Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Espanha NOVEMBRO 2016

Como fazer negócios com o Grupo Caixa em

Espanha

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01 | Grupo Caixa – o seu parceiro em Espanha

Espanha

BANCO CAIXA GERAL

• O Grupo CGD está presente em Espanha desde

1991, sendo o maior Banco de capital português

presente neste país.

• Rede Local: 109 Agências; 115 ATM; 1.766 POS;

516 Empregados.

• Clientes: > 133.000

• Banco

de

nicho,

com

oferta

universal.

Especializado em empresas ibéricas

– negócio

bilateral e com países de língua ou influência

portuguesa (China/Macau).

3 Preçário preferencial para Produtos

e Serviços de Bancos do Grupo Caixa, e para transações ao abrigo do Passaporte Ibérico e Negócio Ibérico

Disponibilização de soluções de apoio ao comércio externo entre Portugal e Espanha (e outros mercados do Grupo).

Um serviço chave na mão para as empresas portuguesas e espanholas com relações comerciais transfronteiriças no mercado ibérico. Com o passaporte ibérico a empresa tem:

• Serviço personalizado através de articulação entre o gestor de clientes da Caixa e o do Banco Caixa Geral; • Limite de crédito ibérico, simples de contratar e fácil de movimentar;

• Preçário vantajoso nas operações bancárias;

• Agilização dos movimentos bancários entre a Caixa, o Banco Caixa Geral, a casa-mãe e a sua filial ou parceiro comercial.

Com 109 agências, O Banco Caixa Geral está focados nas empresas ibéricas.

Especializado em empresas ibéricas– negócio bilateral e com países de língua portuguesa.

Maior

Banco de

capital

português

em

Espanha

Know-How

Mercado

Trade

Finance

Condições

Preferenciais

Para além de Espanha, o Grupo Caixa disponibiliza apoio nos mercados onde está presente, com destaque para Macau, Angola, Moçambique e Brasil, através de Equipas Especialistas em Negócio Internacional (Desks)

Passaporte

Ibérico

01 | Grupo Caixa – o seu parceiro em Espanha

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Empresas

NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD

• Abertura de conta nos dois bancos • Atribuição de Gestor de Cliente nos dois

bancos

• Oferta Ibérica dedicada • Condições preferenciais • Levantamentos e pagamentos • Investimentos • Transferências cruzadas • Preçário específico • Soluções de financiamento no BCG • Leasing

• Gestão de pagamentos a fornecedores

Abordagem integrada ao

Mercado Ibérico

Exportar com Segurança

Passaporte Ibérico

Financiamento das filiais

locais da minha empresa

Soluções Espanha

* apenas CGD ** apenas BCG

Destaques

• Factoring Ibérico

• Créditos Documentários e Remessas de Exportação

• Transferências cruzadas com o BCG no próprio dia

• Seguros de mercadorias transportadas

Importar com Confiança

• Gestão de pagamentos a fornecedores (Solução Ibérica)

• Créditos Documentários e Remessas de Importação

• Transferências cruzadas com o BCG

01 | Grupo Caixa – o seu parceiro financeiro em Espanha

Internacionalizar para

a Espanha requer…

Apoio Especializado nos mercados do Grupo CGD. Equipas com vários Especialistas em Negócio Internacional.

Passaporte Ibérico

• Serviço ibérico, personalizado (gestor de cliente na Caixa e gestor de cliente no BCG);

• Preçário ibérico; • Limite ibérico;

• Transferências cruzadas e gratuitas efetuadas no próprio dia;

• Reconhecimento e prestígio em qualquer agência do Grupo Caixa em Portugal e estrangeiro.

Crédito de MLP ao Importador Estrangeiro, com garantia COSEC.

A oferta Caixa Empresas integra soluções financeiras adequadas ao financiamento das exportações portuguesas de bens e serviços assegurando, simultaneamente, a cobertura de riscos quer do país quer do mercado de destino das exportações.

