MODELOS DE APOIO À DECISÃO

MODELOS DE APOIO À DECISÃO

Carlos A. Bana e Costa

MODELOS DE APOIO À DECISÃO

Carlos A. Bana e Costa

1

Apoio à atração de

investimentos para

a produção de Circuitos

Integrados no Brasil

U

d M t d l

i MACBETH

Uso da Metodologia MACBETH

no apoio ao processo de decisão

Consórcio

Agenda

„

Contexto

„

Abordagem metodológica utilizada

„

Estruturação do processo de apoio à decisão

„

Resultados

3

O Governo desejava desenvolver um programa de atração de

produtores globais de semicondutores para fabricação local

Objetivos Governamentais

• Aumento da

competitividade

do complexo eletrônico brasileiro

• Aumento do

adensamento da cadeia produtiva

• Redução do

déficit comercial

proporcionado pelo complexo eletrônico

• Fortalecimento do processo de

inovação tecnológica

no Brasil

4

• Geração de

empregos qualificados

em alta-tecnologia

Seria necessário o envolvimento dos diversos stakeholders na

formulação e avaliação das opções estratégicas...

Governo Federal envolvendo diversos Ministérios Comunidade acadêmica -formação e capacitação de recursos qualificados Governos Estaduais e Municipais diversos Ministérios Mercado - players do ecossistema integrado (local e global) Comunidade científica – P&D

no campo da tecnologia de

semicondutores

Stakeholders

5

Associações setoriais no Brasil

Produtores locais e globais de tecnologia de circuitos

integrados Provedores locais e globais

de tecnologia, matéria-prima, infra-estrutura e de

logística

...e levar em consideração os fatores de atração de fabricantes

de CI dentro do no ecossistema global...

Ecossistema de CI Recursos Consumidores de CI Back-end Foun-dries Design House • Capital • Recursos Humanos • Tecnologia • Químicos líquidos • Energia elétrica • Legislação • Etc. Consumidores de CI • Telecomunicações • Computadores • Automotivo • Eletrônico de consumo • Etc. 6 Governo Brasileiro • Federal • Estadual • Municipal Governos concorrentes • Estrangeiros

Alta I t

O contexto era de alta complexidade e incertezas...o que nos

levou ao uso da abordagem multicritério de apoio à decisão

A i à D i ã _complexidadeAlta Incertezas Apoio à Decisão

Escolha • Árvores de decisão • Diagramas de influência Avaliação de opções, priorização, alocação de recursos e negociação • Abordagem multicritério Revisão de opinião • Redes Bayesianas 7 influência • Abordagem multicritério

de apoio à decisão (MCDA)

Separação em componentes • Análise de risco

Fonte: Professor Carlos Bana e Costa

...e, simultaneamente, alinhado e integrado ao modelo de gestão

de organizações de alto desempenho

Estudo e monitoramento

Desenho e priorização • Obtém, analisa e interpreta

informações de valor estratégico

• Monitora as tendências de longo prazo na ciência, tecnologia, economia e demandas da sociedade

• Identifica objetivos estratégicos (áreas e ações) • Avalia custo-benefício

ajustado aos riscos das alternativas • Compara as alternativas • Escolhe o rumo • Define de indicadores de desempenho

Modelo de

Gestão

entre as iniciativas • Elabora um sistema de

acompanhamento da evolução de cada projeto

• Identifica caminhos críticos e avaliação de risco

dese pe o

• Define recursos, prazos e agentes a serem envolvidos • Define política de

comunica-ção para os diversos

stakeholders

• Executa o plano de ação • Define pontos de controle e

Agenda

„

Contexto

„

Abordagem metodológica utilizada

„

Estruturação do processo de apoio à decisão

„

Resultados

9

Inicialmente, selecionamos a abordagem e a ferramenta

apropriada aplicando-se vários filtros

• Complexidade • Intuitividade do algoritmo • Robustez matemática • Sistema de pesos

Solução final

adotada

Oito

ferramentas

avaliadas

A abordagem selecionada combina a conferência de decisão ao

uso de modelos de julgamento baseados em software

Principais vantagens • Combinação entre processo social e técnico

— Explicitação de conhecimento tácito permite ao grupo ter performance decisória superior à individual

— Recursos de tecnologia da informação permitem análises de sensibilidade e simulações imediatas A áli bj ti d t t f t Conferência de decisão MCDA Macbeth 11

— Análise objetiva do status quo frente a novas alternativas

• Experiência comprovada

— Preferidas às reuniões normais (Chun, 1992) — Alto valor em grupos menores, abertos à

mudança e com decisões participativas

Tecnologia da informação Modelagem do julgamento

Fonte: Professor Carlos Bana e Costa

Agenda

„

Contexto

„

Abordagem metodológica

„

Estruturação do processo de apoio à decisão

„

Resultados

O plano de trabalho,conforme exigido no Edital de Licitação,

contemplava cinco etapas a serem concluídas em 120 dias...

