São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário

São Domingos

Fundo de Investimento Imobiliário

Junho/2017

Sumário

I. Por que investir em Fundos Imobiliários – FII? •Mais Vantagens dos Fundos Imobiliários

II. FII São Domingos:

•Características Principais •Estratégia de Investimentos •Estrutura do FII São Domingos •Cenário do FII São Domingos •Processo de Investimento •Mecânica de Seleção de Ativos

•Requisitos para a Análise de Investimento

III. Máxima Realty

IV. Projetos Aprovados e Efetivos:

1. Vale das Palmeiras – Jequitibá, MG •O projeto

•Localização

2. Mirante da Serra – Jequitibá, MG •O projeto

•Localização

3. Recanto do Sossego – Jequitibá, MG •O projeto

•Localização

4. Residencial Clube Aquaville – Paulinia, SP •A Região de Paulínia – SP

•O projeto

•Detalhamento do Projeto 5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

•Localização

•A Região de Bonito – MS •O projeto

•Detalhamento do Projeto •Últimas fotos do Projeto

6. Residencial Guaiu – Santo André, BA • Localização

• Santa Cruz Cabrália – BA • O projeto

• Detalhamento do Projeto • Últimas fotos do Projeto

V. Informações Adicionais • Resumo dos Investimentos • Resumo do passivo

• Contato • Aviso Legal

I. Por que investir em Fundos Imobiliários – FII?

• Proporciona a formação de uma carteira composta por empreendimentos

imobiliários diversificados;

• Investimento em imóveis envolvem alto valor de aplicação, e não estariam

ao alcance dos investidores individuais, especialmente os de menor

capacidade financeira;

• Poucos investidores possuem recursos e conhecimento suficientes para

aplicar diretamente em empreendimentos dessa natureza;

• Fundos Imobiliários vieram para viabilizar o acesso dos investidores aos

investimentos imobiliários;

• A realização do investimento por meio de um fundo possibilita a

diversificação em mais de um projeto, aumentando a possibilidade de

alternativas de investimentos disponíveis.

Mais Vantagens dos Fundos Imobiliários

GANHOS DE ESCALA

ALTOS RETORNOS

DIVERSIFICAÇÃO

Volume de recursos proporciona maior poder de

negociação, além dos custos e taxas de administração dos

investimentos serem diluídos entre todos os quotistas, na

proporção de suas participações.

Possibilidade

de

pequenos

investidores

obterem

condições de investimentos semelhantes às oferecidas a

grandes investidores.

Oportunidade de diversificar aplicações para o investidor,

visando o rendimento alvo de suas quotas estar atrelados

ao mercado imobiliário.

ACESSO AO MERCADO IMOBILIÁRIO

Formação de uma carteira com volume de recursos,

aumentando as alternativas de investimentos.

II. FII São Domingos

Investimento em ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de companhias fechadas;

Investimento em cotas de sociedades limitadas, que tenham por objetivo específico, ou invistam em empresas que têm por objeto específico, o desenvolvimento, a incorporação, o investimento e/ou o financiamento de empreendimentos ou loteamentos imobiliários;

OBJETIVO

Oportunidade de entrada no mercado imobiliário sem o desembolso total para compra de um imóvel.

A possibilidade de não concentrar todos os recursos em um único ativo, além de uma ótima opção de diversificação de investimentos.

OPORTUNIDADE

Proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, através de

investimento em projetos de

desenvolvimento imobiliário.

II. FII São Domingos

Características Principais

Diferentemente do que ocorre no investimento direto em imóveis, caso o investidor necessite utilizar parte de seus recursos aplicados, ´poderá vender no mercado secundário apenas a quantidade de cotas suficientes para suprir sua necessidade, evitando assim, vender o imóvel em si. Lembrando que a venda de quotas no mercado secundário está sujeita às regras da ICVM 476 e apenas pode ocorrer a investidores qualificados, após o prazo de 90 dias do investimento.

POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO INVESTIMENTO

Investidores não precisam se preocupar com procedimentos referentes a certidões, escrituras, recolhimento de ITBI, entre outros.

SIMPLIFICAÇÃO

Visando eliminar o risco de incorporação para os investidores, o investimento do FII São Domingos, em cada SPE, em que será desenvolvido um empreendimento imobiliário, será realizado por meio de uma sociedade em conta de participação (SCP). Sendo assim, a responsabilidade fica limitada aos eventuais valores de cotas subscritas não integralizados (eliminando-se assim o risco de incorporação para o investidor).

