHOP INFORMÁTICA AUTOMOTIVO
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
FATURAMENTO
(BILHÕES R$)
M-COMMERCE
M-COMMERCE GANHA IMPORTÂNCIA NAS VENDAS ONLINE
TICKET MÉDIO
(R$)
378
PEDIDOS
(MILHÕES)
68,5
25,9
41,8
+10,5
p.p. Var.vs. 20182019
SHARE
E-COMMERCENO 100%+
55
%
Var.vs. 2018+
60
%
Var.vs. 2018-
2,8
%
46,2
+11,2
p.p. Var.vs. 2018417
NO TOTAL E-COMMERCE-
4
%
Momento histórico para o e-commerce brasileiro - as
VENDAS MOBILES ULTRAPASSARAM AS VENDAS
DESKTOP EM NOVEMBRO DE 2019
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
REGIÕES DO BRASIL
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
RETOMANDO O CENÁRIO NO BRASIL
DESKTOP COM RETRAÇÃO DE -1%
FRETE PAGO COM CRESCIMENTO DE +15%
V
FATURAMENTO
R$ 61,9 BI | +16%
PEDIDOS
148,4 MI
|
+21%
TICKET MÉDIO
R$ 416,84
|
-4%
M-COMMERCE
42%
(+10,5PP)
|
+55%
FRETE GRÁTIS
48%
(+2,7PP)
|
+28%
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
E-COMMERCE CRESCE EM DUPLO DÍGITO EM 4 DAS 5 REGIÕES
Sudeste permanece como fortaleza, enquanto Sul e Norte destacam-se em crescimento
Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte
Importância
Contribuição para crescimento T.Brasil
FATURAMENTO
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
NE
CO
S
N
ROTA DO E-COMMERCE
SE
Desenvolvido
Em desenvolvimento
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
NE
CO
S
N
1
(+1% vs. 2018)
2
(-6% vs. 2018)
3
(-8% vs. 2018)
5
(-7% vs. 2018)
NORTE TEM O FRETE MAIS CARO E É ONDE O FRETE GRÁTIS
MAIS GANHA IMPORTÂNCIA
SE
Grátis Pago
4
(0% vs. 2018)
RANKING DA MÉDIA DE PREÇO DO FRETE
(1 MAIS CARO E 5 O MAIS ACESSÍVEL)
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
NE
CO
S
N
ENTREGAS TORNAM-SE MAIS RÁPIDAS E COM MELHOR ATENDIMENTO
NOS PRAZOS
SE
88%
(+3,8pp)
84%
(+3,4pp)
90%
(+2,2pp)
83%
(+1,2pp)
89%
(+1,0pp)
ENTREGAS NO PRAZO
2018
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
E-COMMERCE
NO BRASIL
CROSS BORDER
TRADE
DATAS
SAZONAIS
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
QUAL O IMPACTO
DO COVID19 NO
E-COMMERCE?
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREEW E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS CONSUMIDORES
Cresce o interesse por produtos para a manutenção geral da saúde e bem-estar Dar prioridade aos produtos essenciais para a contenção do vírus, saúde e segurança pública Armazenamento de alimentos e uma vasta gama de produtos de saúde Aumento das compras online e diminuição das visitas às lojas Viagens de compras restritas, preocupações com o aumento do preço Pessoas retornam às rotinas diárias, mas operam com cautela renovada sobre a saúde
EVENTOS RELACIONADOS À COVID-19
Casos localizados mínimos de COVID-19, geralmente ligados à chegada de um outro país infectado Primeira transmissão local sem ligação a outro local + primeiras mortes relacionadas à COVID-19 Casos múltiplos de transmissão local e mortes múltiplas relacionadas à COVID-19 Ações de emergência localizadas de COVID-19. A porcentagem de pessoas diagnosticadas continua a aumentar Casos massivos de COVID-19. As comunidades são obrigadas a se fecharem As quarentenas COVID-19 são cumpridas e a vida começa a voltar ao normal
#1
COMPRAS
PRÓ-ATIVAS PARA
A SAÚDE
#2
GESTÃO REATIVA DA
SAÚDE
#4PREPARAÇÃO PARA
QUARENTENA
#5
VIDA RESTRITA
#6
VIVENDO
UMA NOVA
NORMALIDADE
#3
PREPARAÇÃO
DE DESPENSA
FASE ATUAL DO BRASILW E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
5,7
7,4
8,4
19/03 a 29/04/19 04/02 a 16/03/20 17/03 a 27/04/20FATURAMENTO EM BILHÕES DE R$
