2 Ajuda do Editor
2.2 Documentos de capítulo no portal do Disclosure Management
2.2.4 Atividades de relatório e capítulo em documentos
Para completar um fluxo de trabalho, o usuário completa diferentes etapas nos capítulos e relatórios. As etapas são controladas pelas atividades que os usuários aplicam ao documento, primeiramente ao capítulo específico e, em seguida, ao relatório consolidado. O sistema só exibe as atividades às quais o usuário registrado tem acesso.
Restrição
As atividades não são executadas nos capítulos conectados a dados.
Esta seção explica como tratar as atividades baseadas no fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos. Os fluxos de trabalho específicos do cliente podem usar diferentes atividades, mas sempre deve haver atividades iniciais e finais para a fase de edição do documento e para a aprovação ou rejeição de um documento.
Comentários em atividades
Quando estiver fazendo o design de um fluxo de trabalho, você poderá solicitar que os usuários que executam as atividades expliquem suas escolhas. Isto é útil para o proprietário do passo posterior.
Notificação de e-mail
A configuração do sistema pode decidir que o sistema enviará notificações de e-mail aos proprietários das etapas do fluxo de trabalho. A configuração padrão define que não serão enviados e-mails. Se a notificação de e-mail for definida como opcional, o sistema exibirá uma caixa de diálogo que solicitará uma confirmação. Se a notificação de e-mail for obrigatória, o sistema enviará a notificação automaticamente.
Direitos de atividade
A capacidade de executar uma atividade depende de vários fatores:
● As permissões globais de usuário que não são específicas de relatório ou capítulo. ● As permissões de usuário local que são específicas de relatório ou capítulo.
● As condições globais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho ● As condições locais configuradas para a execução de atividades no fluxo de trabalho
O fluxo de trabalho padrão do princípio dos 4 olhos
As atividades do fluxo de trabalho do princípio dos 4 olhos compreendem:● Iniciar trabalho: o capítulo ou o relatório está pronto para a edição. A configuração da atividade inicial antes da edição do documento é importante porque cria o status de fluxo de trabalho correto.
● Concluir: o documento foi finalizado e está aguardando a aprovação.
● Aprovar: o gerente ou o aprovador aprova o capítulo ou o relatório finalizado.
● Rejeitar: o gerente ou o aprovador indica que o editor deve revisar o documento. O sistema solicita a entrada de um comentário.
● Reabrir: o editor pode redefinir o status da etapa para Abrir desde que a atividade Concluir não tenha sido executada. Os aprovadores podem redefinir o status da etapa para Abrir caso tenham rejeitado um documento por erro. O editor seleciona esta atividade para um capítulo ou um relatório rejeitado com a finalidade de indicar que está revisando o documento. Desde que a edição do relatório ainda não tenha sido iniciada, um capítulo aprovado pode ser aberto novamente para edição. O documento é definido novamente com o status Abrir. O sistema solicita a entrada de um comentário.
2.2.4.1
Início ou conclusão de um documento em um fluxo de
trabalho do princípio dos 4 olhos
1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório.
3. Selecione uma das Atividades possíveis no painel Fluxo de trabalho: ○ Clique em Start Work para editar o documento.
○ Clique em Concluir para concluir a edição.
2.2.4.2 Redefinição de um documento em um fluxo de
trabalho do princípio dos 4 olhos
1. No SAP Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório.
3. No painel Fluxo de trabalho, selecione uma das Atividades possíveis. 4. Selecione o link Redefinir.
O sistema redefine o status a Abrir.
2.2.4.3 Aprovação de um capítulo ou relatório em um fluxo
de trabalho do princípio dos 4 olhos
1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório.
3. No painel Fluxo de trabalho do SAP BusinessObjects Disclosure Management, selecione Aprovar.
Nota
Se o nível de relatório não estiver aberto para edição, você poderá usar a atividade Reabrir.
O status da etapa mudará para Aprovado.
2.2.4.4 Rejeição de um capítulo ou relatório em um fluxo de
trabalho do princípio dos 4 olhos
1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório.
3. No painel Fluxo de trabalho do relatório ou capítulo, clique no link Rejeitar para rejeitar o documento e devolvê-lo ao autor.
4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, insira as razões pelas quais você rejeitou o documento. 5. Clique em OK. O status da etapa atual muda para Rejeitada.
2.2.4.5 Reabertura de um relatório ou capítulo em um fluxo
de trabalho do princípio dos 4 olhos
1. No SAP BusinessObjects Disclosure Management, na guia Relatório, selecione um Período e um Relatório. 2. Na guia Geral, selecione o nível do relatório na árvore do relatório.
3. No painel Fluxo de trabalho, clique no link Reabrir.
4. Na caixa de diálogo Adicionar comentário, explique por que você reabriu o documento. 5. Clique em OK.