20o_dia

1 Elaboração de

60o_{dia 90}o_{dia 120}o_dia

2 3 4 Proposição de medidas necessárias para atração de investimentos Elaboração do diagnóstico setorial Preparação e planejamento das atividades – “Marco Inicial” 1 Identificação das articulações necessárias para

execução do Plano de Ação Elaboração de Plano de Ação para implementação das medidas

2 3 4 5 I. Fabricantes de CI II. Fatores de atração e desestímulo

I. Plano de ação circunstanciado II. Plano de negociação

13

Fonte: Proposta técnica A.T. Kearney/Azevedo Sette/IDC

...contudo, o do plano de trabalho foi reestruturado para incorporar a metodologia multicritério MACBETH de apoio ao processo de decisão desde o início

MCDA

Estruturação do processo de apoio à decisão - MACBETH III. Experiências

de países

Ao início, o modelo de apoio à decisão foi estruturado em sete

etapas...

custos Estimativa dos

benefícios da indústria de CI Recomen- dação da alternativa a ser 3 6 5 14 ser implementada Elaboração do plano de implementação 7

Nota: 1) Alternativas de intervenção Fonte: Consórcio A.T. Kearney/Azevedo Sette/IDC

...para permitir que as estratégias pudessem ser ordenadas

considerando-se os benefícios, custos e riscos associados...

Análise de impactos na cadeia produtiva • Aumento da competitividade do

complexo eletrônico brasileiro 1.1.1. Análise custo benefício Análise de benefício (ajustado pelo risco) 1. Análise de benefícios estratégicos 1.1.

complexo eletrônico brasileiro • Fortalecimento do processo de

inovação tecnológica no Brasil • Geração de RH qualificados em

alta-tecnologia

• Adensamento da cadeia produtiva

Análise de impactos ô i 1.1.2. Análise de risco 1.2. 2 15 macroeconômicos • Reversão do déficit comercial do

complexo eletrônico e impacto na balança de serviços • Aumento no PIB • Geração de empregos Análise de risco • Risco de demanda • Risco de execução • Risco tecnológico Análise de custo • Renúncia fiscal • Incentivo financeiro • Custos específicos 2.

Fonte: Análise Consórcio

…os Grupos de Análise e de Decisão foram estruturados para a

participação e comprometimento dos principais stakeholders

Papéis & responsabilidades

Analisa estrutura e prepara inputs Participantes

• Equipe de 12 especialistas de

Grupo de Análise

• Analisa, estrutura e prepara inputs para o Grupo de Decisão avaliar opções

• Informações factuais • Informações preferenciais • Não faz juízos de valor • Equipe de 12 especialistas de

2 Ministérios e do BNDES • 38 Consultores do Consórcio

interagiram com 64 executivos de empresas e governos em 14 países

• Experts de notória

especialização - USP, UFRGS e empresário brasileiro do setor

16 Grupo de Decisão

• Análise de sensibilidade do custo, beneficio e risco das opções

• Avalia as opções estratégicas através de juízos de valor

• Diversidade das perspectivas sobre o problema em causa

• Objetivo comum e compromisso sobre recomendações • Secretários de Estados representando respectivos Ministérios • Diretores do BNDES • Experts de notória

especialização - USP, UFRGS e empresário brasileiro do setor

Agenda

„

Contexto

„

Abordagem metodológica utilizada

„

Estruturação do processo de apoio à decisão

„

Resultados

17

O diagnóstico setorial (etapas 1-5) foi realizada pela equipe de

consultores e experts para geração das alternativas estratégicas

Análise da situação atual da indústria de CI Identificação das ações Análise do estado futuro da indústria de 1 2 4 CI Estimativa dos

custos Estimativa dos

benefícios da indústria de CI Recomen- dação da alternativa a ser 3 6 5 18 ser implementada Elaboração do plano de implementação 7

