Panorama do setor de Gás LP em movimento Dezembro ª Edição

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Panorama do setor de Gás LP em movimento

Dezembro 2015 – 17ª Edição

20.129 36.672 54.851 62.734 129.237 455.197 470.100 600.535 281.424 269.953 297.150 349.510 365.200 211.019 _157.550 455.324 414.118 424.741 276.077 278.108 150.429 209.440 375.967 311.515 321.071 -‐ 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2007 2008 2009 2010 2011 -‐ -‐ -‐ 591.979 732.524 829.461 732.536 643.275 941.880 500.261 841.323 293.981 400.614 540.294 _475.999 288.773 350.151 212.165 371.680 _435.400 40.000 246.188 537.275 333.516 421.595 -‐ 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

21. 261 24. 672 28. 197 31. 013 33. 350 34. 678 36. 651 5.696 6.779 7.974 9.223 10.967 12.276 14.116 -‐ 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6. 341 6. 543 6. 827 7. 394 8. 184 _8.609 _9.764 _9.967 10. 210 10. 250 7. 455 7. 678 7. 880 _8.103 8.306 8.528 8.731 8.954 9. 177 9. 399

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Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2015 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ... 3

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ... 3

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ... 5

1.3. Evolução Mkt Share ... 5

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ... 7

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ... 7

2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo ... 8

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ... 9

4. REQUALIFICAÇÃO ... 12

4.1. Universo estimado de P13 ... 12

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. ... 13

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ... 14

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. ... 15

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ... 16

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE ... 17

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ... 18

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ... 18

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ... 20

7. MATERIAL ANEXO ... 21 7.1. Mkt Share Sudeste ... 21 7.2. Mkt Share Sul ... 22 7.3. Mkt Share Nordeste ... 22 7.4. Mkt Share Norte ... 24 7.5. Mkt Share Centro-‐Oeste ... 25 7.6. Paridade Internacional ... 26

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-‐se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-‐se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-‐se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-‐ se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 7,25%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 23,24%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 11,54% nos últimos oito anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

6.623 6.767 6.687 6.933 7.103 7.135 7.329 7.421 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 7.200 7.400 7.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

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Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.

4.895 4.957 4.949 5.027 5.131 5.126 5.201 5.260 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 5.200 5.300 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg -‐ BRASIL (000)t 1.728 1.810 1.737 1.906 1.972 2.009 2.128 2.161 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -‐ BRASIL (000)t 650 599 609 583 549 594 607 ₆₄₃ 616 681 653 637 639 586 634 572 548 621 602 607 641 672 639 615 ₆₀₃ 570 400 450 500 550 600 650 700 Out.

13 Nov. 13 Dez. 13 Jan. 14 Fev. 14 Mar. 14 Abr. 14 Mai. 14 Jun. 14 Jul. 14 Ago. 14 Set. 14 Out. 14 Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 CONSUMO -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

455 421 448 417 388 421 429 454 437 480 459 446 446 414 470 412 395 441 433 435 462 482 460 441 431 410 250 300 350 400 450 500 Ou t. 1 3 No v. 1 3 De z. 1 3 Ja n. 1 4 Fe v. 1 4 Ma r. 1 4 Ab r. 1 4 Ma i. 14 Ju n. 1 4 Ju l. 14 Ag o. 1 4 Se t. 1 4 Ou t. 1 4 No v. 1 4 De z. 1 4 Ja n. 1 5 Fe v. 1 5 Ma r. 1 5 Ab r. 1 5 Ma i. 15 Ju n. 1 5 Ju l. 15 Ag o. 1 5 Se t. 1 5 Ou t. 1 5 No v. 1 5

CONSUMO -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg -‐ BRASIL (000)t 196 178 160 166 160 173 178 189 178 201 194 191 194 172 164 160 153 180 169 172 179 190 179 174 ₁₇₂ 160 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Ou t. 1 3 No v. 1 3 De z. 1 3 Ja n. 1 4 Fe v. 1 4 Ma r. 1 4 Ab r. 1 4 Ma i. 14 Ju n. 1 4 Ju l. 14 Ag o. 1 4 Se t. 1 4 Ou t. 1 4 No v. 1 4 De z. 1 4 Ja n. 1 5 Fe v. 1 5 Ma r. 1 5 Ab r. 1 5 Ma i. 15 Ju n. 1 5 Ju l. 15 Ag o. 1 5 Se t. 1 5 Ou t. 1 5 No v. 1 5

