Mercados
Polónia
Mobiliário – Breve Apontamento
Outubro 2012
Índice
1. Breve Caracterização do Setor 3
2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal 5
3. Canais de Distribuição 6
4. Produtos / Clientes / Serviços 6
5. Oportunidades 7
6. Associações Sectoriais e Outras Instituições 7
7. Feiras Sectoriais 7
8. Revistas Sectoriais 8
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1. Breve Caracterização do Setor
Ao longo dos últimos 20 anos a indústria polaca de móveis alcançou, com sucesso, uma notável posição a nível mundial, nomeadamente entrou no estrito grupo dos lideres das exportações de mobiliário para mercados internacioniais. Na globalidade, apenas a China, a Itália e a Alemanha exportam mais do que a Polónia. Os alemães e os italianos superam as exportações polacas apenas por praticarem preços mais elevados. Se avaliarmos a produção polaca em toneladas, ficaria classificada em 2º lugar a nível das exportações para todas as partes do mundo.
As exportações polacas de móveis aumentaram de 147 milhões de USD em 1989 para 9 mil milhões de USD em 2011, isto é, 61 vezes mais. Apenas a indústria chinesa, no mesmo espaço de tempo, tem tido um ritmo ainda mais acelerado. Vale a pena sublinhar que as importações de mobiliário face às exportações são 7 vezes menores, o que faz do setor de móveis o maior ramo exportador da economia polaca em termos líquidos.
As vendas no mercado nacional alcançam anualmente valores de 7 a 8 mil milhões de PLN(s) o que constitui cerca de 30% das potencialidades das empresas polacas desse setor. É preciso anotar que os produtos nacionais colocados no mercado interno representam um pouco mais de 50% de todos os móveis vendidos e os restantes são importados. Daí a conclusão que quase 90% dos móveis produzidos na Polónia se destinam à exportação. Mesmo no tempo da crise, os produtores polacos conseguem fechar o ano de 2011 com negócios de vendas no valor recorde de 6,5 mil milhões de euros confirmando-se o facto de que os móveis polacos mantêm a sua posição e conconfirmando-seguem concorrer nos mercados internacionais face ao nível da sua qualidade e preço. O principal destino dessas exportações são os países da UE, a que corresponde 85% da produção polaca de móveis, nomeadamente a Alemanha (produtos no valor de 2,5 mil milhões de euros - 39% das exportações polacas de móveis), a França (9% das exportações) e a seguir a República Checa, Reino Unido, Suécia e Holanda que absorvem de 6,7 a 4,2% do fluxo das mesmas. A Espanha, Itália e os EUA foram os destinos para os quais as exportações polacas denotaram maior dinâmica de crescimento nos últimos anos.
A indústria de móveis, hoje em dia, é um dos pilares mais importantes da economia polaca, cuja participação no PIB é de 2,1% e de 5% no total das exportações polacas em 2011. A indústria emprega cerca de 133 mil pessoas com remunerações abaixo da média nacional, que rondam a 2 538 PLN mensais (640 euros). O setor sendo classificado em 1º lugar, entre 15 indústrias polacas escolhidas pelo Ministério da Economia para serem apoiadas financeiramente no âmbito da medida 6.5 do Programa Operacional - Inovação da Economia (POIG), já está a beneficiar do projeto em curso, que visa a sua promoção a nível mundial.
No mercado atuam aproximadamente 7 200 empresas, sendo 100 de maior dimensão que empregam mais de 250 pessoas, 400 de dimensão média com o número de empregados de 50 a 250 pessoas, mais de 1700 pequenas empresas que empregam de 10 a 50 trabalhadores e cerca de 5 000 micro-empresas com o número de empregados de 5 a 9 pessoas. As restantes configuram atividades tipo artesanais efetuando trabalhos por encomenda ou em séries muito limitadas para clientes e projetos específicos.
Cerca de 50% do potencial produtivo provem das empresas de maior dimensão, 20% das empresas de média dimensão, 15% de pequenos empresários e os restantes 15% de micro-empresas. São as pequenas e micro-empresas que melhor se adaptam aos novos condicionalismos e exigências que surgem repentinamente no mercado e são elas que, com mais elasticidade, aproveitam os recursos humanos criando novos postos de trabalho.