Nota: 1) Alternativas de intervenção Fonte: Consórcio A.T. Kearney/Azevedo Sette/IDC

O diagnóstico setorial, apresentou sete conclusões principais

„ O mercado global de Semicondutores projeta, para os próximos cinco anos, um crescimento

médio anual de receitas na ordem de 12%, essencialmente devido ao aumento do conteúdo

de CIs nos vários mercados de aplicação

„ A demanda de CI está se concentrando na região da Ásia-Pacífico, sendo puxada pela Chinag , p p

„ Consolidação dos investimentos em abertura de fábricas, numa quantidade menor de players,

devido aos aspectos de economia de escala

„ Os novos investimentos produtivos estão concentrados no eixo Japão-Ásia-Pacífico por causa da base já instalada (Japão e Taiwan) e do “fator China”

„ A experiência dos países mostra que o desenvolvimento da indústria de CI iniciou-se com os elos de manufatura (front-end e/ou back-end)

19

( )

„ Os governos participaram ativamente nas políticas de atração tanto na infra-estrutura quanto

nos incentivos/funding

„ Os fatores críticos do Brasil para atração de investimentos de CI são principalmente de natureza estrutural

Os fatores críticos do Brasil para atração de investimentos de CI

são principalmente de natureza estrutural

Mapeamento de competitividade brasileira

Fabricação Alto desempenho Fatores de estímulo s ic iona me nt o do Br a s il MDO especializada Estrutura educacional Licença trabalho Qualidade vida expatriados Demanda

local elevada Infra-estrutura utilities Estabilidade macro-econômica Sofisticação sistema financeiro Incentivos fiscais Transparência legislação Legislação impostos Repatriação/ remessa _Legislação import/export Regulamentação ambiental Estabilidade de políticas Baixo nível de corrupção Compartilha-Baixo custo MDO Flexibilidade leis trabalhistas 20 Lacunas identificadas Pacote de incentivos Outros

Fonte: Diagnóstico Setorial

Po s Baixa importância Alta importância Importância dos fatores de atração

Baixo desempenho vida expatriados Fornecedores CI Importação e exportação Disponibilidade financiamento local Fatores de desestímulo p mento de risco Existência de cluster Proteção capital intelectual e patente

Experiências internacionais indicam que os países contornaram

os problemas estruturais através de pólos de desenvolvimento

• Mão-de-obra

Propostas de valor do pólo de desenvolvimento

• O pólo oferece ambiente ótimo de investimento com pouca burocracia e

Lacunas contornadas pelo pólo de desenvolvimento Recursos humanos Pólo de desenvol-vimento especializada • Estrutura educacional

investimento, com pouca burocracia e baixos custos de transação, além de incentivos específicos que ajudam as firmas a operarem de forma mais rentável

• O pólo oferece infra-estrutura de nível internacionale serviços empresariais que permitem que as empresas sejam competitivas internacionalmente

O ól i i dú t i ífi

21

Logística Serviço _público • Utilities • Proteção à propriedade intelectual • Imagem de estabilidade político-econômica • Estrutura de importação e exportação • Legislação de importa-ção e exportaimporta-ção

• O pólo visa indústrias específicasou tipos de empresas, fazendo com que as multinacionais se beneficiem da proximidade dos fornecedores e de outros prestadores de serviços

Fonte: Análise Consórcio

A cadeia produtiva de CI apresenta cinco etapas, sendo duas

delas relacionadas à manufatura de CI

Etapas da cadeia produtiva de CI

Serviço ao cliente Encapsulamento e teste Fabricação Projeto Concepção 4 1 2 3 5 22

A cadeia produtiva de CI contempla seis tipos de players, sendo

três deles com planta industrial para produção de CI

Players da cadeia produtiva de CI

Serviço Encapsu-Fabricação 4 1 2 3 5 Serviço ao cliente p lamento e teste (B/E) Fabricação (F/E) Projeto Concepção IDM Fabless SIP Fabless Dedicated Foundry ATS • Intel • Toshiba • Qualcomm • Nvidia • Rambus • Synopsys 23

