HS Code (US$ Thousand) Imported value in value in value in 2010

(1)

7.11 REF. 11:Geomembranas de PVC (PVC Geo-Membranes)

SH compreendido na REF. 11: 3920.43 NCM compreendido na REF. 11: 3920.43.90

Principais aplicações do produto

Membranas utilizadas para a impermeabilização em obras agrícolas como reservatórios de agua. Mineradoras também utilizam, especialmente salitreiras e produtoras de insumos para fertilizantes como nitrato de potássio.

Informações Específicas por NCM 7.11.1 HS Code 3920.43

Descrição

• SH3920.43 – Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials. –Of polymers of vinyl chloride: - Containing by weight not less than 6% of plasticizers.

• NCM 3920.43.90 – Outras

Produção local dentro do território Verificar anexo 5.

Importação do Produto

A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para

Exporters

Imported value in 2009 Imported value in 2010 Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share 2013 (%) World 78.098 97.401 78.937 76.149 78.809 100,00

United States of America 65.647 81.801 61.897 59.619 61.809 78,43

China 1.405 3.023 3.651 5.483 4.787 6,07 Taipei, Chinese 2.381 1.767 2.348 2.729 2.966 3,76 United Kingdom 1.678 2.833 2.025 2.300 1.860 2,36 Japan 997 1.551 1.133 1.149 1.453 1,84 Germany 683 975 1.961 1.150 1.257 1,59 France 1.405 1.804 1.484 501 1.119 1,42 Korea, Republic of 122 782 1.295 669 839 1,06 India 85 81 300 14 744 0,94 Canada 685 804 1.294 837 724 0,92 Italy 419 197 144 224 273 0,35

HS Code 3920.43 (US$ Thousand)

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Vale lembrar que o NCM utilizado para as geomembranas de PVC é bastante extenso, abrangendo outros itens também em PVC que não são o foco do presente levantamento, portanto, outras análises de mercado são indicadas nesses casos.

Importação por província

A tabela acima mostra que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país.

Concentração de mercado

Em termos de concentração de mercado notamos um mercado concentrado, sendo que as 3 maiores importadoras possuem 13% da participação, em um universo de 81 principais empresas, que detêm 80%. 25 empresas têm 51% do share para este produto.

Províncias 2009 2010 2011 2012 2013 Ontario 56.936.765 56.126.727 55.162.005 50.996.330 51.451.923 Quebec 9.610.191 29.404.802 10.194.725 11.638.715 11.217.233 British Columbia 6.570.715 7.169.285 8.100.859 7.289.513 8.325.780 Alberta 1.589.663 2.384.134 3.276.486 3.211.651 3.725.646 Manitoba 1.536.760 820.202 1.018.548 948.084 2.617.954 Saskatchewan 1.066.258 803.442 1.352.643 1.356.289 845.980 New Brunswick 469.355 586.233 630.934 613.660 433.118 Nova Scotia 1.567 76.730 123.077 147.599 175.773

Newfoundland and Labrador 2.128

Prince Edward Island 14

Yukon Territory Nunavut

Northwest Territories

HS Code 3920.43 (US$)

Fonte: Statcan e US Census Bureau

Número de Importadores

Valor das Importações ($CDN)

Cumulativo % de Importações

3 10,208,166

13.07

6 16,408,040

21.01

10 22,719,409

29.09

15 29,162,350

37.34

20 34,956,254

44.76

25 39,909,962

51.11

81 62,827,196

80.45 All

78,092,520

100.00 Fonte: Industry Canada (2011)

HS Code 3920.43

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Comércio com o Brasil

Restrições às importações:

As pesquisas não apresentaram restrições para o HS Code 3920.43 com relação a: quantidades, normas de importação, regras alfandegárias, sobretaxação de impostos de importação ou de licenças. Outros produtos pertencentes a esse grupo do HS também estão livres de restrições.

Impostos para Produtos Brasileiros

* Não foi encontrado o HS Code específico com final 43.90 nos dados do Governo Canadense **O Brasil está contemplado pelo GPT até 1º de janeiro de 2015. A partir desta data, a alíquota aplicada será a do MFN.

Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Value in 2013, USD thousand Share in Canada's imports, % Value in 2013, USD thousand Share in world exports, % Value in 2013, USD thousand Share in world imports, % Plates, sheets, film, foil and

strip, of non-cellular

polymers of viny 0 0,0 27.269 1,0 78.803 3.1

Fonte: UN CONTRADE HS Code 3920.43

Product Label

Canada's imports from Brazil Brazil's exports to world Canada's imports from world

MFN

GPT

Outros

Alíquotas

0%

HS Code 3920.43

Fonte: Governo Canadense

Exportador

MFN GPT Outras

Alemanha

SIM

NÃO NÃO

Brasil

SIM

NÃO

Canadá (re-importação)

NÃO

NÃO NÃO

China

SIM

NÃO

Coreia do Sul

SIM

NÃO

Estados Unidos da América

SIM

NÃO NÃO

França

SIM

NÃO NÃO

Índia

SIM

NÃO

Itália

SIM

NÃO NÃO

Japão

SIM

NÃO NÃO

Reino Unido

SIM

NÃO NÃO

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Condições de pagamento usuais no território

Os preços são da modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguros e Frete). O pagamento ocorre na maioria da vezes contra o pedido. Conforme o montante envolvido alguns importadores canadenses aceitam a exigência de carta de crédito, mas não é nada comum o uso de carta de crédito.