As TOP 4 categorias que impulsioram o
faturamento, se comparado com 2019,
foram Eletrônicos, Casa&Decoração,
Informática e FMCG
Destaque para categorias de Páscoa, com
crescimento de +1.090% em faturamento
em função do aumento de quantidade de
pedidos (Páscoa 20 x 19)
+ 48.3%
+ 14.4%
PRÉ COVID-19
PÓS COVID-19
CONTIBUIÇÃO % PARA O CRESCIMENTO
DO FATURAMENTO 20 VS. 19
45%
3%
Pedidos Ticket Médio
CRESCIMENTO IMPULSINADO PELO AUMENTO DE PEDIDOS
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
BRASIL
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL
VARIAÇÃO EM FATURAMENTO
(17/03 a 27/04/20 vs. 19/03 a 29/04/19)
IMP DAS REGIÕES EM FATURAMENTO (19/03 a 15/04/19)
100%
7%
16%
7%
54%
17%
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
% DE NOVOS CONSUMIDORES
(DECLARADO - PESQUISA DE PÓS COMPRA)
19%
18%
16%
16%
11%
18%
20%
16%
31%
Total
Farma
AS
19/03 a 29/04/19 04/02 a 16/03/20 17/03 a 27/04/20AUMENTO DE NOVOS CONSUMIDORES É DESTAQUE
PARA FARMA E AS
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Você tem realizado
compras por aplicativos ?
Sim
Não
Algumas
ABRIL’20
MARÇO’20
Em quais aplicativos você tem realizado essas compras?
Aplicativos de Entrega Aplicativo de lojas que antes do coronavírus
não ofereciam essa opção e agora oferecem
Aplicativos de Supermercados
Aplicativos de Farmácias
Março'20
Abril'20
A MAIOR PARTE DOS CONSUMIDORES JÁ FAZ COMPRAS POR
APLICATIVOS
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E-COMMERCE
NO BRASIL
CROSS BORDER
TRADE
DATAS
SAZONAIS
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
QUAL O IMPACTO
DO COVID19 NO
E-COMMERCE?
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREEW E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE BLACK FRIDAY
NATAL DIA DOS PAIS DIA DAS CRIANÇAS DIA DAS MÃES DIA DOS NAMORADOS
SINGLE’S DAY SEMANA DO BRASIL DIA DO CONSUMIDOR CYBER MONDAY
24%
2%
20%
24%
5%
24%
21%
41%
-5%
11%
FATURAMENTO
VAR%
R$ 3,21 Bi Venda diária R$ 1,65 Mi R$ 2,60 Bi Venda diária R$ 173 Mi R$ 2,52 Bi Venda diária R$ 168 Mi R$ 2,44 Bi Venda diária R$ 162 Mi R$ 2,21 Bi Venda diária R$ 147 Mi R$ 2,19 Bi Venda diária R$ 146 Mi R$ 2,01 Bi Venda diária R$ 183 Mi R$ 1,86 Bi Venda diária R$ 186 Mi R$ 1,20 Bi Venda diária R$ 171 Mi R$ 410 Mi Venda diária R$ 410 Mi2018
2019
2 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 11 DIAS 10 DIAS 7 DIAS
1 DIA
BLACK FRIDAY DISPARA FRENTE AO NATAL E SE CONSOLIDA COMO
DATA MAIS IMPORTANTE DO E-COMMERCE
24%
2%
17%
24%
5%
24%
12%
41%
11%
3%
9%
-5%
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
-1%
-14%
3%
-2%
-12%
-17%
8%
0%
-7%
-14%
Black Friday
Natal
Dia dos Pais
Dia das
Crianças
Dia das Mães
Dia dos
Namorados
Single's Day
Semana do
Brasil
Dia do
Consumidor
Cyber Monday
TICKET MÉDIO
Var%
VAR%
Ticket Médio
SEM Datas Sazonais
R$ 411
Logo, datas sazonais contam com aumento de pedidos para se destacarem em faturamento no ano
TICKET MÉDIO NAS SAZONALIDADES SÃO SEMELHANTES À MÉDIA
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
+24%
R$ 3,21 BiFATURAMENTO
+25%
5,33 MiPEDIDOS
-1%
R$ 602TICKET MÉDIO
2018
2019
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
CONSUMIDORES – BLACK FRIDAY 2019
2,85
milhões de consumidores
compraram no E-Commerce na Black Friday
2019 (+18,1% vs. BF 18)
Desses,
418 mil
foram novos para o
E-Comm. - aprox. 15% do total de
consumidores
1º |
SITES DE BUSCA
2º |
REDES SOCIAIS
3º |
DIGITANDO O NOME DA LOJA
1º |
2º |
3º |
YOUTUBE
“COMO VOCÊ CHEGOU A ESTA LOJA?”