Financiamento de MLP prazo

Para projetos de criação, expansão, modernização e desenvolvimento da atividade das empresas, com plano de amortização elaborado em função das necessidades da empresa e do investimento.

Factoring Internacional

Maior liquidez e flexibilidade para a tesouraria da empresa.

Um serviço que permite a gestão e cobrança de créditos, antecipação de fundos e cobertura dos riscos comerciais

5 • Adiantamentos de créditos documentários e

remessas • Factoring • Créditos

• Desconto de Pagarés

• Desconto sem recurso de créditos documentários confirmados* (forfaiting)

Garantir compromissos entre

Cliente e Fornecedor (execução

contrato/projeto)

Antecipar Receitas de

Exportação (Apoio à Tesouraria)

Acompanhamento On-Line de

Operações (Nacionais e/ou

Internacionais)

Destaques

NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD

Soluções Espanha

* apenas CGD ** apenas BCG

Internacionalizar para

a Espanha requer…

• Caixa Direta Empresas (Portugal)*

• Banca por Internet (Espanha)**

• Garantia de concurso (Bid Bond) • Garantia de devolução de adiantamento

(Advance Payment Bond)

• Garantia de boa execução (Performance Bond)

Empresas

01 | Grupo Caixa – o seu parceiro financeiro em Espanha

Créditos documentários de exportação

A Caixa assume a garantia de pagamento, através da confirmação de cartas de crédito, eliminando o risco com que o exportador se debate nos fornecimentos ao estrangeiro, permitindo efetuar o adiantamento das exportações em condições vantajosas.

Créditos documentários e remessas de importação

A Caixa garante ao cliente que o pagamento ao seu fornecedor só se efetuará desde que este cumpra as condições por si indicadas

Garantias na ordem externa

Para garantir o cumprimento dos seus compromissos perante terceiros, fale com a Caixa.

Antecipe receitas de exportação

Adiantamentos de receitas de exportação suportadas por Remessas à Cobrança, Diretas e Livres. Para que o seu negócio não pare.

Banca on-line

No CaixaDirecta Empresas acompanhe on-line as suas operações de Comércio Externo com clientes e fornecedores.

Forfaiting

Permite ao exportador obter liquidez imediata, não tendo que aguardar pelos pagamentos futuros do seu cliente importador.

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Possibilitamos...

Serviço de Proximidade

Destaques

Soluções Espanha

* apenas CGD ** apenas BCG

Particulares não residentes

01 | Grupo Caixa – o seu parceiro financeiro em Espanha

Investir e Poupar com Segurança

• Crédito Imobiliário e Crédito Pessoal • Imóveis CGD *

• Fundos *

• Depósitos a Prazo e soluções de poupança de Curto Prazo e Médio Longo Prazo • Abertura de conta

• Transferências • Cartões

• Cheques, pagamentos e levantamentos • Internet Banking, serviço telefónico e APP • Débitos Diretos

NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD

Caixadirecta telefone e online

Contacto com o Banco em qualquer parte do mundo 24 horas por dia, através do online ou de atendimento telefónico especializado em RE, através de linhas telefónicas gratuitas.

Cartões

Cartões específicos para Residentes no Estrangeiro adequados ao perfil de cada cliente, com condições vantajosas.

Crédito

Habitação, consumo, formação, saúde, ou outra finalidade.

Imóveis Caixa

Investimento Imobiliário e aquisição de imóveis para arrendamento.

Poupança e Investimento

Flexibilidade de prazos e de montantes e formas de poupar automaticamente.

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ESPANHA

PIB PIB (109EUR)

2016: 1.120 2015: 1.094

Negócio Bilateral com Portugal

Taxa Desemprego

2016: 19,7 % 2015: 22,1%

Taxa Inflação média 2016: -0,4 % 2015: -0,6%

Taxa Crescimento PIB (Var) 2016: 3,2 % 2015: 3,2%

EMPRESAS EXPORTADORAS (2015) 6.401

EXPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS (€ mio) 2015: 15.158 2014: 13.864

IMPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS (€ mio) 2015: 21.959 2014: 21.301

Importação Bens e Serviços (109 _EUR) 2016:340 2015: 337

Exportação Bens e Serviços (109_EUR) 2016: 367 2015: 365

Fontes: EIU– Economist Intelligence Unit, nov.2016; Câmbio Dezembro 2015: 1 EUR=1,09 USD e 2016: 1 EUR=1,1 USD; INE Os dados de 2016 são estimativas.