II. FII São Domingos

Estratégia de Investimentos

Apreciar oportunidade de investimentos para o FII São Domingos, com direito a veto e

acompanhar a

performance do fundo. Será composto por, no mínimo, 3 e no máximo 5 membros todos com direito a voto.

Os membros do Comitê de Investimento serão indicados pela Gestora e Assembleia de Quotistas

POLÍTICA DE INVESTIMENTO Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, com base em instruções da Gestora e informações da Consultora de Investimentos e relatórios com as evidências de que os Critérios de Aquisição de Ativos foram observados. COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Forma de Remuneração dos Quotistas: a distribuição dos resultados do FII São Domingos é realizada semestralmente, após o encerramento de cada exercício fiscal.

Os rendimentos serão derivados dos dividendos e/ou outras rendas ou receitas pagas pelas SPEs investidas pelo FII São Domingos.

II. FII São Domingos

Estrutura do FII São Domingos

Patrimônio Líquido Até R$ 300 milhões

Investimento Inicial R$ 1 milhão

Condomínio Fechado

Público Alvo Investidores qualificados

Distribuição ICVM 476 - Esforços restritos

Prazo de Duração 8 anos

Remuneração Alvo das

Cotas IPCA + 8% a.a.

Taxa de Administração 1,5% ao ano sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance 20% da rentabilidade que exceder a Remuneração Alvo

das Cotas

II. FII São Domingos

Cenário do FII São Domingos

Patrimônio Líquido Atual R$ 131,9 milhões

Quantidade de Cotistas 16

2ª Emissão de Cotas Aberta

II. FII São Domingos

II. FII São Domingos

Mecânica de Seleção de Ativos

Consultor Imobiliário – Avaliação do projeto imobiliário e avaliação do imóvel Premissa Econômica – Rentabilidade mínima do projeto ≥ Meta de Investimento Premissas Técnicas

• Licenças

• Projeto Arquitetônico

• Consulta prévia à prefeitura

• Empreendedor possui o terreno ou opção de compra • Identificação das partes para elaboração do projeto

Outras Premissas

• Conhecer/Pesquisar os empreendedores (KYC)

III. Máxima Realty

O fundo São Domingos possui cotas da MAXIMA REALTY S/A, empresa fundada em 21/02/2011, com o objetivo de desenvolver projetos imobiliários diferenciados, complementando o portfólio e criando sinergia com as operações de seus sócios: o Banco Máxima e o Grupo Multipar.

No ano de 2015, a empresa teve grande desenvolvimento ao entrar em empreendimentos de alto valor agregado.

Após ingresso do São Domingos, melhorias na governança da sociedade foram realizadas como o estabelecimento de controles internos para facilitar o envio e troca de informações de gestão, além da constituição de um conselho com participação direta do São Domingos FII, com poderes para deliberar sobre os assuntos mais importantes, estratégicos e operacionais.

Alguns dos empreendimentos que a Máxima Realty possui participação:

1) Golden Tulip Belo Horizonte 2) Medical Center

3) Terra Santa Cemitério Parque 4) Mountain View

1. Golden Tulip Belo Horizonte

O HOTEL GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE é um hotel que está em fase final de construção, e já tem se posicionado como um dos melhores projetos de hotelaria do Brasil. Além de uma infraestrutura de hotelaria que concilia excelente espaço e operacionalidade, com requinte e luxo, o empreendimento conta com outras áreas de entretenimento e de eventos, que complementam e impulsionam o projeto como um todo.

2. Medical Center

O Medical Center será composto de Hospital “DayUse”, Centro de Diagnóstico e salas comerciais, especialmente pensado para Médicos e serviços de saúde. O empreendimento de alto padrão e com todos os serviços de convivência, localizado na Av. Seis Pistas, o ponto mais badalado hoje em termos de lançamentos de empreendimentos residenciais e comerciais de Minas

Área Hospital - 5 andares Estacionamento - 650 Vagas

3. Terra Santa Cemitério Parque

O Terra Santa Cemitério Parque é um empreendimento pronto e operacional, sendo um dos mais interessantes empreendimentos na área de cemitérios do Brasil.