Notas: 1) F/E = Front-End; B/E = Back-End; IDM = Integrated Device Manufacturers; SIP = Silicon Intellectual Property; ATS = Assembly & Test Services Fonte: Análise Consórcio

y

Design House • TSMC_{• UMC} • Amkor_{• ASE}

• ARM • MIPS

y p y

Inclui manufatura Não inclui manufatura • XXX Exemplo de empresas

Ecossistemas incluem todos participantes na cadeia de valor

para definir proposta de valor

Ecossistemas estão inter-conectados

Princípios do "Ecossistema"

Os pólos de desenvolvimento devem ser entendidos no âmbito

do conceito de ecossistemas

Relevância para o pólo de desenvolvimento

• Só ecossistemas industriais abrangentesdesenvolverão a

Ecossistemas têm pontos de controle definidos

Ecossistemas podem criar sinergias intra-sistemas Ponto de controle (governança)

abrangentesdesenvolverão a auto-dinâmica para competir e conseqüente-mente contribuir para o desenvolvimento econômico do pólo, que deve atrair elementos “faltantes“ • O pólo deve atrair empresas

que são ponto de controle

— estas companhias têm a rentabilidade mais alta e irão desenvolver ainda mais o ecossistema

Fornecedor Participantes Cliente

Infra-estrutura

24 ex.: Provedor de

serviços industriais Ponto de controle (governança)

• Influencia crescimento do ecossistema

• Afeta estrutura interna ao catalisar aquisições e vendas

• Dirige a evolução do ecossistema (ex.: convergência)

• Fornece produtos de difícil reposição

• Estabelecer ecossistemas

que

— Estão inter-conectados

— Podem gerar sinergias

inter-setoriais(ex.: serviços compartilhados)

Existem estratégias alternativas para se desenvolver o futuro

ecossistema...

Visão de futuro Fornecedor Participantes Cliente Estratégias de atração

Fornecedor Participantes Cliente Situação atual Infra-Estru -tura 25 Infra-Estru -tura

… no entanto, a opção escolhida impactará a economia brasileira de forma diferente

O elo de fabricação representa a maior parte do faturamento da

indústria de CI

Distribuição das receitas por elo da cadeia

(US$ bi – 2001) 17,0 8,2_6% 138,0 24,9 87,9 18% 64% 12% 6% 26

Fonte: Análise Consórcio

Serviço ao cliente Encapsula-mento e teste Fabricação

Projeto indústria de semi-Receita total da

A indústria de CI abrange um mix diversificado de produtos

voltados para aplicações diversas

CIs

Analógicos Digitais Mistos (A/D)

Memórias Lógicos 20% 8% 3% 10% 6% 5% 28% 80% 19% 1% 21% 59% 27 Outras Não padronizados (ASIC) Micro-processadores Micro-controladores Processadores de sinal digital (DSP) DRAM Informática Flash Consumo Comunicação Informática Consumo Informática Comunicação Consumo Comunicação Consumo Informática X % Participação no mercado global

Fornecedores de CI EDA

Cadeia produtiva de CIs Compradores

de CIs • OEM • CEM • Distribuidores

Mapeamos o ecossistema de CI

Mercado de CI por aplicação US$ 138 bilhões (2001) • Serviços habilitadores e capacitadores • Protocolos • Padrões industriais • Novas Equipa-mentos Infra-estrutura • IDM • Fabless • OEM • IDM • Fabless • Design House • SIP • IDM • Dedicated Foundry • IDM • ATS • IDM • Fabless 28 $ ( ) tecnologias de fabricação • Wafer • Gases • Químicos Matéria-prima • Universidades • Centros de P&D • Energia • Água • Comunicações • Infraestrutura de transportes • Provedores logísticos Conhe-cimento Serviços públicos Logística

Fonte: Análise Consórcio

Informática Telecomunicações Consumo Auto-motivo Outros 40% 24% 18% 7%11%

Ao longo do projeto foram selecionadas nove estratégias de

atração de fabricantes de Circuitos Integrados

Estratégias Fabricantes Investimentos Tecnologias Produtos

1.DRAM – líder Samsung/Micron • US$ 2,0-2,2 bi • Digital de ponta • Memória DRAM

2.DRAM – segundo Infineon/Nanya/Powerg _{• US$ 1 5 1 7 bi • Digital de ponta • Memória DRAM} grupo Chip y • US$ 1,5-1,7 bi • Digital de ponta • Memória DRAM