Sazonalidade

Não existe sazonalidade para o HS Code descrito. Primeiramente pois, nos períodos avaliados, não houve repetição de trimestre com maior volume de importações no ano. Além disso, o 2º trimestre de 2012, que apresentou maior volume de US$ importados foi apenas 7% maior do que a média de todos os valores apresentados na tabela. As variações ocorrem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora

Normas e regulamentações de embalagem e etiquetagem Embalagem e rotulagem (Ver item 6.7)

Análise conclusiva HS 3920.43

Mercado sem significantes variações nos últimos cinco anos e com pouco volume de importação, o que demonstra ser um mercado de difícil acesso aos produtos brasileiros.

A maior participação está nas mãos dos chineses e americanos que juntos somam 85% do mercado. A grande vantagem está na proximidade territorial e integração logística com os EUA, e também nos baixos custos do produto chinês.

Com o cruzamento de informações do HS Code de PE conseguimos um número maior de empresas compradoras de produtos similares que podem passar a ser compradores de PVC. Há a expectativa de que o Canadá possa ser um grande importador mundial desse produto por tratar-se do país que tem maior quantidade de escritórios de mineração (headquarters), decidindo sobre atividades extrativistas em todo o planeta.

Vale lembrar que o NCM utilizado para as geomembranas de PVC é bastante extenso, abrangendo outros itens também em PVC que não são o foco do presente levantamento, portanto, análises além do volume importado são muito relevantes para compreender este mercado.

2º Tri. 2012 3º Tri 2012 4º Tri 2012 1º Tri 2013 2º Tri 2013 3º Tri 2013 4º Tri 2013 1º Tri 2014 20.653 19.462 17.215 18.257 20.189 20.930 19.433 18.547

Fonte: Governo Canadense

Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$) HS Code 3920.43

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Informações Gerais para a Referência 11

Países com os quais possui acordos comerciais

• Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act

Impostos que incidem na venda do produto internamente no Canadá

O imposto cobrado nos produtos e serviços canadenses não aparece no preço anunciado nos estabelecimentos. Somente na hora de efetuar o pagamento os impostos são acrescidos ao valor inicial, sendo uma porcentagem variável de acordo com a província e a natureza do produto ou serviço. Alguns produtos e serviços são isentos do Imposto Provincial (PST), como roupas infantis, serviços de manicure e barbearia, etc. Nestes casos, paga-se somente a alíquota federal (GST).

• Imposto Federal (Goods and Services Tax – GST): 5%

• Imposto Harmônico sobre Vendas (Harmonic Sales Tax – HST): 5% • HST substitui GST em algumas províncias (ver tabela abaixo) • Imposto Provincial (Provincial Sales Tax – PST): variável

• Imposto de Quebec sobre Vendas (Quebec Sales Tax – QST): 9,975%

Zonas de livre comércio no Canadá

• CETA (Acordo Global de Economia e Comércio) – Canadá e União Europeia • NAFTA (North American Free Trade Agreement) –Canadá, México e Estados Unidos

Normas e regulamentos do produto Verificar anexo 2 e item 6.7

GST

HST

QST

PST

Alberta

5%

-

5%

British Columbia

5%

-

7%

12%

Manitoba

5%

-

8%

13%

New Brunswick

-

5%

-

8%

13%

Newfoundland and Labrador

-

5%

-

8%

13%

Northwest Territories

5%

-

5%

Nova Scotia

-

5%

-

10%

15%

Nunavut

5%

-

5%

Ontario

-

5%

-

8%

13%

Prince Edward Island

-

5%

-

9%

14%

Quebec

5%

-

9,975%

-

14,975%

Saskatchewan

5%

-

5%

10%

Yukon

5%

-

5%

Alíquotas

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Marcas dominantes

• ABG Geosynthetics - www.abg-geosynthetics.com • BTL Liners - www.btlliners.com • Environetics - www.environeticsinc.com • EPI - www.geomembrane.com • Solmax - www.solmax.com • Watersaver - www.watersaver.com Feiras

• Alberta Farm & Ranch Show – www.farmandranchshow.com • Markham fair - www.markhamfair.ca

-

agricultura

• Prospectors & Developers Association of Canada - www.pdac.ca - mineração • Weftec – The water quality event (EUA) - http://www.weftec.org/