•Pronto para Operação

•Segmento com alta barreira de entrada •Infraestrutura de ponta

•Capacidade de rentabilidade imediata Área total : 283.800 m2

Jazigos: 100.000 un. Área Construída: 6.000 m2

Salas de Velório com Suíte de descanso: 6 Salas todas com apartamentos para descanso Estacionamento: 100 vagas

4. Mountain View

Loteamento localizado em NovaLima/MG, vizinho ao Condomínio Alphaville, no qual será empreendido um projeto residencial para Classe média. A primeira fase do Empreendimento será o lançamento de 600 lotes de aproximadamente 250 m² cada.

Infra estrura

Praças de Esporte e Lazer Completo Espaços Gourmet e amplos jardins Praças e áreas verdes

5. Rancho Alpes

O mais moderno e luxuoso complexo triplo A de Belo horizonte, localizado na região mais valorizada da cidade com vista deslumbrante e definitiva. Será um marco definitivo na paisagem da cidade. O complexo possui torres comerciais, residenciais e convenções .

IV. Projetos Aprovados e Efetivos

1. Vale das Palmeiras – Jequitibá, MG

2. Mirante da Serra – Jequitibá, MG

3. Recanto do Sossego – Jequitibá, MG

4. Residencial Clube Iris – Paulínia, SP

5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

Investimento VGV Status empreendimento Vale das Palmeiras

-Jequitibá _{R$ 13.800.000,00 Em fase de desenvolvimento} Mirante da Serra -Jequitibá R$ 10.400.000,00 Em fase de desenvolvimento Recanto do Sossego -Jequitibá R$ 9.400.000,00 Em fase de desenvolvimento Residencial Aquaville -Paulínia R$ 8.735.000,00 R$ 38.000.000,00 Em fase de desenvolvimento

Solar dos Lagos - Bonito

R$ 8.000.000,00 R$ 32.000.000,00

Vendas com início 1º semestre 2016. Obra concluída.

Residencial Guaiu –

Santo André _{R$ 7.000.000,00 R$ 46.000.000,00} Previsão de lançamento 2º semestre _2016. Total _{R$ 57.335.000,00 R$ 116.000.000,00}

1. Vale das Palmeiras - Jequitibá, MG

O projeto

• Composto de 146 unidades

autônomas dispostas em lotes com metragens mínimas de 1.000 m2. • Possui completa infraestrutura: rede

de água, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação asfáltica,

arborização viária e área de lazer. • Condomínio com segurança 24hrs.

1. Vale das Palmeiras - Jequitibá, MG

Localização

• Empreendimento localizado em Jequitibá, próximo a Sete Lagos,MG. • Município com 537.639 km2.

2. Mirante da Serra – Jequitibá, MG

O projeto e Localização

• Possui 247.309 m2.

• Composto de 151 unidades autônomas dispostas em lotes com metragens mínimas de 1.000 m2.

• Possui completa infraestrutura: rede de água, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação asfáltica, arborização viária e área de lazer.

• Condomínio com segurança 24hrs.

• Localizado em Jequitibá, MG, próximo a cidade Sete Lagoas.

3. Recanto do Sossego – Jequitibá, MG

O projeto e Localização

• Possui 241. 916 m2.

• Composto de 148 unidades autônomas dispostas em lotes com metragens mínimas de 1.000 m2.

• Possui completa infraestrutura: rede de água, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação asfáltica, arborização viária e área de lazer.

• Condomínio com segurança 24hrs.

• Localizado em Jequitibá, MG, próximo a cidade Sete Lagoas.

4. Residencial Aquaville – Paulinia, SP

A Região de Paulínia – SP

• Paulínia possui 85 mil habitantes e se destaca pelo intenso crescimento populacional, sendo o mais expressivo na região de Campinas;

• A cidade é considerada um dos maiores polos petroquímicos da America Latina, centrado na Refinaria de Paulínia (Replan);

• Além do petróleo, Paulínia possui indústrias alimentares e mecânicas

• Possui a sétima maior renda per capita do Brasil segundo estudos do IBGE;

• Paulínia tem uma boa malha rodo ferroviária que a liga a várias cidades do interior do estado de São Paulo e sua capital. A proximidade ao aeroporto de Viracopos, um dos maiores do país, também é destaque;

4. Residencial Clube Aquaville – Paulinia, SP

O projeto

• Empreendimento com 3 torres, 198 apartamentos; • Unidades residenciais de 44,49 a 47,03 m².