O número de empresas de outros setores, que cooperam com a indústria de móveis, é estimado em cerca de 20 mil. Mais de 2 mil ocupam-se do comércio por grosso e/ou a retalho do produto final.
A abertura do mercado europeu e mundial às exportações polacas resultou principalmente das transformações da economia polaca nos anos 90, da adesão da Polónia à UE e da entrada de capitais estrangeiros na indústria nacional. O excelente e privilegiado posicionamento geográfico do país, entre a Alemanha e os países do Leste Europeu, impõe à Polónia a introdução de tecnologias inovadoras na sua indústria de ponta para produzir produtos de muito boa qualidade, mais confortáveis e de design cada vez mais atraente.
Segundo dados da PAIiIZ, mais de 25 corporações internacionais e empresas investiram cada na indústria de mobiliário na Polónia valores superiores a 1 milhão de USD. E também muitas outras empresas aplicaram valores menores. De qualquer modo, presentemente estima-se que o valor de investimentos ultrapassou a quantia de 500 milhões de USD. A entrada do capital estrangeiro na indústria polaca aumentou significativamente a capacidade produtiva e a rentabilidade das fábricas, pois adotaram novas tecnologias de produção e novos métodos de gestão, assim como permitiu a utilização de canais de distribuição dos países de origem do capital investido, na maioria dos casos de capital alemão, o que ocasionou vendas, em grande escala, de mobiliário polaco também sob marcas estrangeiras. Como maiores países investidores salientam-se a Alemanha e a Suécia. No caso das empresas suecas destacam-se a Swedewood Holding BV e o grupo IKEA, presentes no mercado há mais de 10 anos. Relativamente às outras maiores empresas presentes no mercado, evidenciam-se a Steinhoff, a SFM Beteiligungen, a FIAAG da Alemanha e as polacas: Nowy Styl, Szynaka Meble, Wajnert, Meble Bodzio, Gadzin, Swarzędz, Black Red and White, Kler, KPM Agata, Bydgoskie Meble, Vox, Meble Krysiak, Unimebel, Fameg Radomsko, Paged Meble e outras.
Tomando em consideração o caráter específico do setor mobiliário na Polónia, é muito difícil neste mercado efetuar uma divisão clara dos seus vários subsetores. Essa dificuldade resulta do facto de várias categorias de móveis terem múltipla aplicação e, por conseguinte, estarem classificados simultaneamente em várias categorias de utilização.
5 A produção de móveis na Polónia processa-se, na generalidade, em regime de subcontratação sendo a maior participação quantitativa, segundo dados da Câmara Polaca dos Produtores do Mobiliário, dos móveis de sala de estar, de sala de jantar e sofás, cujo valor das exportações representa 21% do total das exportações de móveis. As poltronas, cadeiras, mobiliário de escritório e de quarto participam em 8% nas exportações do setor. Apenas 1% cabe a móveis de cozinha. Para 31% das exportações contribuem elementos em módulos. Uma quota bastante significativa, nos últimos tempos, está a alcançar o mobiliário de escritório.
2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
O principal segmento de móveis importados em 2011 corresponde a produtos das posições pautais 9401, 9402, 9403 e 9404, cujos principais fornecedores são a Alemanha, China, França, Itália, Eslováquia e República Checa.
Em conformidade com os dados da GUS – Instituto Polaco de Estatística, Portugal foi nesse ano o 29º fornecedor da Polónia de produtos da p.p. 9401 com o valor das exportações de 1 500 482 euros mantendo a mesma posição em relação ao ano anterior.
No que diz respeito a produtos da p.p. 9402 Portugal posicionou-se em 33º lugar com entregas no valor de 31 754 euros (7 086 € em 2010).
Na p.p. 9403 Portugal alcançou a 25º posição com o valor de 2 333 924 euros, subindo do 32º lugar ocupado em 2010 com vendas de 1 464 686 euros.