02 | Envolvente de Negócio em Espanha

Macroeconomia – Síntese e Negócio Bilateral

Área (km²) Capital População (2014) Moeda Chefe de Estado Vice-Presidente 504.880 Madrid 46,5 mio hab Euro (EUR) Rei Filipe VI Mariano Rajoy Caracterização

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02 | Envolvente de Negócio em Espanha

Macroeconomia – Síntese e Negócio

Fontes: ITC– International Trade Centre, março 2016: valores de 2014 e 2015

Principais clientes - 2015 Posição Quota % Principais Fornecedores - 2015 Posição Quota %

França

1 15,5

Alemanha

1 13,1

Alemanha

2 10,8

França

2 10,8

Itália 3 7,5 China 3 8,7

Reino Unido 4 7,2 Itália 4 6,3

Portugal 5 7,1 EUA 5 4,7

Portugal 8 3,9

Principais Produtos Exportados - 2015 % Total Principais Produtos Importados - 2015 % Total

Veículos auto e outros veículos terrestres

18,0

Combustíveis e óleos minerais

14,0

Máquinas e equipamentos mecânicos

8,0

Veículos auto e outros veículos terrestres

12,7 Máquinas e equipamentos elétricos 6,0 Máquinas e equipamentos mecânicos 9,5

Combustíveis e óleos minerais

5,0 Máquinas e equipamentos elétricos 7,9

Produtos farmacêuticos 4,0

Produtos farmacêuticos

4,8

Principais Serviços Exportados - 2014 % Total Principais Serviços Importados - 2014 % Total

9

Fontes: ITC– International Trade Centre, março 201 (valores de 2015)

Valor mundial de importações 280.694.973 mil; valor mundial de exportações € 254. 844.984 mil

02 | Envolvente de Negócio em Espanha

Trocas Comerciais entre Espanha e mercados Grupo CGD

Milhares de Euros Valor Quota % Posição Valor Quota % Posição

Portugal 11.049.767 3,94 7 18.011.620 7,07 5 França 32.921.901 11,73 2 39.703.894 15,58 1 Macau/China 3.279 0,00 149 14.300 0,01 152 Brasil 2.963.395 1,06 21 2.723.073 1,07 18 Moçambique 174.873 0,06 79 58.151 0,02 116 Angola 2.029.577 0,72 29 207.108 0,08 85 África do Sul 818.425 0,29 47 1.279.547 0,50 38 Cabo Verde 41.681 0,01 119 40.433 0,02 124 China 19.776.191 7,05 3 4.423.663 1,74 13 S.Tomé e Príncipe 1.617 0,00 163 1.517 0,00 184 Timor 9 0,00 198 48 0,00 204 Luxemburgo 642.209 0,23 54 299.112 0,12 71 EUA 10.188.695 3,63 8 11.376.422 4,46 6 Argélia 6.479.994 2,31 10 3.249.907 1,28 16 Indía 2.873.905 1,02 22 1.253.874 0,49 39 Reino Unido 13.734.221 4,89 6 18.689.193 7,33 3 Alemanha 40.473.762 14,42 1 27.775.879 10,90 2 Bélgica 9.363.492 3,34 9 6.808.393 2,67 8 Suiça 3.363.894 1,20 19 3.893.182 1,53 15 Canadá 921.490 0,33 46 1.368.893 0,54 32 México 3.429.863 1,22 18 4.246.400 1,67 14 Venezuela 816.810 0,29 48 359.731 0,14 68 Total: 162.069.050 58% Total: 145.784.340 57%