A
BLACK FRIDAY
FOI PORTA DE ENTRADA PARA 418 MIL NOVOS
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO
FREE
NORDESTE É RESPONSÁVEL POR ¼ DO CRESCIMENTO NA
BF
Região tem contribuição na data 67% acima da média de 2019
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
Importância
Cont. crescimento
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
E-COMMERCE
NO BRASIL
CROSS BORDER
TRADE
DATAS
SAZONAIS
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
QUAL O IMPACTO
DO COVID19 NO
E-COMMERCE?
W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREEW E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
Desde 2013, a Ebit | Nielsen acompanha o crescimento das compras de bens de consumo
dos brasileiros em sites do exterior, modelo conhecido como “Cross Border Trade”
R$74.8 BI
R$12.9 BI
FATURAMENTO TOTAL 2019
B2C + Cross Border Trade Cross Border Trade
* Dados em reais, considerando a média do dólar de cada ano para conversão
Var. 19 vs. 18
67%
Var. 19 vs. 18
23%
IMPORTÂNCIA EM FATURAMENTO | CROSS BODER TRADE
VARIAÇÃO VERSUS ANO ANTERIOR EM FATURAMENTO
10%
14%
16%
15%
13%
17%
2014 2015 2016 2017 2018 201924%
15%
7%
8%
12%
16%
26%
66%
23%
5%
-11%
67%
2014 2015 2016 2017 2018 2019B2C - YoY (R$) Cross Border Trade - YoY (R$)
AS COMPRAS DE BRASILEIROS EM SITES INTERNACIONAIS CRESCE 67%
O aumento do dólar representa 8% do crescimento de Cross Border
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2019 vs.
2014
219%
75%
25%
Pedidos
Ticket Medio
FATURAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO
2019 vs.
2018
67%
49%
51%
PEDIDOS IMPULSIONA O CRESCIMENTO DO CROSS BORDER TRADE
CRESCIMENTO + 18%
DE
CONSUMIDORES
BRASILEIROS
QUE
REALIZARAM COMPRAS EM
SITES INTERNACIONAIS NO
ANO DE 2019
(2019 vs. 2018)W E BSHOP P E RS 41 ª E DIÇÃ O | V E RSÃO FREE
E-COMMERCE
NO BRASIL
CROSS BORDER
TRADE
DATAS
SAZONAIS
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
QUAL O IMPACTO
DO COVID19 NO
E-COMMERCE?
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10.7 milhões de novos consumidores
em 2019, movimento que
ficou mais intenso
no
cenário de COVID-19,
principalmente para o autosserviço.
Crescimento de 16% das vendas do e-commerce
impulsionado pelo aumento dos pedidos. As lojas de departamento
seguem em ascensão e são as mais importante para o canal, enquanto o segmento de
autosserviço
é destaque com o
maior crescimento nas vendas online no Brasil.
As vendas de
M-Commerce ultrapassam as vendas via desktop
a partir de Novembro de 2019.
Sites de busca e redes sociais
são os principais caminhos que levam o consumidor às
lojas online.
Todas
regiões apresentam crescimento de vendas
em 2019, porém em
momentos diferentes de
desenvolvimento do ecommerce.
As compras de brasileiros em sites internacinais seguem em
crescimento impulsionada
pelo aumento dos
pedidos.
As vendas online se intensificaram no período da COVID-19, impulsionadas pelo aumento de pedidos e por todas
as regiões.
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IMPORTÂNCIA DE
INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA
NOVO CONSUMIDOR PÓS COVID-19 ACELERANDO A JORNADA DE COMPRA DIGITAL
- Descentralizar centros de
distribuição (Rapidez e Agilidade).
- Armazenamento de perecíveis.
- Utilizar lojas fisicas para atender o
e-commerce (store pick up).
PREPARE-SE PARA UM NOVO
CENÁRIO COMPETITIVO
- Lojas offline tornado-se online.