A 32º posição, no ranking dos fornecedores, foi alcançada com entregas de produtos da p.p 9404 no montante de 29 193 euros, sofrendo entretanto uma descida no valor dessas exportações face ao ano anterior (69 454€ - o 31º fornecedor em 2010).
Importações polacas de móveis em 2006 – 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
763 944 1115 885 890 964
Fonte: Eurostat
Unidade: milhões de euros
As importações da Polónia representam apenas 15% do valor das exportações polacas de móveis. Já há alguns anos os 4 primeiros lugares dos fornecedores são ocupados pelos mesmos países - a Alemanha (29,7% de participação na importação polaca), China (14,6%), Itália (7,2%) e França (5,8%). Só no caso da França o ano de 2010 constituiu uma exceção quando este país ocupou a 5ª posição no ranking dos fornecedores. Estima-se que o valor das exportações alemãs, em 2011, alcançou a quantia de 286 milhões de euros, ou seja, o dobro do valor das exportações do 2º principal fornecedor que é a China.
Principais fornecedores da Polónia País 2010 2011 Alemanha 265 286 China 138 141 Itália 63 70 França 50 56 Áustria 48 49 Suécia 31 46 Eslováquia 39 46 Rep. Checa 52 41 Fonte: Eurostat
Unidade: milhões de euros
Em 2011, a maior queda no ranking dos fornecedores ocorreu com a Rep. Checa descendo 4 lugares face ao ano anterior e as maiores subidas pertenceram à Suécia e à Hungria (+2 lugares). As posições dos restantes países não se alteraram mais do que uma posição.
3. Canais de Distribuição
Na prática, existem os seguintes principais canais de distribuição de móveis no mercado polaco, nomeadamente:
• a rede de canais de distribuição do próprio importador,
• a rede de distribuição do próprio fabricante,
• a venda direta ao consumidor em estabelecimentos comerciais do próprio fabricante,
• a venda em estabelecimentos tipo store multimarca que agrupam produtos similares de vários fabricantes,
• por meio de grandes superfícies comerciais, cadeias do tipo “Do It Yourself” ou bricolage e outras afins,
• agentes comerciais/representantes independentes,
• venda on-line
4. Produtos / Clientes / Serviços
• Importadores
• Distribuidores e armazenistas
• Agentes/representantes
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5. Oportunidades
A Polónia (com cerca de 38 milhões de habitantes) é atualmente um importante mercado para a colocação de bens de consumo, onde o fator qualidade/preço é determinante.
O atual ritmo de desenvolvimento do setor da construção e o previsto para os próximos anos, o crescente aumento do poder da compra da população polaca principalmente em grandes cidades, influenciará positivamente as vendas de móveis que, sem dúvida, irão aumentar. Assim sendo, pode depreender-se que o mercado local passará a ter cada vez maior importância para os produtores polacos e estrangeiros.
Devido a esta situação, as empresas portuguesas devem apresentar para este mercado uma oferta de elevada qualidade e de segmento alto e atuar no mercado polaco com agressividade no que se refere à promoção, marketing e vendas, bem como, participar em feiras sectoriais, realizar visitas aos clientes locais e, sempre que possível, criar redes próprias de distribuição.
6. Associações Sectoriais e Outras Instituições
Câmara Nacional de Fabricantes do Mobiliário (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli)
http://www.oigpm.org.pl/
Câmara Nacional da Indústria de Madeira (Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego)
http://www.przemysldrzewny.pl/
Associação de Comerciantes do Mobiliário (Grupa Polskich Kupców Meblowych)
http://www.gpkm.pl/main/
7. Feiras Sectoriais
Meble em Poznań http://meble.mtp.pl/pl/ Furnica em Poznań http://www.furnica.pl/pl/ Sofab em Poznań http://www.sofab.pl/pl/8 Home Decor em Poznań
http://www.homedecor.pl/pl/
8. Revistas Sectoriais
Editora Publikator – várias revistas sectoriais
http://www.publikator.com.pl/czasopisma.html
Editora Faktor - várias revistas sectoriais
http://www.wydawnictwofaktor.pl/pl/tytuly
Editora Agora – Revista “Cztery Kąty”
http://czterykaty.pl/czterykaty/0,0.html