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -‐ BRASIL (000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-‐ se observar que em 2019 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2020, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt

Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

6. 543 6. 989 7. 151 7.414 7. 576 8. 326 8.569 8. 630 8.731 8.771 7. 536 _7.678 7. 840 7.981 8. 123 8.285 8. 427 _8.569 8.731 8.873 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE-‐

2023 MME/EPE) (000)t

Produção Demanda 7,5% 7,8% 8,1% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3% 23,8% 23,9% 24,2% 24,0% 24,1% _24,0% _23,9% 22,2% 22,3% 22,4% 22,5% 22,2% 21,7% _22,1% 20,8% 20,6% _20,2% 20,1% 20,5% 20,6% 20,1% 20,4% 20,1% 19,9% 19,9% _19,6% 19,7% 20,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg

6,6% _6,7% 6,9% 7,1% 7,4% 8,1% _8,0% 18,3% 18,3% 19,2% 19,2% 19,3% 18,7% 19,5% 8,7% 9,1% 9,7% 10,0% 10,8% 11,7% 11,9% 25,9% 26,1% _23,7% 23,1% 22,7% 22,3% 21,2% 32,1% 31,2% 31,7% 32,5% 31,6% _30,9% _31,2% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45) Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia -‐ 2022

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) -‐ Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45)

(7)

7,3% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,1% _8,2% 22,4% _22,3% 22,8% 22,6% _22,7% _22,5% 22,6% 18,7% _18,7% 18,9% 19,0% 18,9% 18,8% 19,2% 22,1% 22,1% _21,2% _21,0% 21,1% 21,1% 20,4% 23,5% 23,1% 23,2% 23,4% 23,0% _23,0% _23,2% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,6% 2,7% 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% 2,6% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros)

0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% _0,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 0,8% 6,8% 7,1% 7,2% 6,4% 6,6% 6,7% 7,1% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45) -‐ Amazongás + Fogás + Outros

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 3,7% 3,9% 3,7% _3,6% 3,8% 3,9% 3,9% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share -‐TOTAL

Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

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2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.

“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível -‐ AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg;

Com base nesses relatórios montaram-‐se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.

R$ 17,29 R$ 13,92 R$ 1,00 R$ 8,57 R$ 13,09 R$ 53,87 R$ 0,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 Ja n

Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr lJu Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acompanhamento de preços -‐ Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Bi-‐Tributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS)

Petrobras Preço Médio (Consumidor final)

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços

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2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-‐se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 13,28R$ 13,20R$ 13,26R$ 13,25R$ 13,33R$ 13,44R$ 14,09R$ 14,00R$ 14,02R$ 14,07R$ 12,18R$ 17,70R$ 17,29 R$ 11,28R$ 11,50R$ 11,53R$ 11,39R$ 11,70R$ 11,70R$ 11,32R$ 11,24R$ 11,18R$ 11,50R$ 10,06 R$ 12,84R$ 13,92 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 7,53 R$ 7,56 R$ 7,58 R$ 7,70 R$ 7,54 R$ 7,75 R$ 8,02 R$ 8,37 R$ 8,39 R$ 8,06 R$ 8,06 R$ 8,37 R$ 8,57 R$ 11,34R$ 11,34R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,32R$ 11,35R$ 11,34R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,33R$ 11,34 R$ 13,01R$ 13,09

Acompanhamento de Preços -‐ Cilindros de 13kg

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Bi-‐Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos

R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 545,00 R$ 622,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 788,00 R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 46,78 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 600,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo Preço Médio P13 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8,7% 8,0% 7,7% 7,5% _7,1% 6,3% 6,1% 6,0% 5,9%

% do P13 no Salário Mínimo Graf. 15 – Acompanhamento de Preços

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-‐U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural.

A parcela referente à bi-‐tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis -‐ ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo

(10)

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-‐se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de 2014.

