Manual do Usuário
NFS-e
2018
1. Introdução ... 3
2. Redirecionamento de Nota fiscal de serviço ... 3
3. Acesso ao Portal ... 3
4. Conferência / Documentos Fiscais ... 4
5. Conferência de Dados ... 6
6. Ações Usuário CONTRATANTE ... 7
7. Ações Usuário FISCAL ... 8
8. Impressão... 8
9. Dúvidas Frequentes ... 8
1. Introdução
O portal de soluções INFOSYS é uma ferramenta de controle fiscal onde é possível consultar, gerenciar e editar notas fiscais de forma simples e acessível. O foco deste manual são orientações para utilização da ferramenta para as Notas Fiscais eletrônicas de SERVIÇOS. Para isso só é necessário um perfil (usuário e senha) e acesso a internet. O portal funciona de qualquer navegador.
2. Redirecionamento de Nota fiscal de serviço
Para que a captura de Notas fiscais de serviço seja realizada, é essencial que o redirecionamento do PDF original (PREFEITURA) ou o e-mail original da emissão da nota fiscal seja redirecionado para a caixa centralizadora nfs.grupoaegea@aegea.com.br .
3. Acesso ao Portal
Para acessar a ferramenta é necessário clicar no seguinte link: www.nfse.infosys-ife.com
A tela de login será exibida. Informe e-mail e senha de acesso ao portal. Clique botão “Acessar”.
4. Conferência / Documentos Fiscais
Nesta tela é possível visualizar todas as notas recebidas no e-mail centralizador
nfs.grupoaegea@aegea.com.br . A tela de documentos fiscais exibe dados da nota fiscal
Campos:
Acesso ao painel de Conferência de Dados.
N° Nota Fiscal: Refere-se ao número do documento fiscal de serviços. Prestador: Refere-se a razão social do Prestador de serviços.
Filial: Refere-se a razão social do Tomador de serviços.
Data de Emissão: Refere-se a data de emissão da nota fiscal de serviço. Status: Refere-se ao Status da nota, que poderão ser:
Denegada ( Cancelamento realizado pelo Fiscal), Imprimir (Liberado para impressão do contratante).
Justificativa: Refere-se a justificativa da rejeição pelo contratante ou documento denegado pela equipe fiscal.
Valor Total: Refere-se ao valor total da nota.
Contratante: Refere-se ao usuário do Contratante que realizou aprovação ou reprovação da nota.
Fiscal: Refere-se ao usuário do Fiscal (REINF) que realizou Aprovação, Reprovação ou Cancelamento da nota.
Impressão: Refere-se ao usuário que realizou a impressão do PDF.
5. Conferência de Dados
A tela de Conferência exibe lado a lado PDF original e Formulário do Portal com cada campo da nota. Nesta tela é possível verificar se o formulário está exibindo as informações de forma compatível com a nota original.
6. Ações Usuário CONTRATANTE
O usuário CONTRATANTE deverá realizar a primeira conferência da nota fiscal e preencher os campos no formulário caso não venham preenchidos.
Caso encontre informações faltantes ou incoerentes no Documento Original, deverá REPROVAR a nota.
Caso esteja de acordo com as informações da nota, deverá preencher os Campos do Relatório da Nota (natureza financeira, atividade fim, vencimento, pagamento via,
7. Ações Usuário FISCAL
O usuário FISCAL deverá realizar a segunda conferência da nota, agora com foco nos tributos e realizar correção de campos, caso necessário.
Se os dados não estiverem corretos, poderá REPROVAR a nota ou efetuar o cancelamento da mesma.
Se estiver acordo com os dados informados, o FISCAL deverá clicar no botão de APROVAR, indicando sua ciência do processo.
8. Impressão
Após realizada a aprovação Fiscal, o PDF ficará disponível para impressão.
O PDF disponibilizado deverá conter no rodapé logo do Grupo Aegea, aprovação do contratante (nome do usuário), aprovador do fiscal (nome do usuário), e dados para escrituração como natureza financeira, vencimento requerido, quantidade de parcelas, atividade fim, Capex/Opex.
9. Dúvidas Frequentes
Quantos tipos de perfil de acesso existe no portal?
R. Dois tipos: Contratante (deve verificar os campos da nota, se o documento esta de acordo com o contratado) e Fiscal (verifica os campos tributários da nota fiscal de serviço).
R. Necessário o Contratante REPROVAR a nota e entrar em contato com o
Prestador do Serviço para as adequações necessárias quando ocorrer desacordo comercial. Quando a reprovação for Fiscal, devido a incoerências tributarias, a equipe REINF entrará em contato para a correção da mesma.
O que fazer quando um campo vem em branco no formulário?
R. Se o campo estiver em branco no formulário, mas a informação está presente na nota, o usuário deverá preencher a informação com o dado presente no documento original.
Quando o CNPJ apresenta mais de uma atividade, como o Código do Serviço será definido?
R. Quando o CNPJ apresentar mais de um Código de Serviço, o portal exibirá uma caixa com a informação de que o usuário deverá selecionar qual Código de Serviço está presente no documento original pois os impostos serão calculados a partir dessa regra de negócio.
O que fazer quando nenhum campo do formulário estiver preenchido?
R. Caso ocorra, o usuário deverá entrar em contato com o Suporte INFOSYS para verificação do problema.