- Aplicativos de entrega ganhando
força e capilaridade.
- Investimentos em
sites/plataformas para gerar uma
melhor experiência de compra
online.
REFORÇAR BENEFICIOS E
VANTAGENS ATRAVÉS DAS
REDES SOCIAIS
- Consumidor com mais experiência
online.
- Consumidores que aprederam com
a quarentena.
- Experiência da quarentena:
distanciamento digital gera
aproximação digital.
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CAPÍTULOS INDIVIDUAIS
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CAPÍTULO E-COMMERCE BRASIL
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Versão geral do relatório com as principais movimentações do
E-commerce em 2019 versus 2018.
Versão completa do relatório, abordando em detalhes 4 grandes capítulos: E-commerce no Brasil (Overview, M-Commerce, Perfil
Consumidor e Regiões), COVID-19 no
E-commerce, Datas Sazonais e Cross Border.
Nesta versão, escolha um ou mais
capítulos que forem mais relevantes
para o seu negócio (é possível adquirir individualmente).
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COMO A VERSÃO PREMIUM PODE AJUDAR SEU NEGÓCIO AINDA MAIS?
. Qual a % de frete grátis entre as regiões?
. Qual o valor médio de frete entre as regiões?
.
Quais segmentos de lojas
impulsionam o
crescimento
em
cada região e como ?
REGIÕES
. Quais categorias os consumidores declararam o aumento de
suas compras online(Interior vs. Capital)?
.
Pretendem manter as suas compras
de alimentos e bebidas
online após esse período?
. Qual a
percepção dos prazos de entrega
? (Interior vs. Capital)
. Tem realizado
compras por aplicativos
?
Quais
?
. Foi impactado por alguma ação de varejista online?
COVID-19
. Qual o ticket médio de cada data sazonal?
. Quais segmentos de lojas se destacam em cada data
sazonal?
. Black Friday: Quais regiões mais contribuem? Como foi o
desempenho de M-Commerce?
DATAS SAZONAIS
. Quais os top 5 sites de compra?
. Como conheceu o site?
. Recomendação do site? (Brasil vs. Cross Border)
. Quais os principais motivos que levam a compram em site
estrageiros e os principais motivos de desistência da compra?
. Quais as principais categorias compradas?
. Como foi a Black Friday em sites internacionais?
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CONTEÚDO VERSÃO PREMIUM
OVERVIEW DO ECOMMERCE:
- Evolução do faturamento, pedidos e ticket médio ao longo dos últimos anos das vendas online e seus segmentos de loja.
- Principais motivadores de compras para o total e seus segmentos de loja
- Frete grátis por segmento de loja.
M-COMMERCE
- Evolução do mobile ao longo dos últimos anos e sua importância por segmento de loja.
PERFIL DOS CONSUMIDORES
- Perfil dos consumidores online e diferenças entre os segmentos de loja.
REGIÕES
- Como foi o desempenho entre as diferentes regiões do Brasil e os motivadores desse desempenho.
E-COMMERCE NO BRASIL
- Evolução do faturamento, pedidos e ticket médio desse período.
- Pesquisa realizada online especificamente sobre o tema com os consumidores online para entendimento das mudanças realizadas.
COVID- 19 NO
ECOMMERCE
- Desempenho das datas sazonais 2019 vs. 2018 em faturamento, pedidos e ticke médio.
- Datas sazonais abordadas: Black Friday, Natal, Dia dos Pais, Dias das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Single’s Day, Semana do Brasil, Dia do
Consumidor e Cyber Monday.
DATAS SAZONAIS
- Desempenho do faturamento, pedidos e ticket médio realizados em sites internacionais ao longo dos anos.
- Perfil dos consumidores. - Principais sites internacionais de compra.
- Principais motivadores de compra em sites internacionais.
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PRÓXIMOS PASSOS
WEBINAR
INTERNO*
06 de Maio
*disponibilizaremos a gravação de hoje pelo Boletim Canal N
LANÇAMENTO
CLIENTES
VIA COMUNICADO
11 de Maio
ATIVAÇÃO IMPRENSA
E MÍDIAS SOCIAIS
NIELSEN E EBIT
11 de Maio
EXECUÇÃO DO
PLANO DE VENDA
POR CLIENTE
A partir 12 de Maio
SITE
WEBSHOPPERS
11 de Maio
OBRIGADA!
JULIA AVILA
julia.p.avila@nielsen.com
VERSÃO
FREE
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