4. Residencial Clube Aquaville – Paulinia, SP

Detalhamento do Projeto

Localização: Município de Paulínia, SP

Público – Alvo: Residencial voltado para primeira moradia

Investimento: 8,7 milhões de reais

VGV: 38 milhões de reais

Conceito: O empreendimento contará com estrutura de lazer com quadras de

5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

A Região de Bonito – MS

• Obras finalizadas; • Vendas iniciadas;

• Bonito está localizada na região Centro-Oeste do Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul. A cidade fica a 265km de Campo Grande, capital estadual;

• Pólo do ecoturismo em nível mundial, suas principais atrações são as paisagens

naturais, os mergulhos em rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas. O município integra o complexo turístico do Parque Nacional da Serra do Bodoquena; • A cidade possui infra-estrutura urbana local para receber anualmente 276.164

turistas e conta com um aeroporto regional;

• A economia do município é baseada no turismo, pecuária, agricultura e mineração; • O mercado regional ainda incipiente possui grande potencial para o desenvolvimento

5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

O projeto

• Loteamento residencial com 270 lotes com área média de 700 m²; • Projeto encontra-se aprovado, e possui baixo risco de execução.

5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

Detalhamento do Projeto

Vista da área dos lagos (plantio de grama realizado)

Terraplenagem e implantação de

rede de energia e iluminação Pavimentação em CBUQ*

5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

5. Solar dos Lagos – Bonito, MS

Detalhamento do Projeto

Localização: Município de Bonito, MS Público – Alvo: Loteamento Residencial Investimento: 8 milhões de reais

Laudo de Avaliação do Terreno: 16,3 milhões de reais VGV: 32 milhões de reais

Maturação: 2 anos

Conceito: O empreendimento contará com toda infra-estrutura urbana, além de

estrutura de lazer incluindo lagos artificiais, ressaltando as características da região;

6. Residencial Guaiu – Santo André, BA

Localização

• Vila de Santo André, município de Santa Cruz Cabrália, distante 23 km de Porto Seguro

6. Residencial Guaiu – Santo André, BA

Santa Cruz Cabrália – BA

• Lançamento no 2S2016;

• Parceria com a Sothebys International Realty para vendas fora do país;

• Santa Cruz Cabrália é uma cidade histórica do estado da Bahia, localizada na Costa do Descobrimento;

• A Costa do Descobrimento possui infra-estrutura urbana para turistas e conta com um aeroporto comercial na cidade de Porto Seguro;

• A 23km ao norte de Porto Seguro, chega-se à Santa Cruz de Cabrália. O local foi cenário da primeira missa rezada no Brasil em 1500 e uma cruz simbólica demarca o lugar na praia da Coroa Vermelha. De lá, sai a balsa que cruza o rio João de Tiba e leva à pequena e graciosa Vila de Santo André, uma enseada com praias virgens, parte voltada para o rio, beirada por manguezais e parte voltada para o mar, com coqueiros em toda sua orla;

• A Alemanha, campeã do mundo, por meio de sua Federação de Futebol, montou seu centro de treinamento e hospedagem em Santa Cruz Cabrália, na Vila de Santo André para a Copa do Mundo 2014, gerando exposição internacional a região;

6. Residencial Guaiu – Santo André, BA

O projeto

• Residencial para segunda moradia com 14 casas com área média de 545 m²; • Projeto encontra-se aprovado, e possui baixo risco de execução.

6. Residencial Guaiu – Santo André, BA

6. Residencial Guaiu – Santo André, BA

Detalhamento do Projeto

Localização: Município de Santa Cruz Cabrália, BA Público – Alvo: Residencial Segunda Moradia

Investimento: 7 milhões de reais

Laudo de Avaliação do Terreno: 7,5 milhões de reais VGV: 46 milhões de reais

Maturação: 3 anos

Conceito: O empreendimento será de alto padrão. Contará com toda infra-estrutura e

IV. Informações Adicionais

Resumo dos Investimentos

Total de Investimentos:

• Maxima Realty: 6,5 milhões de reais

• Vale das Palmeiras: 10,4 milhões de reais • Mirante da Serra: 9,4 milhões de reais • Recanto do Sossego: 13,8 milhões de reais • Residencial Aquaville: 8,7 milhões de reais • Solar dos Lagos: 8 milhões de reais

• Residencial Guaiu: 7 milhões de reais

TIR estimada dos projetos:

• Solar dos Lagos : 30,2% a.a. • Residencial Guaiu : 42,11% a.a.

IV. Informações Adicionais

São Domingos FII R$ 131,9 milhões

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Performances passadas não são indicativo ou garantia de resultados futuros.