3.MPU Intel/AMD • US$ 1,7-1,9 bi • Digital de ponta • Memória Flash/ _{Microprocessador}

4.Flash Fujitsu/STM/

Intel/AMD • US$ 1,4-1,7 bi • Digital de ponta • Memória Flash

5.MCU/ASIC/SOC

– Mid IDM Middle market • US$ 0,6-0,8 bi • Digital madura

• Microcontrolador/ ASIC/SOC

6.DF – líder TSMC/UMC/Chartered • US$ 2,1-2,4 bi • Digital de ponta • ASIC/Outros

7.DF – segundo _{DF Middle market • US$ 0 6 0 9 bi • Digital madura • ASIC/Outros}

29

g

grupo DF Middle market • US$ 0,6-0,9 bi • Digital madura • ASIC/Outros

8.Analog – SLIC IDM de analógicos _SLIC • US$ 0,1-0,3 bi • Analógica madura • Analógicos SLIC

9.MEMS Nicho de mercado • US$ 0,6-0,8 bi • Embrionária • MEMS

As estratégias foram validadas por peritos nacionais e internacionais

O modelo de decisão para ordenação das estratégias

considerou benefícios, custos e riscos associados

A áli d 1.1.

Análise de impactos na cadeia produtiva • Aumento da competitividade do

complexo eletrônico brasileiro • Fortalecimento do processo de 1.1.1. Análise custo benefício Análise de benefício (ajustado pelo risco) 1. Análise de benefícios estratégicos • Fortalecimento do processo de inovação tecnológica no Brasil • Geração de RH qualificados em

alta-tecnologia

• Adensamento da cadeia produtiva

Análise de impactos macroeconômicos 1.1.2. Análise de risco 1.2. 2 30 • Reversão do déficit comercial do

complexo eletrônico e impacto na balança de serviços • Aumento no PIB • Geração de empregos • Risco de demanda • Risco de execução • Risco tecnológico Análise de custo • Renúncia fiscal • Incentivo financeiro • Custos específicos 2.

A avaliação da atratividade de cada estratégia foi feita numa

Conferência de Decisão com representantes de todas as partes

envolvidas na decisão

„ Ministério de Desenvolvimento, Indústria eMinistério de Desenvolvimento, Indústria e „ Ministério da Fazenda Comércio Exterior

• Carlos Gastaldoni • Manuel Lousada • Antônio Sérgio M. Mello

„ Ministério da Ciência e Tecnologia • Francelino Grando

• Arthur Pereira Nunes

„ Banco Nacional de Desenvolvimento

E i S i l

„ Ministério da Fazenda

• Edmundo Machado de Oliveira „ Ministério das Comunicações

• Plínio de Aguiar Júnior

„ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

• Sebastião J. M. Soares

„ Sociedade Brasileira de Microeletrônica

31

Economico e Social • Mauricio Borges Lemos • Paulo Roberto de Souza Melo

„ Sociedade Brasileira de Microeletrônica

• Prof. Sérgio Bampi „ IPEA

• Mario Sérgio Salerno

A Conferência de Decisão:

Ponderação Benefícios

0,6 0 4

Avaliou a importância relativa dos benefícios da Cadeia Produtiva ...

... para definir uma primeira ordenação das estratégias

Em seguida ponderamos a importância dos benefícios macro-econômicos

em relação àqueles da cadeia produtiva ...

... para finalmente, considerando o fator risco, chegar ao resultado final

0,4 Cadeia Produtiva Macro-econômico Ponderação Risco 32 0,9 0,1 Benefícios Risco

As estratégias preferenciais apresentavam a melhor relação

custo-benefício ajustado aos riscos – fronteira eficiente

DF – líder 100 120 E t té i MEMS DF – segundo grupo MCU/ASIC/SOC – Mid Flash MPU DRAM – líder 40 60 80 100 n efício ajustado ao risco Estratégias preferenciais Fronteira eficiente 33 Analog – SLIC DRAM – segundo grupo

0 20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Custo (US$ bi)

Be

n

Nota: Resultado da Conferência de Decisão a ser discutido com o BNDES

CONFIDENCIAL E RESTRITO

Status do Projeto

Apoio à atração de

investimentos para

a produção de Circuitos

Integrados no Brasil

Status do Projeto

FIM