Importações Espanholas Exportações Espanholas

Pa íse s C ai xa C \D e sk Pa íse s c\ p re se n ça C ai xa

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MÉTODOS PAGAMENTOS MAIS UTILIZADOS

• Transferências bancárias • Pagarés

• Factoring e Confirming

• Trade Finance;

CARACTERÍSTICAS E RISCOS ESPECÍFICOS DO MERCADO

• Espanha é um dos mercados mais atrativos da Europa com 46 milhões de potenciais consumidores e manteve o estatuto de 13ª economia mundial e a 5ª maior da União Europeia. Como Estado membro da União Europeia, Espanha permite o acesso ao maior mercado mundial (UE-28) e constitui também uma porta de entrada privilegiada para o acesso a toda a área do norte de África e da América Latina.

• Os principais setores da economia na composição do produto interno bruto em 2015 são: os serviços com 74,9% do total, a indústria com 22,6%, e o setor agrícola com 2,5%. Com cerca de 60 milhões de visitantes turistas em 2015, sendo o 3º país mais visitado, o setor do turismo ocupa a 3º posição ao nível setor da economia que mais receitas gerou. Espanha encontra-se no grupo dos 20 principais mercados mundiais: ocupando a 15º posição enquanto importador e a 18º posição enquanto exportador de bens em 2015. No setor do investimento ocupa a 12º posição enquanto recetor e emissor mundial de investimento estrangeiro em 2014. O crescimento da economia espanhola atingiu 3,2% em 2015 e foi resultado da evolução da procura interna, impulsionada pela retoma do consumo privado e público (+3,1% e +2,7%, respetivamente) e do investimento das empresas (+6,4%). O fim da incerteza politica bem como um cenário internacional apoiado na progressiva estabilização das condições de financiamento, na diminuição do preço do petróleo e na desvalorização do euro face ao dólar permitiram a continuação de um desempenho positivo da atividade económica, com um crescimento próximo de 3%, em 2016. Por outro lado, a dívida pública espanhola deverá crescer para 102,5% em 2016 devido ao ainda considerável défice orçamental.

Risco País

• Risco País : BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU, março 2016. • Risco Político – BBB.

• Risco Macroeconómico – BBB.

• Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco-país da OCDE.

Fontes: AICEP; ICEX; EIU - Economist Intelligence Unit; Banco Portugal; Coface; WTO; UNCTAD - World Investment Report 2015.

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PRINCIPAIS PASSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA LOCAL

O investidor estrangeiro dispõe de várias alternativas para investir em Espanha e que passam inicialmente pela definição do tipo de sociedade entre:

• A constituição de uma sociedade espanhola com personalidade jurídica própria cujas formas societárias mais utilizadas são a Sociedade Anónima (SA) e a Sociedade de Responsabilidade Limitada (SL).

• A constituição de uma Sucursal ou Estabelecimento Permanente sendo que a responsabilidade jurídica está sempre diretamente vinculada à sociedade matriz do investidor estrangeiro.

Os principais passos a dar para constituir uma Sociedade Anónima (SA) e/ou uma Sociedade de Responsabilidade Limitada (SL) são:

• O fundador(es) outorga(m) a procuração de quem vai ser o responsável pela constituição da sociedade. • Solicitar o N.I.F./N.I.E. dos sócios e dos administradores.

• Solicitar a Certificación Negativa de Denominación.

• Abertura de conta bancária para a realização das contribuições obrigatórias (ex. Capital social) e a obtenção da Certificación

Bancaria.

• Constituição da sociedade perante um notário público espanhol. • Solicitar o Número de Identificação Fiscal provisório da sociedade. • Liquidar o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

• Inscrição no Registro Mercantil. • Registo dos Livros Oficiais. • Outros procedimentos fiscais. • Outros procedimentos laborais.

Fontes: ICEX, INVEST IN SPAIN (ICEX) e Ministerio de Economia y Competitividad - Secretaría de Estado de Comercio

02 | Envolvente de Negócio em Espanha

Ambiente de Negócios

• Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 2015-16) 33º. • Facilidade Negócios (Rank no Doing Business 2016) 33º.

• Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2015) 36º. • Ranking Global (EIU, entre 82 mercados) 21º.

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1. Como se caracteriza a presença do Grupo Caixa em Espanha? Em que zonas do país estão presentes?

• Em Espanha o Grupo Caixa está presente através do Banco Caixa Geral (BCG), um banco de nicho, com oferta universal, especializado em empresas ibéricas– negócio bilateral e com países de língua ou influência portuguesa.

• Presente em Madrid e nas principais províncias espanholas, com especial incidências nas que fazem fronteira com Portugal.

03 | Perguntas Frequentes

2.

Como posso abrir uma conta no Banco Caixa Geral?

• Para informações sobre a abertura de conta no Banco Caixa Geral contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas.

3.

Sendo cliente da CGD em Portugal, que vantagem tenho em trabalhar com o Banco Caixa Geral Espanha?

• Além da oferta completa de produtos e serviços de um banco de retalho e de condições preferenciais, os clientes da Caixa poderão beneficiar de um conhecimento especializado e experiência de uma equipa de negócio internacional em articulação com a equipa de Negócio Ibérico localizada no BCG para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas.

• O Banco dispõe de uma Oferta Ibérica integrada com a CGD, oferecendo aos seus clientes empresariais um preçário ibérico competitivo, transferências cruzadas e gratuitas efetuadas no próprio dia e recebimentos mais ágeis das suas vendas a clientes espanhóis através do serviço de cobrança de pagarés em Espanha para alem do Passaporte Ibérico que permite a abertura em simultâneo de conta em Portugal e Espanha, um Gestor de cliente nos dois países e um limite de crédito ibérico.

4. Pretendo expandir a minha atividade para a Espanha. Gostaria de marcar uma reunião com representantes do BCG para obter informação sobre o mercado. Como devo fazer?

Contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. Para mais informações:

DIN.dinamizacaoempresas@cgd.pt

Informe-se em qualquer agência, Gabinete Caixa Empresas ou a Direção Internacional de Negócio -www.cgd.pt/empresasou ligue +351 707 24 24 77 das 8h00 às 22h00, todos os dias do ano.

DIN.dinamizacaoparticulares@cgd.pt

00 351 707 24 24 24 (Custo de chamada nacional) | Rede fixa - 00 351 21 790 07 90 | Redes móveis: 00 351 91 405 24 24, 00 351 93 200 24 24, 00351 00 96 200 24 24

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04 | Presença Internacional

Para além da presença em 23 países e 4 continentes, a Caixa dispõe de uma vasta rede de Bancos correspondentes e de relações privilegiadas com entidades supranacionais que permitem o alargamento da prestação de serviços a clientes a nível global, incluindo os mais variados tipos de risco associado.

A Caixa conta com uma rede de 1185 Bancos Correspondentes, Instituições Financeiras, Multilaterais e Bancos Centrais.

**Em São Tomé e Príncipe a Caixa está presente através de uma participação minoritária. **

Europa

• 698 Bancos correspondentes • Multilaterais: IFC, EBRD

América

• 150 Bancos correspondentes • Multilaterais: IFC, CAF, IADB

Ásia • 200 Bancos

correspondentes • Multilaterais: IFC, ADB

África

• 60 Bancos correspondentes • Multilaterais: IFC, BAfD, • Afreximbank

Oceânia • 27 Bancos

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Os conteúdos apresentados têm caráter meramente informativo, não constituindo, independentemente da forma que revistam, conselhos ou recomendações de contratação ou de investimento. A informação disponibilizada destina-se exclusivamente a utilização privada, sendo proibida a sua utilização para fins comerciais. A informação apresentada é baseada em fontes consideradas fiáveis, desenvolvendo a CGD os melhores esforços no sentido de assegurar o seu rigor, embora não garantido a sua atualização e exatidão. A CGD não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos materiais ou pessoais que possam advir direta ou indiretamente da utilização da informação disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base nessa informação.