DADOS ACUMULADOS 2015

Empresa/Grupo

Total de

atendimentos

1º -‐ GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) 39.792

2º -‐ GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 36.026

3º -‐ SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA -‐ SKY 15.107

4º -‐ GRUPO ITAU UNIBANCO 14.109

5º -‐ TIM CELULAR S/A -‐ TIM 12.712

6º -‐ GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 12.020

7º -‐ GRUPO BRADESCO 10.024

8º -‐ ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D -‐ ELETROPAULO METROPOLITANA 7.202

9º -‐ GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.545

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-‐DI

(11)

10º -‐ GRUPO OI 5.674

11º -‐ NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -‐ NEXTEL 4.784

12º -‐ GRUPO SANTANDER 3.829

13º -‐ GRUPO SONY 3.436

14º -‐ SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA -‐ *SAMSUNG 3.360

15º -‐ CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ -‐ * SABESP 2.902

16º -‐ MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS E -‐ MOTOROLA 2.383

17º -‐ GRUPO CARREFOUR 2.298

18º -‐ GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.222

19º -‐ GRUPO LENOVO CCE 2.119

20º -‐ GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS 2.067

21º -‐ GRUPO BANCO DO BRASIL 2.041

22º -‐ GRUPO ELECTROLUX 1.678

23º -‐ GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA -‐ GVT 1.532

24º -‐ GRUPO BRASTEMP/CONSUL 1.460

25º -‐ GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) 1.331

26º -‐ BANDEIRANTE ENERGIA S/A -‐ 1.324

27º -‐ GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS 1.291

28º -‐ BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA -‐ BRITANIA / PHILCO 1.287

29º -‐ GRUPO CETELEM/BGN 1.280

30º -‐ GRUPO PANAMERICANO 1.262

31º -‐ COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -‐ CPFL -‐ COMPANHIA PIRATINI 1.028

32º -‐ GRUPO WAL MART 1.018

33º -‐ GRUPO ANHANGUERA 1.016

34º -‐ EDITORA GLOBO S/A -‐ 1.000

35º -‐ GRUPO LOJAS MARABRAZ 973

36º -‐ GRUPO BMG 902

37º -‐ COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ -‐ 880

38º -‐ GRUPO MICROCAMP 879

39º -‐ GRUPO UNIMED 864

(12)

41º -‐ GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 795

42º -‐ GRUPO UOL 787

43º -‐ COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA -‐ DAFITI 755

44º -‐ CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE -‐ 739

45º -‐ POSITIVO INFORMÁTICA S/A -‐ 720

46º -‐ GRUPO MONDIAL 684

47º -‐ GRUPO PORTO SEGURO 602

48º -‐ GRUPO QUALICORP 580

49º -‐ GRUPO AMIL 575

50º -‐ GRUPO TAM 565

Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.

(13)

*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK.

4. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

4.1. Universo estimado de P13

94.000.000 96.000.000 98.000.000 100.000.000 102.000.000 104.000.000 106.000.000 108.000.000 110.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 100. 514. 303 100. 971. 519 101. 177. 276 103. 161. 550 104. 806. 886 106. 729. 187 108. 134. 129 109. 294. 419 109. 829. 127 UNIVERSO ESTIMADO -‐ P13 P13

Graf. 18 – Universo estimado – P13 Fonte: SINDIGÁS

(14)

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. 9.266.469 10.311.213 12.556.994 11.623.363 12.693.687 12.606.997 12.169.432 15.579.127 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL -‐ P13 (Requalificado + Inutilizado)

234.659 152.240 168.217 276.305 205.338 238.408 223.622 205.161 200.942 _179.390 77.155 142.754 117.476 209.848 1.542.438 1.319.611 1.171.083 1.347.316 1.430.409 1.657.442 1.405.112 1.364.159 1.326.369 1.353.792 1.002.153 865.719 779.017 659.093 -‐ 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

Out. 14 Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 P13 -‐Últimos 12 meses

COMPRADOS

REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS

(15)

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; 351.685 440.132 732.241 968.356 1.689.382 2.288.178 847.727 1.387.628 2.545.408 2.653.484 3.145.847 2.771.039 3.089.692 2.358.996 2.079.099 2.474.797 1.843.130 2.096.793 2.780.166 2.341.498 2.242.015 2.339.896 3.393.020 4.373.870 2.744.215 2.735.542 2.962.544 2.736.661 2.771.125 2.720.571 2.243.747 3.111.296 1.594.225 2.019.907 2.570.577 2.401.670 2.441.858 2.332.233 3.042.122 3.833.402 -‐ 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 22.812 20.129 60.095 101.583 88.870 204.428 196.518 97.303 79.337 127.608 250.227 191.215 222.469 234.587 287.550 224.598 -‐ 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO

AMAZONGÁS FOGÁS

Graf. 21 – Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS

Graf. 22 – Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS

(16)

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

-‐ -‐ -‐ 591.979 732.524 313.995 245.277 150.000 829.461 732.536 643.275 941.880 500.261 912.500 407.930 484.415 841.323 293.981 400.614 540.294 475.999 369.870 450.750 357.705 288.773 350.151 212.165 371.680 435.400 62.300 192.855 485.648 40.000 246.188 537.275 333.516 421.595 544.070 577.774 477.876 -‐ 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL COMPRADO

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 37.329 38.123 33.916 2.736 52.433 71.481 -‐ 23.120 72.400 78.400 107.800 96.635 106.300 121.305 35.821 41.225 -‐ 50.000 100.000 150.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS 28.150 21.050 19.882 49.736 42.222 _50.029 _45.264 41.455 5.920 5.992 10.233 6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 5.579 20.311 28.402 42.678 53.383 56.297 51.705 68.329 -‐ 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CONSOLIDADO P-‐20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

Graf. 25 – Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Total Comprado – P13 Fonte: SINDIGÁS

Graf. 24 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS

(17)

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-‐ se a tabela a seguir, utilizando-‐se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-‐se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

28.843 7.820 26.677 35.199 31.015 54.007 49.825 _54.818 6.312 11.294 14.297 11.042 19.346 15.571 14.789 15.320 45.771 60.419 84.713 120.000 121.425 135.620 133.284 223.091 -‐ 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSOLIDADO P-‐45

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

Graf. 26 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS

(18)

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-‐circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado.

Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis.

Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1

1_{O
Programa,
coordenado
pela
ANP
e
gerido
pelo
Comitê
Nacional
para
Erradicação
do
Comércio
Irregular
de
Gás} LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

0 5.000 10.000 15.000 2010 2011 2012 2013 2014 10.328 6.536 2.447 1.144 1.225

Total de PVI´s registrados no banco de denúncias

Total geral 696 152 488 820 411 188 522 335 224 170 ₁₅₀ ₁₃₁ 43 ₁₂ 605 76 136 63 75 2 272 0 200 400 600 800 1000

SUDESTE II (RJ, MG, ES) CENTRO-‐OESTE (MT, MS,

DF, GO, TO) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) Evolução do Banco de Denuncias

2012 2013 2014

Graf. 27 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 28 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

(19)

6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP.

Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

53% (1a. pesquisa) 59% (2a. pesquisa) 59% (3a. pesquisa) 59% (4a.pesquisa) 63% (5a.pesquisa) 65% (6a.pesquisa) 70% (7a.pesquisa) 76% (8a.pesquisa) (9a.pesquisa)80% 77% (10a.pesquisa) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Redução da informalidade no setor de gás LP

Redução da informalidade no setor de gás LP

633 574 ₅₄₁ 490 ₄₆₉ 438 ₄₁₄ 378 ₃₅₁ 264 ₂₄₀ ₂₂₉ 0 100 200 300 400 500 600 700

Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Número de Municípios sem revenda

Graf. 30 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Graf. 29 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás

(20)

(21)

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira 21.261 24.672 28.197 31.013 33.350 34.678 36.251 37.352 38.002 39.041 39.814 40.302 40.873 5.696 6.779 7.974 9.223 10.967 12.276 13.823 14.590 15.564 16.668 17.581 18.530 19.151 -‐ 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Ago.09 fev.10 Ago.10 Fev.11 Ago.11 Fev.12 Ago.12 Fev.13 Ago.13 Fev.14 Ago.14 Fev.15 Ago.15 Bandeira única Multi bandeira

51.942

Graf. 31 – Evolução do Número de revendas

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 26.957 31.451 36.171 40.236 44.317 46.954 50.074 53.566 55.709 21% 22% 22% 23% 25% 26% 28% 28% 29% 30% _56.421 30% 58.832 31% _60.024 32%

(22)

7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.172 3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.320 -‐ 1.000 2.000 3.000 4.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t

TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 169 195 ₁₅₈ ₁₆₀ 176 178 179 192 199 190 182 ₁₇₀ ₁₆₇ 94 89 88 84 97 92 93 96 102 97 94 91 85 263 284 ₂₄₆ ₂₄₄ 273 270 273 288 301 287 276 ₂₆₁ ₂₅₂ 0 100 200 300 400

Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t

TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 9,5% 9,8% 10,4% 10,5% 10,4% 10,3% 10,6% 19,8% 20,3% 20,8% 20,9% 21,2% 21,1% 20,9% 15,4% 15,5% 15,5% 15,5% 14,8% 13,8% _14,9% 25,1% 25,1% 25,0% 24,7% 25,6% 26,0% _25,1% 24,6% 23,9% 23,7% 23,6% 23,0% 23,3% 23,3% 3,3% 3,1% 3,2% 3,6% 3,8% 4,3% 4,6% 2,2% 2,3% 1,5% _1,3% 1,2% 1,2% 0,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg

7,1% 7,3% 7,5% 7,9% 8,5% 9,3% 8,9% 13,3% 13,5% 14,6% 14,8% 14,4% 14,4% 14,8% 6,1% 6,4% 7,2% 7,4% 8,1% 8,7% 8,9% 24,5% 24,9% 21,4% _20,6% _20,3% 19,9% 19,1% 38,2% 36,7% 37,8% 39,0% 37,8% 37,0% 37,0% 5,8% 5,4% 5,4% 5,4% 5,2% 4,6% 4,9% 5,1% 5,9% 6,1% 4,9% 5,6% 6,2% 6,5% 4,5% 9,5% 14,5% 19,5% 24,5% 29,5% 34,5% 39,5% 44,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)

8,7% 8,9% 9,4% 9,6% 9,8% 9,9% 10,0% 17,6% 18,0% 18,7% 18,8% 18,8% 18,7% 18,8% 12,4% 12,4% 12,7% 12,8% 12,4% 12,0% 12,8% 24,9% 25,0% 23,8% 23,3% 23,7% 23,8% 23,0% 29,0% 28,3% 28,5% 28,9% 28,2% 28,2% _28,0% 4,1% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,7% 3,1% 3,5% 3,0% _2,5% _2,7% 3,0% 2,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

(23)

7.2. Mkt Share Sul

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

750 753 750 761 767 751 769 762 395 420 397 436 466 471 511 511 1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 -‐ 500 1.000 1.500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CONSUMO GÁS LP -‐ SUL (000)t

TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg TOTAL -‐ Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 59 65 59 ₅₆ 66 62 63 69 72 67 64 66 ₆₁ 40 37 36 35 44 41 42 46 49 44 44 44 41 99 102 ₉₅ 90 109 ₁₀₂ ₁₀₆ 116 121 111 108 110 ₁₀₂ 0 50 100 150

Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 CONSUMO GÁS LP -‐ SUL(000)t

TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg TOTAL -‐ Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 6,0% 6,4% 6,9% 7,0% 7,2% 6,9% 6,9% 34,6% 34,8% 34,9% 34,7% 35,0% 35,1% 35,2% 15,5% 15,4% 16,0% 16,3% 15,6% 15,3% 15,3% 28,2% 27,6% _26,2% 25,6% 25,9% 26,1% _25,0% 14,1% _14,0% 14,1% 14,5% 14,4% 15,0% 16,2% 1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg

4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 5,0% 5,5% 5,8% 32,3% 31,1% 31,6% 31,2% 30,4% 30,7% 30,2% 7,8% 9,5% 10,2% 10,9% 12,4% 11,9% _11,7% 31,3% 30,6% 29,6% 29,2% _28,1% _27,2% 26,5% 23,3% 23,2% 22,8% 22,7% 22,6% 22,9% 23,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,8% _2,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mkt Share -‐ Outros 5,4% 5,8% 6,1% 6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 33,8% 33,4% 33,7% 33,4% 33,2% _33,4% 33,2% 12,9% 13,3% 13,8% 14,2% 14,3% _14,0% 13,8% 29,3% 28,7% _27,5% _27,0% _26,8% _26,5% 25,6% 17,3% 17,3% 17,4% 17,7% 17,7% 18,1% 19,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

Panorama do setor de Gás LP em movimento Dezembro ª Edição